基金定投ppt课件.ppt

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1、.1基跬步,定千里基跬步,定千里.2目 录COMPANY01基金定投的定义03基金定投的核心逻辑02基金定投的意义04基金定投的适宜人群.3PART ONE什么是基金定投.4什么是基金定投基金定投,就是每隔一段固定时间、定额投入一只基金,有点类似于银行的“零存整取”。它也叫“投资平均法”,由于适合入门级和没空理财的人,也叫作|懒人理财术“。基金(Fund)从广义上说,基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。从会计角度透析,基金是一个狭义的概念,意指具有特定目的和用途的资金。我们现在提到的基金主要是指证券投资基金。 .5PART TWO为什么要选择基金定投.6.7温和的通胀有利于经济发展

2、温和的通胀有利于经济发展2000年以来,中国过去十几年以来,中国过去十几年的通胀,用货币供应量年的通胀,用货币供应量M2衡量的衡量的“通胀通胀”,复合增长,复合增长率是率是17%过去十年,有机会跑赢通过去十年,有机会跑赢通胀的,只有一线城市房产胀的,只有一线城市房产和股票和股票.8.9技术水平要求情绪管理要求.10PART THREE基金定投的核心逻辑.11A放弃择时长线投资B降低成本C核心逻辑核心逻辑.12为什么亏钱?因为买贵了!.13.14定投一共花了:12005=6000元二狗持有的份额数量:40+20+60+80+40=240全部卖出能拿到:30240=7200元 收益率为20% !.

3、15假设你定投的基金从开始一直涨,之后又跌回了原价,这个时候赎回,平均价格高于原价,所以是亏损的。定投一共花了:12005=6000元二狗持有的份额数量:40+30+20+30+40=160全部卖出能拿到:30160=4800元 亏了20% !.16我不想操心!我要长线投资!.17降低门槛积少成多抵御通胀.省时省心BCDA.18PART FOUR基金定投适合哪些人.19养育子女/养老投资小白上班族/月光族.20上班族上班族/月光族月光族人群特征(1) 稳定的工资收入(2) 通常没有时间和精力投资理财适宜程度(1)强制储蓄的作用(2)每期自动扣款,既省心又省事.21投资小白投资小白人群特征(1)投资经验匮乏(2)容易陷入“追涨杀跌”的泥潭中适宜点(1)无需择时对投资者的专业能力没有要求(2)按期自动扣款,省心省力.22养育子女养育子女/养老养老(1)中远期有资金需求(2)目前有持续的经济能力适宜点(1积少成多,达到“强制储蓄”的效果(2)期投资理念是基金定投的重要原则人群特征.23总结下来,基金定投不仅适合繁忙的上班族、每个月攒不下钱的月光族,以及没有什么投资专业知识/经验的投资小白,它还是我们养育子女、筹划养老的重要辅助手段,可以说是一款非常具有普适性的投资工具。.24总结总结老少皆宜不迷茫基金定投全在行微笑投资不用忙助小白、抗通胀.25THANK YOU

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