1、Page 2/60办公与账号财务库 存销售客户合同售后退货现金银行采购付款合同收款工资发放费用管理退款管理公司公告工作互动采购产品仓库发货预购销销售售回回款款销售产品出库销售产品出库如果库存量不足？如果库存量不足？合同转成采购合同转成采购付款付款退货入库退货入库退款退款入账入账出账出账出账出账出账出账出账出账账号权限账号权限 在一个界面中查看客户基本信息、历史跟进记录、购买记录、账款往来明细、售后信息、发货记录、费用记录等。Customer information可以将客户资料导出、导出和打印，支持快速检索、高级多维检索和智能模糊检索，并且可以打印客户信封。所有用户的操作权限均可由系统管理员控
2、制。客户资料行业、分类、来源、区域、价值都可以自由设置，并可设置客户自动编号规则、添加自定义字段等。全面管理客户资料客户历史信息查询客户历史信息查询客户检索与数据处理客户检索与数据处理客户自定义设置客户自定义设置Page 3/60客户管理合同管理Page 4/60合同管理12354 合同历史信息查询 合同检索 合同导出和打印 合同复制 合同自定义设置在一个界面显示合同基本信息、销售明细、历史跟进记录及关联的父子合同、售后、费用、回款、出库等信息。支持快速检索、高级检索和智能模糊查询。可以批量将合同资料导出成excel文档；自定义设置打印样式，自动套用模板打印合同。打印和导出的权限可以在后台控制
3、。可以直接复制已有合同，合同参数、产品明细以及客户信息都自动关联，新生成的合同可以重新修改和编辑。自定义设置合同字段、自动编号、合同明细格式、合同分类、合同执行状态、合同流程、合同审批流程、打印模板等。Page 5/60合同管理收款收款出库出库销售开单销售开单即买即卖即买即卖销售开单功能适用于门店管理的企业，在一个页面中可以完成收款、开票、出库、发货的所有操作，如果您不需要此功能，可以在后台关闭。门店管理门店管理 可以根据企业需要开启或关闭销售开单功能Page 6/60合同管理B BAA AC合同价格控制合同价格控制B低于限价需要审批低于限价需要审批C任何合同都需要审批任何合同都需要审批低于限
4、价不能录入低于限价不能录入ABCC合同价格控制包含三种Page 7/60审批人员智能匹配审批人员智能匹配 4审批级别没有限制审批级别没有限制 3自定义设置合同审批流程根据业务需要选择是否开启合同审批根据业务需要选择是否开启合同审批 1审批流程自定义审批流程自定义 2Page 8/60合同管理利润核算利润核算系统会自动核算合同的毛利和毛利率 自动计算合同毛利和毛利率毛利=合同额-产品成本-费用毛利率=毛利/合同额 毛利和毛利率排行 系统根据客户购买的历史记录，对客户进行毛利和毛利率的排行Page 9/60合同管理新增数量统计 合同数量人员、小组、部门对比 合同数量每日、每周、每月、每年的走势合同
5、数量统计新增金额统计合同金额统计 合同金额人员、小组、部门对比 合同金额每日、每周、每月、每年的走势业绩对比和购买汇总合同数据汇总 各部门、小组、人员在每日、每周、每月、每年的业绩对比 客户购买的产品汇总、明细、购买金额的统计Page 10/60合同管理合同流程自定义没有设置合同审批流程没有设置合同审批流程可以启用添加合同时直接收款可以启用添加合同时直接生成出库单可以启用添加合同时直接生成发货单可以设置出库和发货是否需要审批设置了合同审批流程设置了合同审批流程可以设置出库和发货是否需要审批Page 11/60合同管理合同收款销售出库采购管理费用支出 自动生成应收账款可以一次收款，也可以分期多次
6、收款应收账款自动提醒可以分批多次出库可以直接由合同生成采购单或预购单采购和预购明细自动关联，并可重新修改或编辑可以记录与此合同相关联的所有花销合同管理Page 12/60售后管理Page 13/60售后管理售后进展查询售后进展查询l在售后界面可以集中在售后界面可以集中查看售后各阶段的处理查看售后各阶段的处理情况情况。售后数据处理售后数据处理l支持快速检索、高级支持快速检索、高级检索和智能模糊查询检索和智能模糊查询l可以上传图片和附件可以上传图片和附件l可以套用打印模板打可以套用打印模板打印售后单印售后单售后自定义设置售后自定义设置l 售后编号、售后分类、售后编号、售后分类、售后紧急程度、售后处
7、理售后紧急程度、售后处理时间、售后方式、售后流时间、售后方式、售后流程模板、售后打印模板自程模板、售后打印模板自定义设置。定义设置。Page 14/60今天要维修产品，我应该走中间！电话回访产品维修上门安装处理售后问题售后管理1.自由设置售后处理流程，并可套用多套售后流程模板处理不同售后问题。2.售后人员可以完整记录每一环节的处理情况。3.可指定下一环节的售后处理人员。各环节处理完毕，售后单自动从“处理中”状态转为“处理完毕”。Page 15/60售后管理1自动提醒相应售后人员处理售后2自由设置提前提醒天数3处理完毕后系统不再提醒Page 16/60售后管理2.售后新增数量年、月、周、日对比售
8、后新增数量年、月、周、日对比1.售后新增数量人员、小组、部门对比售后新增数量人员、小组、部门对比3.售后处理结果、紧急程度、处理方式统计售后处理结果、紧急程度、处理方式统计4.售后数量区域、行业、分类分布售后数量区域、行业、分类分布5.统计结果可以导出或打印统计结果可以导出或打印Page 17/60退货管理Page 18/60退货管理退货历史记录在退货界面可以集中查看关联合同、产品明细、退款进展、入库进展等信息。退货数据处理支持快速检索、高级检索和模糊查询。支持图文混排，可以上传图片和附件。退货自定义设置退货编号自定义，退货分类和状态自定义。123Page 19/60退货管理关联退款Your
9、text in here关联入库关联合同产品明细Page 20/60退货管理退货数量统计退货数据汇总退货金额统计退货新增数量人员、小组、部门对比；退货新增数量年、月、周、日对比；退货状态、分类、区域、行业的数量分布。退货新增金额人员、小组、部门对比；退货新增金额年、月、周、日对比；退货状态、分类、区域、行业的金额分布。客户退货数量排行、客户退货金额排行。Page 21/60采购管理Page 22/60合并预购单采购单从合同都可以生成预购单，预购单也可以直接添加；多份预购单可以分批合并为同一供应商的采购单企业可以自由开启或关闭预购功能预购管理Page 23/60预购单、采购单编号规则自定义；采购
10、产品明细格式、采购分类、采购字段自定义设置；采购审批流程自定义；采购单打印样式自定义。支持快速检索、高级检索和智能模糊查询，可以直接导出和打印采购单。全面记录采购信息，在采购界面可以集中查看产品采购明细、付款情况、入库进展等信息。采购管理采购历史信息查询采购数据处理采购自定义设置Page 24/60审批人员智能匹配审批级别没有限制审批流程自定义根据业务需要决定是否开启采购审批采购管理01020304Page 25/60采购管理到货提醒日期自定义提前提醒天数自定义采购添加 设置到货日期提醒人员范围自定义采购到货，系统自动发出提醒Page 26/60采购数量统计分析采购金额统计分析采购数据汇总采购
11、数量统计采购金额统计采购数据汇总 采购入库状态、分类、区 域、行业数量对比 采购新增数量年、月、周、日对比 采购入库状态、分类、区 域、行业金额对比 采购新增金额年、月、周、日对比 供应商利润总额排行和利 润率排行供应商供货总额排行供应商历史价格分析采购管理Page 27/60入库可分批多次入库入库时可以设置 批号、序列号、生产期和有效期采 购付款生成正式采购单，自动 出现应付账款信息可以一次付款，也可 分期多次付款应付账款自动提醒采购管理Page 28/60产品管理Page 29/60无限级设置产品分类；产品字段、编号、单位自定义；自由设置编辑产品明细页面的产品显示内容与排序规则。支持快速检
12、索、高级检索和智能模糊查询，并且可以批量导出和导入产品资料。在一个页面中可以查看到产品的基本信息、主供应商、销售明细、采购明细、库存情况（各项信息的查看权限和查看范围受权限控制）。产品管理产品信息查询产品数据处理产品自定义设置Page 30/60产品管理销售价格策略销售价格策略采购价格策略采购价格策略 对不同产品的不同单位设置“建议售价”和“最低售价”，在销售人员进行报价、签订合同或销售开单时都可以快速参照。不同类型的客户也可以分别设置销售建议价。对不同产品的不同单位设置“建议进价”和“最高进价”，在采购人员进行询价、预购或采购的时候都可以快速参照。价格策略价格策略1.不同地区的客户可以采用不
13、同的价格策略；2.在添加产品时可以录入此产品的条形码、基本单位和辅助单位，并可以设置 单位比例，方便进行产品拆分的操作。Page 31/60产品录入策略重名提示重名提示 重名重名禁止录入禁止录入 录入录入必填项必填项 产品管理Page 32/60产品管理产品销售（数量）统计各部门、小组、人员的产品销售数量对比；不同产品、不同区域、不同行业的销售数量分布；每日、每周、每月、每年的产品销售数量走势。各部门、小组、人员的产品销售金额对比；不同产品、不同区域、不同行业的销售数量分布统计；每日、每月、每年的产品销售金额走势情况。产品销售（金额）统计在一个页面中可以查看产品每笔销售的时间、型号、价格、出库
14、数和关联合同等信息；产品利润分析；产品销售供应商分析产品销售明细表Page 33/60库存管理Page 34/60库存管理库存查看库存查看库存数据处理库存数据处理库存预警库存预警库存自定义设置库存自定义设置库存信息产品库存信息查询、库存变动汇总表、库存变动明细表（分产品各批号和序列号统计）出入库、调拨、盘点、借货、拆装等历史明细查询库存数据变动监控库存的导入、导出、检索和打印产品库存上限和下限自由设置库存量低于下限或高于上限时，系统自动提醒自由设置多个仓库和库管，并可实现库位管理，可实现各分支机构库存的独立管理与核算库存数据初始化自定义设置产品包装方式、各单据自动编号、入库单和发货单打印模板P
15、age 35/60仓 库入库类别入库类别直接入库（需要拥有入库 添加权限）采购入库（需要库管审批）退货入库（需要库管审批）调拨入库、盘点入库、拆装 入库、还货入库（需要拥有 相应权限）库存管理设置批号、序列号、生产期和有效期设置批号、序列号、生产期和有效期Page 36/60库存管理仓 库可以随机或指定某一批次、序列号的产品出库可以随机或指定某一批次、序列号的产品出库出库类别出库类别直接出库（需要拥有出库 添加权限）销售出库（需要库管审批）调拨出库、盘点出库、拆装 出库、借货出库（需要拥有 相应权限）Page 37/60发货确认发货确认确认之前，可以修改发货人以及发货地址发货申请发货申请相关人
16、员申请发货发货审批发货审批拥有发货审批权限的人员对其审批发货方式选择发货方式选择自由设置发货方式发货单号自动生成发货单号自动生成自由设置发货单自动编号规则发货单打印发货单打印发货单打印模板自定义，可以自由套用多套模板打印发货单发货单管理发货单管理可按照发货方式和发货状态进行管理发货跟踪提醒发货跟踪提醒可按照实际发货日期设置回访提醒发货管理Page 38/60库存管理库间调拨的操作流程调拨申请相关人员提交申请调拨审批相关审批人对调拨单进行审批调出出货仓库的库管进行调出的操作，可以随机调出，也可以指定某一批次或序列号的产品调出调入确认相应入库库管确认调入Page 39/60父件子件一个父件可以拆分
17、成多个子件多个子件可以组合成一个父件拆装出库历史记录查询组装入库历史记录查询库存管理自由设计BOM表（物料清单）Page 40/60如果电脑中的库存数据跟现实中数据有出入，就可以通过库存盘点将数据平了。按照各仓库的各个产品名称进行盘点按照各仓库的产品批次和序列号进行盘点系统自动计算盈亏 数量和金额，平衡 库存可以暂存盘点，下 次继续盘点盘点历史明细查询库存管理Page 41/60借货人借货人仓库仓库借货出库时可以随机出库，也可以借货出库时可以随机出库，也可以指定某一批次或序列号的产品出库指定某一批次或序列号的产品出库还货入库还货自动提醒设置应还日期借货出库库存管理Page 42/60财务管理P
18、age 43/60现金银行栏目是管理银行账户的地方主要功能主要功能可以添加多个银行账户以及出纳人员，并实现各分支机构的独立核算；可启用多币种功能进行汇率管理，系统自动核算。可建立银行期初余额，向银行账户直接注入资金，并能实现各账户之间的资金流转。可以查询到每笔收支的来由；统计各账号的余额以及每日、每周、每月、每年的现金流走势。直接入账与帐间转账账目明细和现金流统计账户设置现金银行Page 44/60收款管理客户预付款客户预付款分期收款分期收款收款提醒收款提醒收款统计收款统计可以记录客户欠款可以使用客户预付款进行结账可在一个页面完成收款到开票操作同一笔款项可以一次收款，也可以 分期多次收款支持合
19、并收款和合并开票可以设置应收账款日期可以设置提前提醒天数系统自动发出提醒自动统计应收账款、底单到账、实际到账和发票开具情况可以统计客户的月结帐款以及每 个客户下每笔合同的收款情况客户预付款分期收款收款提醒收款统计合同正式建立，应收账款自动生成Page 45/60分期付款l 可以在一个页面完可以在一个页面完 成付款到开票所有成付款到开票所有 操作操作l 同一笔款项可以一同一笔款项可以一 次付款，也可以分次付款，也可以分 期多次付款期多次付款付款提醒l 可以设置应付账款可以设置应付账款 日期日期l 可以设置提前提醒可以设置提前提醒 天数天数l 系统自动发出提醒系统自动发出提醒付款统计l 应付账款年
20、、月、应付账款年、月、周、日对比周、日对比l 已付账款年、月、已付账款年、月、周、日对比周、日对比l 待开发票和已开发待开发票和已开发 票统计票统计采购单正式建立，应付账款自动生成付款管理Page 46/60退款信息生成退款数据处理退款统计分析 退货单正式建立，应退账款信息自动生成 支持退货信息的快速检索、高级检索和智能模糊查询 退货信息可以批量导出EXCEL格式的文档 应退账款的部门、小组、人员对比和年、月、周、日走势 已退账款的部门、小组、人员对比和年、月、周、日走势退款管理Page 47/60费用审批通过了，我可以正式使用了。要外出办公，需要申请一笔费用。申请的费用没有花销完，我要归还剩
21、余费用。等待审批结果费用使用中费用分为申请、审批、使用、返还四个环节费用管理Page 48/60费用申请与审批费用申请与审批审批流程自定义审批流程自定义审批级别没有限制审批级别没有限制审批人员智能匹配审批人员智能匹配费用申请与审批费用申请与审批费用使用和返还费用使用和返还分类记录费用使用分类记录费用使用金额金额可关联客户、联系可关联客户、联系人、项目、合同人、项目、合同剩余费用可返还剩余费用可返还费用使用和返还费用使用和返还费用统计费用统计（审批、使用、返（审批、使用、返还或剩余）费用金还或剩余）费用金额部门、小组、人额部门、小组、人员对比，费用分类员对比，费用分类对比和时间段走势对比和时间段
22、走势客户费用排行客户费用排行费用统计费用统计费用自定义设置费用自定义设置费用分类自定义费用分类自定义费用审批流程自定费用审批流程自定义义费用自定义设置费用自定义设置费用管理Page 49/60扣除医疗保险？个人所得税？员工的工资中可能包含几种项目自由设置多种工资项目和计件工资项目基本工资？奖金？设置完工资项目，就可以发放工资了可编制多名员工的工资表和计件工资表快速查看到未发放和已发放的工资表；工资发放后，对应的银行账户会自动扣除这笔款项员工能够即时查看到自己的工资总额以及明细编制工资表发放工资员工查询工资此外，系统会自动对工资分布进行统计分析工资统计分析功能清楚掌握各部门、小组、人员的工资和计
23、件工资的分布情况以及每月、每年的走势。工资管理Page 50/60办公管理Page 51/60办公管理信息共享信息共享通过工作互动栏目，可以实现通过工作互动栏目，可以实现同事以及上下级之间的信息共同事以及上下级之间的信息共享，拥有相应权限的用户可以享，拥有相应权限的用户可以查看互动内容，并可以发表自查看互动内容，并可以发表自己的意见。己的意见。Page 52/60办公管理拥有公司公告添加权限的用户可以通过公司公告栏目发布通知和新闻等信息，拥有相应查看权限的用户可以对其进行查看。公司公告公司公告 公告分类自定义 可上传图片或附件 选择性发放公告 公告自动提醒Page 53/60账号权限Page
24、54/60账号权限管理员账号可以自由设置企业组织架构可以设置多个管理员账号管理员用账号可以自由添加其他用户账号用户角色自定义全面管理员工基本信息，员工合同到期提醒各分支机构可以独立管理自己的员工账户信息Page 55/60账号权限各用户不需要的栏目可以在后台关闭用户权限细化到操作范围用户权限细化到每项操作各用户权限细化到栏目01020304Page 56/60账号权限经理经理权限权限主管主管权限权限普通普通权限权限全部全部权限权限自定义自定义权限权限可以套用系统自带的可以套用系统自带的权限模板，也可以自权限模板，也可以自由添加权限模板；由添加权限模板；权限分配一键完成。权限分配一键完成。Page 57/60账号权限可冻结离职员工账号将已冻结账号的资料转移给其他账号 可以再次激活已冻结账号 Page 58/60只有超级管理员才可以进行此项操作账号权限用户历史操作监控用户历史操作监控在线用户在线用户查看查看谁谁什么时间什么时间进行什么进行什么操作操作Page 59/60Page 60Page 60感谢观看中国性价比最高的销售管理平台
