1、农业发展及农产品市场分析目录目录一、农业一、农业发展空间发展空间二、农资二、农资产品市场产品市场我国农业产业化进程2022-11-2截至截至2012年底，中国产业化组织总数达到年底，中国产业化组织总数达到30.87万（万（2014年年10月达到月达到33万个），龙头企业实现销售收入万个），龙头企业实现销售收入6.88万万亿元、净利润亿元、净利润4667.83亿元，分别比上年增长亿元，分别比上年增长19.93%、14.11%。（来源：农业部）。（来源：农业部）截至截至2012年底，中国各类产业化组织通过保底价收购、股份分红等方式，辐射带动农户年底，中国各类产业化组织通过保底价收购、股份分红等方式
2、，辐射带动农户1.2亿，农户参与产业亿，农户参与产业化经营年户均增收化经营年户均增收2803元（元（2013年达到年达到3000元）。元）。龙头企业为基地农户提供农资供应、农机作业、疫病防治、产品收购、仓储运输等服务，有效提高农户生产经营水平，促进了现代农业发展。（来源：农业部）土地流转加速，2008年通过的中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定提出按照依法自愿有偿原则，允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权，发展多种形式的适度规模经营。2013年底的中共中央关于全面改革若干问题决定赋予农民对承包地占有、使用、受益、流转及经营承包权抵押、担保权能。在法律不断
3、完善以及城镇化推动下，我国土地流转加速发展，至至2013年底，年底，经营权流转土地面积达到经营权流转土地面积达到3.4亿亩，占承包总面积的比例约为亿亩，占承包总面积的比例约为26%！全国农村承包50亩以上大户达到287万家，家庭农场平均面积达到200亩，有800多个县市12000余个县市12000余个乡镇建立独立承包经营权流转服务中心。从区域上看，沿海发达地区流转较快，如浙江已达39%，而内陆地区如四川经营权流转的比率为10%左右。（来源：咨询文摘 我国农资服务需求提高驱动因素分析）我国农业产业化经营不断迈向新台阶，龙头企业数量和规模不断扩大，土地流转速我国农业产业化经营不断迈向新台阶，龙头企
4、业数量和规模不断扩大，土地流转速度加快度加快我国农业是外商直接投资的重点2022-11-2全球各地农业领域外商直接投资量全球各地农业领域外商直接投资量(million US$,2010)数据来源：世界农粮组织统计年鉴2010年数据我国农业获得的外商直接投资金额最高为我国农业获得的外商直接投资金额最高为2009百万美元。百万美元。人均消费仍有较大上升空间2022-11-2我国农产品总量较大，但单位产值或人均与发达国家美国相差较多，特别是肉类和我国农产品总量较大，但单位产值或人均与发达国家美国相差较多，特别是肉类和乳制品，消费上升空间较大。乳制品，消费上升空间较大。数据来源：世界农粮组织统计年鉴2
5、010年数据单位产能有待提高2022-11-2美国美国中国中国日本日本印度印度俄罗斯俄罗斯全球全球油料作物类单位产量（百公斤/公顷）2010 56346单位产量平均年增长率%2000-101.51.13.10.52.1豆类单位产量（百公斤/公顷）2010 18146149单位产量平均年增长率2000-100.12.70.80.50.3根茎类根茎类单位产量（百公斤/公顷）2010 426178178241209100140单位产量平均年增长率2000-100.40.40.90.90.51.2蔬菜类单位产量（百公斤/公顷）2010 318230264138175188单位产量平均年增长率2000-
6、101.20.80.60.521.6糖类糖类单位产量（百公斤/公顷）2010 621424424494241487单位产量平均年增长率2000-100.65.60.72.5坚果类单位产量（百公斤/公顷）2010 4444715单位产量平均年增长率2000-104.93.41.2水果类水果类单位产量（百公斤/公顷）2010 229108108146117109单位产量平均年增长率2000-101.02.71.20.40.4柑橘类柑橘类单位产量（百公斤/公顷）2010 29811311316596141单位产量平均年增长率2000-101.93.91.70.0数据来源：世界农粮组织统计年鉴2010
7、年数据根茎类、糖类、水果类的单位产能与美国相比相差较大，产能上升空间很大根茎类、糖类、水果类的单位产能与美国相比相差较大，产能上升空间很大国内农产品供给不足，贸易逆差大2022-11-2主要国家农产品进出口贸易对比（2010年，千吨）美国中国日本印度俄罗斯全球全球谷物进口56941178825604205450335358出口869561314311488914001339846贸易差81262-10474-10474-252934684135514488油菜籽进口1392593186122421214124745出口443596040786174121569贸易差42967-58714-58
8、714-6122744-1040-3176糖和蜂蜜进口4784226614991214237970235出口3110126522221021873122贸易差-1674-1001-1001-1477996-21612887肉类进口1554129027821222637239出口6309897146762839530贸易差4755-393-393-2768675-21982291乳制品（牛奶当量）进口135261781540390279697406出口807811216333172104142贸易差6726-6066-6066-1524-57-26246736数据来源：世界农粮组织统计年鉴201
9、0年数据我国农产品的贸易逆差仅次于进口大国日本，国内农产品产能待挖掘我国农产品的贸易逆差仅次于进口大国日本，国内农产品产能待挖掘国内农产品供给不足，贸易逆差大2022-11-2数据来源：2001年-2011年数据摘自历年农村经济绿皮书，2012年、2013年数据摘自商务部对外贸易司中国进出口阅读统计报告（农产品）从2004年开始，中国农产品贸易出现连续性逆差，并且逐渐扩大至2013年的508.1亿美元。根据WTO统计，2011年中国农产品进口额仅次于欧盟和美国，位居第三位；农产品贸易逆差仅次于日本，位居第二。中国在成为世界农产品贸易大国的同时，也形成了农产品贸易的巨大逆差。有机产品生产规模增长
10、较快，但市场缺口较大2022-11-2我国有机食品生产处于起步阶段，虽然增长较快，但我国有机食品占食品消耗总量我国有机食品生产处于起步阶段，虽然增长较快，但我国有机食品占食品消耗总量只有只有1.01%，消费额以每年，消费额以每年30-50%的速度增长，常年缺口达的速度增长，常年缺口达30%。规模规模同比增长同比增长绿色食品企业总数8700家13.1%绿色产品数量21153种10.9%绿色食品标准化生产基地635个地基种植面积1.6亿亩绿色食品总产量1亿吨带动农户2010万户直接增加农民收入10亿元数据来源：农业部全世界2012年有机产品的市场销售额已超过600亿美元，主要集中在欧洲和北美。（数
11、据来源：中国产业洞察网调研数据）发达国家近60%的有机食品从发展中国家进口，其中阿根廷占据了向发达国家出口的有机食品的70%。（数据来源：中国产业洞察网调研数据）我国有机食品消费增量迅速，渗透率从2007年的0.36%，提高到目前的1.01%（数据来源：国际有机食品博览会公布），我国有机食品的消费额正以每年30%50%的速度增长，常年缺货达30%。（数据来源：中国产业洞察网调研数据）根据美国有机贸易协会统计，2011年美国有机食品销售额已占其全部食品销售的4.2%，七成美国人消费过有机食品我国有机产品发展现状（我国有机产品发展现状（2014年）年）目录目录一、农业一、农业发展空间发展空间二、农
12、资二、农资产品市场产品市场农资产品2022-11-2中国是世界农业大国之一中国是世界农业大国之一,各农资子行业市场规模总计约两千亿元以上。但中国农各农资子行业市场规模总计约两千亿元以上。但中国农业现代化进程起步较晚业现代化进程起步较晚,机械化程度偏低，各农资子行业的集中度相对较低，行业机械化程度偏低，各农资子行业的集中度相对较低，行业龙头的成长空间较大。龙头的成长空间较大。农资存量对比：机械化水平低2022-11-2农业资本存量农业总资产（百万美元）农资平均年增长率%土地开发占比%农作物种植占比%畜牧业固定资产占比%畜牧业存量占比%畜牧业建筑占比%农机设备占比%2007 2000-072007
13、 2007 2007 2007 2007 2007 美国6191250.228.61.514.72.69.343.343.3中国5595041.31.333.633.68.732.432.45.7217.5日本2924020.53.90.318.83.30.872.972.9印度3691271.21.242.742.78.420.63.6717.7俄罗斯1675522.054.354.34.418.93.31.217.8全球全球53568310.731.27.727.44.85.123.8农业资本存量中，中国农业总资产比美国低，但均高于日本、俄罗斯和印度。从增长率来看，对比的几个国家中，只有中
14、国和印度年平均增长率较高，中国和印度的农业资产投资处于增长期。资本存量中，中国的资金多用来土地开发和畜牧业固定资产投资。而发达国家日本美国多用来农机设备的投入。中国农业机械化水平低于发达国家，但中国的农业资产投资增长率高于全球平均水中国农业机械化水平低于发达国家，但中国的农业资产投资增长率高于全球平均水平，农业投资增长空间仍较大平，农业投资增长空间仍较大数据来源：世界农粮组织统计年鉴2010年数据农资投资对比2022-11-2农业部2015年3月17日宣布正式启动2020年化肥、农药使用量零增长行动，预计到2020年，在不影响国家粮食安全的基础上，我国农作物化肥使用量和农药使用总量将实现零增长
15、。根据行动方案，2020年将实现施肥结构进一步优化，氮、磷、钾和中微量元素等养分结构趋于合理，有机肥资源得到合理利用；实现施肥方式的进一步改进，盲目施肥和过量施肥现象基本得到遏制，传统施肥方式得到改变；实现肥料利用率的稳步提高，从2015年起，主要农作物肥料利用率平均每年提升1个百分点以上，力争到2020年，主要农作物肥料利用率达到40%以上。我国农机拥有量以及机械化水平有待提高，同时农业部启动化肥农药零增长行动我国农机拥有量以及机械化水平有待提高，同时农业部启动化肥农药零增长行动数据来源：世界农粮组织统计年鉴各类农资产品市场现状2022-11-2市场空间市场空间市场集中度市场集中度该子行业内
16、指标该子行业内指标备注备注种子500亿元CR10：20%平均商品化率：63%其中商品化率较高：油菜：99%；玉米：98%；棉花：83%其中，商品化率较低：水稻：65%；小麦：40%饲料8000亿元CR10：30%普及率：40%猪料普及率：32%水产科普及率：23%提升空间较大农机3000亿元CR5%：25%综合机械化水平：60%（2014年）其中：水稻种植机械化水平30%（日本08年达到98%）、玉米种植40%花生收割机械化水平不到20%、油菜和棉花不到10%经济作物机械化水平较低化肥7000亿元CR10：:30%复合化率：50%有机肥占比：50%有机肥有较大发展空间农药1000亿元CR10：
17、20%产量：355万吨（2012年）出口比例近一半总体市场集中度偏低，饲料、农机、有机肥等子行业有较大提升空间总体市场集中度偏低，饲料、农机、有机肥等子行业有较大提升空间农资流通主体多元化2022-11-2我国现有农资流通主体主要包括供销系统、中农、中化代表的大型农资流通央企，民营农资流通企业以及生产企业，其中供销体系依然占据主要地位，但经改革后，供销体系实际上是一个松散的组织，各省供销公司并不存在协同性，经营差异大，总体经营情况不佳，2012年供销合作社系统农资公司的毛利率仅为0.62。目前农资流通仍处于较为分散的格局，流通企业近万家，除了中国农业生产资料集团和中化化肥控股两家公司外，目前尚
18、无一家的市场占有率超过5，前5名企业市场占有率不超过15。农资流通市场集中度很低，农资流通市场集中度很低，CR5不超过不超过15%。资料来源：咨询文摘我国农资流通市场现状分析农资产品流通模式：分销2022-11-2中国农资传统的分销模式：流通环节多、费用层层叠加，最长渠道的成本中国农资传统的分销模式：流通环节多、费用层层叠加，最长渠道的成本21%-27%，中间商利润率低、农民购买价格高，中间商利润率低、农民购买价格高数据来源：2014年农资行业分析报告农资产品流通模式：连锁渠道2022-11-2连锁经营模式目前销售占比只有连锁经营模式目前销售占比只有20%，县以下销售渠道是农民购买农资的主要渠
19、道，县以下销售渠道是农民购买农资的主要渠道数据来源：咨询文摘我国农资流通市场现状分析农民购买农资的渠道分布农民购买农资的渠道分布连锁经营模式连锁经营模式小结2022-11-2我国农业产业化进程加快，我国农业是外商投资的重点我国农业产业化进程加快，我国农业是外商投资的重点我国农产品人均消费、农作物单位产能均有很大的提升空间我国农产品人均消费、农作物单位产能均有很大的提升空间有机产品规模增长较快，但市场缺口仍较大有机产品规模增长较快，但市场缺口仍较大农业机械化水平仍偏低，饲料、农机、有机化肥在未来一段时间内具有农业机械化水平仍偏低，饲料、农机、有机化肥在未来一段时间内具有较大的发展空间较大的发展空间农资流通领域，市场集中度低，如果能够建设下沉到乡镇、甚至村级的农资流通领域，市场集中度低，如果能够建设下沉到乡镇、甚至村级的连锁流通渠道，将会对现有农资流通渠道带来颠覆性影响连锁流通渠道，将会对现有农资流通渠道带来颠覆性影响谢谢！THANK YOU!谢谢 谢！谢！放映结束感谢各位观看！让我们共同进步
