1、*集团有限公司发展战略规划报告（讨论稿）2015年7月机密文件，内部使用机密文件，内部使用12项目进展情况工作内容工作内容1-31-3月月4-64-6月月7-97-9月月10-1210-12月月外部分析和内部诊断集团战略规划战略规划及管控体系管控体系初稿的编写和研讨集团战略规划初稿宣讲讨论确定集团整体管控体系讨论确定集团整体管控体系二级单位及关键职能细化本二级单位及关键职能细化本单位战略并单位战略并由集团审核根据反馈意见，修改并形成集团战略规划终稿目录一一 现状分析现状分析二二 企业发展环境分析企业发展环境分析三三 发展战略与指导思想发展战略与指导思想四四 主要任务和措施主要任务和措施34技术
2、环境分析：“互联网+”促进传统产业变革“ “互联网互联网+”+”是指利用互联网的平台、信息通信技术把互联网和包括传统行业在内的是指利用互联网的平台、信息通信技术把互联网和包括传统行业在内的各行各业结合起来，从而在新领域创造一种新生态。各行各业结合起来，从而在新领域创造一种新生态。2015年3月5日上午十二届全国人大三次会议上，李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划。“互联网+”实际上是创新创新2.02.0下互联网发展新形态、新业态，是知识社会创新2.0推动下的互联网形态演进。李克强在政府工作报告中提出，“制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、推动移动互联网、云计算、
3、大数据、物联网等与现代制造业结合大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。”政策政策解读解读对产对产业的业的影响影响“互联网+”行动计划可以促进传统产业变革。“互联网+”令现代制造业管理更加柔性化，更加精益制造，更能满足市场需求。 “互联网+”行动计划将帮助传统产业提升。互联网互联网+ +商务商务= =电商电商，互联网与商务相结合，利用互联网平台的长尾效应，在满足个性化需求的同时创造出了规模经济效益。对对* * *业务业务板块板块的影的影响响随着大宗商品贸易行业的产能过剩与行情低迷，传统钢贸商的普通贸易模式不可持续，产
4、品价格的透明度提高，上下游客户的融资与物流需求旺盛，未来电商B2B平台的发展趋势不可逆转 截至到2014年年底，国内大宗商品电子商务平台已经达到580多家。以钢铁为例，钢厂、中间大型贸易商与第三方机构都涉足了钢材交易平台，未来该领域会面临激烈的市场竞争和整合5集团机会分析5. 社会对环保、节能日益重视，节能、环保、新能源产业重大利好6. 汽车保有量剧增、政策利好为汽车后市场业务提供战略机遇1. 五大政策带来多项利好：海外业务机会和投资机会；资本项下可兑换、融资租赁、再制造业务等；同时，利好装备制造、金融、能源等十大行业，为*提供了更多发展机会。2. 国企改革为国企发展提供了机遇3. 资本市场大
5、发展，新三板、资产证券化等为企业提供了多层次融资渠道。IPO注册制推进，有利于企业资本化并借上市机遇规范企业运行4. 人民币国际化、利率市场化有利于企业融资、利用外资7. 互联网+为传统产业升级带来了巨大机遇PETS6集团挑战分析5. 社会对环保、节能日益重视，传统高污染、高耗能产业受冲击较大6. 人口红利反转、老龄化严重，拖累经济增长PET1. 国际政治格局变化导致风险加剧，如美国结束量化宽松货币政策并预期加息对大宗商品价格形成压制、地缘政治导致油价暴涨暴跌等2. 美元走势反转，通常带来地区性经济动荡甚至金融危机3. 全球金融风险累积，全球流动性整体上趋紧4. 新常态下经济增速放缓、经济结构
6、转型升级，传统产业受冲击较大；矿产金属面临整合、转型7. 互联网+浪潮下，大宗商品电商发展迅猛，对传统贸易形成冲击S71. 规模优势2. 品牌影响力3. 经营品类多样、业态齐全4. 国际国内领先客户、合作伙伴5. 业务模式创新突出6. 境内外资本运作活跃7. 员工人数较多、年龄结构合理8. 资金管控、运用能力强9. 区位优势明显10.*大宗电商平台国内领先1. 贸易独大，物流、金融规模小2. 各家单位未专业化经营3. 新兴行业占比小4. 上下游优质资源和客户掌控不足5. 薪酬激励机制不足；高端人才不足6. 商情研发发挥的作用有限7. 财务风险偏高8. 尚未形成全球化网络布局9. 管控体系待优化
7、1.五大政策带来多项利好2.国企改革带来发展机遇3.资本市场大发展4.人民币国际化、利率市场化5.社会对环保、节能日益重视6.汽车保有量利好为汽车后市场7.互联网+利好传统产业升级优势与机会叠加区域4个关注点劣势与机会叠加区域4个关注点1.国际经济政治变化导致风险2.大宗商品普遍疲软，传统贸易风险高、盈利能力弱3.全球金融风险累积4.新常态下经济增速放缓、经济结构转型升级5.高污染高耗能产业受环保冲击6.人口红利反转、老龄化严重7.大宗商品电商冲击传统贸易优势与威胁叠加区域4个关注点劣势与威胁叠加区域4个关注点集团SWOT分析SWOT内部能力外部环境8集团SWOT分析（续）优势与机会叠加区域4
8、个关注点：1. 扩大各项业务优质上游资源和下游终端掌控2. 重点发展清洁能源、传统能源节能和清洁化及汽车后市场业务3. 创新资金管理和运用4. 强化内部人才培育劣势与机会叠加区域4个关注点：1. 建设从低成本资源产地向高增长消费地区的全球化网络布局2. 发展商情研发、业务模式、科技等创新3. 优化资本结构，推进资本化4. 优化薪酬激励机制，引进、集聚高端人才优势与威胁叠加区域4个关注点：1. 持续优化客户结构，扩大与全球领先企业合作，增强影响力2. 大力发展*大宗电商平台3. 巩固优势品种、重点发展高增值品种4. 利用区位优势发展新兴产业，抵御经济放缓风险劣势与威胁叠加区域4个关注点：1. 强
9、化物流、金融业务及与贸易的协同，实现产业链集成服务2. 推动专业化经营3. 大力强化风险管控体系4. 优化组织架构、关键管控流程和考核体系目录一一 现状分析现状分析二二 企业发展环境分析企业发展环境分析三三 发展战略与指导思想发展战略与指导思想四四 主要任务和措施主要任务和措施910集团发展战略总体框架集团战略定位集团战略定位使命使命/ /愿愿景景指导思想指导思想核心竞争力核心竞争力十项重大十项重大战略任务战略任务做大做大做强做强做优做优1. 全球布局2. 资本运作4.电商平台5.物流支撑6.金融创效 3.模式创新8.人才保障9.风险防控10. 党建保证 7.体制机制“ “四横四横” ”：四条
10、产业链：四条产业链 ；“ “三纵三纵” ”： 三类集成服务三类集成服务 “ “一支撑一支撑” ”： 一套资产组合管理一套资产组合管理集团业务组合集团业务组合11一、集团使命和愿景备选备选1 1：为资源、能源和工业品产业链提供世界级的物资流通集成服务：为资源、能源和工业品产业链提供世界级的物资流通集成服务备选备选2 2：成为世界级的资源、能源和工业品产业链集成服务商：成为世界级的资源、能源和工业品产业链集成服务商备选备选3 3：成为具有全球资源：成为具有全球资源控制能力控制能力和国际经营能力的产业链集成服务商和国际经营能力的产业链集成服务商备选备选4 4：成为世界级的产业链集成服务商：成为世界级
11、的产业链集成服务商愿愿景景备选备选1 1：利用：利用全球网络和增值服务提升物资流通效率，改善产业链上下游全球网络和增值服务提升物资流通效率，改善产业链上下游企业经营效益，优化全社会的资源企业经营效益，优化全社会的资源配置配置备选备选2 2：立足贸易、掌控资源、整合服务、创造价值：立足贸易、掌控资源、整合服务、创造价值使命使命12二、集团发展战略指导思想 以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，积极适应经济发展新常态，抢抓机遇，与时俱进，主动作为，奋力争先，以打造百年企业、实现百亿利润为战略目标，坚持正确处
12、理好“六个关系”，认真贯彻“十二字要求”， 以建设世界级的产业链集成服务商为愿景，加快发展方式的转型升级，加快全球化布局和资本化运作，加快管理体系和人力资本的升级换代，加强资源控制力，强化品牌和客户服务的渗透力，强化科研和科技创新能力，提升企业竞合力，进一步扩大产业链上下游的影响力，成为物资流通行业的领导者，实现股东、客户、员工以及合作伙伴价值最大化。13二、集团发展战略指导思想：六个关系效益规模质量金融贸易物流行业企业产品发展继承创新资本资源资产执行决策监督目标目标任务任务措施措施以效益为核心，追求效益最大化实现有质量的规模增长提高金融行业盈利营运主体，有机相连，相互依托发展资本，重在执行六
13、项工作是基础、是保障电商六个关系：继承创新发展、资本资产资源、产品企业行业、贸易物流金融、决策执行监督、规模质量效益14四、集团业务组合：四横三纵一支撑集团建立“四横三纵一支撑”业务组合。其中“四横”为黑色矿产金属、有色矿产金属、黑色矿产金属、有色矿产金属、能源化轻、汽车机电四条产业链能源化轻、汽车机电四条产业链；“三纵”为贸易（含电商）、物流、金融三种供三种供应链服务形式，应链服务形式，立足四条产业链，提供价值增值的集成服务立足四条产业链，提供价值增值的集成服务；“ “一支撑一支撑” ”为动态的为动态的资产组合管理，用投资控制资源，用资产组合推动业务组合的战略升级。资产组合管理，用投资控制资
14、源，用资产组合推动业务组合的战略升级。“ “十三五十三五” ”期间收入期间收入年均年均增幅，增幅，20202020年实现销售年实现销售收入亿，利润收入亿，利润总额翻一番总额翻一番，达到亿，达到亿有色矿产金属产业链收入约；利润黑色矿产金属产业链收入约；利润能源化轻产业链收入约；利润汽车机电产业链收入约；利润贸易(含电商)收入约利润力争物流收入约利润力争金融总资产利润力争动态的资产动态的资产组合管理组合管理存量资产管理（如房地产业务、现有固定资产）投资新增业务及资产衰退业务的收缩、退出及资产清理资源能源和工业品15四、集团业务组合：黑色矿产金属产业链的集成服务定位：定位：中国中国最具全球资源整合优
15、势最具全球资源整合优势的黑色矿产的黑色矿产金属产业链集成服务商金属产业链集成服务商矿产开采矿产流通金属冶炼和压延金属流通加工配送有效控制的一手矿产资源达30%30% 依托全球网络及电商建设商情研发及管控体系，有序开展各类矿产、金属的现/期货套利贸易贸易业务业务转型转型目标目标贸易贸易业务业务举措举措传统贸易电商化：试点将部分贸易团队装入*大宗并调整业绩考核方式以适应电商试点将部分物流资产成立物流资产公司，开展外部合作、合资（换股），扩大物流控制力开展基于电商的供应链金融在全球进行资源布局，以长协采购为主，投资并购为辅的轻资产模式加强对优质低价资源的控制不适用不适用产业链产业链1 11 12 2
16、3 3*大宗上市并成为全国大宗商品电商领导者，市场份额达20%20%2 2建立商情研发及管控体系，使套保、套利与现货相匹配，成为价格风险防控及创效的重要手段3 316矿产开采矿产流通金属冶炼和压延金属流通加工配送产业链产业链物流物流业务业务举措举措物流物流业务业务转型转型目标目标投资加工配送业务，增强终端用户服务能力从服务集团内部需求出发，建设与贸易匹配的矿产、金属物流体系，逐步提高服务外部客户的比重加工配送服务能力达到国内同行业一流质质押押监管监管能力与电商相匹配，成为国内行业领行业领导导者（含黑色、有色、能源化轻，以下不再重复）货代、船代、混配等物流服务能力达到国内同行业一流不适用不适用1
17、 12 22 21 11 1四、黑色矿产金属产业链的集成服务（续）17矿产开采矿产流通金属冶炼和压延金属流通加工配送金融金融业务业务举措举措金融金融业务业务转型转型目标目标大力发展基于电商平台的供应链金融：通过国际贸易融资及自贸区跨境融资获取低成本资金以滨海农商行（或在自贸区设立合资银行）为供应链融资平台建立配套资产证券化机制，促进资金周转建立国内最具效率及成本优势的供应链金融平台产业链产业链2 22 2产业投资基金与相关单位合作开展资源投资并购通过投资并购实现贸易业务的资源控制目标1 11 1四、黑色矿产金属产业链的集成服务（续）18四、集团业务组合：动态的资产组合管理资产组合管理作为业务组
18、合的支撑，根据产业链的战略性机会，对业务组合以及对应的投资组合、资产组合进行持续的优化和调整收益规模收益率（ROE）业务缩减退出，资产被清理存量资产管理，如房地产业务和集团现有固定资产需拓展的优势业务：资源和非资源类产业新增投资（400亿）19做做 优优做做 强强做做 大大一、加快全球布局，增强行业发展辐射力二、统筹投资融资，加快资本集聚扩张力三、打造创新能力，助推企业发展新动力四、加快发展电商，提高集成服务影响力五、加快物流建设，提升供应链条支撑力六、打造金融平台，拓展产融结合渗透力七、优化体制机制，提升集团管理控制力八、强化人才管理，构筑永续发展保障力九、强化风险防控，夯实稳健经营持久力十
19、、加强党建保证，彰显组织文化凝聚力五、十项重大战略任务目录一一 现状分析现状分析二二 企业发展环境分析企业发展环境分析三三 发展战略与指导思想发展战略与指导思想四四 主要任务和措施主要任务和措施2021十项重大战略任务做做 大大一、加快全球布局，增强行业发展辐射力一、加快全球布局，增强行业发展辐射力二、统筹投资融资二、统筹投资融资，加快资本集聚扩张力，加快资本集聚扩张力国际国内网络同步发展，建立从低成本资源产地到高增长需求地区的全球网络，实现产品流通从区域化走向全国化，全国化与国际化同步推进，举措：1.集团十三五期间新增全球全球资源、能源产地产地网点不少于1515处2.新增全球全球销地销地网点
20、不少于5 5处（以国家为单位）；3.新增国国内销地内销地网点不少于6 6处（以省份为单位）。统筹开展境内外资本运作，以投资并购实现跨越式发展，以境内外上市改善资本结构并打造一批行业内领先的上市公司，举措：1.重点投资基础资源、物流、金融、专业服务（如绿色环保、汽车后市场等）4 4个领域，总投资额约400亿；2.实现电商、能源、化轻、汽车、物流、金融、矿产金属7 7项业务资本化，集团整体资本化率达到75%75%；3.集团设立资本运作部门，统筹开展投融资工作。22十项重大战略任务（续）做做 强强三、打造创新能力，助推企业发展新动力三、打造创新能力，助推企业发展新动力四、加快发展电商，提高集成服务影
21、响力四、加快发展电商，提高集成服务影响力举措包括但不限于：1.以*研究院为平台，联合各界专家、第三方研究机构、行业领先企业进行战略、业务、科技、商情等方面研究，为集团转型升级提供指导；2.各板块建立商情研发体系；3.各板块持续加强业务模式创新，积极开展清洁能源、物联网、互联网+等技术创新。从交易、物流、金融三个层面打造上市题材、尽快实现资本化。举措：1.以钢铁电商为试点，投入集团物流资产、贸易团队等资源，建立供应链金融平台；2.根据钢铁试点经验逐步推动其他品种的电商化23十项重大战略任务（续）做做 强强五、加快物流建设，提升供应链条支撑力五、加快物流建设，提升供应链条支撑力六、打造金融平台，拓
22、展产融结合渗透力六、打造金融平台，拓展产融结合渗透力物流基础设施投资与物流管理团队建设并重，为贸易和金融提供物流保障，举措：1.大力发展发展4 4类物流业务；2.合作为主、投资为辅，加强5 5大重点区域物流基础设施布局；3.加大在国内产业集群地区投资，大力发展金属加工配送业务；4.加快物流资产整合，提升物流服务能力。发展多种金融业务，深度融入产业链，实现金融创效。举措：1.重点发展3 3种金融业务（融资租赁、供应链金融、产业投资基金）；2.融资租赁业务与产业链融合，大力发展节能环保、汽车相关融资租赁，同时积极拓展外部业务机会；3.供应链金融与电商平台深度融合，并充分发挥自贸区在跨境资金等方面优
23、势；4.建立与国际国内一流机构合作/合资的产业投资基金。24一：加快全球布局，增强行业发展辐射力加拿大： 石油资源 镍矿资源南非： 铬、锰矿资源上游资源产地布局下游高增长地区布局澳大利亚： 镍、锰、铁矿资源 煤炭、天然气资源印度尼西亚： 镍矿资源 煤炭、天然气资源菲律宾： 镍矿资源巴西： 锰矿、铁矿石 石油资源数据来源：BP Statistical Review of World Energy（June，2015），Mineral commodity summaries 2015中国印、巴哈萨克斯坦： 油、气 矿产泰国1 1、全球网络布局：从上游资源到下游高增长地区、全球网络布局：从上游资源到
24、下游高增长地区沙特阿拉伯： 油、气马来西亚： 矿产资源 油、气25一：加快全球布局，增强行业发展辐射力（续）美国（已有网点）辐射美、日、欧、西亚、南亚等地以中国为产品制造中心日本（已有网点）中国南亚1 1、全球网络布局：产品流通从区域化、全球网络布局：产品流通从区域化走向全国化，全国化与国际化同步推进走向全国化，全国化与国际化同步推进俄罗斯欧洲（已有网点）西亚26一：加快全球布局，增强行业发展辐射力（续）北美东南亚1 1、全球网络布局：以中国为核心，布局辐射全球、全球网络布局：以中国为核心，布局辐射全球6 6大区域大区域欧洲西亚南美南亚中国27一：加快全球布局，增强行业发展辐射力（续）新增网点
25、新增网点建议理由建议理由安徽安徽为白电生产大省（电冰箱产量占全国33%，洗衣机产量占全国22%），建议开展加工配送业务。湖南湖北湖南冶炼加工设备占全国35%，铸造机械占全国38%；湖北化工机械占全国28%，湖南铁路机车产量占全国近35%，存在加工配送业务机会。四川重庆受“长江经济带战略”影响，未来依托长江黄金水道，在铁路、公路、航空、管道建设等各类基础设施建设发展前景较大，加强各种运输方式的衔接和综合交通枢纽建设方面需求强劲。新疆是“一带一路”政策的重要口岸；自身基础设施建设与对外贸易将大幅增长目前*集团在国内大部分区域有网络布局，且其中部分区域具备竞争优势，但在国内部分产业集群地尚未建立网点
26、，不利于终端客户的拓展，未来建议在如下地区进行网络优化。2 2、国内网络布局：覆盖大部分产业集群地、国内网络布局：覆盖大部分产业集群地已有重点布局区域待加强布局区域28一：加快全球布局，增强行业发展辐射力（续）2 2、国内网络布局：以环渤海为中心，辐射全国五大重点区域、国内网络布局：以环渤海为中心，辐射全国五大重点区域长江中上游西北地区1 12 24 43 3长三角华南5 5环渤海29一：加快全球布局，增强行业发展辐射力（续）3 3、全球主要、全球主要网点布局与承载任务网点布局与承载任务集团十三五期间在全球全球新增产地产地网点1515处（矿产资源8处、能源7处），新增全球销地全球销地网点5 5
27、处，新增国国内销内销地地网点6 6处，共2626处国际产地国际产地资源品种资源品种网点任务网点任务加拿大镍、石油与当地资源厂商建立并维持长期合作关系建立物流体系识别、评估镍矿资源投资机会，向集团汇报参与投资洽谈，进行投后管理巴西锰、铁、石油南非铬、锰印尼镍、煤炭、天然气澳大利亚镍、锰、铁、煤炭、天然气菲律宾镍矿哈萨克斯坦油、气金属矿产马来西亚沙特油、气国内销地国内销地网点任务网点任务安徽拓展、维护终端客户开展矿产金属、煤炭、石油、天然气贸易矿产金属物流（含加工配送）、煤、石油、天然气物流传统能源节能与清洁化业务供应链金融、融资租赁湖南湖北重庆四川新疆国际销地国际销地网点任务网点任务泰国与当地大
28、宗商品贸易商、大型终端客户建立并维持长期合作关系建立矿产金属、能源物流体系识别、评估对当地贸易商、实体企业的投资并购机会，向集团汇报参与投资洽谈，进行投后管理巴基斯坦印度俄罗斯西亚30总结集团战略综述一个愿景：一个愿景：成为世界级的资源、能源和工业品产业链集成服务成为世界级的资源、能源和工业品产业链集成服务商商三个核心竞争力：三个核心竞争力：全球产业链整合及资源控制能力，国际化经营和运作能全球产业链整合及资源控制能力，国际化经营和运作能力，价值增值的集成服务能力力，价值增值的集成服务能力四四条产业链条产业链 ：黑色矿产金属，有色矿产金属，能源化轻，汽车机电黑色矿产金属，有色矿产金属，能源化轻，
29、汽车机电三三类集成类集成服务：服务： 贸易（电商，期货），物流（控制力），金融（产融结合）贸易（电商，期货），物流（控制力），金融（产融结合）动态资产组合管理：动态资产组合管理： 用用投资控制投资控制资源，资源，“轻资产轻资产”运营，用运营，用资产组合推动资产组合推动业务组合的战略业务组合的战略升级升级31下一步工作安排工作内容工作内容7月月8月月9月月10月月11月月12月月二级单位和关键职能细化本单位“十三五”战略规划并上报集团层面集团层面进行管控体系管控体系研讨并定稿集团“十三五”战略规划领导小组对二级单位规划进行审核二级单位和关键职能根据集团意见对规划进行修订并上报根据反馈意见，修改并形成集团战略终稿注：各二级单位细化及修订本单位“十三五”战略规划过程中，集团战略规划领导小组将提供支持。
