1、全球移动互联网市场数据大揭密系列之（菲律宾篇）若要问手游出海目前最为火热的区域，毫无疑问是东南亚莫属。东南亚区域由于其地理位置与中国相近，从文化、历史乃至宗教都有着极大的渊源，以至于产品的受众属性和中国有着不小的相似性。对CP来说，一款产品投放至欧美，或许要从美术、文案、付费系统等各个方面大动手术进行较为复杂的换皮工作，而在东南亚发行则本地化工作量会相对轻松很多。然而，在东南亚发行产品也并非毫无阻力，涉及六种语言、三大主流宗教信仰、五种历史文化使得过于轻敌的CP也踩了不少的坑。Yeahmobi本次带来关于菲律宾移动互联网市场的全方位解读，从广告、移动产品、电商三个角度分析市场信息及给出建议。第
2、一部分菲律宾移动互联网环境分析第二部分菲律宾移动广告市场规模分析第三部分菲律宾社交、搜索现状分析第四部分菲律宾移动游戏市场与支付分析第五部分菲律宾电商市场分析第六部分菲律宾市场总结-1-导 读-2-菲律宾融合了许多东、西方的风俗习惯特点，国民约85%信奉天主教，4.9%信奉伊斯兰教，少数人信奉独立教和基督教新教，华人多信奉佛教。菲律宾上层社会的人，由于受西方社会的影响,喜欢美国人的生活方式，最爱茉莉花（国花）。菲律宾人很忌讳“13”数。认为“13”是“凶神”，是厄运和灾难菲律宾移动互联网环境分析风俗禁忌移动网络人口经济的象征。菲律宾人喜欢黄色。为总人口1亿100万，0-14 岁占34.1%，1
3、5-64 岁占61.7%，65 岁以上占4.2%。是亚洲最年轻的国家。人均GDP：2794美元，2014年GDP增长率6.1%，2015年上半年GDP增长率5.2%。菲律宾为发展中国家，新兴市场之一，虽然近几年经济增长很快，但贫富差距很大，被世界银行列为中低等收入国家。贫穷家庭的比率依然超过60%。菲律宾的互联网普及率达46%左右，菲律宾网民平均每天上网6小时，平均速度仅为2.5Mbps，仅高于印度。MobileMobile InternetInternet usersusers inin PhilippinesPhilippines bybyGenderGender44%44%MaleMal
4、e56%56%FemaleFemale菲律宾年轻人对移动互联网的使用率偏高。在18岁到24岁，菲律宾的移动互联网用户占了36%，比东南亚的平均数值搞了8个百分点。在移动互联网用户中，倾向于英语的用户占40%，菲律宾语的用户占60%。-3-移动设备华为打算在15年争取10%的份额，中国其他品牌小米、魅族也着眼于菲律宾，来扩展其亚洲市场。成员国，人均GDP：3500美元美元。相当于中国2009年左右的水 52%，具有一定 33%消费和支付能力。MobileMobile peratorperator shareshare ininPilippinesPilippines印尼是东南亚最大经济体及G20
5、SmartGlobeSunPLDT是菲律宾国有企业。拥有7000万用户，GlobeSmart、sun同属于PLDT集团，作为菲律宾第一大运营商Smart拥有4270万。菲律宾是全球LTE网速最慢的国家之一，Smart的网速4.43Mbps，Globe的网速6.64Mbps，而澳大利亚的LTE网速可以达到24.5Mbps。0%0%5%5%10%10%15%15%20%20%25%25%30%30%35%35%40%40%45%45%SamsungSamsungOtherOtherCherryCherry MobileMobileSonySonyLenovoLenovoMyPhoneMyPhone
6、AlcatelAlcatelLGLG43%43%29%29%7%7%7%7%5%5%3%3%3%3%3%3%菲律宾是东南亚地区第三大手机和平板电脑市场，排在印度尼西亚、泰国之后。菲律宾移动用户数为1.13亿，移动手机普及率113%左右。智能机约2600万台，智能手机普及率26%左右。2015年有望达到50%。当地手机品牌的低价位是促进智能手机增长的主要因素。2014年的菲律宾智能手机市场上，本地厂商市场占有率已从49%提高到57%，出货量排前五名的智能手机厂商依次为Cherry Mobile（占总出货量21.9%）、三星(13.3%)、MyPhone(11.2%)、联想(6.5%）和Torqu
7、e(4.8%)，仅有三星和联想两家外国厂商进入前五。Mobile Phone share by brand-4-0%0%5%5%10%10%15%15%20%20%25%25%30%30%35%35%TabletTabletLaptop/netbookLaptop/netbookE-readerE-readerFitnessFitness trackertrackerSmartWatchSmartWatchSmartSmart TVTVDesktopDesktop computercomputer30%30%25%25%TabletsTablets moremore popularpopula
8、r thanthan LaptopsLaptops2%2%2%2%3%3%7%7%23%23%3 32 21 10 0CapitalCapitalPeoplePeopleRegulationsRegulationsInfrastructureInfrastructure在菲律宾，平板设备比笔记本电脑和台式电脑都更受欢迎。EcosystemEcosystem RatingsRatingsMarketMarket4 4USUSCultureCulturePhilippinesPhilippines对菲律宾和美国的移动互联网生态环境进行评级分析，Philippines的移动互联网市场的“强点”在于其
9、人口基数和行业规则方面。其行业研发、技术能力是其弱点。UnitUnit：MillionMillion2014年，菲律宾移动广告支出4100万美元，15年同比增长51.3%，达到6200万美元。预计2017年将突破1亿美元大关，移动广告支出的增速虽然在今后几年逐渐降低，但仍然高于PC端广告支出的增速。-5-出品25020015010050030041411141142014201462621381382015201583831561562016201610710717417420172017菲律宾移动广告市场规模分析Online Ad在菲律宾可以大致分为Display advertising,M
10、obile advertising,Search advertising andOnline video advertising，Display Ad在菲律宾占据在线广告市场最大份额。相对于全球其他市场，Online Ad在菲律宾仍然处于一个发展的阶段。MobileMobile AdAd SpendingSpending inin PhilippinesPhilippinesDesktopMobile40.00%40.00%30.00%30.00%20.00%20.00%10.00%10.00%0.00%0.00%60.00%60.00%50.00%50.00%20.80%20.80%2015
11、201551.30%51.30%33.20%33.20%13.40%13.40%2016201629%29%11.50%11.50%2017201728%28%11.30%11.30%2018201827.30%27.30%6.60%6.60%20192019MobileMobile AdAd GrowthGrowth inin PhilippinesPhilippinesDesktopDesktopMobileMobile36%36%MostlyMostly viavia desktopdesktopMostlyMostly viavia mobilemobile5%5%28%28%31%3
12、1%EvenlyEvenly splitsplit betweenbetween bothbothOnlyOnly viavia mobilemobile-6-菲律宾98%的移动用户会关注广告，88%的用户对移动广告表示欢迎。调查显示，大部分的菲律宾人都很喜欢能够帮助他们下载APP的移动广告。67%的用户喜欢使用移动设备进行上网。菲律宾用户对应用程序的使用无处不在：*平均每人安装18个应用程序在手机上*每月至少使用9个应用程序*平均会安装4个付费应用搜索引擎、应用内以及视频是菲律宾智能手机用户接触移动广告最佳的途径。0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%MoreM
13、ore comfortablecomfortableLessLess comfortablecomfortableEquallyEqually comfortablecomfortableNoNo opinionopinion46%46%42%42%3%3%9%9%HowHow dodo usersusers thinkthink ofof thethe mobilemobile webweb andand mobilemobileappapp ad?ad?EquallyEqually comfortablecomfortableNoNo opinionopinion0%0%5%5%10%10
14、%15%15%20%20%25%25%30%30%35%35%40%40%45%45%whichwhich kindskinds ofof devicesdevices dodo usersusers gogo onlineonline with?with?WhileWhile onon a a retailerretailer websitewebsiteWhileWhile onon a a videovideo websitewebsiteWhileWhile usingusing a a searchsearch engineengineWhileWhile inin anan app
15、appWhileWhile watchingwatching a a videovideo21%21%33%33%42%42%41%41%41%41%MoreMore comfortablecomfortableLessLess comfortablecomfortableWhereWhere dodo FilipinosFilipinos noticenotice a a adad whenwhen usingusing a asmartphone?smartphone?ererhaL inypapngibecVSktsseeshaFacebookMKaWkaWoTalktepe90%80%
16、70%60%50%40%30%20%10%0%82%27%27%15%10%8%9%-7-菲律宾社交、搜索现状分析菲律宾是全球国家中花费在社交网络上时间最长的国家，每天4.3小时，高于全球平均水平2.4小时。菲律宾社交网络普及率在40%，移动社交网络普及率32%。应用方面，菲律宾手机用户使用最多的是聊天应用，其次是视频类软件，游戏类排在第三，约15%。在菲律宾，活跃度最高的社交平台是Facebook，其次是Google+和Twitter，Pinterest、Instagram、Linkedin排在之后，菲律宾用户对社交网络非常喜欢。WhichWhich chatchat appapp dodo
17、 youyou preferprefer toto use?use?0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%SocialSocial is is a a brand/awarenessbrand/awareness channelchannelSocialSocial is is a a marketingmarketing campaigncampaign channelchannelSocialSocial is is a a contentcontent marketingmarketing channelchannelSocialSo
18、cial is is a a customercustomer serviceservice channelchannelSocialSocial is is a a leadlead generationgeneration channelchannelSocialSocial is is a a salessales channelchannelSocialSocial is is a a retentionretention channelchannel64%64%44%44%37%37%25%25%13%13%4%4%7%7%82%的菲律宾用户使用Facebook message。Vi
19、ber和skype 27%,whatsapp和wechat没有超过20%。WhatWhat dodo usersusers thinkthink ofof thethe SocialSocial mediamedia？-8-访问来源方面，92%的用户是本地用户，5%的用户来自美国。通过网址直接访问的用户占据89%。谷歌搜索深受菲律宾用户喜爱，是菲律宾第一大搜索引擎。Yehey是菲律宾最大和最重要的门户和搜索引擎，通过Yehey能读地方新闻，检查天气预报或者规划旅游线路。日均独立访客5000，Yehey 虽为菲律宾本土，但搜索质量不高。总的来说Google使用比较多。除此之外，Yahoo、Bin
20、g、Ask、AVG在菲律宾都占有一定份额除了yahoo之外，其他几个都非常小。64%的菲律宾用户认为社交平台是一个品牌曝光渠道，44%的用户认为是一个营销活动开展渠道。总的来说，菲律宾用户对社交平台非常喜爱，会利用社交平台进行很多活动。菲律宾有影响力的搜索引擎：Google菲律宾1Yehey2-9-菲律宾移动游戏和支付市场现状分析菲律宾游戏市场2012-2014年菲律宾在线游戏收入(in million U.S.dollars)估算2012至2014年菲律宾在线游戏的收入达到64,000,000美元NIKO Media Research估算出菲律宾2014年的在线游戏玩家由2012年的21,0
21、00,000增长至28,720,0002012-2014年菲律宾在线游戏玩家(in millions)-10-TV、Radio、Paper7%Game in-crosspromoteBrand33%BrandApp StoreGame in-cross promoteTV、Radio、PaperOther游戏的品牌，口碑效应是影响印尼玩家选择游戏的主要因素，占33%，其次是应用商店推荐，占30%。游戏内交叉推广广告占11%。电视、收音机、海报广告宣传占7%。用户偏好Game promoting share in Indonesia，by channelOther19%11%App Store3
22、0%游戏市场印尼的游戏市场发展其实和中国比较相近，从最早的红白游戏机到PS主机、街机，再到端游、页游、手游。主机阶段，跟中国一样，基本上是日本+美国生产商独占市场；到了端游，主要是美、韩，特别是韩国，在印尼市场，甚至东南亚市场都有很大的影响力；手游时期，中国开发商逐步进来，影响力逐步提升。印尼的游戏市场，目前是从1个多亿美元起步，规模逐步变大的市场，中国的游戏早已在这个市场占领一定份额。Philippines8%-11-Vietnam37%Malaysia9%Indonesia17%Singapore5%Thailand24%移动游戏市场规模（U.S.dollars）菲律宾移动游戏市场规模约为
23、19,000,000美元，在东南亚国家排名第5，与马来西亚相仿，高于新加坡。菲律宾2014年移动游戏的下载量普及率为51%排名第一，高于印尼（48%）、泰国（40%）、马来（37%）和新加坡（22%）。Google Play TopApp ChartsPhilippines GamesiOS Top AppChartsPhilippines Games当地游戏公司和新加坡不同，菲律宾虽然也有不少国际知名游戏公司在当地设立的分公司，然而也有一些是本土生长起来的游戏工作室，其中有一些是专门做休闲和手机游戏外包的。手游发展现状菲律宾的游戏发展的成熟度比不上泰国，然而众多的游戏外包公司使得本土玩家对游
24、戏的艺术质量变得比较挑剔。此外，当地市场的优势还在于其拥有的庞大的在线游戏玩家群。由于当地用户对付费游戏不大感冒，通过广告取得收入是比较合适的盈利方式。玩家偏好值得注意的是，虽然菲律宾在第二次世界大战期间曾被日本占领，但近几年菲律宾为了对抗中国或与日本结成了战略合作伙伴关系，从当地游戏工作室之前开发的游戏一直都以PS3等手持游戏机平台为主也可以看出，日本的文化和游戏风格对当地市场的喜好有着不可忽视的影响，在选择投放的游戏类型上可以以此作为参考。另外，在手持游戏机之外，当地开发商比较偏好以IOS系统为平台的游戏。菲律宾支付市场市场概况：运营商市场份额总人口：9400万手机数量：1.07亿;智能机
25、渗透率39%，90%运行安卓系统运营商支付分成 利弊：坏账率一直较高，一般10元信息费CP只能收到2元，运营商拿走70%+。所以很多手游开发者都没有做菲律宾市场，原因是这个区域收款和困难。运营商手机钱包Smart：2000年发布Smart Money，2011年底即有2500万用户Globe：2004年发布Gcash，2011年底有1900万用户。菲律宾运营商在2000年就推出手机钱包业务，目前钱包渗透率50%以上，已经深入菲律宾生活的方方面面。-12-出品-13-AreaPhilippinesPaymentMethodOperatorCallsProportion50%TypeSMS/DCB
26、SpecificChannelSmartGlobePrepaidCard25%Time CardMOL PointsCherryCredits CardMy CardCyberBank/ThirdPartPayment/MobileWallet20%BankDebit CardMobileWalletGcashCreditCard5%InternationalInternationalCard当地第三方支付发展欠缺，移动运营商花费支付仍是最为主流的方式，但分成比率极低(20%左右)，且回款周期长达半年以上。手游支付TOP公司菲律宾电商市场现状分析市场数据从2013年到2018年菲律宾的电商市场
27、的年复合增长率高达101.4%。该国的支付安全的问题需要被重视，这样用户才会对电商服务更具信心，才会感觉网上交易是安全的。菲律宾的B2C电商市场预计在2013到2018年增长率将会达到107.4%的，这个增长率很大程度上是被在线非旅游类电商所刺激，主要包括了在线零售、金融服务和数字下载。关于电商菲律宾网购者讨论最多的产品和服务78%客户服务 15%促销与优惠 4%支付 1%物流 1%购物品类和服务类型旅行/机票 52%娱乐/活动 18%交通/租车 20%服饰 7%电子产品 5%-14-15-核心用户群25岁以下：69%25-40岁：31%40岁以上：0%这个年龄段的用户对服饰和演唱会门票更感兴
28、趣。除了服饰和票务，这个年龄的群体还对在线礼品感兴趣。40岁以上的群体没有什么数据，这可能反应了菲律宾的年轻人才是电商的主要参与者性别分析女性要比男性多出6%的活跃度对两者来说，多数谈论的是机票和书籍。女性更趋向于分享活动和电影的票务的细节，而男性则更喜欢发表与交通运输有关的话题。-16-不同性别对热门产品线的亲和度：女性对电商服饰的讨论的热情仅次于票务男性喜欢参与电子产品的讨论，多为小工具类的产品购买。这仅次于交通和车辆。服务意识：38快递费用：24送错：14免费上门：10准时：10信用卡：41PayPal：9借记卡：6货到付款：30%5%10%15%20%25%30%35%40%Delay
29、edOn timeFree home deliverMisplacedDelivery ChargedAwareness of Service来看看大家更关心什么物流相关支付相关0%10%20%30%40%50%Cash on DeliveryDebit cardPaypalCredit Card-17-来看看菲律宾人最喜欢的电商品牌电视宣传：40赠品：2优惠券：27折扣：300%5%10%15%20%25%30%35%40%45%DiscountsCouponsFreebiesPromos旅游/机票品牌Top 5娱乐票务品牌Top 5电子产品品牌Top 54%5%22%26%43%Agoda
30、Tiger AirPhilippine AirlinesCebu pacificAir Asia10%12%41%46%7107 IMFsureseatsTicketworldSM TicketsTicketnet服装品牌Top 324%28%48%ZaloraBenchOnline StoresKimStoreCMKWidget CityLazadaS-18-菲律宾市场总结1.由于当地约有35%左右的移动互联网用户为学生和无业者，因此当地用户更偏好免费下载的APP和Game。由于当地用户对付费游戏不大感冒，通过广告进行变现是比较合适的盈利方式。2.英语是菲律宾的官方语言，加上受当时美国殖民统
31、治的影响，菲律宾文化与美国文化价值有着千丝万缕的关系。不仅是社交软件的选择，手游风格也偏向于欧美。菲律宾策略、赛车、动作和街机游戏是主流，而RPG手游同样受到了菲律宾玩家的喜爱。3.人口基数大，超1亿人口，游戏玩家众多。由于英语普及率高，适合英文游戏版本的推广。Facebook渗透率高，在菲律宾本地进行FB进行推广是一个明智的选择。4.菲律宾游戏市场尚未被开发的一片蓝海。菲律宾的游戏发展的成熟度比不上越南、泰国，本土玩家对游戏的内容、画面质量比较挑剔。另外，当地开发商比较偏好以IOS系统为平台的游戏。5.菲律宾2014年有34%的用户通过智能手机网上购买，而这一数字在12年仅仅为21%。这几年来移动购物在菲律宾越来越受欢迎，这是得益于智能手机在菲律宾的不断普及，但由于移动支付情况在菲律宾不是很好，所有也是目前影响移动购物体验的一个重要因素。
