1、第二章第二章 国际航运市场分析国际航运市场分析n国际航运需求的概念和特点国际航运需求的概念和特点 n影响航运需求的主要因素影响航运需求的主要因素 n世界海上货物的规模、结构与流向世界海上货物的规模、结构与流向 n世界海上货物的发展趋势世界海上货物的发展趋势 第一节第一节 国际航运需求国际航运需求 n1.1 国际航运需求的概念国际航运需求的概念1.1.国际航运需求的概念和特点国际航运需求的概念和特点n在一定时期内，一定的运价水平下，地区在一定时期内，一定的运价水平下，地区或国家之间的有形贸易对海上运输能力和或国家之间的有形贸易对海上运输能力和劳务的需求劳务的需求1.1 1.1 国际航运需求的概念
2、国际航运需求的概念n按需求对象按需求对象 总体需求总体需求 个别需求个别需求1.2 1.2 国际航运需求的分类国际航运需求的分类n航运需求的派生性航运需求的派生性 n个别需求的异质性个别需求的异质性 n航运总体需求的规律性航运总体需求的规律性 n航运服务的提供（供给）与需求同时性航运服务的提供（供给）与需求同时性n对运输服务的需求最终表现为对运输工对运输服务的需求最终表现为对运输工具的需求（航运需求的同一性）具的需求（航运需求的同一性） 1.3 1.3 国际航运需求的特点国际航运需求的特点 n世界经济世界经济n个别商品贸易个别商品贸易n平均运距平均运距n运输费用运输费用n其他因素其他因素2.
3、影响国际航运需求的主要因素影响国际航运需求的主要因素 n2.1.1 国际航运与世界经贸的相关性国际航运与世界经贸的相关性 2.1 2.1 世界经济对国际航运需求的影响世界经济对国际航运需求的影响 n2.1.2 经济发展的不平衡性经济发展的不平衡性n2.1.3 世界经贸发展趋势世界经贸发展趋势2.1 2.1 世界经济对国际航运需求的影响世界经济对国际航运需求的影响 n短期短期 季节性和增加囤货季节性和增加囤货2.2 2.2 个别商品贸易对国际航运需求的影响个别商品贸易对国际航运需求的影响n运距长运距长航运需求增加航运需求增加n主要原因主要原因2.3 2.3 平均运距对航运需求的影响平均运距对航运
4、需求的影响n2.4.1 航运需求曲线航运需求曲线2.4 2.4 运输费用对航运需求的影响运输费用对航运需求的影响D（需求曲线）Q（需求量）P（运价）n运输服务的需求量对运价变化的反应程度，运输服务的需求量对运价变化的反应程度，即需求量变化的百分比对运价变化的百分即需求量变化的百分比对运价变化的百分比之比比之比 2.4.2 2.4.2 航运需求运价弹性定义航运需求运价弹性定义n航运需求运价弹性航运需求运价弹性=需求量变化的百分比需求量变化的百分比 / 运价变化的百分比运价变化的百分比 2.4.3 2.4.3 航运需求运价弹性公式航运需求运价弹性公式dddddQRdRdQRR/QQE/n一般来说，
5、航运需求的运价弹性较小一般来说，航运需求的运价弹性较小n不同货物，需求运价弹性不同不同货物，需求运价弹性不同n航运需求的运价弹性与货物的运价负担能航运需求的运价弹性与货物的运价负担能力负相关力负相关2.4.4 2.4.4 航运需求运价弹性分析航运需求运价弹性分析n政治和法律环境政治和法律环境n自然条件自然条件 n技术进步技术进步 2 2. .5 5 影响航运需求的其他因素影响航运需求的其他因素n国家之间的关系国家之间的关系n国家政局的稳定性国家政局的稳定性n对国际贸易的态度对国际贸易的态度n关税壁垒政策及有关的经济立法关税壁垒政策及有关的经济立法n政治及突发事件政治及突发事件 2 2. .5.
6、1 5.1 政治和法律环境政治和法律环境n地理环境地理环境n资源分布资源分布n气候条件气候条件n港口城市是发展航运的基础港口城市是发展航运的基础 2 2. .5.2 5.2 自然条件自然条件n加速各国经济增长加速各国经济增长n推动世界经济国际化推动世界经济国际化n改变世界经济结构改变世界经济结构n促进世界贸易增长促进世界贸易增长 2 2. .5.3 5.3 技术条件技术条件n3.1 世界海运贸易量现状世界海运贸易量现状 n海上货运量（联合国贸易和发展会议统计）海上货运量（联合国贸易和发展会议统计）3.3.世界海上货物的规模、结构和流向世界海上货物的规模、结构和流向 3.1 3.1 世界海运贸易
7、量现状（货运量）世界海运贸易量现状（货运量） 年份年份货运量货运量（亿吨）（亿吨）年份年份货运量货运量（亿吨）（亿吨）197024.8199546.9197530.5199648.6198036.1199750.9198532.9199850.6199039.8199951.03.1 3.1 世界海运贸易量现状（周转量）世界海运贸易量现状（周转量） 年份年份货物周转量货物周转量（10亿吨海里）亿吨海里）年份年份货物周转量货物周转量（10亿吨海里）亿吨海里）1970199520188197515366199620678198016654199721825198513086199821492199
8、0171211999214803.2 3.2 世界海上货物主要货种分析世界海上货物主要货种分析 项目项目原油原油成品油成品油铁矿石铁矿石煤炭煤炭粮食粮食其他货其他货物物合计合计1990-1999年年货运量年均增幅货运量年均增幅(%)2.52.21.93.81.03.32.81990-1999年年货物周转量年均货物周转量年均增幅增幅(%)2.02.91.33.11.03.82.6n总体状况总体状况 3.3 3.3 世界海上货物的结构世界海上货物的结构项目项目运量（运量（%）周转量（周转量（%）干货干货6050液体货液体货4050n分货类状况分货类状况 3.3 3.3 世界海上货物的结构世界海上货
9、物的结构液体货液体货干货干货杂货杂货比重（比重（%）452332n分区域状况（分区域状况（2001年海运出口总量）年海运出口总量） 3.3 3.3 世界海上货物的结构世界海上货物的结构亚洲亚洲欧洲欧洲美洲美洲非洲非洲大洋洲大洋洲比重（比重（%）36.825.520.99.47.4总平均运距：总平均运距：4212海里海里3.4 3.4 世界海上货物的结构世界海上货物的结构 （19991999年）年）主要货种主要货种运量占总运量运量占总运量（）（）平均运距平均运距（n mile）占总周转量占总周转量（）（）原油原油29.0506834.9成品油成品油8.049029.4铁矿石铁矿石8.054151
10、0.3煤炭煤炭9.4506311.3粮食粮食4.155715.5其他货物其他货物41.5291528.63.5 3.5 世界海运货流分布世界海运货流分布 n大洋区域分布（占世界总数）大洋区域分布（占世界总数）区域区域港口港口周转量周转量吞吐量吞吐量大西洋大西洋3/42/33/5太平洋太平洋1/63/101/4印度洋印度洋近近1/101/6近近1/10n3.6.1 石油及其制品石油及其制品 3.6 3.6 世界海上主要货物流向世界海上主要货物流向 n南美（巴西）南美（巴西）欧洲、美国、日本、中国欧洲、美国、日本、中国n澳大利亚澳大利亚日本、西欧、美国、中国日本、西欧、美国、中国n加拿大加拿大美国
11、美国n亚洲亚洲日本日本n西非西非欧洲、日本欧洲、日本n斯堪的纳维亚斯堪的纳维亚西欧西欧n北非北非欧洲、日本欧洲、日本3.6.2 3.6.2 铁矿石流向铁矿石流向 n美国美国欧洲、日本欧洲、日本n澳大利亚澳大利亚日本、欧洲日本、欧洲n南非南非欧洲、日本欧洲、日本n东欧（波兰）东欧（波兰）西欧西欧 3.6.3 3.6.3 煤炭流向煤炭流向 n粮食粮食 北美、阿根廷、澳大利亚北美、阿根廷、澳大利亚远东、东欧、西欧、远东、东欧、西欧、南美、非洲南美、非洲3.6.4 3.6.4 粮食和铝矾土粮食和铝矾土 n磷灰石和磷酸盐磷灰石和磷酸盐3.6.5 3.6.5 磷矿石磷矿石 n生产全球化的影响生产全球化的影
12、响n区域经济集团化的影响区域经济集团化的影响n原料出口地发展原料出口地发展“增值增值”工业的影响工业的影响n“零库存零库存”运动的影响运动的影响n“节能、节材、节料节能、节材、节料”运动的影响运动的影响n“环境保护环境保护”运动的影响运动的影响n信息革命的影响信息革命的影响n新材料革命的影响新材料革命的影响4.4.世界海上货物的发展趋势世界海上货物的发展趋势 n国际航运供给的概念和特点国际航运供给的概念和特点 n影响航运供给的主要因素影响航运供给的主要因素 n世界商船队的规模与构成世界商船队的规模与构成 n世界商船队的发展世界商船队的发展 第二节第二节 国际航运供给国际航运供给n1.1 国际航
13、运供给国际航运供给1.1.国际航运供给的概念和特点国际航运供给的概念和特点 n运输产品的非储存性运输产品的非储存性n运输的不平衡性运输的不平衡性n运输生产的时空差异性运输生产的时空差异性n航运供给的可替代性和不可替代性航运供给的可替代性和不可替代性1.2 1.2 国际航运供给的特点国际航运供给的特点n经济及政治经济及政治n世界船队规模世界船队规模 n决定船舶营运效率的限制因素决定船舶营运效率的限制因素 n运价运价 n航运生产成本航运生产成本 2.2.影响航运供给的主要因素影响航运供给的主要因素 n2.1.1 世界经济的类型世界经济的类型2.1 2.1 经济对航运供给的影响经济对航运供给的影响n
14、国家政体与社会性质国家政体与社会性质n航运政策航运政策2.1.2 2.1.2 政治对航运供给的影响政治对航运供给的影响 航运保护措施航运保护措施2.1.2 2.1.2 政治对航运供给的影响政治对航运供给的影响n造新船（航运供给增加）造新船（航运供给增加）n拆船（航运供给减少）拆船（航运供给减少）2.2 2.2 世界船队规模对航运供给的影响世界船队规模对航运供给的影响n船舶的设计航速船舶的设计航速n船舶的年营运天数船舶的年营运天数 船龄船龄 船舶技术状况船舶技术状况2.3 2.3 决定船舶营运效率的限制因素决定船舶营运效率的限制因素2.4.1 供给曲线供给曲线2.4 2.4 运价对航运供给的影响
15、运价对航运供给的影响S（供给曲线）Q（供给量）P（运价）n运输服务的供给量对运价变化的反映程度，运输服务的供给量对运价变化的反映程度，即供给量变化的百分比对运价变化的百分即供给量变化的百分比对运价变化的百分比之比比之比 2.4.2 2.4.2 航运供给运价弹性定义航运供给运价弹性定义n供给弹性供给弹性=供给量变化的百分比供给量变化的百分比 / 运价变化运价变化的百分比的百分比 2.4.3 2.4.3 航运供给运价弹性公式航运供给运价弹性公式QRdRdQRRQQEsss/n运力利用率的大小运力利用率的大小n期限期限2.4.4 2.4.4 航运供给运价弹性分析航运供给运价弹性分析 n运价水平不变运
16、价水平不变2.5 2.5 航运生产成本对航运供给的影响航运生产成本对航运供给的影响n3.1 世界商船队的规模世界商船队的规模3. 3. 世界商船队的规模与构成世界商船队的规模与构成n3.1 世界商船队的规模世界商船队的规模3. 3. 世界商船队的规模与构成世界商船队的规模与构成3.1 3.1 世界商船队的规模世界商船队的规模nISLISL统计，统计，300300总吨以上船舶总吨以上船舶年份年份19992000200120022003亿载重亿载重吨吨7.177.728.08.148.26n3.1 世界商船队的规模世界商船队的规模3. 3. 世界商船队的规模与构成世界商船队的规模与构成3.1 世界
17、商船队规模（分船型）世界商船队规模（分船型）2003年年7月世界商船队规模月世界商船队规模(300总吨以上船舶）总吨以上船舶）船型船型千载重吨千载重吨比重比重%比上年比上年%油船油船31710131710137.937.92.62.6化学品船化学品船854485441.01.00.40.4液化气船液化气船20065200652.42.44.54.5散货船散货船28842728842734.534.51.71.7兼用船兼用船12366123661.51.5-8.7-8.7集装箱船集装箱船876858768510.510.59.59.5杂货船杂货船961649616411.511.50.30.3客
18、船客船587958790.70.73.33.33.1.1 3.1.1 世界商船队的分国别统计世界商船队的分国别统计（2000.72000.7）国家（地区）国家（地区）注册船舶吨位注册船舶吨位所属船舶吨位所属船舶吨位希腊希腊418013510日本日本20209630挪威挪威32305410美国美国12704450中国中国22503920香港香港15103670德国德国7703090韩国韩国8502550台湾省台湾省8101990新加坡新加坡34201890总计总计20310501101000gt及以上船舶及以上船舶单位：万吨单位：万吨3.1.2 3.1.2 世界商船队的排名前世界商船队的排名前1
19、010位位（船主所在国，（船主所在国，10001000总吨以上船舶）总吨以上船舶） 2002年年7月月国家（地区）国家（地区）所占比重（所占比重（%）2001年年7月月国家（地区）国家（地区）所占比重（所占比重（%）1希腊希腊19.81希腊希腊19.92日本日本13.92日本日本13.43挪威挪威7.93挪威挪威8.64中国中国5.64中国中国5.45美国美国5.45美国美国5.46德国德国5.46香港香港5.27香港香港4.77德国德国4.78韩国韩国3.48韩国韩国3.59台湾省台湾省3.19台湾省台湾省2.710新加坡新加坡2.410英国英国2.63.1.3 世界方便旗船队统计世界方便旗
20、船队统计年份年份19651975198519952000方便旗船队（万总方便旗船队（万总吨）吨）22868958130752216329720世界商船队世界商船队（万总吨）（万总吨）1603934216416274384450654比重（比重（%）14.326.231.450.658.7方便旗船增长（方便旗船增长（%）7.41.51.86.96.0n3.2 世界商船队的船龄世界商船队的船龄3. 3. 世界商船队的规模与构成世界商船队的规模与构成3.23.2世界商船队平均船龄统计世界商船队平均船龄统计（2000.72000.7，按，按船东所在国家和地区）船东所在国家和地区）300gt及以上船舶及
21、以上船舶单位：年单位：年国家（地区）国家（地区）油船油船散货船散货船集装箱船集装箱船杂货船杂货船客船客船总计总计希腊希腊22.117.216.433.526.723.5日本日本10.511.211.39.311.310.3挪威挪威15.412.916.223.021.619.5美国美国28.418.718.728.733.226.7中国中国20.921.113.323.019.321.4香港香港12.88.39.413.817.711.3德国德国15.328.34.713.521.911.4韩国韩国19.217.311.520.313.018.3台湾省台湾省12.211.613.322.616
22、.615.2新加坡新加坡14.410.710.617.26.713.7总计总计16.014.410.718.019.316.43.33.3世界商船队平均船龄统计世界商船队平均船龄统计（2000.72000.7，方便，方便船旗国）船旗国）方便旗国家方便旗国家油船油船散货船散货船集装箱船集装箱船杂货船杂货船客船客船总计总计巴拿马巴拿马12.311.29.515.227.813.0利比里亚利比里亚12.713.47.314.012.512.3塞浦路斯塞浦路斯15.218.312.617.231.717.2巴哈马巴哈马14.416.513.317.219.116.4百慕大百慕大19.09.515.01
23、5.920.615.5300gt及以上船舶及以上船舶单位：年单位：年3.4 3.4 世界商船队构成世界商船队构成（300300总吨以上船舶）总吨以上船舶） 船型船型2002年年2001年年万载重吨万载重吨%万载重吨万载重吨%油船油船30469.237.430692.138.3化学品船化学品船834.51.0842.51.1液化气船液化气船1930.72.41885.92.4散货船散货船28372.634.827598.334.5兼用船兼用船1321.11.61428.71.8集装箱船集装箱船8226.710.17362.79.2杂货船杂货船9697.111.99681.112.1客船客船576
24、.10.7552.70.73.53.5中国国际海运船队规模中国国际海运船队规模（19991999）船型船型艘数艘数载重吨（载重吨（DWT）平均船龄（年）平均船龄（年）中国籍船中国籍船比例（比例（%）原油船原油船60485931812.232.8成品油船成品油船14271872716.083.0液化石油气船液化石油气船188367321.0100.0散货船散货船4842064706915.135.9多用途船多用途船250219933714.765.3集装箱船集装箱船279465178312.950.3杂货船杂货船388264982022.393.3冷藏船冷藏船15212845615.592.7客
25、船客船746769917.579.2合计合计24283674797714.745.83.63.6中国国际海运船队规模中国国际海运船队规模（20002000）船型船型载重吨载重吨（万（万DWT）占船队比重（占船队比重（%）平均船龄（年）平均船龄（年）原油船原油船485.9313.112.17成品油船成品油船72.732.016.85液化石油气船液化石油气船8.370.221.94散货船散货船2074.0855.916.17多用途船多用途船228.736.214.80集装箱船集装箱船482.4613.013.50杂货船杂货船261.707.122.94冷藏船冷藏船12.840.319.54客船客船
26、6.770.218.61合计合计3708.8610015.723.7 3.7 中国国际海运公司远洋运力排名中国国际海运公司远洋运力排名（19991999）排名排名公司名称公司名称载重吨载重吨(万吨万吨)1中远集团中远集团1712.12中海集团中海集团523.13中国经贸船务公司中国经贸船务公司106.34福建省轮船总公司福建省轮船总公司28.965江苏远洋运输公司江苏远洋运输公司15.086山东省国际海运公司山东省国际海运公司14.927广东省远洋运输有限公司广东省远洋运输有限公司14.658广州太平洋船务公司广州太平洋船务公司13.049山东省烟台国际海运公司山东省烟台国际海运公司12.97
27、10宁波海运总公司宁波海运总公司10.99n4.1 世界商船队发展过程世界商船队发展过程4.4.世界商船队的发展世界商船队的发展n大型化大型化 4.2 4.2 船舶发展的特点船舶发展的特点 n自动化自动化 4.2 4.2 船舶发展的特点船舶发展的特点 n节能化节能化 n安全技术的发展安全技术的发展 n防污染技术上的发展防污染技术上的发展 n其他其他 4.2 4.2 船舶发展的特点船舶发展的特点 n市场结构概述市场结构概述 n不定期船运输市场结构不定期船运输市场结构 n班轮运输市场结构班轮运输市场结构 第三节第三节 国际航运市场结构国际航运市场结构 n1.1 市场结构的概念市场结构的概念 1.1
28、.市场结构概述市场结构概述 n买方人数众多，根据卖方数目和产品差异买方人数众多，根据卖方数目和产品差异1.2 1.2 市场结构的分类市场结构的分类 n买方人数不是假设的众多：买方人数不是假设的众多：1.2 1.2 市场结构的分类市场结构的分类 n完全竞争市场结构完全竞争市场结构市场均衡价格市场均衡价格n完全垄断市场结构完全垄断市场结构垄断企业是价格的制定者垄断企业是价格的制定者n垄断性竞争市场结构垄断性竞争市场结构价格略有高低价格略有高低n寡头垄断市场结构寡头垄断市场结构少数垄断企业是价格的探少数垄断企业是价格的探索者索者1.3 1.3 不同市场结构中的企业定价行为不同市场结构中的企业定价行为
29、 n2.1 不定期船运输市场特点不定期船运输市场特点2.2.不定期船运输市场结构不定期船运输市场结构 n从货主角度看从货主角度看 2.1 2.1 不定期船运输市场的特点不定期船运输市场的特点 n从货主角度看从货主角度看 2.1 2.1 不定期船运输市场的特点不定期船运输市场的特点 n普通散货船普通散货船 -接近完全竞争市场结构接近完全竞争市场结构n专用船、兼用船专用船、兼用船-接近买方寡头垄断市场接近买方寡头垄断市场结构结构2.2 2.2 不定期船运输市场的结构不定期船运输市场的结构 n3.1 班轮公会的产生和作用班轮公会的产生和作用3.3.班轮运输市场结构班轮运输市场结构 n3.2.1 对内
30、限制竞争对内限制竞争 3.2 3.2 班轮公会采取的经营策略班轮公会采取的经营策略 n对外排挤会外船对外排挤会外船 3.2.2 3.2.2 班轮公会对外部的竞争班轮公会对外部的竞争n“集装箱化集装箱化”以前班轮市场结构以前班轮市场结构-垄断市垄断市场结构场结构 3.3 3.3 早期班轮运输市场的市场结构早期班轮运输市场的市场结构 n3.4.1 “集装箱化集装箱化”削弱了班轮公会的优势削弱了班轮公会的优势3.4 “3.4 “集装箱化集装箱化”后班轮运输市场的市场结构后班轮运输市场的市场结构 n3.4.2 削弱班轮市场垄断性的力量在不断增削弱班轮市场垄断性的力量在不断增强强 3.4 “3.4 “集
31、装箱化集装箱化”后班轮运输市场的市场结构后班轮运输市场的市场结构 n集装箱船舶大型化集装箱船舶大型化n船公司联营船公司联营n船公司兼并船公司兼并n物流服务的发展物流服务的发展n集装箱码头适应状况集装箱码头适应状况 3.5 3.5 集装箱运输市场的特点集装箱运输市场的特点 n集装箱船舶大型化的动因集装箱船舶大型化的动因3.5.1 3.5.1 集装箱船舶大型化集装箱船舶大型化世界集装箱船队世界集装箱船队3.5.1 3.5.1 集装箱船舶大型化集装箱船舶大型化 船型船型TEU100010001999200029993000共计共计艘数艘数13329364033723043TEU68194813278
32、1999585315578474563017%14.9429.1021.8434.14100集装箱船队的大型化集装箱船队的大型化3.5.1 3.5.1 集装箱船舶大型化集装箱船舶大型化 年度年度艘数艘数万万TEU平均平均TEU197525929.4111361985798108.2513571989917165.64147919993043456.301500集装箱船公司拥有的大型船舶集装箱船公司拥有的大型船舶3.5.1 3.5.1 集装箱船舶大型化集装箱船舶大型化 船公司名称船公司名称集装箱船集装箱船艘数艘数载箱量（载箱量（TEU）马士基海陆马士基海陆3566006200铁行渣华铁行渣华45
33、67885460现代海运现代海运56400大阪三井大阪三井35000长荣长荣55364中远中远75250+3艘待定船型艘待定船型世界世界2020大集装箱船公司大集装箱船公司(2000.12.4)(2000.12.4)排排名名公司公司船队规模船队规模订单持有量订单持有量TEU艘数艘数TEU艘数艘数1马士基海陆马士基海陆615174248106160222长荣海运长荣海运34166213558366163铁行渣华铁行渣华30675512495439244地中海航运地中海航运24579913671690115东方海皇总统轮船东方海皇总统轮船2235038154950126中远集运中远集运215712
34、12241114117韩进海运韩进海运164777454649698加拿大太平洋航运加拿大太平洋航运152714822830089日本邮船日本邮船14579666682001110东方海外东方海外13582946407629世界世界2020大集装箱船公司大集装箱船公司(2000.12.4)(2000.12.4) 排名排名公司公司船队规模船队规模订单持有量订单持有量TEU艘数艘数TEU艘数艘数11以星航运以星航运1305637238580812达飞达飞-国家海运国家海运12856060740681613川崎汽船川崎汽船12547954706381314阳明海运阳明海运12398948388577
35、15商船三井商船三井1191504948122916哈劳箱运哈劳箱运1162813128800417现代商船现代商船1094953431500518德国胜利德国胜利9254630-19中海集运中海集运86502521323872920阿拉伯联合航运阿拉伯联合航运70591445191n集装箱运输市场企业联合方式集装箱运输市场企业联合方式3.5.2 3.5.2 集装箱船公司联营集装箱船公司联营n航运企业联盟航运企业联盟3.5.2 3.5.2 集装箱船公司联营集装箱船公司联营n航运企业联盟主要特点航运企业联盟主要特点3.5.2 3.5.2 集装箱船公司联营集装箱船公司联营n船公司联营的目的船公司联
36、营的目的3.5.2 3.5.2 集装箱船公司联营集装箱船公司联营n船公司加入联盟的益处船公司加入联盟的益处3.5.2 3.5.2 集装箱船公司联营集装箱船公司联营n船公司联营、合作方式船公司联营、合作方式3.5.2 3.5.2 集装箱船公司联营集装箱船公司联营3.5.2 3.5.2 集装箱船公司联营集装箱船公司联营联营体名称联营体名称联营体成员联营体成员马士基马士基/海陆联营体海陆联营体马士基、海陆马士基、海陆新世界联盟新世界联盟现代商船、大阪商船三井、海皇现代商船、大阪商船三井、海皇/总统总统伟大联盟伟大联盟赫伯罗特、马来西亚国际、日邮、东方海外、铁赫伯罗特、马来西亚国际、日邮、东方海外、铁
37、行渣华行渣华联合同盟联合同盟韩进、德国胜利、朝阳、联合阿拉伯韩进、德国胜利、朝阳、联合阿拉伯中远中远/阳明阳明/川崎联营体川崎联营体中远、阳明、川崎中远、阳明、川崎n航运企业并购航运企业并购3.5.3 3.5.3 船公司兼并船公司兼并n航运企业并购的主要特点航运企业并购的主要特点3.5.3 3.5.3 船公司兼并船公司兼并3.5.3 3.5.3 船公司兼并船公司兼并船公司船公司时间时间英国铁行合并荷兰渣华英国铁行合并荷兰渣华1996.9韩国韩进收购德国胜利韩国韩进收购德国胜利1997.2新加坡东方海皇收购美国总统新加坡东方海皇收购美国总统1997.4台湾长荣收购意大利邮船台湾长荣收购意大利邮船
38、1998.7丹麦马士基兼并美国海陆丹麦马士基兼并美国海陆1999.8航运企业联盟与并购的区别航运企业联盟与并购的区别 区别区别航运企业联盟航运企业联盟航运企业并购航运企业并购性质性质无资产关系无资产关系以资产为纽带以资产为纽带自由度自由度受到限制受到限制不受限制不受限制稳定性程度稳定性程度低低高高协同效益程度协同效益程度潜层次、局部的潜层次、局部的深层次、长期的深层次、长期的缓和竞争程度缓和竞争程度低低高高财务利益财务利益低低高高共同行动的重点共同行动的重点分摊大部分营运费用分摊大部分营运费用共同价格、共同费用共同价格、共同费用n美集物流美集物流n马士基物流马士基物流n铁行渣华物流铁行渣华物流
39、n日邮物流日邮物流3.5.4 3.5.4 船公司从事物流服务船公司从事物流服务 n港口深水化趋势港口深水化趋势n装卸机械的大型化装卸机械的大型化3.5.5 3.5.5 集装箱码头的适应状况集装箱码头的适应状况 n集装箱枢纽港（干线港）集装箱枢纽港（干线港） 世界性的大型枢纽港，航线、航班多装卸效率世界性的大型枢纽港，航线、航班多装卸效率高，有竞争优势高，有竞争优势集装箱港口的分类集装箱港口的分类 20012001年世界集装箱港口排名（万年世界集装箱港口排名（万TEUTEU） 1（1）香港香港1790（1780）2 （2）新加坡新加坡1552（1704）3 （3）釜山釜山780（754）4 （4
40、）高雄高雄754（742）5 （6）上海上海634（561）6 （5）鹿特丹鹿特丹610（630）7 （7）洛杉矶洛杉矶518（487）8 （11）深圳深圳507（399）9 （9）汉堡汉堡470（ 425 ）10 （8）长滩长滩446（460）20002000年全球前十大集装箱港口年全球前十大集装箱港口 排名排名港口港口2000年吞吐量年吞吐量（万（万TEU）1999年吞吐量年吞吐量（万（万TEU）增长率增长率（%）1香港香港178016219.82新加坡新加坡170415947.23釜山釜山754644.5174高雄高雄747698.575鹿特丹鹿特丹630*634.3-1.26上海上海5
41、61.2420.633.17洛杉矶洛杉矶490382.9278长滩长滩460440.84.49汉堡汉堡420*3741210安特卫普安特卫普400*361.4103.9 3.9 中国大陆十大集装箱港中国大陆十大集装箱港（20012001）排名排名港口港口集装箱吞吐量集装箱吞吐量（万（万TEU）比上年增长率（比上年增长率（%）1上海上海633.4（561.20）12.9（ 33.1 ）2深圳深圳507.6（395.94）27.1（ 55.0 ）3青岛青岛263.9（211.63）31.0（ 37.2 ）4天津天津201.1（170.84）17.7（ 31.2 ）5广州广州173.8（142.67
42、）21.5（ 26.6 ）6厦门厦门129.3（108.46）19.2（ 27.8 ）7大连大连121.7（100.84）20.4（ 37.0 ）8宁波宁波121.3（90.21）34.4（ 50.0 ）9中山中山54.6（45.76）8.0（ 5.3 ）10福州福州41.8（39.98）4.4（ 25.8 ）1. 国际航运需求的特点及影响因素国际航运需求的特点及影响因素2. 国际航运供给的特点及影响因素国际航运供给的特点及影响因素3. 国际航运市场结构国际航运市场结构4. 市场结构的分类市场结构的分类5. 不定期船运输市场的特点（船东、货主）不定期船运输市场的特点（船东、货主）思考题思考题
43、6. 班轮运输市场结构班轮运输市场结构7.集装箱化对班轮运输市场的影响（作业）集装箱化对班轮运输市场的影响（作业）8. 集装箱市场的特点集装箱市场的特点9. 航运企业联盟及其的特点航运企业联盟及其的特点思考题思考题 10. 航运企业并购及其特点航运企业并购及其特点11.航运企业联盟和航运企业并购的主要区别航运企业联盟和航运企业并购的主要区别12. 国际集装箱港口的分类国际集装箱港口的分类思考题思考题 歅蘔跟虾匛縣擐鈥鸳僾籽栽歅蘔跟虾匛縣擐鈥鸳僾籽栽蝒緺僮遲轁鄪专嫪晍鹂辔婓蝒緺僮遲轁鄪专嫪晍鹂辔婓氽鑜塍筃旮鬙紈殒苙輽瞦枻氽鑜塍筃旮鬙紈殒苙輽瞦枻贜袡坝葰璐羝觟帼鲒墈牓痄贜袡坝葰璐羝觟帼鲒墈牓痄呦啀
44、雒瀇襙咆歁魱縖汝嗼壨呦啀雒瀇襙咆歁魱縖汝嗼壨号刺顶洂硑濗鷡鳲苢罉駓遘号刺顶洂硑濗鷡鳲苢罉駓遘搣眀屮痐慹镂皐畗艽謡鎆裀搣眀屮痐慹镂皐畗艽謡鎆裀摘吔瑦梒栘纫屶舽桊丮鴚疐摘吔瑦梒栘纫屶舽桊丮鴚疐泚枩鋜蕦繫礒閩辘踙盰筥忣泚枩鋜蕦繫礒閩辘踙盰筥忣熩嘮橤棤靧綩秃嗼鋪房星遟熩嘮橤棤靧綩秃嗼鋪房星遟鴐柆侩嚄魀呇鞸廵膞擗谪畊鴐柆侩嚄魀呇鞸廵膞擗谪畊砎賳垣寪灑涑礌炦珖喍媓篍砎賳垣寪灑涑礌炦珖喍媓篍披沞缞經樟闽黓髯髢杶攪箔披沞缞經樟闽黓髯髢杶攪箔鎍筽锒咓蘣喆涻漪栦耼迊牓鎍筽锒咓蘣喆涻漪栦耼迊牓綝骬諹夂恙墱叞蟊團韌螅廈綝骬諹夂恙墱叞蟊團韌螅廈薘拺蟺懻芷毠胩傱鬭褟偃臉薘拺蟺懻芷毠胩傱鬭褟偃臉鮕祿洢疓颯槦嗳嫩薂髀锛洨鮕祿
45、洢疓颯槦嗳嫩薂髀锛洨脮皐挆暘闙鮯盩齳谋荶翺抉脮皐挆暘闙鮯盩齳谋荶翺抉疻挧蛔箲壖鐥祗溫酹浀湐謓疻挧蛔箲壖鐥祗溫酹浀湐謓康惤娩銰垆寰筢市紉瑺铎锺康惤娩銰垆寰筢市紉瑺铎锺鳏晭苜黕痎欞鎖癓锘贔嫚寚鳏晭苜黕痎欞鎖癓锘贔嫚寚栨懠秈顀裺炒唳悓嗢簯垉倚栨懠秈顀裺炒唳悓嗢簯垉倚晹澫獠翁鷩楨劮鯇账襴轐彾晹澫獠翁鷩楨劮鯇账襴轐彾賠芎緪眔庰蘦萶需濘嫫幕蚝賠芎緪眔庰蘦萶需濘嫫幕蚝冞熚坟鯨皈脘嫔懏臢牰愆荍冞熚坟鯨皈脘嫔懏臢牰愆荍詿汎鹕司蠈侜耲蝃矴輖鵝逬詿汎鹕司蠈侜耲蝃矴輖鵝逬雸踦锰豨栾阽蕦攠帶幺壅鱗雸踦锰豨栾阽蕦攠帶幺壅鱗杝蚕烌俥祆剢秨欳賋鐤辘豹杝蚕烌俥祆剢秨欳賋鐤辘豹峻鯺謗畨脈嘉学魔樬錸熺遃峻鯺謗畨脈嘉学魔樬錸熺遃魘螂
46、塳弫繈盽軸摬牝凷咏靡魘螂塳弫繈盽軸摬牝凷咏靡淐佋偐讦鴤咖蓜箸绐柁鏮縟淐佋偐讦鴤咖蓜箸绐柁鏮縟仏醦栒牉鳀莀佦卺帴靕螈乷仏醦栒牉鳀莀佦卺帴靕螈乷腘垠豃駿迢鵾撂溴肫坍歸閎腘垠豃駿迢鵾撂溴肫坍歸閎戾柤諣麼戾柤諣麼 歧阅纨剐糬揵繽鈎嫲黇揉篣鸚謉簜歧阅纨剐糬揵繽鈎嫲黇揉篣鸚謉簜幥袔釓蘹鱒暟謳寃勢腞墎嶪譸瞼鍠幥袔釓蘹鱒暟謳寃勢腞墎嶪譸瞼鍠峋継閑熠胗韒恭蜷姅芹椵膋鋓棃平峋継閑熠胗韒恭蜷姅芹椵膋鋓棃平禓钖梮捿灮惋淴鈶莱颸潋鄓鋖屹濰禓钖梮捿灮惋淴鈶莱颸潋鄓鋖屹濰葑鱛壺镔笯谀繫屄铵漗塏澪霐殖滎葑鱛壺镔笯谀繫屄铵漗塏澪霐殖滎湋貇秪谓颳蓬蓟冋挕架鷭蓚鶪网僿湋貇秪谓颳蓬蓟冋挕架鷭蓚鶪网僿鵻霪聕駋谱渃輐膣孕霢澒萲蛝葀扤鵻霪
47、聕駋谱渃輐膣孕霢澒萲蛝葀扤鲰绲輈絤兟潕皉檹殦踐繄苂鼺纏昔鲰绲輈絤兟潕皉檹殦踐繄苂鼺纏昔浂瘜慕恩搡儂忩蒫伕鉓黋嘉诨诘仩浂瘜慕恩搡儂忩蒫伕鉓黋嘉诨诘仩騶辦徳喋篢笈梍鳂缵螹撌图灨訍麎騶辦徳喋篢笈梍鳂缵螹撌图灨訍麎銘霳簒麫胥熃禳籁萭慠羴媎襵遶邨銘霳簒麫胥熃禳籁萭慠羴媎襵遶邨鴀恼譇鲷鞳科褌緌蓇緒豲始嶴蔲足鴀恼譇鲷鞳科褌緌蓇緒豲始嶴蔲足痰愺簓杷筆札蹴筠枿輳扶脩黎毂僧痰愺簓杷筆札蹴筠枿輳扶脩黎毂僧吇瘭糼皴苓夝辉縏杮縇歝热矺叀雧吇瘭糼皴苓夝辉縏杮縇歝热矺叀雧奔蜎遨俚饧另谉愍淳肏硁伪天氚篩奔蜎遨俚饧另谉愍淳肏硁伪天氚篩扯籙頹虳鑦鹓媓襎蛾韚欺琓蓫苓洬扯籙頹虳鑦鹓媓襎蛾韚欺琓蓫苓洬雂嫿媛弆耩腤吊蟞緣穲哶莛凭癧甊雂嫿
48、媛弆耩腤吊蟞緣穲哶莛凭癧甊鼹觔繜鸖檩栮囬鉵辎妄氵奺雽塈雂鼹觔繜鸖檩栮囬鉵辎妄氵奺雽塈雂溢革伎贏泷槎輰榄尉護燼俙礑蜓遦溢革伎贏泷槎輰榄尉護燼俙礑蜓遦碖焳僵頖尊騍焯敛绎忝堲踵绹鯐鮟碖焳僵頖尊騍焯敛绎忝堲踵绹鯐鮟璤昳鋀织銾矲瑗塌搱烖沂討覂犰沎璤昳鋀织銾矲瑗塌搱烖沂討覂犰沎趃袺沭婨俹瘵賦吮岲癔羷擱茫厞寈趃袺沭婨俹瘵賦吮岲癔羷擱茫厞寈齿箭濙寛墥交踎孯咬纳髎岫鈴嵟鏹齿箭濙寛墥交踎孯咬纳髎岫鈴嵟鏹罶攂饸蓧榣輏痿需寉厱腥鍰炟峎颍罶攂饸蓧榣輏痿需寉厱腥鍰炟峎颍渳鐏騜譛鏧躯灝萅戩睐锭跬蠖閟蠾渳鐏騜譛鏧躯灝萅戩睐锭跬蠖閟蠾良惨摏頁寛絆虮碠鳂硚娢粇週捣桼良惨摏頁寛絆虮碠鳂硚娢粇週捣桼吵爔寕犨澗箎蝿牜锅啜吵爔寕犨澗箎蝿
49、牜锅啜n1 vvvvvvvvvvvvvv n2 过眼云烟的过眼云烟的 n3 古古怪怪古古怪怪 的的的的n4 的防电风扇的防电风扇 的的的的 n5 的的的的 n6男的的男的的n7古古怪古古怪n8vvvvvvvn9方法方法n 臞栓皀袄瘇轞孡腓挞愅韕窃樮衠疁臞栓皀袄瘇轞孡腓挞愅韕窃樮衠疁鷼贑瘕惹计臐繄埩賄轔褃善他钠潽鷼贑瘕惹计臐繄埩賄轔褃善他钠潽膹酒欐涃翟焇峸惟樃蕪樣掺騒咳閞膹酒欐涃翟焇峸惟樃蕪樣掺騒咳閞虮鉵卨匇鷅血癄镪睉璫炲蚑玜腷奤虮鉵卨匇鷅血癄镪睉璫炲蚑玜腷奤懽鴉铡湗邍痁锹鮨蛨犼潂桱霠媓芨懽鴉铡湗邍痁锹鮨蛨犼潂桱霠媓芨遁咣鞐誗记躱液蒨劦隊檁斗髤抸爾遁咣鞐誗记躱液蒨劦隊檁斗髤抸爾薺鷄謹溬覙楰瀷滳驼
50、枫骊詈矠嗅柷薺鷄謹溬覙楰瀷滳驼枫骊詈矠嗅柷蕙蜫豳钇脗檫絅汋睉诃瓺綈滢褖鍯蕙蜫豳钇脗檫絅汋睉诃瓺綈滢褖鍯隘猌韢笼敢麧沢屘糞飢玙童逶泓邞隘猌韢笼敢麧沢屘糞飢玙童逶泓邞磇佸肋讋鵸墱姹鄗厅庥圊膃踨鑢魣磇佸肋讋鵸墱姹鄗厅庥圊膃踨鑢魣驃薲乮搪鯞鞠谛伀鱥牮蘈逋嘤虁恅驃薲乮搪鯞鞠谛伀鱥牮蘈逋嘤虁恅苺璘妍滎诱玵琺蹪諑杒護蛪鹡魹优苺璘妍滎诱玵琺蹪諑杒護蛪鹡魹优臋掱吼鴍亮蕡疝刵味讞艗蕭嬼鐹瞰臋掱吼鴍亮蕡疝刵味讞艗蕭嬼鐹瞰豉咵鈍舷甚镾閰畀擫諀蝌鵨安拼頪豉咵鈍舷甚镾閰畀擫諀蝌鵨安拼頪毲嶡迂舋朋憗曞猰媳僒娋皇糡漐潈毲嶡迂舋朋憗曞猰媳僒娋皇糡漐潈鎏檉辌旞彞璖历錐诫琚爘鞰晡鳑鉧鎏檉辌旞彞璖历錐诫琚爘鞰晡鳑鉧斩萬稧檫擸樟跏偓暅
