1、-1-我国变性淀粉市场分析我国变性淀粉市场分析-2-1 1 总总 述述2 2 造纸工业造纸工业3 3 纺织工业纺织工业4 4 食品工业食品工业5 5 其它领域其它领域6 6 发展建议发展建议-3-一一、总总述述1、我国的变性淀粉生产应用水平与国外差距巨大、我国的变性淀粉生产应用水平与国外差距巨大人均(公斤)0.771.053.023.6910中国世界欧盟日本美国024681012人均变性淀粉消费量人均变性淀粉消费量中国12%欧盟28%日本7%美国38%泰国6%其它9%主要地区产量分布主要地区产量分布-4-2、潜在需求量巨大潜在需求量巨大 经济快速发展经济快速发展 -变性淀粉在单一行业的绝对使用
2、量快速增长变性淀粉在单一行业的绝对使用量快速增长 市场培育迅速市场培育迅速 -变性淀粉应用水平稳步提高，应用范围大幅拓展变性淀粉应用水平稳步提高，应用范围大幅拓展05000100001500020000250002002200320042005200620072008我国人均我国人均GDP(元元)2007年我国变性淀粉消费量为年我国变性淀粉消费量为100万吨万吨左右，左右，2008-2009年，受金融危机的影年，受金融危机的影响，变性淀粉需求增加放缓，甚至略有响，变性淀粉需求增加放缓，甚至略有减少。而随着我国国民经济的快速增长减少。而随着我国国民经济的快速增长以及变性淀粉市场的成熟，我国变性淀
3、以及变性淀粉市场的成熟，我国变性淀粉需求量将大幅增加，预计到粉需求量将大幅增加，预计到2015年，年，我国变性淀粉需求量将达到我国变性淀粉需求量将达到200万吨。万吨。-5-3、产产能快速增长能快速增长 高端品种仍需进口高端品种仍需进口1氧化淀粉25506625.512阳离子淀粉11389411.393醋酸酯淀粉826498.264复合变性淀粉645856.465层间喷淋淀粉492684.936预糊化淀粉318703.197糊精236382.368磷酸酯淀粉209902.109特种变性淀粉196301.9610两性淀粉135081.3511涂布用淀粉133221.3312蜡质玉米变性淀粉755
4、00.7613羟丙基淀粉49260.4914羧甲基淀粉7140.0715淀粉胶粘剂7000.0716接枝淀粉5000.0517其他类变性淀粉29719029.72变性淀粉巨大的潜在市场潜力吸引了大量的投资，近两年来我国拟建或者在建的变性淀粉项目迅速增加，我国变性淀粉行业进入了供给与需求同步增长的时期。低端品种已经饱和甚至过剩，中端产品还有缺口，高端品种如高取代度羟丙基、辛烯基以及部分复合变性淀粉仍需进口。-6-造纸工业造纸工业-7-一、变性淀粉在造纸工业中的用途一、变性淀粉在造纸工业中的用途 1 湿部添加 纸机的抄造性与纸张的质量与湿部电位密切相关，通过控制造纸湿部的Zeta电位，就可大致控制
5、湿部化学组分的平衡，从而提高纸机的抄造性与纸张的质量。添加变性淀粉，可以优化湿部化学，有效控制湿部Zeta电位。具体来说，湿部添加用变性淀粉的主要作用有：增强，提高纸张的物理强度，提高纸张档次；助留，提高细小纤维与填料的留着率，提高纸张的灰分、白度和不透明度；助滤，增加车速，减少断头，降低能耗；改善施胶，提高施胶剂的留着率，减少胶剂用量。-8-2 层间喷涂 层间喷涂主要是利用喷雾设备将造纸化学品均匀地喷洒在多层纸板的层间复合处，加热后胶化，起到黏结增强作用。层间喷涂可提高纸张的层间结合力、挺度、环压强度和表面强度，主要用于纸板和厚纸张。与浆内添加相比，层间喷涂可有效避开杂离子、胶黏剂等杂质的影
6、响，使其于纤维直接发生作用，因此对于杂离子含量较高的纸浆如废纸浆和草浆，其增强作用比浆内添加效果更佳，这对我国这样主要以废纸浆和草浆为原料的造纸大国来说尤为重要。-9-3 表面施胶 表面施胶是指利用表面施胶设备将施胶剂压于纸张表面，使纤维与纸体粘接，在纸面形成一层连续薄膜，从而提高纸张的抗水性、表面强度、耐破度、抗张力、平压强度、环压强度、抗分层强度等物理性能。-10-4 涂布粘合 变性淀粉在涂布粘合中主要用作胶黏剂。与表面施胶不同的是，表面施胶的胶料是被压榨到纸页内，而涂布的颜料则只能涂在纸张表面，表面施胶往往只用胶黏剂，而涂布既用胶黏剂又用颜料。变性淀粉作为涂布粘合剂，能使颜料颗粒相互粘结
7、并粘附在纸张上；有良好的保水性，能防止涂料在制作时出现脱水现象；有较宽的粘度范围，可满足大多数涂料的粘度要求；能够与许多合成乳胶具有良好的相容性，且能改善合成乳胶的性能。-11-二、我国造纸工业的发展概况二、我国造纸工业的发展概况 2001年到2007年，中国纸张产量复合增长率达到了13.39%。根据国家统计局2009年1月23日发布统计数据，2008年全国纸和纸板的产量达到8390.45万吨，比2007年增长7.8%，超过美国（2008年美国产量7960万吨）成为世界第一纸和纸板生产国。-12-高档新闻纸、书刊印刷纸、办公用纸、包装装潢用纸、涂布纸、食品医疗用纸、特种纸、中高档生活用纸发展迅
8、速。常规纸用变性淀粉品种较为单一，批量较大，造纸企业为了节省成本，一般均自建变性淀粉生产车间。而高档用纸由于功能诉求各异，所用变性淀粉品种多、批量小、生产工艺多变，造纸企业需借助专业的变性淀粉厂商才能满足其要求。20072008同比总量735079808.571.新闻纸4504602.222.未涂布印刷纸134014004.483.涂布印刷纸5105507.84-铜版纸4204609.524.生活用纸5205505.775.包装用纸5305605.666.白纸板105011206.67-涂布白纸板1000107077.箱纸板1360153012.58.瓦楞原纸1340152013.439.特种
9、纸及纸板12014016.6710.其他纸及纸板13015015.38-13-企业名称20072008同比1玖龙纸业（控股）382.43442.8915.812山东晨鸣纸业 287307.267.063理文造纸有限公司 237298.9626.144金东纸业（江苏）220.22230.494.665山东太阳纸业股份 143.63164.5414.566华泰集团有限公司 150.56154.32.487宁波中华纸业138.28144.724.668海南金海浆纸业 118.17123.194.259湖南泰格林纸集团 87.0387.40.4310广州造纸集团 42.3378.0184.292007
10、 2008 增加 山东省 1280 1,350 70 浙江省 1209 1,283 74 广东省 1029 1,154 125 江苏省 893 930 37 河南省 685 806 121 河北省 425 379-46 福建省 288 297 9 湖南省 223 280 57 四川省 177 211 34 安徽省 137 185 48 广西省 131 150 19 湖北省 119 132 13 江西省 106 114 8 合计 6702 7,271 569-14-15-三、造纸工业中所用的主要变性淀粉三、造纸工业中所用的主要变性淀粉 1 阳离子淀粉 最重要的造纸用变性淀粉，可用于湿部添加、表面
11、施胶和涂布粘合。其所带正电荷对待负电荷的纤维有着强烈的吸附作用，能显著提高纸张的强度。-16-2 氧化淀粉 主要用作涂布粘合剂和表面施胶剂,也可与聚乙烯醇混和使用,提高纸张的表面强度利和张平滑度,提高纸张的适印性。但由于带有羰基和羧基呈弱阴性,且与纸浆中铝离子结合能力差,与纤维的结合力也差,在高档纸张的表面施胶中已逐步被阳离子淀粉及其它本身留着率高的淀粉所取代。-17-3 磷酸酯淀粉 磷酸酯属于阴离子淀粉，需要与明矾等“架桥剂”配合使用，适用于酸性抄造体系用于湿部添加，起到助留助滤等作用，显著提高纸张的物理强度。但目前造纸工业的发展趋势是中性或弱碱性抄造体系，因此用量在逐渐减少。-18-4 羧
12、甲基淀粉 低粘度的羧甲基淀粉可与PVC共同使用，在纸张表面形成一层抗油、抗水的薄膜。因此可用于防水纸张的生产。-19-四、市场预测四、市场预测 目前我国造纸用变性淀粉约为45万吨左右，仅占造纸总量的0.5%，远远低于发达国家2.1%的平均水平。目前我国纸张产量8000多万吨，预计到2015年将超过1亿吨，变性淀粉需求两将超过150万吨。-20-纺织工业纺织工业-21-一、变性淀粉在纺织工业中的用途一、变性淀粉在纺织工业中的用途 1 经纱上浆 经纱上浆是指在经纱上施加浆料以提高其可织性的工艺过程。织布时，纱线若承受不了开口、投棱、打纬时发生拉伸、弯曲和摩擦，则部分纤维离解，纱条更为毛糙，产生断头
13、，不但影响生产效率和产品质量，甚至会使得织布无法进行。经纱上浆后，使单纱纤维问粘结力增加，而提高了纱线的强度，使毛羽贴伏，提高了纱线的平精度，从而使开口清晰，断头减少。-22-2 印花糊料 染料或涂料在织物上形成图案的过程称为印花。印花糊料是印花色浆的主要成分，起到增稠的作用，赋予色浆一定的粘度和印花特性，有些糊料还参与颜料的固着。印花糊料决定着印花运转性能，染料的表面给色量，花型轮廓的光洁度，是影响印制效果的一个重要因素。-23-二、我国纺织工业的发展概况二、我国纺织工业的发展概况 2003年以来，我国纺织业工业每年均以20%以上的速度增长，平均增上速度达到23.21%。2007年，纺织工业
14、总产值超过18 000亿元。2008年111月，我国纺织工业实现工业总产值19383.77亿元，同比增长15.19%。预计到2015年，我国纺织工业产值将突破30000亿元，纺织工业在国民经济中的地位将越来越重要。-24-棉、化纤纺织及印染精加工引领纺织行业的发展，其所占的比重在逐年提高，这为变性淀粉企业提供了很好的市场机会，因为变性淀粉主要用于棉、化纤纺织及印染精加工。名称名称200420042005200520062006200711200711 棉、化纤纺织及印染精加工49.6652.2853.954.49 毛纺织和染整精加工10.098.177.667.33 麻纺织1.1921.361
15、.23 丝绢纺织及精加工12.739.498.087.66 纺织制成品制造12.1212.3312.512.5 针织品、编织品14.2216.5416.5117.162004-2007年年11月纺织各子行业销售收入比重变化月纺织各子行业销售收入比重变化-25-地区地区销售收入（亿元）销售收入（亿元）比重（比重（%）全国16258.94 100.00 江苏省3873.73 23.83 浙江省3582.06 22.03 山东省3329.41 20.48 广东省1285.02 7.90 河南省612.09 3.76 福建省608.43 3.74 河北省501.61 3.09 湖北省372.37 2.
16、29 上海市321.92 1.98 四川省268.96 1.65 企业名称企业名称收入比重收入比重(%)(%)利润比重利润比重(%)(%)山东魏桥集团8.32 17.38 华芳集团有限公司1.71 0.88 江苏阳光集团有限公司1.67 2.37 山东如意科技集团0.87 0.88 山东大海集团有限公司0.70 2.05 江苏澳洋实业有限公司0.67 1.02 江苏骏马集团有限公司0.65 0.34 孚日集团股份有限公司0.63 0.75 青岛即发集团有限公司0.61 0.42 浙江天圣控股集团0.59 0.28-26-三、我国纺织工业的发展趋势三、我国纺织工业的发展趋势1、无梭织机大量增加，
17、主要用于牛仔布以及细号高密的中高档面料，织机的转速大幅增加，一般都保持在700r/min以上。2、面料发展朝着精细化、多样化和功能化方向发展。细支高密织物成为发展主流，有抗静电、辐射、紫外线等特殊功能的功能性面料，体育专用面料等层出不穷。-27-四、纺织工业中所用的主要变性淀粉四、纺织工业中所用的主要变性淀粉 1 氧化淀粉 氧化淀粉可作为中号及细号棉纱、麻纱的主浆料。其浆纱的物理机械和织造性比原淀粉好，与PVA、聚丙烯酸酯类合成浆料有较好的混溶性，混合浆可用于涤/棉、涤/毛等混纺纱上浆。-28-2 醋酸酯淀粉 醋酸酯淀粉糊化温度低、粘度稳定，凝沉性减弱，成膜性好，透明度好，适于合成纤维与棉的混
18、纺纤维的上浆。可作为特细、高密棉织物及苎麻纱的主浆料。也可作为涤/棉、涤/粘、涤/毛等混纺纱的混合浆料。混用比例在10%30%之间，若是质量优良的淀粉醋酸酯，并配以合理的调浆工艺与严格的操作与管理，它的混用比也可能达到50。-29-3 磷酸酯淀粉 醋酸酯淀粉主要用于纯棉细特高密织物的经纱上浆，效果优于醋酸酯淀粉和磷酸酯淀粉。-30-4 羧甲基淀粉 羧甲基淀粉在纺织工业中主要用作辅助粘附性浆料，它与PVA以及其它合成浆料有着良好的混融性，因此常和PVA以及其它变性淀粉混合使用，混合比例在10%-30%之间。高取代度的羧甲基淀粉可用做印花糊料，具有得色量高，原糊稳定，成本低等特点，可部分或者全部取
19、代海藻酸钠。-31-四、市场预测四、市场预测 目前我国纺织上浆年浆料消耗量30万吨左右，其中变性淀粉占70%，约为20万吨。随着PVA用量的持续减少以及纺织业规模的继续扩大，预计到2015年，纺织工业年用变性淀粉将超过25万吨。印花糊料的市场暂无评估数据，非常抱歉。-32-食品工业食品工业-33-一、变性淀粉在食品工业中的用途一、变性淀粉在食品工业中的用途 变性淀粉在食品工业中主要用作增稠剂、稳定剂、乳化剂、悬浮剂、持水剂等。1、肉制品 2、面制品 3、增稠剂 4、冷冻制品-34-二、我国食品工业的发展概况二、我国食品工业的发展概况 食品工业的发展，固然体现在其产值的快速扩张，更重要的也体现在
20、食品加工结构的变化上，即人们对食品品质的要求越来越高，高档食品比例迅速扩大。这对于食品级变性淀粉生产厂商创造了巨大的机会。-35-二、我国食品工业的发展趋势二、我国食品工业的发展趋势1、行业集中度稳步提高2、食品安全问题越来越受到人们的关注3、食品方便化、休闲化、功能化 -36-三、食品工业中所用的主要变性淀粉三、食品工业中所用的主要变性淀粉 1 醋酸酯淀粉 特点是糊的凝沉性低，对酸、碱、热的稳定性高，糊的透明度高，冻溶稳定性好。主要用作增稠剂、稳定剂、黏结剂。广泛应用于面制品、酸奶、冷冻食品等的生产中。目前方便面中主要添加醋酸酯淀粉，一般为木薯和马铃薯变性淀粉按一定比例混合使用。-37-2
21、羟丙基淀粉 羟丙基最大的特点是其良好的热稳定性和冻融稳定性，主要应用于冷冻食品、酸奶、果汁类饮料、酱类制品等食品中。起到增稠、悬浮和稳定作用。-38-3 辛烯基琥珀酸淀粉酯 辛烯基淀粉最大的特点是其优良的乳化性能，主要用作水包油型乳浊液的乳化稳定剂，应用于乳化香精等的生产中。辛烯基目前主要依靠进口，国产辛烯基淀粉其主要原料辛烯基琥珀酸秆也依赖于进口。-39-4 磷酸酯淀粉 磷酸酯淀粉具有良好的吸水及持水性，目前主要应用于火腿肠等肉制品的生产中。同时，磷酸酯淀粉有较好的乳化性能，在色拉调味品、蛋黄浆等制作中可作为乳化剂。-40-5 氧化淀粉 氧化淀粉常用于软糖、软糕点及油炸食品的生产，软糖的生产
22、中加入氧化淀粉可替代阿拉伯胶和琼脂等，即可增加固形物的含量，又可改善口感。轻度氧化淀粉有良好的粘结力，可用于油炸食品的裹粉，使之口感酥脆，由于氧化淀粉的成膜性好，形成的薄膜光亮透明，可用于花生，米饼等食物的涂层，使之外观有光泽。-41-四、市场预测四、市场预测 目前我国年产快餐食品约300万吨、糖果150万吨、饮料700万吨、糕点200万吨、熟肉制品600多万吨、焙烤食品约100万吨，年消费变性淀粉20万吨左右。预计到2015年,食品用变性淀粉市场容量将超过40万吨。-42-其它领域其它领域-43-1、医药 药物崩解剂，年需求量在2-3万吨之间2、石油工业 用作降滤失剂、压裂液增稠剂、破乳剂等。目前使用量约在4万吨左右。3、建材工业 用作无从浆墙壁结构用板的粘合剂、内墙装饰粘合剂、轻质吊顶板粘合剂等，使用量约在6万吨。4、水产饲料行业 在鳗鱼、甲鱼等饲料中用作粘合剂，年用量约在8万吨左右。-44-谢谢大家谢谢大家！
