1、2022年6月9日星期四视频监控行业发展分析视频监控行业发展分析报告报告一一 行业界定行业界定二二 宏观环境分析宏观环境分析三三 市场分析市场分析四四 行业分析行业分析五五 标杆分析标杆分析总目录总目录国民经济行业分类（国民经济行业分类（GB/T 4754 2002）国际标准产业分类（）国际标准产业分类（ISIC/Rev.3）G G 信息传输、计算机服务和软件业信息传输、计算机服务和软件业60 电信和其他信息传输服务业601 电信6011 固定电信服务6012 移动电信服务6019 其他电信服务6020 6020 互联网信息服务互联网信息服务6420 6420 电讯电讯6420 6420 电讯
2、电讯6420 6420 电讯电讯7240 7240 数据库活动数据库活动603 广播电视传输服务6031 有线广播电视传输服务6032 无线广播电视传输服务6040 卫星传输服务6420 电讯6420 电讯6420 电讯61 61 计算机服务业计算机服务业6110 计算机系统服务6120 6120 数据处理数据处理6130 计算机维修6190 其他计算机服务7210 硬件咨询7230 7230 数据加工数据加工7250 办公室、会计和计算机械的保养修理7290 其他与计算机有关的活动62 软件业621 公共软件服务6211 6211 基础软件服务基础软件服务6212 6212 应用软件服务应用
3、软件服务6290 6290 其他软件服务其他软件服务7220 软件咨询和供应7220 软件咨询和供应7220 软件咨询和供应视频监控行业涵盖视频监控行业涵盖硬件设备、软件、硬件设备、软件、服务、设备集成、服务、设备集成、应用系统集成等产应用系统集成等产业。业。信息传输、计信息传输、计算机服务和软算机服务和软件业？件业？C C 制制 造造 业业36 专用设备制造业369 369 环保、社会公共安全及其他专用设备制造环保、社会公共安全及其他专用设备制造3691 环境污染防治专用设备制造3692 地质勘查专用设备制造3693 邮政专用机械及器材制造3694 商业、饮食、服务业专用设备制造3695 3
4、695 社会公共安全设备及器材制造社会公共安全设备及器材制造3696 交通安全及管制专用设备制造3697 水资源专用机械制造3699 其他专用设备制造2929 其他专用机械的制造2929 其他专用机械的制造3000 办公室、会计和计算机械的制造2919 其他通用机械的制造2929 2929 其他专用机械的制造其他专用机械的制造2929 其他专用机械的制造2929 其他专用机械的制造2929 其他专用机械的制造以最终客户为界定依据，视频监控行业属于制造业，属于以最终客户为界定依据，视频监控行业属于制造业，属于“环保、社会公共安环保、社会公共安全及其他专用设备制造全及其他专用设备制造”，行业代码为
5、行业代码为“”。从安防设备的角度对行业进行细分，视频监控行业属于电子防护行业下的子行业，从安防设备的角度对行业进行细分，视频监控行业属于电子防护行业下的子行业，其营收比重占据电子防护行业的。视频监控行业包括前端的摄像、控制设备、矩其营收比重占据电子防护行业的。视频监控行业包括前端的摄像、控制设备、矩阵，以及后端的视频服务器、数字录像设备。阵，以及后端的视频服务器、数字录像设备。前端 （主要指摄像机、球机等采集设备） ；中端（光端机、矩阵等传输与交换设备、DVS等） ；后端（DVR、板卡等集中处理与存储设备） 。宏观环境分析主要对企业所处的宏观环境分析主要对企业所处的政策、法律、经济、社会、技术
6、、政策、法律、经济、社会、技术、生态生态等方面的变化对视频监控行业所造成的影响作研究。等方面的变化对视频监控行业所造成的影响作研究。分析内容分析内容资料来源资料来源 经信委 工信部 行业协会 Internet 专业网站(慧博等) 证券网 国研网 专业调查报告 科研论文 一一 行业界定行业界定二二 宏观环境分析宏观环境分析三三 市场分析市场分析四四 行业分析行业分析五五 标杆分析标杆分析总目录总目录n经济环境经济环境n政治环境政治环境n社会环境社会环境n技术环境技术环境n生态环境生态环境（一）宏观经济环境（一）宏观经济环境通货膨胀通货膨胀社会消费品社会消费品零售总额零售总额消费者信心消费者信心指
7、数指数GDPGDP城镇固定资城镇固定资产投资产投资通货膨胀通货膨胀社会消费社会消费品零售总品零售总额额消费者信消费者信心指数心指数城镇固定城镇固定资产投资资产投资GDPGDP 20132013年国内生产总值年国内生产总值568845568845亿元，比上年增长亿元，比上年增长7.7%7.7%，增速比上年回落，增速比上年回落0.10.1个百分点，整个宏个百分点，整个宏观经济形势趋于稳定，之后随着十二五规划深化落实，观经济形势趋于稳定，之后随着十二五规划深化落实，GDPGDP增速会有所提高。增速会有所提高。年份20012002200320042005200620072008200920102011
8、20122013GDP（亿元） 109655 120333 135823 159878 183868 210871 257306 300670 335353 397983 471564 519322 568845GDP增长率8.30%9.10% 10.00% 10.10% 10.40% 11.60% 13.00%8.90%9.10%10.30%9.20%7.8%7.7%数据来源：国家统计局通货膨胀通货膨胀社会消费品社会消费品零售总额零售总额消费者信心消费者信心指数指数GDPGDP城镇固定资城镇固定资产投资产投资2001-2013年全国GDP总量及增速 09-309-309-609-609-90
9、9-909-1209-1210-310-310-610-610-910-9 10-1210-12 11-311-311-611-611-911-9 11-1211-12 12-312-312-612-612-912-9 12-1212-12 13-313-3CPICPI -1.2%-1.2% -1.7%-1.7% -0.08%-0.08% 1.90%1.90% 2.40%2.40% 2.90%2.90% 3.60%3.60% 4.60%4.60% 5.40%5.40% 6.40%6.40% 6.10%6.10% 4.10%4.10% 3.60%3.60% 2.2%2.2%1.9%1.9%2.5
10、%2.5%2.1%2.1%PPIPPI -6.0%-6.0% -7.8%-7.8% -7.0%-7.0% 1.70%1.70% 5.90%5.90% 6.40%6.40% 4.30%4.30% 5.90%5.90% 7.30%7.30% 7.10%7.10% 6.50%6.50% 1.70%1.70% -0.3%-0.3% -2.1%-2.1% -3.6%-3.6% -1.9%-1.9% -1.9%-1.9% 2010 2010年受经济复苏政策的影响，年受经济复苏政策的影响，CPICPI开始攀升，开始攀升，20102010年年CPICPI超过年度超过年度3%3%的控制目标，的控制目标，2011
11、2011年继续保持年继续保持增长势头，在增长势头，在20112011年底增幅开始回落，年底增幅开始回落，20122012年之后年之后CPICPI、PPIPPI控制在合理范围内，物价趋于稳定。控制在合理范围内，物价趋于稳定。数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局通货膨胀通货膨胀社会消费品社会消费品零售总额零售总额消费者信心消费者信心指数指数GDPGDP城镇固定资城镇固定资产投资产投资2009年第一季度至年第一季度至2013年第一季度通货膨胀指数表现情况年第一季度通货膨胀指数表现情况月份月份10-110-110-410-410-710-710-1010-1011-111-111-411-411-
12、711-711-1011-1012-112-112-412-412-712-712-1012-1013-113-113-413-4当月（亿元）当月（亿元） 1271812718 1151011510 1225312253 142851428516101.16101.1 11364913649 1440814408 1654616546177401774017600176001631516315189341893424084240842829828298同比增长率同比增长率14.0014.00% %18.50%18.50% 17.90%17.90% 18.60%18.60% 26.60%26.6
13、0% 17.10%17.10% 17.2%17.2% 17.20%17.20% 18.10%18.10% 12.8%12.8%13.1%13.1%14.5%14.5%27.2%27.2%17.5%17.5%环比增长率环比增长率 0.90%0.90% 1.70%1.70% -0.60%-0.60% 5.50%5.50% 5.03%5.03% 0.45%0.45% 1.05%1.05% 4.29%4.29%9.99%9.99%0.93%0.93%1.03%1.03%1.15%1.15%0.6%0.6%0.4%0.4% 社会消费品零售总额是指批发和零售业、住宿和餐饮业以及其他行业直接售给城乡居民和社
14、会集团社会消费品零售总额是指批发和零售业、住宿和餐饮业以及其他行业直接售给城乡居民和社会集团的消费品零售额。的消费品零售额。20122012年年1010月全年社会消费品零售总额月全年社会消费品零售总额1893418934亿元，同比上年增长亿元，同比上年增长14.5%14.5%；随着中；随着中央经济央经济工作会议提出，要努力释放有效需求，充分发挥消费的基础作用、投资的关键作用、出口的支撑作用，工作会议提出，要努力释放有效需求，充分发挥消费的基础作用、投资的关键作用、出口的支撑作用，未来社会消费品总量将会继续上扬。未来社会消费品总量将会继续上扬。数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局通货膨胀通货
15、膨胀社会消费品社会消费品零售总额零售总额消费者信心消费者信心指数指数GDPGDP城镇固定资城镇固定资产投资产投资2010年至年至2013年全社会消费品消费情况年全社会消费品消费情况 消费者信心指数是反映消费者信心强弱的指标，是综合反映并量化消费者对当前经济形势评价消费者信心指数是反映消费者信心强弱的指标，是综合反映并量化消费者对当前经济形势评价和对经济前景、收入水平、收入预期以及消费心理状态的主观感受，预测经济走势和消费趋向的一和对经济前景、收入水平、收入预期以及消费心理状态的主观感受，预测经济走势和消费趋向的一个先行指标。个先行指标。 “0” “0”表明极端悲观情绪，表明极端悲观情绪，“20
16、0”“200”反映的则是极度乐观情绪。整体上说，反映的则是极度乐观情绪。整体上说，20132013年全年全年消费者信心趋向于乐观。年消费者信心趋向于乐观。数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局通货膨胀通货膨胀社会消费品社会消费品零售总额零售总额消费者信心消费者信心指数指数GDPGDP城镇固定资城镇固定资产投资产投资2012-2013年消费者信心指数表现情况年消费者信心指数表现情况 随着我国经济发展势头，城镇固定资产投资一直保持高增长趋势，进入随着我国经济发展势头，城镇固定资产投资一直保持高增长趋势，进入20122012年年 ，由于地方房地产，由于地方房地产调控政策的施行以及房地产开发商资金链
17、偏紧的影响，增长幅度有所下降，虽然会对视屏监控行业产调控政策的施行以及房地产开发商资金链偏紧的影响，增长幅度有所下降，虽然会对视屏监控行业产生一定的消极影响。生一定的消极影响。伴随着高铁、城轨、高速公路、城市智能伴随着高铁、城轨、高速公路、城市智能 、交通等基础设施建设进入高峰期，将、交通等基础设施建设进入高峰期，将会积极促进视频监控的发展。会积极促进视频监控的发展。数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局月月 份份20122012年年0202月份月份20122012年年0303月份月份20122012年年0404月份月份20122012年年0505月份月份20122012年年0606月份月份
18、20122012年年0707月份月份20122012年年0808月份月份20122012年年0909月份月份20122012年年1010月份月份20122012年年1111月份月份20122012年年1212月份月份20132013年年0202月份月份20132013年年0303月份月份20132013年年0404月份月份自年初累自年初累计（亿元）计（亿元）211892118947865478657559275592108924108924 150710150710 184312184312 217958217958 256933256933 292542292542 326236326236
19、 364835364835 256762567658092580929131991319同比增长同比增长 21.50%21.50% 21.14%21.14% 19.25%19.25% 21.04%21.04% 21.78%21.78% 20.64%20.64% 19.36%19.36% 23.08%23.08% 22.41%22.41% 19.96%19.96% 18.84%18.84% 21.20%21.20% 21.52%21.52% 19.84%19.84%通货膨胀通货膨胀社会消费品社会消费品零售总额零售总额消费者信心消费者信心指数指数GDPGDP城镇固定资城镇固定资产投资产投资2012
20、-2013年全年城镇固定资产投资情况年全年城镇固定资产投资情况 从国家十二五期间出台的相关规划文件来看，视频监控行业存在大量的发展机会，从国家十二五期间出台的相关规划文件来看，视频监控行业存在大量的发展机会，尤其表现在信息化、物联网、智能化等，总体上行业积极性大于消极性。尤其表现在信息化、物联网、智能化等，总体上行业积极性大于消极性。（二）宏观政策环境（二）宏观政策环境序号政策发布时间要点十二五国家战略性新兴产业发展规划2012年5月30新一代信息技术产业要加快建设下一代信息网络，突破超高速光纤与无线通信、先进半导体和新型显示等新一代信息技术，增强国际竞争力。物联网“十二五”发展规划2012年
21、2月14日智能交通：交通状态感知与交换、交通诱导与智能化管控、车辆定位与调度、车辆远程监测与服务、车路协同控制，建设开放的综合智能交通平台软件和信息技术服务业十二五发展规划2012年4月6日加快拓宽应用市场，加强软件和信息技术服务在科技、教育、医疗、就业、社保、交通、环保和安全生产等领域中的应用中国安防行业“十二五”发展规划2011年3月27日全国城市地区要基本完成报警与监控系统建设，实现对重点地区的全覆盖，各省市级和有条件的县区级公安机关完成监控报警平台数据库建设，实现跨地区、跨部门、跨警种的信息共享。6 信息安全产业“十二五”发展规划2012年2月 确定了 10 项发展重点和 8项重大工程
22、，提出了相关政策措施。 7湖北省经济和社会发展第十二个五年规划纲要2011年2月27日突破物联网核心关键技术，扩大物联网推广应用，推动物联网及相关产业发展；加快交通信息化进程，建设智能交通系统，在武汉城市圈开展ETC技术的推广应用。8湖北省战略性新兴产业发展“十二五”规划2012年5月9日新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、节能环保产业、新能源产业、新能源汽车产业。发展物联网打造智慧湖北9武汉建设智慧城市总体规划与设计方案2012年9月武汉市将对包含武汉通卡、公交卡、社保卡、各类商业用卡等，进行统一的融合梳理管理，为行政服务系统提供统一的身份识别模式。10创建中国软件名
23、城试点实施方案2012年在武汉推动实施一批软件重大项目和工程，抓住“大数据”机遇，进一步推进智慧城市建设时间时间财政政策财政政策货币政策货币政策1994年1997年适度从紧适度从紧1998年2003年积极稳健2004年2007年稳健稳健2008年稳健从紧2009年2010年积极适度宽松2011年2013年积极稳健 从财政政策和货币政策来看，国家继续保持积极的财政政策和稳健的货币政策，重从财政政策和货币政策来看，国家继续保持积极的财政政策和稳健的货币政策，重点实现对新兴产业的支持，受此影响未来视频视频监控行业将迎来中央财政的大力支持。点实现对新兴产业的支持，受此影响未来视频视频监控行业将迎来中央
24、财政的大力支持。 财政政策：财政政策：综合来讲，2013年中国财政政策将扮演更加重要的角色。一方面，通过调节税收政策，提高中等收入者比重，实现扩大内需的目的；另一方面，通过财政的定向支出，实现对新兴产业的政策支持，达到结构调整的目的。 货币政策：货币政策：2013年的基调以稳为主，有适当放宽，不过不会迎来全面放松时代。对于存款准备金率，2013年下调过几次，以刺激流动性。城市化进程城市化进程p随着社会经济的发展、城镇建设速度的加快，城市人口越来越密集，随之而来的将是一系列交通、治安、重点单位/小区监控等城市管理问题。p中国社会处于加速转型中，人口流动频繁、社会中的不稳定因素较多，社会 治安防范
25、的复杂度日益提高，对视频监控等技术防范手段的需求快速增长。居民购买力不断提高居民购买力不断提高p随着中国经济突破人均3000美元进入消费升级时代，全社会安防意识的不断提升将成为经济增长的必然产物，视频监控行业也随之快速发展起来。视频监控视频监控人口规模增长人口规模增长p摄像机与人口比例上看，中国市场至少还有 7倍发展空（50%)。p上海市 2010 年全市安防监控摄像头数量约为 20万个，目前英国总共安装了400多万部摄像头，摄像头与人口的比例约为 1比115。而在英国，这一数据为 1 比15。 人口规模增长、城市化进程、居民购买力、人力成本是视频监控行业持续增长格局形成的人口规模增长、城市化
26、进程、居民购买力、人力成本是视频监控行业持续增长格局形成的内在驱动因素。内在驱动因素。（三）社会环境（三）社会环境人力成本高涨人力成本高涨p人力成本日渐高涨的背景下，视频监控等技术防范手段能够极大替代人工， 特别是视频分析等智能监控技术的发展，变被动防御为主导防御，从而极大提高监控 效率，节省人力。(四）技术环境四）技术环境 视频监控视频监控行业正呈现行业正呈现数字化、网络化、智能化、高清化、民用化和集成化六大趋势。数字化、网络化、智能化、高清化、民用化和集成化六大趋势。前端设前端设备向高清化提升，后端由备向高清化提升，后端由DVRDVR向向NVRNVR改革，提升清晰度的同时，系统、设备的智慧
27、化程度也在不断改革，提升清晰度的同时，系统、设备的智慧化程度也在不断进步。进步。数字化：数字化：数字化是软件技术的基础，是智能技术的基础，数字化技术还正在引发一场范围广泛的产品革命，各种家用电器设备，信息处理设备都将向数字化方向变化。高清化：高清化：目前新一代的安防系统比如“平安城市”的规划中都已明确要求高清化，政府、公安、交通、银行等行业已经是高清化的应用主体，未来会有越来越多的行业引入高清化的需求。网络化：网络化：三网融合、物联网、3G 应用的成熟将催生安防行业由“数字化时代”转向“网络化/智能化时代”。本地摄像头通过同轴电缆的方式连接至后端 DVR，毫无网络可言。互联网业已如火如荼二十年
28、，而视频监控的网络化则尚未开始。民用化：民用化：从目前行业的发展来看，应用的范围还较小未拓展开来，后续有望行业应用、商业应用和普通民用的平衡发展。智能化：智能化：智能化正逐渐地改善人类生活，未来将由将实现现代通信与信息技术、计算机网络技术、行业技术、智能控制技术汇集而成的针对某一个方面的应用。集成化：集成化：互联网、云计算、物联网的集成是未来实现视频监控智能化的必然趋势。产品及技术创新的发展趋势产品及技术创新的发展趋势（五）生态环境（五）生态环境 党的十八大报告提出，建设中国特色社会主义事业总体布局由经济建设、政党的十八大报告提出，建设中国特色社会主义事业总体布局由经济建设、政治建设、文化建设
29、、社会建设治建设、文化建设、社会建设“四位一体四位一体”拓展为包括生态文明建设的拓展为包括生态文明建设的“五位一体五位一体”。 报告提出：加强对重大环境风险源的动态监控与风险控制，有效防范和妥善应对突发环境事件，确保环境安全。而视频监控减少对 人防的依赖，符合经济发展和产业升级的大趋势，因此随着未来国家生态规划的出台，视频的采集分析处理，应急处理等要求，催生视频监控的网络化、智能化向生态监控行业转移，未来生态行业的视频监控将会是一片蓝海。蓝海。宏观环境分析总结宏观环境分析总结内容内容行业相关因素行业相关因素具体的变具体的变化与趋势化与趋势机会机会威胁威胁可能对策可能对策经济pGDP稳中有升；p
30、CPI、PPI趋势稳定；p社会消费品总量继续上扬；p消费者信息指数乐观；p城镇固投继续深化；刺激投资和消费信息城镇固定资产投资城市安防智慧城市物联网城镇化技术不成熟行业不规范宏观环境机遇大于威胁，适合对行业内进行投资并购，加大对关键技术领域的投资开发力度。政治/政策p信息化、数据化、物联网、智能化的推动产业升级；p智慧城市、城市安防推动产业需求；p财政政策推动调结构促增长；p货币政策稳健；新兴性、科技性的产业获得投资者青睐社会p人口密度推动需求；p城镇化推动安防需求；p人力成本上升推动视频监控需求；p购买力上升刺激安防需求；刺激安防产业需求技术p数字化、网络化、智能化、高清化、民用化和集成化；
31、p技术不成熟，行业标准缺少；技术的先进性、综合性生态p五位一体；蓝海一一 行业界定行业界定二二 宏观环境分析宏观环境分析三三 市场分析市场分析四四 行业分析行业分析五五 标杆分析标杆分析总目录总目录 市场分析的目的是识别市场总量以及各细分市场的变化情市场分析的目的是识别市场总量以及各细分市场的变化情况来揭示出在变化中所蕴含的机会与威胁况来揭示出在变化中所蕴含的机会与威胁分析内容分析内容资料来源资料来源 全球市场总量变化 全球市场区域结构变化 中国市场总量变化 我国进出口市场 各产品的容量及结构变化 各消费群的容量及结构变化 消费者购买动机 经信委 工信部 行业协会 Internet 专业网站(
32、慧博等) 证券网 国研网 专业调查报告 科研论文 （一）全球市场总量（一）全球市场总量 对于全球视频监控行业的规模，并没有一个权威的统计，但从一些零散的数据中，我对于全球视频监控行业的规模，并没有一个权威的统计，但从一些零散的数据中，我 们大们大致可以判断出目前全球视频监控市场规模大约为致可以判断出目前全球视频监控市场规模大约为 300 亿美元。亿美元。 依据：（美国 2010 年电子 安全产品市场规模 150 亿美元左右，其中视频监控占60%左右，即 90 亿美元，按美国 市场占全球 30%份额测算，全球市场大约为 300亿美元）。 保守预计：保守预计：到2015 年，需求仍将增加 40%，
33、美国市场的电子安防产值将由2005年的 154.5亿美元上升至217.5亿美元，按美国 市场占全球 15%份额（新兴市场）测算，那么在2015年全球电子安全市场规模达到1450亿美元，其中视频监控占60%左右，那么全球视频监控系统2015年规模达到870亿美元。美国 1995-2015 年电子安全产品市场规模预测资料来源：IMS Research，Freedonia，浙商证券研究所（二）全球市场区域结构变化（二）全球市场区域结构变化 20102010年全球电子安防产品需求增长最快的地区是亚洲、拉美、年全球电子安防产品需求增长最快的地区是亚洲、拉美、东欧、非洲和中东东欧、非洲和中东。这些地区的特
34、点是经济发展迅速、犯罪率高、新的商业机构建立、外商加大投资、新兴中上阶层人士日渐增多。 美国是全球电子安防市场需求最大的国家美国是全球电子安防市场需求最大的国家，作为全球最大的安防市场，美国集中了众多世界知名的安防企业，大量的安防技术和人才。 德国、英国、法国等为西欧市场为第二大市场德国、英国、法国等为西欧市场为第二大市场。 中巴西、阿根廷占整个拉丁美洲的市场的中巴西、阿根廷占整个拉丁美洲的市场的 70% 70%以上。以上。 中东地区主要为专业性市场，中东地区主要为专业性市场，安防视频监控产品主要应用于油田监测、政府公共工程等。 非洲市场主要为南非及西南非地区非洲市场主要为南非及西南非地区，市
35、场集中于工矿监控和商业监控。中国安防视频监控市场规模及增速 单位：亿元资料来源：赛迪顾问（CCID），浙商证券研究所（三）中国市场容量（三）中国市场容量 “十一五十一五”期间，国内安防行业一直保持着高速增长，年复合增长率超过期间，国内安防行业一直保持着高速增长，年复合增长率超过23%。2011年年3月，月，中国安防行业中国安防行业“十二五总量十二五总量”发展规划正式获批。根据规划，发展规划正式获批。根据规划，2015年行业总产值将达年行业总产值将达5000亿元亿元。按照全行业。按照全行业20%的年复合增长率估算，其中视频监控系统产值将突破的年复合增长率估算，其中视频监控系统产值将突破1000亿
36、元，占安防电子系亿元，占安防电子系统的份额超过统的份额超过50%，成为其规模最大且最具增长潜力的细分领域。，成为其规模最大且最具增长潜力的细分领域。“平安城市平安城市”由试点转向全面推广由试点转向全面推广 平安城市始于平安城市始于2004，是中央政府推进和谐社会建设的重要手段，截至，是中央政府推进和谐社会建设的重要手段，截至2011相关投资相关投资已超过已超过700亿元。此前先后在亿元。此前先后在180个城市及下属个城市及下属政区试点推政区试点推后，后，“十二五十二五”“平安城市平安城市”推推行的主要市场，将以县级行政区的新建为主，而一些经济行的主要市场，将以县级行政区的新建为主，而一些经济为
37、发达的城市则以设备更新为为发达的城市则以设备更新为主。主。参照美国等发达国家每千人监控摄像机50台左右台左右的标准中国目前的城市城市化化和未来相关和未来相关安防专案、政策安防专案、政策的推进到“十二五”末，中国每千人监控摄像机的保有将达到25台左右，即五即五内新增的保有内新增的保有达到达到3,300万台左右，万台左右，（13.2*(25/1000)=33002,640万台设备将直接产生5,280亿元左亿元左右的产业产值。右的产业产值。以高清标准配置，平均单个摄像头及配套后端价格约为价格约为5000元元/个个。“平安城市”涉及的视频监控产品额就将超过1320亿元。亿元。同时考虑前后端设备新周期多
38、为35，加上2010前700多万台、以及“十二五”前期新增的新，预估因新设备带动的产值约为产值约为700亿元左亿元左右。右。预计其中约80%将由国将由国内厂商供应。内厂商供应。以每一监控点建设投投资额资额20,000元估算2,640万万台台设备将直接产生 设备新增+设备新=2020亿元以摄像机为例估算：以摄像机为例估算：其他市场需求其他市场需求城市城市/ /省省份份项目项目投资额投资额上海2010世博期间，上海浦东城区高清监控覆盖项目，是截止目前国内最大单一视频监控项目，也是全球最大的高清监控项目。10亿元深圳2011举办的深圳大运会，深圳市已安装监控摄像头达到23万，而2011则增至25万个
39、。其中，重要区域大部分皆为高清监控摄像头。125亿合肥2012初，合肥市日前建成覆盖市区600多所中小学、幼儿园的795个高清数字视频探头形成校园安全监控“天眼”网络，以远程实时监控实提高校园安全主动防控能。2亿元辽宁20123月底前，辽宁建成、市、县(区)和派出所四级视频监控巡查队伍，逐步实现24小时视频动态监控，新建2000个高清视频监控探头。2亿元重庆重庆拟投入170亿元，建成目前最大的安全防控体系；其中全市场监控摄像头总数2012年目标达到49万个，实现所有小区监控。170亿元辽宁2011年上半年，辽宁新增50万个视频监控摄像头，使全省视频监控摄像头在原有30万个基础上达到80万个10
40、0亿元湖北2012年底前，全省视频监控摄像头将从目前的45.5万个增加到70万个，其中公安机关可调控一类点视频监控摄像头达到7.5万个；省会武汉市将建成25万个视频监控摄像头。50亿元安徽2012年年底，全省安装视频监控摄像头总量将在目前50万个的基础上增加20万个，达到70万个40亿元广东省公安厅拟2012-2014年全省建设96万个视频监控点300亿元“十二五十二五”以来以来“平安城市平安城市”项目项目 目前中国视频监控设备出口比例（按产值）约为目前中国视频监控设备出口比例（按产值）约为15%，而随着本土企业技，而随着本土企业技术、品质以及品牌地位的不断提升，预计到术、品质以及品牌地位的不
41、断提升，预计到2015，中国视频监控设备出口产，中国视频监控设备出口产值将达到值将达到340亿元，占行业比例将上升至亿元，占行业比例将上升至30%左右。左右。数据来源：上市公司，群益证券中国视频监控设备出口比例预期 （单位：亿元）（四）我国视频监控出口市场（四）我国视频监控出口市场（四）市场结构变化分析（四）市场结构变化分析(1)：产品特性的变化：产品特性的变化类型类型主要产品主要产品代表公司代表公司模拟产品模拟录像机、矩阵产品三星、松下、索尼、pelco、ab、ad、max数字产品DVR录像机海康威视、大海股份网络产品网络摄像机、网络视频编解码器、网络DVS、网络球机海康威视、大华股份、海信
42、星、先进视讯智能产品智能分析系统国外OV、Verint；以色列的Emza、mate；国内的稳安，卓扬模拟产品模拟产品数字产品数字产品网络产品网络产品智能产品智能产品市市场场份份额额时间时间2013201220113%9%12%10%20%24%13%22%33%74%49%31% 从最近三年的不同特性视频监控产品的市场份额来看，未来智能化、网络化、数字化产品将从最近三年的不同特性视频监控产品的市场份额来看，未来智能化、网络化、数字化产品将会成为一种新的趋势，尤其是智能化、网络化产品存在巨大的发展潜力，而模拟产品将会成萎缩会成为一种新的趋势，尤其是智能化、网络化产品存在巨大的发展潜力，而模拟产品
43、将会成萎缩的趋势。的趋势。数据来源：行业网站、证券研报、科研论文。数据统计范围为国外，国内前10名的企业。（四）市场结构变化分析（四）市场结构变化分析(2)：主要产品份额结构的变化：主要产品份额结构的变化时间时间201320122011市市场场份份额额监控系统监控系统软件软件CC TVDVSDVRNVR摄像机摄像机综合服务综合服务（平台、（平台、工程）工程）20%17%19%12%20%22%9%11%8%20%18%16%20%12%13%19%20%24%产品产品主要公司主要公司监控系统软件Panasonic 、Bosch、Samsung、海康威视CCTV海康威视DVSAxisDVRSan
44、sung 、海康威视NVR海康威视摄像机Pelco、Bosch、Samsung、Sony、Sanyo、Axis综合服务Panasonic、Bosch、Honeywell、Tyco数据来源：行业网站、证券研报、科研论文。数据统计范围为国外，国内前10名的企业。 从最近三年的主要产品份额结构可以看出，监控系统软件、从最近三年的主要产品份额结构可以看出，监控系统软件、CCTV、DVS市场需求比较稳定，具有一市场需求比较稳定，具有一定的发展空间；在存储设备的需求上总体上处于增长态势，但定的发展空间；在存储设备的需求上总体上处于增长态势，但NVR的需求份额呈增长趋势，反映其附加值的需求份额呈增长趋势，反
45、映其附加值在存储设备上的贡献较大；另外综合服务市场呈下降趋势，反映了品牌、技术的利润贡献成份额增长的主在存储设备上的贡献较大；另外综合服务市场呈下降趋势，反映了品牌、技术的利润贡献成份额增长的主要因素。要因素。 从从2010-2012年视频监控系统消费群体的占比可以看出，最近几年交通、政府、治安、年视频监控系统消费群体的占比可以看出，最近几年交通、政府、治安、银行、文化教育等部门对视频监控系统的需求量较大，随着平安城市、平安社会、银行、文化教育等部门对视频监控系统的需求量较大，随着平安城市、平安社会、3111工程的继续深化，预计在市政、交通、银行等领域仍存在巨大的市场需求。工程的继续深化，预计
46、在市政、交通、银行等领域仍存在巨大的市场需求。（五）消费群体结构分析（五）消费群体结构分析数据来源：安防协会，群益证券2010-2012年视频监控系统消费群体占比（六）消费者购买动机（六）消费者购买动机 目前对视频监控系统的购买动机主要在于意识、治安、政策的需要，可以看出视频目前对视频监控系统的购买动机主要在于意识、治安、政策的需要，可以看出视频监控市场一方面得到了国家政策积极支持，一方面消费者安全意识在提升，再一方面在监控市场一方面得到了国家政策积极支持，一方面消费者安全意识在提升，再一方面在于治安环境的迫切需要。目前国家、社会、消费者三个层面安全意识基本达成统一，将于治安环境的迫切需要。目
47、前国家、社会、消费者三个层面安全意识基本达成统一，将推动视频监控行业实现良性发展。推动视频监控行业实现良性发展。统计来源;浙商证券研究所一一 行业界定行业界定二二 宏观环境分析宏观环境分析三三 市场分析市场分析四四 行业分析行业分析五五 标杆分析标杆分析总目录总目录 行业分析主要包含集中度分析、价值链分析和成功要素分析等。行业分析主要包含集中度分析、价值链分析和成功要素分析等。分析内容分析内容资料来源资料来源 集中度分析 价值链分析 全球竞争格局分析 国内竞争格局分析 竞争策略分析 产品生命周期分析 成功要素分析 经信委 工信部 行业协会 Internet 专业网站(慧博等) 证券网 国研网
48、专业调查报告 科研论文 （一）集中度分析（一）集中度分析细分市场（细分市场（DVR）集中度）集中度安防市场集中度较低。安防市场集中度较低。 根据中国安全防范产业行业协会的统计数据，截止2010年底，我国有安防企业近2万家，平均每家企业的销售额约为800万元，年销售额超过1亿元的企业不到70 家，有近 97%的企业销售额在 1000 万元以下。这些数据都显示我国安防行业市场集中度较低。20092010201120122008行业前行业前10名名行业前行业前5名名市场份额安防市场集中度安防市场集中度100%50%0%20092010201120122008行业前行业前3名名市场份额100%50%0
49、%DVR市场集中度较高。市场集中度较高。目前一些企业已经依靠其技术优势在行业的某一两个细分领域形成垄断或者半垄断局面，例如DVR产品领域，市场前三位的企业如海康威视、大华股份和安联视讯等企业已经占据了DVR市场份额的50%以上。这类企业在音视频数据处理、网络传输等技术方面都积累了丰富的基础。 数据来源：国信证券研究所企企业业规规模模第三方阵：工程性质的公司、运营成本低、利润低，第三方阵：工程性质的公司、运营成本低、利润低，出货量大；另一类主要针对细分市场，利润较大但出货量大；另一类主要针对细分市场，利润较大但是量比较少。是量比较少。1000万以下万以下第二梯队：以家用和小型工程市场为第二梯队：
50、以家用和小型工程市场为主，市场份额、运营成本、利润低于主，市场份额、运营成本、利润低于一线企业。一线企业。1000万万-1亿亿第一阵容：以国内为第一阵容：以国内为主，以重大工程项目主，以重大工程项目为主、高市场份额、为主、高市场份额、高投入、高利润。技高投入、高利润。技术领先，术领先，1亿以上亿以上为数众多为数众多的厂家的厂家大华股份大华股份海康威视海康威视安联锐视安联锐视汉邦高科汉邦高科同为数码同为数码市场份额市场份额高高低低高高p整个安防市场将要洗牌，并购重组将会显现；整个安防市场将要洗牌，并购重组将会显现；p行业集中度渐渐提高。技术优势、商业模式成为行业集中度提高的关键因素；行业集中度渐
