1、第三方物流发展的趋势第三方物流发展的趋势中国家电企业物流管理与技术高级研讨会中国家电企业物流管理与技术高级研讨会最大的物流使用者最大的物流使用者Source:Council of Logistics Management Study%美国公司使用第三方物流及服务的比例美国公司使用第三方物流及服务的比例电子电子/高科技高科技化工原料化工原料消费品消费品医药医药/医药产品医药产品汽车汽车87%79%64%79%55%对第三方物流的服务需求几乎存在所有的行业。对第三方物流的服务需求几乎存在所有的行业。需求方价值需求方价值第三方物流提供商环境第三方物流提供商环境竞争性的问题竞争性的问题n 整个供应链的
2、管理n 一站式物流服务n 流程的可靠性n 附加值的解决方案n 需有经验的员工n Desire for turnkey IT solutionsn 对所有的服务提供简洁的计价方式n 物流随着行业经验的变化而改变n 越来越多的供应商提供各种物流服务n 大量新的竞争者进入这个市场n 许多物流的软件n 合作伙伴和交易协议供需双方的变化使得竞争环境变得与众不同供需双方的变化使得竞争环境变得与众不同n 能力的预期n 成本/数量的预期n 技术使用不等n 变化等级n 连续的改进n 需求改变管理主要的关系主要的关系n 积极的响应，以服务为导向n 具有专业知识背景的团队 对行业具有一定见解的专家 供应链管理的专家
3、n 接近主要的客户管理者n 愿意对服务和价格进行洽谈n 愿意对合同或交易的方式进行洽谈n 重点客户服务和解决方案n 对客户的询问迅速的反应/或解决n 对顾客的询问，问题和抱怨有预见理解客户的文化和环境是建立有效客户关系的关键理解客户的文化和环境是建立有效客户关系的关键n 关系的质量n 灵活性n 功能和战略的能力n 流程和系统的可靠性n 服务的连贯性n 价值与收费n 交付时间的可靠性n 有效率/连续不断的信息化主要的业绩因素主要的业绩因素整个供应链的观点整个供应链的观点传统的物流定义正在不断地扩大其内涵一直到整个供应链。传统的物流定义正在不断地扩大其内涵一直到整个供应链。n 将整个供应链的相关人
4、员都连结起来从供应商到顾客 n 对技术的要求n 需求的驱使n 有关物流的成本是在整个供应链的角度进行平衡，例如 基础性投资，动作和维护 库存成本与进行库存投资所造成的资财折旧的关系 仓储管理与进行相关投资的关系 运输管理/管理成本 IT 的发展和使用n 以最小的成本来为客户服务价值价值运输合同运输合同/分销分销1995-20001995-2000物流外包物流外包供应链管理的供应链管理的集成集成1985-19951985-19952000+2000+服务服务简单的功能多功能多功能集成，增加宽度和复杂性关系关系交易长期的协议战略合作伙伴大至的方向涉及的范围涉及的范围本地/地区性跨区域全球化，门到门
5、的区域竞争趋势竞争趋势分散合并/联盟仍然比较分散，但是，通过战略联盟使小型变大核心力核心力资产和过程执行从资产型向信息型转变以信息和知识为主买方价值买方价值减少地域扩张优化成本及优化服务第三方物流的演变过程是由过去简单的契约式物流向集成式供应链管理发展第三方物流的演变过程是由过去简单的契约式物流向集成式供应链管理发展策略策略 战略战略3PL3PL3PL3PL正由于这种变化，第三方物流业的发展将由目前的经合同为基础的物流转正由于这种变化，第三方物流业的发展将由目前的经合同为基础的物流转向以供应链管理为基础的物流向以供应链管理为基础的物流最常用的物流外包项目最常用的物流外包项目传统的运输，分销（配
6、送）和增值服务仍然是第三方物流的重点传统的运输，分销（配送）和增值服务仍然是第三方物流的重点2%7%7%11%11%25%30%32%32%32%41%41%50%55%0%10%20%30%40%50%60%Source:A comparison of the use of 3PL services by large American manufacturers货主间的整合货主间的整合费率的谈判费率的谈判船队管理船队管理/动作动作承运商的选择承运商的选择货物的退货货物的退货贴标签贴标签/重新饺重新饺订单管理订单管理订单过程订单过程顾客的顾客的库存补充库存补充产品测量产品测量产品的组装产品的组
7、装/装饰装饰物流信息系统物流信息系统仓库管理仓库管理美国公司使用美国公司使用3PL服务的百分比服务的百分比%竞争压力迫使公司寻找新的方法来保持优势竞争压力迫使公司寻找新的方法来保持优势Source:International Data Corporation全球美国全球和美国的外包费用全球和美国的外包费用,1995-2002,1995-200202040608010012014016019951996199719981999200020012002($B)738089100110120130142全球的第三方物流市场（外包的部分）在不断地增长全球的第三方物流市场（外包的部分）在不断地增长从全球
8、范围内从全球范围内,第三方物流公司发展可以根据其核心能力和历史背景大致第三方物流公司发展可以根据其核心能力和历史背景大致分为六个类别分为六个类别n基于信息服务，侧重货运过程的协调n寻求通过管理实物、财务和海关/管制制度来提供“综合物流服务”的机会以提供货物代理服务为主以提供货物代理服务为主n由海运、陆运和空运公司建立起物流能力n在需要物流上/下游信息的环节提供运输增值服务n充分利用广大的运输终端网络提供仓库和转运服务以提供运输服务为主以提供运输服务为主n原本主要致力于建立系统的系统集成商，现在开始管理信息系统的外包业务n为了给客户增加更多的价值，系统集成商也主动提供有关电子商务、物流和供应链管
9、理的工作信息和系统集成为主信息和系统集成为主TNT,UPS,TNT,UPS,FedEx,DHL,FedEx,DHL,MaerskMaersk,APL,APLn基于终端运作服务，并将业务延伸至运输和配送n通常为散货、消费类和工业类产品提供仓储、转运、分运、以及终端配送服务以提供港口以提供港口/铁路终端服务为主铁路终端服务为主n提供公用的或共享的仓储服务n通过与承运商和/或独立船队的关系提供配送服务n擅长为食品杂货、零售和消费类产品提供增值服务以提供仓储服务为主以提供仓储服务为主BAX,MSAS,BAX,MSAS,AEI,Emery,AEI,Emery,SchenkerSchenker,Circl
10、eCircle在亚洲以此种类别为主AccentureAccenture,GE GE Information Information Services,IBMServices,IBMn零部件分销商和增值服务分销商，也开始进入物流增值服务的领域n服务内容包括：系统配置、EDI、货物跟踪、信息系统集成、库存管理等电子分销商电子分销商ExelExel,TibbetTibbet&BrittenBrittenPSA Corp,PSA Corp,CWTCWTArrow,Arrow,Avnet,Avnet,Synnex Synnex TechnTechn.,.,Serial Serial SystemsSys
11、temsXXXXXXXXXXXXXXChemicalsXXXXEHTXXXXXXXXXXXXXCPGXXXXXXXXXFoodXXXXXXXXXXHealthcareXXXXXXXXXIndustrialXXXXXXXXRetailXXXXXXXXXProviderRyder Integrated LogisticsSchneider DedicatedPenske LogisticsFritzTibbett&BrittenAEIExelCTIExpeditorsCaliberGATXJ.B.HuntAxisCircleCat LogisticsDry Storage CorpC.H.Robi
12、nsonUPS WWBurnhamMenloSource:Armstrong,1997AutomotiveX3PL 提供商的行业经验提供商的行业经验美国前二十名物流服务商在服务的行业来看是非常分散的美国前二十名物流服务商在服务的行业来看是非常分散的主导增长性竞争性汽车汽车电信电信公用事业公用事业耐用品耐用品零售商零售商食品食品办公室办公室电子电子消费品消费品电子电子/高科技高科技在美国的主要第三方物流提供商在美国的主要第三方物流提供商?Note:Industry placement is based on a combination of functional capabilities and
13、 input from industry experts on performance and market perceptions.SchneiderPenskeCTICellstarGTE SupplyBrightptNorthExelMenloExelCaliberMenloMenloRyderRyderRyderCaliberExelTNT(CN)RollinsHowardLincLogisticsServicesGeminiUPSFedExBurnhamPenskeBurnhamMenloT&BCaliberSchneiderJ.B.HuntTNT(CN)PenskeWernerUS
14、FMenloT&BSchneiderPenskeSuperValuMDICaliberBurnhamSkywayCaliberExelUPSUSFSchneiderBurnhamRyderRyderRyder这个行业仍然是以这个行业仍然是以Ryder,MenloRyder,Menlo为主为主 各种物流服务提供商的定位各种物流服务提供商的定位?本地的本地的全球全球服务的范围服务的范围功能性服务功能性服务集成的供应链服务集成的供应链服务区域性区域性HerculesColumbiaDDFPenskeUPSNipponMitsuiSumitomoSchneiderCTITNTT&BExelFrans
15、MaasNedlloydCotiaCaliberRyderEmeryKuhne and NagelDanzasMenloFedExSchenkerACSMSAS国内的国内的整合的功能服务整合的功能服务UFreight地域的范围地域的范围Of Asian and European based firms are leading the Of Asian and European based firms are leading the way in establishing themselves as global,way in establishing themselves as global,
16、integrated service provider.integrated service provider.第三方物流供应商所面临的问题第三方物流供应商所面临的问题1.系统发展的成本2.承诺和现实的关联3.文化和关系的一致性4.制定一个合适的价格体系5.获得合格的人材6.制定一个适合性的合同框架7.客户要求越来越苛刻8.技术和社会的飞速变化Source:Outsourcing in Europe:What the CEOs Say,Logistics Management,March 1997n多数的第三方物流不能在市场争取差别化的等级 争取什么都做的态度 对待所有的顾客都是一种态度 很少
17、有一个清晰的战略目标n利润率不能达到 10%-15%的目标 多数提供商只能获得较低的资本成本 多数甚至亏损第三方物流供应商的现状第三方物流供应商的现状为了取得未来的成功，第三方物流的提供商在满足顾客需求方面正面临为了取得未来的成功，第三方物流的提供商在满足顾客需求方面正面临着空前的困难着空前的困难为了取得未来的成功，第三方物流商交流发展一个高度集成的市场服务战略为了取得未来的成功，第三方物流商交流发展一个高度集成的市场服务战略主要考虑的方向主要考虑的方向n 在哪些地域提供服务n 为哪些客户和行业集团服务n 为客户提供哪些产品/服务n 提供怎样的信息技术和能力n 采取怎样的客户关系,合同和价格结
18、构n 是采取资产为基础的方式还是非资产的方式市场服务战略的制定市场服务战略的制定竞争对手竞争对手的状况的状况工业工业核心生产力核心生产力市场战略市场战略市场营销市场营销的能力的能力实施的能力实施的能力这些决策的因素怎样很好地被实施？主要主要的问题的问题物流服务商需要决定应用怎样的信息战略来为客户负责物流服务商需要决定应用怎样的信息战略来为客户负责客户化的客户化的标准的标准的购买购买建立建立“建立套件建立套件”“根据需要根据需要而购买而购买”“购买最好的购买最好的”“建立基础建立基础”IT IT 战略战略n 第三方物流提供商根据所需的功能和目标行业购买的被接受的应用系统,同时增加投入,培养专门人
19、材n 基于合作或联盟的供应商协议,来提高响应时间,但也会增加管理的复杂性n 第三方物流提供商需建立能被大多数企业所接受的或在市场上有特色的系统n 需要在信息系统方面投入资源,自己拥有或外包n 并提供长期支持n 易于客户化和开发界面n 第三方物流提供商购买针对单个客户需求的系统n 采取灵活的方法来满足客户特使的要求n 依靠外部的应用系统和资源可能会延长实施时间n 难以形成集成的系统,除非应用系统是购买的n Low overhead for internal IS resourcesn 第三方物流提供商与客户紧密合作,设计独特的方案n 提供最好的方案确保满足客户的需要n 需要花费大量的时间和资源n
20、 需要在信息系统方面投入资源,自己拥有或外包高高中中高高PharmaceuticalsUtilitiesDefenseAerospaceDurablesConsumer PackagedTelecomRetailElectronicComponentsPC/OfficeAutoHealthcare中中DriversBenefactors易接近的程度易接近的程度对第三方物流对第三方物流的需求的需求InfluencersInfluencers哪些行业最常用物流服务哪些行业最常用物流服务?象电子象电子/高科技，汽车和医疗用品等行业是第三方物流服务经常所涉及的高科技，汽车和医疗用品等行业是第三方物流服
21、务经常所涉及的n 高科技和电信业是外包市场中成长最快毛利很高的行业n 从外包历史角度来看,汽车业是最有吸引力的行业n 在成本减少方面，医药行业还有一定的余地n 其他行业也有一定的机会决定使用第三方物流服务的因素决定使用第三方物流服务的因素顾客需求顾客需求5%7%9%11%24%38%低的成本低的成本%of Respondents Citing Reason%of Respondents Citing Reason事实经验，市场知识事实经验，市场知识和可用的数据和可用的数据改善运行效率改善运行效率改善客户服务改善客户服务注重核心业务的能力注重核心业务的能力可变性可变性Source:Lieb an
22、d Randalln 对客户特定物流服务，一站式服务n 集成式的系统服务n 物流服务咨询n 避免过多的资本和资源投入n 整个成本的观点n 整个质量的保证n 整体的成本较低n 广泛的地域覆盖通过对企业使用通过对企业使用3 3PLPL服务因素的理解，可以更好地为企业提供服务因素的理解，可以更好地为企业提供3 3PLPL的解决方的解决方案案货运商与供应链上的其它运营商形成联盟货运商与供应链上的其它运营商形成联盟 预测互联网技术最终会带给客户的“圣杯”-天衣无缝的，跨公司的，时时的供应链运作-建立在信息上的贸易，而非有形资产或库存大型的软件公司，大型的软件公司，如SAP,I2 和Manugistics
23、 试图重新开拓业务策试图重新开拓业务策略定位略定位 投资发展（和创造客户的兴趣/确信）其第4物流的能力。新兴的互联网支持的中介环节中介环节(货运交易中心，网络等)提供对所有货运价格的可视性，提高在竞争者和中间商之间的现价竟标，增加新的增值服务，其中包括对预计提供服务的可视，连接，提醒，对供应链的参与者进行评分(Descarte,Optimum,Celarix)，实现物流的自动化（如，货运管理,财务结算)总之，我们认为在与第3方物流市场平行发展的3大不同趋势是电子经济发展的结果信息，而非资产是信息，而非资产是“利润源泉利润源泉”信息，而非资产是信息，而非资产是“利润源泉利润源泉”对企业来说，实现
24、真正重大的供应链改进在于转向新的商业模式业绩和价值业绩和价值供应链能力供应链能力优化经营优化经营供应链整合供应链整合虚拟的供应链虚拟的供应链服务的延伸服务的延伸开拓新的能力开拓新的能力与供应链业务伙伴合作，合并及联盟与供应链业务伙伴合作，合并及联盟运输运输分销分销材料管理材料管理产品开发产品开发客户支持客户支持库存管理库存管理供应链计划供应链计划新的商业模式新的商业模式提供有助于合作的服务提供有助于合作的服务第四方物流（第四方物流（4 4PLPL）行业解决方案行业解决方案电子交易电子交易电子市场电子市场应用服务提供应用服务提供（ASPsASPs）新的商业模式新的商业模式 重大的改进：从第三方物
25、（重大的改进：从第三方物（3 3PLSPLS）流到第四方物流（流到第四方物流（4 4PLSPLS）(传统的传统的 3PL)3PL)(先进的先进的 3 3PL)PL)(新的天地新的天地-4PL)4PL)做一件事做一件事把同一件事情做把同一件事情做得更好得更好 做不同的事情做不同的事情 未来的关键能力在于合作未来的关键能力在于合作整合的物流价值链整合的物流价值链旧的世界整合后的世界定单管理供货运输退货管理供货商供货商供货商供货商供货商供货商客户改变定单管理供货客户服务数据分析报告退货管理运输价值链整合者竞争对手竞争对手n线性的和先后发生的经营活动n手工的和有限的信息交流n各环节之间缺乏整合n与多家
26、供应商打交道n各环节与供应商之间信息透明度有限n协调同步的经营活动n实时的信息交流n各环节之间进行整合n各环节之间信息透明n与供应商之间进行整合和合作资料来源：IDC，2001一次性供应一次性供应链重新设计链重新设计全球范围内供应链协调全球范围内供应链协调提供物流服务提供物流服务提供运输服务提供运输服务货物转运货物转运第三方物流第三方物流增值服务增值服务空运空运海运海运铁路运输铁路运输公路运输公路运输 第四方物流（第四方物流（4 4PLPL）第三方物流（第三方物流（3 3PLPL）EV/EBITDA EV/EBITDA 低于金字塔上方的公司低于金字塔上方的公司3-53-5倍倍“第四方物流商是供
27、应链的整合者，它将本企第四方物流商是供应链的整合者，它将本企业与其他辅助的服务提供商的资源、能力和技业与其他辅助的服务提供商的资源、能力和技术与集中起来进行管理，以此向客户提供全方术与集中起来进行管理，以此向客户提供全方位的供应链解决方案。位的供应链解决方案。”“第三方物流商提供物流业务服第三方物流商提供物流业务服务和特定的供应链功能的改进服务和特定的供应链功能的改进服务（供应链管理）务（供应链管理）.用自身用自身的设施为别人管理某项物流业务的设施为别人管理某项物流业务(仓储、货物转运、运输）。仓储、货物转运、运输）。”EV/EBITDA EV/EBITDA 高于金字塔下方高于金字塔下方公司公
28、司3-53-5倍倍发展第四方物流、或多样化的物流服务，的最根本动力来自于股东和相关利发展第四方物流、或多样化的物流服务，的最根本动力来自于股东和相关利益者的价值增加，市场要奖励的是增长和盈利（益者的价值增加，市场要奖励的是增长和盈利（ROCEROCE），），而不是鼓励为增长而不是鼓励为增长而增长而增长资料来源:Lehman Brothers Report,Dr Jochen Vogel,March 2001 新商业模式的例子新商业模式的例子-4PL4PL利用强大的基础设施使得第三方物流提供商能为电子化的商业世界提供新的商利用强大的基础设施使得第三方物流提供商能为电子化的商业世界提供新的商业模式
29、，但必须发展新的技能，以获取价值业模式，但必须发展新的技能，以获取价值第四方物流提供商着眼于关第四方物流提供商着眼于关键能力，与最优秀的服务提键能力，与最优秀的服务提供商合作供商合作客户组织客户组织4 4PL PL 经营经营(为客户所信赖的中间环节为客户所信赖的中间环节)分销中心海运空港货均服务空运港务IT 系统设计和集成流程优化关系决定商业模式下的能力发展关系决定商业模式下的能力发展处于行业领带地位的成功的第四方物流模式，结合了处于行业领带地位的成功的第四方物流模式，结合了Ryder,IBM,i2 Ryder,IBM,i2 Technologies Technologies 和埃森哲的能力和埃森哲的能力
