1、供应链金融服务方案设计教供应链金融服务方案设计教材材11/14/20222.2.国内保理业务操作特点国内保理业务操作特点3.3.存货、预付款融资操作特点存货、预付款融资操作特点4.4.供应链金融产品组合设计供应链金融产品组合设计11/14/202211/14/202211/14/202211/14/2022实证实证案例案例业务业务演练演练11/14/20221.1.产业链金融市场机会分析产业链金融市场机会分析3.3.存货、预付款融资操作特点存货、预付款融资操作特点4.4.供应链金融产品组合设计供应链金融产品组合设计11/14/20221.1.是否坚持了是否坚持了“全部转让全部转让”？2.2.应
2、收账款是否提供发票？应收账款是否提供发票？3.3.买方对应收账款的确认与盖章买方对应收账款的确认与盖章4.4.买方不配合、不确认怎么办？买方不配合、不确认怎么办？5.5.选择暗保理是不是因为买方不配合？选择暗保理是不是因为买方不配合？6.6.买方用票据付款怎么办买方用票据付款怎么办？7.7.买方支付商业承兑汇票算完成付款吗？买方支付商业承兑汇票算完成付款吗？8.8.保理业务需要管理哪些账目？如何管？保理业务需要管理哪些账目？如何管？9.9.保理从卖方发起还是从买方发起？保理从卖方发起还是从买方发起？11/14/2022书面书面快递快递发票发票公证公证通知频率通知频率暗保理暗保理书面书面对账对账
3、询证询证ERPERP全面对账全面对账书面书面合同合同改变汇路改变汇路取票取票票据处理票据处理11/14/202211/14/2022买方选择买方选择付款能力与信用合作基础应收款真实性应收款真实性证明材料双向核实付款封闭性付款封闭性特定买方封闭要求改变汇款路线结算观察期按月对账不同交易特点安排11/14/2022l 流贷太简单，保理太复杂？流贷太简单，保理太复杂？l 兼岗，还是分岗操作？兼岗，还是分岗操作？11/14/202211/14/2022重贷轻管、主体评价宽进严管、偏重交易评价受制于主体、担保绑定真实流转额难以监控专款专用抵押、第三方保证权利转让，操作控制，增信关注综合偿债能力逐笔交易的
4、自偿性经营周期，易挪用交易周期，期限短、周转快功能、收益单一功能丰富，综合收益贷前准入，贷后不封闭全程封闭控制信审通道强调专审、审方案、转授权11/14/202211/14/202211/14/2022 利率：基准上浮20-30%费率：应收款0.5%收取 对部分小企业收取财务顾问费 要求企业结算全部放在我行 三个月，上报13笔，获批10笔，待批3笔，待上报24户 已放款余额7583万元 实现保理手续费52万元 收取财务顾问费5万元 新增中小企业授信户10户 新增基本账结算户2户 市场影响良好，周边大型制造企业联系本行开办国内保理业务11/14/2022应收款融资仅仅基于买方的信用而不是供应商应
5、收款融资仅仅基于买方的信用而不是供应商买方通常是大企业，银行预先给其额度安排买方通常是大企业，银行预先给其额度安排反向保理允许买方享受更长的付款期限反向保理允许买方享受更长的付款期限中国银行业保理业务规范：中国银行业保理业务规范：11/14/2022大型企业的上游供应商优质企业的上游供应商难以介入的热点客户制造业核心企业重点工程的供货商优质事业单位供应商开发优质大中型授信客户的上游供应商化解大中型授信客户未使用的额度无贷户上游供应商已开发了下游业务的向上游拓展已合作现金管理的客户上游供应商11/14/2022供应商保理供应商保理批量方案批量方案 客户准入标准客户准入标准 贸易条件分析贸易条件分
6、析 应收帐款材料应收帐款材料 交易特性分析交易特性分析 融资金额核定融资金额核定 通知确认方式通知确认方式 出帐条件与方式出帐条件与方式 买方支付方式买方支付方式 账户设置与管理账户设置与管理 日常对帐制度日常对帐制度 11/14/202211/14/2022n 禁止转让禁止转让n 对销贸易对销贸易n 关联交易关联交易n 附加条件附加条件n 质保尾款质保尾款11/14/2022卖卖买买强强弱弱强强弱弱回购能力回购能力支付信用支付信用融资额度融资额度担保额度担保额度11/14/202211/14/202211/14/2022l对借保理之名叙做一般贷款、放松审查等问题提出监管要求对借保理之名叙做一
7、般贷款、放松审查等问题提出监管要求l对保理业务和银行保理融资进行明确定义，要求银行建立健全对保理业务和银行保理融资进行明确定义，要求银行建立健全相匹配的组织架构、政策和程序，并保持统一的业务标准和操相匹配的组织架构、政策和程序，并保持统一的业务标准和操作要求，对各类应收账款对应的风险点有针对性的区别控制作要求，对各类应收账款对应的风险点有针对性的区别控制l明确了禁止开展保理融资的业务品种（不合法基础交易合同、明确了禁止开展保理融资的业务品种（不合法基础交易合同、代理销售合同、未来应收账款等），强调对卖方单保理、卖方代理销售合同、未来应收账款等），强调对卖方单保理、卖方双保理等业务应加强风险管理
8、并提出具体管控要求双保理等业务应加强风险管理并提出具体管控要求l督促银行根据自身保理融资业务发展状况，加强科技系统建设督促银行根据自身保理融资业务发展状况，加强科技系统建设和支持力度和支持力度11/14/2022中国银行业保理业务规范第三章中国银行业保理业务规范第三章第第7 7条条 专门的保理业务部门或团队专门的保理业务部门或团队第第8 8条条 专业的从业人员，岗位设置包括：业务管理专业的从业人员，岗位设置包括：业务管理、产品研发、风险控制、市场营销和业务操作等产品研发、风险控制、市场营销和业务操作等第第9 9条条 积极组织从业人员接受培训，积极组织从业人员接受培训，并对其专并对其专业能力进行
9、评估和考核业能力进行评估和考核第第1010条条 建立规范的业务管理办法和操作规程建立规范的业务管理办法和操作规程第第1111条银行根据内部管理要求决定是否在中国人民条银行根据内部管理要求决定是否在中国人民银行银行“应收账款质押登记公示系统应收账款质押登记公示系统”进行转让登记进行转让登记第第1212条银行应建立电子化的业务操作和管理系统条银行应建立电子化的业务操作和管理系统11/14/2022n 业务特点业务特点n 中长期债权市场中长期债权市场n 客户选择客户选择11/14/20221.1.产业链金融市场机会分析产业链金融市场机会分析2.2.国内保理业务操作特点国内保理业务操作特点4.4.供应
10、链金融产品组合设计供应链金融产品组合设计11/14/202211/14/202211/14/2022l 代销、来料加工的货物能否质押？代销、来料加工的货物能否质押？l 赊销的货物能否质押？赊销的货物能否质押？l 钢材质押与钢材抵押有无区别？钢材质押与钢材抵押有无区别？11/14/202211/14/20221.1.“自偿性自偿性”2.2.质押率设定质押率设定3.3.现金流控制措施现金流控制措施4.4.物权类型与优先权物权类型与优先权5.5.监管方与分类监管监管方与分类监管6.6.质物保险质物保险11/14/202211/14/20221.1.各类商品交易市场各类商品交易市场2.2.物流与仓储市
11、场物流与仓储市场3.3.核心企业配套市场核心企业配套市场4.4.期货与大宗商品市场期货与大宗商品市场5.5.电子交易市场电子交易市场11/14/2022l 向大宗商品市场推广向大宗商品市场推广l 向民生消费市场推广向民生消费市场推广l 向电子交易市场推广向电子交易市场推广l 向电子化转变向电子化转变11/14/2022l 存款倍增存款倍增l 现金回款，或其他现金替代品释放敞口现金回款，或其他现金替代品释放敞口l 出账方式应权衡存款带动与资产收益水平出账方式应权衡存款带动与资产收益水平l 客户倍增客户倍增l 从关系拉动到业务拉动从关系拉动到业务拉动l 主动营销主动营销11/14/2022l 作为
12、担保创新，关注技术作为担保创新，关注技术l 作为营销创新，关注市场作为营销创新，关注市场l 作为技能创新，主动营销作为技能创新，主动营销l 中小企业融资专属化产品中小企业融资专属化产品11/14/202211/14/202211/14/2022l 未来货权质押未来货权质押l 大宗商品结构化管理大宗商品结构化管理l 国内段控货权模式国内段控货权模式l 国内段控资金模式国内段控资金模式11/14/202211/14/202211/14/2022n 补充资金补充资金n 集中采购集中采购n 特许经营特许经营n 买断销售买断销售11/14/202211/14/202211/14/2022l 资金、物流封
13、闭资金、物流封闭l 资金差额、销货差额资金差额、销货差额l 提货方式提货方式l 卖方责任承担卖方责任承担l 核心企业选择核心企业选择l 卖方借道融资卖方借道融资11/14/2022l 批量预付批量预付l 到货质押封闭回笼到货质押封闭回笼l 客户倍增客户倍增l 核心企业营销方式核心企业营销方式11/14/2022n 双向开发双向开发n 成对审批成对审批n 签约对象签约对象n 属地原则属地原则11/14/2022l 如何说服核心企业如何说服核心企业l 预付款融资的作业特点预付款融资的作业特点l 经销商选择经销商选择l 核心企业选择与灵活性核心企业选择与灵活性11/14/2022n 国内信用证规则国
14、内信用证规则n 适用客户类型适用客户类型n 单据特点单据特点n 参与行参与行n 国内信用证代付国内信用证代付11/14/2022n 中标合同或垄断企业中标合同或垄断企业n 融资比例低于应收账款融资比例低于应收账款n 封闭回款封闭回款n 资金池模式资金池模式11/14/20221.1.产业链金融市场机会分析产业链金融市场机会分析2.2.国内保理业务操作特点国内保理业务操作特点3.3.存货、预付款融资操作特点存货、预付款融资操作特点11/14/202211/14/202211/14/202211/14/202211/14/2022融资期限融资期限马钢马钢每月每月50005000万万1 1亿元亿元货到检验后货到检验后1515天付款天付款现金流出现金流出现金流入现金流入神华神华南京燃料南京燃料秦皇岛港秦皇岛港3535天天10151015天天1515天天11/14/2022销销产产供供金融服务网金融服务网协议协议反向保理反向保理批量开发批量开发11/14/202211/14/202211/14/202211/14/2022
