1、太平人寿银行保险部银行保险新人衔接培训优秀客户经理的一天优秀客户经理的一天2银行保险新人衔接培训课程目标课程目标3银行保险新人衔接培训一、一、客户经理应具备的基本素质客户经理应具备的基本素质二、客户经理的一天标准工作流程二、客户经理的一天标准工作流程三、案例研讨三、案例研讨四、结束语四、结束语课程大纲课程大纲4银行保险新人衔接培训技能（技能（S S）知识知识 （K K）习惯（习惯（H H）态度（态度（A A）掌握专业的掌握专业的保险知识、保险知识、产品知识产品知识.时间管理时间管理日、周、月总结和日、周、月总结和计划计划职业化形象职业化形象专业的营销技能专业的营销技能熟练的培训技能熟练的培训技
2、能良好的沟通技能良好的沟通技能KASHKASH基本素质基本素质热爱保险热爱保险敬业勤劳敬业勤劳 不怕拒绝不怕拒绝诚信正直诚信正直客户经理应具备基本素质客户经理应具备基本素质5银行保险新人衔接培训一、客户经理应具备的基本素质一、客户经理应具备的基本素质二、二、客户经理的一天标准工作流程客户经理的一天标准工作流程三、研讨标准流程的实际应用三、研讨标准流程的实际应用四、结束语四、结束语课程大纲课程大纲6银行保险新人衔接培训 标准的工作流程标准的工作流程自我学习自我学习参加早会参加早会网点工作网点工作夕会研讨夕会研讨计划总结计划总结客户经理的一天标准工作流程客户经理的一天标准工作流程7银行保险新人衔接
3、培训1 1、参加早会、参加早会参加团队早会参加团队早会“再睡一会儿嘛！”8银行保险新人衔接培训早会的内容早会的内容信息交流信息交流销售技巧销售技巧政令宣导政令宣导 士气激励士气激励辅导辅导 工作态度的养成工作态度的养成早会是美好一天的开始！早会是美好一天的开始！9银行保险新人衔接培训2 2、网点工作、网点工作网点重点人员拜访网点重点人员拜访与同事闲聊、午餐去与同事闲聊、午餐去哪里吃哪里吃？10银行保险新人衔接培训与重点柜员共进午餐与重点柜员共进午餐与同事享受美食与同事享受美食11银行保险新人衔接培训考虑晚上的娱乐活动考虑晚上的娱乐活动与客户沟通理财计划与客户沟通理财计划12银行保险新人衔接培训
4、每天网点工作的主要内容每天网点工作的主要内容 网点拜访 产品营销及促成 网点工作的辅助 网点需求的满足（培训及产品材料的补给）与网点重点柜员交流、建立信任合作关系 网点是客户的来源平台，稳定的业务依赖于网点，与网点是客户的来源平台，稳定的业务依赖于网点，与网点建立顺畅的合作关系，是保证业务顺利发展的基础与网点建立顺畅的合作关系，是保证业务顺利发展的基础与关键。关键。13银行保险新人衔接培训了解网点情况所需要的工具了解网点情况所需要的工具网点资料名称存款状况历史数据本年计划地址定期电话活期负责人比例网点人员资料姓 名个人资料任务完成人流量日均人流量月均人流量客户总数客户询问次数 次/日柜员介绍次
5、数 次/日工具一：网点资料卡14银行保险新人衔接培训工具二：客户资料明细表工具二：客户资料明细表日期日期序序号号网点网点名称名称经经办办人人员员保单保单号码号码产产品品名名称称金额金额客客户户名名称称客户证件客户证件客户住址客户住址客户客户电话电话15银行保险新人衔接培训工具三：重点柜员资料明细表工具三：重点柜员资料明细表姓名姓名性别性别出生日期出生日期所在支行、所在支行、网点网点性格特点性格特点个人喜好个人喜好家庭住址家庭住址联系联系电话电话16银行保险新人衔接培训夕会分享与总结夕会分享与总结3 3、夕、夕 会会准备晚餐准备晚餐17银行保险新人衔接培训夕会的内容夕会的内容 通过夕会，可以及时
6、总结一天的工作，分享喜悦、探讨通过夕会，可以及时总结一天的工作，分享喜悦、探讨得失，与团队成员一起分析演练、切磋技能和方法，改善工得失，与团队成员一起分析演练、切磋技能和方法，改善工具及流程，日积月累，从而达成团队与个人的共同成长。具及流程，日积月累，从而达成团队与个人的共同成长。填写日志填写日志 整理资料整理资料总结差距总结差距 提出问题提出问题寻找方法寻找方法主管检查主管检查建议提出建议提出组织沟通组织沟通技能补差技能补差 强化训练强化训练18银行保险新人衔接培训活动日志活动日志通过日志的通过日志的填写，记录填写，记录每日经营动每日经营动作总结经验作总结经验与不足制定与不足制定自我学习日自
7、我学习日计划，养成计划，养成良好的工作良好的工作习惯习惯19银行保险新人衔接培训4 4、工作计划及总结、工作计划及总结计划是对某一件事情的策划、实施设想；总结是对发生过的事情，较为固定的结果进行 分析，归纳经验和教训进行完善；对未来的工作进行规划，有效的提高工作效率 和效果。20银行保险新人衔接培训计划及总结可以养成良好的工作习惯完备的计划可以达到功半事倍的效果目标规划是最有效的自我激励手段计划及总结对我们的作用计划及总结对我们的作用不论周期性还是长期性计划，不论周期性还是长期性计划，都必须通过严谨的规划和努力执行才能成功都必须通过严谨的规划和努力执行才能成功!21银行保险新人衔接培训周工作计
8、划表周工作计划表建立高端客户经营计划建立高端客户经营计划月工作计划表月工作计划表22银行保险新人衔接培训周工作总结表周工作总结表发现问题，重点辅导发现问题，重点辅导掌握进度，持续挖掘掌握进度，持续挖掘月工作总结表月工作总结表23银行保险新人衔接培训自我学习、计划总结自我学习、计划总结看电视看电视准备休息准备休息上上 网网24银行保险新人衔接培训5 5、自我学习、自我学习（1 1）自我学习的意义）自我学习的意义“活到老、学到老”，养成良好的 学习习惯扎实的金融保险专业知识，有利于工作的开展广泛的知识面（时事、政治）提升自身的综合素质（2 2）学习的主要内容）学习的主要内容进修相关课程 充实自己总结每日工作情况 并作摘要备注做好明日计划 合理安排时间25银行保险新人衔接培训一、客户经理应具备的基本素质一、客户经理应具备的基本素质二、客户经理的标准工作流程及含义二、客户经理的标准工作流程及含义三、三、研讨标准流程的实际应用研讨标准流程的实际应用四、结束语四、结束语课程大纲课程大纲26银行保险新人衔接培训 1、请大家对照客户经理的一天标准工作流程，检视自己的工作还有哪些改进之处？2、在你自己或团队中还有其他值得推荐的做法吗？交流时间：15分钟案例研讨案例研讨27银行保险新人衔接培训结束语结束语28银行保险新人衔接培训谢谢 谢谢
