1、0Wednesday,November 02,2022企业管理流程图绘制的方法及技巧企业管理流程图绘制的方法及技巧 流程图绘制目标及基本知识讲解流程图绘制目标及基本知识讲解 流程图的绘制流程图的绘制 流程图交付要求流程图交付要求1Wednesday,November 02,2022流程绘制目标q理解现有流程和资源分配理解现有流程和资源分配q阐明企业关键问题阐明企业关键问题q识别改进的良机识别改进的良机2Wednesday,November 02,2022q流程图是一种工具，可用来了解、分析和归档公司的流程和活动，帮助确定改善机会q一张流程图显示了将特定输入转化为所需输出结果的一系列步骤什么是流
2、程图？3流程图绘制流程图绘制主要包括以下三项内容：理解流程编制流程图完善流程图4Wednesday,November 02,2022流程图绘制流程图绘制基础流程图绘制基础-有明确定义的开端和结束有明确定义的开端和结束-有输入必有输出有输入必有输出-在整个企业组织中在整个企业组织中“流动流动”-不局限于单一的功能和部门不局限于单一的功能和部门流程流程输入输入输入输入输出输出输出输出5Wednesday,November 02,2022流程图绘制管理要素的划分6Wednesday,November 02,2022下列为绘制流程图所需考虑的要素信息：下列为绘制流程图所需考虑的要素信息：在流程中的关键
3、行为 流程中的关键责任 每一行为的主要输入来源 每一行为的关键交付成果 每一行为输出的接受者 每一行为所需的时 （内部和外部）间/成本画流程图需了解的信息7Wednesday,November 02,2022文件/表格：该标识文件，包括表格、字母和报告。它既可表示输入，又可表示输出。可在该标识上写下标题用以代表特定的文件。系统/数据库：该标识用于表明信息从现有的计算机系统中流入或流出。该计算机系统表现为输入、处理或输出。可在标识中写明特定的系统名称。流程图绘制标识一套标准的符号能帮助快速并且一致地通过流程图进行沟通一套标准的符号能帮助快速并且一致地通过流程图进行沟通8Wednesday,Nov
4、ember 02,2022流程操作：该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件（如手写的采购单），或人工检查一个文件。流程参见:该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。流程图绘制标识数据信息:该标识用于指示输入流程的数据和信息。9Wednesday,November 02,2022决定批复：该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其右方联接“否”的情况，下方联接“是”的情况。方向标记：流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。流向从左到右代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。流程图绘制标识10Wed
5、nesday,November 02,2022存档:该框代表一个文档在此处需要被存档。开始/结束:该框用以表示一个流程的开始和结束。流程图绘制标识11Wednesday,November 02,2022流程图连接标识：该标识用于同一流程图中页和页的连续或者用于同页内从一个动作框转到另一个动作框。当画到页底时，可以在图中最后一项内容后使用连接标识。连接标识的画法：在标识内以大写的英文字母表示（A-Z)，然后在需要接入的地方画上同样的流程连接标识，在该标识上写下相同的英文大写字母。流程图绘制标识A继续“是”情况下的流程是否状况表是否被批准?A对状况表作修改12Wednesday,November
6、02,2022在决定框之前使用手工操作标识：如果流程分叉为是/否，则有人作出决定。用决定框来表示。由于所作的决定和批复很少无效，因此在决定框之前通常有人工活动标识。是否是否有效？流程图绘制标识验证统计数据的有效性13Wednesday,November 02,2022流程图绘制询问一个流程活动的问题包括：-流程/任务生成什么？-职员怎样执行它？-为什么要这样做？-何时、由谁对它进行复核？-流程活动需要多少时间？-流程活动何时需要？-错误/问题的种类、频率和发生原因是什么？-怎样处理错误/问题/例外？-输出什么？输出多少？-输出至哪里？q流程范围q控制目标q主要控制点q涉及部门及表格q流程流转时
7、间q特定政策14Wednesday,November 02,2022建议步骤建议步骤:-从一个高层次的流程开始,如有必要,到下一层次的流程-确定每个子流程的开始和结束(保持重点)-确定关键输入和输出-按步骤进行每个关键业务子流程-节约时间:如果陷入困境,休息一下或跳到另一方面-采用标准的流程图符号-在流程绘制过程中或在每一子流程的结束确认流程和技术改进机会-核查流程的准确性流程图绘制的技巧15Wednesday,November 02,2022C 需要需要 按实际情况绘制流程C 需要需要 在整个组织内思考流程C 需要需要 与流程牵涉的人员交流C 需要需要 在开始前确认流程的起点和结束C 需要需
8、要 高层次的流程图D 不能不能 按照自己的想象绘制流程D 不能不能 把流程图局限在自己的部门D 不能不能 闭门造车，在真空中工作D 不能不能 在确认流程范围前绘制流程D 不能不能 陷入太多的细节流程绘制应注意的要点总结16Wednesday,November 02,2022流程图的格式流程图的格式-宋体-标题采用14号字体、加粗、中间对齐-部门采用10号字体、加粗、下划线、中间对齐-框内采用68号字体、普通不加粗、中间对齐-连线采用与框内同样字体、中间对齐-尽量避免相交线 业务流程图交付要求17Wednesday,November 02,2022业务流程图交付要求n流程图的组成流程图标题涉及部
9、门部门分隔线标识符连线将单据传将单据传递给办公递给办公室室将单据传递给将单据传递给办公室办公室将单据传将单据传递给办公递给办公室室将单据传递将单据传递给办公室给办公室将单据传递将单据传递给办公室给办公室将单据传递将单据传递给办公室给办公室将单据传将单据传递给办公递给办公室室将单据传将单据传递给办公递给办公室室将单据传递将单据传递给办公室给办公室18Wednesday,November 02,2022q起始点、终止点和流程对象必须清晰q输入和输出应当明确q应当在合适的地方标出估计时间（该项流程作业所需的时间）q为每一个任务框标明人员的职务/负责的范围q做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能轻而
10、易举地读懂流程图q详细程度应达到足以识别无效率的活动q量化目前的关键绩效考评指标业务流程图交付要求19Wednesday,November 02,2022现状流程图样张 中转仓调货流程中转仓调货流程调入分公司/中转仓调入分公司/中转仓营销本部营销本部调出分公司调出分公司在本区域中转仓不能满足分公司要货需求,同时总部也缺货时,物流专员向本部提出调货申请(一式三联)(1)调货申请本部营销管理科根据营销策略和物流成本考虑，在两个小时内形成调货方案，转交第三方物流操作(2)如果方案与营销管理科的要求有出入须征得营销管理科同意，最后方案填入调货申请，（4）第三方物流第三方物流向备调出分公司物流专员确认货
11、物适合调出，如果货物包装不良，须获调入分公司的书面确认后形成调货方案（3）调货方案发运员按调货申请、内部采购订单和内部销售订单与运输车队业务员联系,互相沟通运输能力和配送需要后制定运输计划（6）调货申请第三方物流计划员根据调货申请打印内部采购订单和内部销售订单（5）内部采购订单内部销售订单运输计划发运员根据调货申请和销售订单等单据用电话通知运输公司安排车队,同时填制调货申请上的承运人证明栏目车队在调货申请上相应栏目盖章（7）发运员把调货申请传真给调出和调入分公司物流专员（9）物流专员根据所收到的单据,安排对经销商的发运计划或入中转仓,并在货物到达前办妥相关手续并通知车队和收货单位（18）物流管
12、理专员收到第三方物流的传真,通知仓库备货,保证调出的货物外包装良好,适合销售。并与车队司机沟通协调（10）发运员把调货申请复印件交给运输车队（8）仓管员以调货申请的承运人证明栏目内容，核实运输车队司机的身份（11）仓管员按调货申请发货并安排装车,司机监督物品包装状态与调货申请的描述一致。双方有争议时先由物流专员协调，最终由本部营销管理科裁定。并记入调货申请（12）车队司机开手工产品送货单(一式六联:分存根,商业单位,结算,回单,车队,分公司联)并在调货申请产品包装状态栏详细填写实际状况（13）物流专员或仓管员会签产品送货单和调货申请,物流专员留仓库联和分公司联（14）产品送货单司机完成提货并开
13、车到指定分公司（15）中转仓或经销商仓管员按预先收到的通知核对司机送来单据,检查和点收货物（19）货物状态与单据的记录一致收货单位和司机在产品送货单和调货申请相应栏目会签不一致情况后收货（20）否收货，中转仓仓管员收取单据,在手工帐作记录并把入库,出库资料通知物流专员（21）是开始物流管理专员把库存资料输入分公司K3系统仓储模块并将最后结果填入调货申请表附产品送货单交物流部用于考核,索赔对帐（22）物流管理科收到分公司的通知并把库存资料输入总公司K3系统的仓储模块,将调货申请财务联转财务部门（23）信息系统仓储模块信息系统销售模块信息系统仓储模块结束物流管理专员在发货后24小时内把产品送货单附在调货申请上传真调入地物流专员和第三方物流发运员（17）物流管理专员在分公司的信息系统仓储模块输入库存数据（16）信息系统仓储模块调货申请内部销售订单调货申请样样 张张
