1、目录资管产品上半年营销总结01资管产品下半年重点工作安排05 资管现金类产品营销总结 资管权益类产品营销总结 资管类固定收益类产品营销总结序号序号分公司分公司 资产管理产品保有资产管理产品保有（亿元）（亿元）资管产品保有较资管产品保有较20162016年末增幅年末增幅序号序号分公司分公司 资产管理产品保有资产管理产品保有（亿元）（亿元）资管产品保有较资管产品保有较20162016年末增幅年末增幅1 1上海分公司上海分公司 59.5-5.6%1616重庆分公司重庆分公司 13.1 0.6%2 2北京分公司北京分公司 39.9-2.9%1717云南分公司云南分公司 12.4-2.4%3 3广东分公
2、司广东分公司 26.6 37.9%1818吉林分公司吉林分公司 9.1-14.4%4 4浙江分公司浙江分公司 27.8 7.8%1919陕西分公司陕西分公司 9.3-40.7%5 5深圳分公司深圳分公司 24.9 2.4%2020天津分公司天津分公司 7.2-22.4%6 6福建分公司福建分公司 32.2 8.9%2121山西分公司山西分公司 6.7-4.8%7 7江西分公司江西分公司 30.7 47.5%2222内蒙古分公司内蒙古分公司 7.3 12.1%8 8湖南分公司湖南分公司 27.4 7.5%2323甘肃分公司甘肃分公司 5.4-54.4%9 9江苏分公司江苏分公司 21.9 2.1
3、%2424广西分公司广西分公司 6.1 26.3%1010山东分公司山东分公司 14.6 0.0%2525贵州分公司贵州分公司 4.6 4.1%1111湖北分公司湖北分公司 22.9 31.6%2626安徽分公司安徽分公司 4.5 80.2%1212四川分公司四川分公司 13.6-22.3%2727海南分公司海南分公司 4.4 0.6%1313河南分公司河南分公司 12.2-17.7%2828新疆分公司新疆分公司 4.2 14.8%1414河北分公司河北分公司 14.4 9.4%2929黑龙江分公司黑龙江分公司 2.5-18.8%1515辽宁分公司辽宁分公司 13.4-20.8%3030宁夏银
4、川宁夏银川 4.1-3.6%合计合计 483 483 0.8%0.8%资管产品上半年总体业务回顾LOGOTEXT HERE一、2017年上半年资产管理业务保有数据统计序号序号分公司分公司资管业务分成收入（亿元）资管业务分成收入（亿元）同期增长率同期增长率序号序号分公司分公司 资管业务分成收入（亿资管业务分成收入（亿元）元）同期增长率同期增长率1 1海南分公司海南分公司142.8 27.5%1616广东分公司广东分公司 795.3-27.0%2 2重庆分公司重庆分公司395.7 26.0%1717陕西分公司陕西分公司 370.9-27.1%3 3天津分公司天津分公司289.6 18.5%1818
5、四川分公司四川分公司 555.3-27.3%4 4内蒙古分公司内蒙古分公司349.3 9.0%1919湖南分公司湖南分公司 832.7-30.2%5 5山西分公司山西分公司328.3 7.7%2020河南分公司河南分公司 513.7-34.4%6 6河北分公司河北分公司405.1 7.6%2121上海分公司上海分公司 1,933.4-34.5%7 7江西分公司江西分公司951.3 1.1%2222新疆分公司新疆分公司 135.5-36.5%8 8吉林分公司吉林分公司259.9 0.1%2323安徽分公司安徽分公司 168.5-39.2%9 9黑龙江分公司黑龙江分公司86.5-1.9%2424浙
6、江分公司浙江分公司 951.3-39.4%1010湖北分公司湖北分公司488.3-2.7%2525贵州分公司贵州分公司 152.8-40.3%1111深圳分公司深圳分公司789.9-5.4%2626江苏分公司江苏分公司 636.3-40.5%1212北京分公司北京分公司1157.3-16.7%2727云南分公司云南分公司 283.5-44.2%1313辽宁分公司辽宁分公司646.4-18.4%2828宁夏分公司宁夏分公司 81.4-55.4%1414山东分公司山东分公司726.7-19.5%2929甘肃分公司甘肃分公司 440.2-73.1%1515福建分公司福建分公司1709.1-21.0%
7、3030广西分公司广西分公司 367.6-74.0%合计合计 16,944.7 16,944.7-29.3%-29.3%资管产品上半年总体业务回顾LOGOTEXT HERE二、2017年上半年资产管理业务收入情况统计资管现金类产品上半年营销总结LOGO一、2017年保证金变化情况2017年全市场保证金余额每周统计（亿元）10,000.0011,000.0012,000.0013,000.0014,000.0015,000.002017-01-062017-01-212017-02-052017-02-202017-03-072017-03-222017-04-062017-04-212017-
8、05-062017-05-212017-06-05p 全市场每月保证金波动额为2500亿元！p 年末保证金与行情出现一定背离，资金加速流向体外！49157751054358022424021727322301002003004005006001 1月2 2月3 3月4 4月5 5月保证金现金管家2017年公司保证金类产品每月保有变动情况二、2017年资管现金类产品保有的各月变化情况资管现金类产品上半年营销总结LOGO现金管家224.36240.38217.21272.72223.33君得利1号39.3943.3938.4838.9832.24君得利2号 55.55 50.52 38.16 31
9、.69 26.29 1月2月3月4月5月05010015020025030020172017年1 1至5 5月月末资管现金类产品保有情况（亿元）LOGO三、2017年5月底我司现金管家家保有较去年年末保有变动情况分支机构现金管家保有（亿元）江西、贵州、山西、浙江、海南较去年年末现金管家保有增长排名靠前其中，江西较去年年末保有增长1亿元051015202530江西贵州山西浙江海南安徽宁夏银川吉林新疆广西湖北黑龙江内蒙古云南河南天津河北福建辽宁山东甘肃深圳陕西江苏广东四川重庆湖南北京上海年末保有5月底保有资管现金类产品上半年营销总结LOGOTEXT HERE四、2017年5月末现金管家日均保有增长
10、率资管现金类产品上半年营销总结181817151294-1-3-5-5-7-7-7-9-12-12-12-14-16-16-17-19-23-23-25-30-30-31-52-75-50-2502550贵州宁夏银川山西安徽海南江西浙江吉林湖北新疆广西云南河南内蒙古深圳福建河北江苏天津山东辽宁黑龙江广东四川北京湖南重庆陕西甘肃上海现金管家日均保有增长率(%)(%)分支机构现金保证金现金管家天汇宝保证金产品转化率1内蒙古分公司 2.63 4.08 0.25 62.2%2宁夏银川 0.36 0.35 0.00 49.8%3江西分公司 19.76 12.37 5.06 46.9%4天津分公司 6.2
11、6 4.91 0.53 46.5%5云南分公司 6.94 4.95 0.96 46.0%6辽宁分公司 8.91 5.87 1.53 45.4%7山西分公司 5.33 3.40 0.53 42.4%8河南分公司 12.26 7.43 1.57 42.3%9江苏分公司 21.01 12.54 2.24 41.3%10海南分公司 5.10 2.90 0.68 41.2%11山东分公司 13.50 7.25 1.93 40.5%12广西分公司 5.44 3.03 0.56 39.8%13河北分公司 13.22 6.72 1.79 39.1%14湖北分公司 15.58 7.86 1.74 38.1%15
12、福建分公司 15.90 7.52 1.97 37.4%16甘肃分公司 6.46 3.16 0.66 37.2%17贵州分公司 6.36 3.43 0.32 37.1%18四川分公司 23.14 7.89 5.68 37.0%19湖南分公司 21.29 9.81 2.27 36.2%20吉林分公司 9.43 4.75 0.56 36.0%21浙江分公司 31.40 12.70 4.94 36.0%22广东分公司 25.54 9.84 3.99 35.1%23安徽分公司 3.43 1.62 0.20 34.7%24陕西分公司 7.88 3.83 0.28 34.3%25重庆分公司 12.96 6.
13、19 0.43 33.8%26北京分公司 58.57 23.43 3.79 31.7%27新疆分公司 3.58 1.52 0.06 30.7%28深圳分公司 52.30 16.60 5.45 29.7%29黑龙江分公司 5.27 1.49 0.23 24.5%30上海分公司 160.36 25.88 7.34 17.2%3131合计合计 580.16 580.16 223.33 223.33 57.53 57.53 32.6%32.6%五、5月各分支机构保证金产品保有及转化率LOGO资管现金类产品上半年营销总结p 5月保证金产品转化率为32.6%p 内蒙古、宁夏银川、江西、天津、云南排名靠前，
14、其中内蒙古转化率超过60%资管权益类产品营销总结LOGO一、君得鑫百日营销活动已启动 截至目前，共有20家分公司累计销售4033万。排名前五分是：深圳1115万，福建875万，湖南535万，浙江416万，辽宁300万。区域分公司本周销量本周排名累计销量累计排名区域一上海00深圳443111151北京0105浙江20634163广东105105江西5657四川10041004湖南41525352江苏00区域二河南00湖北00福建56018751山东253603重庆00河北0105甘肃12521552云南204404区域三吉林00辽宁10013001天津9022412陕西104205广西0206海
15、南104108贵州0503黑龙江00山西113117内蒙古00新疆00安徽0503宁夏银川00合计21304033分公司分公司“君得鑫君得鑫”销量情况销量情况明细明细(20170601-16)资管权益类产品营销总结LOGO二、君得鑫销售情况回顾分级营业部累计销量（万）组内排名乙组营业部湖南株洲长江南路2921雅安朝阳街1002山东潍坊603贵州遵义504云南文山305甘肃张掖206湖南邵阳207甘肃酒泉158福建龙岩109甘肃敦煌阳关中路1010广东梅州1011云南丽江1012福建漳州1013丙组营业部娄底氐星路501陕西渭南102福建闽清103分级营业部累计销量（万）组内排名甲组营业部深圳人
16、民6881福建福州华林路4702宁波彩虹北路3513辽宁沈阳十一纬路3004天津塘沽上海道2415福建泉州1656福建福州杨桥东路1507深圳红荔西1228深圳福华三1159甘肃兰州东岗西路11010深圳蔡屋围9011湖南衡阳雁城路8012福建厦门6013安徽合肥5014湖南长沙五一东路5015分级营业部累计销量（万）组内排名甲组营业部杭州庆春路5016深圳华强北4017深圳松岗3018广西南宁2019湖南衡阳解放大道2020天台环城东路1521湖南衡阳雁城路1322山西太原1123河北沧州1024北京知春路1025海南海口龙昆南路1026深圳香蜜湖路1027深圳华发1028陕西西安东关正街1
17、029深圳上步1030营业部营业部“君得鑫君得鑫”销量情况明细销量情况明细(20170601-16)资管权益类产品营销总结LOGO三、营业部“君得鑫”销售情况资管类固收类产品营销总结简称简称通惠通惠1919号号通惠通惠2828号号通宝通宝129129号号通惠通惠3434号号累计销售累计销售代码953317953320953322953324陕西分公司100003000200013200北京分公司500030015605807440山东分公司0200010304203450河南分公司030024132002913吉林分公司08234007001923山西分公司100002405001740江苏分
18、公司04009002701570河北分公司03009002001400云南分公司03002308001330浙江分公司0010002001200广西分公司080002001000江西分公司009450945内蒙古分公司03006000900湖北分公司008000800四川分公司006000600广东分公司000400400福建分公司004000400上海分公司003000300辽宁分公司003000300甘肃分公司030000300宁夏银川000240240湖南分公司002000200深圳分公司00000贵州分公司00000天津分公司00000黑龙江分公司00000新疆分公司00000海南分公
19、司00000重庆分公司00000安徽分公司00000合计16000882313018471042551一、2017年上半年通宝通惠系类产品累计销售情况p 陕西、北京、山东、河南、吉林分公司排名前五LOGOp 福建、江西、广东、上海排名靠前二、2017年上半年盈活系类产品保有情况统计序号分公司盈活系列保有金额（亿元）序号分公司盈活系列保有金额（亿元）1福建11.311辽宁32江西11.112深圳33广东10.4413安徽24上海10.0514广西25浙江6.915青海1.56湖北6.116山东17云南517江苏0.758重庆518甘肃0.49北京4.519天津0.210湖南3.820河北0.1合
20、计合计88.288.2资管类固收类产品营销总结LOGO类固定收益产品（亿元）系列通宝系列君得金系列季季赢系列其他2017年1月 22.70 25.84 1.10 9.29 2017年2月 19.65 25.86 1.08 9.59 2017年3月 17.92 25.33 0.04 9.61 2017年4月 17.92 23.58 0.04 9.85 2017年5月 14.08 22.42 -7.80 三、2017年上半年各月资管类固收类产品保有情况资管类固收类产品营销总结合计 92.28 123.02 2.25 46.14 现金类产品下半年营销方向展望 权益类产品下半年重点营销方向 类固收类产
21、品下半年重点营销方向p宁夏、山西、江西、浙江、海南、新疆和贵州 7家分公司时点增长目标；p上海、广东、陕西、重庆和四川分公司保有增长比率排名后五；p1-5月公司现金管家日均保有249.53亿，较去年降低10.9%，低于时点增长目标进度现金管家日均保有增长（较年底）现金管家日均保有增长（较年底）-50.0%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%宁夏山西江西浙江海南新疆贵州湖南内蒙古云南湖北天津吉林广西安徽黑龙江河南河北福建辽宁江苏山东甘肃深圳北京四川重庆陕西广东上海增长率目标值今年年初以来，现金管家收益率长期维持在4%左右，管理人预计收益将阶段性地
22、维持高位，现金管家迎来营销的绝佳时机 重点工作1：现金管家更多优惠激励政策，还在进一步研究中，敬请期待！1、日均保有规模在100-300亿，分支机构参与分配比例为总收入（管理费+业绩报酬）的85%2、日均保有规模达到300亿以上，分支机构分成比例提高至总收入（管理费+业绩报酬）的90%3、为保证分支机构权益，2017年资管公司将延续分配政策，保证分支机构年化中收至少为1.3%，直至该产品产生收入为0。重点工作1：现金管家20不管是长期、短期还是间歇性的，都可以成为君得利的核心客户避险情绪资金短期闲置资金投资货币类资产的配置资金u 君得利可以成为熊市中等待的利器；u 适宜风险偏好地低，流动性要求
23、高的客户君得利一号的服务对象重点工作2：君得鑫百日营销劳动竞赛君得鑫资产管理计划自2010年末成立以来，历经牛熊市考验，业绩表现稳健，中长期业绩相比市 场同类型产品优势明显，从2012年保持连续5年每年实现正收益，近五年年化收益率22%，回撤控制良好，同时投资起点10万元，客户覆盖面较广。在当前股票市场处于相对低位的市场环境下，抓住君得鑫产品业绩稳健、起点低等有利优势，加强推广力度，对丰富普通客户资产配置，帮助客户提前做好权益类资产布局，实现客户财富增值，提升客户粘性有重要意义。一、活动时间2017年6月1日至2017年8月31日。二、参赛对象各分公司、营业部及投资顾问、客户经理等公司全体正式
24、展业员工。三、活动评比指标根据活动期间君得鑫产品销售总量开展评比权益类产品下半年重点营销方向重点活动2：君得鑫百日营销劳动竞赛四、奖项设置四、奖项设置本次活动根据活动期间君得鑫产品销售量，从分公司、营业部两个维度分别开展评比。在分公司层面，设置“优秀组织奖”，对获奖分公司在客户服务费给予倾斜；在营业部层面，设置“菁英团体奖”，对获奖营业部给予专用于君得鑫产品的营销费用作为激励。1、优秀组织奖君得鑫产品在公司和银行渠道进行销售推广，目前银行渠道君得鑫产品保有量为3亿，公司体系保有量为2500万。为鼓励分公司结合区域和自身特点积极组织开展君得鑫产品的营销工作，资管公司将对活动期间销售的君得鑫产品产
25、生的客户服务费统一由0.6%/年上调至0.72%/年，其中达到对应目标的获奖分公司将在此基础上获得额外中收倾斜，活动期间销售的君得鑫产品客户服务费上调至0.84%/年。2、菁英团体奖为鼓励各营业部踊跃组织员工参与本次活动，加强君得鑫产品推广力度，活动中表现突出的营业部将获得资管公司提供的专用于君得鑫的营销费用作为激励。区域区域分公司分公司累计销量目标值累计销量目标值区域一上海、深圳、北京、浙江、广东、江西、四川、湖南、江苏1500万/分公司区域二河南、湖北、福建、山东、重庆、河北、甘肃、云南1000万/分公司区域三吉林、辽宁、天津、陕西、广西、海南、贵州、黑龙江、山西、内蒙古、新疆、安徽、宁夏
26、银川600万/分公司营业部营业部一等奖一等奖二等奖二等奖三等奖三等奖竞赛累计销量参评门槛值竞赛累计销量参评门槛值甲组营业部5万/家3万/家2万/家200万乙组营业部3万/家2万/家1.5万/家150万丙组营业部2万/家1.5万/家1万/家100万权益类产品下半年重点营销方向p国泰君安君得鑫（952009）起点：起点：10万起 流动性：流动性：工作日均可赎回 TATA：需提前两个工作日开中登99 风险等级：风险等级：高风险 业绩提成：业绩提成：正收益部分20 优势 p 三年翻番，五年近两番！近五年总收益178.28%，近三年总收益110.59%，近一年19.45%p 历经牛熊，年年正收益！201
27、7年至今4.82%，2016年度7.31%，2015年53.42%，2014年度23.45%，2013年度26.66%，2012年年度13.54%p 回撤控制好。2015年6月12日到2015年8月27日，股灾期间，上证指数下跌39.79%，君得鑫仅下跌14.99%，2016年熔断期间，上证指数下跌24.71%，君得鑫下跌14.35%p 业绩绑定。产品正收益部分收取20%业绩提成，完全绑定投资者与基金经理利益，促使基金经理每年以正回报为目的，产品业绩越好，双方获利越高。p 控制规模。目前规模约6.5亿。总结：私募的安全性和收益性，公募的流动性 （历史收益不代表未来，投资需谨慎）权益类产品下半年重点营销方向重点活动2：君得鑫百日营销劳动竞赛LOGO三大营销活动之君得鑫“每日战报”权益类产品下半年重点营销方向LOGO三大营销活动之君得鑫“每日战报”权益类产品下半年重点营销方向LOGO权益类产品下半年重点营销方向三大营销活动之君得鑫“营销反馈情况”通宝通惠重启：销售：分期产品即将落地，实现常规化发行。合作：优选分公司推荐项目，共同合作发掘底层资产。LOGO类固收类产品下半年重点营销方向
