1、汽车消费市场研究报告目 Contents录010304汽车行业整体情况02汽车市场需求分析购车一族VS换车一族用户解读汽车4S店市场概况&4S店客流用户分析05未来发展趋势分析汽车市场整体情况分析18.318.422.123.724.529.018.118.519.319.322.023.524.628.128.028.920102011201220132014201520162017汽车产量汽车销量3近年来汽车市场由快速增长期步入平稳增长期，由增量时代进入存量时代2010-2017年中国汽车产销规模（百万辆）汽车市场不同类型市场分布轿车 47.8%SUV41.7%M PV8.5%微客 2.0
2、%同比增加 13.3%乘用车领域SUV销量增长迅猛，商用车领域货车占比逐渐增大2017年乘用车各分类销量占比情况（百万辆）2017年商用车各分类销量占比情况（百万辆）货车 87.8%客车 12.2%同比增加 16.9%4造车新势力崛起通过轻资产代工模式进入市场，聚焦SUV细分领域，近两年是产品集中推出时间价格上市时间蔚来ES8 上市时间：2017.12 级别：中大型SUV 价格：44.8-54.8万威马EX5 上市时间：2018.4 级别：紧凑型SUV 价格：17.98-29.88万小鹏G3上市时间：2018Q3 级别：紧凑型SUV 价格：20-28万奇点iS6 上市时间：2018年底 级别：
3、中大型SUV 价格：20-30万拜腾BYTON Concept 上市时间：2019 级别：中大型SUV 价格：30万+车和家 上市时间：2019 级别：中大型SUV 价格：30-35万代工模式5蔚来江淮汽车小鹏拜腾车和家海马汽车一汽华晨汽车新能源汽车市场情况新能源汽车利好政策频出，2017年持续放量，未来发展态势良好工信部表示启动停止生产销售传统能源汽车时间表相关研究提过“双积分”并行管理机制，2019年比例为10%，2020为12%到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆2017.42017.92017.9外商在华纯电动汽车产品不受两家限制2017.62017.9外商投资产业指导目录（2
4、017年修订）乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法要求2020年全国推广使用车用乙醇汽油，基本实现全覆盖关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案2017中国汽车产业发展（泰达）国际论坛2017年新能源汽车相关政策一览表汽车产业中长期发展规划6新能源汽车竞争格局由传统自主品牌主导，未来随着外资和造车新势力崛起，有望形成三足鼎立局面主导中国市场全产业链加速布局主攻纯电动和插电式技术路线与中国企业合资合作，大力推动多款电动 车产品多种技术路线并举，并加快向纯电动转型借助资本，以代工模式切入强调智能互联，用户体验主攻纯电动技术路线北汽比亚迪上汽大众丰田蔚来小鹏发展特点代
5、表企业传统自主车企外资企业造车新势力7汽车市场主要玩家情况204.6195.0190.6154.8126.3120.3104.092.281.681.1上汽大众一汽大众上汽通用上通五菱东风日产吉利汽车长安汽车长城汽车北京现代长安福特上汽大众、一汽大众和上汽通用销量遥遥领先，位列车企第一阵营2017年汽车厂商销量排行TOP10（万辆）8汽车销售渠道主要模式特许经营模式总代理模式品牌专卖模式4S店汽车电商模式汽车超市模式汽车主要销售渠道模式 品牌专卖模式4S店目前，4S店仍然是最主流的汽车销售渠道模式，渠道模式可表述为厂商-专卖店-最终用户9 总代理模式渠道模式可表述为厂商-特许经销商-最终用户，
6、进口汽车通常采用这种模式 特许经营模式渠道模式可表述为厂商-总代理-区域代理-最终用户，比起经销商模式来说，此种方式更易规范经销商行为 汽车超市模式同时经营多种汽车品牌，并为顾客提供休息与服务的汽车销售模式，既是汽车销售中心，又是休闲娱乐的场所 汽车电商模式包括车企自建电商平台、专业汽车垂直网站、综合电商自建汽车电商平台等多种分类目前4S店仍然是最主流的汽车销售渠道模式目 Contents录01020304汽车行业整体情况汽车市场需求分析购车一族VS换车一族用户解读汽车4S店市场概况&4S店客流用户分析05未来发展趋势分析偏爱SUV与紧凑车型SUV 86.3%SUV的偏爱度超过八成，紧凑型车也
7、超过半数，其次是MPV和中型车消费者不同车型偏好情况紧凑型车 56.8%MPV 21.4%中型车 21.3%小型车 14.6%SUV紧凑车型MPV中型车小型车11自主品牌与欧系车大热自主 37.7%欧系25.5%日系 20.5%美系 11.0%韩系 5.3%自主品牌、欧系最受欢迎，日韩车更受年轻人追捧消费者不同车系偏好情况消费者不同年龄层车系偏好情况TGI45岁以上25-34岁24岁以下35-44岁韩系车 TGI 101日系车 TGI 105自主品牌 TGI 107美系 TGI 102欧系TGI 110美系 TGI 108自主品牌 TGI 104欧系TGI 10312中低价位最受偏爱10-15
8、万价位最受欢迎，其次是8-10万价位，价格偏好与年龄大小基本成正比50.8%18.4%14.3%13.1%13.1%12.8%9.5%9.3%5.2%2.4%消费者不同车价偏好情况45岁以上25-34岁24岁以下35-44岁5万以下 TGI 1105-8万 TGI 10310-15万 TGI 105 8-10万 TGI 10130-50万 TGI 117 25-30万 TGI 11270万以上 TGI 105 30-50万 TGI 104消费者不同年龄层车系价位情况TGI5万以下5-8万10-15万/8-10万30-50万/25-20万70万以上/30-50万13东部沿海地区对汽车需求旺盛5.
9、1%145.0%4.8%4.3%4.0%3.6%3.5%4.0%6.0%14.0%12.0%10.0%8.0%2.0%0.0%广东浙江江苏河南山东四川江西河北湖南北京广东、江浙与华北地区汽车消费者分布最广汽车消费者地域分布情况12.5%8.4%6.1%大众是多数人的心头好13.9%7.9%7.7%6.2%5.2%4.6%4.5%4.4%4.3%4.2%大众丰田本田日产 别克 现代 吉利 长安 宝马 奥迪大众最受喜爱，其中企业白领居多，其次是丰田、本田和日产消费者汽车品牌偏好情况不同职业对大众车偏好情况企业白领 50.0%15服务业人员15.8%在读学生 14.3%工人 7.5%5.8%个体户/
10、自由职业 2.4%医生教师其他 2.1%2.0%土豪的不二之选路虎男女性别分布男 86.7%女 13.3%13.7%38.3%36.1%12.0%45岁以上35-44岁25-34岁24岁以下15.9%18.6%62.8%2.7%高中及以下专科本科硕士及以上93.3%4.5%20k以上10-20k5-10k1.7%3-5k 0.4%小于3k 0.1%广东 9.6%浙江 8.5%江苏 7.4%北京 6.9%上海 6.6%16价格30多万起，用户集中在35-44岁，月收入基本都在20K以上，本科学历居多精英商务的最爱奥迪价格20多万起，主要来自25-44岁的男性，北京地区最多，其次是江苏和广东男女男
11、93.2%女 6.8%性别分布10.5%42.8%37.2%9.6%45岁以上35-44岁25-34岁24岁以下18.0%14.4%64.9%2.7%高中及以下专科本科硕士及以上89.7%8.0%2.0%0.3%0.1%20k以上10-20k5-10k3-5k小于3k上海北京 10.6%江苏 10.4%广东 10.0%浙江8.1%7.9%17普通人的代步工具长安欧尚男女男 81.2%女 18.8%性别分布4.7%17.2%66.4%11.8%45岁以上35-44岁25-34岁24岁以下25.0%44.7%29.6%0.8%高中及以下专科本科硕士及以上0.3%15.7%1.6%80.4%1.8%
12、20k以上10-20k5-10k3-5k小于3k广东浙江河南 9.1%云南 7.5%四川 7.4%价格5万左右起，25-34岁居多，收入中等偏下，以专科学历为主7.2%6.3%18目 Contents录010304汽车行业整体情况02汽车市场需求分析购车一族VS换车一族用户解读汽车4S店市场概况&4S店客流用户分析05未来发展趋势分析购车意愿人群VS换车意愿人群与换车意愿人群相比，第一次购车意愿人群比例更高注：本报告中购车意愿人群指的是尚无车产，但有买车需求的人群，换车意愿人群指的是已有车产且有置换意愿的人群20换车人群占比 30.2%购车人群占比69.8%25-44岁，我的汽车我做主87.6
13、%91.9%12.4%8.2%购车意愿换车意愿女男5.6%23.6%60.6%10.2%5.8%32.7%55.9%5.6%45岁以上35-44岁25-34岁24岁以下购车意愿 换车意愿21性别分布以男性为主，25-34岁人群购车意愿超六成，35-44岁年龄区间换车意 愿更高性别分布对比情况年龄分布对比情况因为有money，所以任性45.5%24.9%61.0%17.0%24.2%17.9%4.4%3.8%1.0%0.3%20k以上10-20k5-10k3-5k小于3k购车意愿换车意愿37.0%42.6%18.1%16.4%36.3%45.6%2.3%1.8%高中及以下硕士及以上专科本科购车意
14、愿换车意愿22学历分布基本一致，本科和专科比例较高，20K以上月收入换车人群高达六成学历分布对比情况收入分布对比情况有房有娃，换车了解一下73.0%66.5%7.8%9.5%6.1%7.5%6.0%8.1%7.1%8.4%购车意愿无未成年子女4-6岁（学龄前）换车意愿0-3岁（婴幼儿）7-12岁（小学生）有房59.0%无房 41.0%有房 69.1%无房 30.9%有房比例均超过半数，换车意愿人群有未成年子女比例高于购车意愿人群有无房对比情况有无未成年子女对比情况购车意愿人群换车意愿人群13-17岁（初、高中生）23目 Contents录010304汽车行业整体情况02汽车市场需求分析购车一族
15、VS换车一族用户解读汽车4S店市场概况&4S店客流用户分析05未来发展趋势分析中国汽车4S店规模13898251420213668213722018117875157282251823820229002006200720082009201020112012201320142015我国汽车4S店高速成长期已经结束，汽车产品市场总需求较为稳定，销售格局 竞争已进入白热化的状态，整体数量基本稳定2006-2015年中国汽车4S店数量情况中国汽车4S店经销商2017年营业收入：1607亿2017年度销量：110万2017年营业收入：863亿2017年度销量：38万2017年营业收入：801亿2017年
16、度销量：21万2017年营业收入：705亿2017年度销量：50万2017年营业收入：626亿2017年度销量：21万2017年营业收入：516亿2017年度销量：27万2017年营业收入：502亿2017年度销量：16万2017年营业收入：422亿2017年度销量：12万2017年营业收入：387亿2017年度销量：24万2017年营业收入：357亿2017年度销量：14万26广汇汽车服务集团雄踞榜首，年营业收入超过千亿2017中国汽车经销商集团TOP10上海4S店发展情况1601219180454240363533总量在750家左右，其中浦东新区分布最广，大众4S店数量最多，约超过70家上
17、海4S店主要地区分布情况上海大众4S店地区分布情况27上海4S店客流用户画像商业地理产品2868.4%31.6%性别占比男性为主，女 性比例不容小觑7.2%31.8%47.7%13.3%45岁以上35-44岁25-34岁24岁以下年龄占比25-44岁接近 八成，90后买车群体崛起20k以上10.3%10-20k62.8%5-10k19.8%3-5k4.1%小于3k3.0%收入分布中高收入群体，10K以上用户占比73%硕士及以上3.0%本科39.7%专科43.3%高中及以下14.1%学历分布专科&本科为 主，比例超八成上海4S店客流媒介偏好线下客流用户最依赖的休闲生活类App29违章查询13.1
18、%2.7%酷狗音乐全民K歌喜马拉雅FM音频服务在线音乐6.5%网络K歌电台1.9%9.2%19.9%懂球帝趣头条今日头条新闻资讯新闻资讯娱乐资讯体育资讯4.7%6.7%18.6%汽修宝车轮查违章汽车之家汽车服务汽车资讯汽车护理22.0%11.6%4.8%爱奇艺咪咕视频YY视频服务聚合视频在线视频娱乐直播上海4S店客流餐饮偏好商业地理产品30 34.1%13.1%2.0%价格偏好以中端价格为主中高端57.1%55.5%中低端中端低端高端38.5%21.7%19.3%15.6%15.1%13.9%13.9%12.2%9.0%7.8%中餐分类偏好热爱本帮菜和粤菜53.1%32.9%25.6%24.3
19、%14.1%清淡重口味 48.0%46.5%甜麻酱香酸口味偏好喜欢重口居多辣54.8%苦15.3%14.2%菜系偏好偏爱中餐菜系中餐菜系57.1%43.1%快餐简餐41.8%其他餐饮类型34.3%饮品甜点小吃零食异国料理目 Contents录010304汽车行业整体情况02汽车市场需求分析购车一族VS换车一族用户解读汽车4S店市场概况&4S店客流用户分析05未来发展趋势分析汽车市场将迎来结构性调整定位：普通用车定位：品质用车用户：首购为主用户：再购为主技术：燃油为主技术：新能源为主车型：中高端市场：粗放式市场：精细化技车术型：燃入油门为级主更加注重品质和服务，中高端、新能源汽车将逐渐成为未来汽
20、车市场趋势现在未来32新能源汽车销量将高速增长预计2020年将达到245万辆左右的年销量57.98613418221325219.83044638610420172018E2021E2022E2019E乘用车2020E商用车77.7116178245299356+36%中国新能源汽车销量预测（万辆）CAGR行业由政策驱动转向市场和技术驱动过去几年新能源车行业增长主要驱动力是“国补+地补”政策，未来积分制有望成为行业发展的主要驱动力车型的结构将由低端车型向中高端车型发展新能源车型同燃油车一样将会受到消费升级的带动，由低端向 中高端车型升级，车型结构分布也趋于靠拢燃油车新能源汽车三电发展趋势动力电
21、池三元高镍化趋势明显，同时在安全、成本、性能方面 提升成为未来主要发展方向中国新能源汽车市场趋势预测33自主品牌将受到更多关注积极探索跨界合作与车联网技术，获得政府与资本的双重加持，未来将更受关注互联网汽车荣威RX-5上汽与阿里合作开发，通过整合阿里YunOS推出 多种互联网服务，其理念与服务远超合资品牌战略合作双方在车联网、智能汽车、国际化业务拓展、流程信 息化、信息化建设等领域协同创新，展开跨界合作标准确立+政府支持：V2X车联网已进入商业化阶段政府提出2020智能交通发展战略，扶持车联网的发展，自主品牌车联网技术的推广获得政策利好资本市场热捧车联网各路资本从安全、保养、保险、金融、运输等行业切入车联网服务市场，快速推进与前装市场的融合战略合作中兴与比亚迪一起，在无线充电、车联网等诸多领 域展开深入合作。其中，中兴AXON天机和比亚迪 携手实现智能控制时代手机终端与新能源汽车的连接。34谢谢观看THANKS
