1、规划管理科规划管理科中国SUV市场发展趋势分析 渠道管理部规划科SUVSUV简介简介SUV全称是Sport Utility Vehicle，意指运动型多用途汽车，指设计前卫、造型新颖的越野车，兼顾轿车的舒适性与越野车的越野性能。 SUV具有两大特点：一是运动性，不仅加速快、极速高，而且通过性高，适应能力强；二是功能多，不仅能载人具有较强的舒适性，而且载货能力强，并具有较强的牵引能力。SUV进入中国市场后，以较高的性价比赢得众多消费者的青睐。尤其是2003年SUV以同比增长130%速度成为汽车市场的最亮点，业内人士称2003年是SUV元年，此后SUV新车型陆续推出，销量也节节攀高。SUVSUV分
2、类及代表车型分类及代表车型SUV级别分类表级别MiniSmallMediumLarge分类排量1.5L排量 1.5L-2.5L排量2.0-3L排量3L车长4.0M车长4.0M-4.7M车长4.7M车长4.9M轴距2.5m轴距2.3M-2.5M轴距2.7m轴距2.8m国产品牌众泰2008CRV瑞鹰奥迪Q5特卡拉昂科雷众泰5008RAV4圣达菲汉兰达普拉多哈弗M1哈弗H3狮跑吉奥凯迪拉克SRX哈弗M2欧蓝德途观猎豹蓝德酷路泽瑞麒X1帕拉丁途胜陆霸奇骏IX35开拓者骑士猎豹CS7帕杰罗瑞虎科帕奇帕杰罗速跑进口品牌铃木吉姆尼指南者爱腾览胜指挥官卡宴神行者胜达沃尔沃XC60途锐FJ酷路泽宝马X1/X3英
3、菲尼迪FX奥迪Q7科雷傲翼虎奔驰M/GL森林人奔驰GLK宝马X5/X6索兰托大切诺基沃尔沃XC90英菲尼迪EX帕杰罗雷克萨斯LX中国中国SUV发展历程发展历程1中国SUV发展趋势中国SUV竞争状态我司S6竞品分析234SUVSUV中国发展历程中国发展历程3.084.5310.4414.5917.8622.2436.2545.7772.08131.1746.9%130.5%39.7%22.5%24.5%63.0%26.3%57.5%82.0%37.4%35.2%15.5%13.5%25.3%21.8%6.7%45.5%32.4%00.20.40.60.811.21.405001000150020
4、0025002001200220032004200520062007200820092010中国历年汽车及中国历年汽车及SUV销量与增长率销量与增长率汽车销量suv销量SUV增长率汽车增长率导入期 ：以越野车形式出现，车型少，市场容量小。成长期 ：消费者开始认同SUV概念，越野型SUV时代。成长-成熟期 ：城市型SUV成为市场主宰，SUV市场份额逐年增加，呈现平稳快速发展的趋势。SUVSUV中国发展历程中国发展历程2001猎豹富利卡BJ2020切诺基竞技者开拓者富奇大切诺基2002陆风赛弗万丰江铃宝威2004帕杰罗欧蓝德CR-V猎豹飞腾2005凯迪拉克途胜途胜哈佛瑞虎瑞鹰中兴无限2003普拉多
5、陆地巡洋舰速跑帕拉丁特拉卡开拓者BJ2500风景冲浪曙光吉奥2007圣达菲圣达菲狮跑狮跑科帕奇日产奥丁2008逍客逍客奇骏奇骏哈弗哈弗CUV帕杰罗CRV都市版众泰5008圣达菲1.8T东南君阁瑞虎瑞虎2010途观途观IX35马自达CX7哈弗H5骑士哈弗M22009RAV4猎豹CS7汉兰达汉兰达瑞鹰都市版长城M1圣达菲C9瑞麒X1奥迪Q52011帝豪EX7比亚迪S6华泰B35华晨A3荣威W5力帆X60长城H6北汽B40北汽B6103年之前国内没有SUV的概念，该行车均已越野车名义出现。03年被业界称为SUV元年，SUV概念开始导入，大量越野型SUV上市，一批老旧越野车退市。05年开始，日韩以及自
6、主品牌城市型SUV纷纷上市。11年吉利、华晨、上汽、力帆等纷纷涉足该细分市场，推出自主品牌SUV。合资品牌纷纷更新换代，推出新车型，2011SUV各细分市场，竞争将更加激烈。说明：绿色代表未上市的SUV车型蓝色代表越野车及越野型SUV红色代表城市型SUV黑色代表退市车型SUVSUV简介简介SUVSUV中国发展历程中国发展历程 在狭义乘用车中，SUV已经成为重要的细分市场，但所占比重偏低，与国外成熟国家相比，我国SUV仍然处于高速发展期，SUV仍有很大的发展空间。89.2%88.6%89.9%88.9%88.6%89.1%84.2%6.4%6.3%5.6%6.8%7.9%7.9%11.8%0%1
7、0%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20042005200620072008200920102004-2010年狭义乘用车构成变化年狭义乘用车构成变化轿车MPVSUV美国韩国台湾日本法国德国历史最高市场份额28%（2009）30%（2004）19%（2009）10%（1996）6.4%（2007）8.2%（2008）2009年市场份额28%22%19%5%5.80% 7.30%备注suv偏好性强，市场产品丰富SUV偏好性不强，MPV较为兴盛中国SUV发展历程1中国中国SUV发展趋势发展趋势中国SUV竞争状态我司S6竞品分析2340.8%2.6%0.8%2.1%3.2%6
8、.6%8.1%2.4%6.3%8.4%5.7%4.5%43.7%27.6%14.1%13.2%14.3%23.2%25.2%34.1%38.8%47.0%52.7%69.2%75.2%66.1%60.1%50.8%45.2%38.1%33.9%25.7%2.4%1.9%7.3%10.2%16.8%17.3%17.0%10.2%9.9%10.4%1.2%1.3%2.1%5.4%5.7%4.8%4.5%5.9%4.8%3.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2001200220032004200520062007200820092010历年历年SUV排量结构变化排
9、量结构变化1L-1.3L1.3L-1.6L1.6L-2.0L2.0L-2.5L2.5L-3.0L3.0L-4.0L4.0LSUVSUV简介简介SUVSUV中国发展趋势中国发展趋势主流SUV排量为1.6-2.5L区间;1.6-2.0LSUV市场份额越来越大，在2010年达到47%的市场份额；1.6L以下的经济型SUV自2006年以来成为重要的细分市场；2.5L以上的大排量SUV自2005年以后市场份额呈下滑趋势。SUVSUV简介简介SUVSUV中国发展趋势中国发展趋势0.7%2.6%0.9%0.1%6.4%9.3%8.1%10.0%70.3%40.4%29.6%35.0%45.5%61.6%65
10、.2%68.2%72.9%69.4%29.7%59.6%68.8%58.1%48.1%34.1%24.2%17.7%15.7%18.3%1.0%4.3%5.6%4.2%4.2%4.8%3.3%2.3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2001200220032004200520062007200820092010国产国产SUV分级别份额变化分级别份额变化MiniSmallMediumLarge在2001年之前，中国的SUV集中在中小型领域，2003年之后经济型及豪华型SUV逐渐取得部分市场份额；近年来，小型城市SUV成为市场的主流；豪华型及经济型SUV市场趋于稳
11、定。SUVSUV简介简介SUVSUV中国发展趋势中国发展趋势14%31%36%32%18%28%32%23%19%19%0%4%26%17%29%22%23%17%15%16%85%63%35%44%44%43%39%54%60%58%1%2%3%7%9%7%6%6%6%7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2001200220032004200520062007200820092010国产国产SUV分档次分档次10万10-15万15-30万30万15-30万价格区间一直是SUV市场的主流；30万以上的SUV近年来一直维持在6%左右的市场份额;15万以下的维持在
12、35%-40%左右的市场份额，亦是自主品牌集中的细分市场。SUVSUV集中度集中度5.6%31.1%18.9%12.4%7.7%7.6%6.0%2.3%3.5%2.8%2.2%4.1%16.3%34.8%32.3%23.0%22.1%32.9%41.9%36.8%4.8%12.7%14.9%17.7%13.5%14.4%68.9%77.0%71.3%57.5%55.3%58.3%60.7%45.9%41.8%41.1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2001200220032004200520062007200820092010SUV分国别市场份额分国别市场份
13、额欧美日韩自主日韩品牌进入中国后得到长足发展，发展优势明显；国内SUV市场自主品牌依然强势，但呈显下滑趋势；德国汽车成为中日韩三分天下的搅局者，上市之初便取得不俗战绩。SUVSUV中国发展趋势中国发展趋势661321671992312663013353683994314627.9%11.7%13.8%14.2%14.5%14.9%15.2%15.5%15.7%15.8%15.9%16.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%050100150200250300350400450500200920102011F2012F2013F2014F2
14、015F2016F2017F2018F2019F2020F2011-2020SUV销量预测销量预测 （单位：万辆）（单位：万辆）销量预测狭义乘用车份额49%100%27%19%16%15%13%11%10%8%8%5%增长率来源：国家信息中心SUVSUV简介简介SUVSUV中国发展历程中国发展历程中国SUV发展历程1中国SUV发展趋势中国中国SUV竞争状态竞争状态我司S6竞品分析234SUVSUV集中度集中度20072008200920102011(前2月份)排名车型销量车型销量车型销量车型销量车型销量1哈弗5.78 CR-V8.07CR-V10.52 CR-V15.11CR-V2.462瑞虎
15、5.01 哈弗 5.67RAV46.82 哈弗H311.68哈弗H32.313CRV4.57 途胜 4.05哈佛6.36 RAV49.81途观1.864途胜4.47 众泰20083.45途胜4.93 汉兰达8.1ix351.695众泰20083.16 狮跑 2.75众泰50084.67 圣达菲7.72圣达菲1.516猎豹1.74 逍客 2.1圣达菲4.66 狮跑6.77瑞虎1.57帕拉丁0.96 瑞虎 1.74瑞虎4.60 瑞虎6.51RAV41.428陆风0.83 普拉多 1.28 狮跑4.38 ix356.33逍客1.359瑞鹰0.76 圣塔菲 1.14汉兰达3.55 逍客6.21众泰50
16、081.3410圣达菲0.65 瑞鹰 1.02逍客3.39 众泰50086.09汉兰达1.32SUVSUV集中度集中度SUV集中度呈现出下降趋势，新品推出加剧竞争的同时，加速市场更快发展；CRV和哈佛H3的集中度较高，竞争力较强，地位相对稳固；随着市场不断细分，新进入者仍有较大机会，如10年上市的途观和IX35。42.4%38.9%36.0%27.9%16.5%63.4%52.4%50.6%40.0%24.4%77.0%68.3%81.8%64.3%41.7%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%2007200820092
17、0102011SUV行业集中度行业集中度前三名前五名前十名区域市场分析区域市场分析0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%300.0%350.0%400.0%450.0%500.0%0100002000030000400005000060000700008000090000北京河北内蒙古天津福建河南湖北湖南江西四川西藏广东广西贵州海南云南重庆甘肃宁夏青海山东山西陕西新疆安徽江苏上海浙江黑龙江吉林辽宁一战区(16.6%)二战区(19.4%)三战区(19.4%)四战区(17.7%)五战区(19.0%) 六战区(7.9%)SUV区域市场表现区域市场表现09年10年增长率全国
18、平均增长率0区域市场分析区域市场分析北京浙江山东广东江苏河南河北辽宁四川北京现代18.1%北京现代17.0%长城汽车14.0%东风本田18.2%东风本田15.09%北京现代14.8%长城汽车15.8%一汽丰田17.2%众泰汽车11.9%东风日产14.3%东风本田13.4%北京现代13.0%广汽丰田15.3%北京现代12.37%东风本田13.1%北京现代14.7%北京现代13.6%北京现代11.6%东风本田11.7%上海大众11.4%悦达起亚11.6%一汽丰田14.5%长城汽车10.73%众泰汽车11.7%东风本田11.1%长城汽车12.2%长城汽车11.1%一汽丰田11.7%长城汽车7.7%东
19、风本田11.5%长城汽车8.4%上海大众9.30%长城汽车8.7%一汽丰田9.0%东风本田10.8%东风日产10.2%悦达起亚9.9%悦达起亚7.3%上海大众11.4%上海大众8.2%悦达起亚8.89%悦达起亚8.3%悦达起亚9.0%东风日产9.8%上海大众8.5%长城汽车6.3%一汽丰田7.7%奇瑞汽车9.7%东风日产7.5%一汽丰田8.27%一汽丰田8.0%众泰汽车8.6%广汽丰田8.5%东风本田8.2%上海大众8.8%广汽丰田6.5%一汽丰田7.6%北京现代6.8%广汽丰田7.17%奇瑞汽车7.2%东风日产7.5%上海大众5.8%悦达起亚8.1%广汽丰田6.5%奇瑞汽车6.5%东风日产7
20、.3%一汽大众4.8%东风日产6.05%东风日产5.6%上海大众5.7%悦达起亚5.1%一汽丰田7.9%奇瑞汽车4.6%东风日产6.3%众泰汽车7.0%悦达起亚4.6%奇瑞汽车6.04%上海大众5.3%奇瑞汽车4.8%奇瑞汽车4.5%奇瑞汽车6.3%一汽大众4.3%一汽大众5.1%广汽丰田3.9%奇瑞汽车3.3%一汽大众4.09%广汽丰田5.3%广汽丰田4.1%众泰汽车2.6%长丰汽车4.0%众泰汽车0.7%众泰汽车4.9%江淮汽车3.0%海马汽车2.1%众泰汽车3.73%长丰汽车2.0%一汽大众1.6%一汽大众2.4%广汽丰田3.3%高档高档SUVSUV细分市场细分市场国产高档SUV奥迪Q5
21、、普拉多、汉兰达等车型的畅销，增长较快；该细分市场国产化车型的销量较差，作为进口高档豪华SUV车型的主战场，份额基本上保持在5%左右。在这个细分市场，国产与进口的“倒挂”现象在未来多年里还将会持续下去；00.10.20.30.40.50.60.70.80.9M/10A/10M/10J/10J/10A/10S/10O/10N/10D/10J/11F/11高档高档SUV销量走势销量走势（单位：万辆）（单位：万辆）奥迪Q5汉兰达普拉多日系的CR-V、RAV4、逍客，韩系的途胜、狮跑市场表现较好；德系途观和现代的ix35市场表现非常抢眼，取得较好的市场口碑；该细分市场大都是合资品牌的城市型SUV，市场
22、份额60%以上，一直以来都是国产SUV增长的主力军。中高档中高档SUVSUV集中度集中度00.20.40.60.811.21.41.61.8M/10A/10M/10J/10J/10A/10S/10O/10N/10D/10J/11F/11中高档中高档SUV销量走势销量走势（单位：万辆）（单位：万辆）CRV途观IX35RAV4逍客途胜狮跑奇骏哈弗、瑞虎、圣达菲都是该细分市场的主力军，海马骑士去年上市以来销量基本稳定在2000台/月，上市较早的瑞鹰市场表现一般；中档SUV自主品牌较为集中，目前份额基本保持在20%左右；中档中档SUVSUV细分市场细分市场00.20.40.60.811.21.41.6
23、M/10A/10M/10J/10J/10A/10S/10O/10N/10D/10J/11F/11中档中档SUV销量走势销量走势（单位：万辆）（单位：万辆）哈弗H3瑞虎圣达菲瑞鹰海马骑士经济型经济型SUVSUV细分市场细分市场5万元左右的小型SUV今年也得到了稳定增长。小型SUV市场，众泰一家独大，随着哈弗M系列和瑞麒的X系的价格合理回归，具备一定的市场潜力。该细分市场约占10%左右的市场份额，产品种类较少。00.10.20.30.40.50.60.70.80.91M/10A/10M/10J/10J/10A/10S/10O/10N/10D/10J/11F/11经济型经济型SUV销量走势销量走势（
24、单位：万辆）（单位：万辆）众泰5008长城M2瑞麒X1众泰2008中国SUV发展历程1中国SUV发展趋势中国SUV竞争状态我司我司S6竞品分析竞品分析234排量:2.0L/2.4L/2.5L指导价:9.28万-15.88万排量:1.6L/1.8L/2.0L指导价:8.68万-12.38万排量: 2.0L/2.7L指导价:16.58万-24.18万排量:1.8L/2.0L指导价:9.98万-19. 8万排量：1.9T2.0T2.4L价格：10.38-13.48万排量:2.0L指导价:11.38万-13.68万S6S6竞品分析竞品分析瑞虎瑞虎哈弗哈弗H3骑士骑士圣达菲圣达菲瑞鹰瑞鹰途胜途胜S6S6
25、竞品分析竞品分析哈弗H3瑞虎骑士瑞鹰途胜优点 外观时尚 价格较低 外形时尚，产品定位准确 外观硬朗大气，舒适感好，性价比较高； 外观大气，越野气息十足 舒适、空间较大、视野好、价格实惠 。缺点 性能偏差性能偏差 做工粗糙，动做工粗糙，动力性差，非承力性差，非承载车身。载车身。 动力性有待动力性有待提高提高，通过性一般，隔音效果差， 车内异响，刹车刹车偏软偏软，油耗较高。 内饰不够精致，车型单车型单一一，没有自动挡售后网点售后网点少，维修保养不方便，通过性差通过性差。 内饰做工粗糙，异响，噪音大，局部设计不局部设计不合理合理 价格偏高价格偏高，保有量少，维修维修成本成本高高。 做工细节不精致、在
26、同级车中油耗高油耗高、隔音效果差、噪音大。噪音大。哈弗2.0锐意版瑞虎2.0精英版骑士2.0精英版瑞鹰2.0T时尚版途胜2.0舒适版S6 2.0S6 2.0厂商指导价(万)9.2811.5811.3812.8816.58?变速器型式5档 手动5档 手动5档 手动5档 手自一体5档 手动5档 手动综合工况油耗(L)9.69.18.89.29.68.9L驱动方式后轮驱动适时四驱前轮驱动-前轮驱动前轮驱动整备质量(kg)172014551435164515411620车体结构非承载式承载式承载式-承载式承载式长宽高（mm）4650 *1800*1810 4390*1765*17054421*1830
27、*17404500*1820 *1730 4325* 1795*1680 4810*1855*1680轴距（mm）270025102619262026302720最小离地间隙（mm）180190160207195190发动机型号4G63S4MSQR484F484Q-G4GCBYD483QB排量(mL)19971971199519971975-最大功率kW/rpm90 /5250102 /5750110 /6000130/5200 104/6000 103/6000最大扭矩Nm/rpm170/25003000 182/43004500 180 /4500235 /1800184/4500186/
28、4000-4500前悬挂类型双横臂独立悬架麦弗逊麦弗逊式麦弗逊麦弗逊麦弗逊后悬挂类型非独立悬架纵向拖曳臂式多连杆式独立双叉臂式双连杆独立悬架三连杆独立悬架S6S6竞品分析竞品分析S6大空间经济性舒适性高性价比所属品牌：长城海马江淮奇瑞现代车型哈弗2.0锐意版骑士2.0精英版 瑞鹰2.0T时尚版 瑞虎2.0精英版途胜2.0舒适版安全配置安全配置 驾驶座安全气囊：副驾驶座安全气囊：-前排侧气囊：前排侧气囊：-后排侧气囊：后排侧气囊：-前排头部气囊前排头部气囊( (气帘气帘) )：-后排头部气囊后排头部气囊( (气帘气帘) )：-无钥匙启动系统：无钥匙启动系统：-倒车雷达：倒车雷达：-倒车视频影像：
29、倒车视频影像：-ABS防抱死制动系统：制动力分配系统（EBD/CBC）：EPSEPS随速助力转向：随速助力转向：-定速巡航：定速巡航：-内部配置内部配置行车电脑：-车内阅读灯：多媒体配置 中控台液晶屏：中控台液晶屏：-GPSGPS导航系统：导航系统：-外接音源接口(AUX/USB/iPod等)：-车载电视：车载电视：-CAN-BUSCAN-BUS总线技术：总线技术：-S6S6竞品分析竞品分析S6高安全性配置豪华 S6不仅具有超大空间，其豪华智能配置相当丰富，不仅具有超大空间，其豪华智能配置相当丰富，keyless无钥匙系统无钥匙系统，CAN-BUS系统系统，全方位倒车雷达全方位倒车雷达、彩色显距倒车影像监视系统彩色显距倒车影像监视系统、右前轮可右前轮可视系统视系统，移动数字电视，移动数字电视，六安全气囊六安全气囊、语音电子导航系统等应有尽有，凸、语音电子导航系统等应有尽有，凸显了其作为中高端显了其作为中高端SUV的尊贵豪华。的尊贵豪华。 凭借着在凭借着在超大空间超大空间、高效动力高效动力和丰富科技和丰富科技豪华配置豪华配置等方面的优势，上等方面的优势，上市后一定会吸引众多消费者，成为市后一定会吸引众多消费者，成为SUVSUV市场的畅销车型，进一步提升我司市场的畅销车型，进一步提升我司形象。形象。S6S6竞品分析竞品分析
