1、济南房地产市场快报济南房地产市场快报（20212021年年0202月）月）目录目录房地产政策房地产政策土地市场整体市场宅地市场商办市场排行榜热门地块房产市场市场供应市场供求市场成交市场库存排行榜房地产政策房地产政策房地产政策济南市2020年9月-2021年2月政策法规政策类型政策类型发布时间发布时间限制区域限制区域政策概述政策概述资金监管资金监管2020.12.22济南商品房预售资金监管按照工程建设进度分为4个控制节点，分别为建成层数达到地上规划总层数一半、主体结构验收、单体竣工验收备案、竣工综合验收备案。控制节点以整层顶板建成为准。按照建成层数达到地上规划总层数二分之一时，监管资金留存比例为
2、60%；主体结构验收时，监管资金留存比例为30%；竣工验收备案时，监管资金原则上留存比例为15%；取得竣工综合验收备案时，监管终止。对于高层、超高层或者大体量建筑，可以增加1-2个控制节点土拍相关政策土拍相关政策2020.11.11济南关于落实房地产开发项目用地配套基础设施建设条件意见的通知土地管理土地管理2020.10.08济南中心城区基准地价调整范围：东至孙耿街道东行政界线、崔寨街道北行政界线、321省道、济南高新区代管范围北界线、历城区东行政界线；南至绕城高速公路南环线、中心城区城市规划线南边界；西至中心城区城市规划线西边界、桑梓店街道西行政界线、孙耿街道西行政界线、太平街道西行政界线；
3、北至徒骇河土地市场土地市场整体市场|成交结构济南市土地成交结构走势（按规划建面）2021年1-2月，济南市以工业用地成交为主，占比68.4%，其次，住宅用地成交占比15.1%。2021年2月，济南市以工业用地成交为主，占比88.0%，比去年同期上升0.3个百分点。其他用地32.50.16.14.36.30.30.203.601.90.311.8工业用地53.880.540.650.641.426.440.817.93045.327.864.288商办用地5.39.122.21.857.324.21229.812.628.517.20.2住宅用地8.410.331.143.347.365.934
4、.870.136.642.141.818.3020-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-020%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%住宅用地商办用地工业用地其他用地整体市场|成交结构济南市土地成交情况（按规划建面）2021年1-2月，济南市共成交各类用地40宗，共计231.43万，同比增长60.37%。其中，成交住宅用地11宗，共计35.79万，同比减少48.67%；商办用地7宗，共计33.66万，同比增长30.43%。2021年2月，济南市累计成交各类用地7宗，共计36.87万，环比
5、减少81.05%，同比增长3.83%。其中。土地类别2021年2月2021年1-2月宗数规划建面（万）环比（%）同比（%）宗数规划建面（万）同比（%）整体用地736.87-81.053.8340231.4360.37住宅用地-1135.79-48.67商办用地10.09-99.74-96.82733.6630.43工业用地636.78-70.6229.7922161.97232.09整体市场|推出结构济南市土地推出情况（按规划建面）2021年1-2月，济南市共推出各类用地102宗，共计611.24万，同比增长189.86%。其中，推出住宅用地24宗，共计186.89万，同比增长263.81%；
6、商办用地19宗，共计70.85万，同比增长115.15%。2021年2月，济南市累计推出各类用地70宗，共计409.57万，环比增长103.09%，同比增长168.26%。其中，推出住宅用地12宗，共计136.27万，环比增长169.15%，同比增长1570.75%；商办用地14宗，共计44.8万，环比增长71.94%，同比增长71.84%。土地类别2021年2月2021年1-2月宗数规划建面（万）环比（%）同比（%）宗数规划建面（万）同比（%）整体用地70409.57103.09168.26102611.24189.86住宅用地12136.27169.151570.7524186.89263
7、.81商办用地1444.8071.9471.841970.85115.15工业用地44228.5182.8392.9159353.49179.28整体市场|供求分析济南市土地供求价走势2021年1-2月，济南市共推出土地规划建面616.69万，成交236.87万，成交楼面均价1058元/。2021年2月，共推出土地规划建面409.83万，成交41.78万，同比下降20.62%，成交楼面均价486元/，同比增长23.7%。推出规划建面169.8269.37162.17126.46468.42198.19307.27323.15533.08537.61470.76206.86409.83成交规划建
8、面52.63279.97210.6845.95342.1177.8372.16271.58486.03197.57569.31195.0941.78成交楼面价39469219662854177294021553659232532503025118148720-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-02050010001500200025003000350040000100200300400500600推出规划建面成交规划建面成交楼面价万元/整体市场|土地出让金济南市土地出让金&溢价率走势2021年1-2月，济南市
9、成交土地出让金达25.08亿元，平均溢价率为0.0%。2021年2月济南市土地出让金为2.03亿元，同比下降1.9%，溢价率为0.1%。土地出让金2.0719.3841.4113.1260.6116.7280.2199.37113.0264.22172.223.052.03溢价率00.8103.703.34.60.25.54.200.120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-020123456020406080100120140160180200土地出让金溢价率亿元%宅地市场|供求分析济南市土地供求价走势20
10、21年1-2月，济南市共推出土地规划建面186.89万，成交35.79万，成交楼面均价3577元/。2021年2月，共推出土地规划建面136.27万，无成交土地。推出规划建面8.1652.6240.4282.88203.4892.87124.35186.84204.58298.49166.5950.63136.27成交规划建面4.428.8765.5219.9161.73117.18129.63190.43177.7683.18237.7335.790成交楼面价77627654567617730861226487148744553647454493578020-0220-0320-0420-0
11、520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0201000200030004000500060007000050100150200250300350推出规划建面成交规划建面成交楼面价万元/宅地市场|土地出让金济南市土地出让金&溢价率走势2021年1-2月，济南市成交土地出让金达12.81亿元，平均溢价率为0.0%。2021年2月济南市无成交土地。土地出让金0.347.9829.9212.2949.9114.3763.1492.8180.9353.85129.5312.810溢价率01.91.203.903.23.90.36.65.60020-0220
12、-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0201234567020406080100120140土地出让金溢价率亿元%商办市场|供求分析济南市土地供求价走势2021年1-2月，济南市共推出土地规划建面70.85万，成交33.66万，成交楼面均价1471元/。2021年2月，共推出土地规划建面44.80万，成交0.09万，同比下降96.82%，成交楼面均价1997元/，同比增长413.4%。推出规划建面26.0732.0124.020.8361.6812.2489.6838.68163.37162.15100.4326.05
13、44.8成交规划建面2.7725.4946.680.8317.1913.0690.0732.53145.0724.98162.4833.570.09成交楼面价3891722202524001568735124410891632258622251470199820-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-02050010001500200025003000020406080100120140160180推出规划建面成交规划建面成交楼面价万元/商办市场|土地出让金济南市土地出让金&溢价率走势2021年1-2月，济南市成
14、交土地出让金达4.95亿元，平均溢价率为0.0%。2021年2月济南市土地出让金为0.02亿元，同比下降83.7%，溢价率为0.0%。土地出让金0.114.399.450.22.690.9611.213.5423.686.4636.154.940.02溢价率000.505.505.600.100.10020-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0201234560510152025303540土地出让金溢价率亿元%排行榜|企业排行2021年2月济南市品牌企业拿地面积排行排名排名企业名称企业名称拿地宗数拿地宗数(
15、宗宗)拿地面积拿地面积(万万)拿地金额拿地金额(亿元亿元)楼面均价楼面均价(元元/)2021年2月济南市品牌企业拿地金额排行排名排名企业名称企业名称拿地宗数拿地宗数(宗宗)拿地面积拿地面积(万万)拿地金额拿地金额(亿元亿元)楼面均价楼面均价(元元/)排行榜|地块排行2021年2月济南市成交地块排行（按成交楼面价）排名排名地块编号地块编号区县区县成交时间成交时间用地性质用地性质规划建面规划建面(万万)成交楼面价成交楼面价(元元/)溢价率溢价率(%)(%)拿地企业拿地企业1JY-01-2021-003济阳区2021-02-21商业/办公用地0.0919980.0%济南众海置业有限公司热门地块|单价
16、地王技术经济指标技术经济指标地块名称纬二路北、步行街东、泉城尚郡南纬二路北、步行街东、泉城尚郡南地块编号JY-01-2021-003用地性质零售商业用地出让方式挂牌规划建筑面积881m容积率小于或等于1建筑密度-绿化率-限高-成交信息成交信息成交时间2021-02-21成交价176万元成交楼面价1998元/m溢价率0%受让单位济南众海置业有限公司本案挂牌信息挂牌信息截至时间2021-02-21保证金-公告时间2021-01-22起始时间2021-02-11起始价176万元推出楼面价面价 1998元/m推出特殊政策-热门地块|总价地王技术经济指标技术经济指标地块名称纬二路北、步行街东、泉城尚郡南
17、纬二路北、步行街东、泉城尚郡南地块编号JY-01-2021-003用地性质零售商业用地出让方式挂牌规划建筑面积881m容积率小于或等于1建筑密度-绿化率-限高-成交信息成交信息成交时间2021-02-21成交价176万元成交楼面价1998元/m溢价率0%受让单位济南众海置业有限公司本案挂牌信息挂牌信息截至时间2021-02-21保证金-公告时间2021-01-22起始时间2021-02-11起始价176万元推出楼面价面价 1998元/m推出特殊政策-房产市场房产市场市场供应|全市供应济南市商品住宅供应走势2021年2月，济南市商品住宅新增供应11.65万，环比下降38.5%，同比上升172.8
18、%。上市面积4.2741.2972.2954.3769.4242.2216.9162.5728.5946.3427.9718.9311.65环比-83.186775.1-24.827.7-39.2-59.9269.9-54.362.1-39.6-32.3-38.520-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-02-2000200400600800100001020304050607080上市面积环比万%市场成交|成交量价济南市商品住宅成交量价走势2021年2月，济南市商品住宅成交均价为16537元/，环比上升6.6
19、%，同比上升6.6%；成交面积为49.66万，环比下降41.5%，同比上升574.4%。成交面积7.3646.7765.6787.4280.4487.2971.2472.7685.7184.3165.5484.8849.66成交价格1551815253157771573515591150191504015223135471436315305155161653720-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-02020004000600080001000012000140001600018000010203040506
20、0708090100成交面积成交价格万元/市场成交|成交结构从面积段来看，90(含)-120面积段成交4693套，同比增长57.0%，套数占比同比下降2.4个百分点；从总价段来看，140(含)-180万元总价段成交1973套，同比增长24.2%，套数占比同比下降6.5个百分点。市场成交|成交结构济南市新房成交面积段对比0.1%1.4%45.0%36.6%13.5%2.4%0.7%0.5%0.5%1.8%43.8%40.0%10.6%2.4%0.6%0.4%60以下60(含)-9090(含)-120120(含)-144144(含)-180180(含)-240240(含)-300300(含)以上2
21、0202021:1-2市场成交|成交结构济南市新房成交总价段对比0.1%8.8%13.3%14.2%14.8%20.1%10.1%18.7%0.1%7.0%12.1%18.0%15.1%19.7%10.4%17.6%40万元以下40(含)-80万元80(含)-100万元100(含)-120万元120(含)-140万元140(含)-180万元180(含)-220万元220(含)万元以上20202021:1-2市场成交|成交结构2021年2月济南市新房面积、总价成交结构面积段总价段60以下60-9090-120120-144144-180180-240240-300300以上汇总汇总占比占比(%)
22、(%)40万以下202000004 40.10.140-80万1254088720005235239.29.280-100万0123153663800073173112.812.8100-120万063582447010067967911.911.9120-140万053822533030067367311.811.8140-180万02367636511619001199119921.021.0180-220万03182310160220067767711.911.9220万以上01715074679748241215121521.321.3汇总汇总3 3757523942394213221
23、328838831421424848242457015701100100占比占比(%)(%)0.10.11.31.342.042.037.437.415.515.52.52.50.80.80.40.4100100市场成交|成交量价济南市写字楼供求价走势2021年2月，济南市写字楼成交均价为12761元/，环比上涨11.5%，同比上涨9.3%，成交11.18万，新批上市0万，市场供不应求。上市面积04.526.0211.872.094.924.3412.743.5413.881.632.820成交面积1.147.795.9411.678.111.8321.8418.6936.310.325.56
24、8.5511.18成交价格1167810773112941132312112115291288210166127381300011085114431276120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-02020004000600080001000012000140000510152025303540上市面积成交面积成交价格万元/市场成交|成交量价济南市商业用房供求价走势2021年2月，济南市商业用房成交均价为16941元/，环比上涨12.7%，同比下降5.3%，成交4.22万，新批上市0.84万，市场供不应求。上
25、市面积0.4613.656.3315.844.062.011.7211.132.53.542.882.960.84成交面积0.415.385.016.8610.243.893.17.226.659.745.2110.134.22成交价格1788317296153481489114399192631752316530167881749319692150281694120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-020200040006000800010000120001400016000180002000002468
26、1012141618上市面积成交面积成交价格万元/市场库存|全市库存济南市商品住宅库存走势2021年2月，济南市商品住宅可售面积1107.79万，环比下降1.3%，按照平均近6个月销售情况，出清周期为15.01个月，较上月增加0.5个月。可售面积1091.521102.971103.611098.661102.261091.31158.311164.011148.961122.091107.79出清周期25.822.7420.617.5815.0714.0914.3314.514.7714.515.0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-102
27、0-1120-1221-0121-0205101520253010401060108011001120114011601180可售面积出清周期万月市场库存|区域库存结构2021年2月济南市各区商品住宅库存对比2021年2月，济南市商品住宅库存主要集中在历城区、章丘区、高新区，可售面积分别为305.6万、246.3万、196.7万。可售面积305.65246.33196.67188.53158.15108.5598.1865.4652.0621.67出清周期9.620.1918.1623.4426.2415.9914.6213.1314.5810.29历城区章丘区高新区历下区槐荫区市中区长清区商
28、河县天桥区平阴县莱芜区钢城区051015202530050100150200250300350可售面积出清周期万月排行榜|企业排行2021年2月济南市企业成交金额排行榜排名排名企业名称企业名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交价格成交价格(元元/)成交套数成交套数(套套)成交面积成交面积(万万)1万科9.351228910157.612融创中国8.18125687416.513绿地控股7.81170915184.574龙湖集团6.36201313423.165鲁能集团6.10194502913.136中海地产4.95117038634.237碧桂园4.65110594704.208华润置地4.2
29、5163653142.609绿城中国3.77138841952.7210中国平安3.68261381111.412021年2月济南市企业成交面积排行榜排名排名企业名称企业名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交价格成交价格(元元/)成交套数成交套数(套套)成交面积成交面积(万万)1万科9.351228910157.612融创中国8.18125687416.513绿地控股7.81170915184.574中海地产4.95117038634.235碧桂园4.65110594704.206龙湖集团6.36201313423.167鲁能集团6.10194502913.138绿城中国3.7713884195
30、2.729华润置地4.25163653142.6010中建八局2.0081174662.46排行榜|项目排行（按成交金额）2021年2月济南市新房项目成交金额TOP10（亿元）排名排名项目名称项目名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交面积成交面积(万万)成交套数成交套数(套套)成交均价成交均价(元元/)套均面积套均面积(/套套)套均总价套均总价(万元万元/套套)区域区域1济南万达城济南万达城5.153.5126614661132194历城区2鲁能领秀城鲁能领秀城3.631.428725521164417市中区3珑悦府珑悦府2.901.218324016146350高新区4仁恒公园世仁恒公园世纪纪
31、2.630.885929956149446历下区5鲁能泰山鲁能泰山7 7号号2.411.5613815429113174历城区6绿地中央商绿地中央商务区务区2.381.017323474139325历下区7绿地华彤苑绿地华彤苑1.860.795923548134315历下区8银丰玖玺城银丰玖玺城1.630.684824070141340历下区9杨柳春风杨柳春风1.550.845218563161299槐荫区10华润置地公华润置地公元九里元九里1.390.836516868127214市中区1.391.551.631.862.382.412.632.93.635.15华润置地公元九里杨柳春风银丰
32、玖玺城绿地华彤苑绿地中央商务区鲁能泰山7号仁恒公园世纪珑悦府鲁能领秀城济南万达城排行榜|项目排行（按成交面积）2021年2月济南市新房项目成交面积TOP10（万）排名排名项目名称项目名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交面积成交面积(万万)成交套数成交套数(套套)成交均价成交均价(元元/)套均面积套均面积(/套套)套均总价套均总价(万元万元/套套)区域区域1济南万达城济南万达城 5.153.5126614661132194历城区2鲁能泰山鲁能泰山7 7号号2.411.5613815429113174历城区3鲁能领秀城鲁能领秀城 3.631.428725521164417市中区4荷畔春风荷畔春风1
33、.351.39949683148143济阳区5万科时代之万科时代之光光0.911.31127697410372济阳区6珑悦府珑悦府2.901.218324016146350高新区7中新中新锦绣锦绣天地天地1.391.209511569126146历城区8绿地中央商绿地中央商务区务区2.381.017323474139325历下区9中海中海华山华山珑城珑城1.230.958912870107138历城区10 金科城金科城1.130.907812547115144槐荫区0.90.951.011.21.211.311.391.421.563.51金科城中海华山珑城绿地中央商务区中新锦绣天地珑悦府万科时代之光荷畔春风鲁能领秀城鲁能泰山7号济南万达城THANKS
