1、版权规范化，音乐产业焕新春移动音乐市场年度市场分析分析定义和数据说明通讯网络或互联网进行传输的音乐，以App为载体的移动音乐涵 盖音乐播放器、音乐电台、K歌娱乐、音乐直播等层面以及游戏、秀场等领域。移动K歌是指依托移动客户端技术，基于PC、智能手机、平板电脑、智能电视等载体，围绕用户的K歌需求为用户提供伴奏、点歌、歌词等唱歌录制支持并对录制歌曲打分打赏，支持多人实时视频在线K歌合唱以及游戏电商等业务的社交娱乐平台。演艺直播是指以智能手机、平板电脑等手持终端为载体，依托网 页或客户端技术搭建虚拟网络直播间，为主播（以音乐技能型主 播为主）提供实时表演创作以及支持主播与用户之间互动打赏的 娱乐形式
2、。数据说明数据来源：只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等手机上的行为轨迹。行为产生的用户数据。截止2018年第1季度基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能“A 3”算法升级说明：“A 3”算法引入了机器学习的方法，使 的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉 及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统 的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”
3、；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源 结合自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析定义移动音乐是指依托手机、平板电脑等可移动终端设备，通过移动目录CONTENTS中国移动音乐市场现状及热点分析移动音乐市场发展趋势综合音乐平台竞争分析移动K歌平台竞争分析010203演艺直播平台竞争分析04053PART 1中国移动音乐市场现状及热点分析4移动互联网增速放缓，市场规模达到82298.8亿元4,734.313,442.430,788.655,305.982,
4、298.8114,319.9151,539.7192,654.3183.9%129.0%79.6%48.8%38.9%32.6%27.1%200%180%160%140%120%100%80%60%40%20%0%050,000100,000150,000200,000250,000201320142015201620172018F2019F2020F2013-2020年中国移动互联网市场规模市场规模（亿元 人民币）增长率5全民移动互联时代，网络音乐成为网民喜闻乐见的娱乐选择网络视频28.5%2017年12月中国手机网民娱乐类应用使用率72.954.1%45.6%网络直播网络文学网络游戏网络音
5、乐 据互联网络信息中心（CNNIC）发布第40次中国互联网络发展状况统计报告显示，截至2017年6月，我国网民规模达到7.72亿，普及率达到55.8%。其中 手机网民规模占比97.5%，以手机为中心的智能设备，成为“万物互联”的基础；从手机网民娱乐类应用使用率来看，截至2017年12月，网络音乐在手机网民中的使用率为68.0%，仅次于网络视频排在第二位。5.275.575.946.206.566.957.247.5383.4%85.8%88.9%90.1%92.5%95.1%96.3%97.5%50%60%70%80%90%100%024682014.06-2017.12中国手机网民规模及占比
6、手机网民规模手机网民占整体网民比例2014.62014.12 2015.62015.12 2016.62016.12 2017.62017.12668%基础条件及政策环境利好，推动移动音乐市场蓬勃发展P o l i t i c sE c o n o m i c sS o c i e t yT e c h n o l o g y版权环境改善，为数字音乐付费提供了基础 2015年 国家版权局关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知 2015年 国家版权局关于大力推进我国 音乐产业发展的若干意见 2017年 国家版权局约谈了主流移动音乐 平台负责人，要求授权公平，避免独家版权娱乐需求提升
7、,移动音乐多个应用场景被开拓 移动互联网用户规模及占比持续增长，助推移 动音乐快速发展；移动音乐具有良好的伴随性，在日常生活中的 应用场景逐渐增加；音乐行业出现live直播、演唱会等多种玩法，不断拓宽音乐内容的适应性和多样性。新兴技术发展，为移动音乐平台带来新的机会 智能终端普及和音频传输技术逐渐成熟，推动 移动音乐覆盖率进一步提升；AR&VR技术日趋成熟，推动在线音乐直播技术的革新，音乐行业玩法多样化；智能音箱的快速发展，拓宽了移动音乐的应用 场景，为移动音乐带来新的发展机会。居民消费升级，服务型娱乐消费需求不断扩大 中国步入消费升级时代，以移动音乐为代表的服 务型娱乐消费潜力巨大；支付宝、
8、微信支付为代表的移动支付工具在线上线下的持续渗透，移动支付渠道的愈发成熟；全球数字音乐营收规模首超实体唱片，流媒体增 长迅速。PEST7中国互联网音乐产业生态图谱，平台运营方百舸争流唱片公司|文娱公司独立音乐人|合唱团制作机构|音乐综艺选秀艺人|网络主播综合音乐平台演艺直播平台手机内置播放器运营商增值服务M V视频平台门户音乐平台粉丝娱乐平台服 务 支 撑 方应用商店硬件设备版权管理与交易支付音乐众筹音乐票务音乐版权方平台运营方移动K歌平台8音乐平台类应用多元，满足用户“听唱看玩”多 维 需求听唱看玩 满足用户多样化需求的细分音乐平台规模进一步扩大，与综合音乐平台、移动K歌 平台和演艺直播平台
9、共同构成满足用户“听唱看玩”的移动音频内容矩阵，多维度 挖掘用户价值；其中，综合音乐平台受版权政策完善推动，各平台曲库规模扩大，较好的满足用户 的“听”需求；移动K歌平台持续向线上线下拓展，以覆盖用户“唱”需求；演艺 直播平台受现场娱乐的发展和平台技术的突破推动，极大的满足了用户“看”需 求；粉丝互动平台的较快发展，精准的切入了用户的“玩”需求。移动音乐 72.50%移动K歌 20.81%铃声工具 4.77%音频娱乐领域行业用户分布情况移动音乐72.50%移动K歌20.81%铃声工具4.77%音乐学习0.82%音乐编辑0.62%MV视频0.26%音乐播放器0.22%9音乐产业规模平稳增长，数字
10、音乐和音乐演出是核心2518.182716.592815.53018.193253.227.87%4.96%5.89%7.79%0%5%10%15%20%3,5003,0002,5002,0001,5001,00050002015年2016年2012年2013年2014年 版权环境的持续改善激发原创音乐活力，技术升级、用户需求不断推动音乐产业链的重构与商业模式创新。据中国音像与数字出版协会音乐产业促进工作委 员会发布的音乐产业规模数据来看，2016年音乐产业实现了稳定的快速增长。同时，传统实体音像业进一步下滑，数字音乐产业进入用户深耕发展时期，数 字音乐付费用户的快速增长以及音乐现场演出的崛起
11、成为推动音乐产业发展的核心。2012-2016年中国音乐产业规模及增长率产业规模（亿元人民币）增长率（%）数字音乐 75.18%音乐演出22.73%音乐音像与图书 1.57%数字音乐75.18%音乐演出22.73%音乐音像与图书 1.57%音乐版权经纪0.52%2016年中国音乐产业核心层市场规模占比10中国移动音乐用户规模趋于稳定，月活用户数量超过5亿11,466.4512,142.7413,114.6913,934.4013,493.2112,412.4812,479.5412,414.1813,550.1213,840.0614,618.5015,518.685.9%8.0%6.3%-3
12、.2%-8.0%0.5%-0.5%9.2%2.1%5.6%6.2%-14%-9%-4%1%6%11%16%04000800012000160001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月11 各大互联网企业在网络音乐市场竞合，国内网络音乐市场在2017年保持蓬勃发展。随着移动网络的发展和智能终端的普及，移动音乐用户规模趋于稳定；据数据监测显示，2017年移动音乐市场月活用户数量超过5亿，且全年活跃用户增长率在5%上下波动。2017年1-12月中国移动K歌市场活跃用户规模用户规模（万 人）环比增长率（%）2017年移动音乐大事记：版权竞合、全产业链布局和泛娱乐生态场景覆盖是年度关键词
13、网易云音乐“石头 计划”落地，为所 有入驻音乐人开放 赞赏功能1唱吧战略投资艾美科技 联合打造“咪哒唱吧”迷你K，打造O2O娱乐 新模式23百度音乐与滚石国际 音乐签订深度战略合 作协议，拓展包含版 权在内的深度合作腾讯音乐宣布与环球 音乐集团签订中国大 陆地区数字版权分销 战略性合作协议57腾讯音乐娱乐集团推出 音乐人计划，集合旗下 六大平台，打造原创音 乐人全产业链服务咪咕音乐加盟佛光 咪咕音乐发布品牌全新 花海音乐节,在品牌、主张-“放肆听、趣玩 艺人、体验、创意 乐”，启动客户端千人 方面全新升级打造 体验官计划及2017 年 音乐节新玩法演艺活动计划46腾讯音乐集团（TME）和阿里音
14、乐达成版权 转授权合作；虾米音乐启动原创音乐扶持新项目9腾讯音乐与网易云音乐合 作到期，双方围绕版权侵 权问题引起纷争，网易云 音乐下架未授权歌曲81112国 家 版 权 局 约 谈 境 内 外 音 乐 公 司 及 国 内 几 大 网 络 音 乐 服 务 商，要 求 对 网 络 音 乐 作 品 应 全 面 授 权、避免独家授权10唱吧推出“Mix+”音乐人 计划，推出一站式音乐整 合营销服务；网易云音乐与KKBOX达成战略合作中国移动咪咕音 乐、中国电信爱 音乐和中国联通 沃音乐成立运营 商音乐联盟，共 同推动数字音乐 及流媒体音乐发 展12PART 2综合音乐平台竞争分析13月活用户过亿，腾
15、讯系音乐产品遥遥领先5.135.155.335.505.405.395.185.145.345.365.545.410.39%3.50%3.19%-1.82%-0.19%-3.90%-0.77%3.89%0.37%3.36%-2.35%-5%0%5%10%02462017年1-12月移动音乐行业活跃用户规模活跃用户（亿）环比增长（%）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月21691.0017131.0111562.576080.71 1627.051131.29569.84406.66175.11110.6005,00010,00015,00020,00025,000酷狗音乐Q
16、Q音乐酷我音乐网易云音乐咪咕音乐虾米音乐百度音乐爱音乐爱听4G多米音乐2017年12月综合音乐APP活跃用户规模TOP10（万）14用户活跃度TOP3：网易云音乐、酷狗音乐和QQ音乐指标定义说明MAU/DAU在统计周期内，用户使用APP间隔时间的平均值代表了用户活跃度。MAU/DAU=用户每月使用产品的平均天数。当比值 接近于1时，说明用户超级活跃，在一个月内天天启动，流失率低。10.7510.649.877.996.855.334.304.003.892.851357911多米音乐爱听4G百度音乐QQ音乐酷狗音乐网易云音乐2017年12月TOP10移动音乐APP活跃度分析爱音乐咪咕音乐虾米音
17、乐酷我音乐152017年音乐市场版权之争由混战走向暂时趋缓随着版权监管趋严和用户免费听音乐思维转变，互联网音乐平台的竞争点逐渐转向版权资源的争夺和储备，开启“筑高墙”模式，行业进入版权混战阶段。其中网易 云音乐依靠社区和个性化推荐后来居上，逐渐使腾讯音乐感到危机，双方矛盾在8月激化，行业局势日趋紧张。9月，国家版权局出手调整，以期缓解行业剑拔弩张的 紧张局势，同时拉回不断拔高的音乐版权费。版权矛盾缓和后，行业将进入音乐产业全面升级阶段，行业内平台运营、内容运营以及产品创新能力将进一步提升。2月27日，网易云音乐与日本最大娱乐集团爱贝克思（avex）宣布达成独家音乐版权战略合作，获得其在中国大陆
18、地区的全面授权。3月28日，百度音乐宣布与滚石国际签订合作协议，双方将全面拓展包含版权在内的音乐领域深度合作。4月30日，网易云音乐以2000万元拿下朴树新专辑猎户星座的独家版权，创下单张版权的最高记录。8月24日，网易云音乐在杭州起诉腾讯音乐娱乐旗下的酷我音乐侵权欢乐颂歌曲。9月12日，国家版权局版权管理司约谈网络音乐服务商，要求全面授权广泛传播音乐作品；9月12日，阿里音乐和腾讯音乐集团（TME）达成版权转授权合作，至此双方购买的音乐版权已基本囊括所有知名唱片发行公司。9月15日，国家版权局就网络音乐版权问题约谈了20余家境内外音乐公司以及国际唱片业协会等相关协会主要负责人。5月16日，腾
19、讯音乐娱乐集团与环球音乐集团签订战略合作协议，腾讯音乐成为环球音乐在中国大陆地区分销业务的独家合作伙伴。6月20日，太合音乐集团正式对外宣布全资收购北京亚神音乐，并与台湾亚神音乐达成深度战略合作。8月 8日，网易云音乐因未经许可提供吴亦凡最新专辑6的在线播放涉嫌侵权被腾讯诉至法院。8月10日，网易云音乐在官方微博回应部分歌曲下架的原因-与QQ音乐的转授权合作到期。8月17日，网易云音乐相关运营主体公司被腾讯起诉，原因为未经许可提供200多首华语乐坛知名歌手畅销歌曲的在线播放。8月25日，太合音乐宣布全资收购兵马司唱片。版权资源争夺的 行业混战阶段版权资源共享的 产业升级阶段16合并重组打破巨头
20、对峙，腾讯音乐娱乐集团强势领跑腾讯音乐娱乐集团QQ音乐酷狗音乐酷我音乐全民K歌2016.7.152017.1.242017.9.122017.12.8腾讯旗下QQ音乐业务与 中国音乐集团（CMC）合 并成立新音乐集团更名腾讯音乐娱乐集团，完成集团业务架构调整及 管理层人员任命腾讯音乐娱乐集团与阿里 音乐共同宣布，双方达成 版权转授权合作腾讯及旗下腾讯音乐娱 乐 集 团 与 Spotify 联合 宣布股权投资版权 曲库版权内容数量达到1700万；唱片版权：环球、索尼、华纳全球三大唱 片公司独家合作伙伴，杰威尔音乐、英皇 娱乐、福茂唱片、灿星文化、王力宏工作 室、李宇春工作室，以及YG、CUBE等
21、等；综艺版权：中国有嘻哈、中国新歌 声、梦想的声音、中国好歌曲、歌手等等；合唱团版权：彩虹室内合唱团、狮子合唱 团、Glee Cast、Oasis、globe等等产品2.171.711.191.120123酷狗音乐QQ音乐全民K歌酷我音乐2017年12月腾讯音乐娱乐集团 旗下产品MAU（亿）商业模式 付费音乐包及会员业务；数字专辑售卖模式，在线分销；与电信运营商合作推出音乐流量包服务；营销推广及在线营销业务；游戏联运；直播间打赏分成；硬件及周边衍生；票务及在线演艺020；17月活用户过亿，腾讯系产品是移动音乐超级APP22109.621867.722369.1923289.4922524.78
22、22673.9721793.8521265.7121365.5021267.1421861.8721691.0017490.618246.918028.0618931.8018649.4318850.4117510.3116994.0017838.3318272.3818360.9017131.018399.38174.19305.899513.609819.6510165.5210199.0710302.2210821.8710758.7711373.99 11562.5710,00015,00020,00025,0002017年1-12月腾讯音乐系APP活跃用户规模（万）酷狗音乐QQ音乐酷
23、我音乐5,00001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月。18PART 3移动K歌平台竞争分析19线上线下联动，移动K歌活跃用户规模增长赢得较大提升 移动K歌应用从最初的在线K歌工具，具有点歌、打分、录音外，逐渐增加了听唱互动、打赏、评论、多人实时在线K歌、比赛、会员、游戏和电商等功能，更多的娱乐功能促使线上K歌发展的更加成熟；互联网的人口红利在逐渐消退，线下渠道已经成为娱乐行业的重要流量入口。2017年，K歌厂商纷纷布局娱乐O2O生态，扩展K歌场景化布局，以迷你K为代表。在线上线下联动效应下，移动K歌活跃用户规模较2016年赢得较大提升。11,466.4512,142.741
24、3,114.6913,934.4013,493.2113,550.1212,412.4812,479.5412,414.1813,840.0614,618.5015,518.685.9%8.0%6.3%-3.2%-8.0%0.5%-0.5%9.2%2.1%5.6%6.2%-12%-7%-2%3%8%13%18%04000800012000160001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月。2017年1-12月中国移动K歌市场活跃用户规模用户规模（万 人）环比增长率（%）20移动K歌产品用户高度集中，全民K歌和唱吧两家独大11944.83582.105,00010,000201.8
25、119.76750.538.212.68.48.4全民K歌唱吧天籁K歌K米酷我K歌爱唱好唱K歌达人咪咕爱唱演唱汇2017年12月移动K歌APP活跃用户规模TOP10（万 人）15,000 从数据监测情况来看，移动K歌产品马太效应显著，用户高度集中在全民K歌和唱吧两款头部应用中；2012 年上线的唱吧，凭借市场先发优势收割了一大批爱好唱歌的忠实用户，成为移动K歌现象级产品。2014年9月上线的全民K歌，则拥有腾讯成熟又庞 大的社交关系链，以及腾讯旗下全部正版音乐版权的天然优势。21熟人社交切入K歌市场，全民K歌抢占发展契机引爆用户增长8527.209555.6010525.1611215.891
26、0880.3210171.8710158.949799.4610136.5310407.2911178.0412.06%10.15%6.56%-2.99%-6.51%-0.13%-3.54%3.44%2.67%7.41%6.86%-10%-5%0%5%10%15%20%03,0006,0009,00012,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 作为腾讯旗下产品，全民K歌拥有腾讯成熟又庞大的社交关系链，以及腾讯旗下全部正版音乐版权。2014年9月上线后，全民K歌依赖QQ和微信的熟人社 交关系链切入K歌市场。在关系链和正版音乐版权的基础上，全民 K 歌还上线了直播、短视频以
27、及基于算法的内容推荐等常见的产品元素；移动K歌类产品逐渐从单纯工具类产品向社交、泛音乐产业入口发展的时间节点上，以唱歌为主的娱乐社交逐渐成为刚需。据数据监测显示，2017年3月全民K歌月活用户规模过亿且全年活跃用户规模赢得较高增长。2017年1-12月全民K歌APP活跃用户规模活跃用户（万）环比增长（%）11944.8022全民K歌依托腾讯社交链，从熟人社交到智能娱乐场景覆盖全民K歌发展路径：玩转熟人K歌2016年2014.8全民K歌开启预约下载，饥渴营销撬动首批用户2014.9ios版本在app store首发20149-12携手QQ举办2014“校园之星”打造音乐社交互动产业链联合途迅/得
28、胜等顶尖麦克风硬件 厂商，推出两“全 民 K歌定制版”麦克风2017年发力布局线下娱乐 O2O3月-与友唱战略合作进军迷你 K7月-与创维、康佳等合作推出TV 版全民K歌，进军客厅娱乐 8月-上线小视频小K秀”9月-推出“全民K歌”自助店聚焦唱歌 极致体验生态熟人社交 导流分享自助店麦克风客厅娱乐迷你K线下娱乐O2O，音乐新生态场景 与友唱Bar资源整合深化品牌合作，全民K歌联动腾讯其他平 台如QQ音乐、微信等产品，与友唱Mbar一起、逐步丰富用 户对“轻娱乐”方式下的K歌体验；在腾讯2017全球合作伙伴大会上，腾讯系的全民K歌宣布旗 下子品牌“全民K歌自助店”项目正式启动。全民K歌自助店 是
29、介于传统KTV与迷你KTV之间的全新品类，是消费升级与体 验式消费的全新尝试形态；除商业中心休闲场景外，嵌入更多大众化娱乐场景与设备，从三两好友的迷你K歌包房到阖家团聚的客厅K歌场景，全民K 歌围绕“唱”在智能生态层面全力布局。02.从线上独乐到线下众乐，全民K歌发力布局线下娱乐020用户03.基于好友关系链搭建熟人社交K歌 全民K歌是基于好友关系链，迎合用户的K歌需求，并通过好友 间的互动、分享而形成闭环体验的熟人社交K歌应用；全民K歌已经推出了直播功能，用户除了娱乐目的之外还能利用腾讯平台音乐资源，获得成为素人明星的机会。23市场先发收割移动互联网红利，唱吧核心用户趋于稳定3688.335
30、50.73830.0574048.4333652.323755.153739.1763643.3323497.965 3510.4943417.3783582.076-3.73%7.87%5.70%-7.24%-2.74%2.38%-2.56%-3.99%0.36%-2.65%4.82%-10%-5%0%5%10%15%01,0002,0003,0004,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 唱吧自2012年上线后，凭借精准的产品工具属性和娱乐社交属性已培养了大量忠实粉丝。作为一款市场先发的社交K歌应用软件，唱吧收割了早期的K歌用 户。2014年开始涉足麦颂KTV和唱吧
31、直播间，将线上用户流量引到线下变现，更好的延续和补充其主营业务收入，以创造全新的产品体验和商业模式；移动K歌应用基于精准的K歌工具性能聚拢了一定数量的用户，并借助产品社交功能拓展以及游戏联运等泛娱乐功能挖掘，发展成为以K歌功能为核心的泛 娱乐平台。唱吧作为移动K歌的元老级应用，在产品功能完善与用户持续深耕过程中打通了素人-网红-明星-内容制作的发展路径，围绕其稳定的核心用户 群体不断探索互联网音乐的新玩法。2017年1-12月唱吧APP活跃用户规模活跃用户（万）环比增长（%）5,00020%24唱吧起步手机上的KTV，构建以K歌为核心的泛娱乐闭环生态唱吧发展路径：手机上的KTV2015年201
32、1.12A轮融资，蓝驰创投数百万美元2012.5唱吧iPhone版正式上线2013.1B轮融资，红杉资本1500万美元2014年1月-上线唱吧直播间3月-C轮融资数百万美元12月-线下实体店唱吧麦颂KTV亮相3月，唱吧麦颂KTV引入众筹模式6月，唱吧发布麦克风等硬件产品2016年1月-何炅、谢娜、汪涵投资唱吧；联手芒果TV开启超级女声、我想和你唱等音综节目合作2017年战略投资艾美科技，推出“咪哒唱吧”品牌迷你K内容 基于唱吧音乐社区的UGC内容及与湖南卫视强大的媒体资 源，转型娱乐内容提供商角色，参与产业链上游内容制作；联合阿里音乐、湖南卫视芒果TV、星外星音乐为2016超级女声20强打造的
33、首张音乐专辑超级唱片;与湖南卫视深度合作二季星素同台的音乐综艺我想和你 唱，输出平台上红人，同时承担了节目用户互动参与环 节。02.基于唱吧社区UGC内容，转型娱乐内容提供商角色生态01.从单纯的K歌工具，到服务用户多元需求的泛娱乐闭环生态K歌产品 定位精准音乐直播 红人社交硬件产品 优化体验群体K歌/碎片化K歌 线下场景覆盖与扩展用户03.基于玩家用户搭建音乐社群 唱吧的工具属性以及市场先发优势让它俘获了一定数量的特定 用户群体：爱唱K的白富美、酷爱翻唱的发烧友等高质量用户；基于玩家用户构成的音乐社群资源，打造从线上点歌、支付到 线下互动、消费和服务的O2O闭环。25移动K歌平台进入流量变现
34、阶段，发展前景可观3.836.7511.4117.4352.6%52.8%38.5%34.7%29.5%0%20%40%60%80%100%01020304050201420152016201724.1432.5142.102018（F）2019（F）2020（F）分析认为，移动K歌应用直击用户的K歌娱 乐需求，凭借精准的产品定位及工具性能积累了大量的忠 实用户。在扩充曲库版权和提升服务性能的发展布局下，部分厂商也找到了适合企业发展的商业模式，通过增值服 务、网络广告、硬件增值以及线下娱乐场景覆盖等多元变 现方式获取收入；现阶段移动K歌应用的用户规模及核心业务趋于稳定,基于 平台用户流量及业务
35、关联探索商业化变现通路成为移动K 歌平台的核心议题。头部厂商全民K歌、唱吧在海量用户 基础上，尝试红人经济主导的虚拟打赏、娱乐O2O等盈利 模式，并尝试向娱乐休闲及家庭场景方向扩充，清晰的商 业模式也为其增加了核心竞争能力，未来发展更具前景。虚拟物会员增品智能硬件值网络广告红人经纪、粉丝经济、游戏联运2018-2020年中国移动K歌市场规模预测收入规模（亿元人民币）增长率（%）76.4%69.0%26拓展O2O音乐新玩法，构建以K歌为入口的综合娱乐新生态多平台融合，扩大娱乐生态以唱歌为娱乐消费的入口，联合多个娱乐平台，如桌游、电动 等，同时叠加广告、售票、导购、直播等增值服务，打造泛娱乐 化的
36、生态，实现多元化的复合型娱乐经营方式。线上线下结合，打造O2O音乐社交新玩法唱吧战略投资“咪哒”，力图发掘K歌娱乐和音乐社交的更多O2O玩法，推动线上与线下的融合革新，实现预定房间、点播 系统、云端分享、评分、PK竞技、多屏互动等智能化功能，丰 富用户K歌体验。多种付费模式探索，降低费用未来迷你KTV生态范围不断扩大，商家盈利渠道随之增加，用户K歌费用逐渐降低。综合服务能力不断提升音乐版权增加，曲库丰富;多方联合维护，提供安全卫生的录唱环境;设备性能提升。123427PART 4演艺直播平台竞争分析28演艺直播市场多模式探索，构建线上线下生态闭环演艺直播市场多模式探索为了丰富直播内容，提高用户
37、平台使用率和关注度，直播平台不断向演艺市场的环节渗透，利用直播互动性强和参与度高的优势，将线上直播与线下演唱会、音乐节、livehouse等深度结合，不断尝试多种“直播+”的发展模式，通过演艺直播上下游联动以及泛娱乐生态的构建，打破传统演唱会、音乐节和livehouse只靠票务盈利的状态，也为直播平台及合作方开拓盈利渠道增加收益。爱奇艺“尖叫之夜”将线上直播与线下演唱会融 合，让线上用户体验强烈的现场感，还通过直播 发红包、网红PK、投票等多种方式增强参与感，拓展演唱会泛娱乐生态。构建线上+线下演唱会闭环生态2017太湖迷笛音乐节开启了中国音乐节最大规模 的全平台媒体直播，36家媒体平台参与直
38、播，除YYlive拿下首次直播权外，还包括今日头条、淘宝直播、花椒直播、斗鱼直播、熊猫直播等。大型音乐节扎堆直播为了降低租金压力，livehouse逐渐向互联网转型，在原有演出的基础上，将LiveHouse纳入了音 乐产业上下游联动体系中，与互联网音乐或直播 平台分摊租金并不断开拓livehouse盈利渠道。LIVEHOUSE+互连网29演艺直播业务形式广泛，以音乐类移动直播平台为主演 艺直 播 平 台 视频网站作为平台方，通过合作方式参与到以演唱会为代表的现场直播中 相对垂直的PC端音乐内容平台 以演唱会、音乐现场为主的移动直播平台 泛娱乐直播平台，合作方式介入演艺直播居多30深耕在线演艺垂
39、直市场，酷狗直播领先优势明显酷狗直播石榴直播2017年1-12月演艺直播APP活跃用户规模（万）火星喵播唱吧直播间LIVE直播水晶直播9158新浪唱聊哈你直播2502001501005001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月31中国主流演艺直播应用，用户使用粘性尚不稳定0204060801月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月石榴直播酷狗直播2017年1-12月演艺直播APP人均单日使用时长（分钟）唱吧直播间哈你直播新浪唱聊火星喵播9158水晶直播LIVE直播32听歌+直播，酷狗直播构筑在线视频互动演艺新生态185.17156.95149.98123.43122
40、.96130.87139.78140.20136.51132.66150.05146.61-30%-10%10%30%01002002017年1-12月酷狗直播APP活跃用户规模活跃用户（万）环比增长（%）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月粉丝互动为歌手、明星创造互动渠道资源支持泛娱乐产业相互推动音乐属性强1发力音乐造星产业2直播间捆绑专辑贩售3自制明星访谈节目4 产 品 特 点主产品内嵌直播入口海量用户的导流海量音乐曲库资源支持1234产品联动，良性互补产 品 特 点33K歌+直播，唱吧红人经济加码演艺直播38.6538.4245.3640.3043.5143.9938.
41、0418.5434.5842.3720.0750.5149.6949.4648.7947.0140.6841.3481.7643.1924.3630.0735.7728.6102040602017年1-12月唱吧旗下唱吧直播间、火星直播APP活跃用户规模唱吧直播间火星1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月依托唱吧社区1垂直在线视频互动2明星艺人专访 liveshow3红人主播培训及节目定制4 产 品 特 点主打素人主播以音乐为主的视频直播平台主打红人主播垂直在线娱乐互动平台唱吧用户转化人人可当主播的全民直播音乐属性，海量曲库多样音效1234联动线下，用户视角实时直播产 品 特
42、点34PART 5移动音乐市场发展趋势35音乐服务生态化拓展，助力中国移动音乐市场规模增长通过改变传统的音乐制作和宣发模式，一方面发力线下演唱会，探索音 乐的更多展示形式；另一方面扶持独立音乐人，增加平台自有版权，从 而打通产业链上下游，完善产业生态，提升平台用户黏性。转变传统模式，完善产业生态移动歌音乐直播线 上 K歌线 下 K歌移 动 音 乐线 下 多 场 景 播 放在 线 音 乐 播 放线 下 演 唱 会LIVEHOUSE版权分销音乐人输送 K31.243.161.482.8112.4146.3183.8225.263.4%38.1%42.5%34.9%35.8%30.2%25.6%0%
43、22.5%20%40%60%80%0601201802402018-2020年中国移动音乐市场规模预测201320142015201620172018F 2019F 2020F收入规模（亿元人民币）增长率（%）付费收听/下载、数字专辑、演唱会O2O线上直播以及音乐类智能硬件 产品等新创新模式出现，展望未来，移动音乐市场规模将持续获益于正 版音乐的内生驱动，赢得较高增长空间。移动音乐市场商业模式升级36产品版本更新，提升泛音乐功能的聚合与玩法创新互联网音乐服务平台方基于版权的竞争格局渐趋明朗，音乐平台纷纷布局平台精细化运营策略，开启泛音乐功能聚合和玩法创新道路，通过更多的听歌入口和 音乐模式以及
44、更深刻的品牌内涵以建立更强的用户黏性。并且传统的个性化推荐模式在用户使用过程中也逐渐暴露出推荐内容越来越窄的问题，平台大量的音 乐资源得不到利用。因此，多维度的音乐推荐、多模式内容展现和提高音乐利用率成为平台布局关键。利用QQ、微信跟踪用户的收听、分享历史并根据用户年龄阶段、喜好等从多维度优化推荐模式；QQ音乐新上线的 7.5 版本加入音乐号功能，将微信公众平台的音乐账号，筛选后引入到发现音乐杂志里，带领用户发现好音乐。适配唱歌场景，创造沉浸轻奢的演唱氛围 8.6版本主推独立研发的一键修音功能，重新设计了唱歌页面的UI样式，从视觉上加强了唱歌的氛围感和沉浸性；强化唱吧品牌，从交互和功能上打造一
45、个简洁、精致、新潮、时尚且个性化 的唱歌工具平台。推动音乐内涵向视觉延伸 打造演出+视频的发展模式，在丰富线下演出矩阵的同时深耕MV视频 领域，计划全年将举办300余场演艺活动并汇聚超过 30 万首 MV，丰 富用户视觉内容。此外，咪咕音乐基于Volte技术，推动彩铃视频化转变，将音乐服务延 伸到了通讯网。深化社交优势，多维度推动用户发现音乐37因势利导，移动音乐平台借力技术发展推动模式创新将全息投影、虚拟偶像、互动投影、人工智能等技术手段运用于偶像舞台网易漫画联合网易云音乐推出漫改有 声读物中国怪谈，取材自网易漫 画热门连载漫画中国怪谈创维联合全民K歌举办创维电视G3 新品暨全民K歌TV版线
46、上发布会，意欲推动客厅娱乐升级唱吧2018年开年举办古风季演唱会，QQ音乐与摩拜单车创新跨界合作推出以“音乐骑行，一路有音乐”为主题的音乐单车出行活动跨领域合作，推动移动音乐平台品牌升级国内AI音箱高速发展，家庭娱乐成为移动音乐新方向阿里-天猫精灵喜马拉雅FM-小雅喜马拉雅FM、虾米音乐等内 容 服 务内 容 服 务喜马拉雅FM、百度音乐、虾 米音乐等京东-叮咚小米-小爱同学智能音箱作为客厅娱乐的语音端口，娱乐资源的链接十分重要，而BAT外 的技术厂商生态体系并不完善，给各大移动音频平台提供更多的接入机会，并且以喜马拉雅FM为代表的内容厂商也逐渐涉足智能音箱领域。未来各 大音频平台还将在智能音箱领域深度探索。内 容 服 务内 容 服 务百度音乐、咪 咕音乐、喜马 拉雅FM等喜马拉雅FM、荔枝FM、蜻蜓FM等38
