1、我国光伏产业发展现状我国光伏产业发展现状及前景思考及前景思考赵玉文12提纲提纲一、引言一、引言二、光伏发电及可持续发展理想特征二、光伏发电及可持续发展理想特征三、世界光伏发电发展现状及前景三、世界光伏发电发展现状及前景我国光伏产业发展现状及前景我国光伏产业发展现状及前景五、我国光伏产业发展思考及建议五、我国光伏产业发展思考及建议六、六、结语结语3一、引言一、引言4世界光伏产业近10年进入超高速发展时期。而光伏制造业目前由于“相对短期过剩”处在严重低迷期，加之欧洲“双反”，我国光伏制造业形势严峻。前景依然光明，发展大趋势不会改变。5二、光伏发电及可持续发展理想特征二、光伏发电及可持续发展理想特征
2、61.光伏发电及原理光伏发电及原理 什么叫光伏发电光伏发电？光伏的英文是 “photovoltaic”。当光线照射在半导体器件（p-n结器件）上时，在器件的两侧（p和n）产生电压的现象，称 光伏效应（光伏效应（Photovoltaic Effect）。利用半导体器件的光伏效应光伏效应把太阳的辐射能转变 为电能的发电方式叫太阳能光伏发电太阳能光伏发电。(严格意义上，“光伏”不同于“光电”。有人把爱因斯坦的“光电效应”说成是“光伏效应”，是误解。后者是把金属表面的电子激发到真空中。)7太阳电池的俯视照片太阳电池（p-n 结半导体二极管）侧视图太阳电池发电原理示意图8晶硅电池光伏产业链晶硅电池光伏产
3、业链 SG-Si 硅片 电池 组件光伏电站92.光伏产业链及产业范围光伏产业链及产业范围 太阳级硅材料制造硅锭及硅片制造电池制造组件封装系统工程各环节专用材料制造光伏材料、器件、组件、系统的检测设备制造各环节专用设备的制造业光伏系统及系统平衡部件制造业103.3.光伏发电的应用光伏发电的应用 空间应用 通讯应用 交通信号 应用产品 居民生活 用电 并网发电10114.4.光伏发电最具可持续发展理想特征光伏发电最具可持续发展理想特征 （1 1）资源优势资源优势：=109kW美国能源部Office of Science报告，2005年4月12太阳能资源量与太阳能资源量与其它可再生能源其它可再生能源
4、资源量对比资源量对比(TW).2050年全球年全球总能耗总能耗 30 TW 13（2 2）技术优势技术优势 光伏发电是光子一电子的直接转换，纯物理过程；不排放任何有害物质，环境友好；可与建筑结合，节省土地资源；在地面建设不影响生态；光伏发电性能稳定可靠，维护成本低，使用寿命 长(25年以上)。（3 3）材料资源优势：材料资源优势：硅元素在地球中的含量丰富（在地球中的丰度为 25.8，排第二），无毒，性能稳定。14（4 4）经济）经济优势优势 发电成本下降潜力大，下降速度快，发电成本下降潜力大，下降速度快，20202020年年 后后是最具竞争力的技术：是最具竞争力的技术：15 能量回报率高 目前
5、晶硅电池光伏发电的能量回收期平均 1.5年，薄膜电池更短。未来可以降低到1年 左右，寿命25年以上，属于高能量回报率发 电方式。5 5、太阳能光伏发电的缺点太阳能光伏发电的缺点:地面上太阳辐射功率密度低：能量输入不连续：昼夜、阴晴、季节等。这些缺点是光伏发电成本高的原因之一。16三、世界光伏发电发展现状及前景三、世界光伏发电发展现状及前景 参考资料：参考资料：PV NEWS,EPIA,CPIA,PV NEWS,EPIA,CPIA,171717172010年年世界光伏市场世界光伏市场 17.5 GWp，同比增长同比增长143%,欧洲欧洲占占79.4。世界光伏累计并网。世界光伏累计并网装机容量装机
6、容量40GWp.171、光伏市场持续高速发展、光伏市场持续高速发展（1）2010、2011世界光伏市场世界光伏市场2011年年世界光伏市场世界光伏市场30.156 GWp，同比增长同比增长72.3%。欧洲。欧洲占占72.7%，世界累计装机约世界累计装机约70GWp,其中并网其中并网69.5GW.1818（2）2000-2011世界世界PV系统系统年年安装量增长情况，安装量增长情况，MWp2011年全球光伏发电安装量达到年全球光伏发电安装量达到30GWp，其中欧洲为，其中欧洲为21.9GWp，占全球的，占全球的72.7%；美国美国2.2GWp，7.4%、日本、日本4.9GWp，7.0%、中国（、
7、中国（ML）3.5GWp，5%。191919(3)(3)20002011系统系统累计累计安装量增长情况，安装量增长情况，MWp截至截至2011年底，全球光伏发电年底，全球光伏发电累计累计安装量达到安装量达到70GWp，其中欧洲，其中欧洲为为51.716GWp，占全球的，占全球的73.78%；美国美国5.053GWp，7.21%、日、日本本4.914GWp，7.01%、中国（、中国（ML）3.5GWp，5%。2、在市场拉动下光伏产业持续高速发展、在市场拉动下光伏产业持续高速发展 （1）太阳电池）太阳电池 最近10年年平均年增长率为 53%（20022011），（2007、2008世界金融危机，世
8、界金融危机，2011年至今世界年至今世界 遭受严重主权债务危机）遭受严重主权债务危机）2011年年太阳电池产量37.675GWp，同比增长 57.64 （2010年年太阳电池产量 23.9GWp，同比增长 124）。）。202121212011年年世界太阳电池出货量约37.675GWp，同比增长57.65%。中国(ML)21.157GWp，占56.16%，台湾台湾4.5GWp,占11.94%。中国连续中国连续 5年占世界第一。年占世界第一。2004-20112004-2011年世界各国和地区太阳电池增长情况年世界各国和地区太阳电池增长情况2222 2010年中国(ML+TW)太阳电池产量占世界
9、总量59.4%2011年量中国(ML+TW)太阳电池产量占世界总量68.1%23 2011年晶硅电池同比增长60%，保持强劲主导技术地位。薄膜电池同比增长42.5%，其市场份额由2009年的18%下降到2011年年的的12%，仍然保持其成长期的特点。23 2010、2011年不同光伏电池产量及分额年不同光伏电池产量及分额2424NameCellsTech.RankSuntech(CN-ML)2070C-Si1First solar(U.S.)1981CdTe2JA Solar(CN-ML)1775C-Si3Yingli(CN-ML)1684C-Si4Trina(CN-ML)1604C-Si5M
10、otech(CN-TW)1120C-Si6ATS(CN-ML)1058C-Si7Sun Power(U.S.)922SuperC-Si8Gintech(CN-TW)882C-Si9Hareon(CN-ML)855C-Si10Jinko(CN-ML)840C-Si11Neo Solar(CN-TW)805C-Si12Hanhwa(CN-ML)788C-Si13REC(U.S.)765C-Si14Q-cells(Germ.)717C-Si15Eging PV(CN-ML)700C-Si16LDK Solar(CN-ML)680C-Si17Kyocera(JP)660C-Si18Sharp（JP）6
11、37C-Si19Solar World(GERM.，U.S)605C-Si2020112011年世界前年世界前2020家太阳电池厂商排序（家太阳电池厂商排序（GWpGWp）其中中国大陆10家，台湾3家2525晶硅组件30.213 GWp (高效组件1.507GWp），占87%，薄膜组件共计4.575 GWp，占13%。（2 2）光伏组件）光伏组件 区域分布 技术分布 2011年光伏组件出货量共计34.788GWp,同比增长45.6%，其中中国(ML)组件占全球组件总量的 61%61%。2626NameModulesTech.RankSuntech(CN-ML)2010C-Si1First so
12、lar(U.S.)1981CdTe2Yingli(CN-ML)1684C-Si3Trina(CN-ML)1510C-Si4ATS(CN-ML)1386C-Si5Sun Power(U.S.)986SuperC-Si6Tianwei (CN-ML)964C-Si7Hanwha(CN-ML)938C-Si8Sharp（JAPAN）928C-Si9LDK Solar(CN-ML)880C-Si10Hareon(CN-ML)855C-Si11JA Solar(CN-ML)820C-Si12Jinko(CN-ML)792C-Si13Kyocera(JAPAN)660C-Si14REC(U.S.)644C
13、-Si15Solar World(GERM.，U.S)605C-Si16Jiawei CN-ML)598C-Si17Atronergy(U.S.)550C-Si18Eging PV(CN-ML)525C-Si19Aide Solar（CN-ML)497C-Si20 2011年全球前20家光伏组件厂商产量和排序其中中国大陆13家2727NameMWpTech.RankFirst solar(US.)1981CdTe1Solar frontier(JP)453CIGS2Sharp(JP)220Si-base3GS Solar(CN)165Si-base4Trony Solar(CN)146Si-b
14、ase5NexPower(JP)97Si-base6Hanergy(CN)82Si-base7Solibro(Germ.)66CIGS8Tianwei(CN)64Si-base9Solyntra(US)60CIGS10 20112011年全球前年全球前1010家薄膜组件厂商产量和排序家薄膜组件厂商产量和排序其中中国有4家，全部为硅基薄膜。2828EPIA 2012EPIA 20122016 2016 全球光伏全球光伏市场累计安装量预测市场累计安装量预测2 2、发展前景、发展前景（1）近期发展趋势）近期发展趋势IEA预测与实际比较（2）中长期趋势）中长期趋势 欧盟欧盟2050100%RE 路线图
15、路线图 2020目标RE替代20%、减排20%、节能20%；（约束性指标）2030目标RE替代43%；（约束性指标）2050目标RE替代100%，在零碳电力基础上，实现CO2减排80%。293030在能源中比例，在能源中比例，%20502100可再生能源可再生能源52（太阳太阳能能28，其，其它它24）86太阳能太阳能67发电发电64其它其它3其它其它19其他其他4814（“European Roadmap for PV R&D”,European Commission Joint Research Center,2004 EUR 21087 EN2004JRC路线图已经过时路线图已经过时31
16、31 联合国最新报告联合国最新报告（2011-05-11）2050年可再生能源替代年可再生能源替代80%联合国联合国气候变化专委会(IPCC 由194个国家组成的政府间组织)，5月9日在阿布扎比发布可再生能源特别报告。在长达1000页的研究报告中，评估了164种开发方案。报告称：“若得到政策支持，本世纪中期，可再生资源可供应全球能源的80%（现为12.9%）”“报告用压倒性的科学证据证明了，可再生能源在满足世界不断增加的能源需求、减少排放及改善全球人类生活方面是不可替代的。”美国美国、澳大利亚、日本等许多国家都正在进行未来未来高比例RE的研究和规划。20502050高比例可再生能源替代已经成高
17、比例可再生能源替代已经成为全球发展的必然趋势！为全球发展的必然趋势！33中国如何考虑？中国如何考虑？2011年我国 CO2排放约90亿吨（世界总排量约330350亿吨），占世界总量1/4，约等于美国(约55亿吨)与欧洲（约35亿吨）总和。减排的压力与日俱增。所以制定严格措施以节能减排和开拓光伏市场势在必行。中国国家可再生能源中心正在开展我国2050年高RE比例课题的研究。在研究大纲中明确提出，要树立100%接受RE 的理念。343、小结、小结（1）光伏产业是一种具有可持续发展最理想特征的可再生能源发电技术；（2）世界光伏市场、光伏制造业持续高速发展，即使制造业经济最低迷的2011年，市场和产业
18、（光伏组件）的同比增长率仍然分别高达72.3%和57.65%；在世界主权债务危机异常严峻时刻，仍然有如此高的增长，在所有产业中是绝无仅有的，充分说明光伏产业的强大生命力；35 （3）晶硅电池仍然占据世界光伏市场的主导地位，其势头 至今没有减弱的趋势；（4）新型国家的光伏市场增长趋势开始显现；（5）光伏发电的成本迅速下降，越来越趋近评价上网，显示光伏产业高技术的特质。36我国光伏产业发展现状及前景我国光伏产业发展现状及前景37 2011年中国大陆太阳电池产量21157 MWp (其中晶硅电池其中晶硅电池 20592)，占，占世界产量 56.16，中国连续中国连续 5年占世界第一年占世界第一.1、
19、中国（、中国（ML）太阳电池）太阳电池/组件增长组件增长情况情况373838公司名称公司名称 电池产量，电池产量，MWpSuntech Power2,070JA Solar1,775Yingli Green Energy1,684Trina Solar1,604Canadian Solar1,058Hareon Solar855Jinko Solar840Hanwha-solar One788Changzhou Eging PV700LDK Solar680小计小计12054总计总计211572011年中国（年中国（ML）前）前10家厂商太阳电池产量，家厂商太阳电池产量，MWp2011年中国太
20、阳电池产量21157MWp 占世界总量37675MWp的56.16%。393939公司名称公司名称 组件产量，组件产量，MWpSuntech Power2,010Yingli Green Energy1,684Trina Solar1,510Canadian Solar1,386Tianwei New Energy964Hanwha-solar One938LDK Solar880Hareon Solar855JA Solar820Jinko Solar792小计小计10999总计总计21,2652011年中国前10家厂商光伏组件产量，MWp2011年量中国光伏组件产量21,265MWp，占世
21、界总量34,788MWp的61.1%402 2、产业链个环节产业链个环节谐调、快速发展谐调、快速发展 整个光伏产业链呈现快速、谐调发展；设备制造及原原辅材料的国产化速度加快，有些设备开始出口；掌握了产业链各环节的关键技术，并有所 创新和发展，如电池技术、硅材料技术等；中国光伏企业的综合竞争力不断提高。40414141 3 3、中国光伏发电市场发展概况、中国光伏发电市场发展概况 2011年安装约2.7GWp，是继意大利和德国之后的第三大市场，至2011年底累计安装3.5GWp。41(ML)新增光伏系统42424 4、我国光伏发电产业的发展前景、我国光伏发电产业的发展前景(1)(1)“十二五规划十
22、二五规划”及及20202020目标目标2011年3.5GWp实际2015年20GWp最新2020年50GWP新434343年201120152020总发电装机容量，GW100012651660总发电量*，GWh500000060720007470000PV累计安装量，GWp3.5GWp20GWp50GWpPV发电量*，GWh 45502600065000PV占总发电量比例0.09%0.4%0.87%我国光伏发电2015、2020年规划装机目标及贡献*总当量发电小时由于RE的增加而减少，假设目前5000H，2015为4800H，2020为4500H，光伏发电全国均为1300H。4444(2)长远
23、（长远（2050）目标）目标 国家可再生能源中心正在启动“我国2050年高比例RE研究”的课题。在研究大纲中明确提出，要树立100%接受RE 的理念。我们期望、也相信会有一个及符合我国情况又与国际大家庭一致的结果出来。总之，我国光伏产业发展前景光明，潜力巨大，大发展是必然的大趋势！45五、我国光伏产业发展五、我国光伏产业发展思考及建议思考及建议46461、制造产业链各环节竞争力不平衡制造产业链各环节竞争力不平衡 晶硅太阳电池及组件具有较强的国际竞争力晶硅太阳电池及组件具有较强的国际竞争力 PRTM 综合竞争力排序综合竞争力排序,2011.7 25个公司中,中国 大陆10个,台湾6个.前10名中
24、国大陆6 个,台湾2个.4747多晶硅制造业多晶硅制造业我国多晶硅制造业发展迅速，创造了产业界奇迹，打破了国际垄断，对降低多晶硅材料成本乃至全球光伏电成本都发挥了非常积极的意义。但我国多晶硅性价比不具优势。平均成本高于国际市场，使得我国多晶硅在国内销售受到严重挤压，多数企业停产，产能过剩，而产量不足，2011年我国进口多晶硅达6万多吨。4848原辅材料及设备制造业 近年来发展迅速，技术水平和国产化率大幅提高，对降低光伏产品成本发挥了重要作用。但高端原辅材料及高端设备制造及其中的元器件技术与国际先进水平相比还有相当差距。49492、当前光伏制造业经济经济低迷的思考、当前光伏制造业经济经济低迷的思
25、考 光伏市场和光伏制造业都是持续增长的，但光伏制造业的经济状况自2011年以来渐入困境，低迷状态持续，困境加剧。为什么？但光伏产业发展不是直线式的，市场和产业的增长率增长率呈现波动，有时非常剧烈。产业对市场的响应存在一定滞后期，从而形成上波段的“供不应求”和下降段“供过于求”（即短期内的“产品相对过剩”）。5050在“供过于求”阶段，竞争激烈，价格下降，利润降低，甚至亏损，整个产业处在“低迷”期。这种周期性波动具有一定的客观性。由于我国市场经济处在幼年期，“供不应求”阶段的“非理性抬价”和“供过于求”阶段的“非理性压价”现象严重，使得波动表现得愈加剧烈。515151光伏产业目前还要是靠法规政策
26、推动的市场，对世界经济大环境变化特别敏感（如经济危机、主权债务危机等），市场变化率就特别剧烈。我国光伏市场太小，与制造业极不平衡。2010年前我国出口光伏池组件占产量95%以上，2011年国内安装量首次突破10%，但仍然太少。国内安装量保持在50%以上较合理。52523、关于欧美、关于欧美“双反双反”问题的思考问题的思考这里不是讲如何应对，而是通过应对“双反”应该反思些什么？学习些什么？WTO世贸规则是规范世界贸易和世界市场经济活动中的基本游戏规则，这些规则是根据市场经济的基本规范而制定的。市场经济的基本规范有时什么呢？基本原则：公平、公开、公正、自由竞争的原则。反对“垄断”、“欺诈”、“操控
27、市场”、“倾销”、“变相降低成本”等等。因为这些行为都能破坏公平、公开、公正、自由竞争，从而破坏市场经济的正常健康运行，对社会经济起到严重破坏作用。5353“政府补贴”可以变相降低成本，使竞争“不公平”和“不公正”，是以要反；“倾销”就是以低于成本的价格销售，更是破坏公平、公开、公正、自由竞争活动的，所以要反。欧美“双反”有多重原因：经济的（贸易保护主义），政治的（选举需要）等等，一方面所以要积极应对和化解。另一方面要积极“学习”和“反思。学习什么？学习市场经济的相关知识、游戏规则、基本操守等等。我国产业界要走向成熟，除了国家政治经济体制改革外，企业家要不断在学习市场经济的游戏规则，使自己逐渐
28、成熟起来，成为市场经济中的理性“弄潮儿”5454市场经济市场经济基本原则：公平、公开、公正、自由竞争道德理念：诚信（与无商不奸对立）发展机制：优胜劣汰产品企业理念人 导致整个社会不断进步，升华。企业家不但要秉承上述市场经济有关游戏规则和理念，还要在关键时刻恪守不可逾越的“红线”、“底线”等,比如，不以低于成本价销售，不弄虚作假，不联盟操控价格等，就如同做人的道德底线一样，自觉坚守。我国市场经济时间时间不长，许多规则在学习中，不仅企业不熟习,连国家领导部门也在学习过程中.554、关于我国光伏市场开拓的思考、关于我国光伏市场开拓的思考靠应对“双反”解决我国光伏市场是不可能的。根本出路在我国自身。“
29、双反”只能是促进国内市场强力启动的外因。开拓光伏市场最科学、最具可操作性、最经济、最具推动力的措施首推“上网电价法”(FIT)。虚心学习和借鉴欧洲经验，是开拓我国光伏市场的根本途径。565、我国现有促进光伏市场发展的相关措施、我国现有促进光伏市场发展的相关措施（1）“金太阳示范工程”和“光伏建筑一体化示范工程”财政部，政府补贴机制；（2）“上网电价”发改委，“FIT”机制，但不完善；（3）“分布式发电工程”能源局，政府贴机制，细则在制定中；（4）“百个RE示范市、千个示范村，。”能源局，专项行动；（5）建设部，工信部，各省市措施和项目，。虽然措施不少，但都不完善和有局限性。虽然措施不少，但都不
30、完善和有局限性。57576、建议建议完善“上网电价法”（FIT）实施细则，按照不同资源制定不同上网电价，在电价上体现各利益攸关方的权益，使法规在全国有效、普遍实施；加强和完善“FIT”的实施监管制度，依照“依法治国”原则使“FIT”得到切实贯彻实施；加强RE发电与电网接口建设，保证RE发电及时上网；切实贯彻“RE发电优先上网”的原则。把“金太阳”和“光伏建筑”示范工程的补贴政策一并提升到“上网电价法”体系中，学习和借鉴欧洲经验，在能源替代和减排上作出重要贡献。58六、六、结语结语591、我国太阳电池和组件产量连续5年居世界首位，2011年分别占世界产量的56%和61%。光伏制造业基本呈现平衡、协调、健康发展，但各环节市场竞争力不同，除太阳电池和组件具有较强国际竞争优势外，其他环节有待进一步提升，特别是多晶硅制造业；2、光伏制造业的经济状况目前处在低迷期，加之欧盟“反倾销”，我国光伏制造业形势严峻。此阶段要充分发挥“优胜劣汰优胜劣汰”机制，使产业得到“提升”和复苏。5960603、强力开拓光伏市场是应对当前我国光伏产业经济低迷和困境以及应对国外“双反”的根本出路，是我国光伏制造业健康、可持续发展的根本保证。当前亟待完善和全面实施上网电价法，科学启动和发展市场。6161谢谢 谢谢！
