1、技术创新，变革未来小米物联网业务布局研究报告1.1 物联网的概念发展Internet of Things（IoT）中文解释为物联网，其概念从提出 到确定和发展，覆盖范围和涉及的信息感知技术在不断拓展 Internet of Things：简称为IoT，中文翻译为“物联网”，可简单解释为“物物相连的互联网”，是一种在互联网基础上延伸及扩展到物与物之间并进行信息交换与通信的网络。 IoT在技术层面又称传感网，指通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议， 把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网
2、络。7起源未引起重视正式提出阐明基本含义概念扩展覆盖范围拓展获得关注各国提出相关概念 1991 年， 美国麻 省 理 工 学 院 的 Kevin Ash-ton 教授提出物联网概念。 1995 年 ， Bill Gates在未来之 路一书中构想物 物互联的场景。 1999年，MIT Auto-ID中 心Ashton教授在研究射频 识 别 （ Radio Frequency Identification, RFID） 时 提出物联网定义。 定 义 ： 把 所 有 物 品 通 过 RFID和条码等信息传感设 备与互联网连接起来，实 现智能化识别和管理。 2005 年 ， 国 际 电 信 联 盟（I
3、TU）发布报告ITU互联 网报告2005：物联网，正式提出概念“ The Internet of Things” ，中文翻译为物 联 网 ， 并 指 出 无 所 不 在 的 “IoT”通信时代即将来临。 定义：由人到人（H2H）、人到物（H2T）拓展至物到物（T2T）之间的互联。 2009年，IBM“智慧地球”战略 指出，将新一代IT技术充分运用 在各行业中，即将感应器嵌入或 装备到电网、铁路等物体中，并 被普遍连接，形成“物联网”。 2009年，欧盟提出物联网定义： 未来互联网的组成部分，基于标 准和可互操作的通信协议，且具 有自配置能力的、动态的全球网 络基础架构。 ITU 在2012 年
4、出版 的物联网概述 中提出，IoT可视为 信息社会全球基础 设施（ 通过物理和 虚拟手段） 将基于现有和正在出现的、信息互操作和通信 技术的物质相互连 接并提供服务。创新发展拓展智能化概念物联网行业经过不断发展形成“端-管-边-云-用”五层架构， 巨头企业对端、云、用层级的布局较多12Part.1 物联网发展现状1.3 物联网行业架构拆解边边边缘计算硬件载体边缘计算硬件载体Intel ARM 思科 诺基亚 华为 中 信 爱立信新华三惠普 研华科技 戴尔 施耐德 AWS IoT Greengrass Azure IoT Edge边缘计算平台软件边缘计算平台软件 阿里Link Edge 西门子In
5、dustrial Edge华为IEF 国讯芯微NECRO端端芯芯 片片通信芯片AI芯片控制芯片高通、华为海思、紫光展锐、联发科、松果电子、翱 捷科技、Semtech、Marvell、微芯科技、芯科科技Intel、英伟达、地平线、平头哥、寒武纪、异构智 能、AMD、赛灵思、深鉴科技德州仪器、瑞萨、ST、瑞芯微、英飞凌、复旦微感感 知知 技技 术术通信芯片识别技术博世、霍尼韦尔、楼氏电子、欧姆龙、瑞声 科技、汉威电子、歌尔声学、苏州敏芯语音：语音：科大讯飞、思必驰生物：生物：旷视科技、商汤科技、格灵深瞳、 燕南科技、中科虹霸、汇顶科技射频识别：射频识别：瑞章科技、远望谷、信达物联操操 作作 系系
6、统统 ARM Mbed Win10 IoT 华为LiteOS Google FuchsiaAliOS ThingsFreeRTOS Tizen电源管理其其 他他Tadiran、Imprint天线信维通信、屏幕维力谷京东方短程通信WiFi/BLE/Zigbee：新华三、思科、锐管管捷网络、上海庆科、顺舟智能、司南物联、汉枫科技、银河风云、TP-Link UWB：Decawave、清研科技、联睿电 子、精位科技、中电昆辰、恒高科技通信方案：通信方案：克拉科技、慧联无限、升哲 科技、利达尔、艾森智能、唯传科技、智城网络、博大光通、门思科技运营：运营：中安云网、罗万信息、劳拉物联、东方明珠、华数传媒非
7、授权频谱无线连接非授权频谱无线连接广域通信工工业级无业级无线线：映翰通、四信、鲁邦通、宏电通用模组：通用模组：上海移动、日海物联、移柯通信、高新兴、骐俊股份、广和通、有方科技、美格智能、宽翼通信模组Jasper、DCP、GDSP、OneLinkeSIM金雅拓、捷德、果通通信科技 运营商 中国移动、联通、电信、沃达丰 设备商华为、中兴、爱立信、诺基亚运营商授权频谱无线连接授权频谱无线连接云云PaaS平台平台通通信信厂厂商商平平台台：移动OneNET、天翼开放 互联网互联网厂厂商商平平台台：阿里云Link平台、百度天平台、联通能力平台、OceanConnect工、小米IoT开发者平台工工业业厂厂商
8、商平平台台：COSMOPlat、根云平台、 IT厂商厂商平平台：台：AWS IoT、PTC ThingWorx、WISE-PaaS 、 INDICS 、 MindSphere 、新华三绿洲平台、IBM Wason IoT、中国通 徐工Xrea、EcoStruxure、Predix服、SAP Cloud Platform创业企创业企业业平平台台：机智云、瀚云科技、云智 易、艾拉比、普奥云、中科云创、智云奇 点、米尺网络、物联智慧、TTN、克拉 MSP、深智云、艾森智能、艾拉物联云端通用能力云端通用能力AI与大数据：与大数据：商汤科技、依图科技、云从 科技、旷视科技、讯飞平台、达闼科技、神 策数据
9、、LandingAI、涛思数据、海云数据安全：安全：360、青莲云、亚信安全、梆梆安全用用涂鸦智能、雅观科技、博联智能、云丁科技智能穿戴智能穿戴：苹果手表、小米手环、华为手表健康：健康：九安医疗、乐心医疗出行：出行：纳恩博、摩拜、小鹏、蔚来、特斯拉产业驱动产业驱动2B智慧家庭：智慧家庭：海尔、美的、格力、TCL、海信、智慧消防：智慧消防：泰和安、泛海三江、中电数通、 四信、昊想智能智慧安防：智慧安防：海康威视、大华、博世安防公用事业：公用事业：金卡智能、海兴电力、宁波水表智智能工能工业业：西门子、施耐德、工业富联、蘑菇物联、智能云科、兰光创新车联网：车联网：斑马智行、Apollo、华为Hica
10、r智慧物流：智慧物流：G7、易流科技、洲斯物联智慧农业：智慧农业：云洋数据、托普云智慧照明：智慧照明：飞利浦、方大智控、大云物联智慧停车：智慧停车：千方科技、优橙科技、喜泊客系系统统集集成成：万达信息、神州数码、宝信软 件、华胜天成、银江股份、软通智慧消费驱动消费驱动2C政策驱动政策驱动2G物联网终端： 数据采集 及传输管道层： 保障通信边缘计算： 响应速率 隐私及安全云平台： 计算和 数据存储人与物： 数据增值注释：报告研究的巨头企业的相关布局以不同颜色方框框出。橘色 阿里巴巴；红色 华为；绿色 小米；黄色 亚马逊；蓝色 苹果13物联网行业主要参与者包括：通信企业、互联网科技企业、IT服务企
11、业、运营商以及垂直行业企业 通信企业在物联网专有网络及基础设施建设上具备核心优势，掌握物联网芯片、LPWAN等核心技术，代表企业华为在智能硬件、物 联网操作系统、物联网开放平台等方面也有较深布局；互联网科技企业具备庞大的用户群（个体消费者或企业）及技术优势，结合企 业基因及战略规划布局物联网业务，重点发展领域分为智能硬件及应用场景、物联网平台及服务两类；IT服务类企业的核心优势是云 服务业务；运营商基于数量庞大的物联网连接设备发展管理平台；垂直行业重点深挖物联网在所在行业的创新应用及运营。参与者类型参与者类型通信企业通信企业互联网科技企业互联网科技企业IT服务企业服务企业运营商运营商垂直行业企
12、业垂直行业企业参与者示例参与者示例华为、高通等华为、高通等苹果、小米、苹果、小米、BAT等等AWS、微软等、微软等中国移动、电信等中国移动、电信等特斯拉（车联网）、西特斯拉（车联网）、西门子（工业物联网）等门子（工业物联网）等主要进入领域主要进入领域物联网基础网络物联网芯片开放平台智能硬件及场景应用物联网平台及服务以物联网平台为基础的端 到端服务拓展提供多行业解决方案物联网专业网络针对物联网设备接入的管 理平台物联网技术创新应用平台建设及运营能力赋能核心优势核心优势物联网专业网络及芯片部署互联网业务积累的庞大用户 群；硬件制造技术，人工智 能、云计算等能力云服务体系、基础设施、行 业资源物联网
13、连接设备数量庞大技术及经验积累，为同行业 企业设立标杆1.4 物联行业的主要参与者及特点五大巨头发展物联网业务有不同的切入点，战略规划有所侧重23切入点切入点智能硬件（适用于运动检测）投资/孵化生态链企业电商功能拓展 (DashWand)NB-IoT标准物联网开发套件（物联网平台战略与规划战略与规划基于苹果的核心硬件及iOS生态 发展覆盖出行、家居、办公、 运动健康、内容服务的物联网 场景，以增加苹果用户粘性， 壮大生态运动健康和流媒体服务是重点”手机+AIoT”双引擎战略”1+4+X”IoT品类策略拓展大家电业务用户数据增值，互联网业务变 现通过智能硬件将电商和云服务 形成的飞轮协同驱动基于
14、AWS IoT服务垂直行业连接更多嵌入Alexa语音助手 的智能产品，壮大语音生态聚焦物联网基础设施，支持企 业数字化发展，连接更多设备华为云IoT“1+2+1”战略“1+8+N”IoT品类战略推动智能家居行业标准建立阿里云IoT：”1234” 战略， 为生态伙伴提供基础设施云平 台，发展连接生态的能力天猫精灵：连接更多智能终端整合天猫精灵和阿里云IoT资源 联合生态伙伴孵化智能新产品关键技术关键技术芯片、AI、感知技术、用户隐私深度学习、边缘计算、语音识别AI、机器学习、自然语言处理云技术物联网协议、通信技术、芯片云技术大数据、AI、量子计算、云技术、自然语言处理擅长领域擅长领域iOS生态培
15、育智能硬件的创新及开发庞大的用户基数及忠诚度用户隐私保护IoT产品品类的丰富，最大的 消费IoT平台用户数据及数据增值云业务优势，IoT平台具有敏 捷性、可扩展性和安全性端侧生态建设：智能音箱市场领先，合作伙伴多亚马逊其他业务及技术支持集成云平台、管、端侧优势， 提供OceanConnect 、LiteOS NB-IoT 的综合能力HiLink开放平台，为合作伙伴提供全面的技术和资源支持云服务业务发展，具有覆盖全 球的稳定的基础设施强大的计算能力、AI技术阿里经济体的资源支持合作合作运动健康：医疗机构、大学研 究机构、健康档案供应商等家居：第三方家电厂商出行：汽车制造商合作内容服务：与唱片公司
16、、出版 方、游戏工作室等合作生态链合作伙伴（小米采取投 资+孵化的模式培育）第三方家电合作伙伴其他2B场景服务合作方：地 产、酒店、家装内置Alexa的智能硬件：第三方设备制造商Alexa：与微软Cortana打通Alexa 汽车SDK/Auto SDK ： 汽车制造厂商健康服务：健康服务企业智能家居：600多个家电品牌智慧出行：HiCar生态合作伙伴 超过30家车厂智慧娱乐场景：打通芒果TV、 优酷、腾讯等平台资源LoRa： 加入LoRa联盟； 获得Semtech的LoRa芯片IP授权牵头组建IoT标准联盟组织ICA芯片模组：高通、联发科等芯 片模组厂商苹果苹果小米小米亚马逊亚马逊华为华为阿
17、里巴巴阿里巴巴200620132014201420163.1 巨头企业物联网业务总结及对比 苹果和小米注重智能硬件发展，小米选择生态链企业培育方式，苹果围绕核心硬件产品及iOS生态，较为封闭。亚马逊、华为和阿里 巴巴均基于云计算业务发展物联网平台，为生态伙伴提供基础设施，华为在通信技术上独具优势，亚马逊在智能音箱领域处于领先。入局时间阿里和华为布局更全面，亚马逊的物联网平台在智能化分析能力上有优势；小米发展消费级物联网平台，智能硬件品类丰富； 苹果的IoT产品更聚焦，场景有侧重243.1 巨头企业物联网业务总结及对比【行业解决方案】智慧城市 智慧社区、工业、商业等【消费级产品】智能音箱、语音开
18、放平台、智能新物件、 【行业解决方案】生命科学 市政建设、零售、农业等【消费级产品】智能音箱，语音开放平台、【行业解决方案】车联网、 智慧城市/交通、公共事业等【消费级产品】智能音箱、 手表、VR眼镜等【场景】5大生活场景【消费级产品】IoT产品（生态链企业合作为主）【场景】智能家居为核心， 拓展酒店、地产、商业【消费级产品】手表、耳机智能音箱【场景】运动健康、内容信 息服务、家居、办公、娱乐【PaaS平台】物联网云平台（设备连接、管理、数据分 析、开发者服务工具、物联 网市场）【垂直行业平台】生活/工业/城市物联网平台【PaaS平台】物联网云平台（设备连接、设备安全、设 备管理、数据处理与智
19、能化 分析）【PaaS平台】物联网云平台（设备接入、数据分析、设 备管理、物联网市场）【垂直行业平台】车联网、 智慧交通、智慧城市、智慧园区平台等【PaaS平台】消费级物联网 平台（智能硬件连接、赋能 软硬件开发）【框架开源平台】支持应用 开发、学术研究等【边缘计算平台（产品）】Link IoT Edge【边缘计算平台（产品）】AWS Greengrass【边缘计算平台（产品）】Intelligent Edge Fabric【边缘计算解决方案】联合 金山云边缘计算能力技术积累，数据服务产品（边缘缓存Edge Cache）【LPWAN】LoRa 技 术 ， 支 持LoRa协议的LinkWAN平台
20、【LPWAN】NB-IoT （ 标 准 技术、端到端解决方案）、【芯片】通信芯片，AI芯片【模组】嵌入式芯片模组【操作系统】轻量级【传感器技术】【芯片】终端AI芯片，服务器 芯片【操作系统】适用于微控制器【芯片】NB-IoT商用芯片【模组】Elte-IoT模组系列【操作系统】轻量级【芯片】AI 芯片、IoT 芯片（半导体子公司）【模组】小米模组【芯片】硬件系列芯片【操作系统】硬件适配系统【传感器技术】NFC、3D传 感器、生物信息传感器等云云边边管管用用、端端注释：蓝色字体部分代表企业具有优势或特色的布局49小米物联网整体布局：以IoT平台为发展重点，夯实底层技术的 自研能力，实现合作生态的智
21、能硬件互联互通3.5 小米物联网业务布局整体布局“1KM 边缘计算”解决方案（联合金山云的边缘计算能力）设备SDK小米模组：面向Wi-Fi、BLE、BLE- Mesh、ZigBee、2/3/4/5G联网方式用用云云边边端端 AI芯片：成立大鱼半导体公司 松果NB-IoT芯片小米小米IoT平台平台* 硬件连接、互联互通、安全管理 服务于智能硬件厂商和开发者开发者自有云开发者自有云开发者自有智能硬件开发者自有智能硬件开发者自有APP云云对接Wi-Fi设备蓝牙设备Zigbee设备蜂窝数据设备智能硬件智能硬件酒店家装商业场景 地产渠道赋能 接入产品获得“works with mijia”认证，支持各
22、类电商渠道和线下销售 优秀产品可获米家APP运营资源，接入小米有品小米品牌智能设备小爱智能音箱 小米电视 小米摄像头合作品牌智能设备应用服务米家APP注释*：小米IoT平台即小米IoT开发者平台5010 月， 推出 智能冰箱宣 布 以 智 能 手 机为核心的IoT 战略9月，发布小米智能电视（家庭休闲娱乐）11月，发布可连接IoT设 备 的 智 能 路 由 器（家庭网络中心）小米成立部门主攻 Wi-Fi 模 组 ， 以 实 现智能硬件设备与 云端平台连接，为 IoT平台积累技术11月，提出月，提出”AI+IoT“万物万物智智慧互慧互联联概念概念 年初，启动手机+AIoT双引擎战略， 宣布未来5
23、年内将在AIoT领域投入100亿2月，宣布设立人工智能部、大数据部、云平台部，提升AI核心业务至一级3月，成立AIoT战略委员会（隶属于集团技术委员会）年末，公布IoT品类战略“1+4+X”2013年底，把握智能 硬件和IoT趋势，组建 团队投资孵化生态链 企业提前布局IoT201411 月， 首届2017MIDC 小米IoT开发者大会上， 正式推出小米IoT开发者 平台；宣布与百度在人 工智能领域展开合作7月，推出小米首款AI智能音箱小爱同学3 月， 发布生态链 品牌，米家；米家 APP与所有小米生 态链智能产品实现 互联互通2015201620172018201920202 月， 发布首款
24、 小米支持Wi-Fi6 的AIoT路由器未 来 5 年 在 5G+AIoT 至 少投入500亿7月，推出智能空调，开始进军白电市场12 月， 推出智能洗 衣机战略层面战略层面技术和产品层面技术和产品层面小米物联网发展历程：以生态链企业培育模式布局，通过内部战略及架构调整，不断强化物联网的战略地位3.5 小米物联网业务布局发展历程 自2013年起，小米以培育生态链企业的模式提前布局物联网，最先布局的产品是智能路由器，也为小米的云端IoT平台奠定了技术基 础；2017年，小米正式推出IoT开发者平台，对外开放连接；20182019年间，小米陆续推出智能白电产品，完善在智能大家电领域 的布局；201
25、9年，正式启动“手机+AIoT”双引擎战略，一系列的组织架构调整也在不断强化AI能力和AIoT战略。小米物联网发展历史小米物联网发展历史3.5 小米物联网业务布局企业战略小米物联网战略：“手机+AIoT”双引擎战略做强物联网相关营收；基于开发者平台，小米IoT设备连接数量不断攀升51数据来源：小米财报115.0132.0150.9171.0213.2234.8252.030.034.038.845.5196.049.957.960.470.50100200300IoT设备连接量（百万）小爱同学月活用户数（百万）200040060027%44421%57%34%62%23%62%60%29%35
26、%61%12%1%68%26%29%55%9%22%2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q167%69%10% 1% 10% 1%3434535084385195375654971% 9% 1% 9% 1% 9% 1% 10% 1% 9% 1%智能手机IoT与生活消费品互联网业务 其他 小米确定“手机+AIoT”双引擎战略，一方面提升小米智能手机的品牌价值，另一方面拓展IoT品类、提高IoT设备连接数量、发展AI 技术能力等。小米的IoT与生活消费产品业务创收逐渐增加，2019年全年收入达621亿元（占比30.
27、2%），相较于2018年增加41.7%。 小米推出面向物联网领域的开放平台 小米IoT开发者平台，主要服务于智能家居、智能可穿戴、智能出行等消费类智能硬件厂商及 其开发者。提供联网模组、云平台、APP远程控制、数据云端存储、OTA、用户账号等软硬件服务，同时开放设备互联互通、小米用 户群体、小米AI 控制、小米众筹/有品商城等企业资源。随着小米IoT平台逐步开放连接，接入平台的IoT设备数量不断增多。2018Q12020Q1小米营收（亿元）及各业务占比小米营收（亿元）及各业务占比2018Q22020Q1小米小米IoT设备连接数量及小爱同学月活人数设备连接数量及小爱同学月活人数2018Q2 20
28、18Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1数据来源：小米财报3.5 小米物联网业务布局企业架构小米组织架构调整：强化AI技术发展，拓展大家电业务，联合集团的技术和团队力量贯彻AIoT战略52人工智能部AI领域技术研发及小爱产品人 工 智 能 与 云 平 台 部云平台部小米云、运维、安全大数据部大数据、搜索与推荐声学语音视觉NLP 知识图谱 机器学习小米AI自主研发技术成果小米人工智能声学联合实验室 主席：范典 副主席：叶航军 核心业务部门共15位高管集团技术委员会（主席：崔宝秋）隶属于隶属于AIoT战略委员会组成组成 促进AIoT相关业务和技术
29、部门的协 同和资源整合，为用户提供完整的 AIoT服务 加快集团双引擎战略的推进，强化集团AIoT战略整体执行作用作用直 接 向 雷 军 汇 报大家电事业部：大家电事业部：AIoT战略重战略重要要的组的组成成部分部分销售与服务部国际部总裁：王川总裁：王翔2018年12月改组增设：中国区2019年5月雷军任中国区总裁 大家电事业部 王川任总裁2020年2月 王川担任首席战略官 电视部总经理 李肖爽兼任总 经理隶属于隶属于3.5 小米物联网业务布局技术能力小米技术能力：人工智能、大数据、云技术、通信技术等创新发展，支持小米物联网业务拓展53 小米的技术能力覆盖领域：人工智能、安全隐私、工业设计、操
30、作系统定制、通信技术、应用服务、硬件驱动、大数据、云技术。其 中人工智能技术为小米智能音箱、AIoT业务的发展提供底层技术的支持；大数据、云技术为IoT设备连接数量的增加提供基础设施支 持；工业设计为小米及生态链企业的产品质量提供保障。小米核心技术图谱小米核心技术图谱小米技术图景小米技术图景人工智能人工智能云技术云技术大数据大数据材料外观工艺结构设计硬件驱动硬件驱动应用服务应用服务操作系统操作系统定制定制通信技术通信技术工业设计工业设计硬件交互运营工具多媒体电子商务人机交互通用模块商业化仓储物流机器学习NLPTTS声学边缘计算计算机视觉知识图谱MACE*人脸识别搜索引擎推荐系统统计分析风控系统
31、用户画像数据挖掘快应用系统接口资源管理定制仿真测试IoT通信5G NREMC/EMI*无线通讯 协议数据包探测和分析有线通信WiFi点对点通信消息队列存储管理长连接服务组件可用性数据处理存储管理服务组件声音处理BSP技术*触控指纹硬件设计电池技术传感器芯片无线充电显示成像安全风控合规安全隐私安全隐私隐私系统软件连接器注释*：1. MACE 是小米公司自研的移动端深度学习框架（Mobile AI Compute Engine）2. EMI (Electro Magnetic Interference) 电磁干扰，EMC (Electro Magnetic) 电磁兼容性；3. BSP (Board
32、 Support Package)，板级支持包，介于主板硬件和操作系统中驱动层程序之间的一层，支持操作系统小米IoT品类战略：围绕智能手机拓展核心产品，把握娱乐、家庭、网络、办公四大场景流量入口，核心产品市场表现较好543.5 小米物联网业务布局IoT核心产品6320019025034028034046032002004006002018Q12018Q3小米智能音箱全球出货量小米智能音箱全球出货量（万台）（万台）小米智能电视全球出货量（万台）小米智能电视全球出货量（万台）手机手机电视电视笔记本笔记本小爱音箱小爱音箱路由器路由器生态链产品2019Q12019Q32020Q1数据来源：Strate
33、gy Analytics1102808401,04605001,0001,50020162017+112%20182019数据来源：奥维云网影音娱乐入口影音娱乐入口小米电视办公场景入口办公场景入口小米笔记本智能家居交互中心智能家居交互中心小爱同学 小米数据平台显示， 截至2020年5月15日，小爱音箱系列累计销量突破2200万台。 2017年1月至2019年，小米电视出 货量由全国第11 位提升至首位， 2019年销量占有率达19.25%。2020年2月，小米推出搭载Wi-Fi6 网网络连接入口络连接入口 的AIoT路由器AX3600 。小米路由 小米路由器 器2020年Q1收入同比提高124
34、%。 2016年7月，小米笔记本发 布，是其主要自营产品之一。 小米明确IoT品类战略：1+4+N。围绕小米智能手机这一核心品类，拓展4类自研产品，以把握多个场景的流量入口，同时基于与生 态链企业的合作，发展生态链产品。小米及生态链产品凭借设计风格统一、聚焦核心功能、性价比高等特色快速提高销量。其中小米 电视和小米智能音箱的市场表现较突出。小米小米“1+4+N”IoT品类战略品类战略4个辅入口级别产品个辅入口级别产品小米生态链模式：“投资+孵化”生态链企业，给与企业多方资源支持，共同培育新产品、拓展新用户55数据来源：亿欧数据8101213131721232524323134374778文娱传
35、媒企业及信息化服务电商金融 游戏汽车交通 物联网及前沿技术生活服务教育 运动健康 社交平台 房产服务其他 工具软件 工业制造智能硬件注：其他包括农业类2家、物流类4家、广告营销类5家以及运营类1家公司名称公司名称主要产品主要产品成立时间成立时间现状现状手机周边及其他消费电子产品紫米电子移动电源、蓝牙音箱、无线路由器等2013年被小米集团收购万魔声学小米活塞耳机2013年准备上市硕米科技手机壳等配件2015年已上市智能硬件绿米联创智能家庭产品2014年-智米科技净化器、电风扇、加湿器等智能生活电器2014年-纳恩博自平衡车及短途代步车2015年已上市石头科技智能清洁机器人2015年已上市生活周边
36、消费品润米科技智能金属旅行箱2015年-趣睡科技乳胶床垫2015年-3.5 小米物联网业务布局生态链模式 小米以“投资+孵化”生态链企业的方式拓展物联网业务，给予生态链合作伙伴多方面的资源支持，包括：品牌（米家和小米）、供 应链能力（成本控制）、渠道（小米/米家商城）、资本、产品定义、ID设计、品质要求。 截至2020年3月底，小米投资的生态链企业超300家，聚焦于智能硬件和生活产品的超100家。前期多选择处于创业初期的企业，共 同孵化和培育新产品，扶持企业成长，后期多选择发展较成熟的企业，助推产品创新。小米也因此以手机、路由器等早期产品为根基 不断衍生新产品，辐射用户更多需求。小米及顺为投资
37、企业类型分布小米及顺为投资企业类型分布小米重点生态链企业举例小米重点生态链企业举例56优势优势优势优势不足不足不足不足智能硬件独具特色智能硬件独具特色 提前布局，品类丰富 瞄准存在痛点和不足的行业，以爆款切入 产品设计风格统一，性价 比高，IoT生态相对封闭， 有利于绑定用户 擅长用户研究、市场培育和产品营销用户数据沉淀及增值用户数据沉淀及增值 消费级IoT平台汇聚流量， 沉淀丰富的用户数据 通过分析用户数据，反哺小米AI 技术及其他业务（产品设计、营销等） 基于用户和流量的积累促 进互联网业务变现生态开放不足生态开放不足白电业务风险大白电业务风险大 小米的IoT产品逐渐 深入家电行业， 与
38、众多家电品牌形成 竞争关系， 不利于 平台的开放与合作3.5 小米物联网业务布局优劣势总结小米通过硬件销售聚集用户流量、积累数据，反哺其他业务；未来，小米将持续强化AI技术，发展大家电业务，拓展2B业务 白电行业本身竞争 激烈， 寡头效应明 显， 处于起步阶段 的小米将面临较大 风险大家电业大家电业务务2B业务业务利用小米的轻资产模式发挥品牌+营销优势与酒店、地产等企业合作拓展2B业务未来发展重点：未来发展重点：提升技术能力提升技术能力AI、智能语音、大数据等The summary of experience and theoutlook of IoT industry经验总结及行业发展展望6
39、5通过分析巨头企业的物联网业务布局，总结经验，分析物联网行业未来的发展趋势与挑战66依托公有云业务依托公有云业务 基于公有云业务积累的优势，发展并完善物联网云平台（物 联网架构的枢纽）。提供设备连接上云、设备管理、数据存 储与分析等较全面的能力。 云服务积累的企业级用户逐渐发展成为物联网云平台的用户 或生态合作伙伴。依托智能硬件依托智能硬件 围绕企业核心产品，丰富IoT智能硬件品类。 构建连接智能硬件的开放平台，为行业合作伙伴、应用开发者提供支持，扩大IoT硬件连接、丰富应用，实现用户流量的汇聚及生态的搭建。 用户数据沉淀，在AI、机器学习等技术加持下，培育内容、 互联网等增值服务，继而增强用
40、户粘性，壮大生态。 总结巨头企业物联网业务的发展，核心逻辑是企业结合自身的特色、资源及核心优势，切入物联网的不同环节，进而选择不同的发展 路径。例如，依托云业务发展和依托智能硬件发展的企业发展重点有所不同。在物联网业务不断拓展的过程中，企业擅于利用集团的 资源，打通与其他业务的联通，同时愿意与生态伙伴合作，进而构建平台或生态。 技术层面，重视发展人工智能、机器学习、云计算等技术，以充分发挥物联网设备所产生的海量数据的价值。 以智能家居场景为核心拓展智能硬件品类，满足消费者智慧 生活多方面需求。通过联网的智能设备，获取有关消费者生活的丰富数据并加以智能化应用，可衍生发展更多应用服务。 借助智能音
41、箱这一硬件产品，发展智能语音助手，以加深与 用户的交互。 发展通用型平台的企业专注泛行业连接，选择重点行业优先发展，智慧城市、智慧出行、工业互联网等行业受重点关注。 智慧出行：发展可连接智能IoT设备的车载软件/硬件/系统。 智慧城市和工业物联网是面向政府和企业的服务，充分满足 行业数字化转型的需求。面向企业面向企业/政府：垂直行业政府：垂直行业解解决方案决方案面向消费者：智能家居面向消费者：智能家居场场景景会拓展2C多数重点发展2B市场多数重点发 展2C市场企业发展物联网业务多根据自身的技术和资源优势选择切入点， 在不断发展技术、建立合作的过程中补齐“拼图”4.1 巨头企业物联网业务经验总结
42、企业物联网业务的发展重点：面向消费者的智能硬件和面向企业及政府的物联网平台，发展路径不尽相同 不同企业在物联网生态搭建层面，选择不同方式。部分企业充分开放技术和资源，连接生态伙伴；部分企业构建较封闭的物联网生态。 物联网业务发展路径：从企业级物联网业务切入的企业重点发展物联网平台或应用服务，包括泛行业连接的横向发展的企业，和在垂直领域纵向挖掘的企业；从消费级物联网切入的企业专注拓展智能硬件品类，围绕场景深入发展，再构建IoT设备连接管理平台。67企业级物联网业务发展路径通通用用型物联网型物联网平平台台：多基于企业云计算业务发展，提供底 层技术和基础设施支撑，强调全栈IoT能力、泛行业连接及 开
43、放的生态策略（优先发展重点行业）垂垂直直领域物联领域物联网网平平台台：利用资源优势，在某垂直领域深入发展，先满足用户在细分场景基础需求，再开发上层工具发展路径：做底层技术及基础设施支撑、做重点行业连接、 做重点行业软件平台、做垂直行业端到端解决方案向消费级物联网拓展：向消费级物联网拓展：多以智能音箱为切入智能家居场景， 通过合作发展更多品类消费级物联网业务发展路径面向消费者的智能硬件企业，具备IoT设备开发的核心技 术、成熟的供应链体系、完善的销售渠道等基于品牌价值及用户群，围绕智慧生活拓展IoT设备向向企企业级物联业级物联网网拓展的拓展的方方式式：开发软件平台以统一管理各 场景的IoT设备（
44、业务拓展初期仍以硬件为主、软件为辅， 多将软件或服务包含在硬件产品中销售）代表：代表：苹苹果、果、小米小米（半封（半封闭闭，赋，赋能生能生态链企态链企业业为主）为主）较较 优势：在企业的严格管理和控制下，充分保障用户体验； 封封随着生态内用户对系统的依赖加深，用户与生态内的产品 闭闭及服务形成深度绑定关系，有利于产品及服务的推广。 生生 不足：物联网行业可发展的行业和场景众多，较封闭的生 态态态不利于物联网业务规模的扩大（ 例如， 可接入苹果HomeKit平台的家电设备数量较少）代表：阿里巴巴、华为代表：阿里巴巴、华为、亚马逊亚马逊 优势：在对外输出技术、资源等能力的同时，也吸纳生 态伙伴的能
45、力，以此实现物联网多设备之间的协作以及有效促进物联网行业的发展。 不足：形成统一的标准需要时间，会影响用户体验开开放放应用的场景的多样化；帮助产业链上下游企业实现价值， 生生态态典典 型型 发发 展展 路路 径径 分分 析析4.1 巨头企业物联网业务经验总结4.2 物联网行业发展趋势及挑战物联网行业向智能化方向发展，长期投入、形成规模效应后将产生收益，平台数据的增值和创新性利用是关键68发展趋势发展趋势 物联网传感、通信等基础设施建设已相对成熟，未来成本 将更低，人工智能技术将与物联网深度融合发展，推动行 业向万物智联阶段发展。 以智能语音音箱为代表的智能硬件发展态势较好，单品类 设备智能化及
46、联动智能已逐步实现，下阶段的发展重点为 打通各类设备和系统间的互联互通，并提供数据层面的服务（例如企业运营、产品设计）。 企业云化及数智化转型需求逐渐旺盛，未来市场空间大。 与云计算发展路径相似，IoT云平台具有规模效应，经过 长期的投入和发展，后期将获得较大收益。 发展成熟的企业会选择自建平台，更多企业仍会倾向于接 入大的平台生态。 主流云计算厂商主要负责搭建基础设施平台，联合在垂直 行业或细分场景有资源、技术积累的生态伙伴，共同推动 物联网在行业内的应用。 规模效应逐渐形成后，发展物联网平台的技术门槛降低， 数据价值的利用将成为抢占市场份额的关键。挑战挑战 面向物联网的数字化转型仍处于探索
47、阶段，数据价值和数 据创新仍需培育，收益与投入达到平衡还有很远距离。 应用层面，物联网与垂直行业之间的协同，各类的硬件厂 商之间的协同，较为困难。 IoT智能设备层面：用户使用习惯仍需时间培养，智能语音助手的核心技术仍需突破。 物联网云平台还处于发展过程中，设备连接规模有限（未 及预期）。 为解决用户多样化、碎片化的需求，项目定制化程度高， 标准化程度不足。行业整体发展仍需要时间和经验的积累， 以发展适配不同场景的解决方案。 流入物联网行业的资金将减少且更集中，行业竞争加剧， 不具备特色的平台会逐渐被淘汰。专业术语解释LPWAN：Low-Power Wide-Area Network，低功率广
48、域网络，也称为LPWA或LPN，是一种用在物联网，可以用低传输速率进 行长距离通讯的无线网络。NB-IoT：Narrow Band-Internet of Things，窄带物联网。是2015年9月在3GPP标准组织中立项提出的一种新的窄带蜂窝通信LPWAN技术。其核心是面向低端物联网终端（低耗流），适合广泛部署在智能家居、智慧城市、智能生产等领域。LoRa：Long Range Radio，远距离无线电，是由Semtech开发的低功耗广域网络协议，在同样的功耗下比传统的无线射频通信距 离扩大3-5倍，实现了低功耗和远距离的统一。IPv6：Internet Protocol Version 6
49、（互联网协议第6版），是互联网工程任务组（IETF）设计的用于替代IPv4的下一代IP协议。Wi-Fi 6：原称，802.11.ax，是Wi-Fi标准的名称。2019年9月16日，Wi-Fi联盟宣布启动Wi-Fi 6认证计划。MEMS：全称是微型电子机械系统（Micro-Electro Mechanical Systems），指可批量制作的，将微型机构、微型传感器、微型 执行器以及信号处理和控制电路、直至接口、通信和电源等集成于一块或多块芯片上的微型器件或系统。而MEMS传感器就是采用 微电子和微机械加工技术制造出来的新型传感器。SoC：系统级芯片或片上系统（System on a Chip），国内外学术界一般倾向将SoC定义为将微处理器、模拟IP核、数字IP核和存储器（或片外存储控制接口）集成在单一芯片上，它通常是客户定制的，或是面向特定用途的标准产品。MCU：微控制单元（Microcontroller Unit），又称单片微型计算机（Single Chip Microcomputer ）或者单片机，是把中央处 理器（CPU）的频率与规格做适当缩减，并将内存（memory）、计数器（Timer）、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周 边接口，甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制。4谢谢聆听!36
