1、2018跨境电商研究报告跨境电商研究报告目目 录录1. 跨境电商行业发展概况跨境电商行业发展概况2. 跨境电商用户画像跨境电商用户画像3. 小红书小红书vs网易考拉网易考拉4. 跨境电商行业趋势预测跨境电商行业趋势预测1Par t One跨境电商行业发展概况3跨境电商市场规模跨境电商市场规模万亿市场规模，近年来发展迅猛，进出口结构中以出口为主万亿市场规模，近年来发展迅猛，进出口结构中以出口为主近近 年年 跨跨 境境 电电 商商 交交 易易 规规 模模近近 年年 跨跨 境境 电电 商商 进进 出出 口口 结结 构构单位：万亿元单位：万亿元进口占比进口占比 出口占比出口占比8.88.111.5%1
2、4.3%15.0%17.9%16.7%21.8%6.75.44.288.5%85.7%85.0%83.3%82.1%3.278.2%2.12012201320142015201620172018E20122013201420152016年年2017注：本报告主要研究对象为跨境进口电商平台Source：中国电子商务研究中心，MobData研究院4跨境电商政策变化跨境电商政策变化2018年国家政策整体以扶持为大方向，放宽享受税收优惠政策的交易限制年国家政策整体以扶持为大方向，放宽享受税收优惠政策的交易限制2 0 1 8 年年 跨跨 境境 电电 商商 政政 策策 变变 化化国务院：新设一批跨国务院：
3、新设一批跨境电子商务综合试验境电子商务综合试验区区国务院：降低国务院：降低1585个个税目工业品等商品进税目工业品等商品进口关税税率口关税税率海关总署：关于实海关总署：关于实时获取跨境电子商务时获取跨境电子商务平台企业支付相关原平台企业支付相关原始数据有关事宜告始数据有关事宜告国务院：决定延续完国务院：决定延续完善跨境电商零售进口善跨境电商零售进口政策并扩大范围政策并扩大范围财政部财政部 关于完善跨关于完善跨境电子商务零售进口境电子商务零售进口税收政策的通知税收政策的通知:中华人民共和国电中华人民共和国电子商务法通过，于子商务法通过，于2019年年1月月1日正式实日正式实施施财政部：关于跨境财
4、政部：关于跨境电子商务综合试验区电子商务综合试验区零售出口货物税收政零售出口货物税收政策的通知策的通知海关总署：关于启海关总署：关于启用进出境邮递物品信用进出境邮递物品信息化管理系统有关事息化管理系统有关事宜的公告宜的公告商务部、财政部等：商务部、财政部等：关于完善跨境电商关于完善跨境电商零售进口监管有关工零售进口监管有关工作的通知作的通知海关总署关于跨境海关总署关于跨境电商零售进出口商品电商零售进出口商品有关监管事宜有关监管事宜2018.07.13 2018.8.312018.9.262018.9.28 2018.11.08 2018.11.08 2018.11.21 2018.11.30
5、2018.11.302018.12.10Source：MobData研究院52018跨境电商融资分析跨境电商融资分析2018年是具有相当分量的一年，资本对进口跨境电商展露信心年是具有相当分量的一年，资本对进口跨境电商展露信心贝莱优品贝莱优品别样别样海带宝海带宝 时间：时间：2018.5 金额：金额：2500万美元万美元 轮次：轮次：B轮轮时间：时间：2018.11金额：金额：2500万万轮次：轮次：Pre-A轮轮投资方：中缔资本投资方：中缔资本 时间：时间：2018.4 金额：金额：6500万元万元 轮次：轮次：A+轮轮 投资方：星河互联、梅花投资方：星河互联、梅花创投等创投等 投资方：投资方
6、：KPCB、高瓴资本、微光创投等、高瓴资本、微光创投等 海拍客海拍客行云全球汇行云全球汇 时间：时间：2018.2 金额：金额：5000万美元万美元 轮次：轮次：C轮轮KK馆馆小红书小红书时间：时间：2018.12金额：千万美元金额：千万美元轮次：轮次：B轮轮投资方：经纬中国、金沙投资方：经纬中国、金沙江联合资本、长泰资本等江联合资本、长泰资本等 时间：时间：2018.4 金额：金额：7000万元万元 轮次：轮次：B轮轮 投资方：经纬领投、璀璨投资方：经纬领投、璀璨资本资本时间：时间：2018.6金额：超金额：超3亿美元亿美元轮次：轮次：D轮轮投资方：金沙江创投、元投资方：金沙江创投、元生资本
7、、天图投资等生资本、天图投资等 投资方：顺为资本投资方：顺为资本Source：MobData研究院62018跨境电商梯队分布跨境电商梯队分布天猫国际、网易考拉位列第一梯队天猫国际、网易考拉位列第一梯队第一梯队第一梯队特点特点：背靠金主爸爸，现金流充沛代表代表：天猫国际、网易考拉唯品唯品国际国际第二梯队第二梯队特点特点：准一线平台，独特模式代表代表：小红书、洋码头、唯品国际、京东全球购第三梯队第三梯队特点特点：大多为母婴类平台代表代表：蜜芽、贝贝、宝贝格子等Source：MobData研究院72Par t Two跨境电商用户画像8跨境电商用户画像跨境电商用户画像女性占比过半，其中以年轻人为主，女
8、性占比过半，其中以年轻人为主，25-34岁接近半数岁接近半数用户性别分布用户性别分布用户年龄分布用户年龄分布18岁以下岁以下 18-24岁岁 25-34岁岁 35-44岁岁 45岁以上岁以上女女男男5.5%4.7%TGI 12513.0%TGI 13228.8%58.2%41.8% TGI 7818-24岁岁25-34岁岁48.0%Source：MobData研究院，2018.129跨境电商用户画像跨境电商用户画像本科学历为主，月收入在本科学历为主，月收入在10K以上比例接近半数以上比例接近半数用户学历分布用户学历分布用户收入分布用户收入分布硕士及以上硕士及以上本科本科TGI 1659.2%T
9、GI 14220k以上以上10-20k5-10k11.3%TGI 13935.3%52.0%TGI 16025.2%专科专科20.6%3-5k12.2%高中及以下高中及以下18.2%小于小于3k16.0%Source：MobData研究院，2018.1210跨境电商用户画像跨境电商用户画像“隐形贫困人口隐形贫困人口”居多，有房有车比例均不高居多，有房有车比例均不高用户职业分布用户职业分布用户子女情况用户子女情况5.5%0-3岁岁(婴幼儿婴幼儿)6.4%3.9%4.5%4-6岁岁(学龄前学龄前)7-12岁岁(小学生小学生)13-17岁岁(中学生中学生)无未成年子女无未成年子女38.2%15.8%
10、无未成年子女无未成年子女79.7%有有 房房有有 车车Source：MobData研究院，2018.1211跨境电商用户画像跨境电商用户画像用户主要来自于企业白领和在读学生用户主要来自于企业白领和在读学生用户职业分布用户职业分布59.0%16.1%6.4%6.2%3.7%企业白领企业白领在读学生在读学生自由职业自由职业服务业人员服务业人员工人工人59.0%16.1%6.4%6.2%3.7%Source：MobData研究院，2018.1212跨境电商用户画像跨境电商用户画像新一线城市占比最高，北上广是用户大本营新一线城市占比最高，北上广是用户大本营城市等级分布城市等级分布所所 处处 城城 市市
11、 分分 布布17.5%3.9%3.5%13.3%11.4%10.9%9.6%2.1%2.0%1.9%1.8%1.7%1.5%1.4%1.3%5.3%北京北京 上海上海 广州广州 重庆重庆 深圳深圳 杭州杭州 成都成都 天津天津 南京南京 武汉武汉一线一线新一线新一线二线二线三线三线四线四线五线五线Source：MobData研究院，2018.1213跨境电商用户画像跨境电商用户画像用户偏爱旅游出行、聊天社交和拍摄美化用户偏爱旅游出行、聊天社交和拍摄美化用户媒介偏好用户媒介偏好聊天社交聊天社交旅游出行旅游出行电话通讯电话通讯视频服务视频服务系统工具系统工具音乐音频音乐音频便捷生活便捷生活旅游出行
12、旅游出行金融理财金融理财聊天社交聊天社交拍摄美化拍摄美化96.9%96.8%微博微博知乎知乎56.7%22.3%高德地图高德地图 48.0%滴滴出行滴滴出行 31.7%96.1%TGI47091.6%携程旅行携程旅行 28.7%百度贴吧百度贴吧 18.0%88.7%游戏服务游戏服务视频服务视频服务85.7% TGI 15184.4%腾讯视频腾讯视频 68.7%王者荣耀王者荣耀 27.2%绝地求生：绝地求生：刺激战场刺激战场爱奇艺爱奇艺 67.5%78.5%TGI 17225.5%10.2%抖音短视频抖音短视频 61.5%75.8% TGI 199开心消消乐开心消消乐Source：MobData
13、研究院，2018.1214跨境电商用户档案跨境电商用户档案Source：MobData研究院，2018.12153Par t Three小红书小红书vs网易考拉网易考拉16在装量趋势在装量趋势小红书由于社区属性明显，在装量与增速遥遥领先网易考拉小红书由于社区属性明显，在装量与增速遥遥领先网易考拉典型典型App在装量趋势在装量趋势小红书小红书 网易考拉网易考拉30.5%4.1%25.2%8.1%22.6%4.2%20.6%14.3%20.5%13.9%2.8%13.7%11.7%9.8%2.3%10.1%9.3%8.8%5.9%4.8%5.5%-4.7%2018.01 2018.02 2018.
14、03 2018.04 2018.05 2018.06 2018.07 2018.08 2018.09 2018.102018.11 2018.12Source：MobData研究院17小红书小红书vs网易考拉网易考拉小红书用户以小红书用户以24岁以下年轻女性为主，网易考拉年龄层偏大岁以下年轻女性为主，网易考拉年龄层偏大性别分布性别分布年年 龄龄 分分 布布小红书小红书网易考拉网易考拉男男女女46.3%41.6%35.0%30.9%小红书小红书17.4%82.6%13.7%7.7%11.9%3.9%网易考拉网易考拉28.8%71.2%5.2%3.8%18岁以下岁以下 18-24岁岁25-34岁岁
15、35-44岁岁 45岁以上岁以上Source：MobData研究院，2018.1218小红书小红书vs网易考拉网易考拉从人群偏好来看基本一致，但小红书用户更爱音乐，网易考拉用户喜理财从人群偏好来看基本一致，但小红书用户更爱音乐，网易考拉用户喜理财小红书人群偏好小红书人群偏好网网 易易 考考 拉拉 人人 群群 偏偏 好好TGI140TGI 128Source：MobData研究院，2018.1219小红书小红书vs网易考拉网易考拉网易考拉用户高端机居多，其中以华为机比例占比较高网易考拉用户高端机居多，其中以华为机比例占比较高手机价位分布手机价位分布低端（低端（1000） 中端（中端（1000-4
16、000） 高端（高端（4000）30.8%手手 机机 设设 备备 分分 布布小红书小红书网易考拉网易考拉34.3%27.9%24.3%23.6%18.3%47.2%47.7%5.2%12.7%9.3%4.7%41.7%53.6%2.7%1.8%OPPOvivo华为华为小米小米三星三星Source：MobData研究院，2018.1220小红书用户区域分布小红书用户区域分布小红书在天津、武汉等二线城市具有较高吸引力小红书在天津、武汉等二线城市具有较高吸引力小小 红红 书书 用用 户户 地地 域域 分分 布布13.5%63.2%92.3%TGI 110104TGI 12221.6%31.5%1.5
17、% 1.4%81.2%1.1%1.0%57北京北京 上海上海 重庆重庆 成都成都 广州广州 天津天津 深圳深圳 武汉武汉 西安西安 南京南京Source：MobData研究院，2018.1221网易考拉用户区域分布网易考拉用户区域分布网易考拉更能吸引北京、上海地区的用户网易考拉更能吸引北京、上海地区的用户网网 易易 考考 拉拉 用用 户户 地地 域域 分分 布布TGI 1605.5% TGI 1624.9%1610423972.3%2.0%1.9%1.8% 1.8%1.6%1.4%1.3%58北京北京 上海上海 重庆重庆 成都成都 广州广州 天津天津 杭州杭州 深圳深圳 武汉武汉 西安西安So
18、urce：MobData研究院，2018.1222小红书用户画像小红书用户画像女性、女性、24岁以下、未婚、受部分二线城市用户青睐、收入处于中等水平岁以下、未婚、受部分二线城市用户青睐、收入处于中等水平小红书用户画像小红书用户画像45岁以上岁以上4.6%4.8%35-44岁岁25-34岁岁24岁以下岁以下40.7%49.9%女性女性未婚未婚82.6%53.1%24岁以下岁以下49.9%20k以上以上14.0%13.2%TGI 204硕士及以上硕士及以上 13.5%TGI 122TGI 12110-20k5-10k3-5k本科本科专科专科35.1%32.4%17.1%23.3%130.8%20.
19、5%小于小于3k高中及以下高中及以下二线城市二线城市月收入月收入5-10k本科以上学历本科以上学历39.6%32.4%48.6%Source：MobData研究院，2018.1223网易考拉用户画像网易考拉用户画像男性用户接近三成、已婚、男性用户接近三成、已婚、25-34岁，更吸引一线城市用户高收入群体岁，更吸引一线城市用户高收入群体网易考拉用户画像网易考拉用户画像45岁以上岁以上5.8%9.8%35-44岁岁25-34岁岁24岁以下岁以下52.9%31.5%女性女性已婚已婚71.2%62.7%25-34岁岁52.9%硕士及以上硕士及以上本科本科20k以上以上10-20k5-10k3-5k24
20、.6%17.4%33.7%13.7%10.6%11.6%TGI 160TGI 16249.8%专科专科25.0%13.6%4高中及以下高中及以下小于小于3k本科以上学历本科以上学历一线城市一线城市月收入月收入5-10k33.761.4%21.3%Source：MobData研究院，2018.12244Par t Four跨境电商行业趋势预测25物流模式物流模式以境内保税仓为主，同时建立海外仓为补充的物流模式或成主流趋势以境内保税仓为主，同时建立海外仓为补充的物流模式或成主流趋势保税进口保税进口海外直邮海外直邮物流时间短物流时间短采购成本低采购成本低利利弊弊国外批量采购国外批量采购国际空运、海运
21、等国际空运、海运等入境入境用户下单用户下单境外采购境外采购商品种类受限商品种类受限资金回流慢资金回流慢发到海外货仓发到海外货仓国际空运国际空运保税报关保税报关储存于保税仓储存于保税仓用户下单用户下单运至境内机场运至境内机场进入海关监管仓进入海关监管仓报关后放行报关后放行商品种类多商品种类多仓储成本低仓储成本低利利弊弊保税清关保税清关物流时间长物流时间长建仓成本高建仓成本高境内配送境内配送境内配送境内配送Source：MobData研究院政策趋势判断政策趋势判断未来国家在政策层面上仍然以扶持为主未来国家在政策层面上仍然以扶持为主四八新政延期四八新政延期交易限额提高交易限额提高对跨境电商零售进口清
22、单内商品对跨境电商零售进口清单内商品提高享受税收优惠政策的商提高享受税收优惠政策的商品限额上限，单次交易限值品限额上限，单次交易限值由由2000元提高至元提高至5000元元，年，年度交易限值由每人每年度交易限值由每人每年2万元万元提高至提高至2.6万元万元。继续实行继续实行限额内零关税限额内零关税、进口环、进口环节增值税和消费税按法定节增值税和消费税按法定应纳税应纳税额额70%征收。征收。试点城市扩展试点城市扩展商品税目增加商品税目增加政策适用范围从之前的杭州等政策适用范围从之前的杭州等15个城市，再扩大到北京、个城市，再扩大到北京、沈阳、南京、武汉、西安、厦沈阳、南京、武汉、西安、厦门等门等22个个新设跨境电商综合新设跨境电商综合试验区的城市。试验区的城市。扩大享受优惠政策的商品范扩大享受优惠政策的商品范围，新增群众需求量大的围，新增群众需求量大的个税目商品。个税目商品。63Source：MobData研究院27谢谢观看
