1、DVB-CDVB-C一体机产业化分析一体机产业化分析目录目录二DVB-C一体机技术方案分析一体机技术方案分析三DVB-C一体机商务模式分析一体机商务模式分析一DVB-C一体机国内概况一体机国内概况一DVB-C一体机国内概况一体机国内概况1.1 DVB-C一体机的不同形态一体机的不同形态机顶盒内置式一体机：机顶盒内置式一体机：完全将机顶盒塞入或外挂在电视机上，不符合技术的集成化方向，在成本和售后维护方面表现不佳。单芯片软件定制一体机：单芯片软件定制一体机：采用带有CA解密的单芯片方案，根据不同地方的运营商提供不同的定制软件，硬件成本最优，但不能跨区域使用，需要投入的研发资源和售后维护工作量较大。
2、机卡分离一体机：机卡分离一体机：不强调为运营商定制全业务，具有基本收视功能，厂家生产标准的、可大规模水平市场销售的机型。1.2 竞争对手情况竞争对手情况一体机形态一体机形态产品布局产品布局其他其他LG机卡分离机卡分离除个别工程机外，基本全线产品标配全模一体机TCL机卡分离机卡分离1、E9、E11、X9、P10、P11 、P21等多个系列产品2、其中L32P21BD L26P11BDE L42P11FBDE L46P21FBDE 进入其T20畅销机型榜，占其品牌销售量的13%1、与超过80家地方广电达成合作协议。2、全模一体机创维创维单芯片软件单芯片软件定制定制1、K06RA E80RA E81
3、RA 三大系列，共13款产品2、其中42K06RA进入其T20畅销机型榜，占其品牌销量的1.7%1、与超过100家地方广电达成合作协议2、全模一体机2、也在开发机卡分离产品海信海信机卡分离机卡分离K16 V86 V88等系列的个别型号产品1、与个别地方广电有合作Philips Toshiba 长虹等长虹等机卡分离机卡分离明年上半年会有相应产品面市 注：占比根据AVC10W39数据整理1.3 2019年市场规模预测年市场规模预测随着三网融合的逐步推进和技术上的日益成熟，支持机卡分离的运营商和终端厂家越来越多，2019年国内DVB-C一体机的规模会有较大比例增长。销售量（万台）2009年2019年
4、2019年 CRT CRT920 920 433 433 259 259 PDP PDP171 171 214 214 318 318 LCD LCD2,359 2,359 3,362 3,362 3,816 3,816 其中：其中：DVB-CDVB-C一体机一体机19 19 250250572572合计3,450 4,009 4,394 1.4 DVB-C一体机行业趋势一体机行业趋势20192019年年20192019年年政策政策趋势趋势技术技术趋势趋势三网融合试点城市进一步增加，广电系统网络整合步伐加快。三网融合，即广电、电信、互联网融合 1.目前，长沙、大连、西安、武汉等全国主要城市均已
5、启动了数字一体机业务。2.国内开通13套免费高清频道。3.省级网络整合。1.符合国家标准的“机卡分离”模式。机卡分离式数字一体机是全球付费数字电视一体机出货量最大的机型，也是技术最成熟的机型。2.高清互动电视，增值业务。二DVB-C一体机技术方案分析一体机技术方案分析2.1 DVB-C一体机方案概述一体机方案概述基于基于PCMCIA接口的接口的”大卡大卡”机卡分离方案：机卡分离方案：以深圳国微为代表；是国内主流的大卡方案，TCL、LG、海信、清华同方 等多个彩电厂家采用这种“机卡分离”的方式，生产数字电视一体机。单芯片软件定制一体机方案：单芯片软件定制一体机方案：在同一个芯片中实现数字电视解码
6、处理和模拟通道信号处理的单芯片方案。以创维为代表，联合各地运营商于2019年初推出的全模式高清一体机，能接收DVB-C有线数字信号和地面无线数字信号，实现全程高清数字处理的系统平台。内置机顶盒方式的内置机顶盒方式的“小卡小卡”方案；方案；以创维为代表采用“内置机顶盒集成CA”的方式生产数字电视一体机；基于基于USB接口的接口的“大卡大卡”机卡分离方案，机卡分离方案，以清华大学数字太和为代表；目前还没有得到大规模的验证。2.2 内置机顶盒方案内置机顶盒方案优点：优点：可选用成熟的可选用成熟的TV平台平台+成熟的机顶盒平台，缩短开发周期，快速成熟的机顶盒平台，缩短开发周期，快速推向市场；开发周期约
7、需两个月时间，认证约需两个月。推向市场；开发周期约需两个月时间，认证约需两个月。缺点：缺点：整机成本和维修成本高。整机成本和维修成本高。可选用的方案：可选用的方案：mstar的的MSD6M48+Zoran的的ZR391180，优点是可以加快进度，优点是可以加快进度，分别采用已经成熟的方案来合成；分别采用已经成熟的方案来合成；MSD6M48+MSD7C51，优点是便于产品的继承性开发，缺点，优点是便于产品的继承性开发，缺点是，数网没有现成的是，数网没有现成的mstar平台开发经验和认证，产品的开发和平台开发经验和认证，产品的开发和稳定需要时间更长；而且稳定需要时间更长；而且msd7C51仅支持普
8、通加密。仅支持普通加密。2.3 单芯片软件定制方案单芯片软件定制方案单芯片方案，在同一个芯片中实现数字电视解码处理和模拟通道信号处理，实现单芯片方案，在同一个芯片中实现数字电视解码处理和模拟通道信号处理，实现全程数字化影音处理，避免了数字信号在传输、转换过程中的信号损失，符合技全程数字化影音处理，避免了数字信号在传输、转换过程中的信号损失，符合技术集成化的发展方向。术集成化的发展方向。可选方案：可选方案：MSTAR计划于计划于2019年一季度推出单芯片方案。年一季度推出单芯片方案。优点：优点：将电视处理芯片和机顶盒处理芯片集成到一起，可以有效的降低整机成本。将电视处理芯片和机顶盒处理芯片集成到
9、一起，可以有效的降低整机成本。缺点：缺点：需要根据不同地方的运营商提供不同的定制软件，不能跨区域使用，开发成本高；需要根据不同地方的运营商提供不同的定制软件，不能跨区域使用，开发成本高；MSTAR只是计划推出此芯片，样片和批量的时间尚未确定，可能会影响到康佳只是计划推出此芯片，样片和批量的时间尚未确定，可能会影响到康佳整机的上市计划。整机的上市计划。开发周期：开发周期：基本平台搭建约需基本平台搭建约需4个月，认证约个月，认证约3个月。个月。2.4基于基于PCMCIA接口的接口的”大卡大卡”机卡分离方案机卡分离方案优点：优点：PCMCIA接口已经成熟并且颁布了行业标准，也是国际上通用的一种接接口
10、已经成熟并且颁布了行业标准，也是国际上通用的一种接口标准。采用机卡分离方式，以适应不同的口标准。采用机卡分离方式，以适应不同的CA要求。开发周期短，基要求。开发周期短，基本平台约需本平台约需3个月。个月。大卡接口增加成本较少，所以该一体机不搭配大卡接口增加成本较少，所以该一体机不搭配CAM销售时也具备竞争力，同时销售时也具备竞争力，同时CAM可以由消费者买单。可以由消费者买单。主要缺点主要缺点：增加大卡的成本且数据业务等必须依赖国微来做。：增加大卡的成本且数据业务等必须依赖国微来做。可选方案：可选方案：目前可选用目前可选用MSTAR的的msd6i988和和msd9i982，两者均内置，两者均内
11、置DVBC解调，支持大卡方案。解调，支持大卡方案。2.5 小结小结主要优势主要优势主要缺点主要缺点单芯片单芯片小卡方案小卡方案传输路径最短，信号损失最小，全数字处理，符合技术的集成化方向；不需要外购模块，整机成本低；需根据市场要求，定制开发；计划选用的芯片还没有样片，可能影响产品快速上市。大卡方案大卡方案具有统一的标准，市场上有成功运作的案例，开发周期短，可以很快推向市场。需向国微购买模块，增加整机成本；而且内容服务等依赖于大卡提供商。内置机顶内置机顶盒方案盒方案可选用成熟的TV平台+成熟的机顶盒平台，缩短开发周期，快速推向市场。不符合技术的集成化方向；不能满足电视外形“纤薄”的视觉特点；整机
12、成本和维修成本很高。三DVB-C一体机商务模式分析一体机商务模式分析3.1 运营商支持机卡分离区域运营商支持机卡分离区域截止到目前支持机卡分离一体机的大型运营商主要有：北京歌华，大连截止到目前支持机卡分离一体机的大型运营商主要有：北京歌华，大连天途，武汉市网，河南省网，郑州市网，陕西省网，太原市网，长沙国安，天途，武汉市网，河南省网，郑州市网，陕西省网，太原市网，长沙国安，长沙广大，广东省网，广州市网，成都兴网，厦门广电，合肥市网，南昌长沙广大，广东省网，广州市网，成都兴网，厦门广电，合肥市网，南昌市网，哈尔滨元申网络，内蒙广电。市网，哈尔滨元申网络，内蒙广电。截止到目前支持机卡分离一体机的二
13、线运营商主要有：唐山，河南多个截止到目前支持机卡分离一体机的二线运营商主要有：唐山，河南多个城市，湖北多个城市，珠海，东莞，佛山，惠州，西宁，兰州，宁波，等城市，湖北多个城市，珠海，东莞，佛山，惠州，西宁，兰州，宁波，等数十家。数十家。其他机卡分离电视机厂家签约运营商在一百家左右，并且多属于中大型其他机卡分离电视机厂家签约运营商在一百家左右，并且多属于中大型运营商。另有一些运营商不需签约，支持一体机的销售，如沈阳等。运营商。另有一些运营商不需签约，支持一体机的销售，如沈阳等。上海，重庆，深圳，杭州，南京在洽谈过程中。上海，重庆，深圳，杭州，南京在洽谈过程中。3.2 支持机卡分离区域支持机卡分离
14、区域CA情况情况目前机卡分离一体机销售区域涉及到的目前机卡分离一体机销售区域涉及到的CA主要有：主要有：NDS,NAGRA,IRDETO,CONAX，永新视博，数码视讯，天柏，算通，金，永新视博，数码视讯，天柏，算通，金亚等。亚等。同时，各种同时，各种CA在不同运营商存在版本较多，比如：在不同运营商存在版本较多，比如：NDS,NAGRA,CONAX,数码视讯，天柏等，存在不同版本，以及高级安全数码视讯，天柏等，存在不同版本，以及高级安全版本的问题。版本的问题。目前主流目前主流CA，国微不支持，国微不支持NAGRA，其他都具有授权。北京歌华已经引，其他都具有授权。北京歌华已经引进了进了NAGRA
15、 CAM卡的供应商。卡的供应商。CAM能覆盖的能覆盖的CA面，超过各种面，超过各种CA总和总和的的95%。3.3 机卡分离模式对运营商的影响机卡分离模式对运营商的影响运营商面临的主要问题：运营商面临的主要问题：A.整体平移消耗了大量的财力，并且收益低；B.运营商提供机顶盒的模式，带来了巨大的售后维护工作；C.高清双向机顶盒没有能力免费发放，售价贵，推广慢；D.迫于电信网络，互联网电视，卫星电视等瓜分客户群的压力，面临客户流失；E.舆论和投诉的巨大压力。加快分离一体机给运营商带来的好处：加快分离一体机给运营商带来的好处：A.高清效果震撼，提高用户粘度，吸引新增客户和对付费高清内容的需求；B.快速
16、提高卧室等第二终端的用户群；C.TV和CAM厂家承担售后维护，减轻广电的巨大包袱；D.市场化销售，改善垄断形象；E.合作促销，打开付费节目市场。运营商的倾向性：运营商的倾向性：运营商主观上希望厂家集成其机顶盒全部功能，但由于中间件，浏览器等标准的缺失，导致一体机很难定制全功能，因此很多运营商能接收标准的机卡分离方案。少部分运营商不支持一体机是希望一体机支持全部业务，而不是CAM卡的原因。3.4 大卡方案的合作模式大卡方案的合作模式与运营商合作与运营商合作合作费用主要取决于厂家和运营商的合作模式和具体业务，同大卡，小卡无关。主要的合作模式是运营商将节目包销售给TV厂家，厂家销售，用户自己到运营商
17、开户办理新智能卡。与国微合作与国微合作只有厂家向国微采购CAM才产生费用。在合作中，国微不收取测试等费用，并且义务向厂家提供测试服务以及运营商公关的服务。很多运营商通过国微的工作之后，厂家可以快捷的进入操作阶段。与与CA公司合作公司合作因为国微CAM已经包含了和CA公司之间的测试，认证，版权费用，因此厂家无需再向CA公司缴纳任何费用。也不存在和CA公司的合作模式问题。数字电视网络的升级，消费者只需购买新的CAM卡，不需要更换主机软硬件。因为机卡分离是国家标准，因此建议厂家向工信部标准化所进行认证，需缴纳少量因为机卡分离是国家标准，因此建议厂家向工信部标准化所进行认证，需缴纳少量费用。推荐操作。
18、费用。推荐操作。因为因为CI接口增加成本较少，所以接口增加成本较少，所以CI一体机不搭配一体机不搭配CAM销售时也具备竞争力。同时销售时也具备竞争力。同时CAM可以由消费者买单。可以由消费者买单。3.5 小卡方案的合作模式小卡方案的合作模式与运营商合作与运营商合作和大卡方案一样，需要和运营商进行谈判，这个过程无法避免。小卡方案需要厂家自行完成这个工作。与与CA公司合作公司合作需要向CA公司认证测试和缴费，高级安全会涉及到不同版本机型都要进行认证测试。CA升级之后需要重新认证测试，并对整机进行合法的软件升级。需要大型的研发团队进行数字电视软件开发和维护升级，售后维护工作较多。需要大型的研发团队进
19、行数字电视软件开发和维护升级，售后维护工作较多。数字电视网络升级之后，会涉及到软硬件的升级工作。数字电视网络升级之后，会涉及到软硬件的升级工作。3.6 机顶盒内置方案的合作模式机顶盒内置方案的合作模式仍然需要和运营商以及仍然需要和运营商以及CA公司达成合作，并向公司达成合作，并向CA公司缴纳费用公司缴纳费用基于把数字电视部分外置的理念，可避免因网络升级造成整台电视机无基于把数字电视部分外置的理念，可避免因网络升级造成整台电视机无法使用的问题。法使用的问题。成本高，需要搭配的机顶盒板硬件，软件版本多。成本高，需要搭配的机顶盒板硬件，软件版本多。3.7 我司与运营商的合作现状我司与运营商的合作现状
20、在国内市场，在国内市场，3.8 小结小结小卡方案虽然研发投入较大，需要较大的团队研发定制软件并更新小卡方案虽然研发投入较大，需要较大的团队研发定制软件并更新维护，开发周期较长，并同时需要承担维护，开发周期较长，并同时需要承担CA变化所带来的风险。但成本变化所带来的风险。但成本低、可靠性高、性能优越，同时具有一定的竞争力；低、可靠性高、性能优越，同时具有一定的竞争力；大卡方案为标准化方案，主机端芯片（大卡方案为标准化方案，主机端芯片（MSTAR/MTK等）基本都能等）基本都能成熟的支持成熟的支持CI接口，因此开发周期短。厂家无需承担接口，因此开发周期短。厂家无需承担CA部分的工作。部分的工作。在研发投入和售后维护投入上成本最小。但竞争比较激烈，不具备差在研发投入和售后维护投入上成本最小。但竞争比较激烈，不具备差异的优势；异的优势；机顶盒内置方案，成本最高，售后维护工作量大。（建议完全不予机顶盒内置方案，成本最高，售后维护工作量大。（建议完全不予考虑，已经被市场淘汰。）考虑，已经被市场淘汰。）在单向、高清数字一体机市场，满足基本功能的前提下，小卡方案在单向、高清数字一体机市场，满足基本功能的前提下，小卡方案更能体现优势。更能体现优势。
