1、荷兰花卉产业概况荷兰地处西北欧，土地面积4.15万平方公里，人口1600万，是世界上重要的农产品出口大国之一，其花卉出口量占全球花卉贸易量的一半以上。荷兰花卉业经过数百年的发展，其科研、育种、种植、管理、销售，整个价值链形成了细致的分工。在科研方面，荷兰有不同类型的花卉研究所。各个研究所归属不同，有明确的分工，相互间协调配合。国家研究所主要从事应用型的基础理论研究。而大学，如著名的瓦格宁根农业大学，从事花卉遗传、生理生化的科研工作。同时还有许多花卉公司自己办的研究所，偏重育种、栽培技术、资源引进和开发等。目前，许多育种企业将相对属于劳动密集型的花卉繁殖部分，转移到一些劳动力便宜的发展中国家。此
2、外，荷兰越来越多的花卉种植企业，也在东非的肯尼亚、埃塞尔比亚、津巴布韦等国进行投资。主要原因是荷兰土地成本和劳动力成本在逐年增加。在荷兰本土，目前花卉种植面积大约5000公顷，绝大多数都是温室种植。单体温室面积一般约2至3公顷。生产高度专业化，往往专供某一种花卉或者某一种花卉的某个品种。因此，专业技术得到不断发展，产量和质量随之提高。专业生产更有利于机械化的应用，从而节省昂贵的人工费用。花卉生产对机械水平要求相当高，近年来，荷兰的花卉种植者和生产资料企业，共同研制了一大批花卉的生产、收获、包装、保鲜等实用机械。生产的专业化和机械化，再加上严格的标准化管理，极大地降低了成本，提高了劳动效率、产品
3、质量和市场竞争力。荷兰的大部分花卉进入流通市场主要是通过拍卖方式（球茎花卉主要通过普通贸易形式）。拍卖市场是花卉种植者以会员形式组成的合作社，换而言之，花卉种植者是拍卖市场的所有人。按照规定，会员种植的绝大多数花卉必须通过拍卖销售。花卉种植者可以专心于生产，而把销售交给拍卖市场(VBN)。以Flora Holland拍卖市场为例，在兼并阿斯密尔花卉拍卖市场后，Flora Holland目前占据荷兰将近98%的花卉拍卖市场份额，每年鲜切花的交易量就达到120亿株。2009年，受到全球经济危机的负面影响，Flora Holland营业额仍达到约38亿欧元，同比下降5%，主要原因是商品价格下降。而在
4、2019年前7个月，Flora Holland已迅速走出了低谷，前7个月销售额达到26亿欧元，同比增长7.3%。交易量上涨1.2%，成交价格回升6%。图3：荷兰蝴蝶兰产品供应量和价格的变化。NextPage 荷兰花卉生产趋势的变化荷兰本土生产的鲜切花，主要是月季和菊花。但近几年，在荷兰本土的种植面积一直在下降。其原因主要有几方面：首先是来自低成本生产国的竞争压力越来越大。同时市场的过度供应也产生了价格下降的压力。其次是其他的不利因素，例如能源成本的上升等。第三是种植商转向生产其他收益更高的盆栽植物。（见图1、2）鲜切花的产值从2019年以来下降了15，而盆栽花卉产值上升了25。兰花盆栽（主要是
5、蝴蝶兰）是导致产量上升的主要原因。过去几年，荷兰的蝴蝶兰盆栽产量迅速增长（见图3）。需要注意的是，蝴蝶兰在荷兰的发展，主要是在过去10多年内。原先蝴蝶兰主要出产在亚洲潮湿地区，中国台湾曾经是最大的生产地区。荷兰的花卉科研人员从台湾引种后，经过无数次杂交改良，研发出适合欧洲天气的品种，并对分生苗严格贯彻病毒检测和质量控制，迅速占领市场，逐步取代中国台湾的位置。与普通的盆花相比，盆栽兰花的性价比更高一些。在过去很多年，盆栽兰花的价格十分稳定，但是在2019年其价格却有所下降。全球的过量供给是一大原因。前期因为欧元兑英镑和欧元兑卢布走强而引起的出口问题也是重要的原因之一。逐渐增大的公司规模是荷兰花卉
6、行业的一个重要趋势。公司的数量正在以比其他地区更快的速度急剧减少。而剩下的种植者的生产规模都要比原来的规模更大。公司数量的减少主要源于老公司的关闭，缺乏继续投资的意愿，家族企业后继乏人，新一代对继承家族企业缺乏兴趣，小公司的合并等。图1：过去的5年，荷兰的鲜切花种植面积下降超过了50%。图2：很多生产者转向生产盆栽植物，盆栽植物产值上升。NextPage 荷兰花卉业成功的原因集聚效应：正如前面提到的，育种、繁殖、种植、拍卖、中间商、进出口贸易商、技术供应商（包括温室，供暖，灌溉等）、服务、科研、教育、基础设施（港口，机场）等紧密相连，形成荷兰花卉的核心竞争力。企业家精神：在荷兰，没有传统意义的
7、农民。农业如果不能以企业经营的方式，根本无法在激烈竞争中存活。荷兰种植者具有创造力和相关专业知识，善于利用先进的科研技术，在生产上精益求精。资本的获得性：和其他国家相比，荷兰的种植者获得银行贷款要容易得多。比如蝴蝶兰种植，荷兰合作银行的基本核贷条件是温室规模达2公顷，年产100万盆以上即可。成熟的消费市场：荷兰鲜花主要出口还是欧洲市常而从人均消费切花的金额来看，全球前几名基本都是欧洲国家。比如荷兰人均鲜切花年消费就达150支。德国和法国人均80支，英国也达到50支。而中国可能只有2支左右。健康的竞争环境：这体现为数众多的行业协会组织，（不仅数量多，而且门类齐全，有官方、半官方的。如花卉批发商协
8、会VBN，更多的是民间形式(如花卉零售商协会)。在整个产业生产、流通领域的各个环节中、各类花卉中，都组建了自己专门的协会组织。荷兰各类协会组织，在花卉产业发展中发挥了不可替代的管理作用，也为激烈的竞争提供了平等健康的平台。政府：荷兰政府采取直接管理和授权协会中介机构间接管理相结合的管理方式。政府的主要管理职能是制定行业政策、法规（比如农产品质量法案），对协会等中介机构的确认和授权。此外，荷兰政府为提高种植商的积极性，提供了许多优惠政策。比如降低应用设施栽培公司的能源价格；每年也从预算中拨出款项补贴公司，来建造节能设备；对质量控制、新品种培育也给予适当补贴。同时，荷兰政府十分重视花卉产品的质量监控，通过健全质量监控机构、制定严格质量标准、实行质量认证制度和产品质量信誉认可等措施来确保花卉产品质量。作者:江川，供职于荷兰合作银行食品农业研究部。荷兰合作银行是一家专注于食品和农业方面的合作制银行，有100多年的历史，在全球41个国家有业务，在中国上海、香港设有分行，北京设有办事处。主要为在农业和食品价值链上的企业提供融资服务。铜压铸 tccopper/感谢观赏，再见！
