1、 发展技术竞争情报工作 服务学校发展一、技术竞争情报的内涵一、技术竞争情报的内涵n情报情报n美国著名情报学家约维兹指出：“情报是由情报的获得与传播机构向决策者提供的，决策者利用获得的情报选择的最佳行动路径”。n英国著名情报学家布鲁克斯指出：“情报是使人原有的知识结构发生变化的那一部分知识”。n竞争情报竞争情报n竞争情报通常定义为竞争情报通常定义为：关于竞争环境、竞关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的信息研究争对手和竞争策略的信息研究。n范围范围：竞争情报包括：商业竞争情报、市场竞争情报和技术竞争情报。n核心内容核心内容：竞争对手和竞争环境信息的收集与分析。n韩国国家情报大学墙上悬挂的校徽下面写有
2、“情报就是国力情报就是国力”，中国网络情报中心网站的首页上方写有“得情报者得天下得情报者得天下”n技术竞争情报技术竞争情报n定义定义：n美国技术情报专家美国技术情报专家W.B.Ashton等：技术竞等：技术竞争情报是关于外部地位的商业敏感信息争情报是关于外部地位的商业敏感信息（1997）。）。nM.M.Coburn：技术竞争情报是将对手数据：技术竞争情报是将对手数据转换成关于竞争对手的地位、努力程度和趋转换成关于竞争对手的地位、努力程度和趋势的相关与可利用的战略知识的分析过程。势的相关与可利用的战略知识的分析过程。nP.Savioz：技术竞争情报是通过收集、分析：技术竞争情报是通过收集、分析和
3、分发等手段，及时地提供与组织所处环境和分发等手段，及时地提供与组织所处环境中的技术事实和趋势相关的信息，以支持技中的技术事实和趋势相关的信息，以支持技术与管理相关抱歉决策活动。术与管理相关抱歉决策活动。n归纳归纳为：为：n技术竞争情报是一项分析性的工作，能够提供技术竞争情报是一项分析性的工作，能够提供对未来技术趋势的预测；对未来技术趋势的预测；n技术竞争情报包括了一个完整的信息分析过程，技术竞争情报包括了一个完整的信息分析过程，以及由分析所形成的产品；以及由分析所形成的产品；n技术竞争情报应该关注外部环境，特别是竞争技术竞争情报应该关注外部环境，特别是竞争对手带来的技术方面的机会和威胁；对手带
4、来的技术方面的机会和威胁；n技术竞争情报是可能影响企业竞争地位的商业技术竞争情报是可能影响企业竞争地位的商业敏感信息；敏感信息；n技术竞争情报必须具有时效性，它必须提供技技术竞争情报必须具有时效性，它必须提供技术环境中最新的信息，并以最快的速度反映到企术环境中最新的信息，并以最快的速度反映到企业的决策中去；业的决策中去；n技术竞争情报必须具有可执行性，即企业可依技术竞争情报必须具有可执行性，即企业可依据技术竞争情报的分析结果进行竞争战略和策略据技术竞争情报的分析结果进行竞争战略和策略的制订。的制订。二、技术竞争情报的研究内容二、技术竞争情报的研究内容 1、技术竞争环境的情报研究、技术竞争环境的
5、情报研究2、技术竞争对手的情报研究、技术竞争对手的情报研究3、技术竞争战略的情报研究、技术竞争战略的情报研究1 1、技术竞争环境的情报研究、技术竞争环境的情报研究 技术竞争环境的监视和分析是开展技术竞争情技术竞争环境的监视和分析是开展技术竞争情报研究的基础。报研究的基础。（1 1）技术竞争环境的含义）技术竞争环境的含义 竞争环境具体指从总体上和客观上来考虑的技竞争环境具体指从总体上和客观上来考虑的技术竞争的外部因素，它和技术竞争的内部因素相对术竞争的外部因素，它和技术竞争的内部因素相对应而共同构成一个机构的技术竞争结构。应而共同构成一个机构的技术竞争结构。这些外部因素包括：政治、经济、科学、技
6、术、这些外部因素包括：政治、经济、科学、技术、军事、法律、社会文化、技术市场分布及构成、竞军事、法律、社会文化、技术市场分布及构成、竞争对手、供应商和中介机构等。争对手、供应商和中介机构等。（2）技术竞争环境的特性 技术竞争环境是机构参与竞争的场所，它具有：客观性 动态性 系统性 不可控性（3）技术竞争环境的信息结构 时空环境类信息 情感环境类信息 要素环境类信息要素环境类信息构成类别因素具体的构成要素基础性环境信息保障性环境信息推动性环境信息经济环境信息市场环境信息自然地理环境信息社会环境信息政策环境信息法律环境信息科技环境信息文化环境信息经济政策、经济资源、产业结构、收入水平产品消费变化、
7、产品推销变化、产品价格变化、产品质量、要求变化、竞争者情况、国际市场情况居民的生活方式与习惯、对不同产品的需求、不同地理位置的运输条件政治局势动向、社会人口民情方针政策动态、行政管理效率国内法规、国外法规对企业生产、管理、营销、竞争的影响文化教育水平、语言文字、传媒、审美观、商业文化（4）技术竞争环境的内外结构 这是一种以机构为中心的划分方法，按此方法将竟争环境的机构分为机构外部竞争环境和机构内部竞争环境。外部环境信息要素包括在上表构成中：机构内部环境信息由内部资源信息和内部能力信息要素构成。内部资源信息，包括人力、财务、设备、经费等，既含有形资源又含无形资源。内部能力信息，包括机构计划、组织
8、、管理、人事、文化等。（5）机构竞争环境研究的目的外部环境分析内部环境分析关键成功因素的发现机会和威胁机构的优势和弱点与机构实力对比的机会的发现机构竞争策略的制定（机构竞争环境研究的目的）（6）竞争环境的微观监测操作要素型模式潜在进入者新进入者的威胁技术竞争对手现有机构间的争夺应用经费成果转化能力获取经费能力后备技术后备技术与服务的威胁2、技术竞争对手的情报研究 机构的技术竞争对手及其各种行为是机构密切关注的焦点，是机构从事技术竞争环境监视的核心，围绕技术竞争对手的情报研究是技术竞争情报研究的核心内容。技术竞争对手分析的程序v识别并确认竞争对手v识别并判断竞争对手的目标和假设v识别并判断竞争对
9、手的战略v评估竞争对手的实力v预测竞争对手的反应v选择攻击或回避竞争对手 3、技术竞争战略的情报研究 在技术活动中，竞争战略就是关于机构朝何处发展的选择决策，核心问题是确定自己的技术竞争目标与方针，以指导机构在技术竞争中获胜。技术竞争战术则是关于机构战略实施如何具体执行的决策，核心问题是制定出能捕获技术市场机会，发挥自身竞争优势的一系列措施与计划，最终赢得技术竞争市场。技术竞争战略情报研究的主要内容：（1）在特定的环境及竞争对手分析的情况下，机构能否进入或改变原有的地域、行业和部门？进入的标准有哪些？（2）在机构现有的资源实力的基础上，机构在战略改变过程中如何定位？（3）在战略制定过程中有哪些
10、战略可以选择？（4）在可选择的战略中机构能够和最期盼实施的战略是什么？（5）在竞争策略实施 的过程中还需要进一步监视的环境及竞争对手的因素有哪些？（6）影响战略选择和决策的关键情报要素有哪些？三、技术竞争情报作业流程三、技术竞争情报作业流程 需求的了解 思路的形成信息源的选取信息搜集活动信息获取的策略信息加工信息加工和分析和分析载体、渠载体、渠道和服务道和服务资源的资源的选选择择思考、思考、讨论讨论试检、试检、调研调研交流、反交流、反馈、业务馈、业务知识知识四、技术竞争情报分析方法四、技术竞争情报分析方法五、高校竞争科技情报开展的重要性五、高校竞争科技情报开展的重要性n学校发展战略决策服务n科
11、学研究与技术开发服务战略决策服务战略决策服务n美国海军研究局研究中国：专家通过过去10年中国作者发表在科学引文索引SCI所收录的期刊上的文章的分析，分析中国科技投入热点领域和现状并进行比较研究n创新型国家指标之四：到2020年本国人发明专利年度授权量和国际科学论文被引用数均进入世界前5位。国际科学论文被引用数2005年18位，2004年 19位。科学研究与技术开发服务科学研究与技术开发服务n选择正确的科研路线和方向以及研究方法n过程跟踪服务n科学研究成果与技术水平评价 六、从何处入手？六、从何处入手？n到哪儿去找项目？如何知道用户的需求？到哪儿去找项目？如何知道用户的需求？n怎样设计信息搜集与
12、分析框架？怎样设计信息搜集与分析框架？n需要哪些数据？需要哪些数据？n到哪儿去找相关信息？到哪儿去找相关信息？n需要多少成本（人力、时间、费用）？需要多少成本（人力、时间、费用）？n该写成一份什么样的咨询报告？该写成一份什么样的咨询报告？n怎样才算满足了用户的需求？怎样才算满足了用户的需求？了解需求是项目成功的关键之一了解需求是项目成功的关键之一搜集计划的一个难搜集计划的一个难点：管理层和情报点：管理层和情报部门对需要什么、部门对需要什么、能用什么和什么真能用什么和什么真正有助于业绩提高正有助于业绩提高往往是很模糊的。往往是很模糊的。条件：一是情报条件：一是情报目的，二是有助目的，二是有助于这
13、个目的的实于这个目的的实现现。潜在需求潜在需求显性需求显性需求 确定需求确定需求重要性：对重要性：对决策至关重决策至关重要的信息要的信息关键情报关键情报课题（课题（KIT）关键情报课题（Key Intelligence Topics，KIT）n涵义：通过与决策层的直接对话，准确选择需要涵义：通过与决策层的直接对话，准确选择需要进行的情报课题，并集中所需的资源，研究要解进行的情报课题，并集中所需的资源，研究要解决的问题。决的问题。n情报负责人员有一个主要的任务，就是确保只涉情报负责人员有一个主要的任务，就是确保只涉及那些有助于提高业绩的问题。许多情报主题的及那些有助于提高业绩的问题。许多情报主题
14、的确不错，但远远算不上实质性的内容。考虑到情确不错，但远远算不上实质性的内容。考虑到情报收集的成本，资源必须集中于实质性而非外围报收集的成本，资源必须集中于实质性而非外围性的主题。性的主题。n情报人员的最大贡献之一就是可以指引管理者远情报人员的最大贡献之一就是可以指引管理者远离那些不可能提供有用情报的主题离那些不可能提供有用情报的主题。关键情报课题关键情报课题 n预警类（预警类（Early Warning）KIT；n战略类（战略类（Strategic）KIT；n操作类（操作类（Operational）KIT；n建立同业关键竞争对手档案类（建立同业关键竞争对手档案类（Key Competitor
15、 Profiling）KIT。“你到底要什么？你到底要什么？”要求要求需求！需求！n情报需求的主观性会使情报人员往往只注意用户情报需求的主观性会使情报人员往往只注意用户表达出来的需求，而忽略了潜在的、未表达的需表达出来的需求，而忽略了潜在的、未表达的需求（求（need），忽视了），忽视了“要求要求”(demand)背后存背后存在着的需求的必然性，这是信息搜集工作往往不在着的需求的必然性，这是信息搜集工作往往不能满足用户的原因之一。能满足用户的原因之一。n准确评估情报准确评估情报用户的需求用户的需求，要求情报人员在宏观，要求情报人员在宏观上联系社会经济、科技、文化的发展，在微观上上联系社会经济、
16、科技、文化的发展，在微观上联系人们处理问题的过程，了解问题的性质，以联系人们处理问题的过程，了解问题的性质，以及环境对用户的影响。及环境对用户的影响。需求在形成的初始阶段往往难以表达清楚，需求在形成的初始阶段往往难以表达清楚，需求的发展也会随着客观情况的发展而发需求的发展也会随着客观情况的发展而发展。因此，要准确了解用户的信息需求，展。因此，要准确了解用户的信息需求，提高信息搜集的质量，就要从项目接洽阶提高信息搜集的质量，就要从项目接洽阶段开始分析提问，并在项目进行过程中与段开始分析提问，并在项目进行过程中与用户不断交流，分析用户不断交流，分析反馈信息反馈信息，从而一步，从而一步步弄清用户真正
17、的需求。步弄清用户真正的需求。需求分析注意：需求分析注意：1.从决策角度、管理者角度出发，不要偏离从决策角度、管理者角度出发，不要偏离用户的真正需求用户的真正需求沟通沟通2.清楚信息收集的目的，与企业愿景结合，清楚信息收集的目的，与企业愿景结合，同时可通过指标体系来引发需求表述；同时可通过指标体系来引发需求表述；3.需求了解的长期性和磨合性，注重用户的需求了解的长期性和磨合性，注重用户的需求变动和反馈。需求变动和反馈。4.需求分析也要包括对企业所在环境的监控需求分析也要包括对企业所在环境的监控和观察，不要抛开其它因素而只是在单纯和观察，不要抛开其它因素而只是在单纯的需求问题上做文章。的需求问题
18、上做文章。外行转外行转“内行内行”的问题的问题n涉及管理咨询、技术咨询、财会分析涉及管理咨询、技术咨询、财会分析n急迫性：没有时间再学习急迫性：没有时间再学习n对于企业情报分析人员来说，也有不熟悉对于企业情报分析人员来说，也有不熟悉的知识的知识n如何利用情报学专业的优势？如何利用情报学专业的优势？n廉价航空市场竞争廉价航空市场竞争(low cost airlines)（2005年年4月月1日）咨询来函日）咨询来函n我们现在在做一个有关亚洲低成本航空公司的发展我们现在在做一个有关亚洲低成本航空公司的发展情况的研究，目的是呼吁政府创造适合低成本航空情况的研究，目的是呼吁政府创造适合低成本航空发展的
19、政策环境，在中国发展低成本航空和支线航发展的政策环境，在中国发展低成本航空和支线航空。因此，我们想收集如下资料：空。因此，我们想收集如下资料：n1、亚洲（中国周边国家）的低成本航空公司发展、亚洲（中国周边国家）的低成本航空公司发展情况，他们的产生背景、运行现状。情况，他们的产生背景、运行现状。n2、这些低成本航空公司目前对中国航空业造成的、这些低成本航空公司目前对中国航空业造成的竞争状况。竞争状况。n3、这些国家的政府对于发展低成本航空实行的优、这些国家的政府对于发展低成本航空实行的优惠政策、举措等。惠政策、举措等。n4、欧美低成本航空公司的发展情况。、欧美低成本航空公司的发展情况。n我们希望
20、能收集到亚航等周边低成我们希望能收集到亚航等周边低成本航空公司的尽可能翔实的数据、本航空公司的尽可能翔实的数据、资料。另外，在高端市场，欧美航资料。另外，在高端市场，欧美航空公司乃至日航、新加坡航、国泰空公司乃至日航、新加坡航、国泰航都对我国航空业造成了竞争，如航都对我国航空业造成了竞争，如果能收集到他们在中国的市场情况果能收集到他们在中国的市场情况的数据（份额、运量、航线、盈利的数据（份额、运量、航线、盈利状况状况）那就更好了。）那就更好了。n对于没有某专业背景的情报人员来说，这是在了解需求和对于没有某专业背景的情报人员来说，这是在了解需求和确定关键情报课题两个环节之间的一个非常重要的一步。
21、确定关键情报课题两个环节之间的一个非常重要的一步。它关系到怎样确定信息搜集的内容和分析的框架，关系到它关系到怎样确定信息搜集的内容和分析的框架，关系到怎样撰写一份怎样撰写一份“内行内行”的报告。的报告。n（速成的？）（速成的？）经验经验之一是收集并阅读有关的指南、综述、之一是收集并阅读有关的指南、综述、报告等专业文献，了解分析思路，摘取信息搜集指标，并报告等专业文献，了解分析思路，摘取信息搜集指标，并咨询有关专业人员。咨询有关专业人员。n例如，从研究例如，从研究航空市场航空市场的文章入手寻找问题的焦点，参照的文章入手寻找问题的焦点，参照一份航空公司的一份航空公司的报告报告搜集分析指标，借助航空
22、公司运营教搜集分析指标，借助航空公司运营教材或指南了解相关概念，以此形成信息搜集计划的初步设材或指南了解相关概念，以此形成信息搜集计划的初步设想想总体思路总体思路：关于低价航空公司对我关于低价航空公司对我国低端市场竞争的调研和分析国低端市场竞争的调研和分析n1研读成本领先战略的书籍和文章，结合航空业，搭建研读成本领先战略的书籍和文章，结合航空业，搭建分析框架分析框架n2仔细分析已有的报告（包括西南航空公司的报告），仔细分析已有的报告（包括西南航空公司的报告），拉出有关的分析指标（可分到三级），弄清之间的关系；拉出有关的分析指标（可分到三级），弄清之间的关系；n3访问航空公司、航空院校图书馆、有
23、关专家教师、搜访问航空公司、航空院校图书馆、有关专家教师、搜集航空业运营资料、有关的中外研究，补充分析思路、了集航空业运营资料、有关的中外研究，补充分析思路、了解信息源和具体的分析指标解信息源和具体的分析指标n4利用检索工具广泛搜集信息源利用检索工具广泛搜集信息源n有关公司的站点有关公司的站点n统计类数据库统计类数据库n公司研究信息（公司研究信息（Company Research）,经济与统计、经济与统计、贸易、工业与新闻、政策法规，研究报告等贸易、工业与新闻、政策法规，研究报告等立项立项n项目意义、目的项目意义、目的n项目的目标项目的目标 n项目实施的形式项目实施的形式（方案一（方案一、方案
24、二）、方案二）n项目实施的主要技术方法项目实施的主要技术方法 n项目拟使用的主要信息源项目拟使用的主要信息源 n反馈和评价反馈和评价n研究生方案研究生方案n大三方案大三方案项目主要流程表流程时间工作内容绩效备注4月上旬航空公司请求提供数据初步接触初步接触4月上中旬月上中旬提供多家航空公司简要数据提供多家航空公司简要数据获得获得航空公司认可航空公司认可信息汇编信息汇编航空公司提出立项要求航空公司提出立项要求立项立项4月中下旬月中下旬项目评估、完成立项书项目评估、完成立项书 参考电信业项目流程，参考电信业项目流程，可考虑建立可考虑建立“标准作业标准作业流程流程”航空公司接受方案一，并提出需求航空公
25、司接受方案一，并提出需求信息采集信息采集4月中下旬至月中下旬至5月中旬月中旬从网络、数据库、图书馆等渠道获取信息从网络、数据库、图书馆等渠道获取信息获得项目获得项目90以上的基础以上的基础数据数据重点为数据库外文信息、重点为数据库外文信息、网络中文信息网络中文信息信息整序信息整序5月中旬月中旬翻译、整理信息翻译、整理信息将信息按预定指标体系分将信息按预定指标体系分类类 完成数据报告完成数据报告5月中下旬月中下旬完成报告初稿完成报告初稿阶段性成果，但不完善阶段性成果，但不完善 航空公司提出二次需求航空公司提出二次需求情报分析情报分析5月下旬至月下旬至6月月上旬上旬主要完成财务分析主要完成财务分析
26、测算若干代表性数据并进测算若干代表性数据并进行简单分析行简单分析 完成情报报告完成情报报告6月上旬月上旬按照按照航空公司要求完成报告二稿，增航空公司要求完成报告二稿，增加若干分析加若干分析 航空公司认可情报报告，项目完成可行性分析n主题的可理解主题的可理解n问题的可分析问题的可分析可用可用“指标体系指标体系”或若或若干分析模型来解构干分析模型来解构n关键信息的可获取性及其可信度关键信息的可获取性及其可信度n项目的实施成本项目的实施成本主题的可理解性主题的可理解性n低成本航空航空运营低成本运营 航空运营产品特性、营销模式、市场格局、成本构成等 低成本运营成本领先战略波特的竞争理论 问题的可分析n
27、分析思路成本入手、战略入手、营销入手n分析框架五种力量模型n指标体系上市公司年报体系、参考报告体系1、分析要采集的信息源种类n文献信息源n实物信息源n言语信息源n视觉信息源n网络信息源低成本航空信息获取的策略低成本航空信息获取的策略n图书：全国总书目（新书目）、江苏高校联合目录、图书：全国总书目（新书目）、江苏高校联合目录、南京各图书馆、南京主要书店等南京各图书馆、南京主要书店等n报刊：报刊数据库、南京各图书馆、网络、报刊出版报刊：报刊数据库、南京各图书馆、网络、报刊出版单位网站等单位网站等n数据库：南京大学所购数据库、南京航空航天大学所数据库：南京大学所购数据库、南京航空航天大学所购数据库、
28、新加坡国立大学所购数据库等购数据库、新加坡国立大学所购数据库等n网页信息：各航空公司网站、航空管理机构网站、航网页信息：各航空公司网站、航空管理机构网站、航空类综合网站、搜索引擎等空类综合网站、搜索引擎等n人际渠道：统计部门、航空公司、航空院校、空管中人际渠道：统计部门、航空公司、航空院校、空管中心、机场、旅行社等心、机场、旅行社等图书：n全国总书目（新书目）、江苏高校联合目录、南京各图书馆、南京主要书店等报刊:n报刊数据库、南京各图书馆、网络、报刊出版单位网站等；数据库：n南京大学所购数据库、南京航空航天大学所购数据库、新加坡国立大学所购数据库等网页信息：n各航空公司网站、航空管理机构网站、
29、航空类综合网站、搜索引擎等搜索引擎的分类目录n从Regional分类开始的查找nRegionalAsiaMalaysiaTransportationAirlines nRegionalAsiaBusiness and EconomynRegionalAsiaMalaysiaGovernmentMinistriesnRegionalAsiaMalaysiaBusiness and EconomyAdvertising and Marketing人际渠道：n统计部门、航空公司、航空院校、空管中心、机场、旅行社等人际访谈人际访谈n专家是谁？在哪里？专家是谁？在哪里？怎么联系？这类信息怎么联系？这类信
30、息还有哪些人知道？还有哪些人知道？n国内的航空管理机构、国内的航空管理机构、行业协会、各航空公行业协会、各航空公司网站，专业的媒体司网站，专业的媒体报道等都可以是信息报道等都可以是信息的来源。的来源。刘念慈航空业分析师李大立北航 南航兼职教授 支线市场研究员都业富教授中国民航运输经济与管理科学研究基地副主任任若恩北京航空航天大学经管学院教授徐强南京航空航天大学朱金福南京航空航天大学刘燕商报常怡商报陶健解放日报徐瑞哲解放日报马叶玲格瑞贝斯环球财经报道人际访谈n直接获取信息直接获取信息 eg:某航空公司人员提供了国内航空公司运营成本的详细构成及大致某航空公司人员提供了国内航空公司运营成本的详细构成
31、及大致比例结构比例结构n获取线索（事件、信息资源、下一步访谈对象等）获取线索（事件、信息资源、下一步访谈对象等）eg：统计部门提供航空公司、机场、空管中心人员的联系方式：统计部门提供航空公司、机场、空管中心人员的联系方式 eg：某机场人员介绍其了解的：某机场人员介绍其了解的“成都成都重庆空中快巴重庆空中快巴”情况情况n验证信息验证信息 eg:某报纸称南京有旅客转经厦门，乘老虎航空的飞机前往曼谷，但某报纸称南京有旅客转经厦门，乘老虎航空的飞机前往曼谷，但南京某机场的统计数据显示南京至厦门的旅客未出现明显变化。经进南京某机场的统计数据显示南京至厦门的旅客未出现明显变化。经进一步验证，该报的报道其实
32、仅为记者的猜想一步验证，该报的报道其实仅为记者的猜想n专家观点专家观点n项目实施建议项目实施建议信息源的评价与筛选信息源的评价与筛选以部分数据库为例以部分数据库为例n在南京大学图书馆数据库中，与航空工业有关的数据库大概有以下几个，包括：Springer linker、CSA、Elsevier、Kluwer、PQDD、Inter Science、UnCover和EBSCO等八个。测试检索词为airline industry。n最终选择EBSCO和Lexis-Nexis.n信息信息汇编汇编不能代表情报分析不能代表情报分析n反馈反馈的重要性的重要性n要有问题、原因讨论、分析、比较要有问题、原因讨论、
33、分析、比较n出观点，举措、方案出观点，举措、方案n修改报告初稿（修改报告初稿（二稿二稿）宝钢：炼钢自动化模型市场宝钢：炼钢自动化模型市场调研调研指标体系从何而来？指标体系从何而来？n1.根据需求，有哪些信息源可作根据需求，有哪些信息源可作为试检对象？（图书？企业门户为试检对象？（图书？企业门户网站？行业协会？政府机网站？行业协会？政府机构？构？）n2.信息源选取的标准？（时间、信息源选取的标准？（时间、人力、资源预算？可否安排实地人力、资源预算？可否安排实地调研获取一手材料？）调研获取一手材料？）n3.进行试检，确定可用的项目信进行试检，确定可用的项目信息源息源调研报告阶段性成果nKnowle
34、dge is of two kinds,we know a subject ourselves,or we know where we can find information upon it.Samuel Johnson三、理论与实践三、理论与实践n理论探讨中的问题来源于实践理论探讨中的问题来源于实践n思路的正确与否、可行与否，要经实践思路的正确与否、可行与否，要经实践检检验验n 以以“信息与情报的区别信息与情报的区别”为例：为例：海航的海航的例子例子 国外公司裁员例子国外公司裁员例子 中国中国电信电信的的例子例子理论与实际永远有距离，很难完美理论与实际永远有距离，很难完美结合，项目实践的目
35、的是缩小距离结合，项目实践的目的是缩小距离n项目实践需要理论的指导（战略思想、竞争力指标等）n有效的指导又需要来自实践的理论nCI奉行“拿来主义”n实践中遇到的问题为理论研究提出了命题。信号分析预警方法信息搜集中道德自律的掌握（如访问身份）四、情报思维与信息素养四、情报思维与信息素养n培育需求的思路培育需求的思路n了解需求的思路了解需求的思路n外行外行“转转”内行的思路内行的思路n立项的思路立项的思路n制定信息获取计划的思路制定信息获取计划的思路n检索的思路检索的思路n信息加工的思路信息加工的思路n分析的思路分析的思路n撰写报告的思路撰写报告的思路n信息提供的思路信息提供的思路创新能力与思维能
36、力创新能力与思维能力n创新能力取决于思维的创新，思维的创新又依赖创新能力取决于思维的创新，思维的创新又依赖于探索精神的树立。经常用自己的思维系统去搜于探索精神的树立。经常用自己的思维系统去搜寻、发现问题，探求其解决办法，是情报人员的寻、发现问题，探求其解决办法，是情报人员的基本素质之一。基本素质之一。n没有视野开阔的独立思维，情报人员就不可能具没有视野开阔的独立思维，情报人员就不可能具有探索精神，也不可能有创新思维的发生和发展。有探索精神，也不可能有创新思维的发生和发展。n独立思维是充分开发自身潜能，形成自己的思维独立思维是充分开发自身潜能，形成自己的思维个性的前提条件。个性的前提条件。案例：
37、电信新业务及用户终端情报跟踪电信新业务及用户终端情报跟踪 电信新业务的定义：目前市场还未正式提供或应用的新产品新电信新业务的定义：目前市场还未正式提供或应用的新产品新业务，或者是在现有业务基础上衍生出的新应用，具有与原业务，或者是在现有业务基础上衍生出的新应用，具有与原有业务明显的差异和创新，并能为运营商拓展新的业务市场有业务明显的差异和创新，并能为运营商拓展新的业务市场和增加业务收入。和增加业务收入。定期和不定期结合，提供有关电信运营商、设备制造商在新产定期和不定期结合，提供有关电信运营商、设备制造商在新产品研发、新技术应用、新型终端推广方面的综合信息。主要品研发、新技术应用、新型终端推广方
38、面的综合信息。主要内容包括：内容包括：n所推出的产品所推出的产品/技术技术/终端的时间，区域终端的时间，区域n产品产品/技术技术/终端的具体技术特性和业务特性终端的具体技术特性和业务特性n所针对的细分市场，定价，销售渠道，促销策略，市场反应所针对的细分市场，定价，销售渠道，促销策略，市场反应n对电信运营商的启示对电信运营商的启示问题：问题：n跟踪模式？跟踪模式？n分析框架？分析框架？n信息源？信息源？n如何搭建分析框架和分析指标？如何搭建分析框架和分析指标？n检索难度？精力和时间？检索难度？精力和时间？n业务知识？业务知识？n预警方式？预警方式？n报告的构思？报告的构思？。n反映竞争对手新产品
39、行为的信息处在反映竞争对手新产品行为的信息处在一个复杂的信息网络中，单独从新产一个复杂的信息网络中，单独从新产品的一个方面出发，很难获得关于新品的一个方面出发，很难获得关于新产品行为的全面认识。分析过程中最产品行为的全面认识。分析过程中最重要的是寻找不同信息之间的联系。重要的是寻找不同信息之间的联系。方案方案1:n不是针对于国内竞争对手搜集信息，而是不是针对于国内竞争对手搜集信息，而是将信息搜集的重点放在并不直接竞争的国将信息搜集的重点放在并不直接竞争的国外知名运营商，目的是为了能够把握世界外知名运营商，目的是为了能够把握世界范围内电信新业务发展的趋势，从最好的范围内电信新业务发展的趋势，从最
40、好的电信新业务实践中发现电信新业务实践中发现“Me-too”机会，以机会，以扩展自身过于单一的业务结构。从这个意扩展自身过于单一的业务结构。从这个意义上讲，该企业的新业务跟踪研究是用定义上讲，该企业的新业务跟踪研究是用定标比超标比超(对标对标/标杆标杆)。方案方案2 2：从行动的线索分析：从行动的线索分析n一个最基本的情报原则：一个最基本的情报原则：即一切信息源即一切信息源于某种行动于某种行动信息总是关于行动的信息总是关于行动的信息，行动是指竞争对手的一切业务信息，行动是指竞争对手的一切业务行为，例如建立新工厂、申请专利、行为，例如建立新工厂、申请专利、谈判、召开新闻发布会等等。行动必谈判、召
41、开新闻发布会等等。行动必然是前后连续的，因此反映行动的信然是前后连续的，因此反映行动的信息也必然是一系列的，信息之间的联息也必然是一系列的，信息之间的联系正是行动之间的联系。系正是行动之间的联系。n新业务或新产品从策划到推向市场新业务或新产品从策划到推向市场要经过各种环节，涉及企业内外各要经过各种环节，涉及企业内外各个部门。个部门。n策划（信息交流和处理阶段）策划（信息交流和处理阶段）分析研究分析研究资源准备资源准备决策实决策实施施n每一个阶段、每一环节、每一部门每一个阶段、每一环节、每一部门都有信息产生并散布出来，信息都有信息产生并散布出来，信息“马赛克马赛克”拼图的意义就是要搜集拼图的意义
42、就是要搜集并并“还原还原”出接近出接近“原貌原貌”的图象。的图象。新新产产品品情情报报跟跟踪踪蛛蛛网网图图 阶段性跟踪重点阶段性跟踪重点:开发流程开发流程n确定每一个开发阶段具体的工作步骤和关键性事件，研究每个阶段中信息扩散的途径以及各个阶段信息之间的联系。新产品情报跟踪是以信息扩散相反的方向，从外围搜集开始，重点研究不同阶段信息，不同类别信息之间的联系，经过推理，逐渐“逼近”新产品情报，揭示竞争对手新产品行为的原貌，并评价其威胁的过程。信息源选取与业务分析信息源选取与业务分析n由于新产品信息在投放市场之前隐蔽性极由于新产品信息在投放市场之前隐蔽性极强强，在新产品开发早期，相关信息处于严在新产
43、品开发早期，相关信息处于严密保护之中，经由常规途径散布出来的信密保护之中，经由常规途径散布出来的信息往往经过谨慎的过滤，例如相关人员对息往往经过谨慎的过滤，例如相关人员对媒体的发言、技术和工程人员的发文。灰媒体的发言、技术和工程人员的发文。灰色途径透漏出来的信息可能更有价值，又色途径透漏出来的信息可能更有价值，又十分有限十分有限。方案方案3：按信息获取部门或人员搜集信息：按信息获取部门或人员搜集信息n详细的详细的“产品鱼骨图产品鱼骨图”不但可以使不但可以使情报人员针对不同的信息扩散途径情报人员针对不同的信息扩散途径和信息类别进行信息收集，同时也和信息类别进行信息收集，同时也将竞争对手新产品开发
44、的流程以及将竞争对手新产品开发的流程以及部门之间的沟通模式展现给情报人部门之间的沟通模式展现给情报人员，这对于分析竞争对手内部情况员，这对于分析竞争对手内部情况来说是至关重要。来说是至关重要。方案方案4：捕捉市场信号：捕捉市场信号n竞争对手的行动在市场上表现为一定强度的竞争对手的行动在市场上表现为一定强度的市场信号，这种信号以多种多样的方式存在市场信号，这种信号以多种多样的方式存在和传播。这种信号能直接或者间接反应竞争和传播。这种信号能直接或者间接反应竞争对手的意图、动机、目标或内部情况。对手的意图、动机、目标或内部情况。n市场信号的基本功能有二：它们可能是竞争市场信号的基本功能有二：它们可能
45、是竞争者动机、意图和目标的真实指示；也可能是者动机、意图和目标的真实指示；也可能是虚张声势。所谓虚张声势就是竞争对手为本虚张声势。所谓虚张声势就是竞争对手为本身利益而设计误导其它企业采取或不采取某身利益而设计误导其它企业采取或不采取某些行动的信号。辨别真实和虚假两种信号需些行动的信号。辨别真实和虚假两种信号需要敏锐的判断，情报人员需要发现和准确识要敏锐的判断，情报人员需要发现和准确识别这些市场信号。别这些市场信号。案例案例5：文献中的信号强度文献中的信号强度不同阶段，不同的信息源，透露的价值信号强度是不同的不同阶段，不同的信息源，透露的价值信号强度是不同的（某研究院的“新业务推广时间信息强度”
46、模型）n当一种思维方式侧重于从事物之间的联系、事物内部当一种思维方式侧重于从事物之间的联系、事物内部各部分和各要素之间的联系的角度来把握情报研究客各部分和各要素之间的联系的角度来把握情报研究客体时，这种思维方式就具有综合性；反之，当一种思体时，这种思维方式就具有综合性；反之，当一种思维方式侧重于分别认识事物的各个方面、各个部分时，维方式侧重于分别认识事物的各个方面、各个部分时，这种思维方式则具有分析性。这种思维方式则具有分析性。n情报研究的思维要求深入到事物的情报研究的思维要求深入到事物的“关系关系”之中，之中，即把握事物之间的联系、事物内部各部分和各要素之即把握事物之间的联系、事物内部各部分
47、和各要素之间的联系间的联系。有时要鼓励多元思维方法：顺向与逆向、。有时要鼓励多元思维方法：顺向与逆向、集中与发散、类比、综合集中与发散、类比、综合提高思维能力。提高思维能力。n在制定搜集计划前，思路是能否收集到有用信息的关在制定搜集计划前，思路是能否收集到有用信息的关键之一。键之一。案例案例6 6：人员信息与行业性期刊：人员信息与行业性期刊n集中了行业方面的企业动态、竞争态集中了行业方面的企业动态、竞争态势、市场状况、各种消息、势、市场状况、各种消息、人员人员情况、情况、学术性（技术性）期刊、评述性期刊学术性（技术性）期刊、评述性期刊（政策、进展、成就、趋势）、通讯（政策、进展、成就、趋势）、
48、通讯性期刊（快报、短讯、消息、最新成性期刊（快报、短讯、消息、最新成果、人员情况）、资料性期刊（实验果、人员情况）、资料性期刊（实验数据、技术规范、法规、统计资料、数据、技术规范、法规、统计资料、商情）。商情）。例例7：技术跟踪与专利：技术跟踪与专利n新产品开发的重要信息源；新产品开发的重要信息源；n市场竞争的重要手段；市场竞争的重要手段；n监视竞争对手的专利申请活动，或抢先监视竞争对手的专利申请活动，或抢先 于对手申请同类专利；于对手申请同类专利；n专利权的保护；专利权的保护；n专利情报专利情报作为作为“预警预警”系统；系统；n专利分析专利分析16条条思路思路 五、团队学习（五、团队学习（江
49、苏江苏电信电信的的案例案例）n外行转为内行的方法之一是群策群力，互相学习，外行转为内行的方法之一是群策群力，互相学习，取长补短取长补短n个人很难单兵作战，需要培养团队协作个人很难单兵作战，需要培养团队协作n项目攻关提倡研究性学习：一种项目攻关提倡研究性学习：一种“问题解决型学问题解决型学习习”，从社会实践中选择并确定研究专题，应用，从社会实践中选择并确定研究专题，应用知识、以实践问题为核心、探索未知领域的学习知识、以实践问题为核心、探索未知领域的学习活动活动；n立项立项策划策划试检试检讨论讨论与用户交与用户交流流反馈反馈总结总结。六、关注不完全信息条六、关注不完全信息条件下的情报分析件下的情报
50、分析n在情报收集的过程中，信息的不完在情报收集的过程中，信息的不完全性，使得情报人员必须要面对大全性，使得情报人员必须要面对大量零散的、间接的、模糊的、无关量零散的、间接的、模糊的、无关的，甚至是虚假的信息。通过推理的，甚至是虚假的信息。通过推理的思维方式可以从未知的、不确定的思维方式可以从未知的、不确定信息中找出可以利用的、有价值的信息中找出可以利用的、有价值的信息，但就具体的推理过程而言，信息，但就具体的推理过程而言，信息的不完全是内嵌在推理的前提信息的不完全是内嵌在推理的前提中、结论中的。中、结论中的。征兆分析的信号来源n信号是对现象、事实、数据和文献等各种信号是对现象、事实、数据和文献
