1、1油气勘探开发招投标情况介绍油气勘探开发招投标情况介绍S I P C2 介绍提纲介绍提纲一、石油行业上游招投标情况简介一、石油行业上游招投标情况简介二、油公司项目开发的基本程序二、油公司项目开发的基本程序三、油公司三、油公司-资源国的基本合同模式资源国的基本合同模式四、石油工程招标的程序与步骤四、石油工程招标的程序与步骤五、石油工程招标应注意的问题五、石油工程招标应注意的问题3 前言前言 招标活动其实质上是一种选择行为，是有目的的招标活动其实质上是一种选择行为，是有目的的择优汰劣的活动，也是合同的订立过程。是采办的择优汰劣的活动，也是合同的订立过程。是采办的一种形式。一种形式。招标活动大约始于
2、招标活动大约始于18世纪末西方的建筑业。尔后，世纪末西方的建筑业。尔后，在资本主义国家中，政府机构和私人企业在购买批在资本主义国家中，政府机构和私人企业在购买批量较大的商品、用品、原材料及兴办较大的工程项量较大的商品、用品、原材料及兴办较大的工程项目时常常采用招标方法。随着招标活动的发展，招目时常常采用招标方法。随着招标活动的发展，招标范围也在日益扩展。石油行业的勘探开发活动中标范围也在日益扩展。石油行业的勘探开发活动中也逐步扩大了招标范围。也逐步扩大了招标范围。4一、石油行业上游招投标情况简介一、石油行业上游招投标情况简介 目前国际石油行业存在的招投标情况目前国际石油行业存在的招投标情况 主
3、要存在如下两种类型：主要存在如下两种类型：油气区块招投标油气区块招投标（油公司（油公司资源国）资源国）服务及物品招投标服务及物品招投标（油公司（油公司服务商或供应商）服务商或供应商）5一、石油行业上游招投标情况简介一、石油行业上游招投标情况简介油气勘探开发区块招投标的核心内容主要是：油气勘探开发区块招投标的核心内容主要是：1.最低义务工作量；最低义务工作量；2.签字费或贡金；签字费或贡金；3.投资额度；投资额度；4.社区贡献；社区贡献；5.分成比例。分成比例。合同实例合同实例6一、石油行业上游招投标情况简介一、石油行业上游招投标情况简介石油行业存在的服务及物品招投标情况主要如下：石油行业存在的
4、服务及物品招投标情况主要如下：物探物探地震采集、数据处理地震采集、数据处理钻井工程钻井工程钻前（路和井场）、水井、钻井、泥浆录井、钻井液、钻前（路和井场）、水井、钻井、泥浆录井、钻井液、固井、测井、测试、下套管服务、取心、打捞、定向钻固井、测井、测试、下套管服务、取心、打捞、定向钻井、酸化压裂、工具租赁、钻头、套管、套管附件、套井、酸化压裂、工具租赁、钻头、套管、套管附件、套管头及采油树、油料、后勤保障（运输、通讯、保安）管头及采油树、油料、后勤保障（运输、通讯、保安）7一、石油行业上游招投标情况简介一、石油行业上游招投标情况简介地面工程地面工程井站、单井管线、集输管线、计量站（接转站）、压气
5、井站、单井管线、集输管线、计量站（接转站）、压气站（增压站）、中心处理站、油库、道路、供配电（电站（增压站）、中心处理站、油库、道路、供配电（电站、输配电线路）、通讯系统、土建（厂房、办公设施、站、输配电线路）、通讯系统、土建（厂房、办公设施、营地）、生产平台、营地）、生产平台、FPSO（Floating Production Storage and Off-loading）、水下集输系统等、水下集输系统等其它其它设计、环评、修井、科研项目、设计、环评、修井、科研项目、G&G、监督服务、监督服务8一、石油行业上游招投标情况简介一、石油行业上游招投标情况简介物探合同的主要计价方式：物探合同的主要
6、计价方式：2D USD/km 3D USD/km2 停待停待 USD/d 实验阶段一般为日费。实验阶段一般为日费。钻井工程合同的主要形式：钻井工程合同的主要形式：日费制日费制 总包制总包制 进尺费用制进尺费用制 混合制混合制地面工程的主要形式：地面工程的主要形式：总包（总包（EPCC）或几种的组合）或几种的组合9一、石油行业上游招投标情况简介一、石油行业上游招投标情况简介服务及物品的采办形式：服务及物品的采办形式：1.Bid International Competitive Bidding Limited International Competitive Bidding2.Direct S
7、election 议标议标3.Direct Appointment 直接选定直接选定 议标和直接选定议标和直接选定10二、油公司项目开发的基本程序二、油公司项目开发的基本程序 信息来信息来源源11二、油公司项目开发的基本程序二、油公司项目开发的基本程序 项目的初评估项目的初评估评估要素评估要素项目规模项目规模项目性质项目性质运作方式运作方式地理环境地理环境油气性质和运输条件油气性质和运输条件战略目标区战略目标区 投资环境投资环境12二、油公司项目开发的基本程序二、油公司项目开发的基本程序 可行性论证可行性论证资源潜力论证资源潜力论证项目可行性研究项目可行性研究地面工程建设地面工程建设项目经济评
8、价项目经济评价生产组织管理研究生产组织管理研究工程技术工程技术投资环境初评估投资环境初评估13二、油公司项目开发的基本程序二、油公司项目开发的基本程序 资源潜力论证资源潜力论证 区域地质、盆地结构、油气藏特征等宏观地区域地质、盆地结构、油气藏特征等宏观地 质资源的评价研究；质资源的评价研究；目标区域地层、构造、生储盖等油藏地质特目标区域地层、构造、生储盖等油藏地质特 征的评价研究；征的评价研究；目标区域已获得资料的评价研究（物探资目标区域已获得资料的评价研究（物探资 料、钻井资料、试油试采资料、测井资料料、钻井资料、试油试采资料、测井资料 等）。等）。14二、油公司项目开发的基本程序二、油公司
9、项目开发的基本程序 项目经济评价项目经济评价 根据地质资源、投资环境、商务条款及工程根据地质资源、投资环境、商务条款及工程技术的初步研究评价结果，建立经济评价模型，技术的初步研究评价结果，建立经济评价模型，评价项目的经济效益，主要指标：评价项目的经济效益，主要指标：投资回收期；投资回收期；投资内部收益率；投资内部收益率；净现值；净现值；敏感性。敏感性。15二、油公司项目开发的基本程序二、油公司项目开发的基本程序l 考察分析合作环境考察分析合作环境l 资格预审资格预审l 查阅分析通用资料包查阅分析通用资料包l 现场考察现场考察l 购买并研究资料包购买并研究资料包l 经济技术和资源评价经济技术和资
10、源评价l 制作、递交投标书制作、递交投标书l 谈判谈判l 签约签约l 政府政府16三、油公司三、油公司-资源国的基本合同模式资源国的基本合同模式租让制租让制合同制合同制服务合同服务合同风险服务合同风险服务合同产品分成合同产品分成合同单纯服务合同单纯服务合同合同模式合同模式17三、油公司三、油公司-资源国的基本合同模式资源国的基本合同模式 两种制度的根本差别在于对矿产资源所有两种制度的根本差别在于对矿产资源所有权的不同。在租让制财税制度下，资源国政权的不同。在租让制财税制度下，资源国政府允许所有权私有，而合同制一般由资源国府允许所有权私有，而合同制一般由资源国保留所有权。根据支付给石油公司是实物
11、还保留所有权。根据支付给石油公司是实物还是现金的不同，合同制可以分为产量分成制是现金的不同，合同制可以分为产量分成制和服务合同制。根据风险的不同，服务合同和服务合同制。根据风险的不同，服务合同又可分为风险服务合同和纯服务合同。又可分为风险服务合同和纯服务合同。18四、石油工程招标的程序与步骤四、石油工程招标的程序与步骤工程招标的前期准备：工程招标的前期准备：1.资源国的有关规定：法律法规、政策、财税制度、管理机构资源国的有关规定：法律法规、政策、财税制度、管理机构2.市场情况调研：资源国的机加工能力、后勤供应市场情况、施市场情况调研：资源国的机加工能力、后勤供应市场情况、施工队伍情况、市场价格
12、，掌握各种资源。工队伍情况、市场价格，掌握各种资源。3.地面、地下、环境气候情况调查，地面、地下、环境气候情况调查，EIA（environmental impact assessment)4.招标组织机构的建立招标组织机构的建立5.施工方案的初步确定施工方案的初步确定6.费用的预算（费用的预算（AFE：AUTHORIZATION FOR EXPENDITURES）7.标段的划分、标书模版的选择标段的划分、标书模版的选择 钻井钻井AFE项目项目8.标书的编制标书的编制 Nilam-1井各项费用表井各项费用表19四、石油工程招标的程序与步骤四、石油工程招标的程序与步骤年度勘探年度勘探开发计划开发计
13、划组织成立招组织成立招标委员会标委员会发布招标公发布招标公告告编制标书编制标书投标商资投标商资格预审格预审提出投标商提出投标商短名单短名单 发出正式投发出正式投标邀请函标邀请函发（售）招发（售）招标文件标文件技术澄清、技术澄清、现场考察现场考察接收投标书和接收投标书和投标保函投标保函开标、评标开标、评标决标前谈决标前谈判判通知评标结果、通知评标结果、商签合同商签合同正式签订合同，正式签订合同，通知未中标者，通知未中标者，退还投标保函，退还投标保函，接受履约保函接受履约保函招投标流程图招投标流程图授标建议授标建议Contract Flow Chart20四、石油工程招标的程序与步骤四、石油工程招
14、标的程序与步骤年度勘探年度勘探开发计划开发计划Annual Working Program&Budget年度勘探开发部署和计划是招标的基础。年度勘探开发部署和计划是招标的基础。组织成立招组织成立招标委员会标委员会Tender Committee or Procurement Committee 人员组成：人员组成：COO Chief Operating Officer(Chairman)CFO Chief Financial Officer Manager Exploration&Development Dept.Manager Operation Dept.Manager Procureme
15、nt&Contracting Dept.(Secretary)Manager Financial&Planning Dept.21四、石油工程招标的程序与步骤四、石油工程招标的程序与步骤1.准备投标商名单；准备投标商名单；2.准备资格预审文件、标书文件和评标标准；准备资格预审文件、标书文件和评标标准；3.制订招标计划、实施步骤；制订招标计划、实施步骤；4.发布招标公告；发布招标公告；5.审查资格预审结果；审查资格预审结果；6.邀请投标；邀请投标；7.标书澄清；标书澄清；8.开标并评标；开标并评标；9.向有关方面报告评标情况及授标建议；向有关方面报告评标情况及授标建议；10.宣布中标。宣布中标。
16、招标委员会职责：招标委员会职责：22四、石油工程招标的程序与步骤四、石油工程招标的程序与步骤 D.A p p ro v a l P ro c e d u re C h a rt P re p a ra tio n R e v is e E n d o rs e d R e v ie w to M e e tin g -N o Ye s Te c h n ic a l L e a d e r C o m m e rcia l L e a d e r Te n d e r P la n a n d R e p o rts Te n d e r W o rk in g Te a m M a n a
17、g e r o f U s e r D e p a rtm e n t M a n a g e r o f P ro c u re m e n t D e p a rtm e n t T C A p p ro v a l M in u te s o f T C M e e tin g P re s id e n t 23四、石油工程招标的程序与步骤四、石油工程招标的程序与步骤1.制订项目运行计划和年度计划；制订项目运行计划和年度计划；2.确定服务和物品的标的；确定服务和物品的标的；3.审查标底和采办程序；审查标底和采办程序；4.依据公司规定，确定预付款及付款计划；依据公司规定，确定预付款及付款
18、计划；5.初步确定中标商；初步确定中标商；6.代表公司签订合同；代表公司签订合同；7.管理和控制各项作业合同的实施；管理和控制各项作业合同的实施；8.指定或委派相关人员组织招标委员会；指定或委派相关人员组织招标委员会；9.向上级报告采办实施情况。向上级报告采办实施情况。项目经理在招标中的职责：项目经理在招标中的职责：24四、石油工程招标的程序与步骤四、石油工程招标的程序与步骤编制标书编制标书标书主要应包含以下内容：标书主要应包含以下内容：1.投标须知：告知标书的组成、招标的日程安排、投投标须知：告知标书的组成、招标的日程安排、投标要求、风险提示、投标程序、联系方式、评标办标要求、风险提示、投标
19、程序、联系方式、评标办法等以及各种文件格式如会议代表确认书、授权书、法等以及各种文件格式如会议代表确认书、授权书、投标担保函、履约担保函等。投标担保函、履约担保函等。2.合同草本及其附件：合同的主要条款有双方的责任合同草本及其附件：合同的主要条款有双方的责任和义务、合同价格及税赋等；附件主要有工作任务和义务、合同价格及税赋等；附件主要有工作任务及要求、人员资质、设备要求、责任表、付款条件、及要求、人员资质、设备要求、责任表、付款条件、保险要求、保险要求、HSE要求等要求等投标须知投标须知 合同草本合同草本附件附件A：工作任务：工作任务附件附件B：人员要求：人员要求附件附件C：设备要求：设备要求
20、附件附件C：职责划分：职责划分附件附件E：付款条件：付款条件附件附件F：保险要求：保险要求附件附件G-J：HSE要求要求等等附件：钻井基本情附件：钻井基本情况况25四、石油工程招标的程序与步骤四、石油工程招标的程序与步骤发布招发布招标公告标公告在公共媒体上发布招标信息，信息的内容应告知：在公共媒体上发布招标信息，信息的内容应告知：1.你是谁？你是谁？2.找人干啥？找人干啥？3.如何联系？如何联系？4.公告有效期限？公告有效期限？招标公告招标公告登记表登记表26四、石油工程招标的程序与步骤四、石油工程招标的程序与步骤投标商资投标商资格预审格预审资格预审文件内容：资格预审文件内容：1.简介；简介；
21、2.招标任务；招标任务；3.资格预审文件要求；资格预审文件要求；4.资格预审文件递交时间和地点；资格预审文件递交时间和地点；5.问卷调查：公司的细节（注册地、注册时间、法人、问卷调查：公司的细节（注册地、注册时间、法人、财务状况、近财务状况、近3年经审计的财务报表等）、公司的近年经审计的财务报表等）、公司的近3年的作业情况（客户情况、作业业绩、年的作业情况（客户情况、作业业绩、HSE记录、记录、骨干人员列表、客户评价等）等。骨干人员列表、客户评价等）等。资格预审文件资格预审文件递交预审文件登记递交预审文件登记资格预审报告资格预审报告27四、石油工程招标的程序与步骤四、石油工程招标的程序与步骤提
22、出投标提出投标商短名单商短名单 经过资格审查后，把合格的投标商筛选出经过资格审查后，把合格的投标商筛选出来，列出一份合格的投标商名单报请有关组来，列出一份合格的投标商名单报请有关组织批准。通过资格预审的的投标商即不要太织批准。通过资格预审的的投标商即不要太少，以便有足够的竞争性，也不宜太多，以少，以便有足够的竞争性，也不宜太多，以免增加评标困难。一般免增加评标困难。一般5-7家承包商参加投标家承包商参加投标较好。较好。对未通过资格预审的承包商，应及时通知。对未通过资格预审的承包商，应及时通知。发出正式投发出正式投标邀请函标邀请函对通过资格预审的承包商发出正式邀请。对通过资格预审的承包商发出正式
23、邀请。邀请投标函邀请投标函28四、石油工程招标的程序与步骤四、石油工程招标的程序与步骤发（售）招发（售）招标文件标文件标书有免费，也有有价发售的。发放标书均应有记录。标书有免费，也有有价发售的。发放标书均应有记录。一般来说从发放标书到送交投标书其间应不少于一般来说从发放标书到送交投标书其间应不少于90天，天，以便有足够的投标人和投标人有充足的时间进行调查以便有足够的投标人和投标人有充足的时间进行调查研究和编制标书。研究和编制标书。收到标书确认函收到标书确认函技术澄清、技术澄清、现场考察现场考察在发放标书后在发放标书后20天左右，可组织投标人沿线勘查现场，天左右，可组织投标人沿线勘查现场，了解一
24、切与工程有关施工及生活条件，并收集与投标了解一切与工程有关施工及生活条件，并收集与投标有关的信息。在此过程中可相互了解考察费用自理。有关的信息。在此过程中可相互了解考察费用自理。在讲解工程情况和解释招标文件时，须通过正式会议在讲解工程情况和解释招标文件时，须通过正式会议进行，提问和答复要形成纪要，同时传达给各投标者。进行，提问和答复要形成纪要，同时传达给各投标者。考虑不周的部份要及时进行修改或补充。如果招标人考虑不周的部份要及时进行修改或补充。如果招标人没有补充完善，则投标人应在投标书中写明要约条件。没有补充完善，则投标人应在投标书中写明要约条件。对于标书的修改、补充或澄清应在提交投标文件截止
25、对于标书的修改、补充或澄清应在提交投标文件截止日期前日期前15天完成。天完成。29四、石油工程招标的程序与步骤四、石油工程招标的程序与步骤接收投标书和接收投标书和投标保函投标保函接收标书也应当有记录，并给对方确认函。接收标书也应当有记录，并给对方确认函。投标担保函也必须同时接收。投标担保函也必须同时接收。投标保函一般为总标价的投标保函一般为总标价的2-3%或一定的固或一定的固定金额，其有效期一般为投标有效期满后定金额，其有效期一般为投标有效期满后30-45天。天。投标保函投标保函30四、石油工程招标的程序与步骤四、石油工程招标的程序与步骤开开标、标、评评标标开标一般在投标截止日或之后的一、二天
26、内进行，开标有开标一般在投标截止日或之后的一、二天内进行，开标有公开开标和非公开开标两种方式，在标书中应载明。公开开标和非公开开标两种方式，在标书中应载明。公开开标是所有投标单位的代表均应参加。可邀请资源国公开开标是所有投标单位的代表均应参加。可邀请资源国相应的管理机构参加，甚至公正机构、新闻媒介。当场开相应的管理机构参加，甚至公正机构、新闻媒介。当场开标后应宣读投标书要点，并写出纪要。所有参加单位的代标后应宣读投标书要点，并写出纪要。所有参加单位的代表均应签到并存档。表均应签到并存档。公开开标应注意：公开开标应注意：1.投标书的签字有效性；投标书的签字有效性；2.保函是否可接受；保函是否可接
27、受；3.投标书填写格式是否正确；投标书填写格式是否正确；4.实质性条款是否改变；实质性条款是否改变；5.投标价格是否不确定。投标价格是否不确定。非公开开标有利于招标人进行压价。非公开开标有利于招标人进行压价。31四、石油工程招标的程序与步骤四、石油工程招标的程序与步骤开开标、标、评评标标评标标准应当事先公布，或在标书中已经载明，评标应有评标评标标准应当事先公布，或在标书中已经载明，评标应有评标报告。评标一般应在开标后一个月内完成。报告。评标一般应在开标后一个月内完成。石油工程一般均分技术标和商务标，只有技术标通过，才开其石油工程一般均分技术标和商务标，只有技术标通过，才开其商务标，不通过者则应
28、退还其商务标和投标保函。商务标，不通过者则应退还其商务标和投标保函。报价统计错误修正原则：报价统计错误修正原则：1.数字表示与文字表述不一致，则以文字为准；数字表示与文字表述不一致，则以文字为准；2.单价与数量的乘积和总价不一致，则以单价为准；单价与数量的乘积和总价不一致，则以单价为准；3.副本与正本不一致，则以正本为准。副本与正本不一致，则以正本为准。有疑问时应分别约请投标人进行澄清，澄清并不意味议标或修有疑问时应分别约请投标人进行澄清，澄清并不意味议标或修改标书。特别是报价过高或过低的投标商可要求其提交报价计改标书。特别是报价过高或过低的投标商可要求其提交报价计算细节，或其技术方案作进一步
29、说明。算细节，或其技术方案作进一步说明。32四、石油工程招标的程序与步骤四、石油工程招标的程序与步骤开开标、标、评评标标目前我们的大部分资源国均是以最低价中标的方法来控制成目前我们的大部分资源国均是以最低价中标的方法来控制成本，但要防止过低的报价，如果承包商发生严重亏损时，必本，但要防止过低的报价，如果承包商发生严重亏损时，必然会将部分风险转移给业主，使业主实际支出的费用超过原然会将部分风险转移给业主，使业主实际支出的费用超过原合同价，或质量得不到保障，或钻合同的空子进行索赔等各合同价，或质量得不到保障，或钻合同的空子进行索赔等各种手段。种手段。标书中或标后的各项优惠评标时不应考虑。标书中或标
30、后的各项优惠评标时不应考虑。决标前可与决标前可与2-3家潜在的中标人就有关问题进行探讨。家潜在的中标人就有关问题进行探讨。此阶段应对潜在的中标人的装备、人员、业绩、施工能力、此阶段应对潜在的中标人的装备、人员、业绩、施工能力、技术水平、管理水平、财务状况等进行实地考察。技术水平、管理水平、财务状况等进行实地考察。评标报告评标报告也门评标报告也门评标报告33四、石油工程招标的程序与步骤四、石油工程招标的程序与步骤决标前谈判决标前谈判决标前谈判的主要目的是：决标前谈判的主要目的是：1.标书通过评审和各投标人的投标，可能发现不够标书通过评审和各投标人的投标，可能发现不够合理之处，可通过谈判进行修订；
31、合理之处，可通过谈判进行修订；2.通过谈判压低价格；通过谈判压低价格；3.发现其它标书中的投标建议是可以采纳的，希望发现其它标书中的投标建议是可以采纳的，希望备选的中标人接受，可能也会有价格的调整；备选的中标人接受，可能也会有价格的调整；4.进一步了解和确认标书中的可能存在歧义的事项。进一步了解和确认标书中的可能存在歧义的事项。作业者与几家备选中标人谈后，最后确定中标人，作业者与几家备选中标人谈后，最后确定中标人，同时修改完善合同。同时修改完善合同。34四、石油工程招标的程序与步骤四、石油工程招标的程序与步骤授标建议授标建议授标建议，在向资源国管理部门报告前应经过内部审查：授标建议，在向资源国
32、管理部门报告前应经过内部审查：项目公司和上级管理部门。项目公司和上级管理部门。通知评标结果、通知评标结果、商签合同，退商签合同，退还未中标人投还未中标人投标保函标保函经相应相关机构批准后方可发出中标通知，并经相应相关机构批准后方可发出中标通知，并尽尽快快签订合同。合同签订后要通知未中标者，退还签订合同。合同签订后要通知未中标者，退还投标保函。中标单位则应递交履约保函，替换投投标保函。中标单位则应递交履约保函，替换投标保函。如果中标人拒签合同，可没收其投标保标保函。如果中标人拒签合同，可没收其投标保函所规定的保证金，再与其他人签订合同。函所规定的保证金，再与其他人签订合同。履约保函一般为合同价格
33、的履约保函一般为合同价格的10%左右。左右。履约保函履约保函中标意向书中标意向书授标函授标函35五、石油工程招标应注意的问题五、石油工程招标应注意的问题1.费用预算要切合实际（印尼）；费用预算要切合实际（印尼）；2.招标应尽早进行招标应尽早进行（项目的计划、供货周期的影响、（项目的计划、供货周期的影响、不可预见因素多、施工季节要考虑）；不可预见因素多、施工季节要考虑）；3.最可能的技术方法和项目的前景，影响招标的策最可能的技术方法和项目的前景，影响招标的策略和招标的价格（阿曼、印尼）；略和招标的价格（阿曼、印尼）；4.超预算、异常价格的授标要慎重，价格的谈判只超预算、异常价格的授标要慎重，价格
34、的谈判只能在授标前进行（哈、阿曼）；能在授标前进行（哈、阿曼）；36五、石油工程招标应注意的问题五、石油工程招标应注意的问题5.战略合作伙伴的正确处理（哈、加蓬）；战略合作伙伴的正确处理（哈、加蓬）；6.加强管理，健全管理文件和管理记录，提高技加强管理，健全管理文件和管理记录，提高技术水平和施工能力，是成功招投标的基础；术水平和施工能力，是成功招投标的基础；7.关于分包资格的控制的问题（分包商及分包内关于分包资格的控制的问题（分包商及分包内容应写明要求，并要取得招标人的批准）；容应写明要求，并要取得招标人的批准）；8.商务标应当设置废标条件，投标价格超过预算商务标应当设置废标条件，投标价格超过预算授标要慎重。授标要慎重。招标文件汇总招标文件汇总37谢谢！谢谢！
