1、CMMI体系下的项目管理体系下的项目管理如果我们能够先完成一些看如果我们能够先完成一些看着不紧急但很重要的事；着不紧急但很重要的事；未来会减少很多紧急事情的未来会减少很多紧急事情的发生；发生；从而有更多机会做更重要的从而有更多机会做更重要的事。事。与所有同事共勉与所有同事共勉提纲提纲 认识质量认识质量 公司公司CMMIL3体系介绍体系介绍 软件设计与开发过程流程软件设计与开发过程流程 展望未来展望未来 Q&A提纲提纲 认识质量认识质量 公司公司CMMIL3体系介绍体系介绍 软件设计与开发过程流程软件设计与开发过程流程 总结回顾总结回顾 展望未来展望未来 Q&A 质量是一组固有质量是一组固有特性
2、特性满足满足要求要求的的程度程度。特性特性：可区分的特征：可区分的特征特性可以是固有的或赋予的。特性可以是固有的或赋予的。特性可以是定性的或定量的。特性可以是定性的或定量的。特性的分类可以是多样的。特性的分类可以是多样的。ISO9000-2000对质量的定义对质量的定义 质量是一组固有质量是一组固有特性特性满足满足要求要求的的程度程度。要求要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望“明示的明示的”要求通常以文件（文档）的方式阐明。要求通常以文件（文档）的方式阐明。“通常隐含通常隐含”是指组织、顾客和其他相关方的惯例或一般做是指组织、顾客和其他相关方
3、的惯例或一般做法，所考虑的需求或期望是不言而喻的。法，所考虑的需求或期望是不言而喻的。“需求需求”：“购买商品或劳务的愿望和能力购买商品或劳务的愿望和能力”（既然我（既然我付了钱。）付了钱。）“期望期望”：“对人或事物的未来有所等待和希望对人或事物的未来有所等待和希望”（但（但未必会发生）未必会发生）要求可由不同的相关方提出。要求可由不同的相关方提出。ISO9000-2000对质量的定义对质量的定义 质量是一组固有质量是一组固有特性特性满足满足要求要求的的程度程度。程度程度：事物发展变化达到的状况：事物发展变化达到的状况只有更好，没有最好。只有更好，没有最好。可以是分阶的（等级）。可以是分阶的
4、（等级）。质量是有成本的，能够满足要求就可以。质量是有成本的，能够满足要求就可以。补充:u等级等级：对具有相同功能特征对具有相同功能特征, ,但技术特征各异的实体所规定的范但技术特征各异的实体所规定的范畴或者级别畴或者级别. . 低等级低等级 低质量低质量ISO9000-2000对质量的定义对质量的定义 简单地说简单地说:质量就是满足既定的要求质量就是满足既定的要求ISO9000-2000对质量的定义对质量的定义质量的关键在于过程质量的关键在于过程 过程的含义：过程的含义：“事物发展所经过的程序（规则）、阶段事物发展所经过的程序（规则）、阶段”程序（流程）程序（流程） ：规程、指南、模板。：规
5、程、指南、模板。u明确明确u明示明示u明白明白阶段：里程碑、关键点的监督与评审阶段：里程碑、关键点的监督与评审u预见预见u预现预现今天的目标今天的目标 尽可能明示、明白尽可能明示、明白 为了预见、预现为了预见、预现提纲提纲 认识质量认识质量 公司公司CMMIL3体系介绍体系介绍 软件设计与开发过程流程软件设计与开发过程流程 总结回顾总结回顾 展望未来展望未来 Q&A公司质量管理体系知识体系质量方针质量方针质量目标质量目标公司公司商业目标商业目标CMMIISO9000ISO9000与CMMI的融合 ISO9000ISO9000与与CMMICMMI并不矛盾或对立；并不矛盾或对立； ISO9000I
6、SO9000具有更高的思想境界和更广泛的覆盖面（具有更高的思想境界和更广泛的覆盖面（因此其行业针对性不明显）；因此其行业针对性不明显）； CMMICMMI来自于软件行业，借鉴了来自于软件行业，借鉴了ISOISO等相关标准，适等相关标准，适合于软件行业；合于软件行业；什么是CMMI 集成能力成熟度模型（集成能力成熟度模型（Capability Maturity Capability Maturity Model IntergrationModel Intergration） 卡耐基梅隆软件工程学院（卡耐基梅隆软件工程学院（SEISEI）对于以知识工）对于以知识工程为核心的（软件）企业运作管理的建
7、议改进模程为核心的（软件）企业运作管理的建议改进模型型CMMI的分阶表示CMMI的标准过程域1级级-初始级初始级2 级级-已管理级已管理级配置管理配置管理过程和产品质量保过程和产品质量保证证供方协定管理供方协定管理项目监控和控制项目监控和控制项目策划项目策划需求管理需求管理测量和分析测量和分析3 级级-定义级定义级组织培训组织培训组织过程定义组织过程定义组织过程焦点组织过程焦点集成项目管理集成项目管理风险管理风险管理决策决策分析和决定分析和决定需求开发需求开发技术解决方案技术解决方案产品集成产品集成验证验证确认确认5 级级-优化级优化级组织性能管理组织性能管理原因分析和解决原因分析和解决方案方
8、案4 级级-定量管理级定量管理级定量项目管理定量项目管理组织过程性能组织过程性能经营管理层经营管理层CMMICMMI推进组推进组SEPGSEPGSQASQA培训部培训部开发部门开发部门CMMI推荐的组织体系公司CMMI文件体系规程规程组织组织质量方针质量方针指南、模板、表单、查检表、工具指南、模板、表单、查检表、工具提纲提纲 认识质量认识质量 公司公司CMMIL3体系介绍体系介绍 软件设计与开发过程流程软件设计与开发过程流程 总结回顾总结回顾 展望未来展望未来 Q&A角色需求与目标角色需求与目标 开发人员开发人员基本了解软件项目研发的基本过程；基本了解软件项目研发的基本过程；重点了解相关要点；
9、重点了解相关要点；了解寻求问题答案的渠道。了解寻求问题答案的渠道。 项目经理项目经理全面了解软件研发项目的工程过程与管理过程；全面了解软件研发项目的工程过程与管理过程；重点掌握关键要点并遵守执行。重点掌握关键要点并遵守执行。 渐进明细与潜移默化渐进明细与潜移默化整体工作概要整体工作概要 软件设计与开发控制程序介绍软件设计与开发控制程序介绍 QA规程介绍规程介绍 测试规程介绍测试规程介绍 配置管理规程介绍配置管理规程介绍软件设计与开发控制程序软件设计与开发控制程序提纲提纲 总体介绍总体介绍 术语定义术语定义 管理过程介绍管理过程介绍 工程过程介绍工程过程介绍 关键活动要求关键活动要求 模板要点介
10、绍模板要点介绍提纲提纲 总体介绍总体介绍 术语定义术语定义 管理过程介绍管理过程介绍 工程过程介绍工程过程介绍 关键活动要求关键活动要求 模板要点介绍模板要点介绍软件设计与开发控制程序软件设计与开发控制程序介绍介绍 基于基于ISO9000相关程序及相关程序及CMMI相关过程要相关过程要求；求； 覆盖原覆盖原ISO9000程序全部要求、程序全部要求、CMMI核心核心的管理过程、工程过程与支持工程；的管理过程、工程过程与支持工程； 配置管理、测试与配置管理、测试与QA单独细化为独立程序；单独细化为独立程序； 重点强调了计划与预算管理、需求及变更重点强调了计划与预算管理、需求及变更管理、问题管理等关
11、键活动。管理、问题管理等关键活动。软件设计与开发控制程序软件设计与开发控制程序介绍介绍组织过程组织过程项目管理项目管理工程过程工程过程支持过程支持过程组织级过程改进(OPI)项目管理项目管理(PM)(PM)需求开发(RD)决策与分析(DAR)组织级培训(OT)风险管理(RSKM)需求管理需求管理(REQM)(REQM)同行评审（PR）系统设计 （SD)缺陷管理（DM）开发实施（IMP）过程和产品质量保证过程和产品质量保证(PPQA)(PPQA)测试测试 (TEST)(TEST)配置管理配置管理(CM)(CM)移交发布(DPL)度量和分析(MA)软件设计与开发控制程序软件设计与开发控制程序介绍介
12、绍 管理过程：管理过程：启动启动计划计划执行与监控执行与监控结项结项启动启动计划计划监控监控执行执行结项结项软件设计与开发控制程序软件设计与开发控制程序介绍介绍 工程过程工程过程需求开发需求开发系统设计系统设计开发实施开发实施集成测试集成测试系统测试系统测试移交发布移交发布项目维护项目维护软件设计与开发控制程序软件设计与开发控制程序介绍介绍 其他过程与关键活动其他过程与关键活动计划与预算计划与预算需求与变更管理（需求跟踪矩阵）需求与变更管理（需求跟踪矩阵）配置管理配置管理测试管理测试管理QA问题管理问题管理生命周期与主要工作产品裁剪指南生命周期与主要工作产品裁剪指南同行评审同行评审产品发布产品
13、发布提纲提纲 总体介绍总体介绍 术语定义术语定义 管理过程介绍管理过程介绍 工程过程介绍工程过程介绍 关键活动要求关键活动要求 模板要点介绍模板要点介绍术语定义（一）术语定义（一） 软件研发项目范围定义：软件研发项目范围定义：包含合同项目、自研项目及预启动项目；包含合同项目、自研项目及预启动项目；既覆盖纯软件研发项目，也覆盖综合性集成项既覆盖纯软件研发项目，也覆盖综合性集成项目中软件研发子项目；目中软件研发子项目；对于维护项目与内部委托任务，可根据具体要对于维护项目与内部委托任务，可根据具体要求与特点，参考项目的全部或部分生命周期的求与特点，参考项目的全部或部分生命周期的要求执行。要求执行。术
14、语定义（二）术语定义（二） 关于项目类型：关于项目类型：合同项目：合同项目：公司与客户正式签订了商务合同的项目。公司与客户正式签订了商务合同的项目。包含纯软件研发项目，也包含集成项目中软件研发子包含纯软件研发项目，也包含集成项目中软件研发子项目。项目。自研项目：自研项目：公司已正式批准的内部研发项目。同样公司已正式批准的内部研发项目。同样包含纯软件研发项目，也包含集成项目中软件研发子包含纯软件研发项目，也包含集成项目中软件研发子项目。项目。预启动项目：预启动项目：根据客户或市场的需要，在没有签订根据客户或市场的需要，在没有签订合同的情况下，需要预先启动的合同项目。对于预启合同的情况下，需要预先
15、启动的合同项目。对于预启动项目需与客户签订相关协议，或专题报告公司高层动项目需与客户签订相关协议，或专题报告公司高层批准。预启动项目协议或报告中需明确通常的合同条批准。预启动项目协议或报告中需明确通常的合同条款主题内容，并且明确预计的合同签订时间。款主题内容，并且明确预计的合同签订时间。术语定义（二）术语定义（二） 关于项目类型：关于项目类型：其他：其他：维护项目：维护项目：已交付项目的缺陷解决或小型需求变已交付项目的缺陷解决或小型需求变更等维护性开发活动或公司自研产品的次版本升级。更等维护性开发活动或公司自研产品的次版本升级。内部委托任务：内部委托任务：公司内部部门间就软件研发相关公司内部部
16、门间就软件研发相关环节或活动进行的内部工作任务委托，通常为一次环节或活动进行的内部工作任务委托，通常为一次性的，并且工作量在一个人月以内。性的，并且工作量在一个人月以内。术语定义（三）术语定义（三） 关于项目规模：关于项目规模：大型项目：大型项目：项目总工作量项目总工作量20人月；人月；中型项目：中型项目：项目总工作量项目总工作量11-20人月；人月；小型项目：小型项目：项目总工作量项目总工作量6-10人月；人月；微型项目：微型项目：项目总工作量项目总工作量=5人月人月；重点项目：重点项目：对公司有战略影响的产品研发或工程项目；对公司有战略影响的产品研发或工程项目；提纲提纲 总体介绍总体介绍
17、术语定义术语定义 管理过程介绍管理过程介绍 工程过程介绍工程过程介绍 关键活动要求关键活动要求 模板要点介绍模板要点介绍管理过程管理过程 管理过程：管理过程：启动启动计划计划执行与监控执行与监控结项结项管理过程概述管理过程概述 从项目管理过程角度对项目组的各项管理从项目管理过程角度对项目组的各项管理性活动提出要求；性活动提出要求； 管理性活动原则上以项目经理为主导，项管理性活动原则上以项目经理为主导，项目组成员参与的方式进行；目组成员参与的方式进行； 项目决策人及项目决策人及QA须重点审核与跟踪相关工须重点审核与跟踪相关工作产品及活动内容，并协助项目经理进行作产品及活动内容，并协助项目经理进行
18、相关策划、计划及问题跟踪与解决等。相关策划、计划及问题跟踪与解决等。管理过程流程图管理过程流程图管理过程项目启动管理过程项目启动 市场人员根据项目性质与相关部门领导协商后确定项目经理，项市场人员根据项目性质与相关部门领导协商后确定项目经理，项目经理与部门领导协商组建项目团队；目经理与部门领导协商组建项目团队； 启动会议：市场人员召集项目全体成员组织开工会议，会上项目启动会议：市场人员召集项目全体成员组织开工会议，会上项目开工组织人（目前由项目考核委员会负责）就项目的目标、范围、开工组织人（目前由项目考核委员会负责）就项目的目标、范围、基本进度要求、工作原则分工、近期工作计划、项目存在的难点基本
19、进度要求、工作原则分工、近期工作计划、项目存在的难点与风险等进行交流，项目组成员进行充分沟通；与风险等进行交流，项目组成员进行充分沟通； 售前售后交接会议：与销售人员及售前技术支持人员等就项目前售前售后交接会议：与销售人员及售前技术支持人员等就项目前期情况进行充分交流，对客户要求、前期的方案承诺、潜在的问期情况进行充分交流，对客户要求、前期的方案承诺、潜在的问题与应对策略等进行交流明确，必要时可以与客户进行沟通明确；题与应对策略等进行交流明确，必要时可以与客户进行沟通明确； 启动会议及售前售后交接会议可以合并或变更会议次序及形式等；启动会议及售前售后交接会议可以合并或变更会议次序及形式等； 项
20、目启动后，项目组应尽快进入需求调研与项目计划阶段。项目启动后，项目组应尽快进入需求调研与项目计划阶段。管理过程项目计划管理过程项目计划 项目组应在客户需求基本明确时，尽快提交项目开发计项目组应在客户需求基本明确时，尽快提交项目开发计划及预算；划及预算； 重点项目在启动后一周内应提出需求调研工作计划，在重点项目在启动后一周内应提出需求调研工作计划，在需求调研工作基本完成时提交项目开发计划，最迟在客需求调研工作基本完成时提交项目开发计划，最迟在客户需求明确后一周内须提交项目开发计划，对于规模特户需求明确后一周内须提交项目开发计划，对于规模特别大的项目，经批准可分阶段提交；别大的项目，经批准可分阶段
21、提交； 一般项目通常应在项目启动后一周内提交项目开发计划一般项目通常应在项目启动后一周内提交项目开发计划与预算；与预算； 项目开发计划须经干系人评审，项目决策人、项目开发计划须经干系人评审，项目决策人、QA审核；审核； 计划变更审批流程同正式审批流程。计划变更审批流程同正式审批流程。（项目计划的管理要求参考（项目计划的管理要求参考“关键活动要求关键活动要求”之之“项目计项目计划与预算管理划与预算管理”部分）部分）管理过程项目执行与监控管理过程项目执行与监控 在计划审批后，项目组全体根据项目计划开展相关工作、提交相在计划审批后，项目组全体根据项目计划开展相关工作、提交相关工作产品，具体要求参考关
22、工作产品，具体要求参考“工程过程工程过程”相关要求及开发计划中相关要求及开发计划中的要求等；的要求等； 在项目执行过程中，应以周为单位确认计划进展：细化当前阶段在项目执行过程中，应以周为单位确认计划进展：细化当前阶段工作（工作（12周）、确认是否需要变更计划等；周）、确认是否需要变更计划等； 项目组成员应在项目实施过程中按要求填写工作日志；项目组成员应在项目实施过程中按要求填写工作日志； 项目经理应每周提交项目周报（原则上为每周五下午提交项目决项目经理应每周提交项目周报（原则上为每周五下午提交项目决策人、策人、QA及相关干系人）；及相关干系人）； 在阶段结束时，项目组可组织向公司和客户进行阶段
23、（里程碑）在阶段结束时，项目组可组织向公司和客户进行阶段（里程碑）报告；报告； 在项目执行始终，项目经理应对项目相关的所有问题进行分类跟在项目执行始终，项目经理应对项目相关的所有问题进行分类跟踪与闭环处理，对无法处理的问题应及时提交与联络相关部门及踪与闭环处理，对无法处理的问题应及时提交与联络相关部门及干系人进行协调处理；干系人进行协调处理；管理过程项目执行与监控管理过程项目执行与监控 根据配置管理规程与计划的要求，在该阶段末或工作产品评审根据配置管理规程与计划的要求，在该阶段末或工作产品评审通过后及时进行入库等系列相关配置管理活动；通过后及时进行入库等系列相关配置管理活动； 项目决策人应根据
24、项目开发计划和周报等，加强对项目过程的项目决策人应根据项目开发计划和周报等，加强对项目过程的监控与协调；监控与协调； QA应根据应根据QA规程、项目已定义过程、项目开发计划、周报等规程、项目已定义过程、项目开发计划、周报等加强对产品与过程的审核，发现问题应及时提醒项目经理或提加强对产品与过程的审核，发现问题应及时提醒项目经理或提交相关高层领导；交相关高层领导； 在项目实施过程中，如果实际进度或成本与计划或预算的差距在项目实施过程中，如果实际进度或成本与计划或预算的差距较大，则需要进行变更，具体要求参考较大，则需要进行变更，具体要求参考“关键活动要求关键活动要求”之之“项目计划与预算管理项目计划
25、与预算管理”部分。部分。 管理过程项目结项管理过程项目结项 项目组完成项目计划工作，项目获得客户验收（自研项项目组完成项目计划工作，项目获得客户验收（自研项目活动内部验收）后，可申请项目结项；目活动内部验收）后，可申请项目结项； 经项目决策人及经项目决策人及QA审核后，项目考核委员会批准同意，审核后，项目考核委员会批准同意，可进行结项及项目决算；可进行结项及项目决算； 项目经理组织编制项目结项报告、将项目资料进行整理项目经理组织编制项目结项报告、将项目资料进行整理归档；归档； 根据项目后续维护要求，按公司项目移交规程，将项目根据项目后续维护要求，按公司项目移交规程，将项目移交到维护服务部门；移
26、交到维护服务部门； 项目组整理项目财富数据，经项目决策人及项目组整理项目财富数据，经项目决策人及QA审核后，审核后，由由QA提交公司财富库入库；提交公司财富库入库； 完成以上工作后，项目关闭。完成以上工作后，项目关闭。 提纲提纲 总体介绍总体介绍 术语定义术语定义 管理过程介绍管理过程介绍 工程过程介绍工程过程介绍 关键活动要求关键活动要求 模板要点介绍模板要点介绍工程过程工程过程 工程过程工程过程需求开发需求开发系统设计系统设计开发实施开发实施集成测试集成测试系统测试系统测试移交发布移交发布项目维护项目维护工程过程概述工程过程概述 以瀑布模型为基础进行介绍；以瀑布模型为基础进行介绍； 实际运
27、作时，可能有部分活动以增量或迭实际运作时，可能有部分活动以增量或迭代方式进行；代方式进行； 针对特定项目的活动安排，可在项目开发针对特定项目的活动安排，可在项目开发计划计划/项目已定义过程中明确，在项目已定义过程中明确，在QA审核、审核、项目决策人批准后执行项目决策人批准后执行 。工程过程流程图工程过程流程图工程过程流程图工程过程流程图工程过程需求开发工程过程需求开发 项目经理组织需求调研人员进行需求调研工作，编写客户项目经理组织需求调研人员进行需求调研工作，编写客户需求说明书，经项目经理审核后，提交需求设计部评审；需求说明书，经项目经理审核后，提交需求设计部评审； 与客户确认客户需求说明书，
28、建立需求跟踪矩阵（关于需与客户确认客户需求说明书，建立需求跟踪矩阵（关于需求跟踪矩阵的具体要求请参考求跟踪矩阵的具体要求请参考“关键活动要求关键活动要求”之之“关于关于需求（及变更）管理需求（及变更）管理”）；）； 项目组依据客户需求编写开发需求规格说明书，经项目经项目组依据客户需求编写开发需求规格说明书，经项目经理审核，提交需求设计部评审；理审核，提交需求设计部评审； 根据项目情况，与客户确认开发需求规格说明书（建议进根据项目情况，与客户确认开发需求规格说明书（建议进行）；行）； 项目经理根据配置管理规程要求进行工作产品的入库等操项目经理根据配置管理规程要求进行工作产品的入库等操作。作。工程
29、过程系统设计工程过程系统设计 根据客户需求与开发需求，编写概要设计说明书、详细根据客户需求与开发需求，编写概要设计说明书、详细设计说明书（或合并为系统设计说明书）；设计说明书（或合并为系统设计说明书）； 同时编制数据库设计说明书，并明确项目编码规范；同时编制数据库设计说明书，并明确项目编码规范； 各相关文档经项目经理审核（或组织评审），提交需求各相关文档经项目经理审核（或组织评审），提交需求设计部评审；设计部评审； 项目经理更新、完善需求跟踪矩阵；项目经理更新、完善需求跟踪矩阵； 根据项目情况，与客户确认相关设计文档；根据项目情况，与客户确认相关设计文档； 项目经理根据配置管理规程要求进行工作
30、产品的入库等项目经理根据配置管理规程要求进行工作产品的入库等操作。操作。工程过程开发实施工程过程开发实施 搭建开发环境，编制开发环境说明书说明开发环境参数与要求等，搭建开发环境，编制开发环境说明书说明开发环境参数与要求等，并在项目组内部发布；并在项目组内部发布； 项目组内部组织进行代码规范的培训、要求、讨论等，以求达成项目组内部组织进行代码规范的培训、要求、讨论等，以求达成一致；一致； 项目组按设计文档编写代码并进行单元测试（项目组按设计文档编写代码并进行单元测试（/及集成测试）；及集成测试）； 项目经理或项目决策人进行或组织进行代码的正确性和规范性审项目经理或项目决策人进行或组织进行代码的正
31、确性和规范性审核；核； 维护人员根据需求和设计文档等，编写用户使用手册和软件部署维护人员根据需求和设计文档等，编写用户使用手册和软件部署说明书等；说明书等； 项目经理更新、完善需求跟踪矩阵；项目经理更新、完善需求跟踪矩阵； 项目经理根据配置管理规程要求进行工作产品的入库等操作。项目经理根据配置管理规程要求进行工作产品的入库等操作。工程过程集成测试工程过程集成测试 项目组组织进行集成测试，对于重点项目经总裁批准可安排由测项目组组织进行集成测试，对于重点项目经总裁批准可安排由测试部人员进行测试；试部人员进行测试； 项目经理应确保测试过程所有问题均被闭环处理；项目经理应确保测试过程所有问题均被闭环处
32、理； 项目经理更新、完善需求跟踪矩阵；项目经理更新、完善需求跟踪矩阵； 集成测试阶段具体要求请参考测试相关规程执行；集成测试阶段具体要求请参考测试相关规程执行； 项目经理根据配置管理规程要求进行工作产品的入库等操作。项目经理根据配置管理规程要求进行工作产品的入库等操作。工程过程系统测试工程过程系统测试 项目组完成集成测试及缺陷修改后，提交测试部进行系统测试；项目组完成集成测试及缺陷修改后，提交测试部进行系统测试； 在系统测试前会首先进行抽样测试，未通过抽样测试的不得进行在系统测试前会首先进行抽样测试，未通过抽样测试的不得进行系统测试；系统测试； 项目经理应确保测试过程所有问题均被闭环处理；项目
33、经理应确保测试过程所有问题均被闭环处理； 在每一次提交测试前，项目组应发布一次代码基线，每轮测试的在每一次提交测试前，项目组应发布一次代码基线，每轮测试的工作产品均必须从基线库中提取；工作产品均必须从基线库中提取； 项目经理更新、完善需求跟踪矩阵；项目经理更新、完善需求跟踪矩阵； 未经测试部测试通过的产品不得进入移交发布阶段；未经测试部测试通过的产品不得进入移交发布阶段； 项目经理根据配置管理规程要求进行工作产品的入库等操作。项目经理根据配置管理规程要求进行工作产品的入库等操作。工程过程移交发布工程过程移交发布 根据配置管理规程的要求，在系统测试通过后，由项目经理填根据配置管理规程的要求，在系
34、统测试通过后，由项目经理填写写产品库入库清单产品库入库清单，提交配置管理员审核、批准；，提交配置管理员审核、批准； 配置管理员根据配置管理员根据产品库入库清单产品库入库清单从基线库提取工作产品制从基线库提取工作产品制成产品包提交到产品库；成产品包提交到产品库； 项目经理从产品库中提取产品包，组织在客户环境下进行部署项目经理从产品库中提取产品包，组织在客户环境下进行部署并记录在并记录在产品部署工作记录产品部署工作记录中，并请客户相关负责人在中，并请客户相关负责人在产品部署工作记录产品部署工作记录上签字确认；上签字确认； 根据合同（项目计划）的要求，组织验收活动并进行详细记录；根据合同（项目计划）
35、的要求，组织验收活动并进行详细记录； 根据公司项目维护工作相关规定，适时将项目移交到维护部门；根据公司项目维护工作相关规定，适时将项目移交到维护部门；完成移交工作后，项目工程过程活动阶段结束。完成移交工作后，项目工程过程活动阶段结束。工程过程项目维护工程过程项目维护 产品正式（完整）发布、交付客户并得到确认后，无论是否移产品正式（完整）发布、交付客户并得到确认后，无论是否移交至维护部门，均可视同进入维护期；交至维护部门，均可视同进入维护期； 如果未进行工作移交，维护阶段仍然由原项目组负责，若正式如果未进行工作移交，维护阶段仍然由原项目组负责，若正式移交，则在移交时由维护部门指定相关责任人，移交
36、工作参考移交，则在移交时由维护部门指定相关责任人，移交工作参考相关规范执行；相关规范执行； 维护阶段工作基本以事件驱动方式开展，维护工作负责人须参维护阶段工作基本以事件驱动方式开展，维护工作负责人须参考合同项目的相关要求执行相关工作；考合同项目的相关要求执行相关工作； 对于有明确工作工作要求，并预计工作量在对于有明确工作工作要求，并预计工作量在1个人月以上时，须个人月以上时，须参考新启动项目执行相关管理过程及工程过程活动；参考新启动项目执行相关管理过程及工程过程活动； 进入维护阶段后，维护项目负责人应针对每一次的维护活动动进入维护阶段后，维护项目负责人应针对每一次的维护活动动作，详细流水记录在
37、作，详细流水记录在维护阶段工作记录维护阶段工作记录中。中。提纲提纲 总体介绍总体介绍 术语定义术语定义 管理过程介绍管理过程介绍 工程过程介绍工程过程介绍 关键活动要求关键活动要求 角色与（主要）职责角色与（主要）职责 模板要点介绍模板要点介绍关键活动要求关键活动要求 其他过程与关键活动其他过程与关键活动计划与预算计划与预算需求与变更管理（需求跟踪矩阵）需求与变更管理（需求跟踪矩阵）配置管理配置管理测试管理测试管理QA问题管理问题管理生命周期与主要工作产品裁剪指南生命周期与主要工作产品裁剪指南同行评审同行评审1 项目计划与预算管理项目计划与预算管理 总体要求总体要求项目计划是顺利实现项目目标的
38、重要保证，它是项目项目计划是顺利实现项目目标的重要保证，它是项目实施的依据，也是对实施过程进行考核、监督和控制实施的依据，也是对实施过程进行考核、监督和控制的标准，以及评价和衡量工作成果的基础，是相关考的标准，以及评价和衡量工作成果的基础，是相关考核的基准。核的基准。项目计划必须经过审批，得到公司和客户的批准，得项目计划必须经过审批，得到公司和客户的批准，得到项目组相关成员或相关部门的认同。到项目组相关成员或相关部门的认同。项目计划须根据项目最新状态（客户需求、公司资源项目计划须根据项目最新状态（客户需求、公司资源等）不断修正和更新，更新的计划引起控制点的进度等）不断修正和更新，更新的计划引起
39、控制点的进度变化超限时必须按原流程进行审批。变化超限时必须按原流程进行审批。1 项目计划与预算管理项目计划与预算管理 项目计划与预算的编制要求项目计划与预算的编制要求计划应该以合同为基础，符合合同的项目整体进度要求；计划应该以合同为基础，符合合同的项目整体进度要求；计划必须切实可行、具有可操作性；计划必须切实可行、具有可操作性；计划编制须贯穿全程进行系统考虑，保留一定弹性，关键阶段应适计划编制须贯穿全程进行系统考虑，保留一定弹性，关键阶段应适当保留可调整余地；当保留可调整余地；计划编制以项目计划编制以项目WBS为基础，并尽可能进行细化和落实到人；为基础，并尽可能进行细化和落实到人；计划中必须包
40、括公司内外的相关干系人活动要求，特别是处于关键计划中必须包括公司内外的相关干系人活动要求，特别是处于关键路径、与项目形成约束或依赖关系的部分，要重点关注；路径、与项目形成约束或依赖关系的部分，要重点关注；计划应得到全体成员的认同，并得到公司和客户的批准；计划应得到全体成员的认同，并得到公司和客户的批准；预算应与计划保持一致、准确、细化、可信、可行；预算应与计划保持一致、准确、细化、可信、可行；对于需求调研、有明确阶段目标的维护等特殊工作阶段，可独立编对于需求调研、有明确阶段目标的维护等特殊工作阶段，可独立编制阶段工作计划，编制工作由阶段工作负责人（与项目经理）共同制阶段工作计划，编制工作由阶段
41、工作负责人（与项目经理）共同负责。负责。1 项目计划与预算管理项目计划与预算管理 项目计划与预算的主要内容项目计划与预算的主要内容项目计划应该明确包括：项目阶段、工作内容、负责项目计划应该明确包括：项目阶段、工作内容、负责人、参与人、完成时间、实施地点、甲方以及第三方人、参与人、完成时间、实施地点、甲方以及第三方相关工作等内容；相关工作等内容；项目计划还（应该项目计划还（应该/可能）包括：前置可能）包括：前置/后续任务、需要后续任务、需要客户配合的工作、资源需求等信息；客户配合的工作、资源需求等信息；项目预算应明确包括：项目阶段、参与人、人天数、项目预算应明确包括：项目阶段、参与人、人天数、实
42、施费用等内容，对于未来可能发生（也可能不发生）实施费用等内容，对于未来可能发生（也可能不发生）的活动，不作工作量的预期的活动，不作工作量的预期 。1 项目计划与预算管理项目计划与预算管理 项目计划与预算的变更项目计划与预算的变更由于以下原因之一应对项目计划及时提出修改：由于以下原因之一应对项目计划及时提出修改：合同需求、工作内容、（非项目内）前置任务进度有较大变合同需求、工作内容、（非项目内）前置任务进度有较大变化（客户原因）；化（客户原因）；因资源短缺、控制失误等导致（公司因资源短缺、控制失误等导致（公司/项目组原因）；项目组原因）；绝对工期偏差在绝对工期偏差在20以上（以上（120）或超过
43、）或超过2周时必周时必须重新修改；须重新修改；计划修改应提前提出并进行审批，考核以被批准的最计划修改应提前提出并进行审批，考核以被批准的最新计划为基准。新计划为基准。1 项目计划与预算管理项目计划与预算管理 （续）（续）关于计划与预算变更次数的原则要求：关于计划与预算变更次数的原则要求：在项目启动后，最迟在客户需求调研完成时，应提交第一版项在项目启动后，最迟在客户需求调研完成时，应提交第一版项目开发计划与预算：目开发计划与预算：一般项目通常应在项目启动后一周内提交项目开发计划与一般项目通常应在项目启动后一周内提交项目开发计划与预算；预算；重点项目在启动后一周内应提出需求调研工作计划，在需重点项
44、目在启动后一周内应提出需求调研工作计划，在需求调研工作基本完成时提交项目开发计划，最迟在客户需求求调研工作基本完成时提交项目开发计划，最迟在客户需求明确后一周内须提交项目开发计划，对于规模特别大的项目，明确后一周内须提交项目开发计划，对于规模特别大的项目，经批准可分阶段提交；经批准可分阶段提交；在系统设计完成后，编码前，项目组可以根据需要申请一次计在系统设计完成后，编码前，项目组可以根据需要申请一次计划与预算的变更；划与预算的变更；其他情况下，除非客户需求发生重大变更并经总裁批准，原则其他情况下，除非客户需求发生重大变更并经总裁批准，原则上不再批准计划与预算的变更。上不再批准计划与预算的变更。
45、2 过程活动与工作产品裁剪指南过程活动与工作产品裁剪指南管理过程活动的裁剪：管理过程活动的裁剪：过程过程子活动子活动裁剪指南裁剪指南输出输出项目启动项目启动下达项目开工命令不可裁剪项目开工申请表召开项目启动会议可合并或变更形式会议纪要召开售前售后工作交接会议项目计划项目计划估算可裁剪估算表单选择生命周期模型，明确项目已定义过程不可裁剪项目开发计划及预算制订项目开发计划与预算不可裁剪评审项目开发计划与预算不可裁剪评审记录2 过程活动与工作产品裁剪指南过程活动与工作产品裁剪指南过程过程子活动子活动裁剪指南裁剪指南输出输出项目跟踪项目跟踪与监控与监控组织对工作产品的评审不可裁剪组织项目例会可裁剪重要
46、会议的会议纪要填写工作日志、项目周报告不可裁剪工作日志、项目周报组织并执行向部门（总）经理的工作汇报不可裁剪报告及会议纪要组织与客户的交流、汇报、演示可裁剪报告及会议纪要组织客户使用培训可裁剪培训记录组织项目组技术培训可裁剪培训记录项目问题分析与管理不可裁剪项目问题跟踪表风险跟踪与监控可裁剪风险跟踪记录/项目周报告数据收集与分析可裁剪收集的数据各阶段工作产品入库不可裁剪配置项入库清单记录维护阶段主要工作不可裁剪维护阶段工作记录2 过程活动与工作产品裁剪指南过程活动与工作产品裁剪指南过程过程子活动子活动裁剪指南裁剪指南输出输出项目结项项目结项项目总结不可裁剪项目结项报告/工作总结移交项目资料不可
47、裁剪2 过程活动与工作产品裁剪指南过程活动与工作产品裁剪指南工程过程活动的裁剪：工程过程活动的裁剪：过程过程活动活动裁剪指南裁剪指南输出输出需求开需求开发阶段发阶段收集原始需求不可裁剪整理、分析客户需求不可裁剪客户需求说明书客户需求评审不可裁剪评审记录获得客户签字确认不可裁剪编写开发需求规格说明书可裁剪开发需求规格说明书开发需求评审不可裁剪评审记录与客户确认开发需求可裁剪评审记录收集客户需求（变更）不可裁剪客户问题反馈表分析、处理客户需求（变更）不可裁剪2 过程活动与工作产品裁剪指南过程活动与工作产品裁剪指南过程过程活动活动裁剪指南裁剪指南输出输出系统设计系统设计系统架构设计,细化用户界面风格
48、不可裁剪编写概要设计说明书不可裁剪，但可合并为系统设计说明书概要设计说明书、详细设计说明书/系统设计说明书编写详细设计说明书编写数据库设计说明书使用数据库时,不可裁剪数据库设计说明书概设/详设/系统设计/数据库设计评审不可裁剪评审记录开发实施开发实施阶段阶段搭建开发环境不可裁剪开发环境部署说明书编码规范的培训与明确不可裁剪编码不可裁剪代码走读核心内容不可裁剪评审记录执行单元测试核心内容不可裁剪编写支撑文档不可裁剪用户手册,部署说明书评审支撑文档不可裁剪评审记录2 过程活动与工作产品裁剪指南过程活动与工作产品裁剪指南过程过程活动活动裁剪指南裁剪指南输出输出系统测试系统测试编写系统测试计划用例可裁
49、剪系统测试计划用例提供满足测试部接收准则的待测产品不可裁剪送测单、需求文档、设计文档、送测品、测试范围等抽样测试可裁剪Mantis上缺陷记录执行系统测试不可裁剪Mantis上缺陷记录缺陷的跟踪与解决不可裁剪Mantis上缺陷记录回归测试（复测）不可裁剪Mantis上缺陷记录编写系统测试分析报告不可裁剪系统测试分析报告2 过程活动与工作产品裁剪指南过程活动与工作产品裁剪指南过程过程活动活动裁剪指南裁剪指南输出输出移交发移交发布阶段布阶段填写发布确认单及配置项入库清单（产品包清单）不可裁剪产品发布确认单、配置项入库清单部门（总）经理、QA（测试人员）审核不可裁剪提交质量部审核,纳入产品库,产品发布
50、不可裁剪产品部署合同项目不可裁剪产品部署工作记录客户验收合同项目不可裁剪客户验收报告2 过程活动与工作产品裁剪指南过程活动与工作产品裁剪指南 关于过程裁剪及关于过程裁剪及“项目已定义过程项目已定义过程”编制的要求：编制的要求：阶段性工作产品入配置库、对配置库的审核以及阶段性工作产品入配置库、对配置库的审核以及QA审核活动均不可裁剪；审核活动均不可裁剪；部分（工程）过程活动裁剪后，原活动的上下游应部分（工程）过程活动裁剪后，原活动的上下游应向上或向下衔接；向上或向下衔接；对于客户明确提出的活动，以客户要求为准；对于客户明确提出的活动，以客户要求为准；裁剪掉的过程及理由，在项目开发计划中应明显标裁
