1、1纺 织 经 济 概 论 钱竞芳 电话:67792796 e-mail:qjfdhu.edu2o教材教材:现代纺织经济与纺织品贸易现代纺织经济与纺织品贸易 出版中，可参考电子版本出版中，可参考电子版本课件PPT e-mail:fjppt2019163 密码：fz2019交作业信箱：fjppt20191633u参考书目参考书目:后配额时代的中国纺织服装业、后配额时代的中国纺织服装业、WTO与纺织服与纺织服装营销、中国纺织经济装营销、中国纺织经济u推荐书目推荐书目:缔造苹果神话缔造苹果神话(史蒂夫史蒂夫乔布斯传乔布斯传)专业主义专业主义(日日)大前研一大前研一国家竞争优势国家竞争优势(美美)迈克尔
2、迈克尔波特波特 应用经济学研究方法论应用经济学研究方法论(美美)埃思里奇埃思里奇牛奶可乐经济学牛奶可乐经济学-最妙趣横生的经济学课堂最妙趣横生的经济学课堂:(美美)Robert Frank经济学原理经济学原理(美美)曼昆曼昆4从两方面来分析纺织经济从两方面来分析纺织经济o通常从两方面了解纺织经济的发展和变化。通常从两方面了解纺织经济的发展和变化。o微观方面微观方面：单个价格和数量的关系。：单个价格和数量的关系。o 如谷物的价格怎样在棉花价格下跌时提高，如谷物的价格怎样在棉花价格下跌时提高，棉花原料的价格如何影响纺织品的价格。这一系列棉花原料的价格如何影响纺织品的价格。这一系列的复杂关系称为市场
3、机制。的复杂关系称为市场机制。o宏观方面宏观方面：整个纺织经济的行为。：整个纺织经济的行为。o 如纺织产业发展，纺织行业就业人数，失业如纺织产业发展，纺织行业就业人数，失业水平和纺织品价格的总水平；纺织品出口与经济发水平和纺织品价格的总水平；纺织品出口与经济发展等方面。展等方面。5本课程本课程目的目的o对目前中国纺织行业的发展情况、所处阶段对目前中国纺织行业的发展情况、所处阶段及面临的问题有一个基本的了解；及面临的问题有一个基本的了解；o学会分析纺织企业、行业的方法；学会分析纺织企业、行业的方法；o学会把握纺织业与国民经济、国际市场的关学会把握纺织业与国民经济、国际市场的关联。联。o进一步加深
4、对于纺织业的理解。进一步加深对于纺织业的理解。6本章知识点本章知识点o狭义和广义纺织业的概念，以及现代纺织品的应用狭义和广义纺织业的概念，以及现代纺织品的应用前景前景o转轨和二元经济结构下中国纺织业发展过程。转轨和二元经济结构下中国纺织业发展过程。o全球化经济背景下中国纺织业发展的特点。全球化经济背景下中国纺织业发展的特点。o中国纺织工业所面临的来自内外两方面的压力和挑中国纺织工业所面临的来自内外两方面的压力和挑战战 7 第一章第一章 导论导论o纺织工业是不是纺织工业是不是“夕阳工业夕阳工业”?80年代初，美国经济学家年代初，美国经济学家Brian Toyne提出提出纺织经济发展六阶段的理论：
5、萌芽期、服装出纺织经济发展六阶段的理论：萌芽期、服装出口期、高级织物的服装生产期、黄金期、全口期、高级织物的服装生产期、黄金期、全盛期、萎缩期盛期、萎缩期8美国纺织工业美国纺织工业o是世界无纺布生产的第一大国，生产量占全球无纺是世界无纺布生产的第一大国，生产量占全球无纺布生产总量的布生产总量的41%o碳纤维的产量占全球碳纤维生产总量的碳纤维的产量占全球碳纤维生产总量的33.2%，居世界第二位居世界第二位o美国完成了由大规模成衣制作到高端成衣制作的转美国完成了由大规模成衣制作到高端成衣制作的转型，其生产的高端成衣占国内销售数量的型，其生产的高端成衣占国内销售数量的5%，销，销售金额的售金额的24
6、%o美国不仅是纺织品进口大国，也是出口大国美国不仅是纺织品进口大国，也是出口大国 910日本纺织工业日本纺织工业 19801993年间：年间：o纺纱锭下降了纺纱锭下降了35.6%；o织布机下降了织布机下降了51.1%；o但产出却由但产出却由1980年的年的490亿美元增至亿美元增至1993年的年的1121亿美元。亿美元。11o只有夕阳的技术，没有夕阳的产业只有夕阳的技术，没有夕阳的产业12第一节第一节 现代纺织的概念和应用前景现代纺织的概念和应用前景 一现代纺织的概念与特点一现代纺织的概念与特点o狭义的纺织业是指用天然纤维和化学纤维加工成狭义的纺织业是指用天然纤维和化学纤维加工成各种纱、丝、绳
7、、织物及其色染制品的工业。各种纱、丝、绳、织物及其色染制品的工业。o狭义纺织业的类型：狭义纺织业的类型：n按原料性质不同，可分为：棉纺织工业、麻纺织工业、按原料性质不同，可分为：棉纺织工业、麻纺织工业、丝纺织工业、毛纺织工业、化学纤维工业等丝纺织工业、毛纺织工业、化学纤维工业等n按生产工艺不同，可分为：纺纱工业、织布工业、印按生产工艺不同，可分为：纺纱工业、织布工业、印染工业、针织工业、非织造工业等染工业、针织工业、非织造工业等13国民经济行业分类与代码国民经济行业分类与代码（GB/T 47542019）o纺织业纺织业 n 棉、化纤纺织及印染精加工（棉、化纤纺织加工，棉、棉、化纤纺织及印染精加
8、工（棉、化纤纺织加工，棉、化纤印染精加工化纤印染精加工）n毛纺织和染整精加工（毛条加工毛纺织和染整精加工（毛条加工 毛纺织毛纺织，毛染整精，毛染整精加工）加工）n麻纺织麻纺织n丝绢纺织及精加工（缫丝加工，绢纺和丝织加工，丝印丝绢纺织及精加工（缫丝加工，绢纺和丝织加工，丝印染精加工）染精加工）n纺织制成品制造（棉及化纤制品制造，毛制品制造，麻纺织制成品制造（棉及化纤制品制造，毛制品制造，麻制品制造，丝制品制造，绳、索、缆的制造，纺织带和制品制造，丝制品制造，绳、索、缆的制造，纺织带和帘子布制造，无纺布制造，其他纺织制成品制造）帘子布制造，无纺布制造，其他纺织制成品制造）n针织品、编织品及其制品制
9、造（棉、化纤针织品及编织针织品、编织品及其制品制造（棉、化纤针织品及编织品制造，毛针织品及编织品制造，丝针织品及编织品制品制造，毛针织品及编织品制造，丝针织品及编织品制造，其他针织品及编织品制造）造，其他针织品及编织品制造）14国民经济行业分类与代码国民经济行业分类与代码（GB/T 47542019）o纺织服装、鞋、帽制造业纺织服装、鞋、帽制造业 n 纺织服装制造纺织服装制造n纺织面料鞋的制造纺织面料鞋的制造n制帽制帽15o广义的纺织业，除包含狭义的纺织业内容外，广义的纺织业，除包含狭义的纺织业内容外，还包括服装工业。还包括服装工业。o广义纺织业通常称之为广义纺织业通常称之为纺织服装业纺织服装
10、业 或或纺织纺织工业工业16纺织业的内涵纺织业的内涵o纺织生产方式从手工、机制到机电一体化，纺织业进入了纺织生产方式从手工、机制到机电一体化，纺织业进入了“现现代信息纺织业代信息纺织业”的新时期。的新时期。o纺织原料从天然纤维向纺织原料从天然纤维向“天然纤维天然纤维+人造纤维人造纤维”的二元型结构的二元型结构发展发展o纺织品应用领域从衣用扩展到装饰用和产业用纺织品应用领域从衣用扩展到装饰用和产业用 o现代纺织业正成为一门包括纤维材料新技术、纺织染工艺与设现代纺织业正成为一门包括纤维材料新技术、纺织染工艺与设备新技术、信息技术等多学科相交叉的综合性产业备新技术、信息技术等多学科相交叉的综合性产业
11、 17纺织业的主要特征纺织业的主要特征1.纺织业是二元结构型产业纺织业是二元结构型产业o二元结构，简单地讲，是指工业和农业两大部门的二元结构，简单地讲，是指工业和农业两大部门的区分；抽象一点讲，是一个社会分为现代和传统两区分；抽象一点讲，是一个社会分为现代和传统两大部分。大部分。o纺织业的二元结构，是指在目前和今后的一定时期纺织业的二元结构，是指在目前和今后的一定时期内，纺织业既是劳动密集型产业，又是资金和技术内，纺织业既是劳动密集型产业，又是资金和技术密集型产业；既是传统产业，又是现代产业。密集型产业；既是传统产业，又是现代产业。18o纺织业二元结构的具体表现纺织业二元结构的具体表现n原料的
12、二元结构：原料的二元结构：即农业原料和化工原料共存即农业原料和化工原料共存n加工技术的二元结构：加工技术的二元结构：即传统加工技术和现代加工技术并存即传统加工技术和现代加工技术并存192.纺织业是高关联型产业纺织业是高关联型产业o产业关联，即指在经济活动过程中，各产业之间存在着广泛、产业关联，即指在经济活动过程中，各产业之间存在着广泛、复杂和密切的技术经济联系。复杂和密切的技术经济联系。o从纺织业所需原料来看，其原料不仅和农牧业产品棉、毛、丝、从纺织业所需原料来看，其原料不仅和农牧业产品棉、毛、丝、麻关联，而且又和化学工业生产的化纤产品相关。麻关联，而且又和化学工业生产的化纤产品相关。o从纺织
13、生产过程分析，纺织业生产水平已经和电子工业、机械工从纺织生产过程分析，纺织业生产水平已经和电子工业、机械工业、化学工业、农业、生物工程等产业的发展紧密关联。业、化学工业、农业、生物工程等产业的发展紧密关联。o而从纺织业的最终产品看，纺织产品已经从单一的衣着用，扩大而从纺织业的最终产品看，纺织产品已经从单一的衣着用，扩大到装饰和产业用，渗透到航空航天、交通运输、医药、农业、建到装饰和产业用，渗透到航空航天、交通运输、医药、农业、建筑等各行各业。筑等各行各业。203.纺织业是重合产业和永续型产业纺织业是重合产业和永续型产业o重合产业是指发达国家与欠发达国家在一定时期内存在的技术重合产业是指发达国家
14、与欠发达国家在一定时期内存在的技术构成相似的同类商品生产部门，它们使用相似的机器设备或生构成相似的同类商品生产部门，它们使用相似的机器设备或生产线，运用相似的技术工艺，需要相似比例的生产资料和劳动产线，运用相似的技术工艺，需要相似比例的生产资料和劳动力，生产相似的商品。力，生产相似的商品。o衣着是人类永恒的基本生活需要。这是促使纺织业继续发展的内衣着是人类永恒的基本生活需要。这是促使纺织业继续发展的内在动力。在动力。o作为产业用的纺织品，在农业、交通运输、电子、军工、宇航、作为产业用的纺织品，在农业、交通运输、电子、军工、宇航、医疗化工等领域，有着巨大的发展前景医疗化工等领域，有着巨大的发展前
15、景21纺织业在国民经济和社会发展中的地位纺织业在国民经济和社会发展中的地位1.纺织业是世界工业化发展史上的先导产业纺织业是世界工业化发展史上的先导产业o 先导产业通常是指能够较多地吸收先进技术，代先导产业通常是指能够较多地吸收先进技术，代表产业发展方向，为保持长期增长而需要超前发展，表产业发展方向，为保持长期增长而需要超前发展，并对其他产业的发展具有较强带动作用的产业。并对其他产业的发展具有较强带动作用的产业。o纺织业特点：纺织业特点：市场大、技术障碍小、投资少、收效快、积累资金多、市场大、技术障碍小、投资少、收效快、积累资金多、可以吸收许多人就业可以吸收许多人就业222.纺织业是关系国计民生
16、的重要产业纺织业是关系国计民生的重要产业o纺织业在保障人民衣着消费、提供就业机会、促进经纺织业在保障人民衣着消费、提供就业机会、促进经济增长、增加出口创汇、积累建设资金等方面发挥着济增长、增加出口创汇、积累建设资金等方面发挥着重要作用。重要作用。o我国是世界最大的棉花、蚕丝、羊绒、化纤生产国；我国是世界最大的棉花、蚕丝、羊绒、化纤生产国；也是羊毛、亚麻、兔毛等资源的重要生产国；棉、毛、也是羊毛、亚麻、兔毛等资源的重要生产国；棉、毛、丝、麻纺织、针织品和服装均居世界第一；丝、麻纺织、针织品和服装均居世界第一；o我国是世界最大的纺织服装生产国和出口国。我国是世界最大的纺织服装生产国和出口国。23二
17、现代纺织品的构成和应用二现代纺织品的构成和应用o现代纺织品的构成：现代纺织品的构成：衣用衣用()+家用家用()+产业用纺织品产业用纺织品()2019年产业用纺织品在三大应用领域的比重年产业用纺织品在三大应用领域的比重 24o家用纺织品的范畴不仅指家庭用纺织品，还包家用纺织品的范畴不仅指家庭用纺织品，还包括酒店、餐饮和车内装饰用等纺织品。括酒店、餐饮和车内装饰用等纺织品。o产业用纺织品，又称为产业用纺织品，又称为“技术性织物技术性织物”，主要，主要包括农用、土木工程用、交通运输用、过滤用、包括农用、土木工程用、交通运输用、过滤用、建筑用、航空航天用、军用和医疗卫生用等纺建筑用、航空航天用、军用和
18、医疗卫生用等纺织品。织品。25n欧盟生产的空客欧盟生产的空客A380，30%的壳体和部件使用碳纤维的壳体和部件使用碳纤维n我国首颗探月卫星我国首颗探月卫星“嫦娥一号嫦娥一号”所使用的支架接头是我所使用的支架接头是我国自行研制的高性能三维编织复合材料国自行研制的高性能三维编织复合材料n青藏铁路几百公里冻土区的砂卵石基底上覆盖的一层层青藏铁路几百公里冻土区的砂卵石基底上覆盖的一层层土工布，成为主动降温、防止路基翻浆冒泥的大土工布，成为主动降温、防止路基翻浆冒泥的大“功臣功臣”n风力发电机叶片的材料也是风力发电机叶片的材料也是“布布”多轴向经编工多轴向经编工艺加工出的玻璃纤维和碳纤维艺加工出的玻璃纤
19、维和碳纤维 26第二节第二节 转轨经济和二元经济中的中国转轨经济和二元经济中的中国纺织业发展纺织业发展o两种主要的经济组织模式两种主要的经济组织模式n市场经济市场经济(市场机制市场机制)：即单个消费者、企业通：即单个消费者、企业通过市场相互作用来决定三个中心问题过市场相互作用来决定三个中心问题(生产什么、生产什么、如何生产、为谁生产如何生产、为谁生产)n命令经济命令经济(计划经济计划经济)：即资源分配由政府决定，：即资源分配由政府决定，命令个人和企业按照国家经济计划行事，由政命令个人和企业按照国家经济计划行事，由政府决定三个中心问题府决定三个中心问题.n混合经济：计划与市场结合的体制和机制，既
20、混合经济：计划与市场结合的体制和机制，既有个人和市场决策，也有政府的公共决策有个人和市场决策，也有政府的公共决策27一转轨经济中的发展一转轨经济中的发展o转轨是从基于国家控制产权的集中计划经济转向自转轨是从基于国家控制产权的集中计划经济转向自由市场经济由市场经济o改革的目标在于通过改进一些非根本性制度来对现改革的目标在于通过改进一些非根本性制度来对现存制度进行完善存制度进行完善o转轨的模式：转轨的模式：n渐进式的转轨模式（以中国和越南为代表）渐进式的转轨模式（以中国和越南为代表）n激进式的转轨模式（以俄罗斯和东欧多数国家为代表）激进式的转轨模式（以俄罗斯和东欧多数国家为代表）28渐进式转轨的特
21、征：渐进式转轨的特征：1、在转轨过程中力求保持经济社会发展的连续性，而且，稳定和、在转轨过程中力求保持经济社会发展的连续性，而且，稳定和发展本身也被列为转轨的基本目标和检验标准。发展本身也被列为转轨的基本目标和检验标准。2、转轨并不一步到位，而是通过设置过渡性的制度安排来，使改、转轨并不一步到位，而是通过设置过渡性的制度安排来，使改革最终指向市场经济体制。革最终指向市场经济体制。3、采取存量改革和增量改革并重的改革战略、采取存量改革和增量改革并重的改革战略o国有企业的改革，属于存量改革；鼓励个体、私营经济、外资国有企业的改革，属于存量改革；鼓励个体、私营经济、外资经济的发展，属于增量改革。经济
22、的发展，属于增量改革。4、改革采取先经济、后社会、再政治的路径、改革采取先经济、后社会、再政治的路径29o现状：计划经济向市场经济转型现状：计划经济向市场经济转型o 利用利用经济规律经济规律和和价格杠杆价格杠杆来调节市场，为纺织服装工来调节市场，为纺织服装工业的快速发展增加了动力，加之由于其业的快速发展增加了动力，加之由于其进入门槛低，进入门槛低，市场大，技术障碍小，投资少，收益快，积累资金多，市场大，技术障碍小，投资少，收益快，积累资金多，可以吸纳大量就业可以吸纳大量就业等特点，我国纺织服装业得到了迅等特点，我国纺织服装业得到了迅速的发展，很快成为国民经济中的重要部门速的发展，很快成为国民经
23、济中的重要部门.o1984年我国取消了布票（年我国取消了布票（19541983年）年）30转型期间纺织业各阶段的发展特点转型期间纺织业各阶段的发展特点 o“里兹模型里兹模型”，纺织工业发展的八个阶段：，纺织工业发展的八个阶段：维生阶段、起飞阶段（早期工业化）、快速维生阶段、起飞阶段（早期工业化）、快速成长阶段、成长阶段、发散整合阶段发散整合阶段、产业发展量质俱、产业发展量质俱增阶段、高弹性低整合阶段增阶段、高弹性低整合阶段、创意独具实、创意独具实质整合阶段、产业发展新型态阶段质整合阶段、产业发展新型态阶段31我国纺织业各阶段特征我国纺织业各阶段特征起飞阶段起飞阶段快速成长阶段快速成长阶段发散整
24、合阶段发散整合阶段时期时期20世纪世纪50 070年代末年代末20世纪世纪80 09090年代末年代末21世纪初世纪初特征特征计划经济体制；产品计划经济体制；产品以天然纤维原料成衣以天然纤维原料成衣为主；生产以满足国为主；生产以满足国内需求为主；市场布内需求为主；市场布局比较分散，生产集局比较分散，生产集中度不高中度不高计划经济向市场经济过计划经济向市场经济过渡，大批民营、外资企渡，大批民营、外资企业进入；产品以大宗纺业进入；产品以大宗纺织品及成衣为主；大量织品及成衣为主；大量产品出口，纺织经济向产品出口，纺织经济向外向型经济发展；生产外向型经济发展；生产布局由分散布局向区域布局由分散布局向区
25、域集中集中大众化产品的生产有竞大众化产品的生产有竞争力，服装出口猛增，争力，服装出口猛增，贸易顺差较大，但出口贸易顺差较大，但出口价格下降，贸易磨擦升价格下降，贸易磨擦升级，产业面临向提高品级，产业面临向提高品质、原创设计及自有品质、原创设计及自有品牌的高附加值转型。牌的高附加值转型。32o国内产业参与国际竞争发展过程的四个阶段国内产业参与国际竞争发展过程的四个阶段n资源竞争资源竞争n产销竞争产销竞争n资本实力竞争资本实力竞争n技术创新竞争技术创新竞争 33纺织业民营企业的兴起纺织业民营企业的兴起 2019年规模以上纺织企业工业总产值的构成年规模以上纺织企业工业总产值的构成 342019年我国
26、服装企业类型的构成年我国服装企业类型的构成 352019年我国服装工业总产值的构成年我国服装工业总产值的构成 362019年我国纺织行业出口总额的构成年我国纺织行业出口总额的构成 372009年中国纺织品服装进出口企业构成年中国纺织品服装进出口企业构成 38o全国全国7万家纺织服装企业中，民营企业占近万家纺织服装企业中，民营企业占近80o浙江民营纺织企业户数占全省纺织企业总数浙江民营纺织企业户数占全省纺织企业总数的的97以上，支配着全省纺织工业以上，支配着全省纺织工业70多多的资产的资产39二二元经济结构中的增长二二元经济结构中的增长二元经济结构理论（二元经济结构理论（美国经济学家刘易斯提出美
27、国经济学家刘易斯提出）o是指经济发展过程中的二元经济结构理论。发展中是指经济发展过程中的二元经济结构理论。发展中国家普遍存着农村中以传统生产方式为主的农业，国家普遍存着农村中以传统生产方式为主的农业，和城市中以制造业为主的现代化部门。和城市中以制造业为主的现代化部门。o因为农业中存在着边际生产率为零的剩余劳动力，因为农业中存在着边际生产率为零的剩余劳动力，因此农业剩余劳动力的非农转移能够促使二元经济因此农业剩余劳动力的非农转移能够促使二元经济结构逐步消减。结构逐步消减。40o纺织产业自身的自然属性和社会属性导致了纺织产业自身的自然属性和社会属性导致了二元经济结构的存在二元经济结构的存在 o两种
28、经济增长模式两种经济增长模式n粗放型经济增长模式粗放型经济增长模式主要由要素投入增加主要由要素投入增加引起经济增长（增加投入，扩大规模）引起经济增长（增加投入，扩大规模）n集约型经济增长模式集约型经济增长模式主要由综合要素生产主要由综合要素生产率提高引起经济增长（提高全要素生产率）率提高引起经济增长（提高全要素生产率）41o2019年纺织工业新增年纺织工业新增1亿元产值用工为亿元产值用工为810人，人，目前仅为目前仅为290人人o和本世纪初相比，化纤自主知识产权技术节约成本和本世纪初相比，化纤自主知识产权技术节约成本80，人均生产值则提高了，人均生产值则提高了1.35倍。倍。o1989年年20
29、19年，资金投入对我国纺织、服装年，资金投入对我国纺织、服装工业经济增长贡献率的平均值分别高达工业经济增长贡献率的平均值分别高达62%和和71.4%，而科技进步、劳动力投入对纺织、服装，而科技进步、劳动力投入对纺织、服装工业经济增长贡献率的平均值则分别为工业经济增长贡献率的平均值则分别为33.5%、23.7%与与4.5%、8%；42o我国纺织业还是劳动密集型产业，劳动力的供给状我国纺织业还是劳动密集型产业，劳动力的供给状况直接决定了我国纺织业今后的发展况直接决定了我国纺织业今后的发展o劳动力成本上升对我国纺织产业影响的两种观点劳动力成本上升对我国纺织产业影响的两种观点：n劳动力成本上升将削弱纺
30、织业竞争力，使尚未准备好从劳动力成本上升将削弱纺织业竞争力，使尚未准备好从劳动力密集型向资本、技术密集型转型的企业受损。劳动力密集型向资本、技术密集型转型的企业受损。n即使劳动力出现绝对短缺，只要能够实现经济增长方式即使劳动力出现绝对短缺，只要能够实现经济增长方式的转变，仍然可以获得动态比较优势的收益。的转变，仍然可以获得动态比较优势的收益。43纺织工业纺织工业“十一五十一五”发展纲要发展纲要规规划划o“十一五十一五”是纺织服装行业发展的关键时期，是纺织服装行业发展的关键时期，只有转变增长方式，提高科技贡献率和品牌只有转变增长方式，提高科技贡献率和品牌贡献率，加快产业升级，才能发挥出巨大的贡献
31、率，加快产业升级，才能发挥出巨大的经济社会效益，实现建设纺织服装强国的奋经济社会效益，实现建设纺织服装强国的奋斗目标。斗目标。44第三节第三节 全球化经济中的中国纺织业发展全球化经济中的中国纺织业发展 o外贸依存度：一国（地区）在一定时期内外贸依存度：一国（地区）在一定时期内（通常是一年）对外贸易总额占其国内生产（通常是一年）对外贸易总额占其国内生产总值的比重总值的比重o外贸出口（进口）依存度：一国在一定时期外贸出口（进口）依存度：一国在一定时期内（通常是一年）对外贸易出口（进口）总内（通常是一年）对外贸易出口（进口）总额占其国内生产总值的比重额占其国内生产总值的比重45我国纺织服装外贸依存度
32、我国纺织服装外贸依存度年份年份纺织服装纺织服装业业外贸依存外贸依存度度纺织服装业纺织服装业出口依存度出口依存度纺织服纺织服装业装业出口依出口依存度存度199242.31%29.94%12.32%199332.98%24.06%10.10%199444.24%32.15%16.56%201944.58%30.94%21.57%201937.92%25.68%20.55%201941.42%29.63%19.93%201940.30%29.73%17.41%201938.47%31.43%13.40%46年份年份纺织服装纺织服装业业外贸依存外贸依存度度纺织服装业纺织服装业出口依存度出口依存度纺织服
33、纺织服装业装业出口依出口依存度存度200042.49%33.48%14.16%201938.73%30.76%12.44%201940.14%32.56%11.69%201939.27%32.77%10.00%201936.35%30.88%8.66%201933.15%28.85%6.86%201932.32%28.66%5.80%201928.30%25.52%4.65%47一、二战后全球纺织业发展与现状一、二战后全球纺织业发展与现状o1853年，英国供应世界棉布需求量高达年，英国供应世界棉布需求量高达45。o1913年，在世界棉纺织总产量中，美国占年，在世界棉纺织总产量中，美国占27.5
34、，英国只占，英国只占18.5%。o二战后，发展中国家加入纺织品生产和出口行列二战后，发展中国家加入纺织品生产和出口行列，世界纺织工业中心逐，世界纺织工业中心逐渐从美国西欧日本等发达国家转移到亚洲新兴工业化国家和地区渐从美国西欧日本等发达国家转移到亚洲新兴工业化国家和地区.o纺织业国际分工由发达国家生产、出口纺织制成品、落后地区生产、出纺织业国际分工由发达国家生产、出口纺织制成品、落后地区生产、出口纺织原料的工业与农业的分工向纺织产业内制成品内部的分工过渡，口纺织原料的工业与农业的分工向纺织产业内制成品内部的分工过渡，即不同国家对纺织生产过程的不同阶段进行专业化生产。即不同国家对纺织生产过程的不
35、同阶段进行专业化生产。o80年代之后，发达国家进一步从传统纺织产业退出，而新兴工业化年代之后，发达国家进一步从传统纺织产业退出，而新兴工业化国家和地区则进入传统纺织产业结构升级的行列。纺织产业生产中心国家和地区则进入传统纺织产业结构升级的行列。纺织产业生产中心又向中国、印度、巴基斯坦等发展中国家转移。又向中国、印度、巴基斯坦等发展中国家转移。48全球纺织工业生产的新格局全球纺织工业生产的新格局o在纺织产业链中，发达国家凭借自身的经济实力和科技优势，在纺织产业链中，发达国家凭借自身的经济实力和科技优势，牢牢控制着设计和营销网络等关键环节，在创新、新技术、新牢牢控制着设计和营销网络等关键环节，在创
36、新、新技术、新产品等方面引领世界潮流；而广大发展中国家，则拥有大量廉产品等方面引领世界潮流；而广大发展中国家，则拥有大量廉价的劳动力和一般加工能力，并在这些方面拥有相对优势。价的劳动力和一般加工能力，并在这些方面拥有相对优势。o美国在高品质工业用纺织品，如碳纤维复合材料和车用安全气美国在高品质工业用纺织品，如碳纤维复合材料和车用安全气囊方面具有统治地位囊方面具有统治地位o意大利被公认为高档服装和服装面料的领先国家意大利被公认为高档服装和服装面料的领先国家o批量大、低附加值和低技术含量的中低端产品的生产集中在劳批量大、低附加值和低技术含量的中低端产品的生产集中在劳动力成本低的国家和地区动力成本低
37、的国家和地区 49二中国纺织业对外经济贸易的发展二中国纺织业对外经济贸易的发展中国纺织服装出口额占世界纺织服装品出口额的比例（中国纺织服装出口额占世界纺织服装品出口额的比例（%）50 2019年，中国纺织品服装贸易占世界份额的年，中国纺织品服装贸易占世界份额的24%.2019年，中国纺织品服装占世界份额的年，中国纺织品服装占世界份额的29.34%，其中纺织品占其中纺织品占23.50%，服装服装占占33.37%515253542019年年1-12月我国纺织服装出口市场统计月我国纺织服装出口市场统计 金额单位：万美元金额单位：万美元序号序号国别国别(地区地区)出口金额出口金额同比同比%1 欧盟十五
38、国欧盟十五国 262893023.52美国美国 249414413.73日本日本 19713054.34香港香港 18144920.95俄罗斯俄罗斯 1004593101.86德国德国 60794828.37韩国韩国 5504075.7552019年我国纺织品服装主要出口市场年我国纺织品服装主要出口市场序号序号纺织品（占纺织品（占比比%）服装（占比服装（占比%）纺织品服装纺织品服装（占比（占比%）1欧盟欧盟13.27欧盟欧盟25.21欧盟欧盟20.992香港香港12.72美国美国15.51美国美国13.703美国美国10.39日本日本14.77日本日本11.514日本日本5.55香港香港6.4
39、1香港香港8.645韩国韩国3.20德国德国5.25德国德国4.296越南越南3.07俄罗俄罗斯斯4.67俄罗俄罗斯斯3.857孟加孟加拉拉3.03英国英国4.34吉尔吉尔吉斯吉斯斯坦斯坦3.4356572019年我纺织服装出口贸易方式统计年我纺织服装出口贸易方式统计 金额单位：万美元金额单位：万美元贸易方式贸易方式出口金额出口金额同比同比%占比占比%一般贸易一般贸易 1232184819.7171.97进料加工贸进料加工贸易易 269582915.0115.75来料加工贸来料加工贸易易 11688263.976.83其它其它9341035.46582019年中国纺织品服装出口贸易方式年中国纺
40、织品服装出口贸易方式贸易方式贸易方式出口金额出口金额（万美元）（万美元）同比同比（%）占比占比（%）一般贸易一般贸易127938633.8569.07进料加工贸易进料加工贸易28078794.1615.16来料加工贸易来料加工贸易12390286.046.69其它其它1227101100.369.0859 商品名称商品名称出口金额出口金额（万美元）（万美元）同比同比（%）占比占比（%）纱线纱线79199020.284.63 面料面料270994912.1715.83 制成品制成品210842516.8512.32 服装服装1151024120.9367.23 2019年全国纺织服装出口商品结构
41、统计年全国纺织服装出口商品结构统计602019年全国纺织服装出口商品结构统计年全国纺织服装出口商品结构统计商商品品名名称称出出口口金金额额（万万美美元）元）同同比比（%）占占比比（%）纱纱线线8518517697697.47.41 14.64.60 0 面面料料3083081711711 113.13.757516.16.64 64 制制成成品品2602607167166 623.23.686814.14.08 08 6162o我国是美国等国家最大的棉花出口市场。我国是美国等国家最大的棉花出口市场。2019年，年，在国内棉花在国内棉花800万吨产量的基础上，进口量仍维持万吨产量的基础上，进口量
42、仍维持在在200万吨以上，国内纺织原料供需缺口继续存在万吨以上，国内纺织原料供需缺口继续存在 o2019年，中国年，中国60%以上的化纤原料依赖进口以上的化纤原料依赖进口 o2019年，作为世界纺机的最大买家，我国购买了世年，作为世界纺机的最大买家，我国购买了世界纺机总量的界纺机总量的52%和织机总量的和织机总量的63%。2019年年上半年，在行业景气度下降的情况下，我国纺织机上半年，在行业景气度下降的情况下，我国纺织机械进口同比增长械进口同比增长4.7%63三中国纺织业国际竞争力三中国纺织业国际竞争力oTC指数（贸易竞争力指数）表示一国出口与指数（贸易竞争力指数）表示一国出口与进口贸易的差额
43、占其进出口贸易总额的比重；进口贸易的差额占其进出口贸易总额的比重；nTC指数越接近指数越接近0表示竞争力越接近于平均水表示竞争力越接近于平均水平，越接近于平，越接近于1则竞争力越大。则竞争力越大。642019年年-2019年我国纺织品服装贸易竞年我国纺织品服装贸易竞争力指数（争力指数（TC指数）指数）纺纺织织品品服服装装纺纺织织品品服服装装2019年年0.74 0.45 0.962019年年0.78 0.50 0.962019年年0.80 0.50 0.972019年年0.82 0.60 0.9665o2019年中国纺织品服装出口占世界份额的年中国纺织品服装出口占世界份额的29.34%o 20
44、19年中国纺织服装在欧盟、美国、日本年中国纺织服装在欧盟、美国、日本的市场占有率分别为的市场占有率分别为16.08%、33.22%和和76.69%66四、纺织业三资企业的兴起四、纺织业三资企业的兴起2019年年1-12月我纺织服装进出口企业构成统计月我纺织服装进出口企业构成统计 金额单位：万美元金额单位：万美元 企业性质企业性质出口金额出口金额同比同比%占比占比%进口金额进口金额同比同比%占比占比%合合 计计 1712060618.92100.00 18636243.03100.00 国有及国有国有及国有参股企业参股企业35177890.9120.55 231936-8.4912.45 三资企
45、业三资企业 543830415.7231.76 13461353.7372.23 其中合作其中合作 2570632.341.50 69515-15.683.73 合资合资 210994812.4112.32 308198-6.1916.54 独资独资 307129319.4417.94 9684219.2151.96 民营企业民营企业 811003932.3347.37 28437410.7815.26 672019年我国纺织服装进出口企业构成年我国纺织服装进出口企业构成企业性质企业性质出口金额出口金额（万美元）（万美元）同比同比%占比占比%进口金额进口金额（万美元）（万美元）同比同比%占比占
46、比%国有及国有国有及国有参股企业参股企业354270135427010.730.7319.13 19.13 219619219619-5.33-5.3311.85 11.85 三资企业三资企业6007115600711510.4810.4832.43 32.43 13291211329121-1.27-1.2771.7171.71 民营企业民营企业8928262892826210.1110.1148.2048.20 3032843032846.656.6516.36 16.36 其其 他他4363543635-19.9-19.90.24 0.24 1569156933.4533.450.08
47、0.08 68o投资者以中国香港、中国台湾及日本、美国、澳门、投资者以中国香港、中国台湾及日本、美国、澳门、韩国等国家和地区为主，并趋于多元化韩国等国家和地区为主，并趋于多元化o投资方式以中外合资为主，但独资企业呈明显上升投资方式以中外合资为主，但独资企业呈明显上升趋势。趋势。o投资区域集中在东部沿海地区，并开始向中西部地投资区域集中在东部沿海地区，并开始向中西部地区转移区转移 69第四节第四节 中国纺织业面临的压力和挑战中国纺织业面临的压力和挑战o货币从紧政策，企业资金无以为继货币从紧政策，企业资金无以为继o用工成本提高，原料价格动荡，企业成本控用工成本提高，原料价格动荡，企业成本控制难度加
48、剧制难度加剧o上半年对美元升值，下半年对欧元升值，人上半年对美元升值，下半年对欧元升值，人民币的汇率变化对行业造成了很大的压力民币的汇率变化对行业造成了很大的压力o金融危机重创市场需求金融危机重创市场需求70712019年年18月纺织行业运营情况月纺织行业运营情况o纺织行业规模以上企业就业人数同比下降纺织行业规模以上企业就业人数同比下降0.36%o行业利润增速仅为行业利润增速仅为3.20%，处于，处于2019年以来利年以来利润增长最低点；规模以上纺织企业中，三分之二企润增长最低点；规模以上纺织企业中，三分之二企业的平均利润率只有业的平均利润率只有0.1%o行业亏损面达行业亏损面达21.33%，
49、亏损额同比增长，亏损额同比增长66%o 人民币同比升值人民币同比升值9.12%o产值增速明显下滑，多年来首次跌出产值增速明显下滑，多年来首次跌出20%o用工成本上升用工成本上升18%一一20%o行业固定资产投资增速大幅下滑，为近几年最低水行业固定资产投资增速大幅下滑，为近几年最低水平平o出口增速回落，创近出口增速回落，创近6年新低年新低 72一、中国纺织业内部面临的压力和挑战一、中国纺织业内部面临的压力和挑战1粗放式发展模式尚未根本转变粗放式发展模式尚未根本转变o资源资源和和人力投入人力投入是这种模式发展的主要推动力量是这种模式发展的主要推动力量.o纺织品生产集中于生产规模的扩大，依靠拥有丰富
50、的自纺织品生产集中于生产规模的扩大，依靠拥有丰富的自然资源和低价的劳动力，在量大面广的中档纺织品贸易然资源和低价的劳动力，在量大面广的中档纺织品贸易中具有价格竞争优势中具有价格竞争优势.o纺织行业的劳动生产率和销售利润率长期低于全国工业纺织行业的劳动生产率和销售利润率长期低于全国工业的总体水平的总体水平.73o自自2000年起纺织行业的固定资产投资就持续快速增年起纺织行业的固定资产投资就持续快速增长，长，2019年和年和2019年增幅一度达到年增幅一度达到100%以上。以上。2019年仍保持近年仍保持近40%的增长。的增长。2019年，纺织行年，纺织行业完成固定资产投资业完成固定资产投资203
