1、三江源集团 商业计划书 互联网+环保科技2第一章 公司介绍第二章 核心优势第三章 市场分析第四章 战略规划第五章 盈利预测第六章 融资方案2 目录页3第一章1.1 公司介绍 福建省三江源环保工程有限公司成立于2010年，是一家专业从事农村污水处理和工业废水资源再生技术研发的高新科技企业。2015年11月27日在上海股权托管交易中心股权报价系统成功挂牌（企业代码：208579），是当地首家成功挂牌上市的企业，计划于2016年底启动创业板上市计划。已于2015年12月前收购深圳中能润德环保、上海八菱环保、惠州贝尔林环保三家公司，共计注册资本3700万。 公司拥有设计施工、运营甲级资质。由清华大学实
2、验室做为坚强的技术后盾，对生物制药，电镀行业、线路板生产行业、皮革印染等废水处理有着专业的先进技术和丰富的实战经验。关于我们打造环保产业新思维客户第一互联网+环保科技污水处理41.2 公司发展历史第一章201020122013福建三江源环保工程有限公司成立 引进纳米陶瓷膜技术 与清华大学深圳研究生院工程学部主任，环境工程与管理研究中心主任张锡辉教授建立合作关系获得福建省建阳市全市污水处理设计、施工、运行合作关系2014拥有设计、施工、运营甲级资质20112015青松化工、宁波电镀工业园项目顺利完成试验并验收，完成收购行业三家环保公司51.3 公司股权结构第一章注册资本：1000万元业务定位：主
3、要针对线路板厂及所有含贵金属废水源头治理。在线循环、资源回用最大化，节能减排清洁生产配套。注册资本：1000万元业务定位：主要针对线路板厂与五金电镀厂的污水处理提供节能、环保新型材料。注册资本：1200万元业务定位：是德国赫巴集团在中国的合作伙伴，致力于环保项目PPP模式及相关技术的引进与投资6纳米陶瓷膜技术纳米陶瓷膜技术蚀刻液电解循环再生系统蚀刻液电解循环再生系统农村污水处理一体化农村污水处理一体化PCBPCB厂提锡处理设备厂提锡处理设备聚丙烯酰胺、硫化钠、硫聚丙烯酰胺、硫化钠、硫酸亚铁等配套制剂酸亚铁等配套制剂第一章1.4 公司主营产品工业废水再生系统工业废水再生系统福建三江源福建三江源黑
4、综化废水处理系统黑综化废水处理系统自主知识产权自主知识产权核心技术核心技术XYXY型高效水处理剂型高效水处理剂PCBPCB厂提铜处理设备厂提铜处理设备其他设备装置其他设备装置市政污水处理技术市政污水处理技术河道生态环境治理河道生态环境治理烤箱热能回收装置烤箱热能回收装置71.5 核心领导介绍Part 1法人代表兼董事长罗启孝CEO兼总经理余定中福建省化工学院毕业，曾担任正大集团环保设备科高级经理，10多年从事环保工程设计与研究，有国家认可环保高级工程师资质。毕业于武夷化工学院，曾担任厦门市政污水处理技术部主任，2010年参与北京金源环保公司工程改造，全权负责对浦城正大环保工程的设计与施工。81
5、.6 核心技术团队Part 1职务：三江源集团深圳中能润德环保分公司总经理许建峰出生台湾金融世家，早年进入大陆投资已达30年，政商关系良好。2002年由中央辅导及深圳市民政单位一起创建参加国际慈善机构中国深圳狮子会，并创立益田分会，创会会长。职务：三江源集团上海八菱环保科技分公司总经理罗欢毕业于重庆三峡职业学院，曾在美维集团东莞生益电子分公司任职部门主管5年，江苏顺惠有色金属制品有限公司昆山分公司任职技术总监3年，在线路板、电镀厂废水再生循环利用行业有着丰富的从业经验。职务:三江源集团惠州市贝尔林环保科技分公司总经理彭双全从事线路板行业品管与工艺15年多工作经验，专业化工毕业，针对线路办厂电镀
6、流程工艺与污水处理有独到见解与丰富经验，并引领团队从事环保新材料的研发有多项新型发明专利。91.7 专家资源Part 1北京清华大学 张锡辉教授三江源环保科技技术督导 1991年博士毕业留在清华大学环境科学与工程系工作，1995年赴美国进行博士后研究，1998年在美国国家研究委员会客座资深研究员，在美国环保局联邦实验室从事研究工作，1999年回国。先后参与了30个科学研究项目，包括国家自然科学基金重点项目、国家科技攻关、国家863高技术发展项目和国际合作等高水平研究项目，在其中15个项目中作为第一负责人。 目前已经出版学术专著2部高等环境化学与微生物学原理及应用、水环境修复工程学原理与应用，发
7、表学术论文40余篇。先后获得教育部科技进步奖、建设部优秀示范工程奖、中国科学院基础研究一等奖、美国国家研究委员会资深研究基金、日本全球环境优秀项目基金等。10Part 11.8 专利资质行业领先的技术发明专利行业领先的技术发明专利1212项项 已受理的发明专利已受理的发明专利1010项项11Part 11.9 荣誉资质 深圳线路板行业协会会员单位深圳线路板行业协会会员单位 通过通过ISO9001:2008ISO9001:2008认证认证12第一章 公司介绍第二章 核心优势第三章 市场分析第四章 战略规划第五章 盈利预测第六章 融资方案12 目录页132.1 业务模式产品产品直销直销环境环境工程
8、工程工艺工艺设计设计获得各类污水处理工艺设计的甲级资质获得各类污水处理工艺设计的甲级资质环境工程项目承接（工业、农村、市政、河道湖泊环境工程项目承接（工业、农村、市政、河道湖泊等）等）“NCR陶瓷膜工艺陶瓷膜工艺”解决方案解决方案自主品牌自主品牌XY型高效水处理剂月销量型高效水处理剂月销量2015年突破年突破1500吨吨/月，已签署月，已签署6个省级代理商个省级代理商,多家上市公司建立合作多家上市公司建立合作关系关系 三江源三江源主营业务主营业务Part 2对线路板及电镀含贵金属废水资源循环、再生利用，承接对线路板及电镀含贵金属废水资源循环、再生利用，承接废水零排放的系统设计、施工项目废水零排
9、放的系统设计、施工项目技术技术实力实力142.2 纳米陶瓷膜技术Part 2 NCR工艺是基于纳米平板陶瓷膜的新型重金属废水处理工艺，具有适用范围广、出水水质稳定、污泥减量化和自动化程度高等优点。 NCR工艺流程：152.2 纳米陶瓷膜技术Part 2NCR工艺与常规过滤经济技术对比项目常规混凝-沉淀-超滤-沉淀-超滤NCR工艺出水水质不稳定，难达新标准稳定达到新标准操作压力膜易堵， 303080kPa1020kPa使用寿命0.52年年10年以上年以上运行费用A5070%A占地B3050%B劳动强度高低、无人看守操作污泥情况污泥量大，难回收利用污泥减量约3040%，30%可回收利用162.3
10、XY型高效水处理剂Part 2XY型高效水处理剂是经国家985工程重点大学化工系研究发出的完全代替废水处理站使用之片碱或液碱的新型工业废水处理剂。产品主要特性完全代替废水处理站所使用的片碱和液碱用量等同于同质量的片碱和液碱或略偏低价格比片碱优惠30%左右采用XY型高效处理剂，可减少废水处理所需聚合铝的用量50%-75%可有效除“磷”和适当降低“COD”出水品质优于片碱或液碱出水品质工业废水处理前后对比172.4 电解铜循环再生系统Part 2 酸性蚀刻液循环再生系统采用离子膜电解的方法实现酸性蚀刻废液的提铜和再生回收，经过此系统后降低了铜离子，达到蚀刻液再生和回收铜的目的。182.5 部分工程
11、案例Part 2青松化工废水处理项目宁波电镀厂纳米陶瓷膜技术改造项目192.5 部分工程案例Part 2浦城正大制药厂污水处理技术改造项目福建浦城农村污水处理项目202.6 2016年拟实施项目Part 2福建省浦城县七个乡镇生活污水处理项目浦城县浦潭工业园区工业废水处理项目厦门环保工程河道治理项目设计处理能力为1000吨/城，设计标准为一级B标放标准设计处理能力为6000吨/天，采用BOT形式，计划投资3000万元目前有九条河流需要治理，政府正在做方案。同时，同安还有十个小区需要污水处理工程21第一章 公司介绍第二章 核心优势第三章 市场分析第四章 战略规划第五章 盈利预测第六章 融资方案2
12、1 目录页22第三章3.1 近期废水污染事件时间时间事件事件详情详情2014年9月腾格里沙漠污染事件 腾格里工业园区化工企业将未经处理的污水排入沙漠，严重破坏沙漠生态环境。2014年5月铜陵有色污染事件 铜陵有色超标污水直接排入长江，造成水体污染。2013年7月广西贺江水污染事件 广西贺州某选矿厂生产过程中将含镉、铊等重金属废水排入岩溶裂隙、溶洞，最终汇入贺江支流马尾河而造成的水体污染。2013年5月廊坊电镀废液污染事件 廊坊市部分小电镀厂将未经任何处理的污水及电镀废液排放到周边水域或地下渗井中，造成周边水沟、河流的酸性和重金属含量严重超标。2013年4月昆明“牛奶河”污染事件 昆明东川三家矿
13、业企业私设暗管，将含有有毒物质的尾矿水、尾矿砂等直排小江，严重污染水体及流域土壤，小江河水变白并流入下游的金沙江，造成进一步污染。2012年2月广西龙江河镉污染事件 广西两企业将含镉废水偷排入龙江河,镉泄漏量约20 吨,波及河段约300公里,沿江居民生活受到严重影响。2011年8月江西瑞昌水污染事件 江西瑞昌一冶炼公司将含氯化钠、铜精矿等的工业废水长期随意排放，废水渗入土壤腐蚀地下自来水管致破裂并污染了水质，百余人饮水中毒。2011年6月广东化州水污染事件 广东化州新安某高岭土厂违法偷排未经处理含酸性废水，致使当地河流与水库污染，并威胁湛江数百万人的饮用水安全。2010年7月紫金矿业水污染事件
14、 紫金矿业上杭工厂废水外渗，造成沿江上杭、永定鱼类大面积死亡和水质污染。23第三章3.2 重要相关政策节水型社会建设“十一五”计划国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要“十二五”节能环保产业发展规划环境保护主管部门实施限制生产、停产整治办法加大污水处理再生利用，大力推广污水深度处理回用技术；积极研发占地面积小、自动化程度高、易维护、高效的污水再生利用技术。推广水资源循环利用节能环保产业重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务。国家制定大力发展节能环保、新材料等战略性新兴产业目标。节能环保产业产值年均增长15%以上，到2015年，节能环保产业总产值达到4.5万亿元。积极推
15、进环境保护设施建设和运营的市场化、专业化。引入社会资本参与县级以上对超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标的企业事业单位和其他生产经营者，责令采取限制生产、停产整治措施。史上最严排污禁令，利好环保科技型企业2007201120122014水污染防治行动计划简称“水十条”“水十条”投资将达两万亿元，将在污水处理、工业废水、全面控制污染物排放等多方面进行强力监管并启动严格问责制，铁腕治污将进入“新常态”。史上最严环保令201524第三章3.3 市场规模及发展趋势工业废水2014-2018年中国工业废水治理工程投资需求2014-2018年中国工业废水治理运营规模资料来源：中国产业信息网
16、 全国工业废水排放量近几年呈缓慢下降趋势，但总体下降幅度较小，考虑到环保政策的日渐趋严，改造投资将会显著增多，保守估计2014-2018 年工程市场投资需求1,573 亿元，其中改造投资777亿元。 目前，工业废水治理已经成为“水十条”核心内容，加上地方政府工业园区开发速度的增加（目前省级1700个，市级及以下超过5000个），行业或迎黄金发展期。25第三章3.3 市场规模及发展趋势生活污水 与大中型城市的饱和不同， 新增污水基础处理潜力更多在缺口巨大的中小城镇农村，农村污水处理设施严重不足，面临“补产能”。污水处理行业逐渐向三线城市及乡镇地区渗透，乡镇地区污水处理业务配套设施还不健全，因此在
17、这些地区的污水处理业务将可能成为企业新的利润增长点。26第三章3.3 市场规模及发展趋势全子行业27第三章3.4 主要竞争对手分析竞争对手竞争对手l内资：江苏天雨、宜内资：江苏天雨、宜兴泉溪、广州新之地兴泉溪、广州新之地、凌志环保、安徽国、凌志环保、安徽国祯、南通华新、上海祯、南通华新、上海凯泉、天津膜天膜凯泉、天津膜天膜l外资：外资：GEGE、陶氏、赛、陶氏、赛来默、凯士比、来默、凯士比、ABS ABS NOPONNOPON、伯特利、威立、伯特利、威立雅、海德能、东丽雅、海德能、东丽l研发能力突出，资本雄厚、产品好l上市公司，技术实力雄厚l施工、产品技术体系齐全，核心管理团队年l96年进入市
18、场，产学研结合很好，产品线齐全。l大型国企集团体制不灵活，经营公司进入市场较晚l外资品牌，市场价格高，市场在减少l更侧重于技术服务，市场价格较高，细分市场竞争力不明显l2010年开始推展改性剂产品，品牌知名度有待提升。优势优势劣势劣势28第三章3.5 上市公司财务数据对比公司名称总市值(亿元）污水处理收入(亿元)收入比例污水收入增长率对应成本(亿元)毛利率洪城水业27 5.30 44.61%3.51%3.22 39.18%瀚蓝环境73 1.88 18.76%8.67%1.12 40.45%首创股份136 13.60 32.03%7.08%7.09 47.71%中原环保29 1.99 40.57
19、%12.43%1.05 47.11%创业环保114 17.50 100.00%6.87%10.60 38.68%国中水务66 2.01 34.03%10.44%0.93 46.67%中山公用80 1.07 12.34%4.90%0.63 40.95%兴蓉投资142 7.71 31.89%8.90%3.24 57.91%中电环保28 5.41 100.00%48.33%3.88 27.41%重庆水务239 23.40 58.48%5.88%7.45 68.15%万邦达69 7.72 100.00%32.87%5.65 26.79%碧水源315 20.40 65.17%42.66%9.34 54.
20、21%津膜科技56 3.82 100.00%31.35%2.14 42.69%平均106 8.60 56.76%17.22%4.33 44.45%29第三章3.6 市场SWOT分析W 劣势S 优势T 威胁O 机会创始团队拥有超过20年环保化工经验和6年的创业积累，技术研发力量雄厚；互联网+布局早，后期规模经济有天然优势。缺乏大的资本和高端客户资源较少，容易丧失行业战略机遇期。工业废水和农村生活污水是未来20年内实业领域的绝好机会；细分市场行业巨头关注较少；国家重点扶持项目。资本介入到行业里后，会影响行业格局。市场竞争分析30第一章 公司介绍第二章 核心优势第三章 市场分析第四章 战略规划第五章
21、 盈利预测第六章 融资方案30 目录页314.1 商业模式第四章四大商业模式推动企业发展XY型高效水处理剂等一次性产品销售收入（直销+分销）公司拥有设计施工甲级资公司拥有设计施工甲级资质，可为客户提供包括整质，可为客户提供包括整体方案设计、技术设备选体方案设计、技术设备选型、配套建筑工程施工、型、配套建筑工程施工、安装调试、验收及移交在安装调试、验收及移交在内的工程总包服务。内的工程总包服务。通过纳米陶瓷膜处理电镀废水技术项目积累大量实践经验，为客户提供污水处理运营服务线路板电镀行业的含贵线路板电镀行业的含贵金属污水处理，清洁生金属污水处理，清洁生产，节能减排，资源循产，节能减排，资源循环再生
22、利用，实现污水环再生利用，实现污水零排放的系统设计施工零排放的系统设计施工运行。运行。324.2 目标市场渗透规划 第四章 第一阶段拓展目标（20152017年）：福建、广东、江西、浙江第二阶段拓展目标（20182020年）：湖南、湖北、河南、安徽第三阶段拓展目标（20212025年）：广西、贵州、四川、甘肃、山西 、山东、陕西、云南第一阶段拓展目标第二阶段拓展目标第三阶段拓展目标334.3 行业痛点 第四章 未来工业废水治理很大一部分新增市场将在地方新建的工业园区，但由于废水成分复杂，治理难度大，要求处理技术复杂，治理需投入大量成本等原因，原本被视为地方经济发展助推器的工业园区，却逐渐成为了
23、污染聚集区。另一方面，工业园区废水排放量大、污染物集中、易实现规模效应等特点，使其具备了专业治污条件。90%据浙江省环保局的不完全统计，企业污染治理设施专业化运营后的达标排放率可达7080，有的甚至可达90以上，与污染企业自己运营相比，达标率提高3050，运营成本节约1020。客户需求不一致客户需求不一致导致设备、材料配比不尽相同，所以前期在调研、试验、施工等必须花费大量时间。环保行业投资大、周期长环保行业市场大、周期长、全垫资等特点导致环保产业难以形成规模效应，企业往往因为资金能力不足错失大项目。？“”型企业“”型公司344.4 企业转型 第四章 我们要做什么？单靠“卖产品”或承接工程的传统
24、模式，我们无法成为行业的引领者环保科技互联网平台354.5 互联网+环保 第四章传统客户关系型营销到互联网营销的转变： 用户画像统计用户画像统计 上报云数据库上报云数据库目标用户目标用户广告数据公司广告数据公司 云服务器云服务器性别爱好地域行为 数据源分析数据源分析=清洗清洗=统计等统计等形成用户标签形成用户标签 精准营销精准营销364.5 互联网+环保 第四章用户用户终端终端APP云服务器云服务器智能硬件智能硬件 Pm值重金属COD374.5 互联网+环保 第四章基础平台物联网共性平台网络接入网络环境源区域视频监控预警系统环境质量管理系统污染源管理系统水污染源地表水污水处理烟气排放垃圾焚烧视
25、频摄像头火力发电建筑工地监测终端水质监测大气监测噪声监测粉尘监测。应用数据中心物联网基础支撑视频监控应用数据开放、能力提供、规则生成、应用融合公众信息发布环保综合业务办公终端管理、终端标准化，降低终端成本，支持规模化推广水质自动预警，防止突发性水污染事故的发生。水质监测数据与视频数据无缝叠加。丰富的专题分析计算功能，浓度变化专题，污染物评价类别专题， 污染物评价类别时间变化专题等。通过对入河排污口的管理，实现环境水质监测数据与污水监测数据的综合分析，为采取环境治理措施提供更直观的依据。远程控制，可视化地对远程设备进行控制。38互联网金融企业传统环保企业4.6 环保+互联网金融第四章绿色固定理财
26、产品与环保企业共享收益绿色众筹模式享受投资收益的同时为社会环保事业做出贡献传统环保企业借助互联网金融创造规模经济互联网金融企业参与环保项目投资 随着环保制度日趋严格，企业排污成本不断上升，未来市场定价机制的完善以及社会资本的更多参与，污水处理价格必然会上涨，“互联网金融+环保”日渐可行39第一章 公司介绍第二章 核心优势第三章 市场分析第四章 战略规划第五章 盈利预测第六章 融资方案39 目录页405.1 销售预测第五章工业废水处理：以工业园区为目标市场推广，以点带面，先以福建为开发重点，然后复制性推向全国农村生活污水：以福建省浦城县七个乡镇生活污水处理为切入点，样板工程推向全国农村市场XY型
27、高效水处理剂：主要应用于电镀、线路板等酸碱废水处理，按2016年每月销售1500吨计算，年收入可达1880万元工业污水处置预测2016年2017年2018年处理量（万吨）260537800金额（万元）260053708000销售情况预测2016年2017年2018年 销售数量（万吨）58001000017000销售金额（万元）175030305110销售情况预测2016年2017年2018年销售数量（吨）180003280056000销售金额（万元）188034205830线路板行业重金属废水：主要应用于线路板生产产生的含重金属废液再生循环。，按2016年每月销售电解铜200吨计算，年收入可达
28、2170万元销售情况预测2016年2017年2018年 销售数量（吨）240035175596销售金额（万元）217031805060415.2 财务数据第五章425.4 主要风险及管控措施第五章项 目 主 要 风 险风 险 管 控 措 施 采取虚拟电脑主机、项目流程分割、核心部件电子监控等多重措施 与技术人员及其他可能知悉公司技术秘密的相关人员签订保密协议 加强宏观政策的学习，提升经济环境敏感度，及时调整公司战略规划与销售政策 公司发展前期客户主要来自于工业电镀废水处理，随着技术逐渐成熟，公司正加大向新应用领域和市场的拓展步伐 公司产品所用的原材料包括钢材、化学物料等受经济周期及市场供求关系
29、存在较大波动。公司将根据年初预算制定全年采购计划和零采计划 公司从事污水处理及水资源循环利用业务，行业参与竞标者价格差异较大，技术水平参差不齐。公司将坚持自身产品定位，开展差异化竞争专利技术失密宏观经济风险销售市场集中和新领域开拓风险原材料价格波动风险行业不规范竞争风险43第一章 公司介绍第二章 核心优势第三章 市场分析第四章 战略规划第五章 盈利预测第六章 融资方案43 目录页44第六章4.1 融资方案增发股份出让股份公司估值3000万15%29600万45第六章4.2 融资主要用途46第六章4.3 融资退出方式不改变企业的控制权结构，也不改变资产结构的资金退出方式，除了可以保障投资者收回投资，另外又可以保持企业的持续稳定发展。投资者将自己的股权向第三方转股的转让方式，这种方式省却了双方不必要的猜疑，是投资者的投资可以收回的基本保障。公司未来拟在投资者资本退出时实行管理层持股计划，即公司的管理层包括核心技术人员利用信托的融资方式购买投资者所持有的股本。公司未来有计划在条件成熟时启动新三版IPO或创业板程序，实现股本的流动和获利退出最理想的方式。股权投资退出方式控股股东回购股权协议转让管理层回购(MBO)首次公开发行(IPO)47THANK YOU
