1、移动互联网价值链与竞争分析移动互联网价值链与竞争分析付长冬 博士北京邮电大学6.x-移动互联网产业链与竞争分析1目 录w移动互联网模式分析w移动互联网价值链w互联网公司的移动互联网策略分析Google的移动搜索、Android与云计算Yahoo的跨平台执行环境Facebook的Open API与WebOSw移动终端公司的移动互联网策略分析Nokia的服务平台Apple的终端与服务融合之道w基础技术商的移动互联网策略分析Microsoft的Mos、浏览器与应用引擎Intel的MID与移动互联网w运营商的移动互联网策略分析中国移动的WiiSE与业务网络SDA中国电信的移动信息化策略w移动互联网产业
2、链的竞争与合作：谁来主导？6.x-移动互联网产业链与竞争分析2移动互联网模式分析固网运营商与互联网：管道模式 固网运营商 （建设、管理和运营）互联网 （宽带接入、IP骨干网、网络管理）互联网公司Google、Yahoo等用户个人、家庭、企业等 管道收费：IP流量费用电话费租用费用业务使用费 典型特征：网络运营与业务运营分离的模式6.x-移动互联网产业链与竞争分析3移动互联网模式分析固网运营商与互联网：管道+业务模式用户个人、家庭、企业等互联网公司Google、Yahoo等 互联网 （宽带接入、IP骨干网、网络管理）管道+业务 固网运营商 （建设、管理和运营）收费：IP流量费用电话费租用费用业务
3、费用运营商内容与业务 典型特征：网络运营与业务运营部分结合的模式6.x-移动互联网产业链与竞争分析4移动互联网模式分析 移动互联网模式移动运营商与SP：控制模式移动运营商与移动互联网：管道模式产业链主导+Open API模式管道+业务运营模式产业链主导+投资模式平台运营+业务运营模式 移动互联网模式，指的是价值链控制模式，而不是业务模式，或商业模式6.x-移动互联网产业链与竞争分析5移动互联网模式分析带有围墙的后花园模式与Open模式带有围墙的后花园模式 Open 模式运营商控制一切：控制模式运营商开放网络接口，业务提供商可以自由提供业务问题在于：开放到什么程度？开放的程度决定着移动互联网模式
4、问题在于：如此控制，谁来提供海量的内容和用户应用？能够融合？Open模式是趋势6.x-移动互联网产业链与竞争分析6移动互联网模式分析问题：移动互联网时代，移动运营商如何控制？Web浏览器 终端 WebOS 移动互联网业务移动运营商开放？不开放？-难题运营商互联网是新型结构，不是移动+互联网运营商互联网6.x-移动互联网产业链与竞争分析7移动互联网价值链w为什么移动和Apple就iPhone谈判失败？w从2007年11月份开始，就盛传中移动与iPhone谈判，可能正式引进iPhone 进入中国市场。但2008年初谈判失败。w为什么？Apple公司：Apple比较直接，说能不能直接从中国移动那里获
5、得20%或者30%的分成。-iPhone给中国移动的态度是想成为价值链的控制者。中国移动：，“我们当然不同意，不是我们要控制这个价值链，我们认为这个价值链要共同存在和发展。”w可能性分析：都想做产品链的控制者，在这个问题上达不成一致。iPhone的通讯功能过弱，达不到中移动的要求的通讯功能过弱，达不到中移动的要求 中移动不怕中移动不怕iPhone和别人合作和别人合作 iPhone并不着急和运营商合作并不着急和运营商合作 案例分析：中国移动和Apple的iPhone谈判 -谁在控制价值链6.x-移动互联网产业链与竞争分析8移动互联网价值链 终端 浏览器 操作系统 无线接入网 业务平台内容平台 执
6、行环境Nokia、Apple、Intel等Google、微软等Yahoo等微软、Nokia等 IP传输网Wimax、WiFI固网运营商移动运营商 网络平台谁来控制用户？-价值链的核心问题所有的厂商，无论终端、互联网公司、运营商等核心目的：1、自己的主导地位2、延长自己的链条6.x-移动互联网产业链与竞争分析9移动互联网价值链免费WI-FI接入 Mobile-PaymentLBS E-learning 收购 Yahoo!基于IP统一通信 E-home基于IP统一通信 Android手机平台虚拟运营新兴业务领域，生存空间被挤压，面临前所未有竞争压力！在传统领域，业务替代、市场逐渐被蚕食！6.x-移
7、动互联网产业链与竞争分析10移动互联网价值链信息创生信息创生信息采集与信息采集与组织组织信息传输与存储信息传输与存储信息器件、设备、系统信息器件、设备、系统技术与标准技术与标准 内内 容容 处处 理理 支支持持活活动动价价值值收收益益在移动互联网领域，由于信息传输领域由运营商完全主导，技术和标准领域进入门槛过高，因此较多企业以内容层以及设备、终端、系统等支撑层作为切入点信息运营信息运营信息直接应用信息直接应用信息增值应用信息增值应用 按照信息流来看价值链6.x-移动互联网产业链与竞争分析11移动互联网价值链 移动互联网价值链的关键词 迁徙 越界 混合 共主：大家一起跟我来玩吧，一起赚钱。“迁徙
8、”成为众多设备制造商、移动运营商和互联网公司的共性行为，下一步就是越界、混合。越界，已经成为终端公司、互联网公司、移动运营商的共识，都在越界。下一步就是混合混合，微软是OS公司吗？其已经提供各种业务平台，如MSN等。没有单一业务的大公司了。所有的一切为了共主6.x-移动互联网产业链与竞争分析12移动互联网价值链w方兴未艾的市场环境下，“迁徙”成为众多设备制造商、移动运营商和互联网公司的共性行为：搜索引擎巨擘Google高调宣布，以Android平台为基础，牵头组建开放手机联盟；偏执狂乔布斯笃有自信的一再向业界推崇iPhone及其立体式感触操作系统；手机大鳄诺基亚通过一系列并购已经基本将手机主流
9、服务包括地图，导航、音乐、娱乐等尽数纳入囊中w我们细观群雄“迁徙”的轨迹，不难发现这样的趋势：Google掌握的是互联网客户和网络内容服务，意图通过联盟来完成实体化的软硬件并行。微软仍旧依靠软件优势来启动市场，并建立了操作系统竞争这个游戏规则。iPhone是移动终端体验升华的高质量产品，其实它更看重从内容服务的商业模式中汲取利润。掌握着手机用户和可靠硬件的Nokia，力争通过应用软件和在线服务，如收购O这样的互联网内容服务提供商，来串联这个产业链。6.x-移动互联网产业链与竞争分析13移动互联网价值链 移动互联网领域：谁会是共主移动运营商Google类公司Apple类公司？其他公司目前的共主，
10、控制网络平台和无线通道将来的共主吗？提供海量的内容、开放的平台、各种服务新的商业模式，终端+内容是其核心，创新是其实质，会成功？6.x-移动互联网产业链与竞争分析14Google的移动搜索、Android与云计算 Google提供的是端到端的移动互联网解决方案Android及OHA 提供开放的移动桌面解决方案移动搜索：海量的互联网内容广泛的广告收入 Google Open API WebOS 云计算平台免费的移动互联网+广告收入-商业模式桌面服务平台6.x-移动互联网产业链与竞争分析15Google的移动搜索、Android与云计算在线软件应用 广告 搜索 个人用户 家庭用户 企业用户 所有的
11、一切在Google的云计算中 Google要针对所有的用户，提供所有的服务，移动互联网的共主基于Open API的所有业务应用（其他公司）移动互联网 互联网 （开放）运营商在哪？控制价值链，一是从行业上游下手，一是从行业下游著手。6.x-移动互联网产业链与竞争分析16Yahoo的跨平台执行环境众多的移动终端OS 众多的Web技术 众多的内容格式 Yahoo Mobile Develop Platform 不同的浏览器 Yahoo GO！Widgets如果有一个平台能让所有互联网公司都把服务放到手机上，整个生态系统就可以和移动运营商竞争。6.x-移动互联网产业链与竞争分析17Facebook的O
12、penAPI与WebOS 个人开发者开发公司集团客户 广泛的互联网/移动互联网应用 Open API WebOS（网络应用引擎）基础设施 Web浏览器提供完善的互联网开发API，非常容易地实现特定业务，而且共享Facebook的所有客户-新的互联网模式6.x-移动互联网产业链与竞争分析18Nokia的内容服务平台 分布最广泛的移动终端移动教育产品地图产品音乐平台导航产品即时通信产品游戏产品 移动互联网Portal 维信平台/Widset平台桌面平台/业务6.x-移动互联网产业链与竞争分析19Apple的设备和服务融合之道 iPhone iTunes WIFI、Wimax接入 3G接入巨大的内容
13、平台Apple公司的设备和服务融合之道，是Apple公司和移动运营商的竞争根本设备和服务的融合之道已经是移动互联网的新模式Apple 推出iPhone困绑音乐服务从消费者购买力下手，和运营商竞争-下游 桌面 服务/平台6.x-移动互联网产业链与竞争分析20Apple的iPhone与移动互联网Apple的iPhone成功因素：多功能性：音乐播放器、移动电话和互联网终端 文化：当消费者购买的不只是一种产品而是购买一种文化时，iPhone就拥有了更多的附加值。“品位”、“高科技”和“时尚”的代名词。用户体验：iPhone取消了传统手机复杂的按键，以触摸屏实现全部操作，促进着手机产业的变革。合作：iP
14、hone和谷歌及其他领域的主流公司合作，进军互联网和音乐等领域。200天，400台，美国智能手机市场：20%左右。运营商：iPhone带来的启示就是要贴近用户，打造个性化、高质量的品牌 运营商：满足用户的多功能需求主动地引导用户而不是被动地迎合用户的需求，这是iPhone带给运营商的启示。开放合作，避免成为低回报的管道提供商 6.x-移动互联网产业链与竞争分析21 新型的商业模式正在不断挤压电信运营商的生存空间1.iPhone引出的两大变化：不再以语音为主；运营商被向下打压2.G-Phone可能免费接入，采用以广告为主的赢利模式iPhone可能的扩张计划可能的扩张计划3G大显示屏、内存大显示屏
15、、内存更多应用更多应用商业用户支持商业用户支持低价版低价版音乐以外的应用音乐以外的应用自营运营商自营运营商性能增强性能增强扩展用扩展用户群户群下一步？下一步？区区域域2007年年4季度季度 2008年年1季度季度2008年年2季度季度2008年年3季度季度西欧西欧东南亚东南亚日韩日韩印度印度中国中国拉美？拉美？Google将于将于2008年年3季度开始销售季度开始销售G-PhoneiPhone利润的利润的2/3来自运营商利润分来自运营商利润分享和内容提供享和内容提供%手手机机销销售售67利利润润分分享享1内容内容提供提供总计总计iPhone盈利模式和扩张计划分析盈利模式和扩张计划分析6.x-移
16、动互联网产业链与竞争分析22微软的MOS、浏览器与云计算SaaS软件模式 云计算平台 存储服务互联网应用 Web浏览器 Mobile/Windows移动终端PC终端 微软公司提供端到端的移动互联网解决方案 桌面 业务/平台6.x-移动互联网产业链与竞争分析23Intel的MID与移动互联网w移动互联网设备：MIDwMID和智能手机wMID产业链wIntel公司的移动互联网策略 装在口袋里的互联网 Wintel联盟策略 目标：共主 和运营商的关系 目前存在的问题6.x-移动互联网产业链与竞争分析24Intel的MID与移动互联网w移动互联网设备：MID MID：Mobile Internet D
17、evice MID的无线接入：WiFi、EDGE、3G、WiMAX接入等。MID的处理能力：X86，足够的Web处理能力 MID的操作系统：Linux/VxWorks等各种OS MID的浏览器：Web浏览器 MID的屏幕：显示Web页面 MID的功耗：Atom（凌动）的功耗仅毫瓦水平 MID的大小：能够装在口袋中的设备。6.x-移动互联网产业链与竞争分析25Intel的MID与移动互联网wMID和智能手机“移动互联网设备”(Mobile Internet Device，MID)介于笔记本电脑和智能手机之间的一种便携设备形态，是拥有更小的尺寸、以各种互联网应用为主要诉求点的全功能PC。从MID主
18、要针对互联网应用的特点和外形看，其剑锋无疑指向了目前也正在向互联网应用靠近的智能手机市场。按照业内人士的分析，MID和智能手机最终会在互联网应用上交汇。基于X86 PC的互联网终端，是MID的最大优势，能够很好地继承X86 PC的互联网世界，无论是Web网页还是应用-兼容性优势兼容性优势。MID提供的是一种“不做任何妥协的互联网计算能力”。换言之，MID集成了WiMax、Wi-Fi甚至TD-CDMA等无线技术，能像PC一样接入互联网，也能随时执行拍照、摄像、听音乐、交友、GPS导航等各种功能-真正的互联网计算能力真正的互联网计算能力。6.x-移动互联网产业链与竞争分析26Intel的MID与移
19、动互联网项目MID智能手机设备类型移动互联网设备移动通信设备接入WIFI、WiMax、Edge、3G等2G/3G为主处理器X86架构主要是ARM架构Web页面直接显示优化的页面显示互联网应用 直接使用无法直接使用主要用途互联网应用电话和互联网6.x-移动互联网产业链与竞争分析27Intel的MID与移动互联网wMID产业链 硬件制造商：Aigo、Lenovo、华硕、Apple、LG等 OS提供商：Linux等X86操作系统 浏览器提供商：各种Browser 软件开发商：Adobe、Real 服务提供商：英特尔正在与全球各地的服务提供商合作，在其网络上部署基于英特尔迅驰凌动处理器技术的移动互联网
20、设备。包括中国移动、中国联通、NTT DoCoMo、SK Telecom等。业务提供商：新浪、腾讯、淘宝、联众游戏 6.x-移动互联网产业链与竞争分析28Intel的MID与移动互联网wIntel的移动互联网Wintel联盟策略 总体策略：“移动互联网，尽在口袋中”。Intel的移动互联网战略：让因特网跟着你走，把完整的因特网放入口袋中。这就是英特尔在移动互联网领域的梦想并非传统意义上的移动通信，它意味着新的市场、机会和技术、新的移动终端联盟。目前，英特尔正试图建立一个新的体系和标准如同当年曾主宰个人计算机市场那样的“Wintel标准”，英特尔正联络更多的电信运营商和设备商，为WiMax等技术
21、建立一个庞大的生态体系，使众多公司依据同一技术标准进行开发与生产，迅速实现制造环节上的规模效应。6.x-移动互联网产业链与竞争分析29Intel的MID与移动互联网 新的移动互联网共主移动终端联盟 电信运营商 Internet Intel公司移动终端联盟，Intel有能力控制，但电信运营商，Intel能够控制吗？或者，Intel有能力驱动电信运营商的利益吗？Internet是开放的世界商业模式是什么？还是互联网的商业模式 后进入者的颠覆游戏6.x-移动互联网产业链与竞争分析30Intel的MID与移动互联网w目前存在的问题wMID的电话功能尽管MID基本可以将现有的移动终端所有功能，但是目前并
22、不具备通话功能。但通话依然是移动终端产品最基本的功能，如果不能实现通话基本功能MID恐怕很难被人们接受。wMID的无线接入问题决定MID命运的还是运营商。把互联网装进口袋显然将与WiMAX等无线网络紧密结合。但是WiMAX网络的最终建设情况仍取决于电信运营商。英特尔所做的是积极推动。wMID的合作模式问题ARM采用IP授权模式，MID采用IDM生产制造方式，因此众多手机厂商的合作是个问题。w智能手机的竞争问题w另一个重要障碍是资费无法明确，运营商的问题。6.x-移动互联网产业链与竞争分析31Intel的MID与移动互联网wiPhone利用iPhone自带的Safari浏览器，可以轻松的上网收发
23、邮件，进行地图、天气、股票的查询；还可以观看YouTube上的视频并与朋友共享视频；还可以拍摄、存储、浏览照片，照片的横竖位置会随手机放置的位置而随时调整。w BlackMerryRIM公司自1984年成立以来，最初推出的几款黑莓机只具备收发邮件的功能，没有通话功能，因此还不算真正的手机。而从RIM 6230开始，黑莓手机实现了通话功能，才真正书写其“手机”的历史。目前，黑莓手机仍然针对高级白领和企业人士，像是企业的移动办公室：出门在外，不用一遍遍查询邮箱是否有新邮件，而是由黑莓手机推送过来。w基于Android平台的“Gphone”搜索时代崛起的Google，看准了移动互联网的机会，轻车熟路
24、的广告盈利模式，使Google想要占领手机互联网的广告市场，实现任何地点搜索社区的梦想。6.x-移动互联网产业链与竞争分析32中国移动与移动互联网价值链中国移动能够主导移动互联网价值链？中国移动如何主导移动互联网价值链？中国移动主导的移动价值链是什么样子？中国移动，移动互联网的共主？霸主？互联网公司、终端公司、IT公司千方百计进入移动通信领域，控制价值链移动运营商还有固网运营商千方百计进入互联网领域，控制价值链6.x-移动互联网产业链与竞争分析33中国移动的WiiSE与业务网络WIISE主要特点介绍：扁平化的全IP网络结构、智能异构网络接入体系、基于P2P的分布式通信和信息处理架构、可管、可控
25、、可运营的业务环境。智能异构网络 IMS系统无线接入系统 全IP网络结构业务管理体系运营管理体系 一个服务于移动互联网的可管理网络系统6.x-移动互联网产业链与竞争分析34中国移动的WiiSE与业务网络接入层接入层业务能力层业务能力层话音话音短信短信彩信彩信位置位置PresenceIMGMWAPUSSD彩铃彩铃流媒体流媒体应用层应用层第三方业务第三方业务SP/业务鉴权业务鉴权用户鉴权用户鉴权订购关系鉴权订购关系鉴权信息同步信息同步订购渠道订购渠道产品运营产品运营用户运营用户运营运营分析运营分析运营管理运营管理业务控制域业务控制域集团业务集团业务自有业务自有业务运营域运营域展现域企业门户企业门户
26、梦网门户梦网门户业务门户业务门户流量控制流量控制接口调用接口调用协议转换协议转换鉴权执行鉴权执行 清晰的三层三域的业务网络，科学协调发展清晰的三层三域的业务网络，科学协调发展业务能力专业化业务能力专业化接入控制分离接入控制分离网络层次清晰化网络层次清晰化管理管理/支撑集中化支撑集中化业务平台也需要整理和规划6.x-移动互联网产业链与竞争分析35中国电信的企业信息化初始企业阶段初始企业阶段初级企业阶段初级企业阶段中级企业阶段中级企业阶段高级企业阶段高级企业阶段信息化应用深度信息化应用深度通信产品包通信产品包信息产品包信息产品包行业解决方案行业解决方案网吧方案网吧方案美容院方案美容院方案酒店方案酒
27、店方案提高增值业务渗透率，提高增值业务渗透率，做好客户保持做好客户保持提升信息化应用水平，对宽带提升信息化应用水平，对宽带进行价值填充进行价值填充创造行业信息化需求，创造行业信息化需求，提升客户价值提升客户价值6.x-移动互联网产业链与竞争分析36中国电信的移动信息化 互联网 产品包 PC桌面 移动互联网 互联网PC桌面移动桌面 产品包中国电信的移动信息化将是非常强劲的竞争对手三大业务：商业客户固话家庭上网小灵通 中国电信，已经在企业信息化领域走在前列6.x-移动互联网产业链与竞争分析37移动互联网产业链的竞争与合作：谁来主导？w“新业务、新技术将不断地替代老技术和老的业务，整个产业链在悄悄地
28、快速地发生变化，依托产业链整个价值链在发生变化，这就是我们整个行业为什么要转型的原因。”奚国华w北京时间4月12日上午消息，博鳌亚洲论坛2008年年会“电信的持续增长与可持续发展”会议上，中国移动总裁王建宙在谈到移动通信和互联网的融合问题时表示，企业自己要有创新且有所作为，能够进一步扩大互联网业务，移动通信要互联网化。w第一个挑战，移动通信面临着来自于技术和经营模式方面的挑战。他称，由于大量的内容现在可以直接使用互联网的Web的浏览器来获得，原来我们在移动通信中使用的WAP浏览器就开始出现越来越多的旁落，移动通信运营商沦为一种管道的危险。w第二个挑战，一些终端设备制造商也开始进入了运营的范围，
29、面对这种挑战我们的态度首先是我们不能关上大门，继续敞开我们的大门，但是我们乐于看到各种新模式并且愿意与他们共存。但企业自己也要创新，也要有所作为，就是我们能够进一步扩大互联网业务，也就是我们所说的移动通信要互联网化。6.x-移动互联网产业链与竞争分析38移动互联网产业链的竞争与合作：谁来主导？移动互联网领域：谁会是共主移动运营商Google类公司Apple类公司？其他公司占据中间，扩展桌面，搭建Open平台，挤掉左右公司右边很强，左边加强，挤掉运营商左右很强，左边更强，挤丢运营商 网络桌面内容/平台6.x-移动互联网产业链与竞争分析39移动互联网产业链的竞争与合作：谁来主导？左 桌面右 内容/业务/平台Fetion移动电邮无线音乐平台 运营商向左扩展，占据桌面向右扩展，搭建Open平台 业务平台 用户 合作伙伴6.x-移动互联网产业链与竞争分析40移动互联网产业链的竞争与合作：谁来主导？Nokia类公司左强右补 Google公司右强左补 桌面 内容/业务/平台 用户 合作伙伴Intel、Microsoft、Apple等6.x-移动互联网产业链与竞争分析41移动互联网产业链的竞争与合作：谁来主导？Nokia类公司左强右补 Facebook等公司加大右面优势 桌面 内容/业务/平台 用户 合作伙伴Intel、Microsoft、Apple等 QQ、Baidu、Facebook等
