1、研究背景本报告定义的在线周边游是指通过互联网（包括PC端和移动端）或呼叫中心为消费者提供周边游产品的交易和服务。在线 周边游产品指中国大陆内，以地区核心城市周边为目的地的3日及以下短途旅游度假产品，主要以景+酒等打包产品为主，不以打包产品形式进行预订的火车票等交通预订，酒店、短租等住宿预订产品不在本报告定义的行业范围内。研究范畴本报告主要研究中国在线周边游市场现状和竞争格局。报告研究对象是通过呼叫平台、PC端或移动端互联网向用户提供周边游产品的销售或进行其他周边游产品分销的厂商。仅提供交易平台的商务搜索平台或电商平台不在本报告研究对象范围内。名词定义TGI指数：即Target Group In
2、dex(目标群体指数)，可反映目标群体在特定研究范围内的强势和弱势。能够描述目标群体特 征，分析消费者购买行为、态度、生活形态和媒体接触习惯，为更有效地指定市场营销战略和广告提供可靠依据。本报告涉及的厂商包括：携程、驴妈妈、同程、周末去哪儿、度周末、懒人周末等。本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。指数成长的比特动能1研究范围报告摘要在线旅游产业持续增长，在线周边游成为消费者生活方式。市场进一步细分，场景化发展推动消费升级。线上企业资本投入线下，提升资源端运营效率。社会化经营替代组织化生产，分享经济深入周边游市场。指数成长的比特动能2目录1342中国在线周边游市场用户分析
3、 指数成长的比特动能3中国在线周边游市场竞争格局中国在线周边游市场发展趋势中国在线周边游市场发展概况目前中国在线旅游市场正处于高速开展期 应用成熟期（2018）市 场 启 动 期（2004-2006）高速发展期（2007-2017）市 场 认 可 度A时间BIIIIV艺龙在美国纳斯达克上市。同程、去哪儿、途牛、酷讯、芒果等 专注于细分领域的厂 商相继成立。VVICDEF探索期（1997-2003）旅游产业呈现复苏 迹象，携程在美国 纳斯达克上市。华夏旅游网、携 程、艺龙等相继 成立，开启旅游 产业电子商务发 展进程。2001 年互联网泡 沫 破 灭 及 2003 年 非典爆发，严重影 响在线旅
4、游厂商营收规模。中国在线旅游市场AMC模型III中国在线旅游市场进入高速发 展期：以在线旅游服务为主营 业务的服务型电商崛起，淘宝 旅行升级为阿里旅行并独立运 营；定位休闲旅游的途牛在美 股上市；驴妈妈母公司景域集 团正式在新三板挂牌上市。在 线 旅 游 市 场 基 本 完 成 旅 游 O2O 市 场 的 转 变，市 场 格 局 确 定，开始稳定发展阶段。指数成长的比特动能4在线周边游整体出行本钱最低，出行频率较高210543出游时间出行费用准备内容决策周期出行距离出境游国内中长线游国内周边游在线旅游方式用户成本分析 国内中 长线游国内周边游出境游易观认为，游客出行成本由出行距离、出 游时间、
5、决策周期、准备内容、出行费用 等方面组成。在线周边游在三种出行形式 中成本最低，正在成为旅游行业中出行频 次最高的细分板块。指数成长的比特动能5中国在线周边游市场增长迅速，2021 年市场规模到达 112.7亿元人民币2015年中国在线周边游市场规 模为112.7亿元人民币，同比增 长62.2%，占中国在线度假旅游 市场的20.5%。Analysys易观分析认为，随着居 民度假旅游需求的高速增长，中 国将进入休闲旅游阶段，旅游消 费成为常态化、高频次消费，在 线周边游市场规模将持续提升，预计2018年将达到352.6亿元人 民币。3.65.92008 200910.317.226.041.56
6、9.5112.7183.0265.1352.662.7%73.1%67.2%51.6%59.4%67.5%62.2%62.3%44.9%33.0%40%0%10%20%30%50%60%70%80%01002003004002010 2011 2012201320142015 2016F 2017F 2018F 2016-2018年中国在线周边游市场规模预测交易规模（亿元 人民币）增长率（%）指数成长的比特动能61.0阶段消费场景化，在线周边游核心市场从门票预订向 多种产品打包转变2.0阶段3.0阶段2004-2008年旅行社主导产品形态单一化标准化场景化2008-2014年门票单项预订发展迅
7、速代表产品：门票预订2014年至今周边游成为核心市场 代表产品：亲子游、自驾游等 场景化的景酒套餐产品市场形态统一安排行程 旅游体验单一产品标准化 自助游趋势加强景酒套餐发展迅速 主题化细分打造旅游场景代表产品：周边跟团游 指数成长的比特动能7中国在线周边游企业主要以平台型和垂直型两种商业 模式进入市场平台型垂直型中国在线周边游企业主要分为平台型和垂直型，平台型企业更侧重于打造完善的信息流，通过广泛覆盖不同地 域和多元化产品获得资金快速流动；主要代表包括驴妈妈、同程旅游和携程。垂直型企业更深耕于服务端，由 于缺乏跨区域或跨产品类别经营的资源和资本实力，垂直型厂商主要通过细分旅游要素切入周边游市
8、场。中国在线周边游企业类型旅游资源 和服务用户信息流服务流平台厂商通过规模化突 破地域限制，获取更多 用户垂直厂商通过切分消费 场景，沉淀用户关系链 切入市场社 交户 外亲 子周 末自 驾交 通 指数成长的比特动能8中国在线周边游市场产业链日趋完善用户供应商旅行社在线周边游供应段服务端媒体及营销UGC媒体 指数成长的比特动能9平 台 类亲 子 游周户末外游游乡 村游 下乡客自其驾他游目录134中国在线周边游市场竞争格局中国在线周边游市场发展趋势2 指数成长的比特动能10中国在线周边游市场发展概况中国在线周边游市场用户分析综合型厂商领跑在线周边游用户活泼度度周末3.00500100015005.
9、26.023.085.6395.0406.21,429.0懒人周末芒果旅游周末去哪玩驴妈妈旅游途牛旅游同程旅游携程旅行数据来源：只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为 产生的用户数据。截止2016年第1季度 基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端 月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者 在智能手机上的行为轨迹。.（单位：万人）2016年第1季度中国在线周边游领域APP 活跃用户数排名综合类在线周边游厂商用户活跃 度最高；其中同程旅游和驴妈妈 旅游周边游用户占比较高；垂直类在线周边游厂商发展围绕 重点城市展开，用户
10、规模小；在线周边游行业发展以领先厂商为主导。指数成长的比特动能11在线周边游用户以白领和自由职业者为主男 44.71%女 55.29%2016年第1季度在线周边游活跃用户分布女 55.29%男 44.71%数据来源：只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等 行为产生的用户数据。截止2016年第1季度 基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5 亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效 了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。白领/一般职员 34.71%自由职业/个体 户/私营企业主 29.96%学生 10.93%白领/一般职员 34.71%
11、自由职业/个体户/私营企业 主 29.96%学生 10.93%公务员/事业单位 10.08%工人/服务业人员 8.08%其他 4.06%无业/退休/失业/下岗 2.18%数据来源：只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等 行为产生的用户数据。截止2016年第1季度 基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5 亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效 了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2016年第1季度在线周边游活跃用户职业分布 指数成长的比特动能12在线周边游以中等收入的省会城市用户为主省会城市 28.68%北上广深 21.06%地级
12、市 16.26%2016年第1季度在线周边游活跃用户分布省会城市 28.68%北上广深 21.06%地级市16.26%其他地区 34%数据来源：只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调 用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度 基于对7.5亿累计装机 覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技 术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。3000-4999元31.4%5000-7999元 18.9%12000元以上 10.49%8000-11999元 8.1%3000元以下31.06%数据来源：只对独立APP中的用户数据进行
13、监测统计，不包括APP之外的调 用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度 基于对7.5亿累计装机 覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技 术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。指数成长的比特动能135000-7999元18.9%3000-4999元 31.4%3000元以下 31.06%2016年第1季度在线周边游活跃用户收入分布在线周边游用户呈现高教育水平和年轻化趋势本科 45.12%本科以下 49.4%硕士及以上5.48%本科 45.12%本科以下 49.4%硕士及以上 5.48%数据来源：只对独立APP中的用户数据进行监测统计，
14、不包括APP之外的调 用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度 基于对7.5亿累计装机覆 盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2016年第1季度在线周边游活跃用户教育水平分布25-30岁34.76%24岁以下 19.42%41岁以上 17.43%36-40岁6.66%31-35岁21.73%数据来源：只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调 用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度 基于对7.5亿累计装机覆 盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enf
15、oTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。24岁以下19.42%25-30岁34.76%31-35岁 21.73%2016年第1季度在线周边游活跃用户年龄分布 指数成长的比特动能14金融工具 3.47 周边游 跨境电商 1.63疾病管理2.42 医药电商 0.89 导购/返利 2.39 房产服务 2.20 P2P 2.05家居家装 16.91 挂号 6.68上门洗衣 5.28 周边游TGI与生活效劳、金融和电商相关度最高数据来源：只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度 基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿
16、移动 端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2016年第一季度在线周边游APP TGI指数 指数成长的比特动能15目录13中国在线周边游市场竞争格局4中国在线周边游市场发展趋势2 指数成长的比特动能16中国在线周边游市场发展概况中国在线周边游市场用户分析中国在线周边游市场，同程、驴妈妈和携程形成三足 鼎立格局2015年中国在线周边游市场交 易规模达到112.7亿元人民币，市场份额主要集中于同程、驴妈 妈和携程，三家厂商共占81.3%的市场份额；其中，同程和驴妈妈居于第一梯 队，市 场 份 额 分 别 为 32.6%和 3
17、0.6%，2015年交易规模分别为36.8和34.5亿元人民币。同程 32.6%驴妈妈 30.6%携程 17.1%2015年中国在线周边游市场份额（按交易规模计算）同程 32.6%驴妈妈 30.6%携程 17.1%其他 19.7%指数成长的比特动能17市场集中趋势明显，创业企业面临较大生存压力，业内整合窗口显现 市场集中度进一步加强：2015年中国在线周边游市场前三家企业市场份额总和为78.8%，较去年同期提高6.9 个百分点，对创业厂商形成较大竞争压力。融资环境收紧：2015年下半年开始融资环境收紧，2014年资本热潮中成立的多家创业企业面临资金断流风险；利润空间小：周边游产品客单价低，垂直
18、型创业厂商经营成本较重，而平台型创业厂商营销推广投入较大。行业整合窗口：Analysys易观分析认为，内外阻碍因素作用下，多家创业企业将调整现有业务结构，精简产 品线，更专注于细分领域打造高品质旅游体验，同时，平台型企业面临业内资源整合的时间窗口。融资环境收紧市场竞争加剧客单价低业务难以异地复制营销成本提升周边游 创业企业外部内部2014-2015年在线周边游市场集中度比较78.8%71.9%2015年2014年TOP3市场 份额变化 指数成长的比特动能18同程旅游构建场景化在线周边游平台同程旅游成立于2004年，公 司业务涵盖景点门票、交通 票务、酒店、周边游、国内 游、出境游、邮轮旅游、旅
19、游信息化、旅游金融、航空 等领域，目前正以线上、线 下融合的方式推进休闲旅游 全产业链布局。高频消费的周边游业务有助 于同程旅游降低长线游用户 推广成本，形成短途游和长 途游并行发展的战略目标。2015年同程旅游周边游产品 通过解构基本旅游要素，提 炼场景化，形成以景酒、亲 子、房车、客栈和自驾为五 大支点的产品体系。娱餐2015年同程旅游周边游产品结构周边游产品体系由景酒产品向住宿为核心的酒+X产品转变。体验场景(五大场景）住宿景购车用户景酒房车亲子自驾客栈2015年同程旅游周边游营销体系10元度周末引爆周三今日秒杀特价预售四大抢购场景快速销库存，提高流量，增加毛利 指数成长的比特动能19驴
20、妈妈旅游网整合线上线下优势，深度践行旅游O2O驴妈妈成立于2008年，是首批进入在线 周边游市场的厂商之一。2015年驴妈妈 登陆新三板，成为国内上市的首个旅游 O2O企业。借助于集团的景区资源，驴妈妈与景区、酒店深度合作，利用品牌策划、活动营 销等优势，在黄山、迪斯尼公园（香港、上海）、长隆、欢乐谷等景点的门票在 线销售上表现突出；5A景区覆盖率达到 90.6%；2015年上市后驴妈妈深度布局全国子公 司，增强线下资源掌控与服务能力。产品方面，通过门票和酒店形成以“景+酒+X”为主的周边游产品体系。并通 过主题化、IP化塑造旅游消费场景，发 力驴悦亲子游和自驾游，加强用户沉淀。驴妈妈O2O业
21、务结构2015年驴妈妈周边游产品结构景+酒+X驴妈妈与黄山、迪士尼乐园等大量优质景区达成门 票分销、营销推广等合作，并通过加强住宿等其他 元素覆盖打造多元化周边游产品。景区住宿周边玩乐线下服务线奇创、景域旅发、营销、旅投 等景区规划 运营、营销、投资等下线 上64家子公司景区活动主题化、IP化亲子游：驴悦 自驾游：车友会用户 指数成长的比特动能20绿野围绕户外运动主题，搭建平台帮助户 外俱乐部拓展在线周边游市场户外俱乐部AA活动自由 结伴团队 定制自游通户外装备电商越跑越野 旅游在线周边游产品类型徒步露营户外摄影登山探险自驾越野骑行天下游记攻略 产品层面，由户外俱乐部提供，围绕户外运动和探险
22、主题进行细分，绿野将在线周边游市场细分为徒步露 营、户外摄影、徒步越野、自驾越野、登山探险、骑 行活动等。市场层面，根据市场需求绿野搭建沟通户外俱乐部和 游客的平台，主要产品分为AA活动、团队定制、自 由结伴和自游通。另外，绿野通过户外资讯内容、活 动保险和户外装备电商打造在线产品生态闭环。绿野户外网成立于1998年，2013年探路者集团控股并战略投资绿野户外网。绿野网定位为大众提供户外运动和体验式 旅行的垂直服务。绿野网围绕户外主题，开展国内周边游和长线国内游线上交易，目前拥有400万注册用户，超过9000名实名登记领队，平均每周发布3000个户外活动。旅游商业模式构成 指数成长的比特动能2
23、1目录13中国在线周边游市场竞争格局4中国在线周边游市场发展趋势2 指数成长的比特动能22中国在线周边游市场发展概况中国在线周边游市场用户分析社会化经营替代组织化生产，分享经济深入周边游市场在高资金流水、低利润空间的周边游市场，组织化生产使经营实体分摊了较高的经营成本，通过充分利用闲 置资源，可以较低的边际成本博取周边游市场利润。同时，当地闲置资源的充分利用可促进当地就业，提升 收入水平，并完善旅游资源供给。未来，分享经济将通过周边游在线平台，更深层次地影响周边游产品供给。周边游目的地闲置资源游客个人闲置房源凹凸租车 宝驾租车 友友租车旅游 住宿旅游 私人服务 导游个人闲置车辆个人时间和技能交
24、通出行个体活动司机组织后勤 保障增加利润空间促进就业、促进当地经 济结构升级完善旅游资源供给分散经营成本 指数成长的比特动能23线上企业资本投入线下，提升资源端运营效率战略合作合作目的地旅游局合作目的地景区线上厂商 在线周边游厂商通在线周边游厂商通 过与过与 目的地旅游局和目目的地旅游局和目 的地的地 景区的战略合作景区的战略合作 ，为为景景区智慧化提供营销渠道、区智慧化提供营销渠道、和技术支持，提升和技术支持，提升 了资了资 源端的运营效率。源端的运营效率。未来在线周边游市未来在线周边游市 场将场将 借助于旅游业整体借助于旅游业整体 互联互联 网化水平的提升和网化水平的提升和 大数大数据应用
25、，强化产品据应用，强化产品 与用与用户互动，精准匹配需求，户互动，精准匹配需求，从而提升旅游智慧从而提升旅游智慧 化程化程 度，改进度假旅游体验。度，改进度假旅游体验。指数成长的比特动能24高品质、主题化度假目的地建立及升级进程加速个人度假旅游需求增长迅速，对于高品质体验要求更高，同时旅游诉求更加明确，度假目的地主题化细分 成为趋势；同时，三公消费受到限制，商务度假需求减少，度假目的地现有产品升级需求强烈；度假村作为度假旅游目的地重要载体，在升级和建设过程中将紧密结合当地特色，突破传统的以商务、温 泉等为主的产品概念，打造特色化旅游内容，赋予品牌独特内涵，形成清晰的品牌形象，从而精准聚焦用 户群，实现可持续经营。自然景区度假主题乐园国际购物帐篷客溪龙茶谷度假酒店上海迪斯尼乐园海南棋子湾国际购物度假村综合 法国PVPC集团与海航合资公司将在未来三年内建设5个中心公园度假村 中民投收购韩国Emerson Pacific，将拓展中国和韩国度假村 豫园商城全资收购日本滑雪度假村星野TOMAMU度假村滑雪其他 温泉多元化游乐 度假需求 商务 医疗 餐饮滑雪休闲 指数成长的比特动能25指数成长的比特动能
