1、江西赣锋锂业股份有限公司江西赣锋锂业股份有限公司 金融服务方案金融服务方案二七北路支行二七北路支行营销现在营销现在 服务未来服务未来目录三三二二一一对贵公司基本情况的了解我们的服务方案我们的服务团队结束语四四一、概述-客户基本情况主要产品主要产品金属锂：（工业级、电池级），2019年营收1.9亿元，占比40.41%；碳酸锂：（电池级），2019年营收1.4亿元，占比29.06%；其他锂化合物：2019年营收1.5亿元，占比30.53%；2019年销售总额4.7亿元，其中国内销售收入3.5亿、国外销售收入1.2亿元；深加工锂产品行业龙头深加工锂产品行业龙头赣锋锂业是国内锂系列产品品种最齐全、产品
2、加工链最长、工艺技术最全面的专业生产商，也是国内唯一的规模化利用含锂回收料生产锂产品的企业，从企业的研发能力、产品技术水平、生产规模和市场份额来看，综合实力位列国内深加工锂产品领域第一。公司大事记公司大事记2000年3月2日由李良彬和李华彪共同出资设立；2019年6月30日整体改制为股份有限公司；2019年8月10日深交所上市；一、概述-客户财务情况2019-3-312019-12-312019-12-312009-12-31货币资金17046.820782.6371312117.07应收票据1904.683958.362619.453354.48应收账款13144.99179.967141.
3、44300.22预付款项10020.27076.52955.522541.2存货14164.412092.38259.324661.76流动资产合计56603.253387.45830617547.1固定资产净额20986.216607.612019.39378.95资产总计资产总计86678.582994.577649.830007.4短期借款1240.08005496.48应付账款4673.455145.242912.521929.31流动负债合计11012.89027.725792.2110392.8负债合计负债合计11012.89027.725792.2110992.8所有者权益合计所
4、有者权益合计75665.773966.871857.619014.6一、概述-公司财务评价-公司的营收与宏观经济运行同向。2009年受到金融危机影响，营业收入同比仅仅增长2%，而随着经济的复苏，公司营收同比增长增幅较大。p盈利能力方面在经历金融危机之后，公司盈利能力稳中有升，2019年综合毛利率为23.07%，略高于2019年的22.77%。综合毛利率维持较高水平，这主要归因于一方面加大对高技术含量产品的技术研发，另一方面加大对循环利用含锂回收料技术的突破和完善，从而降低锂产品的生产成本。p偿债能力方面IPO之前，流动比率和速动比率维持在低位水平，分别为1.50倍和0.94倍；IPO之后公司成
5、功募集资金5.17亿元，超募资金3.40亿元，公司偿债能力因此大幅提升，流动比率和速动比率高达10.1和8.6倍；随着一系列的投资活动的展开，2019年流动比率和速动比率有所下滑，但仍处于高位，分别为5.09倍和4.05倍。一、概述-客户上游情况p上游资源储备充足整体来看，全球卤水及含锂矿石的资源储量基础较为充足，基础锂产品呈供略大于求的现状。我国的锂资源储量基础排名世界第二，卤水资源占比为79%。丰富的原材料供应将为下游的深加工锂产品生产企业提供充分的原材料支持和发展空间。原材料供给集中度高原材料供给集中度高前五大供应商采购总额2.05亿元，占比53.35%；上游行业对公司所处中游领域最大的
6、影响在于原材料价格波动导致的采购成本变动。一、概述-客户上游情况p上游资源储备充足整体来看，全球卤水及含锂矿石的资源储量基础较为充足，基础锂产品呈供略大于求的现状。我国的锂资源储量基础排名世界第二，卤水资源占比为79%。丰富的原材料供应将为下游的深加工锂产品生产企业提供充分的原材料支持和发展空间。原材料供给集中度高原材料供给集中度高上游行业对公司所处中游领域最大的影响在于原材料价格波动导致的采购成本变动。一、概述-客户下游情况锂系列产品的终端应用领域以新药品、新能源、新材料三大朝阳产业为主，符合国家产业结构升级和消费升级的发展方向，近年来一直保持强劲的增长势头。图1：近年来公司细分行业收入分布
7、图 二、金融服务方案并购贷款对公理财&票据池原材料采购方面销售收入结算方面根据贵公司相关材料，结合支行对贵公司的认识，我支行通过讨论，现将制定金融服务方案阐述如下：二、金融服务方案-对公理财&票据池p业务背景：公司保有大量货币资金、持有大量应收票据 匹配资金周期的理财计划、或存款的协议定价。我行为贵公司建立商业汇票（银票、商票）的和对应的，并根据贵公司申请，对库内商业汇票办理托收、验票、查询、冻结；或对库内经查询无误的商业汇票办理贴现、质押融资等业务。票据池是银行管理客户票据资源的最高明方式。客户将其庞大的票据资源“存入”银行，随时可以办理票据的提取、质押及到期的托收二、金融服务方案-原材料采
8、购方面p公司货币资金充足，流动性资金需求较小，如有临时性流动资金需求，我行可提供如国内保理、票据质押、应收账款质押、进口代付、信用证项下打包贷款、进口押汇、国际贸易汇出汇款融资、进口保理等满足国内、国外采购。p根据该公司主要生产成本构成情况，公司直接原材料占公司生产成本的80%左右。由此，公司势必将完善原材料采购体系、降低生产成本作为战略任务。单位：万元2009年数据生产成本金额占比直接材料12556.4978%直接人工615.554%燃料及动力1480.059%制造费用1361.879%合计16013.96100%二、金融服务方案-下游销售结算方面 国内销售收入结算 国外销售收入结算 贸易融
9、资方面银票贴现商票保贴（如有）出口保理出口押汇福费廷国际贸易汇入汇款贸易融资出口退税帐户质押高效快捷的结汇 全额人民币质押新三合一组合产品帮助企业提前锁定成本，规避因人民币升值造成的风险二、金融服务方案-重点推荐p重点推荐新“三合一”产品开立信用证-信用证到单-即期售汇-外币理财-信用证项下代付-偿还代付行本息开立信用证-信用证到单-信用证项下代付-即期售汇-外币理财-偿还代付行本息或者二、金融服务方案-重点推荐p产品优势p1、资金融通，可以有效缓解对外支付出现的临时性资金紧张；p2、优化财务报表；p3、成本较低，相对于普通贷款，利率更加优惠。二、金融服务方案-并购贷款公司上市后所进行的并购投
10、资活动汇总列表时间并购、投资行为投资目的2019-6利用超募资金2040万元投资连云港优派新能源51%股权看好优派公司锂电池三元正极材料前驱体领域具有的很强市场竞争力2019-5香港子公司赣锋国际收购国际锂业9.99%股权共658万股，国际锂业在加拿大多伦多创业板成功上市参股国际锂矿上市公司2019-4利用超募资金1.2亿元在新余本部投资建设1万吨锂盐生产线提高公司产品生产能力与产品档次占领市场份额2019-4利用超募资金1500万元投资2000万安时二次锂电池组封装项目（由安池锂能实施）投资锂离子电池，延长公司产业链2019-9利用超募资金756万元收购无锡新能60%股权迅速扩大锂材的产能和
11、市场份额企业发展思路公司的发展战略是成为锂行业上下游一体化的国际一流企业，自从上市之后频频出手，进行一系列的并购、投资活动，做大做强主业的意愿强烈。银行银行目标公司原股东目标公司原股东并购方并购方目标公司目标公司转让对价股权转让n受让现有股权受让现有股权并购贷款并购贷款股权收购股权收购并购贷款担保（含股权质押）股权银行银行目标公司原股东目标公司原股东并购方并购方目标公司目标公司n认购新增股权认购新增股权并购贷款担保（含股权质押）认购新股股权1616银行银行目标公司目标公司并购方并购方目标资产目标资产资产 购买价款n新资产注入现有公司新资产注入现有公司并购贷款并购贷款资产收购资产收购并购贷款运营
12、公司运营公司担保 担保 银行银行目标公司目标公司并购方并购方目标资产目标资产资产 购买价款并购贷款新公司新公司担保 担保 股权 n新资产注入新公司新资产注入新公司并购贷款并购贷款承接债务承接债务n承接债务换取股权或资产n承接债务是支付对价的一种方式n如：股权收购模式中：银行银行目标公司原股东目标公司原股东并购方并购方目标公司目标公司承接债务股权转让并购贷款担保（含股权质押）股权目标公司债务目标公司债务二、金融服务方案-现金管理三、服务团队服务承诺服务承诺积极贯彻“总分支”三级联动服务理念，为了更好地提供高质量、高水准的服务，我行将由分支行共同组成服务团队。为贵公司提供全方位、专业化、定制化的金
13、融服务方案，对我行各项流程进一步加以优化，缩短业务流程、提高业务处理效率。服务保障服务保障依托中信银行强大的资金结算网络，可为贵公司提供迅速、便捷的本外币资金汇划和结算服务。充分发挥服务有所，为贵公司配备客户经理小组，以便提供便利、优质的全方位服务.三、服务团队我们的服务团队我们的服务团队总行总行 张 强 中信银行副行长 温金祥 中信银行公司部总经理分行分行 欧阳海泉 中信银行南昌分行行长 余雪华 中信银行南昌分行副行长 胡明睿 中信银行南昌分行公司部总经理支行支行 章成 中信银行南昌二七北路支行副行长 钟勍华 中信银行南昌二七北路支行行长助理 钟瑾 中信银行南昌二七北路支行公司部经理四、结束语鉴于：p虽然贵公司具有很强的成本议价和转移成本风险的能力，但公司产品成本中原材料占较大比是例，原材料碳酸锂和卤水的供应及价格波动对贵公司具有较大影响；p人民币升值会对贵公司出口产品的价格竞争力造成直接影响；p根据其销售价格分析，对于卤水直接提取碳酸锂的国际技术尚未完全攻克；p安全生产风险(在锂电池之前，铅电池生产和运用中中毒时间时有发生)。四、结束语
