1、中国汽车后市场概况2016年8月目录1 汽车后市场简介2 汽车后市场发展概况3 汽车金融行业概况4 汽车保险行业概况5 汽车养护行业概况6 汽车维修及配件行业概况7 二手车及汽车租赁行业概况8 汽车电子行业概况9 车联网行业概况1 汽车后市场简介l1.汽车后市场简介汽车后市场简介汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称市场调研研发制造销售使用报废汽车后市场分类汽车保险行业汽车文化及汽车运动行业汽车IT行业汽车金融行业二手车及汽车租赁行业汽车维修及配件行业汽车精品
2、、用品、美容、快修及改装行业（汽车养护行业）1.1 汽车后市场定义1.2 汽车后市场分类 中国汽车后市场可以主要分为七大类：汽车养护、汽车保险、汽车维修及配件、汽车金融、二手车及汽车租赁、汽车IT行业、汽车文化及汽车运动行业l1.汽车后市场简介汽车后市场简介汽车后市场整体包括二十大业务：p 汽车美容p 汽车防护p 汽车装饰p 轮胎服务p 汽车养护p 汽车电子p 汽车影音系统p 汽车改装p 汽车饰品p 汽车专业维修p 汽车租赁p 汽车俱乐部p 汽车代驾p 二手车业务p 汽车文化传播p 汽车融资p 汽车保险p 汽车资讯p 汽车培训p 汽车电子商务1.3 汽车后市场主要业务l1.汽车后市场汽车后市场
3、简介简介1.4 汽车后市场主要渠道汽配城4S店连锁品牌店传统大中型维修厂汽车维修路边店汽车专项服务店汽车 4S 店和国际知名的品牌快修保养美容连锁店是未来两大主要渠道2 汽车后市场发展概况l2.汽车汽车后市场发展后市场发展概况概况2.1 中国汽车后市场发展历程19801990200020082012规模不大，服务对象以公务用车为主汽配城、汽配一条街开始兴起，最早一批下海者进入这个领域汽配行业迅速发展扩张，推动整个行业规模扩大，出现地域性强势汽车后市场企业进入洗牌期，外资品牌开始进入国内市场，生产成本开始不断上涨；越来越多的企业开始脱离汽配城转向独立经营，后市场的概念有了全新的理解三年之后，随着
4、一批车辆相继“脱保”，汽车维修、更换零配件乃至翻新美容等售后产业将迎来巨大市场空间。北京地区二手车销售超过新车， 2012 年被称为汽车后市场发展“元年”l2.汽车汽车后市场发展后市场发展概况概况2.2 中国汽车后市场发展规模240030003850490060007000800025.0%28.3%27.3%22.4%16.7%14.3%00.050.10.150.20.250.301000200030004000500060007000800090002009201020112012201320142015市场规模（亿元）增速2009-2015年中国汽车后市场规模及增速分析中国汽车后市场销
5、售额已由2005年的880亿元增至2015年的8000亿元，预计未来几年中国汽车后市场增速将继续保持稳定增长资料来源：智研数据中心整理l2.汽车汽车后市场发展后市场发展概况概况2.3 中国汽车后市场行业地位39%37%21%43%7%8%33%12%国外国内配件制造商零售服务国内外汽车市场销售额构成对比在发达国家市场，售后服务利润一般是整车销售利润的 3 倍；而目前国内汽车市场的销售额中，服务所占的比重还比较小，这说明汽车服务市场有很大的上升空间整车制造16%汽车维修18%汽车零部件22%汽车金融23%汽车租赁4%整车销售5%二手车12%成熟市场汽车产业链利润分布3 汽车金融行业概况先转移使用
6、权再转移所有权的一种金融信贷销售方式l3.汽车金融行业概况汽车金融行业概况3.1 汽车金融市场概述汽车金融业是指以商业银行、 汽车金融公司、 保险公司、信托联盟组织及其关联服务组织为经营主体，为消费者、 汽车生产企业和汽车经销商提供金融服务的市场经营活动领域主要汽车金融产品个人汽车消费贷款方式融资租赁购车者分几期缴纳车款的购车方式，属于消费信贷的一种分期付款购车者按一定比例支付首付款，之后在相对较长的时限内按月或按年还款和利息按揭贷款贷款方式信用卡分期整车厂财务公司汽车金融公司银行l3.汽车金融行业概况汽车金融行业概况3.2 国外汽车金融行业发展概况国外主要汽车金融公司通用汽车金融服务公司福特
7、汽车信贷公司大众汽车金融服务公司汽车金融公司53%商业银行20%信贷联盟17%信托公司7%其他机构3%国外成熟市场汽车金融机构资金来源结构 全球每年汽车销售额约 1.3 万亿美元，其中只有 30%是现金销售，约 70%均有金融性安排，美国这一比例更是高达 80%-85%，汽车金融服务业产值年增长率在 2%-3%，已成为各大汽车公司的重要利润来源 国外成熟市场的资金主要来自于汽车金融公司，占 53%，其次来自于商业银行，占 20%，其他来源占 27%左右l3.汽车金融行业概况汽车金融行业概况3.3 中国汽车金融行业发展概况199520002004井喷阶段萌芽阶段振兴阶段中国汽车金融行业发展阶段9
8、0 年代中期，汽车金融被引入我国1998 年车贷险正式进入中国2005停滞阶段汽车市场启动带动汽车贷款业务快速发展汽车贷款被商业银行垄断缺少社会信用系统和相关法律法规，汽车贷款业务的风险管理机制还不成熟保监会于 2004 年 2 月叫停了汽车贷款保险业务， 商业银行冻结了汽车贷款业务全球主要的汽车金融公司纷纷进入中国，汽车金融公司逐渐成为市场振兴的主要动力， 风险管理水平稳步提升， 渗透率逐步提高资料来源：中国人民银行l3.汽车金融行业概况汽车金融行业概况3.3 中国汽车金融行业发展概况截止到2016年3月，我国共有25家汽车金融公司获批，资产规模4190亿；据估计，2015年汽车金融整体市场
9、规模在8000亿-9000亿间资料来源：中国银行业协会2015中国汽车金融公司行业发展报告汽车金融公司经销商批发贷款车辆占汽车产量比值汽车金融公司零售贷款车辆占汽车销量比值2015年汽车金融公司全年累计发放的经销商批发贷款对应车辆365.20万辆，占2015年我国汽车产量的14.90%2015年汽车金融公司贷款车辆292.60万辆，占2015年我国汽车销量的11.90%，同比增长2.3个百分点4 汽车保险行业概况l4.汽车保险汽车保险行业行业概况概况4.1 汽车保险行业概述汽车保险，即机动车辆保险，简称车险，是指对机动车辆由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或财产损失负赔偿责任的一种商业保险
10、车险基本险三责险车损险附加险盗抢险车上责任险无过失责任险自然损失险我国汽车保险分类萌芽时期鸦片战争以后，汽车保险进入我国试办时期1950 年，创建不久的中国人民保险公司开办汽车保险，又于1955年停办；70年代中期开始办理以涉外业务为主的汽车保险业务恢复时期1980 年，中国人民保险公司逐步全面恢复中断了近 25 年之久的汽车保险业务当时汽车保险仅占财产保险市场份额的 2%高速发展时期到 1988 年，我国汽车保险的保费收入超过了 20 亿元，占财产保险份额的 37.6%，成为财产保险的第一大险种并持续保持，中国的汽车保险业务进入了高速发展的时期l4.汽车保险汽车保险行业行业概况概况4.2 中
11、国汽车保险行业发展概况84811081484170321563004350540054721551661990%5%10%15%20%25%30%35%40%45%010002000300040005000600070002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015保费收入（亿元）年增长率2015年，全行业累计实现车险保费收入6199亿元，同比增长 12.38%，增速较去年底下降 4.46个百分点，为自2005年以来的增速最低点；汽车保险自1988年以来一直是财产保险的第一大险种，占财险比重呈波段式上升趋势2005-2015年中国
12、车险保费收入趋势66.8370.171.1469.672.0274.673.337272.8273.1273.662646668707274762005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152005-2015年中国车险占财险比重趋势资料来源：保监会l4.汽车汽车保险保险行业行业概况概况4.2 中国汽车保险行业发展概况财险公司（在营业）主体数量495258606365737840455055606570758020092010201120122013201420152015.6截止2015年6月底，国内保险市场上的在营业财险公司共78
13、家，其中中资56家，外资22家。车险业务方面，人保财险、平安产险和太保产险三家市场份额最高，总和超过65%65.1768.1669.7167.967.0666.8271.9373.1774.273.0272.9173.1683.9985.3187.1785.7785.3685.6560657075808590200920102011201220132014车险产业集中度CRn指数（%）资料来源：保监会5 汽车养护行业概况l5.汽车养护行业概况汽车养护行业概况5.1 汽车养护行业概述 汽车养护指对汽车在正常使用情况下，外部和内部的一种清洁和养护以及装饰，以此对汽车起到更好的保护作用 狭义的汽车养
14、护市场主要有日常保养和附加保养两大类别 广义的汽车养护还包括汽车美容、汽车改装、汽车装饰、汽车精品等 汽车清洗、除去油性污渍、新车开蜡、旧车开蜡、镀件和轮胎翻新车表美容 车室美容护理、发动机美容护理和行李箱清洁车饰美容 氧化膜、飞漆、酸雨处理，漆面失光处理，漆面划痕处理和喷漆漆面美容 粘贴防爆太阳膜、安装防盗器、安装语音报警系统和静电放电器汽车防护 汽车车用香水、车室净化、装饰贴和各种垫套汽车精品汽车养护市场服务项目l5.汽车养护汽车养护行业行业概况概况5.2 中国汽车养护行业发展现状2345地区差异明显消费者认知有待提高从业企业众多养护产品良莠不齐汽车养护行业技术水平日益提高高中端市场集中在
15、经济发达地区，中低端市场集中在在二、三级城市大部分消费者对汽车养护知识知之甚少，不具备良好的消费习惯多种经济成份并存，形成以外商品牌为主，国内品牌相抗衡的局面由于相关标准缺乏，进入门槛低，中、低端养护产品质量良莠不齐，甚至假冒伪劣随着汽车技术更新换代周期缩短，市场对相应的汽车养护品科技要求也日渐提高16汽车养护行业技术水平日益提高随着汽车技术更新换代周期缩短，市场对相应的汽车养护品科技要求也日渐提高7大多没有形成品牌化和连锁经营国内汽车养护企业很多，但是大多没有形成品牌化和连锁经营8营销渠道管理有待加强营销渠道网络不够广泛，渠道管理不加规范6 汽车维修及配件行业概况l6.汽车维修及配件行业概况
16、汽车维修及配件行业概况6.1 汽车维修及配件行业概述汽车维修汽车维护和修理的泛称，是为了维持汽车完好技术状况或工作能力而进行的作业，对出现故障的汽车通过技术手段排查，随时发现和消除故障隐患，防止车辆早期损坏，降低车辆的故障率和小修频率，并采取一定措施使其排出故障并回复达到一定的性能和安全标准。大修小修用修理或更换汽车任何零部件（包括基础件）的方法，恢复汽车的完好技术状况和完全（或接近完全）恢复汽车寿命的恢复性修理用更换或修理个别零件的方法，保证或恢复汽车工作能力的运行性修理传统维修现代维修以机械修理为核心的手工操作技艺强调修理工艺并以零部件修复为手段故障检查以定性分析为基础技术数据的形式为技术
17、标准手册以机、电、液一体化系统诊断为核心的综合诊断技术总成拆装调整工艺与系统诊断技术的组合以定量分析为基础技术数据的形式为生产厂家的维修手册或数据光盘l6.汽车维修及配件行业概况汽车维修及配件行业概况6.2 中国汽车维修及配件行业发展现状截止2013年底，全国共有机动车维修业户48万家，从业人员近300万人，完成年维修量3.3亿辆次，年产值达5000亿元以上；汽配方面，2014年我国约有汽配用品专业市场1000余家，而综合的汽配城也在全国各地迅速兴起资料来源：交通部一类维修厂汽车品牌授权的4S店以及一些规模较大的汽修厂二类维修厂部分4S店所设立的维修服务网点，以及具有一定规模和技术水平的维修厂
18、三类维修厂规模较小，技术水平较低的维修厂15-20%25-30%50%以上中国汽车维修行业构成中国汽车维修行业存在的问题缺乏健全、有效的管理体制有关汽车配件销售的管理法规还很不完善,假冒、伪劣配件充斥市场,致使汽车维修质量难以保障1技术发展不平衡我国汽车维修行业投入方式呈现多层次的特征决定了我国汽修企业技术水平的良莠不齐2人员素质满足不了行业发展需要从业人员的总体素质低， 造成了技术工人的技术水平低， 使汽车维修质量得不到保障37 二手车及汽车租赁行业概况l7.二手车及汽车租赁行业概况二手车及汽车租赁行业概况7.1 二手车市场概述评估销售收购寄售拍卖置换过户转籍上牌保险 二手车市场l7.二手车
19、及汽车租赁行业概况二手车及汽车租赁行业概况7.2 中国二手车市场发展概况682794847920941.719.8316.46.678.72.320246810121416180100200300400500600700800900100020112012201320142015二手车交易量（万辆）增长率（%）2011-2015年二手车市场整体表现资料来源：中国汽车流通协会各国二手车与新车交易量对比近年来，二手车市场仍保持增长态势，但增速有所放缓。2015年全国二手车交易量达到941.71万辆，与新车销量比为0.383，而发达国家一般为新车的 1-3 倍，我国二手车市场发展与发达国家仍有较大差
20、距3.53.32.31.50.4英国美国德国韩国中国二手车交易量/新车交易量l7.二手车及汽车租赁行业概况二手车及汽车租赁行业概况7.2 中国二手车市场发展概况32.38%19.98%19.55%15.59%7.41%5.10%华东中南华北西南东北西北2015年全年六大区域交易量占比图基本型乘用车59.91%客车12.49%货车11.35%SUV5.02%MPV3.77%其他车型7.46%2015年二手车交易车型分析从2015年我国二手车交易情况分析，从区域上看，我国二手车交易区域主要集中在华东、中南、华北、西南四个地区，而东北、西北地区交易数量相对较低；从车型上看，基本型乘用车为主要流通车型
21、资料来源：中国汽车流通协会l7.二手车及汽车租赁行业二手车及汽车租赁行业概况概况7.2 中国二手车市场发展概况中国二手车市场发展特点中国二手车市场不足从市场向综合平台升级经营向品牌化升级拍卖向规模化升级经营公司诚信升级鉴定评估将有规范12345 二手车交易量远远低于发达国家水平交易规模偏低 通过经销商交易、置换的不到 5%，拍卖交易仅占 1%拍卖、经销、置换明显不足 交易当中存在一些车辆隐瞒质量缺陷的问题信息披露不足 相比经纪公司和交易市场，拍卖企业、经销企业的税负较重税负较重l7.二手车及汽车租赁行业概况二手车及汽车租赁行业概况7.3 汽车租赁行业概述指将汽车的资产使用权从拥有权中分开，出租
22、人具有资产所有权，承租人拥有资产使用权，出租人与承租人签订租赁合同，以交换使用权利的一种交易形式汽车租赁指按天计费的租车方式。短租指基于经济权力而产生的长期租车活动。长租根据消费者异地还车时留下的车辆进行调配。顺风车指实质上转移与资产所有权有关的全部或绝大部分风险和报酬的租赁。融资租赁l7.二手车及汽车租赁行业概况二手车及汽车租赁行业概况7.4 中国汽车租赁行业发展概况901301622202403403804500 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 050100150200250300350400450500200820092010201120122013201420
23、15市场规模（亿元）增长率（%）2008-2015年中国汽车租赁行业市场规模分析资料来源：中国产业信息网、罗兰贝格近年来我国汽车租赁行业市场规模不断扩大，市场规模从2008年的90亿元扩大到2015的450亿元，扩大了五倍；但从租车普及率看，2010年我国租车普及率仅0.43%，离发达国家还有较大差距2.21.51.40.43日本美国巴西中国租车普及率（%）各国汽车租赁行业租车普及率对比（2010）l7.二手车及汽车租赁行业概况二手车及汽车租赁行业概况7.4 中国汽车租赁行业发展概况中国汽车租赁行业存在问题市场集中度低租赁公司规模小缺乏规范标准市场规模前五名的五家公司整体市场份额仅为 10%左
24、右，而美国这一数字达到95%目前国内车队规模最大的神州租车营运车辆约8.3万辆，而美国租车巨头的车队规模均在10万辆以上个人信用体系不完善；租车价格不透明，用车交接时手续繁杂；发生事故后客户承担费用的几率比较高，很多保险方面还不规范，客户租车风险比较大中国汽车租赁行业发展趋势个性化服务与金融系统结合降低骗租率租赁车辆淘汰继续加快“云概念”和“云技术”，汽车共享8 汽车电子行业概况l8.汽车电子行业概况汽车电子行业概况8.1 汽车电子行业概述汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。按照性能作用来说，汽车电子可以分为控制类电子、车身车载电子和远程信息服务三类控制类电子和车上机械
25、系统进行配合使用车身车载电子在汽车环境下能够独立使用的电子装置123远程信息服务系统在车上安装的资讯互动平台，通过通信网络提供多样化的信息服务l8.汽车电子行业概况汽车电子行业概况8.2 全球汽车电子市场发展概况发动机电控系统32%防抱死制动系统9%安全气囊8%电子组合仪表8%车载娱乐系统7%汽车空调8%其他28%产品结构2015年，全球汽车电子市场规模达到2019亿美元，同比增长率达到11.9%。从区域分布上看，亚洲、北美和欧洲是汽车电子主要市场；从产品结构上说，发动机电控系统占比最大。绿色环保、安全性和连通通讯是汽车电子未来的发展趋势。资料来源：中国产业信息网亚洲35.6%北美30.1%欧
26、洲21.6%其他12.7%区域分布绿色环保安全性连通通讯l8.汽车电子行业概况汽车电子行业概况8.3 中国汽车电子市场发展概况15141730216526653228384445007.7 14.3 25.1 23.1 21.1 19.1 17.1 0 5 10 15 20 25 30 05001000150020002500300035004000450050002009201020112012201320142015市场规模（亿元）增长率（%）2009-2015年中国汽车电子市场规模及其增长率资料来源：中投顾问产业研究中心15%28%47%65%0%10%20%30%40%50%60%70
27、%紧凑型车中高档车混合动力车纯电动车汽车电子/整车成本各车型汽车电子成本占比随着传统高端车上配备的电子设备逐步向中低端车辆普及，新能源汽车的推广应用，车辆网技术和互联网汽车的飞速发展，汽车电子在整车中的比例不断提高，因而带来了汽车电子市场规模的快速扩大，到2015年已超过4500亿元l8.汽车电子行业汽车电子行业概况概况8.3 中国汽车电子市场发展概况存在问题发展路径汽车电子核心技术空心化严重汽车电子行业组织机构不够完善专业人才短缺对汽车电子市场发展规律认识不够选好突破口，加大政府扶持力度 突破口应集中在拥有自主知识产权的载货车、 客车和中低档轿车等领域积极向国际汽车电子巨头取经，在合作中重视
28、消化 积极开始海外并购，并处理好消化吸收与自主 创新的关系9 车联网行业概况l9.车联网车联网行业概况行业概况9.1 车联网行业概述车联网（Internet of Vehicles）是由车辆位置、速度和路线等信息构成的巨大交互网络。车联网将汽车产业价值链延伸并下沉，传统主机厂从价值链的下游转变为“硬件提供商”，汽车服务后市场将被打开车联网将汽车产业链延伸车联网下沉汽车价值链资料来源：中国产业信息网l9.车联网车联网行业概况行业概况9.1 车联网行业概述从网络上看，车联网价值链是 “端管云”三层体系。每一层都有众多市场参与者进入，整体市场发展方向已经明朗，但行业还未成熟。除了通信运营商掌控管系统
29、，端系统与云系统传统主机厂和互联网公司竞争激烈。端系统 端系统是汽车的只能传感器，负责采集与获取车辆的智能信息，感知型车状态与环境 市场参与者：主机厂、互联网公司、OBD车机、保险公司管系统 解决车与车（V2V）、车与基础设施（V2I）、车与云（V2C）、车与人（V2H）等的互联互通 市场参与者：网络运营商云系统 围绕车辆的数据汇聚、计算、调度、监控、管理与应用提供云服务 市场参与者：主机厂、互联网公司、保险公司车联网“端管云”三层体系l9.车联网车联网行业概况行业概况9.1 车联网行业概述主机厂保险公司车队管理者网络运营商OBD车机互联网公司“2客1危”系统、G-Box、校车系统、政企车队、
30、SME车队、物流，等入口服务车联网市场参与主体资料来源：迪纳科技，雪球，中国产业信息网整理l9.车联网车联网行业概况行业概况9.2 国内车联网市场概况车联网系统（前装TSP）主要搭载车系国内装机量收费模式功能投产时间免费年限续费与套餐（元/年）通用：OnStar凯迪拉克全系、别克君威、君越、英朗、GL8、昂科拉、昂科雷、雪佛兰迈锐宝、科鲁兹等80万以上14801580安防、导航、上网、呼叫中心、手机应用、语音识别、远程遥控1997年，国内2009年上市丰田：G-Book雷克萨斯全系、广汽丰田凯美瑞、汉兰达、一汽丰田皇冠等10万21200安防、导航、上网、呼叫中心2002年，国内2009年上市宝
31、马：iDrive7系、6系、5系、3系、X3、Z4等31000导航、信息娱乐、上网、安防、呼叫中心、手机应用2001年，国内2009年上市福特：SYNC锐界、翼虎、新蒙迪欧、新福克斯等5万-导航、上网、呼叫中心、语音识别月流量费）2007年，国内2011上市上汽：inkaNet荣威350、荣威550、MG57万2360600导航、上网、呼叫中心、语音识别2010年国内市场主要车联网系统资料来源：搜狐汽车，东团集团，中国产业信息网整理l9.车联网车联网行业概况行业概况9.2 国内车联网市场概况汽车厂商系统封闭无统一标准信息割据难建立可持续发展模式与杀手级应用用户续约率低难以形成有效数据积累现阶段
32、车联网发展的恶性循环l9.车联网行业车联网行业概况概况9.3 车联网未来发展趋势车联网将从接地走向以基于云端的车联网平台为代表的应用。通过接入云端，可以实现事件采集的高扩展性，支持多种协议（AMQPS，HTTPS）；支持百万级设备的扩展；支持多种同类型设备接入；能够对常用的 4种通讯模式进行预设；基于令牌的安全模型等功能。从用户体验出发，进行进行云平台的车联网架构将是大势所趋第一代-专注于安全防护系统-导航系统-固话功能，不灵活-无法访问互联网-基于NGTP标准-车内蓝牙支持-智能手机集成体验-车载信息娱乐功能-完全互联网访问功能第二代第三代- 强大的NGTP2.0-与汽车数据集成-四屏互动-基于云系统-车载应用商店-基于IPO智能导航系统加油l9.车联网行业车联网行业概况概况9.3 车联网未来发展趋势使用频率需求强度车联网的用户功能，将从传统的以安全为主“控制”走向以用户体验为主的“前台型”应用。现阶段主机厂前装 TSP 功能主要以防盗、安全功能为主。而互联网公司的入局将驱动应用型为主的功能，比如以阿里汽车 APP 为主，通过前装车联网和后装 APP整合，打造买车、用车、养车的 O2O 应用游戏炒股洗车即时通讯互联网音乐地图导航保险SOS维修远程开/关锁
