1、汽车零部件产业研究报告第一篇产业研究1产业定义与分类2产业环境分析3产业链全景图4产业发展现状5关键要素分析6篇章小结 产业定义与分类 1.1汽车工业：生产各种汽车主机及部分零配件或进行装配的工业部门。主要包括生产发动机、底盘和车体等主要部件，并组装成车的主机厂和专门从事各种零、部件的配件厂。内饰安全带安全气囊座椅方向盘脚垫地毯中央通道隔音垫空调系统仪表总成泡沫件密封条汽车电气电子 动力总成控制系统底盘和车身控制系统转向系统车身安全辅助系统胎压监控车载娱乐系统车载信息导航系统车载通信系统车载网络防盗系统线束电子控制单元蓄电池电子开关发动机及传动系统发动机涡轮增压器缸体缸盖曲柄连杠机构飞轮变矩器
2、油箱散热器变速箱离合器万向节减速器差速器进气排气系统传统乘用车整车配套体系 车身及底盘系统底盘系统车桥减震器避震器副车架转向杆传动轴刹车盘刹车片轮胎系统轮毂胎皮车身车身覆盖件（如四门两盖、侧围等）车身结构件（ABC柱、纵梁）底盘骨架遮阳板ABC柱内饰行李箱侧板门槛内饰门饰板玻璃升降器门锁中控台扶手换挡杆外饰后视镜玻璃保险杠天窗车灯进气格栅防擦条雨刷门把手 产业特征 1.2汽车工业是资金密集、技术密集、人才密集、综合性强、经济效益高的产业。世界各个工业发达国家几乎无一例外地把汽车工业做为国民经济的支柱产业。汽车的研制、生产、销售、营运，与国民经济许多部门都息息相关，对社会经济建设和科学技术发展起
3、重要推动作用汽车行业明显的出现龙头引领的行业特征：即整车厂投资巨大，带动周边全产业链的汽车零部件企业集聚发展 ，整车装配与零部件生产一体化、大量零部件企业依存于单一汽车厂商 产业环境分析 2政治经济社会技术国家大力发展汽车产业，出台很多相应的政策大力促进汽车产业发展国家对智能汽车、节能与新能源汽车的支持力度在不断加大，汽车行业将迎来新的发展机遇期；“一带一路”助推中国汽车“走出去”，为中国汽车业“走出去”提供了从政策背景、贸易环境到资金、文化等各方面的支持汽车产业已经成为支撑和拉动中国经济持续快速增长的主导产业之一。同时，中国汽车工业的蓬勃发展也显著拉动了上下游关联产业发展。2020年中国将成
4、为世界第一大汽车市场，汽车需求量将达到2000万辆，轿车市场发展至少还将有20年的快速增长。近20年来，我国汽车产业发展迅猛，总体技术水平有了很大的提升，同时仍有明显的不足 国家出台的产业政策 附序号政策名称出台时间主要内容对行业的影响1汽车产业发展政策2004年发布，2009年修订 工信部 国家发改委汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作，在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购系统。引倒社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批
5、量生产和模块化供货能力。对能为多个独立的汽车整车制造企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。大力发展零部件企业，带来国内国外零部件企业招商机会2关于汽车工业结构调整意见的通知2006年，国家发改委支持零部件工业加快发展，打破不利于汽车零部件配套的地区之间或企业集团之间的封锁，逐步建立起开放的、有竞争性的、不同技术层次的零部件配套体系，国家支持有条件的地区发展汽车零部件产业集群；鼓励汽车生产企业与零部件企业联合开发整车产品；引导零部件排头兵企业上规模上水平，进行跨地区联合、兼并、重组，形成大型零部件企业集团，面向国内外两
6、个市场，各地政府和有关部门要制定切实有力的措施支持国内骨干零部件企业提高产品研发能力。大力发展零部件企业，带来国内国外零部件企业招商机会3当前优先发展的高技术产业化重点领域指南 2007年度2007年，国家发改委、商务部等四部委“满足国IV排放和节能的汽车用汽油机”属于优先发展的先进制造业高新技术产业重点领域节能技术引领新能源汽车发展，带来招商机会4铸造行业“十三五”发展规划2016年3月，中国铸造协会需要重点突破一批影响高端装备制造业发展瓶颈的铸件铸造技术，提升这些关键铸件的质量稳定性和一致性，具体的关键铸件包括基础铸件、能源动力装备铸件等。其中基础铸件包括高强度、薄壁、结构复杂的汽车发动机
7、缸体、缸盖等铸件。打破技术壁垒，带来产业化招商机会5国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要2016年3月支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端装备与材料、数字创意等领域的产业发展壮大。大力推进先进半导体、机器人、增材制造、智能系统、新一代航空装备、空间技术综合服务系统、智能交通、精准医疗、高效储能与分布式能源系统、智能材料、高效节能环保、虚拟现实与互动影视等新兴前沿领域创新和产业化，形成一批新增长点。实施新能源汽车推广计划，鼓励城市公交和出租汽车使用新能源汽车。新能源汽车是未来发展的产业方向，带来招商机会 北京市出台的产业政策 附序号政策名称出台时间主要内容对行业的影响1疏解
8、非首都功能、推进京津冀协同发展2015年一般性制造业、区域性物流基地和区域性批发市场、部分教育、医疗机构，部分行政性、事业型服务机构凡是不符合首都城市战略定位的功能周边有汽车产业基础的区域（如邢台）可承接产业外溢的招商机会23456 河北省出台的产业政策 附序号政策名称出台时间主要内容对行业的影响1河北省出台新能源汽车产业“十三五”发展规划2016-3-18形成12家新能源汽车整车产销量进入全国前五、23家具有较强行业竞争力的新能源汽车零部件龙头企业。规划提出，要依托重点企业引导产业集聚，打造一批新能源汽车产业基地。其中，依托长城汽车、保定长安客车、风帆电池等企业打造保定新能源汽车产业基地。依
9、托石家庄中博、中国中车、河北电机等企业打造石家庄新能源汽车产业基地。依托河北红星汽车、河北神州巨电动力电池、御捷车业等打造邢台新能源汽车产业基地。依托上汽唐山客车、一汽凌源等企业打造曹妃甸新能源汽车产业基地，依托北汽黄骅、沧州明珠等企业打造沧州新能源汽车产业基地。此外，还将打造衡水电动汽车核心部件产业基地、邯郸动力电池产业基地。同时提出，要引导研发、设计、检测、物流、金融等生产性服务机构向产业基地集聚发展，逐步形成产业集聚、产业链上下游协同、制造与服务联动的空间布局。重点关注新能源汽车大力发展带来的产业化招商机会23456 研究的目标城市/园区所在城市 出台的产业政策 附序号政策名称出台时间主
10、要内容对行业的影响1关于加快新能源汽车发展和推广应用的实施意见2015年3月19日实施意见提出，新能源汽车消费者在享受中央、省财政补贴的同时，还可享受市级财政补贴。把充电设施及配套电网建设与改造纳入城市建设规划。为新能源汽车产业带来政策倾斜和配套设施，将促进该产业加速发展。23456 产业链全景图 3内饰安全带安全气囊座椅方向盘脚垫地毯中央通道隔音垫空调系统仪表总成泡沫件密封条汽车电气电子动力总成控制系统底盘和车身控制系统转向系统车身安全辅助系统胎压监控车载娱乐系统车载信息导航系统车载通信系统车载网络防盗系统线束电子控制单元蓄电池电子开关发动机及传动系统发动机涡轮增压器缸体缸盖曲柄连杠机构飞轮
11、变矩器油箱散热器变速箱离合器万向节减速器差速器进气排气系统传统乘用车整车配套体系 车身及底盘系统底盘系统车桥减震器避震器副车架转向杆传动轴刹车盘刹车片轮胎系统轮毂胎皮车身车身覆盖件（如四门两盖、侧围等）车身结构件（ABC柱、纵梁）底盘骨架遮阳板ABC柱内饰行李箱侧板门槛内饰门饰板玻璃升降器门锁中控台扶手换挡杆外饰后视镜玻璃保险杠天窗车灯进气格栅防擦条雨刷门把手 汽车零部件与整车厂依附关系 3核心零部件：发动机及传动系统和汽车电气电子骨干零部件：车身及底盘系统协作企业零部件：汽车内外饰 上游： 3整车厂大众，北京汽车，北京现代，长安汽车等 据中国汽车工业协会统计， 2016 年我国汽车产销总量较
12、快增长，产销总量再创历史新高，全年汽车产销分别完成 2,811.9 万辆和 2,802.8 万辆，比上年同 期 分 别 增 长 1 4 . 7 6 % 和 13.7%，高于上年同期 11.5 和 9.0 个百分点。 预计2017年全球汽车销量稳健增长，中国依旧为全球市场主要增量来源。预计2017年中国汽车销量2981万辆（+7.6%），其 中 乘 用 车 销 量 2 6 1 0 万 辆（+8.1%），SUV销量1042万辆（+18%）。 中游： 3发动机，汽车电子 发动机主要依托整车厂来建厂，价格趋势较稳定，由于其技术壁垒较高所以一般被几大巨头所掌控，故不作为中电三四线城市级产业群重点发展产业
13、 汽车电子主要分布在长三角和珠三角区域，当地已经形成较好的产业基础和产业链，配套比较完善，同时价格竞争比较大，北方区域特别是中电的三四线城市级产业群较难发展此类型产业 下游： 3底盘，内外饰 企业玩家分布较均匀，大中小企业均有，对整车厂有一定的依存性，但是对距离要求不敏感，同时，属于偏生产类型的企业，可作为中电产业园中电关注环节 中国市场零部件企业数量众多，小而散。我国零部件企业数量超过10万家，其中年产值达到2000万以上的企业数量超过1万家。其中，小型企业占62%，中型企业25%，大型零部件企业仅占9%，大型企业尤其是中资的大型零部件企业数量少 产业发展阶段 4.1阶段一汽车的诞生1876
14、年，奥托设计制成了第一台四冲程内燃机。1886年，卡尔本茨在德国曼海姆制成了世界上第一辆三轮汽车，此时的汽车还是作坊式生产阶段二汽车工业大发展福特1913年创建世界上第一条汽车装配生产流水线，从此汽车进入大规模发展阶段，此时整车厂与零部件厂还在一起阶段三汽车工业精细分工随着日本丰田，韩国现代等汽车企业崛起，汽车行业技术更加先进，生产工艺更加完善，极大地带动了零部件厂商的发展，零部件厂商开始与整车厂分离发展阶段四汽车工业现代阶段以特斯拉为代表的新能源汽车和各大科技公司推出的无人自动驾驶汽车把汽车行业往更加高科技化方向推进，未来汽车发展更多朝向节能化，高科技化方向 市场规模 4.2根据中国汽车工业
15、协会公布的数据，2016年，我国汽车销售2802.82万辆，同比增长13.65%。此外，中汽协预测2017年我国汽车市场增速为5%，销量将达到2940万辆。汽车零部件行业产值规模（亿元）和增速中国汽车零部件产业规模超过3万亿，未来仍有提升空间。2016年，中国汽车产销超过2800万辆。作为汽车工业发展重要支撑的零部件伴随着汽车市场的增长快速扩张，产值规模超过3万亿。尽管如此，中国汽车零部件产值比上整车产值1:1的比例仍然远低于汽车产业链成熟国家1.7:1的比例，未来仍有提升空间。 平均利润率 4.3汽车零部件行业作为具有显著规模效益的行业，只有达到一定的规模，生产企业才能超过盈亏平衡点实现盈利
16、。受宏观经济的影响，车市增速呈现放缓趋势，去年汽车零部件企业业绩表现不尽人意。根据盖世汽车研究院整理的数据，统计的二十家主流汽车零部件企业去年营业收入实现了3,306.36亿元，同比上涨了3.5%；净利润整体大幅走低，由2014年204.24亿元降至157.22亿元，同比下滑23.0%，同时其平均净利率也大幅降低，同比下滑1.6个百分点至4.8%。在二十家上市汽车零部件企业中，仅有8家企业净利润实现了增长。2003 年以来我国整车及零部件上市公司的行业盈利水平波动趋势 市场分布 4.5汽车零部件行业企业主要分布在吉林、辽宁、北京、天津、河北、上海、浙江、江苏、安徽、重庆、广东等省份，其中长三角
17、该产业集中度较高，占比接近48%。京津冀地区，河北位列第3位，可能由于钢铁原材料充足，整车需求市场大。产业市场格局1-2021-5051-100100+排名主要分布省份企业数量占比1江苏省2广东省3湖南省4山东省6河北省7北京市8天津市注：统计样本为1973家存续且注册资本5000万元以上企业竞争格局4.6序号龙头企业名称2016年营业收入2016年净利润12345678910结论龙头企业营收占比饼图包括各龙头企业营收数据、其他企业营收数据（市场规模减去所有龙头企业营收数据的和）企业特点4.6企业规模分布饼图（最新国家统计年鉴，大中型、中小型企业单位数数据）企业登记注册类型饼图（最新国家统计年
18、鉴，国资、私营、外资企业单位数数据）从企业数量看，*类型企业占比大企业规模分布饼图（最新国家统计年鉴，大中型、中小型企业主营业务收入数据）企业登记注册类型饼图（最新国家统计年鉴，国资、私营、外资企业主营业务收入数据）从企业营业收入看，*类型企业占比大主要企业介绍1.华达汽车科技股份有限公司（企业概况）4.4华达汽车科技为国内A股主板上市企业（股票代码603358），创办于1990年。 2012年起实施“总部经济”发展战略，先后在广州、长春、武汉、海宁、盐城、成都、惠州、青岛、天津、萧山等设立十多个分公司，在靖江经济开发区城北园区建设了“华达汽车科技二厂”，实现与各主机厂“近距离”生产配套服务。
19、企业加快围绕轿车“高强度、轻量化”实施“新能源、新工艺、新材料”项目研究,形成自主核心技术，达到与轿车整车厂同步开发、设计和模块化供货能力；全面实施“智能制造”，总部、分部建立机器人自动冲压生产线和机器人焊接生产线，实现单一轿车零部件向总件和模块化供货转型，促进企业提质扩产实现由“量的提升”转变为“质的跨越”，增强了企业核心竞争力，荣获A级配套供应商，被各大客户认定为国内最具发展潜力的轿车总成件制造基地。华达汽车科技股份有限公司是一家专注于乘用车车身冲压件、管类件及相关模具的开发、生产与销售的企业。在国内乘用车车身冲压件领域具有较强的生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力。主要产品为
20、乘用车车身冲压件、管类件，产品系生产装配汽车车身、发动机的主要组成构件。法人代表-陈竞宏 注册资本 160001.华达汽车科技股份有限公司4.4公司主要产品在整车上分布1.华达汽车科技股份有限公司（发展历程）4.41.华达汽车科技股份有限公司4.41.华达汽车科技股份有限公司 （组织架构&市场分布）4.4组织架构市场分布1.华达汽车科技股份有限公司 （资质荣誉）4.4公司拥有有效专利权143项，其中发明专利4项、实用新型专利41项、外观设计专利98项，23项产品被认定为高新技术产品关键要素分析55.15.15.1汽车零部件行业发展趋势5.1全球汽车零部件市场格局5.1汽车零部件行业市场规模5.
21、15.15.15.1 篇章小结 6第二篇产业招商策略1龙头企业影响因素分析2行业机构、展会4邢台、邯郸龙头配套机会5核心招商策略3任丘整车龙头配套机会 龙头配套一般逻辑 1.1开关开关1是否1.围绕12个核心城市，明确重点产业2.打开重点产业的产业链，分析是否有明显集群带动效应的产业链环节3.找出区域及周边是否有该环节的龙头企业4.分析龙头的配套体系，确定哪些配套环节具备向龙头集聚的需求5.分析龙头的现状和发展规划，判断其是否可能触发配套商变动6.结合龙头的实际情况，分析哪些配套环节最有选址落地机会7.得出招商目标企业名单8.了解招商目标的关键决策因素 、投资强度、及对载体的特殊需求此产业不适
22、用龙头配套模式开关开关2是否此区域不适用龙头配套模式开关开关3是否 产能/产量显著增长是 配套体系与标准调整围绕此龙头暂无配套模式机会，但要持续关注机会触发点产业产业研究研究围绕区域选围绕区域选产业产业围绕产业找围绕产业找龙头龙头围绕龙头找围绕龙头找机会机会 开关3：可能触发龙头企业的配套商变动的因素40产能产能/产量显产量显著增长著增长配套体系与配套体系与标准调整标准调整n新建厂n原有基础上新增产线n原有产能释放n技术/产品升级n国产化n配套标准变化（如JIT、成本等）n规律性变更供应商需求n非规律性变更需求（如质量问题、政治因素等）开关开关触发点（即龙头企业发生以下变化触发点（即龙头企业发
23、生以下变化时，其配套商可能发生变动）时，其配套商可能发生变动）获知机会途径n龙头企业公告职能部门牵头n龙头企业的战略或投资等部门产服公司牵头n行业动态n龙头企业公告n龙头企业产品/技术发布会n龙头企业的技术研发、供应链管理、采购等部门n龙头企业的现有供应商企业动态跟踪企业情报获取企业动态跟踪企业情报获取 1.2 传统汽车龙头配套招商模式重点关注中高端车配件及低端车核心部件传统汽车龙头配套模式重点关注低端车（售价15万以下）1中高端车（售价15万以上）n配套环节：有聚集需求的仪表、底盘零部件、进排气系统、车身件、轮胎、座椅、保险杠等价值高的核心部件n原因：价值较高的核心部件供应商能力较强，对应招
24、商项目质量较高（如宁波明佳、浙江正裕等）价值较低的非核心部件如雨刷、门锁等，技术要求低、产品附加值低，对应招商项目质量较低n配套环节：有聚集需求的零部件n原因：中高端车品牌的品质要求决定对各零部件质量要求均较高，一般采用供应商品质较高。即使非核心部件，一般采购的供应商实力较强（如李尔等），对应招商项目质量相对较高一般汽车TOP100部件总体采购价格决定汽车采购成本，进而影响汽车定位，一般对应销售价格为15万元。售价15万元以上的中高端车非核心零部件更倾向选择大中型供应商，15万以下低端车更倾向选择普通、一般供应商 1.3 行业协会、联盟机构 2.1序号机构名称成立日期注册地机构简介机构评价1北
25、京汽车行业协会1996年7月26日北京地址：北京市朝阳区东三环南路25号北京汽 车 大 厦1713室 电话和传真为 87664292协会现有会员单位240余家，其中包括：整车制造企业;专用车(改装车)企业;零部件生产企业;科研院所、大专院校及服务贸易企业，会员覆盖率超过80%。北京汽车行业协会最高权力机构是会员代表大会，协会设理事会、常务理事会、监事会、专家委员会。协会的常设机构是秘书处，秘书处下设办公室、行业发展部、行业信息部、科技部和对外联络部。包括但不限于：理事长、副理事长、秘书长、会员数量、协会重点工作2中国汽车工业协会1987年5月北京是在中国境内从事汽车（摩托车）整车、零部件及汽车
26、相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性的社会团体。中汽协会是世界汽车组织（OICA）的常任理事会员单位，目前已同国际汽车行业组织和许 多 国 家 及 地 区 的 汽 车 相 关 组 织 建 立 了 密 切 联 系 。 中汽协会最高权力机构是会员代表大会，实行理事会制，目前会员单位近2700家，常设机构是秘书处。秘书处由内部机构、分支机构和下属单位三个部分组成。包括：12个内部机构、37个分支机构，以及中汽信息所和汽车纵横杂志社两个下属单位。 中汽协会以贯彻执行国家方针政策、维护行业整体利益、振兴中国汽车工业为己任，以反映行业愿望与要求、为政府和行业提供
27、双向服务为宗旨，以政策研究、信息服务、标准制定、贸易协调、行业自律、会展服务、国际交流、行业培训等为主要职能，充分发挥提供服务、反映诉求、规范行为、搭建平台等方面的作用。经过近三十年的发展，中汽协会已经成为推动汽车产业健康、持续发展不可缺少的重要力量，得到了国内外汽车行业、社会各界、政府部门等组织机构的广泛认可。3根据拜访接触主观判断或者从会员企业数量、是否经常举办活动等角度定量判断 行业知名展会 2.2序号展会名称举办周期已举办次数展会简介行业影响力12018北京国际汽车制造暨工业装配博览会一年一届十届2018/7/19-2018/7/21为期三天。“汽车制博会”，创办于2007年，吸引了来
28、自全球50个国家和地区的千余家展商参展，世界500强企业众多。专业观众超过50,000人次，展商五百多家。目前已于21个国家大使馆、商协会建立长期合作关系，该展会在行业内享有良好的声誉，颇有口碑，被誉为汽车领域前市场的风向标。22018第十五届北京国际汽车展览会一年一届十四届2018/4/27-2018/4/29为期三天。本展会展示规模达23万平米（其中零部件6万），共有来自美国、德国、意大利、日本、英国、马来西亚、瑞典、韩国、法国、澳大利亚、新加坡、中国以及中国香港特别行政区、中国台湾地区等14个国家和地区的2000余家厂商参展。3第26届中国国际汽车用品展览会一年一届 二十五届2018/3
29、/3-2018/3/6为期三天，2015年结束的20届展会，共有来自美国、德国、日本、韩国、以色列、中国等国家和地区的6271家企业参展，31.9113万专业观众共襄盛举，共达成301.42亿元成交额，规模再创新高。42018上海国际汽车制造技术装备及材料展览会一年一届 五届2018/6/11-2018/6/13为期三天，AMTE 此会是亚洲地区唯一新汽车制造技术专业盛会！于此同时，中国国际汽车制造技术发展高峰论坛与展会同期举办。52017深圳国际电动汽车技术产业博览会一年一届 十届2017/12/21-2017/12/23为期三天，全面展示全球最新新能源汽车电机、电控、电源、智能驾驶和车联网
30、技术，致力于为国内新能源汽车产业提升和发展增砖添瓦。与ELEXCON深圳国际电子展、深圳先进制造与智能工厂展同期举办，从元器件到系统，从设计到制造，致力于打造超过60000平方米、800名以上展商、50000名以上观众的电子设计与应用专业大展。季度指标及月度目标 任丘传统乘用车招商机会结论任丘周边有北京长安、北京奔驰、保定长城，北京现代沧州工厂四家较大规模的整车厂，所以可以围绕这三家整车厂寻找配套厂商的招商机会北京长安：网上车市从北京市环境保护局获悉，长安汽车斥资4.39亿元对北京工厂进行改造，工厂年产能由20万辆增至36万辆，投产多款新能源车型。北京工厂为长安汽车旗下高端工厂，主要生产CS7
31、5、CS95等车型。根据长安汽车之前计划，将推出CS75PHEV车型。北京工厂改造完成后有望生产此款车型。由此带来的新增供应商和更换供应商可以成为我们重点的跟踪客户，内外饰件地毯、门板、顶棚、门撑杆、仪表盘出风口、洗涤系统具有潜在招商机会北京奔驰：北京奔驰今年上半年产销双双突破20万辆，同比增长均超40%，增速继续领跑中国一线豪华车市场，记者从北京市发改委获悉，梅赛德斯-奔驰研发的新一代四缸1.3T发动机将在北京奔驰发动机工厂投产，到2020年，北京奔驰发动机工厂产能将从现有的50万台/年扩充至75万台/年。发动机风管水管、进排气系统、减震器、侧围、天窗、玻璃具有潜在招商机会保定长城：新上WE
32、Y系列SUV豪华车型，具体新增产能参数不详，但十月份长城一举突破10万辆大关，环比上月暴涨38.5%，完成125万年销量目标的大半。北京现代沧州工厂总投资120亿元，年产能达到整车30万台，发动机20万台。2017年已实现产能20万辆，投产悦纳及悦纳5门，今年将投产全新SUV。对北京现代来说，沧州工厂和60万辆规模的黄骅基地，对周边大城市有较好的辐射力，既便于辐射河北、山东等周边省市的汽车市场，也易于共享天津、保定、泊头等地的零部件配套资源。 3.1季度指标及月度目标 中电任丘产业园周边有机会整车厂分布北京现代沧州工厂距离中电任丘产业园直线距离90KM，行车距离110KM，车程一个半小时长城汽
33、车距离中电任丘产业园直线距离52KM，行车距离70KM，车程一个小时长安汽车北京公司距离中电任丘产业园直线距离100KM，行车距离120KM,车程两个小时北京奔驰距离中电任丘产业园直线距离120KM，行车距离140KM，车程两个半小时 3.2季度指标及月度目标 北京奔驰对配套厂商距离要求发动机与传动系统内饰外饰汽车电气电子车身及底盘系统配套要求1具体要求JIS要求n距离：50公里以内（相应配件价值高、体积大、易损坏或属于选装配件，对配套距离有明确要求）n以车身及底盘、部分内饰为主-发动机及传动系统：进气排气系统、油箱、散热器-车身及底盘系统：车身覆盖件（如四门两盖（自制）、侧围等）、前后悬挂、
34、后桥、副车架、底盘冲压件、轮胎、纵梁等-内饰：仪表总成、车顶、门饰板、座椅、地毯等-外饰：天窗、保险杠、格栅等-汽车电气电子：定制化线束、蓄电池配件类别JIT要求n距离：300公里以内（相应配件价值中等、体积相对大，但定制化要求低，对配套距离无明确要求，但一般每天至少需保障1-2次送货）n以内、外饰为主-内饰：中央通道、后视镜、ABC柱内饰、行李箱衬板、隔音垫、密封条、方向盘、泡沫件等-外饰：玻璃、前后车灯、保险杠导向支撑等-车身及底盘系统：传动轴无要求n发动机及传动系统：发动机（自制）、变速箱（自制）n汽车电气电子：除线束、蓄电池以外的零部件n内饰：安全带安全气囊、空调、油箱踏板n车身及底盘
35、系统：转向杆n无要求1. 整车企业对配套供应商的供货时效要求可以分为JIS（准时排序供货，对时间要求最严格，可视为JIT极端情况）、JIT（准时供货，对时间有明确要求）和无需求三类，企业间虽然说法不同但实际分类基本相同 3.3 北京长安对配套厂商距离要求 3.4季度指标及月度目标发动机与传动系统内饰外饰汽车电气电子车身及底盘系统配套要求1具体要求JIS要求n距离：15公里以内（相应配件价值高、体积大、易损坏或属于选装配件，对配套距离有明确要求）n以车身及底盘、部分内饰为主-发动机及传动系统：进气排气系统、油箱、散热器-车身及底盘系统：车身覆盖件（如四门两盖（自制）、侧围等）、前后悬挂、后桥、副
36、车架、底盘冲压件、轮胎、纵梁等-内饰：仪表总成、车顶、门饰板、座椅、地毯等-外饰：天窗、保险杠、格栅等-汽车电气电子：定制化线束、蓄电池配件类别JIT要求n距离：300公里以内（相应配件价值中等、体积相对大，但定制化要求低，对配套距离无明确要求，但一般每天至少需保障1-2次送货）n以内、外饰为主-内饰：中央通道、后视镜、ABC柱内饰、行李箱衬板、隔音垫、密封条、方向盘、泡沫件等-外饰：玻璃、前后车灯、保险杠导向支撑等-车身及底盘系统：传动轴无要求n发动机及传动系统：发动机（自制）、变速箱（自制）n汽车电气电子：除线束、蓄电池以外的零部件n内饰：安全带安全气囊、空调、油箱踏板n车身及底盘系统：转
37、向杆n无要求1. 整车企业对配套供应商的供货时效要求可以分为JIS（准时排序供货，对时间要求最严格，可视为JIT极端情况）、JIT（准时供货，对时间有明确要求）和无需求三类，企业间虽然说法不同但实际分类基本相同季度指标及月度目标 长城汽车对配套厂商距离要求发动机与传动系统内饰外饰汽车电气电子车身及底盘系统配套要求1具体要求JIS要求n距离：30公里以内（相应配件价值高、体积大、易损坏或属于选装配件，对配套距离有明确要求）n以车身及底盘、部分内饰为主-发动机及传动系统：进气排气系统、油箱、散热器-车身及底盘系统：车身覆盖件（如四门两盖（自制）、侧围等）、前后悬挂、后桥、副车架、底盘冲压件、轮胎、
38、纵梁等-内饰：仪表总成、车顶、门饰板、座椅、地毯等-外饰：天窗、保险杠、格栅等-汽车电气电子：定制化线束、蓄电池配件类别JIT要求n距离：300公里以内（相应配件价值中等、体积相对大，但定制化要求低，对配套距离无明确要求，但一般每天至少需保障1-2次送货）n以内、外饰为主-内饰：中央通道、后视镜、ABC柱内饰、行李箱衬板、隔音垫、密封条、方向盘、泡沫件等-外饰：玻璃、前后车灯、保险杠导向支撑等-车身及底盘系统：传动轴无要求n发动机及传动系统：发动机（自制）、变速箱（自制）n汽车电气电子：除线束、蓄电池以外的零部件n内饰：安全带安全气囊、空调、油箱踏板n车身及底盘系统：转向杆n无要求1. 整车企
39、业对配套供应商的供货时效要求可以分为JIS（准时排序供货，对时间要求最严格，可视为JIT极端情况）、JIT（准时供货，对时间有明确要求）和无需求三类，企业间虽然说法不同但实际分类基本相同 3.5季度指标及月度目标 北京现代对配套厂商距离要求发动机与传动系统内饰外饰汽车电气电子车身及底盘系统配套要求1具体要求JIS要求n距离：30公里以内（相应配件价值高、体积大、易损坏或属于选装配件，对配套距离有明确要求）n以车身及底盘、部分内饰为主-发动机及传动系统：进气排气系统、油箱、散热器-车身及底盘系统：车身覆盖件（如四门两盖（自制）、侧围等）、前后悬挂、后桥、副车架、底盘冲压件、轮胎、纵梁等-内饰：仪
40、表总成、车顶、门饰板、座椅、地毯等-外饰：天窗、保险杠、格栅等-汽车电气电子：定制化线束、蓄电池配件类别JIT要求n距离：300公里以内（相应配件价值中等、体积相对大，但定制化要求低，对配套距离无明确要求，但一般每天至少需保障1-2次送货）n以内、外饰为主-内饰：中央通道、后视镜、ABC柱内饰、行李箱衬板、隔音垫、密封条、方向盘、泡沫件等-外饰：玻璃、前后车灯、保险杠导向支撑等-车身及底盘系统：传动轴无要求n发动机及传动系统：发动机（自制）、变速箱（自制）n汽车电气电子：除线束、蓄电池以外的零部件n内饰：安全带安全气囊、空调、油箱踏板n车身及底盘系统：转向杆n无要求1. 整车企业对配套供应商的
41、供货时效要求可以分为JIS（准时排序供货，对时间要求最严格，可视为JIT极端情况）、JIT（准时供货，对时间有明确要求）和无需求三类，企业间虽然说法不同但实际分类基本相同 3.6 打法和策略庞聪与朱秋结成小组，共同攻破四个整车厂的配套商招商，袁国钊协助建立人脉庞聪主要职责负责行业知识搜寻和输出，整体框架以及打法的设计，统筹规划整体的龙头配套模式的推进，利用陌生电话和拜访和展会论坛的形式渗透整车厂采购人脉资源，获取配套商更换和新增名单，获取长名单，利用电话拜访输出短名单和意向客户重点攻破长城汽车和长安汽车北京窦店工厂朱秋主要职责依托自身深厚的人脉积累快速渗透进去整车厂采购部门，争取获取配套商名单
42、和更换或新增的配套商名单，获取长名单后，电话或拜访输出短名单及意向客户重点攻破北京奔驰工厂和北京现代沧州工厂分析可得出任丘重点关注长城汽车的JIS和JIT配件，关注奔驰、长安和北京现代沧州工厂的JIT和部分JIS零配件 3.7季度指标及月度目标 邢台、邯郸传统乘用车招商机会结论邢台有较好的汽车产业基础，主要分布在邢台的市区、威县和清县。市区以河北红星汽车制造有限公司为主。威县以北京汽车威县分工厂和河北德动新能源汽车股份有限公司为主。清县以河北御捷汽车制造有限公司为主。河北红星汽车制造有限公司产能稳中有升，但是距离邢台园区很近，不作为主要公关目标。北京汽车威县工厂产能逐步上升，发展空间较大，但是
43、距离邢台距离太远，不符合JIS要求，故可以重点关注JIT的配件厂商。河北德动新能源汽车股份有限公司和河北御捷汽车制造有限公司为这两年国家重点发展的新能源汽车产业，未来扩产的可能性大，可以重点关注。庞聪已经搭建河北御捷汽车制造有限公司人脉资源，下一步深挖。邯郸由于距离原因，重点关注JIT零配件，故不做重点推荐招商区域。由于邢台距离北京距离太远，所以邢台的汽车零部件招商放在次要位置。主要途径通过电话沟通和带考察时候接触相关整车厂采购人脉资源。 4.1季度指标及月度目标 中电邢台邯郸产业园周边有机会整车厂分布直线距离73km，行车距离85km，车程1小时20分钟直线距离25km，行车距离40km，车
44、程40分钟直线距离100km，行车距离120km，车程1小时50分直线距离75km，行车距离90km，车程1小时30分钟直线距离100km，行车距离120km，车程1小时50分钟直线距离130km，行车距离150km，车程2小时 4.2 打法和策略庞聪与朱秋结成小组，共同攻破三个整车厂的配套商招商庞聪主要职责负责行业知识搜寻和输出，整体框架以及打法的设计，统筹规划整体的龙头配套模式的推进，利用陌生电话和拜访和展会论坛的形式渗透整车厂采购人脉资源，获取配套商更换和新增名单，获取长名单，利用电话拜访输出短名单和意向客户重点攻破北汽威县工厂和河北御捷新能源汽车制造有限公司朱秋主要职责依托自身深厚的人
45、脉积累快速渗透进去整车厂采购部门，争取获取配套商名单和更换或新增的配套商名单，获取长名单后，电话或拜访输出短名单及意向客户重点攻破河北红星汽车和河北德动新能源汽车分析可得出邢台重点关注河北红星汽车的JIS和JIT配件，关注北京汽车威县分工厂和河北德动新能源汽车股份有限公司和河北御捷汽车制造有限公司JIT和部分JIS零配件，邯郸关注三个整车厂的JIT配件 4.3 行业龙头企业名单 4.4序号企业名称成立日期注册资本（万元）注册地主要产品1潍柴控股集团有限公司1946年120000万山东柴油发动机2华域汽车系统股份有限公司1992年315272.3984万 上海交通运输车辆和工程机械的零部件及其总
46、成的设计、研发、制造和销售。3北京海纳川汽车部件股份有限公司2008年100000万 北京汽车内外饰系统、汽车座椅系统、汽车电子系统、汽车热交换系统、汽车底盘及其他系统4福耀玻璃工业集团股份有限公司1987年250861万 福建汽车玻璃5宁波均胜电子股份有限公司1992年94928万 浙江智能驾驶系统、汽车安全系统、新能源汽车动力管理系统以及高端汽车功能件总成等的研发与制造6北方凌云工业集团有限公司1972年24449.8万 河北汽车安全防撞系统部件和车身结构部件 注册地在京津冀的企业长名单 4.5序号企业名称成立日期注册资本（万元）注册地主要产品1北京福田康明斯发动机有限公司2008年228
47、800万北京ISF系列2.8升和3.8升轻型直列四缸高压直喷式柴油发动机，适用于轻中型货车、轻型客车、皮卡、MPV多功能车、SUV以及小型工程机械、小型发电机组等2北京江森汽车部件有限公司2008年246800万汽车座椅及汽车内饰，年产50万辆份3北京海纳川汽车部件股份有限公司2008年246808万座椅及内饰、热交换系统、底盘系统、汽车电子类等汽车零部件4天津丰田汽车锻造部件有限公司1997年24500万天津等速万向节用锻造毛坯，曲轴锻造毛坯，前桥轮毂5天津吉爱希(GAC)空调有限公司2005年28000万汽车空调软管、配管、热水管、内配管6天津丰津汽车传动部件有限公司1994年7300万美
48、金电机、减速机和变频控制设备7石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司1998年11888万河北活塞、活塞环、缸套、活塞销、气门、轴瓦8石家庄大成冀台机械有限公司1990年510万美金汽车配件9河北华北柴油机有限责任公司2002年39826.24万B F L 4 1 3 F / 5 1 3 系 列 风 冷 柴 油 机 、BF6M1015/BF8M1015/TCD2015系列水冷柴油机 国际知名产业企业长名单 4.6序号企业名称成立日期注册地主要产品1博世1886年德国汽油系统、柴油系统、汽车底盘控制系统、汽车电子驱动2电装1949年 日本汽车技术、系统以及零部件3德国大陆集团1871年 德国制动钳、
49、安全电子设备、车载智能通信系统、汽车仪表和供油系统4日本爱信精机株式会社1949年 日本自动变速器5美国江森自控公司1885年 美国汽车部件和座椅6天合汽车集团1928年 美国转向和悬挂系统、商业转向系统、充气抑制系统 核心招商策略围绕龙头招配套 5.157开关开关1是否1.围绕12个核心城市，明确重点产业2.打开重点产业的产业链，分析是否有明显集群带动效应的产业链环节3.找出区域及周边是否有该环节的龙头企业4.分析龙头的配套体系，确定哪些配套环节具备向龙头集聚的需求5.分析龙头的现状和发展规划，判断其是否可能触发配套商变动6.结合龙头的实际情况，分析哪些配套环节最有选址落地机会7.得出招商目
50、标企业名单8.了解招商目标的关键决策因素 、投资强度、及对载体的特殊需求此产业不适用龙头配套模式开关开关2是否此区域不适用龙头配套模式开关开关3是否 产能/产量显著增长是 配套体系与标准调整围绕此龙头暂无配套模式机会，但要持续关注机会触发点产业产业研究研究围绕区域选围绕区域选产业产业围绕产业找围绕产业找龙头龙头围绕龙头找围绕龙头找机会机会 行业招商计划 5.2全国重点汽车行业展会搜寻并参加，争取拿到参会企业名录和联系方式汽车工业协会和汽车零部件工业协会人脉关系建立，获取相关的高端论坛资源以及行业内人脉资源邯郸邢台任丘区域重点龙头整车厂关系人脉建立，获取相关的周边配套零部件的选址需求感谢倾听 欢
