1、2013 Deloitte.All rights reserved.沈鼓集团沈鼓集团ERP优化升级项目优化升级项目沟通沟通德勤管理咨询德勤管理咨询2013/102013 Deloitte.All rights reserved.21.德勤简介2.沈鼓集团信息化整体理解3.管理咨询及IT规划整体思路4.ERP核心业务优化解决方案目录2013 Deloitte.All rights reserved.3成立于1833年的德勤，是目前全球最大的管理咨询公司之一德勤(Deloitte)是在企业管理与信息技术咨询、审计、财务/税务咨询方面全球最大的专业型服务公司，提供世界顶尖水准的审计、企业管理与信息技
2、术、财务和税务服务；客户包括最大的制造型企业、最大的能源公司，最大的电力公司，最大的证券公司，最大的软件公司，同时还有众多的公共机构，以及快速成长的中小型企业。德勤所具有的跨国业务经验和IT支撑能力，可以保证无论客户在哪里运作，德勤都可以提供高水平的专服务。全球业务能力q 2012年营业额313亿美元，是最大的专业服务公司之一。德勤的业务收入年平均增长率超过10%q 德勤在全球150个国家和地区设立了722个机构，拥有200,000名专业从业人员q 正在为全球500强中的超过3/4的公司提供服务，q 德勤大中华设有21个办事处，共拥有逾13,500名员工，咨询能力处于领导者地位。北美2国家-1
3、75办公室拉丁美洲31国家-60办公室欧洲51国家-301办公室非洲-中东37国家-74办公室亚太地区29国家-110办公室德勤服务的重点行业和位列财富500强中的客户2013 Deloitte.All rights reserved.4德勤领先市场，具备全方位业务服务能力4德勤具备全方位的咨询服务能力评价机构评价内容排名Kennedy全球管理咨询能力#1Gartner全球咨询服务提供者#1Vault全球TOP 50管理和战略咨询公司指引#3 Vault为顶尖求职者提供建议#2(咨询公司中排名最高)Verdantix可持续性行业领先在各权威机构的2012年咨询行业排名中，德勤咨询全球领先安永普
4、华永道IBM埃森哲战略运营麦肯锡BCG罗兰贝格科尔尼美世华信惠悦翰威特人力资本信息化系统运行凯捷IBM凯捷毕马威德勤埃森哲摩立特近期成功收购全球领先的战略咨询公司摩立特（Monitor）德勤独特的市场定位 德勤不提供任何硬件和软件产品，遵循技术中立的架构原则；德勤提供的管理咨询服务介于战略和技术之间；德勤融合了“战略运营”和“技术整合”的相关服务内容，将企业战略、业务运行和信息技术发展紧密联系起来。2013 Deloitte.All rights reserved.5德勤位置德勤位置5德勤在中国的最早一家办事处成立于1917年的上海。德勤大中华设有21个办事处，共拥有逾13,500名员工，分布
5、于北京、香港、上海、台北、重庆、大连、广州、杭州、哈尔滨、新竹、济南、高雄、澳门、南京、深圳、苏州、台中、台南、天津、武汉和厦门。德勤的咨询能力在中国市场始终处于领导者象限。服务于近50%的中国100强企业、800多家跨国企业在中国的分支机构和附属公司德勤在中国咨询市场基础雄厚，实力超群2012 Gartner:魔力象限中的信息技术服务提供商,中国德勤咨询在中国的部分客户2013 Deloitte.All rights reserved.2012 Deloitte LLP.All rights reserved.在全球，德勤是Oracle最大的实施伙伴，连年获Oracle最高荣誉伙伴奖6 6关
6、键奖项200720082009201020112012 Oracle Titan 大奖 Oracle EBS解决方案 生产解决方案 国际最佳合作伙伴大奖 Oracle Titan大奖 Oracle EBS解决方案 CRM 解决方案 行业解决方案 应用最佳案例 国际最佳合作伙伴大奖 Global Technology Partner of the Year全球第一合作伙伴大奖 Oracle Titan 大奖 SOA 解决方案 BI 最佳解决方案 Enterprise 2.0 Solution最佳方案 Global Applications Partner of the Year 全球第一合作伙伴
7、大奖 Oracle Titan 大奖 Global Systems Integrator(SI)全球SI伙伴大奖 消费品行业最佳 供应链解决方案 Oracle存储最佳方案 Global Middleware Partner of the Year全球第一合作伙伴大奖 Oracle Titan 大奖:云计算 电信与高科技行业 消费品和零售行业 企业绩效管理 Global Systems Integrator(SI)全球SI伙伴大奖 Oracle Web CenterGlobal Applications Partner of the Year全球第一合作伙伴大奖Oracle Excellence
8、 awards 卓越合作伙伴奖:云计算 消费品与零售 生产与供应链 能源行业 公共事业 Global Systems Integrator(SI)全球SI伙伴大奖2013 Deloitte.All rights reserved.2012 Deloitte LLP.All rights reserved.在中国，Gartner2013年最新评估德勤为中国市场最强的Oracle ERP实施商7“Deloitte is positioned in the Leaders QuadrantDeloittes emphasis on business-led solutions makes it a
9、good fit for enterprises that seek innovative and comprehensive solutions to business issues requiring automation or technology support.“德德勤位置勤位置在详细评估中国本地市场上17家主要的Oracle ERP实施咨询公司之后,Gartner集团宣布，德勤中国是该市场的领导者。引自“Magic Quadrant for ERP Service Providers,China”By Gartner Research Publication Date:May 20
10、13,ID Number:G00205909 2013 Deloitte.All rights reserved.8德勤中国Oracle ERP最新R12版本实施典型案例中国建筑中国建筑中国中铁中国中铁82013 Deloitte.All rights reserved.9为全球顶尖制造商提供咨询服务9德勤为87%的入选2010全球财富500强 的制造企业提供服务就制造行业而言，德勤成员所服务于：91%的全球最大的32家汽车公司 90%的全球最大的21家工业产品制造商 85的全球最大的13 家航空航天及国防公司 64%的全球39家最大的加工行业制造商来源:2010 财富世界500强在FY13财
11、年，德勤中国在制造业的年收入增长率达到8%，以约14亿港元的收入成为德勤中国最大行业；近70个超过200万的新赢项目，其中15个是超过500万的重大新赢项目 工业机械制造行业是我们制造业咨询服务的重点子行业：中国最大的十家汽车企业中的八家中国机械企业百强中前十大的七家半数以上的2012全球工程机械50强企业中国十大化工企业中的七家在中国，我们服务于：超过七成的位列全球财富500强的中国制造业企业 超过一半的位列中国企业200强的制造业企业 以及几百家跨国公司在中国投资的各类企业2013 Deloitte.All rights reserved.10德勤为众多工程机械及设备制造企业提供的咨询服务
12、10服务范畴客户关系管理战略与组织专业领域客户例选n战略与流程梳理n客户服务呼叫中心n客户数据仓库n关系营销n客户关系管理系统实施n组织设计n客户价值分析n客户服务战略与信息技术规划n信息化战略n电子商务战略n收购与剥离n客户关系管理，信息技术和营销战略n新兴市场/中国战略销售与分销n分销商管理系统n分销商技术系统n战略性零售系统n网络应用n运营优化n收购与兼并生产及运营优化n基础设施成本削减n运输提前期削减n运输车辆排序n运输车辆分配n运输车辆定位/状态显示n供应链整合n电子采购/电子市场2013 Deloitte.All rights reserved.11德勤在中国制造行业的咨询案例11
13、代表性客户主要服务内容业务流程梳理，ERP系统实施IT规划，Oracle ERP实施IT战略规划，ERP实施业务流程优化，ERP系统实施IT系统诊断与系统选型“一揽子”解决方案：运营管控、流程优化、供应链管理等Oracle ERP实施IT应用评估与规划，Oracle ERP实施业务流程优化和Oracle ERP实施业务流程优化，SAP ERP实施某农用机械制造商北汽集团上海通用 中远船务ZMI某大型国有工程制造企业中国有色冶金机械中煤能源煤炭机械集团沈鼓集团一汽大众2013 Deloitte.All rights reserved.12德勤拥有庞大的服务于制造行业的知识库、方法论和工具集合12
14、项目管理方法 PMM4 Project management methodology制造业企业价值地图Manufacturing Enterprise Value Map（EVM）制造业蓝图Manufacturing IndustryPrint 德勤系统方案选型方法论 Deloitte Package Selection Methodology企业信息管理 Enterprise Information Management系统开发手册 SD PlaybookIT业务治理Business IT Governance信息化评估工具集 IT Assessment Toolkit企业价值实现 Ente
15、rprise Value Delivery业务信息模型 Business Information Model制造业价值蓝图 Manufacturing Enterprise ValuePrint CIO管理框架 CIO Framework2013 Deloitte.All rights reserved.13德勤参与国资委、财政部等众多国有企业课题，熟悉掌握政府对国有企业管理提升、内部控制的具体要求132013 Deloitte.All rights reserved.141.德勤简介2.沈鼓集团信息化整体理解3.管理咨询及IT规划整体思路4.ERP核心业务优化解决方案目录2013 Deloi
16、tte.All rights reserved.2013 Deloitte.All rights reserved.15受宏观经济影响，装备制造行业面临整体困难中国制造业中近期收入增长率2012 Q2 2013 Q12013 Q1行业增长率（%）行业增长率（%）特钢-10.5特钢-4.2重型机械-10.9冶金矿采设备-5船舶制造-11.5重型机械-8涤纶-13.6涤纶-13工程机械-13.8商用载货车-14商用载货车-15.6机床工具-18粘胶-16.4纺织服装设备-18机床工具-19.9工程机械-24纺织服装设备-27.5船舶制造-27磁性材料-27.5磁性材料-31q市场压力：受累于整体宏
17、观经济，生产性投资有限，装备制造业整体市场需求下滑，短时间内难以改变q政策压力：整个“十二五”时期，国家新上的大项目不多，现阶段短期内预计不会有大规模行业扶持政策q出口压力：整体世界经济表现疲软，使整体出口难以改善，局部市场仍存在机会面对当前的发展困境，装备制造企业应该如何做？2013 Deloitte.All rights reserved.2013 Deloitte.All rights reserved.16装备制造企业经营运行过程中普遍存在的突出问题q 市场营销能力有待加强q 产品创新能力不强市场订货不能满足企业发展需求，订货增长率不足。订货不足是导致公司衰败的重要原因q 回款慢、库存
18、周转率低q 质量风险防范能力不足产品风险市场效率问题q 成套交付率和合同兑现率低行业竞争日趋激烈，产品同质化严重。缺乏核心竞争力，难以快速迎合市场需求资金周转率低和成本库存高，产品成本控制不足以单一产品售卖为主，缺乏完整解决方案，拖延交货问题存在，合同履约率低在产品全生命周期过程中，不能有效的对其可能存在的质量风险进行识别、衡量、控制和评价。2013 Deloitte.All rights reserved.2013 Deloitte.All rights reserved.17为达到未来战略目标，沈鼓集团面临的主要挑战沈鼓集团未来战略目标q 从单工厂重组改制向集团多公司发展，在多组织下大工艺
19、生产组织q 深化精益化管理，实现多组织及集团管控模式下的集约化运营q 业务创新突破，通过产品与模式创新，提升国际化核心竞争力如何提高经济运行质量？达到战略目标面临什么挑战？q 到到2017年，产品产值达到年，产品产值达到260亿元，年均增长亿元，年均增长15%-20%，主导产品产量跻身国际同行业企业前五名。用主导产品产量跻身国际同行业企业前五名。用5年左右时年左右时间，把沈鼓集团建设成为自主创新能力强，具有较强国际间，把沈鼓集团建设成为自主创新能力强，具有较强国际竞争力的国家重大技术装备国产化基地。竞争力的国家重大技术装备国产化基地。q市场营销能力有待加强q产品创新能力不强q 回款慢、库存周转
20、率低q 成套交付率和合同兑现率低q 质量风险防范能力不足2013 Deloitte.All rights reserved.2013 Deloitte.All rights reserved.18沈鼓集团未来的战略方向沈鼓集团未来的战略方向 狠抓精益管理，突出业务创新，竭力提高经济运行质量，提高抗风险能力提升合同履约率降低采购成本精益生产控制产品质量问题降低物流成本产品和解决方案创新提升售后服务集团化管理和多组织运营促进回款降低库存提升市场订货量员工培训服务转型营销模式创新2013 Deloitte.All rights reserved.2013 Deloitte.All rights re
21、served.19沈鼓集团本次项目关注点根据集团战略发展目标，明确集团管控分级定位、管理内容及考核要求加强集团管控设计与优化符合沈鼓特色的规范化、标准化、流程化、系统化的业务流程管理蓝图多组织模式下的协同一体化的系统平台构建符合业务发展战略和管理需要的八大业务系统，PDM,ERP,MES，企业门户等支撑IT战略落地与业务运营数据与决策沈鼓集团IT战略体系业务流程与系统方案深化管控与业务融合业务流程与系统方案深化 流程化管理是企业信息化管理的基础，承载组织，流程、系统等要素，支撑公司战略目标的最终落地；充分论证各业务系统定位和明晰支撑作用及划界，实现有机柔性深化集团管控与业务流程融合 清晰的集团
22、战略管控定位和制度；自上而下、管理导向、流程驱动；基于价值动因与管控举措梳理的管理KPI融合在规范、详尽的端到端的业务流程数据与决策 建立符合集团管控目标及价值链一体化精益管理的数据管控体系 通过信息化系统平台，将管理制度和规范流程与数据固化与平台，自上而下得以充分理解与贯彻，通过监控支撑决策和管理需要 企业经营数据主动、及时、准确地呈现2013 Deloitte.All rights reserved.2013 Deloitte.All rights reserved.20理解与明晰沈鼓集团的管控模式与定位集团管控2013 Deloitte.All rights reserved.2013
23、Deloitte.All rights reserved.21厘清各层级定位，通过信息化系统进行落地，是本次项目的重点集团管控三级单位/工厂分子公司集团职能定位战略规划资本运作资金调配指导监控市场营销管理协调业务运作现场生产ERP系统中的“角色”数据查询分析 业务审批监控 系统方案制定 参数设置确定 业务流“上传下达”营销信息录入 支持与协调项目层 具体业务操作 基础数据录入 报表准备 项目状态更新示例在ERP每一个详细流程中，规定各层级的具体职责内容流程流程 PM-2.4 目标成本预算编制目标成本预算编制层级定位具体职责总部总部1.进行预算责任成本的测算进行预算责任成本的测算2.组织进行项目
24、经理竞聘，组织进行项目经理竞聘，确定责任成本（如有）确定责任成本（如有）3.指定项目组，并与项目组指定项目组，并与项目组协商确定项目责任成本协商确定项目责任成本4.根据确定的预算编制规则，根据确定的预算编制规则，审批责任成本预算审批责任成本预算分子公司分子公司根据总部确定的预算编制，根据总部确定的预算编制，协助审核责任成本预算协助审核责任成本预算工厂工厂/车间车间1.根据总部的成本预算规则、根据总部的成本预算规则、按照与公司确定的责任成按照与公司确定的责任成本，在本，在ERP系统中编制、系统中编制、调整预算；调整预算；2.提交审批链进行审批提交审批链进行审批示例总部分公司三级2013 Delo
25、itte.All rights reserved.2013 Deloitte.All rights reserved.22以战略管控模式为例，集团总部的主要使命与价值何在？集团管控透平机械核电通风风电配套服务预算管理绩效管理投资管理制度建设班子管理内控管理审计风险分子公司集团法务管理战略管控中心运营管控中心以资本为纽带的多元化集团战略管控模式下，各业务板块通过运营管控分子公司，这样在双中心的模式下，集团主要以投资管理为主线，辅以预算管理、绩效管理与制度建设（规范化管理）来战略管控下属业务板块，并通过财务、人力、信息化等战略支持活动来实现集团的整合与战略协同，达成集团战略目标2013 Deloi
26、tte.All rights reserved.2013 Deloitte.All rights reserved.23战略管控模式下，集团总部如何确保对下属企业的管控有效落地？集团管控管前端：通过预算管理，确保战略目标合理分解并指导运营执行管后端：通过绩效管理，合理分析和评价投资收益管过程：通过制度和规范，指导过程合理、有序、合规的执行预算管理通过对战略目标的层层分解，制定符合战略管控方向的预算指标，指导投资方向制度规范制定符合战略要求的制度规范，作为运营执行的指导，并通过审计等手段监督其执行绩效管理通过对投资后项目经营情况的有效管理，合理评价投资收益，并为后续投资提供参考经营过程管理日常经
27、营决策经营执行与管理经营分析2013 Deloitte.All rights reserved.2013 Deloitte.All rights reserved.24沈鼓集团多组织协同管理模式合同设计计划采购库存生产发运服务2MCL407离心压缩机变速器 55HS2MCL407压力管路透平机械齿轮压力容器合同/项目任务1任务21.11.21.3.任务33.13.23.3大齿轮变速箱齿环轮轴横梁合同直通终端接头压力变送器接管焊接接头不锈钢棒项目任务结构分解按项目追溯高级供应链计划内部订单/结算内部订单/结算来源补充规则来源补充规则客户协同合 同 项 目 管 理合同合同/项目任务N任务M合同/项
28、目任务O任务P中厚板合同供应商协同供应链体系化及业务核算规范化管理多组织协同2013 Deloitte.All rights reserved.2013 Deloitte.All rights reserved.25沈鼓集团多组织协同管理生产计划集中与分散相结合模式3.2变速器 55HS3.12MCL407压力管路透平机械客户协同供应商协同多组织一体化供应链计划合同/项目任务33.1任务3：2MCL407离心压缩机压力容器齿轮主生产计划集中汇总MDS（含长周期关键件）透平机械订单齿轮公司订单压力容器公司订单集中运算MPS自动匹配产品项目号资源产能平衡包含关键部件主生产计划供应商产能平衡压力容器
29、MPS齿轮MPS透平机械MPS透平机械外协计划MRP透平机械成套计划MRP透平机械工装计划MRP。压力容器MRP。齿轮公司MRP。计划排程透平机械车间作业计划透平机械采购计划压力容器车间作业计划压力容器采购计划齿轮公司车间作业计划齿轮公司采购计划调整和模拟计划下达工单和采购项目号贯穿多组织计划，提供全方位网络计划视图车间管理车间管理车间管理高级供应链计划3.2。合同项目号 20131200001 SO-01：ITEM 2MCL407离心压缩机,REQ Date 2014-06-15,QTY 1 集采物资多组织协同2013 Deloitte.All rights reserved.2013 De
30、loitte.All rights reserved.26沈鼓集团多组织协同管理公司间关联交易的全面协同（1）关联交易手工记录（纯手工）各公司分别记录，手工核对抵消（2）关联交易统一记录（PO&SO）业务上：各公司分别处理 财务上：通过系统自动识别关联交易，统一记录，协助自动抵消和核对（3）关联交易协同（IR&ISO）业务上：双方协同交易，交易事项、时间、金额等协同一致；财务上：通过系统自动识别关联交易，统一记录，协助自动抵消和核对目标2MCL407离心压缩机装置大齿轮2MCL407离心压缩机透平机械齿轮公司 加工需求配件发运公司间交易业务场景透平机械：齿轮公司采购订单（SO）（大齿轮）销售订
31、单（大齿轮）发运收货透平机械：齿轮公司内部请购订单（IR）（大齿轮）内部销售订单（ISO）（大齿轮）发运收货IR&ISO模式PO&SO模式手工模式同一系统同一系统沈鼓管理目标多组织协同2013 Deloitte.All rights reserved.2013 Deloitte.All rights reserved.27建设集成的一体化信息平台报告和查询关键指标业务运行决策支持业务处理l战略战略层业务运营层操作层1.业务财务一体化2.职责分工权限管理3.管理标准和系统流程规范管理4.企业内控体系建立1.系统整合需加强2.系统性能需加速3.操作易用需提升4.基础数据需清理1.“明察秋毫”的放大
32、镜2.“察微知著”的显微镜3.“放眼未来”的望远镜沈鼓集团在发展过程中，信息化越来越深入的融入到企业的管理过程，在帮助企业目标实现的过程中起着越来越大的作用，企业各级人员对信息化建设提出了更高的期望，越来越关注一体化信息平台对企业管理水平的提升一体化平台2013 Deloitte.All rights reserved.2013 Deloitte.All rights reserved.28通过业务财务一体化来解决管理中的难点问题，促进企业价值最大化车间车间采购采购发运发运应付应付收款收款 BOMBOM/工艺工艺项目成本项目成本总帐总帐成本成本产品需求产品需求BOMBOM采购申请采购申请车间任
33、务车间任务外协加工外协加工质量质量销售订单销售订单质量管理质量管理产品产品发运发运库存库存在制品成本在制品成本外包采购外包采购应收帐款应收帐款其它项目费用其它项目费用项目制造成本项目制造成本分录分录分录分录分录分录完工入库完工入库材料成本材料成本 合同跟踪门户合同跟踪门户 项目管理，项目合同项目管理，项目合同WBSWBS项目交付产品需求项目交付产品需求项目收入项目收入计划计划工程项目工程项目销售及计销售及计划订单划订单工程项目工程项目售后售后促进营销部门和财务部门协同，全力提升产品订货总量，加强回款管理加强应收款管理1.建立统一的客户档案2.建立销售员关联收款的考核制度3.随时打印应收账龄表，
34、监控欠款情况4.共同制定销售收款策略，细化收款计 划，提高预收款的比例5.及时清理坏账准备金，减少坏账风险6.建立应收应付冲抵制度通过生产、采购、销售、库管等部门的通力协作，降低原辅料及产成品库存1.建立合理的生产计划，减少车间 周转料2.促进生产消耗，提高库存周转率3.加强供应商管理，减少积压周期4.打印库龄表，减少库存占有5.启用VMI库存降低库存资金占有理顺质量管理流程，找出控制质量问题的办法，全力提高产品质量、服务质量和资料交付及时性1.在采购各个环节进行质量检查2.在生产工序、完工入库时进行 质量检查，前道工序对后道工 序负责，不合格时不流转3.建立不合格品处理流程，加快 处理速度4
35、.明确质量事故责任，做好统计提高产品质量深化精益生产管理，提高成套交付率和合同兑现率，提高交货及时率，提高客户满意度提高交付率，提升客户满意度1.按定额进行投料2.加强生产控制，满足交货期3.建立以销定产模式，加强销 售和生产的协同4.进行全面的成本分析，比较 实际成本与标准成本差异一体化系统方案业务流程提升点管理目标一体化平台2013 Deloitte.All rights reserved.2013 Deloitte.All rights reserved.29管控：放大镜+显微镜+望远镜 “加强集团管控，厘清层级定位”业务：规范+协同+提升 “多组织管理模式下的协同顺畅”一体化平台：融合
36、+集成+挖掘 “财务业务一体化”2013 Deloitte.All rights reserved.301.德勤简介2.沈鼓集团及信息化整体理解3.管理咨询及IT规划整体思路 4.ERP核心业务优化解决方案目录2013 Deloitte.All rights reserved.2013 Deloitte.All rights reserved.31德勤建议沈鼓集团的管理咨询及IT规划项目分三个阶段实施阶段1:业务流程优化启动0.启动项目1.1 沈鼓集团战略解读与分析1.2 沈鼓集团核心业务流程和信息化现状分析1.4 沈鼓集团核心业务流程优化1.5 沈鼓集团未来核心业务流程蓝图知识转移行业观点/
37、方法论/知识资产项目管理1.3 通用机械制造行业最佳实践分析阶段2:IT蓝图与治理体系规划阶段3:信息化建设路线图3.1 沈鼓集团信息化演进路线设计3.2 沈鼓集团信息化建设投资概算3.3沈鼓集团信息化标准编码体系设计2.2 沈鼓集团信息化总体架构规划2.3 沈鼓集团信息化治理体系规划2.1 沈鼓集团信息化总体战略31项目启动会2中期汇报3项目汇报122013 Deloitte.All rights reserved.2013 Deloitte.All rights reserved.32并重点完成以下五项工作q 沈鼓集团核心业务管理模式诊断与优化q 沈鼓集团核心管理和业务流程的梳理和优化q
38、沈鼓集团整体的信息化战略蓝图和整体应用系统架构规划q 沈鼓集团未来信息化治理体系q 沈鼓集团信息化建设总体路线图管控模式优化流程梳理优化IT蓝图治理体系演进路线2013 Deloitte.All rights reserved.2013 Deloitte.All rights reserved.33从企业的价值动因出发，结合德勤专业工具，分析集团的业务架构和核心的管理和业务流程诊断德勤企业价值地图（EVMTM）落地环节如何创造企业价值？“价值动因”有哪些？“管控重点”在哪里？业务环境和企业战略的落地结合点在哪里？12341234价值驱动价值动因管控重点收入增长成本管控资产效率外部期望股东价值/
39、企业价值/社会责任/员工价值/业务拓展提升客户感知精细化营销优化产品管理1.行业实践/需求/差异/问题分析3.管理价值最大化2.集团化管理特点2013 Deloitte.All rights reserved.2013 Deloitte.All rights reserved.34通过对核心管理和业务流程梳理，整合集团运营的5大要素（关键信息有哪些？）（如何评？）评价体系5（管什么？）业务环节（怎么管？）制度体系投资管理制度、财务管理制度国资委内控管理规范（谁来管？）职责体系 授权体系滚动规划年度计划投资计划预算管理后评价收付款人员计划投资管理合规检查现金管理战略管理投资管理内部审计人事管理财
40、务管理法务管理制度流程化管理体系职责123业务业务规范运营制度战略评价4信息（为什么？）战略动因0260亿500强管控方向资源整合产业协同业务创新战略战略管控业务流程的梳理重在整合五大核心要素：战略、业务、职责、制度、信息和评价体系；通过战略管控业务流程将公司的战略指标体系、战略管控能力和管理与结合部联系起来。管控模式诊断与优化的要素体系管控优化2013 Deloitte.All rights reserved.2013 Deloitte.All rights reserved.35最终建立以流程为导向的管理模式，推动公司组织、流程、制度、系统、文化等的全面融合流程优化管理制度基于流程编制，需
41、包括几个层面：1.业务环节对应的岗位责任和部门职责2.业务环节对应的处理规则及原则3.业务环节对应的风险点及控制举措售后服务部财务部运输部门销售部门市场部门客户管理销售计划发运管理销售收款销售合同售后服务客户客户计划客户计划合同产品成本客户计划合同产品成本发票客户计划合同产品成本发票售后信息客户经理计划员销售员运输员应收会计售后服务员销售经理销售订单销售员端到端整合的业务流程1规范业务数据风险识别与控制制定管理制度落实部门职责明确岗位职责2345以业务为导向的流程化管理，承载了组织、岗位、信息、风险、控制、IT系统等现代企业管理的全部要素和手段。通过建立以流程为导向的管理模式，能够推动公司组织
42、、流程、制度、系统、文化等的全面融合。6 明确系统定位7 确定集成关系客户计划合同产品信用控制信用控制运输监控账龄跟踪年度销售计划编制办法等相关制度产品销售管理办法等相关制度产品运输管理办法等相关制度示例2013 Deloitte.All rights reserved.2013 Deloitte.All rights reserved.36规划沈鼓集团未来的整体应用系统架构，落实集团核心管理和业务流程的优化创新IT蓝图销售合同销售合同数据层数据层操作型数据存储ODS数据仓库EDW人工时数据材料数据合同数据ETL授权管理认证管理加密/解密安全稽核辅助外围系统辅助外围系统产品包装管理系统新编码系
43、统产品报价管理系统物资出厂管理系统核心支持系统核心支持系统PDMCAPPMESCRM（Siebel）财务系统财务系统应收管理应付管理固定资产管理总帐管理预算管理集团管控及报表展现沈鼓集团战略目标客客户户供供应应商商设计设计合同管理编码管理供应商管理采购、库存采购、库存计划、生产计划、生产包装、发运包装、发运项目核算项目核算现金管理生产计划管理售后服务(鼎盛）包装设计项目费用收集合并报表项目管理项目管理BOM管理询价报价管理物料计划管理包装计划与执行项目费用控制订单管理工艺管理采购与接收管理配料、外协计划包装打印项目成本收集信用管理定额管理出入库管理工单下达与执行发运记录与管理项目成本核算人事系
44、统人事系统组织人事管理薪资管理培训管理考勤管理招聘管理成本管理质量管理质量管理系统系统质量目标与计划质量综合管理质量分析管理质量收集管理质量改进管理客户管理变更管理盘点管理工单完工与关闭项目成本分析设备管理系统设备管理系统资产台账管理维修计划管理维修执行管理维修申请管理维修备件管理员工发展管理立体仓库管理系统考勤管理系统外协报价系统金税系统KPI、绩效、分析（BI）未来ERP实施范围2013 Deloitte.All rights reserved.2013 Deloitte.All rights reserved.37通过成熟的价值分析工具，以确定信息化实施演进路线演进路线沈鼓集团管理水平提
45、升程度高时间基础建设、业务全面覆盖集团本部层面：1.集团财务管控：总账、应收、应付、固定资产、成本2.采购管理部采购业务3.主数据管理集团全部控股子公司/下属公司：1.透平、齿轮、压力容器、往复机财务业务一体化：财务、采购、库存、销售、生产2.自控、配套财务业务一体化：财务、采购、库存、销售3.核电、风电等财务业务一体化：财务、采购、库存、销售管理提升，决策支持持续优化2014.82015.22016集团本部层面：1.股份财务核算系统优化2.领导关注指标展现：商务智能3.预算管理4.人力资源深化应用：绩效、招聘、培训等所属单位：1.人力资源深化应用：绩效、招聘、培训等2.全面预算集团本部层面：
46、1.上市公司内控2.财务业务一体化优化提升所属单位：1.财务业务一体化实施内容优化2013 Deloitte.All rights reserved.2013 Deloitte.All rights reserved.38建立“统一管控，统分结合；统一资源、协同运营”的IT管控体系治理体系IT治理IT战略管理IT架构与标准管理IT财务管理IT项目管理IT需求管理IT关系管理IT运营服务IT投资与预算管控IT战略方向与IT规划指导企业架构标准与规范项目群管理IT需求管控IT合作伙伴管控服务设计与管理服务开发与部署服务运营服务交付保障集团子公司统一管控，统分结合独立运营，资源统一信息化部门管控服务
47、德勤认为IT管控体系由IT治理体系与IT运营服务两个层面组成：q IT治理层面 统一管控，统分结合：集团与子公司共同参与IT治理，集团统一管控q IT运营层面 统一资源，协同运营：统一规划和配置集团内的IT资源，协同集团内部的信息化部门，面向总部和子公司提供一致的信息化服务2013 Deloitte.All rights reserved.391.德勤简介2.沈鼓集团及信息化整体理解3.管理咨询及IT规划整体思路4.ERP核心业务优化解决方案目录2013 Deloitte.All rights reserved.2013 Deloitte.All rights reserved.40装备制造行
48、业(复杂机械制造)特点装备制造行业特点设计复杂产品结构复杂：1台离心压缩机装置有2600多个零部件；生产工艺复杂按订单设计、大规模定制产品需求变化快协同设计、非标设计、包装设计、成套性要求高单件、小批量、多品种、非标销售方面：订单驱动生产报价没有准确的参考体积大、吨位大常分批出货，需特殊装卸采购方面：关键进口部件采购周期长采购物料种类多数量少分工协作：内外部供应商分工协作 需要计划协同生产管理：多种生产模式共存生产计划变动频繁计划粒度大场地大执行情况难跟踪成本料工费精细核算难质量控制：内部外部质量管理都有挑战产业链长3个密集资本密集：厂房成本、设备成本、材料成本、研发成本、人力成本技术密集：产
49、品技术含量高、生产工艺精密，组织过程复杂，研发水平高、技术实力高、知识产权投入高劳动密集：按单制造、非标制造、项目制造模式中存在着大量的定制化采购、定制化设计、定制化生产组织、定制化装配工作，以及过程中的技术工艺变更、生产计划调整等事项2013 Deloitte.All rights reserved.2013 Deloitte.All rights reserved.41沈鼓集团业务蓝图指标与考核全面预算决策支持项目/产品定义客户管理销售设计计划采购库存生产发运服务项目计划、进度与成本财务管理质量管理设备管理人力资源管理决策管控价值链管理支撑风险管控销售管理设计管理计划管理采购管理库存管理生
50、产管理发运管理服务管理项目管理财务管理质量管理设备管理人力资源管理商务智能本次方案重点1234567891011121314全面预算15集团管控视角财务管控解决方案42销售管理422013 Deloitte.All rights reserved.2013 Deloitte.All rights reserved.43销售管理总体方案集中管理客户信息1关注客户主数据，关注ERP与CRM集成全方位信用管控3信用方案考虑客户的信用额度、发货状况、回款状况等信用要素管控销售行为，并可灵活的设定管控时机。自动化开票5德勤成熟的金税开票方案可以考虑到开票过程中的特殊要求，如一票/两票、小数差异等。关键方
