1、案例背景n绿色原野电子有限公司以制造、销售移动电话为主业。n本案例将以绿色原野电子公司的物流管理为主体，详细介绍K/3系统标准物流业务的操作过程。1gfh绿色原野电子公司组织结构图总经理财务部行政人事部物流部采购部销售部生产部注塑车间总装车间质保部2gfh实验一 系统初始化n案例一 基础资料设置n案例目的：n设置核算参数n设置基础资料n设置系统参数3gfh案例实施n1、核算参数设置步骤：（1）单击【系统设置】-【初始化】-【采购管理】-【核算参数设置】,完毕后点下一步。（2）选择：数量金额核算、单据审核后才更新、完毕后点下一步。（3）点“完成”按钮。启用年度和启用期间2008，5，14gfh核
2、算参数设置启用年度/期间核算方式 库存结余控制库存更新控制2008年第5期数量、金额核算不允许负结存单据审核后才能更新5gfhn2、凭证字设置n步骤：（1）选择【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【凭证字】进入窗口后单击工具栏中的【新增】，进入窗口后在“凭证字”中录入“记”，其他默认值。6gfhn3、会计科目设置n步骤：（1）引入会计科目n点击【系统设置】-【基础资料】，双击“科目”，【文件】-【从模板中引入科目】，选择“企业会计制度科目”，并全选所有科目，确定并关闭n（2）设置科目下挂核算项目类别n单击【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【科目】，双击“应收账款”记录行。n（3）
3、点击【核算项目】-【增加核算项目类别】，选“客户”，完毕后点“保存”。7gfhn（4）重复上述两步，设置以下核算项目科目代码名称借/贷核算科目1131应收账款借客户2121应付账款贷供应商4101.01基本生产成本借部门/成本对象/成本项目4101.02辅助生产成本借部门/劳务4105制造费用借部门/要素费用8gfhn4、计量单位设置n步骤：（1）单击【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【计量单位】，点“新增”n（2）窗口中录入：数量组，点“确定”按钮。n（3）新增计量单位：选择计量单位组“数量组”，在在右半边区域任意点击一下，然后点击右半边区域任意点击一下，然后点击“新增新增”，新增数
4、量组的计量单位。n（4）参考下表，依次设置计量单位。计量单位组计量单位代码计量单位名称默认单位换算率换算方式数量组01个是1固定换算02箱否20固定换算重量组03公斤是1固定换算04罐否0浮动换算9gfhn5、职员资料设置n步骤：（1）单击【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【职员】，点“新增”按钮。（2）在新增职员窗口，代码输入：001，名称输入：权行政，录入完毕后点“保存”按钮。（3）重复上一步，依次录入职员，结果如下图。自己的姓+部门10gfh职员代码名称001权行政002周财务003王采购004萧销售005张物流006孟质保007王生产008柴注塑009何总装010龙供电11gf
5、hn6、部门设置n步骤：（1）选择系统设置-基础资料-公共资料-部门，点击“新增”。n（2）在新增窗口中，代码录入：001，名称录入：行政部，部门主管选：权采购，部门属性选：非车间，成本核算类型选：期间费用部门，完毕后点击“保存”。n（3）重复上述步骤，依次录入以下部门：12gfh代码名称部门主管部门属性成本核算类型001 行政部权采购非车间期间费用部门002 财务部周财务非车间期间费用部门003 采购部王采购非车间期间费用部门004 销售部萧销售非车间期间费用部门005 物流部张物流非车间期间费用部门006 质保部孟质保非车间期间费用部门007 生产部王生产非车间期间费用部门008 注塑车间
6、柴注塑车间基本生产部门009 总装车间何总装车间基本生产部门010 供电车间龙供电车间辅助生产部门13gfhn7、供应商资料设置n步骤：n（）选择系统设置基础资料公共资料供应商，点击“新增”。n（）在新增供应商窗口中，代码录入：，名称录入：中山电机，完毕后点“保存”。代码名称区域增值税率%分管部门专营业务员结算币种001中山电机华南区17采购部Xx 采购人民币002宁波达信华东区17采购部Xx 采购人民币003德国MOT国外17采购部Xx采购人民币14gfhn8、客户资料设置n步骤：n（1）选择系统设置-基础资料-公共资料-客户，点工具条“新增”，弹出新增客户界面，代码录入：001，名称录入：
7、深圳天音；n（2）重复上一步骤，依次录入以下客户。代码名称区域信用管理销售模式分管部门专营业务员001深圳天音华南区是内销销售部萧销售002广东移动华南区是内销销售部萧销售003陕西联通西北区是内销销售部萧销售15gfhn9、仓库资料设置n步骤：n（1）选择系统设置-基础资料-公共资料-仓库，点击工具条“新增”，弹出新增仓库界面，代码录入：，名称录入：原料仓，仓库管理员：张物流，仓库类型：普通仓，选“是否”16gfh代码名称仓库管理员仓库类型是否是否进行仓位管理原料仓张物流实仓是否半成品仓张物流实仓是否产成品仓张物流实仓是否赠品仓张物流实仓是否代管仓张物流代管仓否否待检仓张物流待检仓否否17g
8、fhn、物料辅助属性设置n（1）选择系统设置-基础资料-仓存管理-物料辅助属性，依次点“辅助属性”“基本类”，点工具条“新增”；n（）弹出新增辅助属性类别窗口，代码输入：ys，名称输入：颜色，点击“新增”，增加自定义属性。n（3）在“自定义属性新增”窗口，名称录入：颜色，长度录入：，录入完毕点击“新增”。n（）点击“确定”，辅助属性类新增完成。18gfhn（）依次点“辅助属性”“基本类”“颜色”，点击工具条“新增”。n（）在新增辅助属性窗口，类别代码输入：01，属性值录入：蓝色，录入完成后点击“确定”保存。n（7）重复上述两个步骤，新增辅助属性：红色。19gfhn11、物料资料设置n步骤：（）
9、选择系统设置基础资料公共资料物料，窗口点击“新增”n（2）新增物料窗口，点击工具条“上级组”，代码录入：01，名称录入：原材料，完毕保存。n（3）物料资料维护窗口点“新增”按钮，物料代码：，物料名称：护镜，物料属性选择：外购，计量单位组：数量组，基本单位选：个，采购计量单位：箱，默认仓库：原料仓，计价方法：加权平均，存货科目代码：，销售收入科目：，销售成本：，完毕保存。20gfh代码名称物料属性辅助属性基本单位辅助单位辅助单位换算率缺省仓库数量精度计价方法存货科目01原材料01.001MAT护镜外购个原材料仓0加权平均121101.002MAT面板外购个原材料仓0移动平均121101.003M
10、200芯片外购个原材料仓0先进先出121101.004M200裸板外购个原材料仓0先进先出121101.005注塑原料外购公斤罐10原材料仓0分批认定121101.006M100主板外购个原材料仓0计划成本121102半成品02.001键盘自制个半成品0加权平均124121gfh代码名称物料属性辅助属性类别基本单位辅助单位辅助单位换算率缺省仓库数量精度计价方法存货科目02.002MAT外壳自制个半成品仓0加权平均124102.003M200主板自制个半成品仓0加权平均124103产成品03.001M100手机自制个产成品仓0加权平均124303.002M200手机自制个产成品仓0加权平均124
11、303.003M80手机外购颜色个产成品仓0加权平均124322gfhn12、设置物料辅助属性n步骤：（1）【系统设置】-【基础资料】-【仓存管理】-【物料辅助属性】，物料辅助属性窗口依次选择【物料资料】-【物料】-【产成品】，双击右侧“03.003/M80手机”，在弹出窗口点击“辅助属性”选项，选中“蓝色”和“红色”，点击“确定”23gfhn13、系统参数设置n步骤：（1）依次选择【系统设置】-【系统设置】-【采购管理】-【系统设置】，弹出窗口中设置。n依次设置：供应链整体选项、采购系统选项、销售系统选项、仓库系统选项、核算系统选项质量系统选项、24gfh供应链整体选项25gfh26gfh2
12、7gfh28gfh29gfh30gfhn案例二案例二 系统初始化系统初始化n案例目的：n录入物流系统初始数据并关闭初始化n录入总账系统初始数据并关闭初始化31gfhn1、录入工业物料系统初始数据n步骤：（1）主控台依次选择【系统设置】-【初始化】-【采购管理】-【初始数据录入】，参考下表录入初始数据 n注意：q在录入物料时，质量资料栏，采购检验方式默认“免检”，请改成“全检”q在录入01.001;01.004;01.005 三项时，“先进先出”和“分批认定”，【批次/顺序号】，出现批次录入窗口。32gfh仓库代码名称计价方法单位批次辅助属性期初数量期初数量（辅助）期初金额期初差异入库日期原材料
13、仓01.001MAT护镜加权平均个红色1002000原材料仓01.002MAT面板移动平均个1005000原材料仓01.003M200芯片先进先出个1050002008,5，xx90450002008原材料仓01.004M200裸板先进先出个1005000原材料仓01.005注塑原料分批认定公斤P0011001010000P0021001011000原材料仓01.006M100主板计划成本个10040000400产成品仓03.001M100手机加权平均个100450000产成品仓03.002M200手机加权平均个100500000产成品仓03.002M80手机加权平均个红色100300000蓝
14、色100300000当天日期33gfhn2、向总账传递初始数据n步骤：（1）【系统设置】-【初始化】-【采购管理】-【全部仓库】，点击左上角“对账”，进入对账界面后点击“传递”按钮，系统自动将系统初始数据传递到总账系统。n3、录入总账系统初始数据并关闭初始化n步骤：（1）参考下表录入总账系统初始数据 n（2）主控台中依次选择【系统设置】-【初始化】-【总账】-【科目初始数据录入】-【结束初始化】注意：应付帐款选“中山电机”录入，否则无法结束初始化！科目科目10021211124312322121名称名称银行存款原材料库存商品材料成本差异应付帐款期初余额期初余额123，000123，000155
15、0，0004001796，00034gfhn4、对账n步骤：（1）主控台中依次选择【系统设置】-【初始化】-【仓存管理】-【初始数据录入】，点击“对账”按钮n（2）对账界面里，用户可以在界面的左边选中全部会计科目查询整体的年初余额、本年累计收入金额、本年累计发出金额和期初金额。35gfh36gfhn5、启用业务系统n步骤：（1）依次选择【系统设置】-【初始化】-【采购管理】-【启动业务系统】，弹出对话框点击“是”按钮37gfh实验二 采购系统n案例一 采购价格资料设置n案例目的：n设置供应商供货信息n设置采购价格管理38gfhn1、录入供应商供货信息n步骤：（1）以采购员身份录入。进入重新登录
16、界面，在用户名中输入系统管理员“”，密码框中输入“”，点击确定n（2）主控台中，依次选择【供应链】-【采购管理】-【供应商管理】-【供应商供货信息】n（3）供货信息窗口中，选中物料：01.001/MAT护镜，点工具条“新增”，供应商代码：001，供应商配额：40，保存。n（4）参考下表录入供应信息39gfh物料代码物料名称供应商供应商配额（%）01.001MAT护镜宁波达信6001.001MAT护镜中山电机4001.002MAT面板宁波达信10001.003M200芯片中山电机10001.004M200裸板中山电机10001.005注塑原料中山电机10001.006M100主板中山电机1000
17、3.003M80手机德国MOT100供应商供货信息40gfhn2、采购价格管理n步骤：（1）选择【供应链】-【采购管理】-【供应商管理】-【采购价格管理】n（2）录入下表信息代码物料名称单位供应商订货量币别报价折扣率（%）01.001MAT护镜个宁波达信0100人民币20501.001MAT护镜个宁波达信10110000人民币201001.001MAT护镜个中山电机0-10000人民币1801.002MAT面板个宁波达信0-10000人民币5001.003M200芯片个中山电机0-10000人民币50001.004M200裸板个中山电机0-10000人民币5001.005注塑原料公斤中山电机0
18、-10000人民币10001.006M100主板个中山电机0-10000人民币40003.003M80手机个德国MOT0-10000人民币120要单项审核41gfhn（3）采购价格管理界面，选中新增的采购价格资料，点击“限价”，录入采购最高限价。n提示：n采购最高限价是指在企业进行购货交易时所能允许的最高出价，可以针对每一个供应商对应的一个物料设置一个最高限价。n价格属性在【系统维护】-【系统设置】-【采购系统选项】-采购订单价默认为含税价。42gfhn案例二 采购检验资料设置n案例目的：设置采购检验资料43gfhn1、设置检验项目n步骤：（1）使用操作员“XX质检”登录系统，密码：123n（
19、2）主控台中依次选择【供应链】-【质量管理】-【检验项目】-【检验项目-录入】，新增项目，代码：Volt，名称：电压，分析方法：定量分析，项目精度：2，保存。n2、设置检验方案n步骤：（1）依次选择【供应链】-【质量管理】-【质检方案】-【质检方案-录入】，新增并审核。方案名称检验项目分析方法目标值规格上限规格下限重点检验Volt电压定量55.14.9否44gfhn案例三案例三 供应商评估供应商评估n案例目的：n供应商评估方案的建立n供应商评估方案的查询与维护n供应商评估方案的审核45gfhn1、系统设置n步骤：（1）依次选择【系统设置】-【系统设置】-【质量管理】-【系统设置】，弹出窗口选择
20、“质量管理系统”，设置评估参数。检验单中一个检验项目判断不合格 在检验单中由质检方案引出目标值 46gfh 47gfh2、建立供应商评估方案步骤：（1）选择【供应链】-【质量管理】-【供应商评估】-【供应商评估方案-录入】，录入保存。（2）选择【供应链】-【质量管理】-【供应商评估】-【供应商评估方案-录入】，录入并保存。48gfh49gfh中山电机厂评估数据表评估项目代码评估项目名称权重项目分数评分001价格情况404030002供货质量303020003交货及时10105004服务质量10107005生产能力1010750gfhn案例四案例四 采购日常业务处理采购日常业务处理n案例目的：n
21、熟悉采购的各种业务n掌握采购物料各种业务的具体操作51gfh案例数据1、2008，3，xx（当天日期）：生产部向采购提交采购申请2、2008，3，xx：采购部下采购订单3、2008，3，xx：到货，物流部向质检部提交采购检验申请4、2008，3，xx：质检部对M100主板检验，结果90合格，10不合格5、2008，3，xx：其余物料到货，仓库验收入库。中山、宁波、德国开出发票52gfh代码 名称 基本单位单位 辅助单位辅助属性数量 辅助数量基本数量01.001MAT护镜个箱1020001.002MAT面板个个20020010.003M200 芯片个个10010001.004M200裸板个个10
22、010001.005注塑原料公斤公斤罐1011001.006M100主板个个10010003.003M80手机个个蓝色10010003.003M80手机个个红色100100生产部向采购部提出采购申请：53gfh代码名称基本单位单位辅助单位辅助属性数量辅助数量基本数量单价税率%折扣%价税合计01.001护镜个箱480400171684.801.003M200芯片个个100100100175850001.004M200裸板个个10010010017585001.004注塑原料kgkg罐101101017117001.006M100 主板个个10010010017采购部向中山电机的采购订单54gfh
23、宁波达信代码名称基本单位单位辅助单位辅助属性数量辅助数量基本数量单价税率%折扣%价税合计01.001护镜个箱612040017101684.801.002MAT 面板个个20020050175850055gfh代码名称基本单位单位辅助单位辅助属性数量辅助数量基本数量单价税率%折扣%价税合计03.003M80 手机个个蓝色100100200017 03.003M80 手机个个红色100100200017 德国MOT的采购订单56gfh物流部向质检部提交检验申请仓库代码名称单位数量待检仓 01.006 M100 主板个10057gfhn1、采购申请、采购申请n步骤：（1）主控台中选择【供应链】-【
24、采购管理】-【采购申请】-【采购申请单-手工录入】，参考数据资料录入采购申请单，完毕后保存。n2、采购订单、采购订单n步骤：（1）选择【供应链】-【采购管理】-【采购申请】-【采购申请单-查询】，按“Shift”键，选中申请单POREQ000001全部分录，点击编辑菜单，选中“按供货比例自动分解生成订单”，弹出采购申请多供应商分配界面。58gfhn（2）在采购申请多供应商分配界面，按F7分别指定采购部门和采购业务员，点“生成”，系统将所有供应商相同的物料合并生成采购订单。n（3）审核采购订单n注意：n1：如果出错，先删采购订单才能修改采购申请单，因为一旦生成采购订单，采购申请就被关闭。n2：如
25、果原来价格录入时未审核，在采购申请到采购订单时，订单会出错，无价格关联。n3：审核时报限价差错，说明在“系统设置环节”-【系统设置】-【基础资料】-【采购管理】-【采购价格管理】里的物料限价（工具栏)未处理。59gfh60gfhn3、外购入库单、外购入库单n步骤：（1）主控台选择【供应链】-【采购管理】-【订单处理】-【采购订单-生成外购入库单】。在采购订单序时簿，鼠标+Shift选中上面步骤生成的采购订单（选中三张采购订单全部分录），选择“下推”-“生成外购入库单”。n选中某条供应商记录，单击【生成】，系统自动调出该张未完全保存的目标单据“胚胎”，进行相关操作后单击“保存”。退出外购入库单界
26、面后，返回下推式界面，供应商状态栏由“未处理”变为“已生成”。61gfhn（2）选择：中山电机，生成外购入库单，物料“01.005/注塑原料”使用了业务批次管理，需要录入批号：P003。物料“01.006/M100主板”采购检验方式为“全检”，该物料不能由采购订单直接下推生成外购入库单。（3）在“生成外购入库单”界面，选择：宁波达信，生成外购入库单。62gfh63gfh外购入库单64gfhn4、采购检验流程、采购检验流程n步骤：（）采购检验申请单。“采购订单序时簿”中选“主板”分录行，下推生成采购检验申请单（注意：采购检验申请单收料仓库选“待检仓”）。n（）采购检验单。主控台中选择【供应链】【
27、质量管理】【采购检验】【采购检验申请查询】，选中采购检验申请单，审核，下推生成采购检验单。（合格数：，不合格数：）n（）采购检验不良品处理。审核检验单并下推生成采购检验不良品处理单（拒收数：，让步接收数：）65gfhn（）进入检验申请单查询窗口，不良品处理单审核后其数量已经反写到采购检验申请单上。n（）根据检验申请单下推生成退料通知单，仓库选择待检仓，退料数量：。n（）采购检验申请单序时簿，根据检验单申请单下推生成采购订单，系统自动填充实收数量字段，实收数量合格数量让步接收数量。66gfhn、采购结算n（1）录入采购发票。主控台选择【供应链】-【采购管理】-【结算】-【采购发票-录入】。在发票
28、录入界面选择源单类型：外购入库。n（2）点击“选单号”，按“F7”进入选单窗口,按Ctrl键选中“中山电机”的外购入库单。n（3）点击“返回”，系统自动将外购入库单信息携带到采购发票上，保存并审核。n（4）重复以上步骤，关联其他外购入库单。n（5）录入费用发票。主控台选择【供应链】-【采购管理】-【费用发票】-【费用发票-录入】，供货单位：中山电机，在费用代码处按F7，新增一“运费”项目，金额：1000。67gfhn（6）发票钩稽。主控台选择【供应链】-【采购管理】-【结算】-【采购发票查询】。发票序时簿界面，选择“中山电机”的发票，点击“钩稽”按钮，首次进钩稽功能需要设置购货发票、外购入库单
29、、费用发票的显示/隐藏列，设置完毕进入发票钩稽窗口。n（7）点击“费用发票”标签，点工具条“费用”按钮选择费用发票。n（8）点击工具条“钩稽”按钮，提示“钩稽成功”n（9）重复上述步骤，钩稽其他发票。68gfhn案例五案例五 采购退货业务采购退货业务n案例目的：n熟悉采购退货业务69gfhn1、红字外购入库单、红字外购入库单n步骤：（）系统主界面选择【供应链】-【采购管理】-【入库】-【外购入库单录入】，双击【外购入库单录入】，在新增录入单据窗口，点击工具条“红字”按钮。n（）源单类型选择：外购入库n（）点击表头“选单号”，点击“查看”按钮（或F7)。n（）弹出外购入库序时簿，选择：中山电机，
30、物料：记录行，点击工具条“返回”按钮。n（）系统将所选单据信息返回到红字入库单上，将实收数量更改为：，保存并审核。70gfhn、采购结算n步骤：（）主控台中选择【供应链】-【采购管理】【采购发票录入】，发票录入界面，点工具条“红字”按钮，选择源单类型：外购入库。n（2）点单据头“选单号”处，点工具条“查看”按钮，弹出外购入库序时簿。n（3）选中物料：01.001/MAT护镜，实收数量：-1的记录行，点击工具条“返回”按钮。n（）系统将红字入库单信息携带到红字发票上，保存并审核红字发票。71gfhn（）审核红字采购发票后，点工具条上的“钩稽”按钮，弹出钩稽界面。n（）钩稽界面选中红字发票与红字入
31、库单，点击工具条“钩稽”按钮，提示“钩稽成功”。72gfhn案例六 采购系统单据查询n案例目的：n学会运用各单据查询的过滤方案的运用n了解单据查询中的相关功能运用73gfhn1、打开单据序时簿n步骤：（）主控台中，选择【供应链】-【采购管理】-【结算】-【采购发票查询】，双击【采购发票查询】，弹出条件过滤窗口。n（2）单据查询的过滤条件分三个部分：事务类型、逻辑查询、单据状态。n2、事务类型设置n步骤：（1）过滤条件窗口，点击事务类型下拉框，选择“购货发票”。74gfhn3、设置逻辑查询条件n步骤：（）单据过滤窗口，点击逻辑查询的名称列，选择：供货单位。n（2）点击比较关系列，选择：等于。n（
32、3）点击逻辑查询窗口的“数值”单元格，按“”键。n（）弹出供应商列表，选择：中山电机，双击“中山电机”行。75gfhn、设置单据状态条件n步骤：（）条件过滤窗口，点时间下拉框选择：本期。点作废标志下拉框选择：全部。红蓝标志：全部。审核：全部。钩稽状态：全部。记账标志：全部。n、显示查询结果n设置完单据状态查询条件后，单击“确定”按钮，进入序时簿主界面，系统把符合查询条件的所有单据显示在当前界面。76gfhn6、单据联查n步骤：（）采购发票序时簿中选中采购发票：，点击工具条“上查”按钮，系统将该采购发票的上游单据显示出来。77gfhn案例七采购系统报表查询n案例目的：n根据企业不同需要来查看不同
33、的报表n掌握每张报表的过滤条件的设置78gfhn、跟进采购进度n步骤：（）主控台中选择【供应链】-【采购管理】-【订单处理】-【采购订单执行情况明细表】，弹出过滤窗口，设置过滤条件。n（）点击“确定”，系统生成指定条件报表。n、采购汇总表n步骤：（）主控台中选择【供应链】-【采购管理】-【报表分析】-【采购汇总表】，设置过滤条件。79gfh80gfh3、采购价格分析表n步骤：（）选择【供应链】-【采购管理】-【报表分析】-【采购价格分析】81gfh实验三销售业务的处理n案例一价格资料和折扣资料n案例目的：n设置价格资料和折扣资料82gfhn、价格参数设置n步骤：（1）主控台中选择【供应链】-【
34、销售管理】-【价格资料】-【价格参数设置】，弹出价格管理选项窗口，修改控制设置为“密码控制”，设置密码为：n（2）价格取数和折扣取数设置为“客户+物料”n（3）限价控制设置为：保存时，预警提示。n（）设置“应用场景”参数，设置结果如下。n（5）其他页签的参数设置如下图。83gfh84gfhn2、新增价格方案n步骤：（）主控台中选择【供应链】-【销售管理】-【价格资料】-【价格政策】，双击【价格政策】，弹出过滤窗口，点“确定”。n（2）进入价格方案窗口，点工具条“新增”按钮。n（）价格方案维护窗口中，价格政策编号录入：001。价格政策名称输入：销售报价。优先级：。组合类型：客户物料85gfhn、
35、录入价格资料n步骤：（）保存价格方案，在价格方案维护窗口左侧树型浏览窗口选“客户”节点，鼠标右键选择“批量新增”，弹出“价格折扣管理”窗口。n（2）价格折扣管理窗口中，物料代码处按F7，选择物料“手机”，数量段：从到。报价：，录入完毕保存。n（）保存系统提示：本次操作新增条记录，点击“确定”。提示已经自动审核，点击“确定”。86gfhn参考下表，使用批量新增方式。代码名称单位辅助属性数量段（从）数量段（到）报价03.001M100手机个0100300001.002M200手机个0100450003.003M80手机个蓝色0100350003.003M80手机个红色0100350003.001M
36、100手机个1011000280001.002M200手机个1011000430003.003M80手机个蓝色1011000330003.003M80手机个红色10110003300价格资料87gfhn4、设置最低限价n步骤：(）价格方案维护窗口，选中“.00手机”记录，点击工具条“价控”按钮，弹出“价格控制设置”。n（）参考下表，设置其他物料的销售最低限价。代码代码名称名称最低限价币别最低限价币别最低限价最低限价手机手机人民币人民币手机手机人民币人民币手机手机人民币人民币88gfh、录入销售折扣n步骤：（1）主控台中选择【供应链】-【销售管理】-【折扣资料】-【折扣方案维护】，双击弹出过滤窗
37、口，点“确定”进入折扣方案序时簿。n（）在折扣方案序时簿窗口，点击工具条“新增”按钮。n（3）折扣方案维护窗口，折扣政策编号录入：001。名称录入：销售折扣，组合类型选择：客户+物料，完毕保存。n（4）保存折扣方案，在折扣方案维护窗口左侧树型浏览窗口选中“客户”节点，批量新增折扣资料。代码名称单位数量段（从）数量段（到）折扣类型折扣值03.001M100 手机个0100折扣率%503.001M100 手机个1011000折扣率%10折扣资料89gfh90gfh案例二 销售日常业务处理n案例目的案例目的n掌握销售业务的流程n理清销售系统各种单据之间的联系和具体制单过程91gfh案例实施n1.录入
38、销售订单录入销售订单n（1）在）在K/3主控台中，依次选择并单击【供应链】主控台中，依次选择并单击【供应链】-【销售管理】【销售管理】-【订单处理】【订单处理】-【销售订单【销售订单-录入】，进录入】，进入销售订单录入界面。入销售订单录入界面。n（2）在销售订单录入窗口，购货单位选择：深圳天）在销售订单录入窗口，购货单位选择：深圳天音，产品选择：音，产品选择：03.001/M100手机，数量录入：手机，数量录入：10，系统自动获取报价和折扣率，系统自动获取报价和折扣率，M100手机从数量手机从数量0到到100的报价是的报价是3000，折扣率是，折扣率是5%，系统根据，系统根据“客户客户+物料物
39、料”以及数量段自动从价格资料和折扣资料中获取以及数量段自动从价格资料和折扣资料中获取价格和折扣率。录入完毕保存并审核销售订单。价格和折扣率。录入完毕保存并审核销售订单。案例数据：深圳天音公司2008，5，xx（当天时间）向销售人员订购M100 手机10台，售价3000 元（含税),仓库2008，5，xx（当天时间）发货，财务部同时开具销售发票。92gfhn2.录入销售出库单录入销售出库单n（1）在）在K/3主控台中，依次选择并单击【供应主控台中，依次选择并单击【供应链】链】-【销售管理】【销售管理】-【订单处理】【订单处理】-【销售订单【销售订单-生成销售出库单】，进入销售订单序时薄，选生成销
40、售出库单】，进入销售订单序时薄，选中销售订单中销售订单SEORD000001,再点再点“下推下推”菜单，菜单，选择选择“生产销售出库生产销售出库”项。弹出销售订单生成项。弹出销售订单生成销售出库窗口，点销售出库窗口，点“确定确定”按钮，生成销售出按钮，生成销售出库单。库单。n（2）系统自动将销售订单上面的信息携带到销）系统自动将销售订单上面的信息携带到销售出库单上，但部分信息仍需要手工录入，发售出库单上，但部分信息仍需要手工录入，发货仓库选中：产成品仓，录入完毕保存并审核货仓库选中：产成品仓，录入完毕保存并审核销售出库单。销售出库单。93gfhn3.录入销售发票录入销售发票n（1）在）在K/3
41、主控台中，依次选择并单击【供应链】主控台中，依次选择并单击【供应链】-【销【销售管理】售管理】-【结算】【结算】-【销售发票【销售发票-录入】，进入录入】，进入“录入单据录入单据”窗口，源单类选择：销售出库，鼠标点选单号文本框，按窗口，源单类选择：销售出库，鼠标点选单号文本框，按F7键，选择销售出库单：键，选择销售出库单：XOUT000001。n（2）系统将销售出库单上面的信息携带到销售发票上，）系统将销售出库单上面的信息携带到销售发票上，同时自动获取价格，此时销售出库单上还没有价格，销售同时自动获取价格，此时销售出库单上还没有价格，销售发票上的价格是从销售订单上获取的，而不是从价格资料发票上
42、的价格是从销售订单上获取的，而不是从价格资料中获取的，在本案例中，我们最先录入了销售订单中获取的，在本案例中，我们最先录入了销售订单SEORD000001,销售订单上面的价格来自价格资料，然后销售订单上面的价格来自价格资料，然后根据销售订单根据销售订单SEORD000001生产销售出库单：生产销售出库单：XOUT000001,系统并未将订单上的价格携带到出库单上，系统并未将订单上的价格携带到出库单上，这是因为销售出库单的单价销售成本，不是售价。这是因为销售出库单的单价销售成本，不是售价。94gfhn当我们再关联出库单当我们再关联出库单XOUT000001生产发票时，生产发票时，系统首先判断出库
43、单有无联订单，一旦有订单则系统首先判断出库单有无联订单，一旦有订单则取订单单价。在取订单单价。在K/3中，订单中，订单出库单出库单发票的关发票的关联联录入称为录入称为“三方关联三方关联”，在这种情况下，只要，在这种情况下，只要最源头的单据时销售订单，那么销售发票的单价最源头的单据时销售订单，那么销售发票的单价一定取订单的单价。发票录入完毕，保存并审核。一定取订单的单价。发票录入完毕，保存并审核。n（3）审核销售发票后，点工具条“钩稽”按钮，弹出销售发票钩稽窗口，在此窗口点“钩稽”按钮，系统提示钩稽成功。95gfh案例三 销售退货业务处理n案例目的案例目的n掌握销售业务的退货流程销售订单红字销售
44、发票红字销售出库单销售部仓库财务部付款单勾稽核销96gfhn（1）在）在K/3主控台中依次选择并单击【供应链】主控台中依次选择并单击【供应链】-【销售管理】【销售管理】-【出库】【出库】-【销售出库单【销售出库单-录录入】，在录入单据窗口中，点击工具条入】，在录入单据窗口中，点击工具条“红字红字”按钮，源单类型选择：销售订单，选单号录入：按钮，源单类型选择：销售订单，选单号录入：SEROD000001(或按或按F7从订单序时薄选择从订单序时薄选择)，发货物仓库选择：产成品仓，实发数量更改为：发货物仓库选择：产成品仓，实发数量更改为：3，录入完成，保存并审核单据。，录入完成，保存并审核单据。案例
45、数据：2008，5，xx（实训当天时间），深圳天音退回M100 手机3台（原销售订单SEORD000001），销售价3000元（含税），2008，5，xx（实训当天时间）收回，财务部同时开出红字销售发票。97gfhn（2）在在K/3主控台中依次选择并单击【供应链】主控台中依次选择并单击【供应链】-【销售管理】【销售管理】-【结算】【结算】-【销售发票【销售发票-录入】，录入】，在录入单据窗口中，在录入单据窗口中，点击工具条点击工具条“红字红字”按钮，按钮，源单类型选择：销售出库，选单号录入：源单类型选择：销售出库，选单号录入：XOUT000002(或按或按F7从订单序时薄选择从订单序时薄选择)
46、，录，录入完成，保存并审核单据。销售发票审核后点入完成，保存并审核单据。销售发票审核后点工具条工具条“钩稽钩稽”按钮按钮。98gfh案例四 委托代销业务n案例目的案例目的n掌握委托代销业务操作流程；销售部仓库财务部按受托单位建立实仓调拨单委托代销出库单委托代销发票 红字委托代销出库单 红字委托代销发票99gfh委托代销业务流程说明1、按受托代销单位建立实仓；2、销售时，发出商品之前先做调拨单，从成品库调拨到“受托代销仓库”；调拨单账务处理：借：委托代销商品 贷：库存商品3、做销售出库单和销售发票，注意销售方式都要选择“委托代销”100gfhn（1）在）在K/3主控台中，依次选择并单击主控台中，
47、依次选择并单击【系统设置】【系统设置】-【基础资料】【基础资料】-【公共资料】【公共资料】-【仓库】，【仓库】，新增仓库组新增仓库组,代码：代码：10，名称：，名称：委托代销委托代销n（2）在）在“10/委托代销委托代销”仓库组下面新仓库组下面新增仓库，代码：增仓库，代码：10.001，名称：广东移，名称：广东移动，仓库类型：普通仓。动，仓库类型：普通仓。案例数据：2008，5，xx 向广东移动发出代销商品:M100 手机50台。2008，5，xx 广东移动销售出5台，财务部开具销售发票，结算价3000（含税）。101gfhn（3）在在K/3主控台中，依次选择并单击主控台中，依次选择并单击【供
48、应链】【供应链】-【仓存管理】【仓存管理】-【仓库调拨】【仓库调拨】-【调拨单【调拨单-录入】，弹出调拨单录入窗口，录入】，弹出调拨单录入窗口，调出仓库调出仓库选选“03/产成品仓产成品仓”，调入仓库调入仓库：广东移动，物料：广东移动，物料：03.001/M100手机，手机，数量：数量：50，保存并审核调拨单。，保存并审核调拨单。102gfhn(4)在主控台中，依次选择【供应链】【供应链】-【销售【销售管理】管理】-【出库】【出库】-【销售出库单【销售出库单-录入】，录入】，新增新增销售出库单销售出库单，注意，注意-销售方式：委托代销，购销售方式：委托代销，购货单位：广东移动，发货仓库：广东移
49、动。源货单位：广东移动，发货仓库：广东移动。源单类型选择：调拨单，选单号录入：单类型选择：调拨单，选单号录入：CHG000001（或按（或按F7从调拨单序时薄选取），从调拨单序时薄选取），录入完毕保存并审核销售出库单。录入完毕保存并审核销售出库单。103gfh（5）在主控台中，依次选择【供应链】【供应链】-【销售【销售管理】管理】-【结算】【结算】-【销售发票【销售发票-查询】，进入销查询】，进入销售发票序时薄，点工具条售发票序时薄，点工具条“新增新增”按钮弹出发按钮弹出发票新增窗口，票新增窗口，关联销售出库单关联销售出库单：XOUT000003新增销售发票。新增销售发票。注意：注意：含税单价
50、为：含税单价为：3000，录入完毕保存并审，录入完毕保存并审核发票。核发票。104gfhn（6）钩稽委托代销发票与委托代销出库单。n（7）按F12，查看及时库存，可以看到M100手机在“10.001/广东移动”仓库结存数量为45。105gfh案例五 受托代销业务n案例目的n掌握受托代销业务操作销售部仓库财务部销售订单收料通知单外购入库单采购发票销售出库单销售发票退料通知单106gfh业务背景：受托代销是指代理商按代理销售协议销售上游委托企业的商品，是指公司受别人委托进行销售。流程说明：收到受托商品时，做一张收料通知单，收料仓库是待管仓销售时，要从代管仓转出销售数量的商品，先做外购入库单，入库单
