1、上海市开业指导专家上海市开业指导专家 上海市慈善教育培训中心副主任上海市慈善教育培训中心副主任 徐本亮徐本亮1 1、各位对本次培训有哪些期望？、各位对本次培训有哪些期望？2 2、你或你的机构在开发和管理公益项目、你或你的机构在开发和管理公益项目中遇到的主要问题有哪些？中遇到的主要问题有哪些？1、提高开发、设计公益项目的能力、提高开发、设计公益项目的能力2、了解公益项目管理、运作的基本、了解公益项目管理、运作的基本 内容和要求内容和要求3、提高实施和管理公益项目的能力、提高实施和管理公益项目的能力4、完成一份简要的项目建议书或提出、完成一份简要的项目建议书或提出一个项目构想一个项目构想 1 1、
2、为什么要做项目？、为什么要做项目？2 2、做什么项目？、做什么项目？3 3、如何做好项目？、如何做好项目？是指：是指：一系列相互联系并且相互作用的为实现一系列相互联系并且相互作用的为实现 一个或几个一个或几个特定特定目标的目标的有一定有一定预算预算的的在特定的在特定的时限时限内完成的活动内完成的活动(工作工作)一、一、几个基本概念几个基本概念什么是项目什么是项目?项目管理委员会对项目下定义：项目管理委员会对项目下定义：项目是为创造项目是为创造独特独特的产品、服务的产品、服务或成果所进行的或成果所进行的临时性临时性工作。工作。我适应新公式我适应新公式:我我=我的项目。我的项目。所有白领工作都是所
3、有白领工作都是,或应该是项目工作。或应该是项目工作。汤姆汤姆彼得斯彼得斯 1、一次性、一次性2、独特性、独特性3、渐进性、渐进性4、组织的临时性和开放性、组织的临时性和开放性5、不确定性、不确定性项目的基本特性项目的基本特性 完成组织使命的手段完成组织使命的手段 社会组织的产品和服务社会组织的产品和服务 筹资的依据筹资的依据 育人、育机构的有效载体育人、育机构的有效载体 项目启动阶段项目启动阶段 确定项目需求和目标；估算所确定项目需求和目标；估算所需投资；建立项目组织；确定项目组织的关键成需投资；建立项目组织；确定项目组织的关键成员。员。项目计划阶段项目计划阶段项目组织方式的确认；项目的项目组
4、织方式的确认；项目的基本预算和进程的制定；项目可行性基本预算和进程的制定；项目可行性 研究和分析研究和分析，项目的执行准备。，项目的执行准备。项目执行阶段项目执行阶段 实施项目。实施项目。项目收尾阶段项目收尾阶段 评价、总结项目目标的完成程评价、总结项目目标的完成程度；进行交接。度；进行交接。项目目标项目目标项目计划项目计划项目建议书撰写项目建议书撰写项目评估项目评估项目的监督项目的监督项目的实施项目的实施本人本人客户客户上级管理层上级管理层政府政府其它其它1.1.政府支持政府支持2.2.社会关注社会关注3.3.群体需求群体需求4.4.符合宗旨符合宗旨5.5.国际接轨国际接轨6.6.树立品牌树
5、立品牌 非营利组织需要市场知识，需要制定非营利组织需要市场知识，需要制定一个长一个长 期和短期目标的营销计划，即需要承担起营销责期和短期目标的营销计划，即需要承担起营销责 任，需要严肃认真地满足客户需求。这不是说我任，需要严肃认真地满足客户需求。这不是说我 们知道什么东西适合他们，而是要知道什么是他们知道什么东西适合他们，而是要知道什么是他 们认为有价值的东西以及如何把这些东西送到客们认为有价值的东西以及如何把这些东西送到客 户手中。户手中。彼得彼得德鲁克德鲁克营销营销推销推销推销：推销：从已有的产品出发，想把其卖给所能找到从已有的产品出发，想把其卖给所能找到 的任何市场。的任何市场。营销：营
6、销：是从所服务的客户或市场群体出发。是从所服务的客户或市场群体出发。营销：营销：是一项使客户的需求、愿望和价值与组织是一项使客户的需求、愿望和价值与组织 的产品、价值和行为达成一致的工作。的产品、价值和行为达成一致的工作。营销思维营销思维的本质是互利互惠和公平交易。的本质是互利互惠和公平交易。最简短的最简短的营销定义营销定义就是：就是：寻找并满足需求。寻找并满足需求。客户指为了使组织获得结果而必须让其满意的客户指为了使组织获得结果而必须让其满意的 那些人。那些人。是是“可以拒绝产品或服务的人可以拒绝产品或服务的人”。包括主要客户和支持客户包括主要客户和支持客户:主要客户主要客户 指通过组织的工
7、作使其生活得指通过组织的工作使其生活得 以改善的人。以改善的人。支持客户支持客户指志愿者、会员、合作伙伴、资指志愿者、会员、合作伙伴、资 金提供者、推荐人、员工和其他需要满足的人金提供者、推荐人、员工和其他需要满足的人 有效需要集中，也就是集中于一个主要客户。有效需要集中，也就是集中于一个主要客户。“把营销和服务对象集中在主要的目标群体上把营销和服务对象集中在主要的目标群体上”彼得彼得德鲁克德鲁克 主要客户绝不是唯一的客户。主要客户绝不是唯一的客户。对非营利组织而言，了解潜在客户非常重要。对非营利组织而言，了解潜在客户非常重要。潜在客户是指那些确实需要某种服务，并渴望潜在客户是指那些确实需要某
8、种服务，并渴望 到这种服务，但目前还没有成为被服务对象的到这种服务，但目前还没有成为被服务对象的 客户。客户。潜在客户是新项目的重要来源潜在客户是新项目的重要来源 试图满足每个人的需求是不会起作用的，还不试图满足每个人的需求是不会起作用的，还不 如定位一个尚未被开发和尚未满足的市场。如定位一个尚未被开发和尚未满足的市场。非营利组织在设计服务和营销方案时，应该集非营利组织在设计服务和营销方案时，应该集 中于你所擅长的业务中于你所擅长的业务不要把宝贵的资源浪费在不会有结果的事务上。不要把宝贵的资源浪费在不会有结果的事务上。我认为我们的组织有越来越专业化的倾向，我认为我们的组织有越来越专业化的倾向，
9、我认为我们对非营利组织和对企业一样，都有产品和我认为我们对非营利组织和对企业一样，都有产品和服务的差异化的需求。服务的差异化的需求。-彼得彼得德鲁克德鲁克 1 1、需求评估、需求评估（项目开发的核心）（项目开发的核心）每个组织都有其特定的服务对象，根据对这每个组织都有其特定的服务对象，根据对这些对象需求的了解，去观察未被满足的部分，并些对象需求的了解，去观察未被满足的部分，并评估有哪些是组织可以尽力去服务及带来改变的评估有哪些是组织可以尽力去服务及带来改变的范围，而这些范围即可发展为项目方案。范围，而这些范围即可发展为项目方案。2 2、资源评估、资源评估 调查组织内外有哪些可利用的资源；设定资
10、调查组织内外有哪些可利用的资源；设定资源分配原则，合理分配、利用资源；项目所需资源分配原则，合理分配、利用资源；项目所需资源如来自机构外部，需订立合约，并确保合作的源如来自机构外部，需订立合约，并确保合作的顺畅即资源的供给，使项目顺利进行。顺畅即资源的供给，使项目顺利进行。3 3、自我评估、自我评估 专注内部的软件，人员的素质和能力。专注内部的软件，人员的素质和能力。4 4、项目规划、项目规划 四个要件：项目的目标、执行方式、资源四个要件：项目的目标、执行方式、资源 投入、项目评估。投入、项目评估。问卷调查问卷调查 访谈访谈 观察观察 测试测试 关注社会热点问题关注社会热点问题 党和政府的政策
11、党和政府的政策 座谈会座谈会要做要做有心有心人！人！优势优势 机构有超越机构有超越其竞争对手的能力其竞争对手的能力和条件。和条件。弱势弱势 机构不如其竞机构不如其竞争对手的能力和条争对手的能力和条件。件。机会机会 环境对机构的环境对机构的有利影响。有利影响。威胁威胁 环境对机构环境对机构的不利影响。的不利影响。哪些人哪些人/机构与该项目有利益关系？机构与该项目有利益关系？利益相关者对项目有何期望？利益相关者对项目有何期望？他们的影响力与重要性如何？他们的影响力与重要性如何？我们如何满足他们的期望？我们如何满足他们的期望？选择公益项目选择公益项目“三圈理论三圈理论”做正确的事情比把事情做正确更重
12、要！做正确的事情比把事情做正确更重要！以小组为单位：以小组为单位：1 1、寻找市场需求，即有哪些需要解决的问题、寻找市场需求，即有哪些需要解决的问题2 2、确定项目服务对象、确定项目服务对象3 3、为项目起一个项目名称、为项目起一个项目名称 时间：时间：2020分钟分钟三、项目的计划三、项目的计划以目标为导向的项目计划以目标为导向的项目计划要回答的问题要回答的问题:Why?Why?为什么要做这样的项目为什么要做这样的项目?What?What?项目欲实现什么样的目标项目欲实现什么样的目标?How?How?项目将以怎样的方式产生结果项目将以怎样的方式产生结果,如何衡量如何衡量?Which?Whic
13、h?哪些哪些内部和内部和外部因素对项目的成功至关重要外部因素对项目的成功至关重要?Who?Who?谁来实施项目谁来实施项目?Where?Where?项目将在哪里进行项目将在哪里进行?Simple 简单易懂简单易懂 Measureable 结果可测结果可测 Achievable 力能所及力能所及 Relavent 符合利益符合利益 Time Frame 有始有终有始有终制定项目目标的步骤制定项目目标的步骤1 1、根据长期目标，制定若干个具体目标。、根据长期目标，制定若干个具体目标。2 2、根据具体目标，确定时间限定的、具体的、根据具体目标，确定时间限定的、具体的 任务或活动。任务或活动。以小组为
14、单位：以小组为单位：为你的项目确定：为你的项目确定：1 1、长期目标（项目期望达到的较长远目标）、长期目标（项目期望达到的较长远目标）2 2、具体目标（在项目期内达到的具体目标，针对目标群、具体目标（在项目期内达到的具体目标，针对目标群体存在的核心问题，通过本项目带来的改变是什么）体存在的核心问题，通过本项目带来的改变是什么）3 3、衡量指标（通过具体的、可测量的结果，来衡量具体、衡量指标（通过具体的、可测量的结果，来衡量具体目标是否达到）目标是否达到）时间：时间：3030分钟分钟讨论讨论:1 1、以本人或本机构的实践谈谈一个公、以本人或本机构的实践谈谈一个公 益项目成功的因素有哪些？益项目成
15、功的因素有哪些？2 2、一个公益项目不能有效实施或不成、一个公益项目不能有效实施或不成 功的原因有哪些？功的原因有哪些？能满足受益人的需求能满足受益人的需求清楚界定项目目标清楚界定项目目标利益相关者的理解和支持利益相关者的理解和支持机构的能力和有效的项目管理机构的能力和有效的项目管理合理的财务预算和规范的财务管理合理的财务预算和规范的财务管理有能力的项目负责人与高效能干的项目团队有能力的项目负责人与高效能干的项目团队有效的监测有效的监测 项目选择不当项目选择不当 目标不清楚或不切合实际目标不清楚或不切合实际 资源不足资源不足 执行力不强执行力不强 得不到利益相关方的理解和支持得不到利益相关方的
16、理解和支持 内部不团结、不协调内部不团结、不协调 片面追求经济效益，忽视质量片面追求经济效益，忽视质量 流于形式、不注重成果流于形式、不注重成果 忽视项目资料的收集、整理、归档忽视项目资料的收集、整理、归档 缺乏有效的监督缺乏有效的监督 本机构本机构 受益对象受益对象 合作伙伴合作伙伴 专业团体专业团体 政府政府 其他其他 组织上的保证组织上的保证 资源的保证资源的保证 实施机构的落实实施机构的落实 人力的支持人力的支持 技术的支持技术的支持 政府的支持政府的支持 社区的参与社区的参与 媒体的宣传媒体的宣传 其他其他建立高效能干的项目团队建立高效能干的项目团队理想团队成员的特点：理想团队成员的
17、特点：承诺为项目目标而奋斗承诺为项目目标而奋斗 表现出对其他成员的信任和尊重表现出对其他成员的信任和尊重 优势互补优势互补 真心听取意见真心听取意见 毫无保留地献计献策毫无保留地献计献策 对团队业绩提供反馈意见对团队业绩提供反馈意见 庆祝成就庆祝成就建立一套符合项目特点的、可操作建立一套符合项目特点的、可操作 性强的性强的项目管理实施细则。项目管理实施细则。制定简单而高效的规范化项目流程。制定简单而高效的规范化项目流程。捐赠者捐赠者 受益者受益者 媒体媒体 管理机构管理机构 资助机构资助机构 专业机构专业机构 政府政府 其他其他 不定期的实地检查和访问（项目管理机构不定期的实地检查和访问（项目
18、管理机构，捐赠者，专家，其他）捐赠者，专家，其他）设立项目办公室，积极地经常性地检查设立项目办公室，积极地经常性地检查 会议会议 座谈座谈 文件抽查文件抽查 其他其他 了解项目的进展情况了解项目的进展情况 发现不足，以进一步改善或作出及时地调整发现不足，以进一步改善或作出及时地调整 保证项目资金得到有效地运用保证项目资金得到有效地运用 保证项目的活动和项目的目标与机构的使命一致保证项目的活动和项目的目标与机构的使命一致 确保公益机构的透明度和公信力确保公益机构的透明度和公信力 促进机构的学习促进机构的学习 为评估提供依据为评估提供依据六、公益项目的评估六、公益项目的评估 检查项目的进展状况检查
19、项目的进展状况 了解活动的有效性了解活动的有效性 获取更多的信息，总结经验获取更多的信息，总结经验 进行比较找出自己的长处与不足进行比较找出自己的长处与不足 改进监督的方法改进监督的方法 帮助我们认清前进的方向并确定是否调整帮助我们认清前进的方向并确定是否调整 方向方向,更好地规划未来更好地规划未来谁需要评估的结果谁需要评估的结果?项目资助机构项目资助机构/捐赠者捐赠者 项目管理机构项目管理机构 社区社区 政府政府 理事会理事会 公众公众 其他其他项目评估哪些指标项目评估哪些指标?项目的适宜性项目的适宜性 项目是否适合当地的实际需求项目是否适合当地的实际需求 项目是否会导致新的脆弱性项目是否会
20、导致新的脆弱性 项目是否提高了群众的参与能力项目是否提高了群众的参与能力 项目是否提高了群众在特定方面的知识与技能项目是否提高了群众在特定方面的知识与技能 项目的适时性项目的适时性 项目的实施是否及时项目的实施是否及时 项目的有效性项目的有效性 项目的投入是否产生了预期的结果项目的投入是否产生了预期的结果 项目的效率项目的效率 项目投入的人力，物力，资金，设备及其他资源项目投入的人力，物力，资金，设备及其他资源 产生的结果的速度产生的结果的速度项目的影响力项目的影响力 项目产生的积极的社会影响力（受益群体的积极项目产生的积极的社会影响力（受益群体的积极 变化：态度、能力、生活、社会参与等）变化
21、：态度、能力、生活、社会参与等）项目的可持续性项目的可持续性 项目援助停止后该项目是否能够依然存在并运行项目援助停止后该项目是否能够依然存在并运行 内部评估内部评估 自我评估自我评估 团队评估团队评估 机构评估机构评估 外部评估外部评估 专家评估专家评估 资助机构评估资助机构评估 过程评估过程评估 贯穿项目过程贯穿项目过程 结果评估结果评估 项目结束后评估项目结束后评估 影响力评估影响力评估 项目结束后一段时间进行项目结束后一段时间进行评估的方式评估的方式1 1、按原设定的项目目标做一个完成项、按原设定的项目目标做一个完成项 目目标的实施方案（包括具体活动和时间目目标的实施方案（包括具体活动和
22、时间安排）。安排）。2 2、须考虑项目实施中的具体流程、操、须考虑项目实施中的具体流程、操 作细节，以便评估。作细节，以便评估。时间：时间：3030分钟分钟 是一系列有目的的、有序的在一定时是一系列有目的的、有序的在一定时 期内待完成的某些既定活动的财务计划期内待完成的某些既定活动的财务计划 用特定的货币进行计算用特定的货币进行计算 作为实施项目进行财务收支的依据作为实施项目进行财务收支的依据 了解实际项目支出与预算之间的差异了解实际项目支出与预算之间的差异 确保项目的实施和资金使用保持一致，确保项目的实施和资金使用保持一致，做到专款专用做到专款专用 对财务行为进行必要的监督，保证资金对财务行
23、为进行必要的监督，保证资金 使用的有效性使用的有效性切合实际切合实际清晰具体清晰具体涵盖所有的活动涵盖所有的活动其他资金来源其他资金来源熟悉出资方的财务报告要求熟悉出资方的财务报告要求做好审计准备做好审计准备项目财务管理的周期项目财务管理的周期国家法律国家法律项目目标项目目标组织使命组织使命项目计划项目计划项目预算项目预算内部控制内部控制项目监督项目监督 审计审计项目评估项目评估会计会计/账务账务项目实施项目实施 项目单列、专款专用；项目单列、专款专用；财务信息必须公开透明、真实可靠；财务信息必须公开透明、真实可靠；组织资产记录、原始凭证完好保存，组织资产记录、原始凭证完好保存，未被滥用或被意
24、外损坏；未被滥用或被意外损坏；遵守组织内部的政策和财务制度；遵守组织内部的政策和财务制度；符合政府的法律法规以及捐赠方对符合政府的法律法规以及捐赠方对 财务报告的要求等。财务报告的要求等。案例案例 反反校园暴力项目的预算校园暴力项目的预算 6 6活动活动说明说明预算细节预算细节预算预算项目末期评估项目末期评估 1 1名名alumnialumni和和教育学院教育学院2 2名名专家监测与专家监测与指导指导 交通交通 3 3名专家名专家*200200元元/往返往返 600 600 伙食伙食 3 3名专家名专家*5050元元/每天每天*3 3天天450 450 评估材料评估材料 350350元元 35
25、0 350住宿住宿3 3人人*2 2晚晚*150150元元/晚晚*2 2房间房间1800 1800 总结会总结会1.51.5名成员到名成员到城固召开会议城固召开会议，向合作伙伴，向合作伙伴介绍项目成果介绍项目成果2.2.总结会材料总结会材料印刷印刷 1.1.教育学院教育学院1 1人人*2 2天天*200200补贴补贴 +3 3人人AlumniAlumni*（交通往返）（交通往返）200+200+伙伙食食5050*4 4人人*2 2天天 +1+1 晚住宿晚住宿*4 4间间*150/150/每晚每晚+1+1午餐午餐*2020人（教育、人（教育、妇联、公检法、国际计划、项目妇联、公检法、国际计划、项
26、目学校）学校）*5050元元+何江交通费用何江交通费用120012002.802.80套材料套材料*3030元元 6900 6900 总计总计 4000040000 为所设计的项目做一个财务预算为所设计的项目做一个财务预算 （时间：（时间：3030分钟）分钟）项目的背景情况（形势）项目的背景情况（形势）急需解决的问题（需求）和服务对象急需解决的问题（需求）和服务对象 项目欲实现的目标及评估指标（项目欲实现的目标及评估指标（具体的、具体的、可衡量的可衡量的）具体的项目活动与实施方案（时间、内容、具体的项目活动与实施方案（时间、内容、地点、合作者等地点、合作者等)项目预算（每一个活动需要的所有经费
27、）项目预算（每一个活动需要的所有经费）其他需要说明的其他需要说明的1 1、让主管部门、出资人或捐赠人了解项目的实、让主管部门、出资人或捐赠人了解项目的实 施情况、进度和成效，进行相互沟通。施情况、进度和成效，进行相互沟通。2 2、在项目实施过程中，发现问题可以及时协调、在项目实施过程中，发现问题可以及时协调 和调整。和调整。3 3、在项目实施过程中，出现重大问题时，项目、在项目实施过程中，出现重大问题时，项目 可及时终止，以免造成更大的损失。可及时终止，以免造成更大的损失。项目的进展报告项目的进展报告 项目的最终报告项目的最终报告 项目的财务报告项目的财务报告1.1.基本情况基本情况 项目名称
28、项目名称 项目实施时间项目实施时间 项目操作团队项目操作团队2.2.项目实施情况项目实施情况 计划实施的项目活动有哪些？实际实施的项计划实施的项目活动有哪些？实际实施的项目活动有哪些？项目如何实施的？目活动有哪些？项目如何实施的？在项目实施过程中，遇到哪些问题和困难？在项目实施过程中，遇到哪些问题和困难？如何克服的？如何克服的？3.3.项目的效果项目的效果 项目制定的目标有哪些？项目目标是否实现？（量和质量项目制定的目标有哪些？项目目标是否实现？（量和质量两方面）两方面）根据在项目设计阶段已制定的成功指标，陈述项目已达成根据在项目设计阶段已制定的成功指标，陈述项目已达成的哪些成功指标？（包括：
29、具体的成效；目标群体获得的的哪些成功指标？（包括：具体的成效；目标群体获得的提升；其他相关群体获得的提升；对项目目的的合理性调提升；其他相关群体获得的提升；对项目目的的合理性调整，等等）（注：请提供服务对象的反馈资料）整，等等）（注：请提供服务对象的反馈资料）假如项目计划达成的成效与实际达成的成效有差距，请阐假如项目计划达成的成效与实际达成的成效有差距，请阐述这些差距是怎么发生的？是什么原因导致的？述这些差距是怎么发生的？是什么原因导致的？是否有新增加的项目活动，这些活动并不是原本计划开展是否有新增加的项目活动，这些活动并不是原本计划开展的？如果有，请说明原因，并阐述其结果。这些新增加的的？如
30、果有，请说明原因，并阐述其结果。这些新增加的项目活动是否有项目预算项目活动是否有项目预算?项目的受益人群（直接受益人、间接受益人）是如何参与项目的受益人群（直接受益人、间接受益人）是如何参与本项目的本项目的4.4.项目影响力项目影响力通过所开展的项目活动，产生了那些影通过所开展的项目活动，产生了那些影 响、作用？响、作用？受益群体是如何看待本项目所开展的工受益群体是如何看待本项目所开展的工 作及达到的成效？作及达到的成效？是否有媒体对项目进行报道？有哪些报是否有媒体对项目进行报道？有哪些报 道？道？5.5.总体评语及观点总体评语及观点6.6.典型事例典型事例附录：附录：项目计划书项目计划书项目预算和阶段支付情况汇总表项目预算和阶段支付情况汇总表项目开展活动情况的主要图标和照片项目开展活动情况的主要图标和照片项目受益者问卷调查或书面反馈项目受益者问卷调查或书面反馈 媒体报道宣传资料媒体报道宣传资料参加项目的工作人员名单和分工参加项目的工作人员名单和分工项目变更详细说明和申报表项目变更详细说明和申报表练习：练习：以小组为单位，完成一份项目申请书。以小组为单位，完成一份项目申请书。
