1、Copyright 1999 ACNielsenAC尼尔森（中国）尼尔森（中国）零售研究运作简介零售研究运作简介Copyright 1999 ACNielsen提提 要要l覆盖地域覆盖地域l数据的生产过程数据的生产过程l零研基础研究零研基础研究l数据采集的方法数据采集的方法l外勤质量管理外勤质量管理l编审及录入编审及录入Copyright 1999 ACNielsen覆盖地域覆盖地域Copyright 1999 ACNielsen覆盖地域覆盖地域N1N2W1W2S1S2E1E2GD 上海上海SHANGHAI 成都成都CHENGDU 广州广州GUANGZHOU 北京北京BEIJING北区北区N1
2、 黑龙江、辽宁、吉林N2 河北，山东，山西，天津，北京周边BJ 北京市S1 湖北，湖南S2 福建，江西GD 广东GZ 广州 PRD 珠江三角洲BOG 除除珠江三角洲外的广东地区E1 江苏，浙江，上海周边E2 安徽，河南SH 上海市W1 陕西，四川（除成都外）W2 广西，贵州，云南CD 成都西区西区南区南区东区东区Copyright 1999 ACNielsen数据的生产过程数据的生产过程Copyright 1999 ACNielsen数据的生产过程数据的生产过程零研基础研究零研基础研究数据采集数据采集编审录入编审录入Copyright 1999 ACNielsen零研基础研究零研基础研究Cop
3、yright 1999 ACNielsen零研基础研究零研基础研究l基础研究的目的基础研究的目的 通过基础研究收集店铺数量及其基本情通过基础研究收集店铺数量及其基本情况，况， 以确定各种店铺类型的重要性。以确定各种店铺类型的重要性。Copyright 1999 ACNielsen零研基础研究零研基础研究l基础研究的内容基础研究的内容 _ 店铺的名称、地址、类型店铺的名称、地址、类型 _ 店铺的营业面积店铺的营业面积 _ 经营的商品种类经营的商品种类 _ 店内的设备店内的设备 _ 月平均营业额月平均营业额Copyright 1999 ACNielsen零研基础研究零研基础研究l基础研究的店铺类型
4、（非饮食店）基础研究的店铺类型（非饮食店）1、自选店、自选店 10、酒类专门店、酒类专门店2、百货商店、百货商店 11、饮料专门店、饮料专门店3、食品杂货店、食品杂货店 12、摄影器材专门店、摄影器材专门店4、售货亭、售货亭 13、照相馆、照相馆5、化妆品商店、化妆品商店 14、照片冲印商、照片冲印商6、兼营化妆品的理发店、兼营化妆品的理发店 15、通讯器材专门店、通讯器材专门店7、西药房、西药房 16、手机专门店、手机专门店8、中药房、中药房 17、传呼机专门店、传呼机专门店9、香烟专门店、香烟专门店 18、其它日常用品商店、其它日常用品商店Copyright 1999 ACNielsen零
5、研基础研究零研基础研究l基础研究的店铺类型（饮食店）基础研究的店铺类型（饮食店）1、中式饭店、中式饭店 7、舞厅、舞厅/DISCO2、西式饭店、西式饭店 8、大排档、大排档3、其他亚洲国家菜式饭店、其他亚洲国家菜式饭店 9、冷热饮厅、冷热饮厅/茶室茶室4、中式、中式/西式快餐店西式快餐店 10、桑拿浴室、桑拿浴室5、卡拉、卡拉OK/MTV/KTV 11、夜总会、夜总会6、酒吧（酒廊）、酒吧（酒廊） 12、其它餐饮店、其它餐饮店Copyright 1999 ACNielsen零研基础研究零研基础研究l基础研究的工作流程基础研究的工作流程建立访问员、文员、复核员队伍建立访问员、文员、复核员队伍划分
6、地图块划分地图块将地图块打包将地图块打包实地访问实地访问复核验收复核验收审卷及录入审卷及录入查错查错Copyright 1999 ACNielsen零研基础研究零研基础研究l基础研究的质量控制基础研究的质量控制 A)以地图包为单位，对其中一个指定地图块进行以地图包为单位，对其中一个指定地图块进行 验收，验收该地图块的所有问卷内容；验收，验收该地图块的所有问卷内容； B)针对大卖场、超市及大百进行重点复核；针对大卖场、超市及大百进行重点复核； C)进行突击抽查、电话复核。进行突击抽查、电话复核。Copyright 1999 ACNielsen数数 据据 采采 集集Copyright 1999 A
7、CNielsen数据采集数据采集(零研核数零研核数)l零研核数是以合理的抽样方法，在城零研核数是以合理的抽样方法，在城市、乡镇及农村区域，与一些具有代市、乡镇及农村区域，与一些具有代表性的零售商店表性的零售商店(样本店样本店)合作，在固定合作，在固定的的61( 4)天周期内，由专职核数员进行天周期内，由专职核数员进行一次销售量调查的连续性统计工作。一次销售量调查的连续性统计工作。Copyright 1999 ACNielsen数据采集数据采集l核数时采集的信息如下核数时采集的信息如下：Retail Stocks 零售库存零售库存 Retail Purchases 零售商进货零售商进货Retai
8、l Price 零售价格零售价格Copyright 1999 ACNielsen数据采集数据采集l零售库存的核数方法：零售库存的核数方法： 实地点核实地点核 查看盘存表查看盘存表Copyright 1999 ACNielsen数据采集数据采集l零售商进货的核数方法：零售商进货的核数方法： 查看进货发票查看进货发票 查看帐簿查看帐簿 查看查看ACNACN进货记录本进货记录本 Copyright 1999 ACNielsen数据采集数据采集l零售价格的核数方法：零售价格的核数方法： 查看标价签查看标价签 无标价则向店主询问价格无标价则向店主询问价格 每次核数均要进行价格确认每次核数均要进行价格确认
9、 Copyright 1999 ACNielsen数据采集数据采集l零售量计算方法：零售量计算方法： 上期库存上期库存 +）零售商购货）零售商购货 -）本期库存）本期库存 零售量零售量Copyright 1999 ACNielsen数据采集数据采集l用用P1表采集数据表采集数据l第一次调查第一次调查 初期存货量调查初期存货量调查 第二次调查第二次调查 第一次完整的销售量统计第一次完整的销售量统计 第三次调查第三次调查 第二次完整的销售量统计第二次完整的销售量统计Copyright 1999 ACNielsenAC Nielsen 店铺类型及定义店铺类型及定义Copyright 1999 ACN
10、ielsen第一组第一组大卖场大卖场l 大卖场大卖场 自选服务形式，并提供购物车或购物篮给顾客使用；自选服务形式，并提供购物车或购物篮给顾客使用； 售卖至少售卖至少10类的快速非耐用消费品；类的快速非耐用消费品； 营业面积至少有营业面积至少有3000平方米平方米 有收银柜台及高货架存放产品有收银柜台及高货架存放产品Copyright 1999 ACNielsen第二组第二组大型超级市场大型超级市场/特大型食品杂货店特大型食品杂货店l大型超级市场大型超级市场 自选服务形式，有一定宽松的购物通道；自选服务形式，有一定宽松的购物通道； 售卖至少售卖至少10类的快速非耐用消费品；类的快速非耐用消费品；
11、 营业面积在营业面积在500至至3000平方米之间；平方米之间； 有收银柜台。有收银柜台。l特大型食品杂货店特大型食品杂货店 有有60%以上的营业面积售卖有包装及有牌子的食品或以上的营业面积售卖有包装及有牌子的食品或 传统中式食品，例如酱油、海味等；传统中式食品，例如酱油、海味等； 营业面积至少有营业面积至少有500平方米。平方米。 Copyright 1999 ACNielsen第三组第三组中型超级市场中型超级市场l中型超级市场中型超级市场 自选服务形式，有一定宽松的购物通道；自选服务形式，有一定宽松的购物通道； 售卖至少售卖至少10类的快速非耐用消费品；类的快速非耐用消费品； 营业面积在营
12、业面积在100至至499平方米之间；平方米之间； 有收银柜台。有收银柜台。Copyright 1999 ACNielsen第四组第四组小型超级市场小型超级市场l小型超级市场小型超级市场 自选服务形式，有一定宽松的购物通道；自选服务形式，有一定宽松的购物通道； 售卖至少售卖至少6类的快速非耐用消费品；类的快速非耐用消费品； 营业面积在营业面积在10至至99平方米之间；平方米之间；Copyright 1999 ACNielsen第五组第五组便利店便利店l便利店便利店 自选服务形式，有一定宽松的购物通道；自选服务形式，有一定宽松的购物通道； 售卖至少售卖至少6类的快速非耐用消费品；类的快速非耐用消费
13、品； 营业时间超过营业时间超过16小时；小时； 营业面积在营业面积在10平方米以上，但一般不超过数百平方米。平方米以上，但一般不超过数百平方米。Copyright 1999 ACNielsen第六组第六组大型百货商场大型百货商场/中型百货商场中型百货商场l大型百货商场大型百货商场/中型百货商场中型百货商场 经营范围广，产品种类繁多；经营范围广，产品种类繁多； 店内按产品的分类分柜台售卖；店内按产品的分类分柜台售卖； 营业面积至少有营业面积至少有500平方米；平方米； 有售卖化妆洗涤用品和服装。有售卖化妆洗涤用品和服装。Copyright 1999 ACNielsen第七组第七组小型百货商场小型
14、百货商场l小型百货商场小型百货商场 经营范围广，产品种类繁多；经营范围广，产品种类繁多； 店内按产品的分类分柜台售卖；店内按产品的分类分柜台售卖； 营业面积至少在营业面积至少在100至至499平方米之间；平方米之间； 有售卖化妆洗涤用品和服装。有售卖化妆洗涤用品和服装。 Copyright 1999 ACNielsen第八组第八组大型食杂店大型食杂店/中型食杂店中型食杂店l大型食杂店大型食杂店 有有60%以上的营业面积售卖有包装及有牌子的食品以上的营业面积售卖有包装及有牌子的食品 或传统中式食品，例如酱油、海味等；或传统中式食品，例如酱油、海味等； 营业面积在营业面积在100至至499平方米之
15、间；平方米之间；l中型食杂店中型食杂店 有有60%以上的营业面积售卖有包装及有牌子的食品以上的营业面积售卖有包装及有牌子的食品 或传统中式食品，例如酱油、海味等；或传统中式食品，例如酱油、海味等； 营业面积在营业面积在20至至99平方米之间；平方米之间；Copyright 1999 ACNielsen第九组第九组小型食杂店小型食杂店/售货亭售货亭l小型食杂店小型食杂店 有有60%以上的营业面积售卖有包装及有牌子的食品以上的营业面积售卖有包装及有牌子的食品 或传统中式食品，例如酱油、海味等；或传统中式食品，例如酱油、海味等； 营业面积在营业面积在20平方米以下。平方米以下。l售货亭售货亭 有固定
16、的营业场所，在建筑物外、街边，营业面积有固定的营业场所，在建筑物外、街边，营业面积 在在20平方米以下；平方米以下； 有有60%以上的营业面积是售卖食品。以上的营业面积是售卖食品。Copyright 1999 ACNielsen第十组第十组化妆品商店化妆品商店l化妆品商店化妆品商店 有有60%以上的营业面积是售卖个人护理用品，例如以上的营业面积是售卖个人护理用品，例如 头发护理用品、护肤用品。头发护理用品、护肤用品。Copyright 1999 ACNielsen第十一组第十一组其它类型（其它类型（I）/理发店理发店l其它类型（其它类型（I） 有有20%以上的营业面积是售卖个人护理用品或家庭以
17、上的营业面积是售卖个人护理用品或家庭 卫生用品。卫生用品。l理发店理发店 发廊内有售卖个人护理用品，例如头发护理用品、发廊内有售卖个人护理用品，例如头发护理用品、 护肤用品等。护肤用品等。Copyright 1999 ACNielsen第十二组第十二组其它类型（其它类型（II）/香烟专卖店香烟专卖店/酒类专卖店酒类专卖店/饮料雪糕店饮料雪糕店l其它类型（其它类型（II） 有有20%以上的营业面积是售卖有包装及牌子的食品；以上的营业面积是售卖有包装及牌子的食品； 有有20%以下的营业面积是售卖个人护理或家庭卫生用品。以下的营业面积是售卖个人护理或家庭卫生用品。l香烟专卖店香烟专卖店 有有60%以
18、上的营业面积是售卖香烟。以上的营业面积是售卖香烟。l酒类专卖店酒类专卖店 有有60%以上的营业面积是售卖酒精类饮品。以上的营业面积是售卖酒精类饮品。l饮料雪糕店饮料雪糕店 有有90%以上的营业面积是售卖饮料或冰淇淋；以上的营业面积是售卖饮料或冰淇淋； 有固定营业场所，不是在街边。有固定营业场所，不是在街边。Copyright 1999 ACNielsen第十三组第十三组其它类型（其它类型（III）l其它类型（其它类型（III） 有有20%以下的营业面积是售卖有包装及牌子的食品；以下的营业面积是售卖有包装及牌子的食品； 有有20%以下的营业面积是售卖个人护理或家庭卫生用以下的营业面积是售卖个人护
19、理或家庭卫生用 品。品。Copyright 1999 ACNielsen第十四组第十四组西式西式/中式药房中式药房l西式药房西式药房 有有60%以上的营业面积是售卖西式药物。以上的营业面积是售卖西式药物。l中式药房中式药房 有有60%以上的营业面积是售卖中草药及中式药物。以上的营业面积是售卖中草药及中式药物。Copyright 1999 ACNielsen外勤质量管理外勤质量管理Copyright 1999 ACNielsen外勤质量管理外勤质量管理l质量控制质量控制 内容：内容：1、店铺代表性、店铺代表性 2、店铺资料准确性、店铺资料准确性 3、采集过程标准性、采集过程标准性 方式：方式：1
20、、本地陪访、本地陪访 2、交叉陪访、交叉陪访 3、异地陪访、异地陪访Copyright 1999 ACNielsen外勤质量管理外勤质量管理 l 样本管理样本管理l 品牌控制品牌控制l 数据控制数据控制l 时间控制时间控制l 指令控制指令控制Copyright 1999 ACNielsen外勤质量管理外勤质量管理样本管理样本管理l 所有样本均由统计部抽样所有样本均由统计部抽样l样本的结构是通过基础研究得到数据，并由统计部经样本的结构是通过基础研究得到数据，并由统计部经过严格的计算来分配的过严格的计算来分配的l样本的调整与样本店更换都由统计部来调控样本的调整与样本店更换都由统计部来调控l新布点样
21、本的加入必须经过当地主管审批新布点样本的加入必须经过当地主管审批l控制样本店铺的稳定率，实际入网率与统计部的目标控制样本店铺的稳定率，实际入网率与统计部的目标应控制在应控制在5%误差范围内误差范围内Copyright 1999 ACNielsen外勤质量管理外勤质量管理品牌控制品牌控制l 制定统一产品定义制定统一产品定义l 应用统一产品采集表登记产品属性与分类应用统一产品采集表登记产品属性与分类l 由地区由地区E&C对品牌初步确认对品牌初步确认l 由总部由总部E&C对品牌编码对品牌编码Copyright 1999 ACNielsen外勤质量管理外勤质量管理数据控制数据控制l肯定去肯定去 店铺签
22、到l肯定做肯定做计划抽查及突击抽查l肯定好肯定好店铺复核现场陪访工作指令的执行考核Copyright 1999 ACNielsen外勤质量管理外勤质量管理时间控制时间控制l制定当月工作计划制定当月工作计划l工作量平均分配工作量平均分配l每周工作进度的控制，保证流程顺畅每周工作进度的控制，保证流程顺畅l严格控制核数周期严格控制核数周期Copyright 1999 ACNielsen外勤质量管理外勤质量管理指令控制指令控制l每月开每月开FIELD之前召开工作准备会之前召开工作准备会上期工作回顾本期交收时间安排本期核数要点摘要样本回顾与跟进l每周小组例会每周小组例会l每位核数员本月核数店铺清单每位核
23、数员本月核数店铺清单Copyright 1999 ACNielsen核数员的选择核数员的选择l工作认真、负责工作认真、负责l有良好的公关能力有良好的公关能力l可以接受数据工作可以接受数据工作l能够吃苦耐劳能够吃苦耐劳l坦诚、正直坦诚、正直l有当地语言能力有当地语言能力l具备简单英语水平具备简单英语水平Copyright 1999 ACNielsen零研核数培训零研核数培训l入职培训入职培训l定期强化培训定期强化培训 Copyright 1999 ACNielsen入职培训入职培训 先有一个星期的室内培训，内容有：先有一个星期的室内培训，内容有： 店铺定义店铺定义 产品定义产品定义 零研基础研究
24、零研基础研究 核数技巧核数技巧 核数规范核数规范 表格应用表格应用 核数流程核数流程 零研标准零研标准Copyright 1999 ACNielsen入职培训入职培训l1、2月月实地外勤培训实地外勤培训l3、4月月陪同实践陪同实践l第第5个月个月经考核后达标上岗经考核后达标上岗Copyright 1999 ACNielsen定期强化培训定期强化培训l 编审与录入培训编审与录入培训l 产品知识培训产品知识培训l 客户服务的基本流程培训客户服务的基本流程培训l 管理技巧与团队精神的培训管理技巧与团队精神的培训l 其它培训其它培训Copyright 1999 ACNielsen编编 审审 及及 录录
25、 入入Copyright 1999 ACNielsen编审及录入编审及录入(E&C)lE&C的功能的功能l内内 务务l编编 审审l加加 码码Copyright 1999 ACNielsenE&C内务内务F/W前期准备前期准备F/W进行期间进行期间F/W结束后结束后Copyright 1999 ACNielsenE&C内务内务lF/W前期准备工作前期准备工作 1) 新新P1表的预备表的预备 2) 礼品预备及发放礼品预备及发放 3) 本月核数店铺清单本月核数店铺清单 4) 各种表格预备各种表格预备Copyright 1999 ACNielsenE&C内务内务lF/W进行期间工作进行期间工作 1)
26、登记登记P1表表 2) 每周工作进度报告每周工作进度报告Copyright 1999 ACNielsenE&C内务内务lF/W结束后工作结束后工作 1) 样本店更新样本店更新 2) 核数报告核数报告 3) 成功率报告成功率报告 4) 礼品总结报告礼品总结报告Copyright 1999 ACNielsenE&C编审编审编码录入审卷查错资料预备Copyright 1999 ACNielsenE&C编审编审审卷审卷l有否正确填写核数情况有否正确填写核数情况l有否计算错误零售数有否计算错误零售数l进货日期是否在核数周期内进货日期是否在核数周期内l本次零售数和上两次零售数起跌之合理与否本次零售数和上两
27、次零售数起跌之合理与否l如有集团购买，是否已从进货中扣除如有集团购买，是否已从进货中扣除Copyright 1999 ACNielsenE&C编审编审编码编码l新抄回来的牌子有否与新抄回来的牌子有否与P1前面的牌子重覆前面的牌子重覆l查核牌子表，零售价和规格是否相对合理查核牌子表，零售价和规格是否相对合理l区分国产、合资、进口区分国产、合资、进口l若新回来的牌子在牌子表中找不到，确认核数员有否若新回来的牌子在牌子表中找不到，确认核数员有否画采集表画采集表l若有新牌子，经确认后要加码，将资料输入电脑，每若有新牌子，经确认后要加码，将资料输入电脑，每周周E-mail到广州由加码的同事负责统筹到广州
28、由加码的同事负责统筹Copyright 1999 ACNielsenE&C编审编审录入录入l每家店铺的核数日期每家店铺的核数日期l每家店铺、每个产品的零售价、存货、每家店铺、每个产品的零售价、存货、进货以及零售数进货以及零售数Copyright 1999 ACNielsenE&C编审编审查错查错l录入的店铺是否在录入的店铺是否在样本店总库样本店总库内内l录入的编码是否在牌子表中存在录入的编码是否在牌子表中存在l超出正常范围的零售价超出正常范围的零售价l同一店铺中重复出现的相同产品编码同一店铺中重复出现的相同产品编码l错误计算零售数的记录错误计算零售数的记录l核对编号核对编号l核数日期核数日期Copyright 1999 ACNielsenE&C编审编审资料准备资料准备数据传送数据传送打印打印P1表表Copyright 1999 ACNielsenE&C加码加码l各地需加码的新牌子统一由广州处理各地需加码的新牌子统一由广州处理东部南部广州西部北部Copyright 1999 ACNielsen
