1、投资理财客户营销案例5（营业室）n 某支行的对公客户是上市公司，与我行具有良好的合作关系。通过公私联动了解到，企业50多位中高层员工股票即将解禁，每位员工可套现500-1000万不等。为此，你支行专门成立营销团队，拜访公司财务总监任先生。n 任先生，55岁，是我行特批私人卡客户，但目前1500多万资金都投资股市，在我行AUM较少。任先生离异，目前准备再婚，女儿即将大学毕业，任先生打算留一笔资金给女儿创业。任先生投资经验丰富，多家银行已经拜访过他，普通理财方案不能打动他。客户背景客户背景案例背景案例背景658%77%23%锐普有中国最大的原创PPT素材站有中国最强的PPT制作团队锐普有中国最大的
2、原创PPT素材站有中国最强的PPT制作团队锐普有中国最大的原创PPT素材站有中国最强的PPT制作团队个人金融解决方案平台全覆盖 率先支持MAC OS提升手机银行转账限额至500万/笔/日浙江省分行营业部微信公众号英文名：ccbhzjh 中文名：杭州建行订阅号：每日推送金融资讯通用盾个人金融解决方案建行金个人金融解决方案全币种全球支付人民币入账免收外汇兑换手续费境内外出行全面保障出国留学消费信贷服务外币交易双倍积分全球商旅特色服务全球支付信用卡固定收益类产品90%+权益类产品10%乾元共享型理财产品一年期固定收益4.7%4.7%90 X（1+4.7%）=94.23万偏股型基金优先推荐优质基金公司
3、旗下医药、环保等阳光产业基金，设定止损和止盈线，一般设置正负10%10%个人金融解决方案创业基金投资组合团体金融解决方案税务筹划200155.2050100150200未税务筹划税务筹划应纳税额假设减持后应纳税所得额为1000万人民币：通过大宗交易可有效降低减持成本，在实际操作中还可规避减持限制。为保证减持收益最大化，建行可在众多优秀券商内询价，遴选出配售价最高（折扣率最高）的客户进行大宗交易减持。大宗交易减持建议 金管家，是个人客户（家庭）现金管理服务的品牌宣传名，指建行向个人客户提供的流动性资金综合管理服务。目标在于解决客户生活性资金和生产性资金综合管理的问题。团体金融解决方案金管家境内开
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