1、 Page 1对外承包工程行业发展形势对外承包工程行业发展形势面临的机遇、挑战及应对面临的机遇、挑战及应对 20201717年年9 9月月 Page 2主要内容主要内容一、对外承包工程行业发展形势分析一、对外承包工程行业发展形势分析二、行业发展面临的机遇和挑战二、行业发展面临的机遇和挑战三、相关应对建议三、相关应对建议 Page 3一、对外承包工程行业发展形势分析一、对外承包工程行业发展形势分析20012001至至20162016年中国对外承包工程业务走势年中国对外承包工程业务走势1.整体业务规模持续扩大，增速有所放缓整体业务规模持续扩大，增速有所放缓 Page 4l 2002-2010年，近
2、年，近10年的爆发式增长期年的爆发式增长期，年均增速高达年均增速高达30%国内有利政策鼓励和推动 2003年关于支持中国企业带资承包国外工程的若干意见 2004年国务院关于加强对发展中国家经济外交工作的若干意见 2006年关于鼓励和规范我国企业对外投资合作的意见等 全球经济持续增长，原材料价格上涨，国际承包工程市场日益繁荣。Page 5l 2011-2015年，即十二五期间，平稳增长期年，即十二五期间，平稳增长期 五年间累计完成营业额6536亿美元，新签合同额8723亿美元，分别比上一个五年增长114.5%和70.8%；业务增速较上一发展阶段出现明显放缓，但年均增长率仍达到10.5%和10.2
3、%。l 2016年，十三五开局之年，取得难能可贵成绩年，十三五开局之年，取得难能可贵成绩 新签合同额2440.1亿美元，同比增长同比增长16.2%，完成营业额1594.2亿美元，同比增长同比增长3.5%。l 2017年年1-7月，月，新签合同额1352.7亿美元,同比增长18.7%,完成营业额775.6亿美元,同比增长0.6%。l 2017年年1-8月，月，新签合同额1495.7亿美元,同比增长12.7%,完成营业额885亿美元,同比下降1.6%。Page 62.主要业务领域分布分布 专业领域新签合同额完成营业额亿美元占比增速亿美元占比增速交通运输建设项目557.422.8%1.9%360.0
4、22.6%4.0%电力工程建设535.922.0%17.3%264.716.6%-6.2%房屋建筑项目461.718.9%25.3%311.719.6%-0.8%石油化工项目331.813.6%77.0%227.714.3%43.7%通讯工程建设202.98.3%-7.6%176.511.1%-10.0%水利建设项目102.24.2%72.6%57.63.6%0.6%工业建设项目85.23.5%-6.8%63.94.0%-8.5%制造加工设施建设项目41.11.7%-0.7%37.22.3%8.7%其他121.95.0%-6.0%94.85.9%14.7%2016年业务发展情况年业务发展情况
5、Page 7l 交通运输建设领域交通运输建设领域：铁路领域铁路领域 签约同比翻番签约签约项目：项目：赞比亚、埃塞、肯尼亚、尼日利亚、乌干达等铁路项目重点项目：重点项目：亚吉铁路全线通车，获得亚吉铁路和亚的斯亚贝巴轻轨运营权，中老铁路、匈塞铁路、巴基斯坦拉合尔橙线轻轨等重点合作项目顺利推进；马来西亚东海岸铁路项目，马来西亚东海岸铁路项目，550亿马币亿马币跟踪推动项目：跟踪推动项目：新马高铁、泰国、美国、阿根廷等国家高铁或普通铁路项目 发展水平和项目档次大幅提升。发展水平和项目档次大幅提升。设备供货和施工建设设计引领、技术带动、标准输出、运营维护的全产业链公路桥梁公路桥梁建设业务增速减缓，但业务
6、量仍然保持高位。业务增长进一步向业务增长进一步向交通运输建设、电力工程和房屋建筑交通运输建设、电力工程和房屋建筑领域倾领域倾斜，其中斜，其中铁路、火电厂建设和商用建筑等领域发展铁路、火电厂建设和商用建筑等领域发展迅速迅速 Page 8l电力工程领域稳电力工程领域稳步步发展。发展。火电厂建设火电厂建设业务，业务，同比增长40%，主要市场孟加拉、印尼、蒙古、埃及等；水电站水电站建设业务，签约几内亚苏阿皮蒂水利枢纽项目（13.8亿美元）等重要项目；风力发电和太阳能电站风力发电和太阳能电站建设业务，取得较大突破，2016年全年合计签约61个项目，合计新签合同额54.3亿美元，同比增长150%；核电方面
7、，核电方面，以高温气冷堆技术为代表的我国第四代核电技术已经走在世界前列，产业核心竞争力显著提升；中广核参建的英国核电项目经历波折后最终落地；中核集团承建的巴基斯坦恰希玛核电站3号机组成功并网；与阿根廷、埃及、沙特、南非、英国、法国、约旦、亚美尼亚等多个国家签署合作协议。Page 9l房屋建筑领域房屋建筑领域，在亚洲和非洲两大主要市场业务均实现了快速增长。住宅建筑签约81.1亿美元，同比持平，在房屋建筑领域内占两成。非住宅建筑增长较快，签约366.6亿美元，同比增长33%，在房屋建筑领域内占八成。其中，商用建筑（商场、市场以及商用办公楼等）新签合同额同比增长63.4%，主要分布在马来西亚、香港、
8、菲律宾等东南亚和东亚市场，得益于上述国家和地区经济的发展，以及中国企业在上述区域开展了大量的投资。Page 103.业务市场分布分布 Page 112016年我国对外承包工程业务洲别分布情况年我国对外承包工程业务洲别分布情况地区市场地区市场新签合同额新签合同额完成营业额完成营业额金额金额 同比同比%占比占比%金额金额 同比同比%占比占比%亚洲亚洲 1226.7 1226.7 36.7 36.7 50.3 768.5 11.3 48.2 非洲 820.6 7.6 33.6 521.5-4.8 32.7 拉丁美洲 191.2 5.3 7.8 160.3-2.3 10.1 欧洲 101.2-17.2
9、 4.2 79.9-9.0 5.0 大洋洲 56.9-28.8 2.3 40.8 83.8 2.6 北美洲 43.5-23.8 1.8 23.2-17.7 1.4 合计合计 2440.1 2440.1 16.2 16.2 100.0 100.0 1594.2 1594.2 3.5 3.5 100.0 100.0 Page 12l亚洲市场业务跨越式增长亚洲市场业务跨越式增长在亚洲国家调整产业结构、改善投资环境、大力发展基础设施的大环境下，在“一带一路”建设倡议的激发下，亚洲国家基础设施建设进入了新的高峰期。东南亚地区是重点区域市场，东南亚地区是重点区域市场，新签合同额达470亿美元，在商业建筑和
10、火电厂建设领域突出；南亚地区合作深化南亚地区合作深化，中巴经济走廊，巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡成为热点；西亚市场新签合同额同比增长五成西亚市场新签合同额同比增长五成，石油化工和火电厂建设。地区签约规模（亿美元）业务占比同比增速东南亚470.3 38.3%29.5%东亚138.2 11.3%67.8%南亚249.9 20.4%17.6%西亚309.7 25.3%56.9%中亚57.6 4.7%36.5%Page 13l 非非洲洲地区虽然地区虽然业务发展面临不少困难业务发展面临不少困难，但市场开拓有亮点，但市场开拓有亮点 困难困难：部分国家财政减少，建设资金匮乏，工程款拖欠、项目停缓建、当地币贬值
11、等情况，完成营业额首次出现了4.8%的下降。市场开拓：新签合同额增长市场开拓：新签合同额增长7.6%主要国别：阿尔及利亚、埃及、埃塞俄比亚、肯尼亚等北非和东非国家成为业务重点，业务领域：石油化工、房屋建筑和交通运输建设项目，工业建设和制造加工设施领域业务也小幅增长。地区签约规模（亿美元）业务占比同比增速北非207.3 25.3%38.7%南非189.7 23.1%-1.1%东非163.2 19.9%21.3%西非147.4 18.0%-15.4%中非113.0 13.8%0.9%Page 14l 拉丁美洲、欧洲市场业务出现下降拉丁美洲、欧洲市场业务出现下降 受经济持续衰退拖累，拉丁美洲地区拉丁
12、美洲地区业务增速下滑，完成营业额更是同比出现下降（2.3%）。欧洲市场欧洲市场新签合同额和完成营业额双双出现下降，新签合同额同比下降17.2%，完成营业额同比下降9.1%。l 美澳业务依托并购业务获得发展，近年来业务呈上升趋势。美澳业务依托并购业务获得发展，近年来业务呈上升趋势。企业并购后的融合发展，依托当地公司，扩大业务规模和市场布局。澳大利亚市场新签合同额35.7亿美元；完成营业额29.3亿美元，同比增长1.4倍。美国市场新签合同额43.5亿美元；完成营业额23.2亿美元。Page 154.国别市场排名国别市场排名序号序号 国别（地区）国别（地区）新签合同额新签合同额（亿亿美元）美元）国别
13、（地区）国别（地区）完成营业额完成营业额（亿亿美元）美元）1 巴基斯坦115.8 沙特阿拉伯94.8 2 马来西亚112.4 阿尔及利亚91.2 3 印度尼西亚107.3 巴基斯坦72.7 4 伊朗86.2 委内瑞拉51.9 5 安哥拉85.6 马来西亚47.5 6 阿尔及利亚83.9 埃塞俄比亚47.1 7 埃塞俄比亚83.5 肯尼亚45.5 8 埃及80.2 安哥拉43.3 9 委内瑞拉79.6 中国香港42.3 10 中国香港79.3 印度尼西亚40.9 Page 164.国别市场排名（续）国别市场排名（续）序号序号 国别（地区）国别（地区）新签合同额新签合同额（亿亿美元）美元）国别（地
14、区）国别（地区）完成营业额完成营业额（亿亿美元）美元）11 孟加拉74.8新加坡37.612 老挝67.1伊拉克34.513 赞比亚63.1越南33.214 尼日利亚59.9老挝29.515 伊拉克55.3泰国29.416 阿联酋50.5澳大利亚29.317 沙特阿拉伯50.3厄瓜多尔28.618 美国42.6哈萨克斯坦27.619 肯尼亚42.5尼日利亚26.120 科威特40.8埃及22.8 Page 17l 20162016年签约大项目数量进一步增加年签约大项目数量进一步增加 新签合同额2020亿美元以上亿美元以上的项目有8个，其中石油化工2个，房建1个，电力工程2个，交通运输建设2个，
15、水利建设2个；1 1亿美元以上亿美元以上的项目数量有481个（2015年434个，2014年365个），合计总金额1829亿美元，占当年全部新签合同额的76.2%；50005000万美元以上万美元以上的项目数量有822个（2015年721个，2014年662个）合计总金额2069.5亿美元，占比86.2%。l 项目日趋综合化、复杂化项目日趋综合化、复杂化 建营一体化项目：亚吉铁路、蒙内铁路、刚果（布）黑角港等5.大型项目竞争力显著提升大型项目竞争力显著提升 Page 186.2016年中国对外承包工程企业业务排名（前年中国对外承包工程企业业务排名（前20名）名）序号序号企业企业新签合同额新签合
16、同额（亿亿美元）美元）企业企业完成营业额完成营业额（亿亿美元）美元）1中国建筑股份有限公司168.3华为技术有限公司151.82华为技术有限公司167.1中国建筑股份有限公司103.23中国水电建设集团国际工程有限公司121.0中国交通建设股份有限公司70.54中国冶金科工集团有限公司117.2中国水电建设集团国际工程有限公司56.75中国葛洲坝集团股份有限公司111.9中国路桥工程有限责任公司39.96中国港湾工程有限责任公司110.3中国港湾工程有限责任公司39.67中国交通建设股份有限公司94.2中国铁建股份有限公司27.88中国路桥工程有限责任公司80.0中石化炼化工程（集团）股份有限
17、公司26.79中国土木工程集团有限公司70.5中国葛洲坝集团股份有限公司26.410中国寰球工程有限公司50.9中国冶金科工集团有限公司25.5 Page 19序号序号企业企业新签合同额新签合同额（亿亿美元）美元）企业企业完成营业额完成营业额（亿亿美元）美元）11中国机械设备工程股份有限公司31.4上海振华重工（集团）股份有限公司22.012山东电力建设第三工程公司31.0中信建设有限责任公司19.513中国铁建股份有限公司28.1中国天辰工程有限公司18.714中国水电工程顾问集团有限公司27.6中国土木工程集团有限公司17.215上海电气集团股份有限公司26.4青建集团股份公司16.416
18、中石化炼化工程（集团）股份有限公司26.3哈尔滨电气国际工程有限责任公司14.917中铁二局集团有限公司24.7中国机械设备工程股份有限公司14.418哈尔滨电气国际工程有限责任公司23.5山东电力基本建设总公司13.919中铁国际集团有限公司20.7中国石油工程建设有限公司13.120中国石油集团长城钻探工程有限公司20.4山东电力建设第三工程公司11.9 Page 202017年年1-7月我国对外承包工程业务洲别分布情况月我国对外承包工程业务洲别分布情况单位：亿美元地区地区新签合同额（亿美元）新签合同额（亿美元）完成营业额（亿美元）完成营业额（亿美元）金额金额同比同比%比重比重%金额金额同
19、比同比%比重比重%亚洲766.2 40.0 56.6 406.8 11.452.4 非洲338.1-17.5 25.0 232.4-11.730.0 欧洲101.1 81.2 7.5 35.0-10.94.5 拉丁美洲92.2 27.7 6.8 68.7-1.98.9 大洋洲44.0 28.3 3.3 21.5-7.72.8 北美洲11.1-45.6 0.8 11.2 16.71.4 合计合计1352.71352.718.718.7100.0100.0775.6775.60.60.6100.0100.0 Page 21l 业务业务占比进一步提升，增速也远高于行业总体增速占比进一步提升，增速也远
20、高于行业总体增速2016年“一带一路”沿线61个国家新签对外承包工程项目合同8158份，新签合同额1260.3亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的51.6%，同比增长36%；完成营业额759.7亿美元，占同期总额的47.7%，同比增长9.7%。l 主要业务领域主要业务领域电力工程（390.4亿美元，占比31.0%，同比增长54%）房屋建筑（217.6亿美元，占比17.3%，同比增长49.7%）交通运输建设（206.2亿美元，占比16.4%，同比增长37.4%）石油化工（167.5亿美元，占比13.3%，同比增长38.9%）工业建设以及制造加工设施（79亿美元，6.3%）合计占比达84.3
21、%。7.“一带一路”沿线国家成为主要市场 Page 222016年年“一带一路一带一路”国别市场排名（前国别市场排名（前10位）位）序序号号 国别国别（地区）（地区）合同额合同额（亿亿美元）美元）同比同比国别国别（地区）（地区）营业额营业额（亿亿美元）美元）同比同比1 巴基斯坦115.8-4.9%沙特阿拉伯94.8 35.1%2 马来西亚112.4 56.1%巴基斯坦72.7 40.8%3 印度尼西亚107.3 44.9%马来西亚47.5 33.3%4 伊朗86.2 466.0%印度尼西亚40.9-15.1%5 孟加拉74.8 51.1%新加坡37.6 6.1%6 老挝67.1 30.1%伊拉
22、克34.5-13.1%7 伊拉克55.3 91.3%越南33.2-5.7%8 阿拉伯联合酋长国50.5 173.5%老挝29.5-8.4%9 沙特阿拉伯50.3-17.2%泰国29.4 4.5%10 科威特40.8 102.7%哈萨克斯坦27.6 17.5%Page 238.2017年度年度ENR250强入选企业分析强入选企业分析 （1）中国企业入选数量和业务总规模位列榜首。）中国企业入选数量和业务总规模位列榜首。2017年，65家中国企业上榜，与上年总数持平，上榜企业数量依然蝉联各国榜首。上榜中国企业总体营业额为987.2亿美元，较上年增长5.4%。中国交建依然保持前三，中国电建首次进入第十
23、，有9家企业进入了前50强。中国企业的总体市场占有率达21.1%，同比提升了5.4%。（2）国际化水平仍有一定差距。）国际化水平仍有一定差距。上榜的前十家中国企业平均国际化水平（国际营业额/全球营业额）为30.5%。前十外国承包商平均国际化水平为74.4%。Page 24 （3）入选国际承包商业务萎缩，新签和完成营业额均同比下降。）入选国际承包商业务萎缩，新签和完成营业额均同比下降。250家上榜企业2016年海外营业总额为4681.2亿美元，同比下降同比下降6.4%；新签合同额共计5071亿美元，同比下降同比下降2.3%，连续第二年双双出现萎缩（2015年营业总额下降4.1%，新签合同总额下降
24、10.7%）。51.1%的上榜企业国际营业额出现下降，为近五年来的最高比例（2015年50%的企业业务下滑）。8.2017年度年度ENR250强入选企业分析强入选企业分析 Page 25 （4）业务领域表现）业务领域表现 在9大业务领域的前十榜单中，8个领域中国企业榜上有名，仅缺席石油化工领域。中国交建在交通运输建设排名第一；中国建筑在房屋建筑领域位列第三；中国电建、中国能建、国机集团、哈电国际在电力工程领域，分别位列第一、二、七和第八名；中冶科工、中钢设备在工业领域分别排第二、第九位；中国电建、中国交建、国机集团、中地海外在水利建设领域分别位列第三、六、九和十；中国交建在制造业位列第一；中国
25、电建、中国能建在废水物处理领域排名第七、八。浙江省建设投资集团股份有限公司首次登上通讯工程领域榜单，排第四位；8.2017年度年度ENR250强入选企业分析强入选企业分析 Page 26（5）地区市场表现）地区市场表现 在各地区市场业务排名前十的企业榜单中，中国企业除未能进入欧洲、北美市场前十榜单外，在其他市场榜单均占有席位，中国部分企业的排名如下：中国交建（非洲，第一；亚洲，第一；拉美和加勒比地区，第六）；中国电建（非洲，第二；亚洲，第七；拉美及加勒比地区，第七；中东地区，第十）；中国建筑（非洲，第五；亚洲，第四）；中信建设（拉美及加勒比；第五）。在非洲前十榜单中，中国企业包揽了前五名，除中
26、国交建和中中国交建和中国电建外，中国铁建、中国中铁、中国建筑国电建外，中国铁建、中国中铁、中国建筑也榜上有名。其余五家分别为意大利SAIPEM公司、法国TECHNIP公司、埃及ORASCOM公司、法国VINCI公司以及韩国DAEWOO公司。8.2017年度年度ENR250强入选企业分析强入选企业分析 Page 27 （6）中国企业在各地区市场占有率分别出现了不同的发展趋势：非洲非洲市场占有率为56.2%，同比提升1.3%；亚洲和大洋洲亚洲和大洋洲市场业务占比为31.8%，同比提升6.8%；拉美和加勒比地区拉美和加勒比地区市场占有率22.8%，提升9.1%；中东市场、北美市场、欧洲市场中东市场、
27、北美市场、欧洲市场均有不同程度的下降，中东降至16.0%，下降1.2%，低于韩国企业18.3%的市场占有率；美国美国市场占有率为3.7%，低于西班牙企业的31%、德国企业的20.9%和日本企业的14.3%。欧洲欧洲市场仅占2.8%，而法国国际承包商占22%。8.2017年度年度ENR250强入选企业分析强入选企业分析 Page 282017年中国企业年中国企业ENR排名（前排名（前20名）名）序号国际业务排名企业名称2017年2016年133中国交通建设集团有限公司21011中国电力建设集团有限公司31114中国建筑股份有限公司42120中国中铁股份有限公司52355中国铁建股份有限公司627
28、*中国能源建设股份有限公司73123中国机械工业集团有限公司84849中国冶金科工集团有限公司95067中国化学工程股份有限公司105375中石化炼化工程（集团）股份有限公司115658中信建设有限责任公司126477青建集团股份公司136788哈尔滨电气国际工程有限责任公司147384中国石油工程建设公司158374中国水利电力对外公司1684*特变电工股份有限公司178868中国石油天然气管道局1890103中国江西国际经济技术合作公司1993128中国电力技术装备有限公司2094117浙江省建设投资集团股份有限公司 Page 29（一）（一）l基础设施建设对经济的拉动作用成为普遍共识。基
29、础设施建设对经济的拉动作用成为普遍共识。各国政府就加大在基础设施建设的投入形成共识，特别是把基础设施建设作为经济下行缓冲期的一个最好措施。基础设施建设对经济社会发展的作用：拉动经济增长国家、社会进步提升国际竞争力减少贫困加快区域融合二、行业发展面临的机遇和挑战二、行业发展面临的机遇和挑战1.1.国际基础设施建设市场前景广阔国际基础设施建设市场前景广阔 Page 30互联互通是国际基础设施建设的重要内容互联互通是国际基础设施建设的重要内容l“一带一路”建设倡议、“泛欧交通和能源计划TEN-T和TEN-E”，“非洲跨国铁路走廊计划”，以及“非洲南北经济走廊”和“非洲中部经济发展走廊”、东非的拉姆港
30、南部苏丹埃塞俄比亚运输走廊（LAPSSET走廊）计划等。l除发展公路、铁路、航运、港口、机场等基础设施外，互联互通网络建设还将包括发展电力网络、电信网络等。其中，低碳环保的铁路建设市场需求巨大，未来需求在12-15万公里左右，其中高铁规模在1.5-3万公里左右，投资约在6000-10000亿美元。l2016年9月，东盟发布东盟互联互通总体规划2025，称东盟每年至少需要1100亿美元的基础设施投资，将老挝打造成东盟与中国这两大市场的多元转运中心。（一）（一）Page 313.3.中国企业发展的内生动力依然强劲中国企业发展的内生动力依然强劲l中国企业的竞争力不断提高中国企业的竞争力不断提高 “中
31、国建造”的品牌声名卓越，在高铁、电力、核电等领域装备制造、工程施工、技术和管理等方面的能力不断提高，具备了在国际市场的比较优势。l市场和业务更加多元化市场和业务更加多元化 在亚、非传统市场的基础上，拉美、中东欧等中高端市场开拓成果逐步显现。如葛洲坝公司的阿根廷水电项目，中国交建的牙买加南北高速（BOT）和哥伦比亚马道斯道路项目（PPP）等。在专业领域方面向多元化方向发展，如：轨道交通建设、核能、太阳能；工业制造、矿产资源开发、地产开发、农业开发、工业园区开发建设领域。（一）（一）Page 324.4.国家在政策及资金方面的支持力度进一步加大。国家在政策及资金方面的支持力度进一步加大。l企业将拥
32、有更多的投资和经营自主权：经营资格取消、投标（议标）核准即将改为“备案+负面清单”的管理制度l针对“走出去”的政策支持和服务保障体系将更为完善（政府间协定、融资信贷支持、领事保护、风险预警）；l“一带一路”建设倡议，国际产能合作，提出了孟中印缅经济走廊、中巴经济走廊等六大走廊建设。有序推进周边通道建设项目、非洲的互联互通项目（铁路、公路、航空等）、“非洲三网一化”、中非工业化、农业合作、基础设施合作等；（一）（一）Page 33l金融支持。金砖国家开发银行启动资金1000亿美元；亚洲基础设施投资银行，法定资金1000亿美元；丝路基金启动资金400亿美元；设立中哈产能合作基金、中非产能合作基金等
33、多支双边基金等。l引导和支持投资类业务发展，增强设计咨询、投融资和运营服务的能力。l多双边基础设施合作机制，自贸区谈判，包括中国-东盟自贸区升级版、中国-斯里兰卡自贸区、中国-海合会自贸区等。（一）（一）Page 34政府推动政府推动与部分国家签订基础设施建与部分国家签订基础设施建设合作框架协议设合作框架协议，搭建合作，搭建合作平台，基础设施建设合作已平台，基础设施建设合作已成为双边合作的最重要领域成为双边合作的最重要领域。财税支持财税支持资金支持资金支持外经贸发展专项资金、工程外经贸发展专项资金、工程项下出口退税、营业税、境项下出口退税、营业税、境外所得税优惠，地方政府支外所得税优惠，地方政
34、府支持资金等。持资金等。对外援助、优惠贷款、优惠出口对外援助、优惠贷款、优惠出口买方信贷、石油、工程、信贷买方信贷、石油、工程、信贷“一揽子一揽子”合作、商业信贷支持。合作、商业信贷支持。（一）（一）Page 35未来国际建筑工程的主要发展领域未来国际建筑工程的主要发展领域l 区域互联互通、交通物流网络建设成为发展的重点。区域互联互通、交通物流网络建设成为发展的重点。l 能源建设成为举足轻重的部分。能源建设成为举足轻重的部分。特别是随着经济的不断发展，新兴国家地区能源建设需求巨大，如印度、印尼以及部分非洲国家。一些发达国家还有巨大的绿色能源发展需求。l 城市化进程提供较长期增长机会（房地产开发
35、等民生工程）城市化进程提供较长期增长机会（房地产开发等民生工程）。l 发达国家升级老化的基础设施（发达国家升级老化的基础设施（如：美国在2020年前维持基础设施良好的状态，需要投入3.6万亿美元；2013-2030年间，美至少需8万亿美元新投资用于运输、能源、废水、饮用水等基础设施建设，折合每年约需要4400亿美元）Page 36未来国际建筑工程的发展趋势未来国际建筑工程的发展趋势lPPP/BOT模式得到青睐，政府以创新方式吸引私人资本进入基模式得到青睐，政府以创新方式吸引私人资本进入基础设施领域础设施领域。l建营一体化和企业协同合作将成为行业发展的建营一体化和企业协同合作将成为行业发展的“新
36、常态新常态”。l可持续基础设施成为未来发展方向。可持续基础设施成为未来发展方向。遵循三个原则遵循三个原则l利益相关方原则l全生命周期原则l适应变化原则管理规范和行为准则管理规范和行为准则l经济可持续要求l社会可持续要求l环境可持续要求l可持续治理规范要求 Page 37未来国际建筑工程的发展趋势未来国际建筑工程的发展趋势l国际承包商的业务发展模式不断创新国际承包商的业务发展模式不断创新。合作的内涵更加丰富：包括合理规划区域开发、协助进行融资和项目运营管理、促进东道国就业和产业升级、改善项目周边生态环境等诸多新需求已成为外方选择合作伙伴的重要因素，这对国际承包商跨国经营、规划能力、整合能力提出了
37、更高的要求。l新技术将更深刻地融入基础设施建设。新技术将更深刻地融入基础设施建设。企业依靠技术来提高基础设施运营效率，同时利用技术改进项目规划、设计和建设流程。智能监测、模块化建筑、预制房屋、BIM软件、3D打印等技术都将被广泛应用。Page 38（二）行业发展面临的挑战（二）行业发展面临的挑战 内部因素：内部因素：1.1.业务结构失衡业务结构失衡l业务模式主要以业务模式主要以低端施工总承包项目和现汇项目低端施工总承包项目和现汇项目为主为主 中国国际承包商：EPC项目 44%施工总承包项目 36%外国大型承包商：BOT、PPP项目 40-50%企业虽然已开始重视以投资带动总承包、BOT及PPP
38、等高端商业模式，但仍处于初级发展阶段。l业务量业务量80%80%以上集中于亚非等新兴国家以及不发达国家和地区以上集中于亚非等新兴国家以及不发达国家和地区 亚非传统市场的发展空间已相对有限，部分热点市场已趋于饱和，继续扩大业务规模的可能性较小。亚非市场仅占全球承包工程市场的40%左右。Page 39（二）行业发展面临的挑战（二）行业发展面临的挑战2.2.竞争优势下降。竞争优势下降。中国企业的传统成本优势正在逐渐减弱。如在赤几和刚果（布）等市场，西方国家的投标价格甚至低于我国企业的报价，主要是属地化和人员成本的优势。中国的资金成本优势逐步减弱（商业贷款利率一般达到5%-7%之间，日本在0.5%左右
39、且贷款期限长，欧美国家一般为3%左右，中国的“两优”贷款利率最低2%，期限也不具吸引力。）中国金融机构对外信贷项目相继进入还款阶段，部分国家主权担保资源不足、债务偿还能力下降，融资项目逐渐进入瓶颈期。企业融资渠道少、融资成本高，融资难，制约了BOT、PPP等业务的开展。Page 40（二）行业发展面临的挑战（二）行业发展面临的挑战3 3.企业自身综合竞争力仍待提升。企业自身综合竞争力仍待提升。需要提升国外大型项目的开发运作、管理运营、风险防范和资源整合的能力，人才短缺和国际化经营能力不足问题凸显。4.属地化程度低，对外宣传不足。属地化程度低，对外宣传不足。缺乏属地化运作的能力和水平，“中国成分
40、”高 企业社会责任工作有待加强。“关起门来做事”5.5.中国技术标准及设计咨询业务滞后影响高端业务发展中国技术标准及设计咨询业务滞后影响高端业务发展 中国工程技术标准在国际上的接纳程度不高。如沙特麦加轻轨和土耳其高铁项目，均未使用中国设备和标准，实施中较为被动，项目效益不佳。Page 41（二）行业发展面临的挑战（二）行业发展面临的挑战6.6.企业间不当竞争企业间不当竞争 恶意诋毁其他企业 对外报价大幅低于市场合理价格水平或当地中资企业平均水平 倒逼政府，对外擅自承诺协助融资或降低融资条件 扰乱已中标或正议标企业的项目推进过程经营资格取消，新经营资格取消，新“走出去走出去”企业在未进行充分市场
41、调研、缺乏经企业在未进行充分市场调研、缺乏经验和业绩的情况下，盲目参与投标验和业绩的情况下，盲目参与投标8.企业守法合规经营问题企业守法合规经营问题 Page 421.国际承包工程市场形势不佳国际承包工程市场形势不佳 全球经济增长缓慢，新兴经济体增速回落，非洲和拉美部分国家甚至陷入经济衰退，部分国家财政状况恶化，无力延续对基础设施的大力投资，新上马项目减少或者推迟；国际金融市场也因经济基本面的支撑乏力而表现疲软，基建项目融资难度加大，国际基建市场短期出现萎靡。（二）行业发展面临的挑战（二）行业发展面临的挑战外部因素外部因素 Page 432.风险持续增加风险持续增加l政治和安全风险政治和安全风
42、险政局动荡，恐怖事件：政局动荡，恐怖事件：中东、非洲部分国家、如“博科圣地”组织袭击中方营地、马里遇袭事件战争内乱风险：战争内乱风险：如伊拉克战争、利比亚、叙利亚、也门内战和缅甸北方内战等政府违约风险：政府违约风险：如2015年墨西哥政府取消中国铁建和中国南车已经联合中标的高铁项目，斯里兰卡政府暂停中国交建投资的科伦坡港口城项目等治安事件等其他风险：治安事件等其他风险：如越南“5.13”排外打砸抢事件（二）行业发展面临的挑战（二）行业发展面临的挑战 Page 44l合同履约风险合同履约风险 部分项目被迫推迟或延后 工程款支付拖欠 免税等合同约定，业主责任难以履行l 国际金融市场动荡国际金融市场
43、动荡 安哥拉、赞比亚、委内瑞拉等国货币大幅贬值。l 法律变化、技术标准、财税政策变法律变化、技术标准、财税政策变动等方面动等方面（二）行业发展面临的挑战（二）行业发展面临的挑战企业名称应收账款（百万美元）涉及项目个数中建股份705.42葛洲坝8.971中国电建153.779中地国际14.0210中江国际67.8212中国路桥191.312威海国际25527中国机械设备工程40.712北京建工3.5不详合计1440.492016年刚果（布）工程款拖欠情况 Page 453.3.贸易保护主义抬头，业主所在国对合作提出更高要求贸易保护主义抬头，业主所在国对合作提出更高要求l本土化政策，本土化政策，有
44、的国家要求对外资企业进行本土化改造，有的国家则对参与当地投标的企业进行本土化成分限制等l歧视性待遇歧视性待遇，市场保护、准入限制（在资格预审阶段排除中国企业增加）l要求分享发展成果要求分享发展成果，培训当地人才、要求技术转让、与当地企业合作或分包，要求中国企业长期投资，带动当地经济社会发展l人员限制人员限制，越来越多的国家在人员进入上限制，不能派遣普通劳务，只能以工程技术和高级管理人员身份少量派出人员（二）行业发展面临的挑战（二）行业发展面临的挑战 Page 464.国际竞争更趋激烈。国际竞争更趋激烈。l日、韩、美、欧等政府强力支持本国企业抢夺市场日、韩、美、欧等政府强力支持本国企业抢夺市场l
45、来自欧美、来自欧美、韩国、印度、巴西等承包商的激烈竞争韩国、印度、巴西等承包商的激烈竞争 韩国：火电站等成套项目；印度：输变电领域；巴西：拉美地区；土耳其：中亚地区，特别是穆斯林国家。l 阻扰打压。阻扰打压。利用其在前殖民地的影响，或利用共同的社会制度、价值观等影响，阻碍中国企业开拓业务；恶意抹黑中国企业形象，散布诸如“中国威胁论”、“资源掠夺论”等不利舆论。（二）行业发展面临的挑战（二）行业发展面临的挑战 Page 47l制定好企业海外业务发展的中、远期发展规划，找准本企业的定位，差异化发展，避免同质化竞争，增强国际资源的配置能力，提升综合竞争力l高度重视高端人才的培养和引进l多元化市场布局
46、l向产业链高端延伸，向产业多元化方向发展l建立科学的风险管理、防范体系，全面提升管理效益和水平l加快推进属地化经营，文化融合，提升企业社会责任意识，回馈当地社会（技术转让、人才培训、解决就业）三、相关的应对建议及应注意的问题三、相关的应对建议及应注意的问题 Page 48l培育在投资、管理、技术和集成投资、管理、技术和集成等方面的综合竞争优势。l大力开发新业务模式（如PPP、BT、BOT类项目）、开展工程相关的投资业务。l注重战略收购、兼并与战略协作（参股）。收购兼并和战略投资成为企业开拓发达国家市场、优化市场布局和业务结构的重要方式。l提高企业融资能力，为资金找好的项目，对接金融机构需求，探
47、讨从主权担保到企业担保（境外企业）、项目融资（有限追索权）、租赁融资等模式。有实力的企业，应注重建立新的竞争优势有实力的企业，应注重建立新的竞争优势 Page 49业务转型路径：新市场、新业务、新模式业务转型路径：新市场、新业务、新模式1.1.新市场：拉美、中东欧、发达国家市场（美、澳）新市场：拉美、中东欧、发达国家市场（美、澳）2.2.新业务：各类资源的综合开发项目、新业务：各类资源的综合开发项目、产业链延伸、建营产业链延伸、建营 一体化项目、一体化项目、l土地综合开发（交通基础设施、旅游酒店设施、房地产等结合起来，进行的开发项目）。牙买加的公路项目，周边土地的开发权。l参与石油、矿产等资源
48、和能源开发。如国机集团依靠多年的海外项目经验，成功开发了巴基斯坦塔尔煤田煤电一体化项目。l农业开发。尼日利亚（中地海外与隆平高科）、苏丹都有类似的项目，安哥拉签署30万公顷的农业开发项目（新疆生产建设兵团）。Page 50业务转型路径：新市场、新业务、新模式业务转型路径：新市场、新业务、新模式整合资源优势，参与整体区域规划和综合开发。整合资源优势，参与整体区域规划和综合开发。中国交建与斯里兰卡国家港务局共同开发科伦坡港口城项目，规划建筑规模超过530万平方米，项目直接投资14亿美元，带动二级开发投资高达130亿美元。2016年，中信建设组成跨国企业联合体中标缅甸三大经济特区之一的皎漂经济特区工
49、业园项目和深水港项目开发。工业园区相关产业开发建设工业园区相关产业开发建设等综合开发项目成为企业扩展海外经营规模和提升经营效益的重要手段。产能合作带来新的业务机会。产能合作带来新的业务机会。如装备制造业投资合作，以及钢铁、水泥、电解铝等各类工业项目、工业园区建设带来的机会投资运营投资运营和维护和维护。比如电站、战略性港口，高铁等。Page 51业务转型路径：新市场、新业务、新模式业务转型路径：新市场、新业务、新模式3.3.新模式：新模式：PPPPPP、BOTBOT、BTBT，各类工程相关投资业务，各类工程相关投资业务 积极探索以小比例投资获得项目建设权。积极探索以小比例投资获得项目建设权。如葛
50、洲坝先后在巴基斯坦、伊朗、马拉维等国进行尝试，并取得了初步成功。北京建工投资1200万英镑入股，获得了英国曼彻斯特空港城项目（总投资额为8亿英镑）的部分基础设施建设合同。与承包工程相关的水泥、玻璃及其他建材等与承包工程相关的水泥、玻璃及其他建材等领域的投资领域的投资。如中国路桥在尼日尔投资建设水泥厂项目；中信建设在安哥拉投资建设铝合金型材厂，并在矿业和农业等领域推进项目开发与实施。与当地企业成立合资公司，与当地企业成立合资公司，共同参与东道国的项目建设。Page 52业务转型路径：新市场、新业务、新模式业务转型路径：新市场、新业务、新模式4.4.对接国内对接国内各各产业对外投资的需产业对外投资
