1、机密机密本文内容由远卓管理顾问提供，仅供博纳投资内部使用，未经远卓管理顾问书面许可，他人不可使用、更改和向第三方传播。本文中含有远卓管理顾问认为可靠的第三方资料，但远卓管理顾问不对该资料的准确性、完整性和基于该资料的预测承担责任。2004年3月，上海- 2 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved食品添加剂行业分析总括食品添加剂行业分析总括 市场增长情况市场增长情况企业竟争情况企业竟争情况产品结构情况产品结构情况博纳的选择博纳的选择全球食品添加剂市场规模在200亿美元左右美国、欧洲和日本是最大的食品添加剂生产和消费市场与其
2、他精细化工行业相比，在过去的10多年中，食品添加剂的增长速度并不高，但中国食品添加剂行业近年来保持了较快速度增长，产值达到了290亿人民币增味剂、酸化剂、甜味剂、增稠剂、乳化剂和食用色素是主要品种其中健康食品添加剂如大豆蛋白等可能将成为增长最为迅猛的市场三大趋势：天然产物受青睐；安全、低热量和低吸收的品种发展迅速；特定保健功能品种发展迅速产品线宽度不足，但在某些添加剂领域，我国的产品的销量在世界上居于领先地位。也有某些领域已经处于过度竞争的局面企业平均规模小、行业集中度不高、技术落后重生产、轻技术支持和应用推广，不能够提供解决方案创新能力差，缺少自己的核心技术可以选择成为食品添加剂采购解决方案
3、服务提供商博纳需具备较强的市场营销能力、快速跟踪国内食品添加剂生产企业的技术发展状况的能力、以及一支专业化的队伍博纳在初期可选择那些有中国特色的产品，主攻美国、日本、比利时、德国等国家- 3 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved内容提要页数页数1、食品添加剂的定义及分类、食品添加剂的定义及分类32、食品添加剂行业现状食品添加剂行业现状及未来及未来趋势趋势63、中国食品添加剂行业的产业结构分析、中国食品添加剂行业的产业结构分析 174、中国食品添加剂的出口及贸易商的角色分析、中国食品添加剂的出口及贸易商的角色分析 285
4、、食品添加剂行业的价值链分析、食品添加剂行业的价值链分析376、博纳的经营模式选择、博纳的经营模式选择 40- 4 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved食品添加剂是指：在食品中或食品加工中使用的各种微量物质，食品添加剂是指：在食品中或食品加工中使用的各种微量物质，其添加量一般只占其添加量一般只占0.010.1%（很少超过（很少超过2%）据统计，全世界食品添加剂品种多达25000种，其中80%为香料。直接使用的3000-4000种。常见的有600-1000种 l在FDA最近公布的食品添加剂名单中，有2922种，其中受管理
5、的1755种l美国食品用化学品法典中列有1967种l日本使用的食品添加剂约有1100种l欧共体允许使用的有1000-1500种l我国食品添加剂批准使用的品种有22大类1700多种食品添加剂食品添加剂 - 5 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved食品添加剂分类繁多食品添加剂分类繁多甜味剂甜味剂 天然香料、人造香料、使用香精等（有1000多种） 分为营养型和非营养型，营养型有蔗糖、葡萄糖、果糖、麦芽糖、木糖醇等；非营养型有糖精、甜蜜素、甜味素、安赛蜜和阿斯巴甜等增味剂增味剂防腐防霉剂防腐防霉剂 用于防止食物腐烂、保鲜的添加
6、剂。如苯甲酸钠、山梨酸、异VC钠等营养强化剂营养强化剂 牛磺酸、烟酸、叶酸、泛酸、稳定性维生素及多种微量元素等 甘油酯、蔗糖酯、斯盘和吐温、丙二醇酯、大豆磷脂、卵磷脂等增稠剂增稠剂 包括黄原胶、海藻胶、果胶、明胶、卡拉胶、淀粉与改性淀粉等酸度调节剂酸度调节剂 用来增强食品或饮料中的酸味，包括柠檬酸、富马酸、己二酸、发酵乳酸等着色剂着色剂 用来给食品增加颜色、刺激食欲，包括辣椒红，胡萝卜素、番茄红素等其它添加剂其它添加剂乳化剂乳化剂食用香精香料食用香精香料螯合剂螯合剂 品质改良剂品质改良剂 包含稳定剂和凝固剂, 能使溶胶状蛋白质沉淀或凝固的食品添加剂 谷氨酸钠（味精、麸氨酸钠、谷氨酸一钠（MSG
7、）等 酶制剂、PH调节剂、胶母糖基质等 包括膨松剂、组织改良剂、面粉增白剂、被膜剂、消泡剂、抗结剂等- 6 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved内容提要页数页数1、食品添加剂的定义及分类、食品添加剂的定义及分类32、食品添加剂行业现状食品添加剂行业现状及未来及未来趋势趋势63、中国食品添加剂行业的产业结构分析、中国食品添加剂行业的产业结构分析 174、中国食品添加剂的出口及贸易商的角色分析、中国食品添加剂的出口及贸易商的角色分析 285、食品添加剂行业的价值链分析、食品添加剂行业的价值链分析376、博纳的经营模式选择、
8、博纳的经营模式选择 40- 7 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved全球食品工业的发展带动了食品添加剂行业的繁荣全球食品工业的发展带动了食品添加剂行业的繁荣推动食品添加剂工业发展的主要驱动因素包括：人们对于健康和营养的认识和重视程度在不断提高人们对于食品的安全性和健康性意识在增强方便食品的盛行据最新统计，据最新统计，20032003年全球食品添加剂的年全球食品添加剂的市场销售额为市场销售额为200200余亿美元余亿美元, ,各类食品添各类食品添加剂的总消费量已接近加剂的总消费量已接近15001500万吨万吨 数据来源：
9、 SRI公司、远卓分析199819992000200120022003184188191196201205复合增长率为复合增长率为 1.82%全球食品添加剂消费总额全球食品添加剂消费总额（1998199820032003年，亿美元）年，亿美元）注：根据SRI、海关数据推算- 8 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved营养强化剂8%增稠剂46%着色剂7%甜味剂16%乳化剂7%其它16%增稠剂、甜味剂、营养强化剂、乳化剂和食用色素是主要品种增稠剂、甜味剂、营养强化剂、乳化剂和食用色素是主要品种2003年全球食品添加剂主要种类
10、分布年全球食品添加剂主要种类分布（共（共1500万吨）万吨）73162003年数据2002年数据主要产品销售量排名（单位：千吨）主要产品销售量排名（单位：千吨） 乳化剂防腐剂抗氧剂维生素脂肪替代物着色剂营养甜味剂高位甜味剂增稠稳定剂数据来源： SRI公司、远卓分析- 9 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved美国、欧洲和日本是最大的食品添加剂生产和消费市场美国、欧洲和日本是最大的食品添加剂生产和消费市场20032003年食品添加剂市场区域分布年食品添加剂市场区域分布( (共共205205亿美元亿美元) )美国美国欧洲欧洲
11、日本日本美国、欧洲、日本三国美国、欧洲、日本三国主要食品添加剂消费额增长趋势图主要食品添加剂消费额增长趋势图年份数据来源： SRI公司、远卓数据库- 10 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved美国是全球食品添加剂消费量最大、使用品种最多的国家美国是全球食品添加剂消费量最大、使用品种最多的国家 美国是全球食品添加剂消费量最大、使用品种最多的国家，其各种食品添加剂的年消费量已超过140万吨（不包括淀粉及其衍生物、香精/香料和调味料），直接使用的品种达2300种以上. 其中，主要品种和种类的消费额见右图 美国食品添加消费总额
12、趋势图抗氧剂防腐剂营养甜味剂维生素酶制剂着色剂乳化剂脂肪替代物高倍甜味剂增稠稳定剂20032003年主要产品销售额排名年主要产品销售额排名（百万美元）（百万美元）数据来源： SRI公司、远卓数据库复合增长率2.9%- 11 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved欧洲市场是全球第二大消费市场，消费总额约占全球市场的欧洲市场是全球第二大消费市场，消费总额约占全球市场的29%欧洲是全球第二大食品添加剂的消费地区，其各种食品添加剂的消费量已近500万吨，2003年主要产品的消费量见右图 抗氧剂维生素高倍甜味剂霉制剂着色剂乳化剂其
13、他特殊甜味剂其它增稠稳定剂胺类及增稠剂20032003年主要产品销售额排名年主要产品销售额排名（百万美元）（百万美元）欧洲欧洲欧洲食品添加消费额趋势图欧洲食品添加消费额趋势图年份数据来源： SRI公司、远卓数据库复合增长率1.4%- 12 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved2003年日本食品添加剂市场总消费额将近年日本食品添加剂市场总消费额将近44亿美元，占全球总消亿美元，占全球总消费额的费额的22%左右左右日本日本日本食品添加消费额增长趋势图日本食品添加消费额增长趋势图年份20032003年主要产品销售额排名年主要
14、产品销售额排名（百万美元）（百万美元）增稠稳定剂营养甜味剂营养强化剂着色剂乳化剂酶制剂维生素防腐剂高位甜味剂数据来源： SRI公司、远卓数据库复合增长率1.2%- 13 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved中国食品工业的繁荣推动着食品添加剂行业的快速发展中国食品工业的繁荣推动着食品添加剂行业的快速发展,目前中国食品添目前中国食品添加剂的表观市场需求也达到加剂的表观市场需求也达到200亿人民币亿人民币数据来源： 中国化工网、远卓分析中国食品添加剂行业平均增长速度为12%中国食品添加剂工业中国食品添加剂工业20002001
15、20022003p从1980年到2003年，全国食品工业年均增长速度达到13.1%。 p2003年完成工业总产值12913.54亿元，按可比价格计算，比2002年增长19.67%，增长速度提高2.57个百分点 2000-2003年中国食品工业总产值（亿元）- 14 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved总体上来看，全球食品添加剂的增长速度比较缓慢（约总体上来看，全球食品添加剂的增长速度比较缓慢（约2%）5.24.64.53.42.01.30.32.0电子化学品特殊聚合物造纸化学品汽车化学品个人护理化学品食品添加剂建筑用化
16、学品纺织化学品1988-1998年精细化工行业增长速度年精细化工行业增长速度 (%)数据来源：远卓数据库与其它精细化工行业相比，在过去的10多年里，食品添加剂的增长速度并不高，仅维持在2%左右- 15 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved预测表明全球食品添加剂仍将保持较为稳定的增长预测表明全球食品添加剂仍将保持较为稳定的增长 (3%-5%)n杜邦公司预测全球食品添加剂市场每年将以3-5的速度增长 占食品添加剂市场3/4以上的美国、欧洲 和日本市场的增长速度比较缓慢 中国食品添加剂的增长有很大一部分也是出口的拉动n功能型
17、食品添加剂如健康食品添加剂市场增长最为迅猛， 营养强化剂中用于食品用途的维生素的份额大幅增加：无论是通过食品加工或是直接食用的维生素，产量和销售都呈稳定增长的趋势，用于食品用途的维生素的份额大幅增加 大豆蛋白每年的成长速度约为15，年销售额可望达到20-30亿美元，杜邦在中国收购或投资建设了多家大豆蛋白的生产厂家，除了用于供应国内的需求之外，还供应全球20002006（预测）160250 全球食品添加剂市场全球食品添加剂市场(亿美元)20012005（预测）3040全球功能型食品添加剂市场全球功能型食品添加剂市场(亿美元)- 16 - 2003 Bexcel Management Consul
18、tants All Rights Reserved国际食品添加剂发展呈现三大趋势：天然产物受青睐；安全、低国际食品添加剂发展呈现三大趋势：天然产物受青睐；安全、低热量和低吸收的品种；特定保健功能品种发展迅速热量和低吸收的品种；特定保健功能品种发展迅速 功能性食品添加剂是指具有确定的保健功能因子的部分食品添加剂，包括：低聚糖：主要作用是可被肠道内双歧杆菌作用，促进双歧杆菌增殖，形成有益菌群优势糖醇类：热量低，不刺激胰岛素分泌，能缓解糖尿病，可防治肥胖、预防龋齿。国际上使用量较大的是山梨糖醇磷脂：起着保护细胞、传递代谢物质作用。食用磷脂可以修复体内受自由基损伤的生物膜，从而延缓肌体的衰老。主要品种
19、有大豆磷脂、卵磷脂等抗自由基物质 ：维生素类如维生素E、维生素C、-胡萝卜素等物质和多酚类物质，主要作用是能够在体内捕集自由基 食品添加剂曾造成影响较大的中毒事件，因此人们对合成食品添加剂一直持怀疑和排斥心理。出于对健康的关注，更崇尚自然的食品，希望食品添加剂也来源于天然，而非合成； 从植物中提取的色素、香料、抗氧化剂等天然植物成分，安全无毒或基本无毒，成为目前研究开发的重点。即使是合成的食品添加剂，也向着安全无毒方向发展 肥胖和糖尿病患者越来越多数以亿计，只能提供给他们低热量食品。因此高甜度、低热量甜味剂和脂肪代用品应用将更广泛：阿斯巴甜、阿力甜、三氯蔗糖、安赛蜜、糖醇类物质都是甜度大、热量
20、低、无毒安全的甜味剂；代脂类产品如蔗糖聚脂肪酸酯和山梨酸聚酯几乎无热量，不含胆固醇，耐高温，无致癌、致畸作用，适用于油炸、焙烤的产品天然产物受青睐天然产物受青睐功能性食品添功能性食品添加剂发展迅速加剂发展迅速安全、低热量、安全、低热量、低吸收品种更有低吸收品种更有优势优势- 17 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved内容提要页数页数1、食品添加剂的定义及分类、食品添加剂的定义及分类32、食品添加剂行业现状食品添加剂行业现状及未来及未来趋势趋势63、中国食品添加剂行业的产业结构分析、中国食品添加剂行业的产业结构分析 17
21、4、中国食品添加剂的出口及贸易商的角色分析、中国食品添加剂的出口及贸易商的角色分析 285、食品添加剂行业的价值链分析、食品添加剂行业的价值链分析376、博纳的经营模式选择、博纳的经营模式选择 40- 18 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved中国食品添加剂行业近年来保持了较快增长速度中国食品添加剂行业近年来保持了较快增长速度(10%以上以上)，2003年总产值达到年总产值达到290亿人民币亿人民币199819992000200120022003中国食品添加剂主要产品产量中国食品添加剂主要产品产量(1998-2003，
22、万吨万吨)199819992000200120022003中国食品添加剂主要产品产值中国食品添加剂主要产品产值(1998-2003，亿元，亿元)中国食品添加剂行业增长的中国食品添加剂行业增长的主要驱动因素主要驱动因素n食品市场和食品工业的繁荣：中国食品工 业 2003年总产值达到12914亿元，同比增长 19.67，为了维护包装食品的保质期，延长货架寿命，防腐保鲜剂等产量猛增;n餐饮业的兴旺：味精、鸟苷酸、肌苷酸为基料的风味料大幅增长;n人们对保健食品需求的上升：功能型食品添加剂的需求量猛增出口的增长：山梨酸钾、维生素C等，经过近几年的发展，已成为具有竞争力的以出口为主的食品添加剂品种，产量也
23、在世界名列前茅;n境外食品企业纷纷来合资或独资建厂，各种新型食品迅速占领市场，促使我国食品添加剂行业进一步扩大产量、提高质量、增加品种。数据来源： 中国食品添加剂协会、远卓分析年复合增长率12.8%年复合增长率14.3%- 19 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved伴随着中国食品添加剂行业的快速成长，我国的某些产品（或销量）伴随着中国食品添加剂行业的快速成长，我国的某些产品（或销量）已处于世界领先地位已处于世界领先地位我国味精、柠檬酸、木糖、木糖醇，乙基麦芽酚等产品产量雄踞世界第一：我国味精、柠檬酸、木糖、木糖醇，乙基
24、麦芽酚等产品产量雄踞世界第一：味精：味精： 我国世界味精第一生产消费大国。年产味精100万吨，占世界总消费 量150万吨的70;柠檬酸：柠檬酸：全世界消费100万吨左右，中国年消费 810万吨。2002年我国年产37万吨、出口26万吨，生产量和出口量世界第一木糖、木糖醇：木糖、木糖醇：世界消费量每年3万多吨，我国木糖和木糖醇产能约2.7万吨(全部能力5万吨），出口2万多吨，是世界第一生产和出口大国;糖精：糖精：全世界每年消费糖精约4万吨，我国产能2万吨左右，出口1.7万吨;甜蜜素：甜蜜素：全国年产能力6万吨，居世界第一，2002年出口1万多吨;维生素维生素C：世界维生素C消费在10万吨左右，维
25、生素C是我国出口为主的产品，2001年生产5万多吨，出口了3.9万吨，2002出口4.39万吨，国内消费5000吨。目前生产企约10家左右。其中东北制药、江山制药、石药集团、华药集团四家的生产能力均超过万吨，四家合计占全国生产能力6万吨的90以上乙基麦芽酚：乙基麦芽酚：国际贸易量1500吨。我国能力有2000多吨。8个骨干厂的生产量 为1500吨，出口1200吨，占国际贸易量的80- 20 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved其中，某些产品已成为全球重要的生产基地其中，某些产品已成为全球重要的生产基地糖精糖精2003年
26、共生产2.5吨吨出口1.9万吨内销柠檬酸柠檬酸2003年共生产42万吨万吨出口32.4万吨内销出口量占全球市场的21.6%出口量占全球市场的47.5%全球消费150万吨全球消费4万吨- 21 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved其中，某些产品已成为全球重要的生产基地（续其中，某些产品已成为全球重要的生产基地（续1）乙基麦芽酚乙基麦芽酚2003年共生产2000吨吨出口1200吨内销山犁酸钾山犁酸钾2003年共生产2万吨万吨出口1.25万吨内销出口量占全球市场的25%出口量占国际贸易量的80%全球国际贸易量为1500吨全球
27、消费4.5-5万吨- 22 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved其中，某些产品已成为全球重要的生产基地（续其中，某些产品已成为全球重要的生产基地（续2）苯甲酸钠苯甲酸钠2003年共生产7万吨万吨出口2.71万吨内销木糖、木糖醇木糖、木糖醇2003年共生产4万吨万吨出口2万吨内销出口量占全球市场的66.67%出口量占全球市场的38.71%- 23 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved因此，我国的食品添加剂工业在国内和国外已有一定的影响因此，我国的
28、食品添加剂工业在国内和国外已有一定的影响经过经过20多年的发展，我多年的发展，我国的食品添加剂工业在国的食品添加剂工业在国内和国外已有一定的国内和国外已有一定的影响影响2003年，中国食品添加剂工业总产量高达290人民币，约占全球消费总额的17%左右据统计，2003年中国食品添加剂市场的表现消费量为200亿人民币，约占全球市场的11.7%2003年中国食品剂出口总额为24.76亿美元，约占全球食品添加剂市场容量的12%中国的某些产品已成为全球的生产基地，如柠檬酸、乙基麦芽酚等中国食品添加剂以每年12%左右的速度快速增长- 24 - 2003 Bexcel Management Consulta
29、nts All Rights Reserved但是我国食品添加剂毕竟还是一个新兴行业，整体产业结构不合理但是我国食品添加剂毕竟还是一个新兴行业，整体产业结构不合理 单甘酯 采用分子蒸馏生产的纯度在90% 以上的一种新型防腐剂，目前国际上已 经商品化，我国已有单位开发，但还未 见生产报道。 纳他霉素：目前国内没有生产及研制的 信息。 烯琥珀酸淀粉酯： 淀粉与烯琥珀酸酐反 应制取的一种乳化增稠剂。我国没有生 产。 海藻糖：是优良的干燥剂和保鲜剂，还 是一种功能性低聚糖。很有开发前途。 我国目前处于研究阶段，应加大开发力 度。 卵磷脂：是优良的乳化剂，又是优良的 营养品。市场潜力大，世界需求量10万
30、 吨/年。国内有数个小厂生产，规模不大 ，大部分从美国、德国、加拿大进口。 高技术含量、高附加值产品严重高技术含量、高附加值产品严重不足，大部分依靠进口替代不足，大部分依靠进口替代 分子蒸馏单甘酯：目前世界消费分子蒸 馏单甘酯约10多万吨。而我国生产能力 超过5万吨 牛磺酸：世界上牛磺酸消费量约3.5万吨。 过去，日本是最大生产国。主要企业有 MDS公司、岩城制药、相互药业、本庄 化成等。另有日本水产公司，利用海洋 贝类生产天然牛磺酸。我国现在约有三十 多家企业。目前生产能力估计2万吨。 山梨酸钾：世界山梨酸钾消费2001年为 4.2万吨，全球市场销售额1.75亿美元， 年增长率为35。我国年
31、产能力超 过2万吨，国内用6000多吨，出口1万多 吨。美国和日本有3家公司，因中国产品 的竞争，而退出市场重复建设、无序竞争导致有些产品重复建设、无序竞争导致有些产品已处于过度竞争局面已处于过度竞争局面- 25 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved同时，中国食品添加剂行业生产企业众多，但普遍规模较小同时，中国食品添加剂行业生产企业众多，但普遍规模较小国内食品添加剂主要生产厂家数量柠檬酸辣椒红甜菊糖木糖醇山犁醇味精甜蜜素我国食品添加剂的生产厂家超过了1000家，能生产1200多种产品，但除了味精、柠檬酸有一定规模外，绝
32、大部分是小而分散，年产几十吨几百吨的企业占绝大多数由于生产厂家多，大多数规模较小，技术能力较差，所以大多厂家都只能生产一种产品，而且多为初级产品，附加值很低，因此，主要的竞争手段是采取低价。- 26 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved即使是中国最具规模和竞争优势的柠檬酸行业也是如此即使是中国最具规模和竞争优势的柠檬酸行业也是如此数据来源： SRI公司、远卓数据库 中国柠檬酸生产企业在后续提取工艺和设备却比较落后，深度产品开发少。 目前，我国柠檬酸的生产厂家有近百家，除西藏外，几乎每个省都建有柠檬酸生产装置。生产规模大
33、多为1000-3000吨/年，与国外巨头810万吨的生产规模相差甚远12124 44 43.53.53 32 22.52.51 1安徽丰原集团罗氏中亚(无锡)柠檬酸有限公司 山东柠檬生化有限公司安徽华源生物药业有限公司山西省芮城黄河化工有限公司日照泰山洁晶生化有限公司青岛扶桑精细化工有限公司松原市柠檬酸厂主要厂家产能分布主要厂家产能分布（万吨）（万吨）- 27 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved处于成长期的中国食品添加剂行业的四个主要特征处于成长期的中国食品添加剂行业的四个主要特征产品线宽度不足产品线宽度不足1.企业
34、平均规模小、企业平均规模小、行业集中度不高、行业集中度不高、技术落后技术落后2.重生产、轻技术支重生产、轻技术支持和应用推广，不持和应用推广，不能够提供解决方案能够提供解决方案3.创新能力差，缺少创新能力差，缺少自己的核心技术自己的核心技术4.我国现在批准使用的食品添加剂达2000种，而国际上常用的食品添加剂有5000多种。食品添加剂法典委员会批准使用的品种中，我国还有200种没有批准使用。企业小而分散，一般每个品种均有几十个企业由于企业的规模不大，也难以在技术上作大的投入，许多企业装备和工艺均比较落后、管理水平低。因而产品质量不稳定，优级品比例低 最终用户急需添加剂厂家的技术支持，系统性的解
35、决方案是赢得客户的关键 国内企业在技术服务和售后服务方面投入的人力和财力严重不足 中国的食品添加剂的技术往往来自仿制，加入WTO以后对知识产权的保护，依靠仿制产品进行竞争的企业将会陷于被动中国食品添加剂企中国食品添加剂企业因本身资金少，业因本身资金少，技术弱等因素限制技术弱等因素限制了其为最终用户提了其为最终用户提供有效的食品添加供有效的食品添加剂解决方案；剂解决方案；同时，也没有足够同时，也没有足够的资金和人员资源的资金和人员资源对其单一产品进行对其单一产品进行有效的市场营销；有效的市场营销；食品生产厂希望食食品生产厂希望食品添加剂厂商能够品添加剂厂商能够为其提供强有力的为其提供强有力的技术
36、支持技术支持- 28 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved内容提要页数页数1、食品添加剂的定义及分类、食品添加剂的定义及分类32、食品添加剂行业现状食品添加剂行业现状及未来及未来趋势趋势63、中国食品添加剂行业的产业结构分析、中国食品添加剂行业的产业结构分析 174、中国食品添加剂的出口及贸易商的角色分析、中国食品添加剂的出口及贸易商的角色分析 285、食品添加剂行业的价值链分析、食品添加剂行业的价值链分析376、博纳的经营模式选择、博纳的经营模式选择 40- 29 - 2003 Bexcel Management C
37、onsultants All Rights Reserved中国食品添加剂除满足国内需求外，部分产品还供应国际市场中国食品添加剂除满足国内需求外，部分产品还供应国际市场据中国海关统计，据中国海关统计，2003年我国食品添加剂出口年我国食品添加剂出口总额为总额为24.76亿美元；年复合增长率为亿美元；年复合增长率为12.56%数据来源： 中国海关统计2000-20032000-2003年食品添加剂出口总额年食品添加剂出口总额（万美元）（万美元）2000200120022003复合增长率12.56 %中国出口总量占中国出口总量占全球市场的全球市场的12%- 30 - 2003 Bexcel Man
38、agement Consultants All Rights Reserved营养强化剂、酸度调节剂和增稠剂是主要的品种营养强化剂、酸度调节剂和增稠剂是主要的品种序号类别20002001200220031营养强化剂42480.7945201.152867.1578913.042酸度调节剂42895.2950342.0652364.1558947.353增稠剂10205.0811501.5618589.6119698.244防腐剂8802.078350.099296.6513719.525增味剂9349.798188.798782.112684.56膨松剂5561.386993.029151.8
39、9217.537甜味剂4660.845434.526620.418270.528抗结剂4551.5945054920.15436.679面粉处理剂3925.555019.553821.115116.3910漂白剂4753.234400.624011.234801.452000-2003中国食品添加剂出口前十大品种排名中国食品添加剂出口前十大品种排名（万美元）（万美元）数据来源： 中国海关、远卓数据库据中国海关统计，2003年我国共有123种食品添加剂出口海外；其中万吨以上的品种有9种，创汇千万美元以上的有10种，超过亿美元的有3种未混合维C和未混合维E是主要产品柠檬酸及其盐是主要品种,其中柠檬
40、酸总出口额为2.1亿美元- 31 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved柠檬酸是出口量最大的产品，味精则是出口增长最快的产品柠檬酸是出口量最大的产品，味精则是出口增长最快的产品2000-2003中国中国1010大出口食品添加剂排序（万吨）大出口食品添加剂排序（万吨）排名产品名称2000200120022003增长率（%）1柠檬酸22.54 24.25 26.03 32.39 12.82未混合维C及其衍生物3.47 3.93 4.40 5.41 163糠醇及四氢糠醇3.85 4.19 4.16 4.41 4.65味精0.3
41、5 1.59 3.61 4.32 131.14柠檬酸盐及柠檬酸酯3.28 3.59 2.59 3.86 5.66苯甲酸及其盐和酯1.61 2.01 2.30 2.71 197未混合维E及其衍生物0.86 1.02 1.40 2.08 34.28糖精及其盐1.48 1.73 1.88 1.97 109甜密素0.65 0.94 1.26 1.85 41.710CMC0.310.350.600.7836甜蜜素柠檬酸维C及衍生物糠醇味精柠檬酸盐苯甲酸及盐维E及衍生物糖精及其盐CMC数据来源： 中国海关统计复合增长率为131.1%复合增长率为41.7%- 32 - 2003 Bexcel Managem
42、ent Consultants All Rights Reserved美国、德国、日本、荷兰和比利时是中国最重要的贸易国美国、德国、日本、荷兰和比利时是中国最重要的贸易国主要出口国出口总量（单位：万吨）主要出口国出口总量（单位：万吨） 前十大出口国占总出口量的比例前十大出口国占总出口量的比例（%） 数据来源： 中国海关、远卓数据库因统计方面的原因，现仅以柠檬酸为例因统计方面的原因，现仅以柠檬酸为例- 33 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved国内进出口贸易商在食品添加剂的出口中扮演着重要角色国内进出口贸易商在食品添加剂
43、的出口中扮演着重要角色20022002年中国添加剂前十出口量中年中国添加剂前十出口量中出口方式分配图出口方式分配图(%)通过中间商出口自营出口比例数据来源： 中国海关、远卓分析除未混合维生素除未混合维生素C、E产品因产品因行业集中度较高，产商规模行业集中度较高，产商规模较大，出口以自营为主，其较大，出口以自营为主，其它产品主要通过中间商出口它产品主要通过中间商出口- 34 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved湖南外贸嘉利国际有限公司就是其中之一湖南外贸嘉利国际有限公司就是其中之一湖南嘉利是一家主营业务是食品添加剂系列产
44、品进出口业务的专业国际营销公司；。目前，已成为中国最大的柠檬酸出口商之一中国最大的柠檬酸出口商之一 ，年营业额达年营业额达20,000,000美元的经营规模美元的经营规模供应商：供应商：生产计划包装改善国内和国际运输仓储质检.客户：客户：产品质量保证方案提高采购谈判能力货款融资电子商务服务TCE.我们为供应商和客我们为供应商和客户提供各种增值服户提供各种增值服务务资料来源：世界经理人、嘉利公司嘉利国际嘉利国际客户包括宝洁、可口可乐、ASHLAND等知名公司我们的定位是：我们的定位是：为食品和饮料行业提为食品和饮料行业提供食品添加剂产品供食品添加剂产品- 35 - 2003 Bexcel Man
45、agement Consultants All Rights Reserved随着随着WTO等外部环境的变化，传统贸易公司的生存空间不断受到挤压等外部环境的变化，传统贸易公司的生存空间不断受到挤压 WTO入世后，中国将按入世后，中国将按规定逐年放开管制等规定逐年放开管制等 出口配额的取消 出口退税、补贴的取消 进出口经营权的下放进出口经营权的下放 国家经贸委的统计数字表明，自营进出口生产企业出口已成为我国外贸出口的重要力量 环保监管的加强环保监管的加强 上海自由港的成立上海自由港的成立 人民币的升值人民币的升值 生产企业经营理念的转生产企业经营理念的转变：向应用领域开发者变：向应用领域开发者转
46、型转型直接与下游客户洽谈业务与户结成牢固的伙伴关系为客户提供整体解决方案 外资企业直接在中国设外资企业直接在中国设厂、采购厂、采购 丹尼斯科在江苏建厂 罗氏与江苏无锡柠檬酸厂合资. - 36 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved传统贸易公司有四种经营模式可供选择传统贸易公司有四种经营模式可供选择提供部提供部分增值分增值服务的服务的贸易商贸易商提供全提供全面增值面增值服务的服务的贸易商贸易商贸易公司的经营模式贸易公司的经营模式主要联系买家和卖家；生存的竞争优势在于提供低成本货品及掌握区内货源的专门知识。为其供应商采购原材
47、料，并为这些物料提供融资；对工厂的生产管理包括品质控制有很大的控制权为供应商的工厂设计并生产零部件，供生产制成品出口之用；竞争优势在于有能力设计目标市场上销售不俗的产品左手交左手交右手的右手的贸易商贸易商一体化一体化集团公司集团公司 实施一体化战略，全面介入生产等领域该如何选择呢？该如何选择呢？- 37 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved内容提要页数页数1、食品添加剂的定义及分类、食品添加剂的定义及分类32、食品添加剂行业现状食品添加剂行业现状及未来及未来趋势趋势63、中国食品添加剂行业的产业结构分析、中国食品添加剂
48、行业的产业结构分析 174、中国食品添加剂的出口及贸易商的角色分析、中国食品添加剂的出口及贸易商的角色分析 285、食品添加剂行业的价值链分析、食品添加剂行业的价值链分析376、博纳的经营模式选择、博纳的经营模式选择 40- 38 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved中国食品添加剂行业的价值链特点分析中国食品添加剂行业的价值链特点分析中国食品添加剂在国内和国外已占据一定的位置；某些产品已成为全球的生产基地，70-80%用于出口中国食品添加剂工业生产总值以每年12%的速度增长国内食品添加剂生产厂家众多，但大多规模较小，技
49、术能力差异不齐中国食品添加剂企业多为单一产品生产厂，产品线宽度太窄中国食品添加剂食品添加剂的出口以每年12.78%的复合增长率快速上升全球食品工业总产值估计在27000亿美元日前，全球食品工业已处于较为成熟的阶段，但发展中国家增长较快全球食品工业行业集中度不高，但近几年随着企业并购的加剧，各细分市场的集中度开始提高；如雀巢在奶粉、调味品；达能在矿泉水等食品产商对食品添加剂的需求呈品种多而批量小的特点，导致食品添加剂市场比较离散；生态环境的变化迫使传统贸易纷纷调整其经营模式，寻找新的生存空间目前国内有几十家贸易公司在从事食品添加剂的进出口业务，但普遍规模较小中国进出口贸易商在中国食品添加剂的出口
50、业务中发挥着重要作用据远卓调查了解，作为进出口中间环节的中间商获取的利润并不低，有些甚至高达30&以上全球食品添全球食品添加剂概述加剂概述2003年全球食品添加剂市场总量在200余亿美元美国、欧洲和日本是主要的生产和消费大国食品添加剂的增长速度不快，仅为2%杜邦公司预测未来食品添加剂仍会保持3-5%左右的增长速度天然、功能型、低吸收、低热量产品将成为主流- 39 - 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved食品添加剂贸易商的二种业务模式：食品添加剂贸易商的二种业务模式：采购方案解决商或专业国际采购方案解决商或专业国际营销公司营
