1、11/22/20221物流项目管理物流项目管理主讲：张彤主讲：张彤11/22/20222本课程的基本构架本课程的基本构架v 1、物流项目前期策划、物流项目前期策划v 2、物流项目计划管理、物流项目计划管理v 3、物流项目进度控制、物流项目进度控制v 4、物流项目组织管理、物流项目组织管理v 5、物流项目质量控制、物流项目质量控制v 6、物流项目费用控制、物流项目费用控制v 7、物流项目合同管理、物流项目合同管理v 8、物流项目风险管理、物流项目风险管理11/22/20223本课程的学习内容及学时分配本课程的学习内容及学时分配v模块一模块一 物流与项目管理（物流与项目管理（4学时）学时）v模块二
2、模块二 物流项目前期策划（物流项目前期策划（8学时）学时）v模块三模块三 物流项目计划管理（物流项目计划管理（4学时）学时）v模块四模块四 物流项目的招投标和合同管理（物流项目的招投标和合同管理（4学时）学时）v模块五模块五 物流项目进度管理（物流项目进度管理（4学时）学时）v模块六模块六 物流项目成本管理（物流项目成本管理（4学时）学时）v模块七模块七 物流项目风险管理（物流项目风险管理（6学时）学时）v 测验（测验（2学时）学时）共共36学时。学时。11/22/20224学习资源学习资源11/22/20225考核方式考核方式v理论知识与实践技能的考查，计入学期成绩。理论知识与实践技能的考查
3、，计入学期成绩。（40%）v进行案例分析，要求写出案例分析报告，计入学进行案例分析，要求写出案例分析报告，计入学期成绩。（期成绩。（30%）v学习心得和资料查询，（学习心得和资料查询，（10%）v学习态度、学习表现以及作业情况（学习态度、学习表现以及作业情况（20%）11/22/20226模块一模块一 物流与项目管理物流与项目管理v一、项目管理一、项目管理(Project Management)v（一）项目（一）项目（Project）2008年奥运会；希望工程；年奥运会；希望工程；4050工程；工程；1、项目的概念、项目的概念 项目是要在一定时间里，在预算规定范项目是要在一定时间里，在预算规定
4、范围内需达到预定质量水平的一项一次性任务。围内需达到预定质量水平的一项一次性任务。11/22/20227v 国际奥委会国际奥委会1988年成功地在加拿大的卡尔年成功地在加拿大的卡尔加里举办了第十五届冬季奥运会。这是一个加里举办了第十五届冬季奥运会。这是一个有有57个国家、个国家、2000多名运动员、数千名记者多名运动员、数千名记者和专业人员以及上万名志愿工作者和和专业人员以及上万名志愿工作者和150万观万观众参加的大型体育盛会。冬奥会结束后给卡众参加的大型体育盛会。冬奥会结束后给卡尔加里留下了尔加里留下了5亿美元的世界级运动设施，包亿美元的世界级运动设施，包括一个奥林匹克公园，还有括一个奥林匹
5、克公园，还有2.5亿美元的场地亿美元的场地维修保养费。维修保养费。国际性项目国际性项目11/22/20228v 新奥尔良市新奥尔良市(New Orleans)是美国南方密是美国南方密西西比河和墨西哥湾交汇的重要港口城市。西西比河和墨西哥湾交汇的重要港口城市。该市该市20世纪世纪70年代初制订了一项河岸改造战年代初制订了一项河岸改造战略计划，经过多年的努力，该市在沿河区完略计划，经过多年的努力，该市在沿河区完成了一个包括水族馆、河边公园、商贸中心成了一个包括水族馆、河边公园、商贸中心和极具城市特色的河岸有轨电车等在内的综和极具城市特色的河岸有轨电车等在内的综合性城市改建项目。合性城市改建项目。地
6、区性项目地区性项目11/22/20229 加拿大伤残人瑞克加拿大伤残人瑞克汉森为了证明其身残志坚，汉森为了证明其身残志坚，拟订并实施了一项举世瞩目的计划：以轮椅拟订并实施了一项举世瞩目的计划：以轮椅代步周游世界。结果他以惊人的毅力克服重代步周游世界。结果他以惊人的毅力克服重重困难，用重困难，用3年时间周游了世界年时间周游了世界33个国家，圆个国家，圆满地完成了预定的目标。满地完成了预定的目标。个人项目个人项目11/22/2022102、项目的构成、项目的构成v 项目构成的五个要素：项目构成的五个要素：v 范围范围；组织结构；质量；费用；时间进度。；组织结构；质量；费用；时间进度。在这五个要素中
7、，范围和项目的组织结构是最基本在这五个要素中，范围和项目的组织结构是最基本的，而质量、时间、费用可以有所变动。的，而质量、时间、费用可以有所变动。3、项目的分类、项目的分类（1）按照实务资产来划分：）按照实务资产来划分：投资项目投资项目；非投资项目非投资项目。（2）按投资主体和使用方向分：）按投资主体和使用方向分：竞争性项目；竞争性项目；基础性项目基础性项目；公益性项目；公益性项目11/22/202211二、项目管理二、项目管理v古代最成功的项目管理案例西游记古代最成功的项目管理案例西游记1、概念、概念:项目管理是通过一个临时性的专门的柔性项目管理是通过一个临时性的专门的柔性组织，在有限资源的
8、条件下，运用系统理论组织，在有限资源的条件下，运用系统理论和方法，对项目进行高效率的计划、组织、和方法，对项目进行高效率的计划、组织、指导和控制涉及的全部工作进行管理，以实指导和控制涉及的全部工作进行管理，以实现项目全过程的动态管理和综合协调与优化现项目全过程的动态管理和综合协调与优化的特定目标。的特定目标。11/22/2022122、特点、特点v（1）复杂性）复杂性 项目可以分为多个单项、单位工程。各单位工程涉及的项目可以分为多个单项、单位工程。各单位工程涉及的问题需要运用多种知识和技术来解决。问题需要运用多种知识和技术来解决。（2）创新性）创新性 由于项目是一次性的，决定了项目具有探索性，
9、不是对以由于项目是一次性的，决定了项目具有探索性，不是对以往工作的简单重复，因此带有创新和创业的性质。往工作的简单重复，因此带有创新和创业的性质。（3）集权性）集权性 项目是一个大而复杂的系统，需要建立一个围绕同一目标项目是一个大而复杂的系统，需要建立一个围绕同一目标工作和决策的机制和相应集中领导的专门组织。工作和决策的机制和相应集中领导的专门组织。v（4）专业性）专业性 项目管理需要专业知识，已形成为一个专业。项目经理必项目管理需要专业知识，已形成为一个专业。项目经理必须是该领域的专家。须是该领域的专家。11/22/202213物流项目经理应具备以下相关知识和能力物流项目经理应具备以下相关知
10、识和能力v1、项目管理专业理论知识，并有一至两个成功的项目管理、项目管理专业理论知识，并有一至两个成功的项目管理案例和经验。案例和经验。v2、物流管理专业理论知识、物流管理专业理论知识(能够完成物流解决方案的制作能够完成物流解决方案的制作)和和物流物流3年以上从业经验，有三个以上物流项目成功案例和经年以上从业经验，有三个以上物流项目成功案例和经验。验。v3、物流动作经验和现场管理经验，物流项目经理必须有物、物流动作经验和现场管理经验，物流项目经理必须有物流实际运作经验和能力，能够调动各方面的资源，熟悉物流流实际运作经验和能力，能够调动各方面的资源，熟悉物流各个环节和流程。各个环节和流程。v4、
11、熟悉物流信息系统的流程及操作方法，能够对物流流程、熟悉物流信息系统的流程及操作方法，能够对物流流程做到优化整合。做到优化整合。v5、有一定的组织管理能力和人格魅力。、有一定的组织管理能力和人格魅力。v6、有较强的沟通能力和相对市场营销能力，有商业敏感度。、有较强的沟通能力和相对市场营销能力，有商业敏感度。11/22/2022143、内容、内容 项目管理是以项目经理项目管理是以项目经理PM(project manager)负责制为基础的目标管理。负责制为基础的目标管理。项目计划、项目组织、进度控制、项目计划、项目组织、进度控制、费用控制、质量管理、合同管理。费用控制、质量管理、合同管理。11/2
12、2/202215二、物流项目管理二、物流项目管理（一）物流及其职能（一）物流及其职能 1、物流的概念、物流的概念 根据我国最近公布的国家标准物流术语根据我国最近公布的国家标准物流术语(GBT1835 2001)中的定义：中的定义：“物流是物品物流是物品从供应地向接收地的实体流动过程。根据实从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要，将运存储、装卸、包装、流通加工、际需要，将运存储、装卸、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能有机结合。配送、信息处理等基本功能有机结合。”11/22/2022162、物流的职能、物流的职能(1)包装功能包装功能 (2)装卸功能装卸功能 (3)运输功能运输功能
13、(4)保管功能保管功能 (5)流通加工功能流通加工功能 (6)配送功能配送功能 (7)信息功能信息功能 11/22/202217（二）物流项目的分类（二）物流项目的分类1、按照物流项目的层次划分：、按照物流项目的层次划分：宏观项目、中观项目、微观项目宏观项目、中观项目、微观项目2、按照物流项目的投资性质划分：、按照物流项目的投资性质划分：工程类项目和非工程类项目工程类项目和非工程类项目3、按照客户类型划分：、按照客户类型划分：企业物流项目和社会物流项目企业物流项目和社会物流项目4、按照货物性质划分：、按照货物性质划分：一般货物物流项目和特种货物物流项目一般货物物流项目和特种货物物流项目11/2
14、2/202218（三）物流项目的特点：（三）物流项目的特点：涉及面广、不可再造、风险大涉及面广、不可再造、风险大（四）物流项目管理的过程（四）物流项目管理的过程 对于一个综合性的物流项目，常常分解为多个项目对于一个综合性的物流项目，常常分解为多个项目分阶段逐步推进。项目管理分为个三阶段：分阶段逐步推进。项目管理分为个三阶段：1、项目准备和立项阶段、项目准备和立项阶段 2、项目开发与实施阶段、项目开发与实施阶段 3、项目结束阶段项目结束阶段11/22/202219（五）（五）物流项目管理的特殊性物流项目管理的特殊性 1、项目管理队伍专业化、项目管理队伍专业化 2 2、项目管理需求个性化、项目管理
15、需求个性化 3 3、项目管理结束人为化项目管理结束人为化 4、项目管理控制全程化、项目管理控制全程化11/22/202220学习小结学习小结v项目是要在一定时间里，在预算规定范围内需达到项目是要在一定时间里，在预算规定范围内需达到预定质量水平的一项一次性任务。预定质量水平的一项一次性任务。v项目是由范围、组织构成、质量、费用、时间进度项目是由范围、组织构成、质量、费用、时间进度五个要素构成。五个要素构成。v按照实务资产划分，项目分为投资项目和非投资项按照实务资产划分，项目分为投资项目和非投资项目；目；v按投资主体和使用方向划分，项目分为竞争性项目、按投资主体和使用方向划分，项目分为竞争性项目、
16、基础性项目和公益性项目。基础性项目和公益性项目。11/22/202221v 项目管理是通过一个临时性的专门的柔性组织，在项目管理是通过一个临时性的专门的柔性组织，在有限资源的条件下，运用系统理论和方法，对项目有限资源的条件下，运用系统理论和方法，对项目进行高效率的计划、组织、指导和控制涉及的全部进行高效率的计划、组织、指导和控制涉及的全部工作进行管理，以实现项目全过程的动态管理和综工作进行管理，以实现项目全过程的动态管理和综合协调与优化的特定目标。合协调与优化的特定目标。v项目管理具有复杂性、创新性、集权性和专业性的项目管理具有复杂性、创新性、集权性和专业性的特点。特点。v项目管理是以项目经理
17、项目管理是以项目经理PM(project manager)负责负责制为基础的目标管理。经常性的项目管理工作是围制为基础的目标管理。经常性的项目管理工作是围绕着项目计划、项目组织、进度控制、费用控制、绕着项目计划、项目组织、进度控制、费用控制、质量管理、合同管理等六项基本任务展开的。质量管理、合同管理等六项基本任务展开的。11/22/202222v按照不同分类原则，物流项目可以有不同的形式：按照不同分类原则，物流项目可以有不同的形式：按层次划分为宏观项目、中观项目和微观项目，按按层次划分为宏观项目、中观项目和微观项目，按照投资性质划分为工程项目和非工程项目按顾客类照投资性质划分为工程项目和非工程
18、项目按顾客类型划分为企业物流项目和社会物流项目，按货物性型划分为企业物流项目和社会物流项目，按货物性质划分为一般货物物流项目和特种货物的物流项目。质划分为一般货物物流项目和特种货物的物流项目。v物流项目管理分为个三阶段：项目准备和立项阶段；物流项目管理分为个三阶段：项目准备和立项阶段；项目开发与实施阶段、项目结束阶段。项目开发与实施阶段、项目结束阶段。v由于物流项目具有涉及面广、不可再造性和风险大由于物流项目具有涉及面广、不可再造性和风险大等特点，物流项目管理具有独特之处：项目管理队等特点，物流项目管理具有独特之处：项目管理队伍专业化，项目管理需求个性化，项目管理结束人伍专业化，项目管理需求个
19、性化，项目管理结束人为化，项目管理控制全程化。为化，项目管理控制全程化。11/22/202223课后作业课后作业 1、什么是项目，项目是由那些要素构成的？、什么是项目，项目是由那些要素构成的？2、什么是项目管理，它包括哪些内容？、什么是项目管理，它包括哪些内容？3、项目管理有哪些特点？、项目管理有哪些特点？4、简述物流项目管理的工作过程、简述物流项目管理的工作过程.5、物流项目管理与一般意义的项目管理有什、物流项目管理与一般意义的项目管理有什么特殊性。么特殊性。11/22/202224模块二模块二 物流项目前期策划物流项目前期策划v一一 物流项目的前期策划工作物流项目的前期策划工作 前期策划阶
20、段前期策划阶段:从构思到正式立项的过程从构思到正式立项的过程.v(一一)前期策划工作的主要任务前期策划工作的主要任务 寻找并确立项目目标寻找并确立项目目标,定义项目定义项目,并对项目进行并对项目进行详细的技术经济论证详细的技术经济论证,使整个项目建立在可靠使整个项目建立在可靠的的,坚实的坚实的,优化的基础上优化的基础上.11/22/202225(二二)项目前期策划的工作内容项目前期策划的工作内容v1 项目的构思和选择项目的构思和选择v2 项目的目标设计与定义项目的目标设计与定义v3 项目的可行性研究项目的可行性研究(三三)前期项目策划的过程前期项目策划的过程(P37 图图2-1)11/22/2
21、02226二二 物流项目识别与构思物流项目识别与构思v项目的识别与构思一般经历两个阶段项目的识别与构思一般经历两个阶段:第一阶段是项目需求识别第一阶段是项目需求识别;第二阶段是项目的构思第二阶段是项目的构思.(一一)项目需求的识别项目需求的识别 项目需求识别过程的起点于需求项目需求识别过程的起点于需求,问题或机会的产生问题或机会的产生,结束于需结束于需求建议书的发布求建议书的发布.1 寻找物流项目的需求机会寻找物流项目的需求机会,需求解决的问题需求解决的问题2 编制需求建议书编制需求建议书(RFP)内容内容:项目工作陈述项目工作陈述,项目的目标与规定项目的目标与规定,客户供应条款客户供应条款,
22、客户的客户的付款方式付款方式,项目的进度计划项目的进度计划,项目的评估标准项目的评估标准,其他相关事宜其他相关事宜.3 向可能的承约商发送需求建议书向可能的承约商发送需求建议书.11/22/202227v(二二)项目构思项目构思 针对客户的需求针对客户的需求,提出各种各样的实施设想提出各种各样的实施设想,向客向客户推荐最佳方案户推荐最佳方案.1 项目构思的目标项目构思的目标 以最好的产品或最好的服务来满足客户提出的需求以最好的产品或最好的服务来满足客户提出的需求,赢得更多的利益赢得更多的利益.2 项目构思的阶段项目构思的阶段(1)准备阶段准备阶段:进行项目构思的各种准备工作进行项目构思的各种准
23、备工作.(2)酝酿阶段酝酿阶段:项目构思者进行创造性思维的过程项目构思者进行创造性思维的过程(3)调整完善阶段调整完善阶段:从项目初步构思的诞生到项目构思从项目初步构思的诞生到项目构思完善的过程完善的过程.它包含着发展它包含着发展,评估评估,定型三个具体阶段定型三个具体阶段.11/22/202228v3 项目构思的方法项目构思的方法(1)项目组合法项目组合法:将两个或两个以上项目相加将两个或两个以上项目相加,形成项目形成项目.(2)比较分析法比较分析法:项目策划者通过自己所掌握或熟悉的项目策划者通过自己所掌握或熟悉的某个或多个特定的项目某个或多个特定的项目,进行纵向分析或横向比较进行纵向分析或
24、横向比较,从而挖掘和发现新的项目从而挖掘和发现新的项目.(3)市场调查法市场调查法:在市场调查的过程中发现新的项目在市场调查的过程中发现新的项目.(4)集体创造法集体创造法:发挥团队的智慧和力量发挥团队的智慧和力量.相互启发相互启发,共同共同创造创造,发现新的项目发现新的项目.具体方法具体方法:头脑风暴法头脑风暴法,集体问卷法等集体问卷法等.(5)创新与突破创新与突破:将新的技术应用到项目中将新的技术应用到项目中,提供新的产提供新的产品或服务品或服务.11/22/202229v4 项目建议书项目建议书 项目建议书是承约商对项目构思的具体而详细的项目建议书是承约商对项目构思的具体而详细的书面表达
25、书面表达.内容内容:(1)项目的必要性论述项目的必要性论述 (2)项目项目(产品或服务产品或服务)的市场预测的市场预测 (3)产品方案产品方案,项目规模或用地设想项目规模或用地设想 (4)项目建设必须的条件分析项目建设必须的条件分析 (5)投资估算和资金筹措的设想投资估算和资金筹措的设想 (6)经济效益和投资效益的估计经济效益和投资效益的估计 (7)项目实施的环境项目实施的环境 (8)项目风险项目风险 (9)制约和限制条件制约和限制条件11/22/202230三三 物流项目可行性研究物流项目可行性研究(一一)可行性研究的概念可行性研究的概念 可行性研究是在具体实施某个项目之前可行性研究是在具体
26、实施某个项目之前,对项目对项目方案是否可行以及潜在的效果进行分析方案是否可行以及潜在的效果进行分析,论证和评价论证和评价的工作的工作.(二二)可行性研究的工作程序可行性研究的工作程序 可行性研究从项目选定可行性研究从项目选定,立项立项,建设到生产经营的建设到生产经营的全过程全过程.1 市场调研和预测市场调研和预测 2 方案分析和比较方案分析和比较 3 提出项目可行性结论提出项目可行性结论 11/22/202231(三三)可行性研究的阶段可行性研究的阶段(三阶段决策三阶段决策)1 投资机会研究投资机会研究 为了寻找投资的机会和鉴别投资方法的一项活动为了寻找投资的机会和鉴别投资方法的一项活动.其任
27、务其任务是对投资项目进行初步的鉴定是对投资项目进行初步的鉴定.研究费用较少研究费用较少,研究时间约研究时间约1-2个月个月.2 初步可行性研究初步可行性研究 当机会研究中尚未有足够的数据资料能确定该意向投资当机会研究中尚未有足够的数据资料能确定该意向投资是否可行时是否可行时,进行的研究活动进行的研究活动.其任务是对项目的关键问题做其任务是对项目的关键问题做专门的调查研究专门的调查研究.研究费用占投资总额的研究费用占投资总额的0.25%-1.5%,研究时间约半年研究时间约半年.3 可行性研究可行性研究 对项目进行深入而细致的技术经济论证对项目进行深入而细致的技术经济论证,提供项目所需要提供项目所
28、需要各项建设依据各项建设依据,确定方案的可行性确定方案的可行性.并做出全面并做出全面,详细详细,完整的经完整的经济评价济评价,推荐最佳方案推荐最佳方案.研究费用占投资总额的研究费用占投资总额的0.8%-3%,研究时间约一年研究时间约一年.11/22/202232(四四)可行性研究报告的编写可行性研究报告的编写 1 编写要求编写要求 全局性全局性,客观公正性客观公正性,科学性科学性.2 编写步骤编写步骤(1)签订委托协议签订委托协议(2)组建工作小组组建工作小组(3)制定工作计划制定工作计划(4)调查研究收集资料调查研究收集资料(5)方案编制与优化方案编制与优化(6)项目评价项目评价(7)编制可
29、行性研究报告编制可行性研究报告（8）与委托单位交换意见）与委托单位交换意见 11/22/202233四、物流项目的经济评价四、物流项目的经济评价（一）项目经济评价的概念（一）项目经济评价的概念 项目经济评价是在技术可行性研究的基础上，对以项目经济评价是在技术可行性研究的基础上，对以建项目经济可行性和合理性进行全面的分析论证，建项目经济可行性和合理性进行全面的分析论证，做出综合评价，为项目的科学决策提供依据。做出综合评价，为项目的科学决策提供依据。（二）项目经济评价的意义（二）项目经济评价的意义 1、经济评价有助于宏观规划和项目规划、经济评价有助于宏观规划和项目规划 2、经济评价有助于实现资源的
30、优化配置、经济评价有助于实现资源的优化配置 3、经济评价有助于促进投资决策水平和投资效益的、经济评价有助于促进投资决策水平和投资效益的提高。提高。11/22/202234（三）经济评价的层次（三）经济评价的层次 微观评价微观评价 财务评价财务评价宏观评价宏观评价 国民经济评价国民经济评价 社会评价社会评价（社会影响分析，互适性分（社会影响分析，互适性分析，社会风险分析）析，社会风险分析）财务评价工作程序财务评价工作程序 国民经济评价工作程序国民经济评价工作程序 财务评价与国民经济评价财务评价与国民经济评价相互补充，相互衔接，但相互补充，相互衔接，但又有不同，主要区别又有不同，主要区别（P55
31、表表2-2）可行性可行性可行性可行性财务分析/*/*社会经济分析/*总体分析/*11/22/202235(四）项目经济评价指标四）项目经济评价指标 1、经济评价指标的概念、经济评价指标的概念 经济评价指标是指反映项目的经济效益的某一种经济评价指标是指反映项目的经济效益的某一种数量指标，这些既相互联系又相互独立的评价指标数量指标，这些既相互联系又相互独立的评价指标构成项目的经济指标体系。构成项目的经济指标体系。2、经济指标的分类、经济指标的分类（1）按照反映的经济性质划分：）按照反映的经济性质划分：时间性评价指标，价值性评价指标，比率性评价指标时间性评价指标，价值性评价指标，比率性评价指标（2）
32、按照是否考虑资金时间价值划分：）按照是否考虑资金时间价值划分：静态评价指标，动态评价指标静态评价指标，动态评价指标11/22/2022363、主要经济评价指标的计算、主要经济评价指标的计算预备知识预备知识 资金时间价值理论资金时间价值理论（1）资金时间价值的概念）资金时间价值的概念 相同数量的资金由于处于不同的时间而产生的价相同数量的资金由于处于不同的时间而产生的价值差异。值差异。（2）资金时间价值的表现形式：）资金时间价值的表现形式：增值；贬值增值；贬值（3）资金时间价值的计算）资金时间价值的计算 终值，现值，年金终值，现值，年金11/22/202237现金流量：现金流量：（1）现金流入量：
33、流出项目的货币量）现金流入量：流出项目的货币量（2）现金流出量：流入项目的货币量）现金流出量：流入项目的货币量（3）现金净流量：某时点现金流入量与现金流出量的差额。）现金净流量：某时点现金流入量与现金流出量的差额。现金流量的构成：现金流量的构成：（1）初始投资：）初始投资：固定资产投资；流动资产投资；投资的机会成本固定资产投资；流动资产投资；投资的机会成本 （2）营业现金流量）营业现金流量 每年的经营利润或净利；每年的固定资产折旧额每年的经营利润或净利；每年的固定资产折旧额 （3）终结现金流量）终结现金流量 固定资产报废时的残值收入、清理费用或变价收入固定资产报废时的残值收入、清理费用或变价收
34、入 原垫支的流动资本的收回。原垫支的流动资本的收回。11/22/202238（1）投资回收期）投资回收期 （2）投资收益率）投资收益率（3）净现值）净现值（4）内部收益率）内部收益率（5）效益费用率）效益费用率11/22/202239（五）项目不确定分析的方法（五）项目不确定分析的方法 1、盈亏分析、盈亏分析倾向性分析倾向性分析 2、敏感性分析、敏感性分析范围分析范围分析 3、概率分析、概率分析可能性分析可能性分析 11/22/202240课后作业11/22/202241模块三模块三 物流项目计划管理物流项目计划管理一、物流项目目标的设计一、物流项目目标的设计（一）项目目标的概念（一）项目目标
35、的概念 项目目标：实施项目所要达到的期望结果。项目目标：实施项目所要达到的期望结果。（二）项目目标的特点（二）项目目标的特点 1 1、多目标性、多目标性:成本成本 进度和质量目标进度和质量目标 2 2、层次性、层次性:总体目标和具体目标总体目标和具体目标 3 3、优先性、优先性:不同的目标在项目寿命的不同不同的目标在项目寿命的不同阶段阶段,其权重也不相同其权重也不相同.11/22/202242三、项目目标的确定三、项目目标的确定案例：某化妆品公司案例：某化妆品公司“建立销售配送中心建立销售配送中心”v该项目是以销售为目的，配送为手段建立销售配送中心。该项目是以销售为目的，配送为手段建立销售配送
36、中心。v目前的销售渠道有三种类型：目前的销售渠道有三种类型：va、生产企业为自身产品直接销售给消费者的配送中心；、生产企业为自身产品直接销售给消费者的配送中心；vb、流通企业作为经营的一种方式，以扩大销售；、流通企业作为经营的一种方式，以扩大销售；vc、流通企业和生产企业联合的协作形成配送中心。、流通企业和生产企业联合的协作形成配送中心。v该项目是三种类型的综合。其物流功能可以帮助厂商取消传该项目是三种类型的综合。其物流功能可以帮助厂商取消传统的销售代理，销售过程由厂家自己完成，配送中心直接将统的销售代理，销售过程由厂家自己完成，配送中心直接将货配送到终端，深化服务；其销售功能可以收购有一定市
37、场货配送到终端，深化服务；其销售功能可以收购有一定市场成熟度的品牌，与厂家共同完成或独立完成市场服务，利用成熟度的品牌，与厂家共同完成或独立完成市场服务，利用自身物流配送功能，深度分销，直接配送终端，物流网络可自身物流配送功能，深度分销，直接配送终端，物流网络可以帮助扩大市场份额，延长原有品牌生命力。该项目将成为以帮助扩大市场份额，延长原有品牌生命力。该项目将成为中国第一家化妆品、保健品、美容品销售型专业物流公司。中国第一家化妆品、保健品、美容品销售型专业物流公司。11/22/202243(三三)项目目标的确定项目目标的确定 问题问题:某物流公司接到客户的投诉某物流公司接到客户的投诉:货物不能
38、及时送到货物不能及时送到.分析分析:由于市场情况有所变化由于市场情况有所变化,部分货物出现脱销部分货物出现脱销,因此出现缺因此出现缺货现象货现象.如果多订购一些货物如果多订购一些货物,就会增加库存就会增加库存,影响经济效益影响经济效益.问题的症结问题的症结:该公司信息管理出现问题该公司信息管理出现问题,市场信息不能及时反市场信息不能及时反馈到采购部门馈到采购部门.项目总体目标项目总体目标:物流配送系统优化项目物流配送系统优化项目,该项目以信息系统建该项目以信息系统建设为中心设为中心,各部门强化管理为手段各部门强化管理为手段,提高物流配送系统作业的提高物流配送系统作业的效率和水平效率和水平.总体
39、目标的描述总体目标的描述:1 可交付的成果可交付的成果:企业物流计算机信息管理系统企业物流计算机信息管理系统 2 工期工期:自立项起自立项起,六个月内系统投入使用六个月内系统投入使用 3 费用费用:系统开发费用和人员培训费用合计系统开发费用和人员培训费用合计300万元万元 11/22/202244v步骤：步骤：（一）背景情况分析（一）背景情况分析 1 1、市场情况的分析、市场情况的分析 2 2、项目投资者的情况分析、项目投资者的情况分析 3 3、项目供应商、工程的承包者及其他合作、项目供应商、工程的承包者及其他合作者情况的分析者情况的分析 4 4、企业内部条件的分析、企业内部条件的分析 5 5
40、、自然环境、技术环境、文化环境和政策、自然环境、技术环境、文化环境和政策法律环境的分析法律环境的分析11/22/202245（二）提出和分析问题（二）提出和分析问题 1、对上层系统的问题进行罗列、结构化。、对上层系统的问题进行罗列、结构化。2、对问题的原因进行分析、对问题的原因进行分析 3、分析这些问题的发展趋势及其产生的影响、分析这些问题的发展趋势及其产生的影响（三）提出问题要素（三）提出问题要素 目标要素目标要素项目要实现的目标项目要实现的目标 确定问题要素的基本要求确定问题要素的基本要求（P87）11/22/202246（四）建立目标系统（四）建立目标系统 1、目标系统的结构、目标系统的
41、结构 目标系统可分为三个层次：目标系统可分为三个层次：系统目标、子目标、可执行目标系统目标、子目标、可执行目标 2 2、目标的类别、目标的类别 目标因素按照性质可分为强制性目标和期望目标。目标因素按照性质可分为强制性目标和期望目标。3 3、目标协调与决策、目标协调与决策（1 1）强制性目标与期望目标发生矛盾时）强制性目标与期望目标发生矛盾时 必须满足强制性目标。必须满足强制性目标。（2 2）强制性目标之间发生矛盾时）强制性目标之间发生矛盾时 该项目不可行该项目不可行 消除某一个强制性目标消除某一个强制性目标（3 3）期望目标之间发生矛盾时）期望目标之间发生矛盾时 对于定量的目标因素，进行经济指
42、标的优化对于定量的目标因素，进行经济指标的优化 对于定性的目标因素，通过确定优先级别进行协调。对于定性的目标因素，通过确定优先级别进行协调。11/22/202247二、物流项目的结构分解二、物流项目的结构分解（一）项目结构分解的概念 项目的结构分解是指按照系统的规则，将由总目标所定义的项目进行分解，得到不同层次的项目单元。（二）项目结构分解的作用 1、保证了项目的系统性与完整性。2、通过结构分解，使项目的组成更加一目了然。3、用于建立项目目标保证体系。4、有利于组织和落实项目责任的分解，建立责任制 5、便于项目的信息管理。11/22/202248（三）项目结构分解的基本原则（三）项目结构分解的
43、基本原则（P94）（四）项目结构分解的方法（四）项目结构分解的方法 WBS（woke breakdown structure)总体思路：总体思路：以项目目标体系为主导，以项目的技术系统说明以项目目标体系为主导，以项目的技术系统说明为依据，由下而上，有粗而细地进行项目分解。为依据，由下而上，有粗而细地进行项目分解。具体方法：具体方法：1 1、结构化分解法：按照项目系统内在结构进行分解。、结构化分解法：按照项目系统内在结构进行分解。（1 1）功能型分解（）功能型分解（P100 P100 图图3-63-6）（2 2）要素型分解（）要素型分解（P101 P101 图图3-73-7）11/22/2022
44、49 2 2、过程化分解法：按照项目的活动过程进行、过程化分解法：按照项目的活动过程进行分解。分解。（1 1）按照项目实施过程进行分解）按照项目实施过程进行分解 （2 2）按照项目管理过程进行分解）按照项目管理过程进行分解 （3 3）按照项目行政工作过程进行分解）按照项目行政工作过程进行分解 结果展示方式：结果展示方式：1 1、树形结构图（、树形结构图（P95 P95 图图3-43-4）2 2、项目结构分析表（、项目结构分析表（P96 P96 表表3-23-2）案例：物流配送中心项目的结构分解案例：物流配送中心项目的结构分解11/22/202250三、物流项目计划的制定三、物流项目计划的制定（
45、一）项目计划的概念 项目计划是指对项目实施过程（活动）进行各种计划、安排的总称，是对项目实施过程的设计。（二）项目计划的作用 1、项目计划可以保证项目的顺利实施和目标的实现 2、项目计划是项目实施的指南和实施控制的依据 3、项目计划可以明确项目组成员及其工作责任范围、地位和相应的职权 4、项目计划可以促进项目组成员与项目的其他相关人员之间的交流与沟通。11/22/202251（三）项目计划的制定过程（三）项目计划的制定过程 1、项目目标的设计阶段、项目目标的设计阶段 2、项目可行性研究阶段、项目可行性研究阶段 3、项目批准后（形成正式的文件）、项目批准后（形成正式的文件）4、项目执行中（项目计
46、划在不断地调整）、项目执行中（项目计划在不断地调整）11/22/202252课后作业课后作业1、什么是项目目标？它有哪些特点？、什么是项目目标？它有哪些特点？2、简述、简述WBS原理。原理。3、什么是项目计划？它在项目管理中的作用、什么是项目计划？它在项目管理中的作用是什么？是什么？4、实务题：、实务题：P128 211/22/202253模块四模块四 物流项目采购与合同管理物流项目采购与合同管理一、物流项目采购一、物流项目采购（一）采购的概念（一）采购的概念 采购是从系统外部获得商品（货物、工程、服务）采购是从系统外部获得商品（货物、工程、服务）的完整的采办过程。的完整的采办过程。货物采购是
47、指购买项目建设所需要的投入物及与货物采购是指购买项目建设所需要的投入物及与之相关的服务。之相关的服务。工程采购是指选择工程承包单位及其相关的服务。工程采购是指选择工程承包单位及其相关的服务。咨询服务采购是指聘请咨询公司或咨询专家。咨询服务采购是指聘请咨询公司或咨询专家。11/22/202254v物流咨询物流咨询/服务项目采购服务项目采购 1、物流咨询、物流咨询/服务的内容服务的内容（1）物流项目投资前研究）物流项目投资前研究（2）项目准备性服务）项目准备性服务（3）执行项目采购）执行项目采购（4）技术援助）技术援助 2、咨询、咨询/服务采购与工程采购的区别服务采购与工程采购的区别（1）业主提出
48、的任务范围不同）业主提出的任务范围不同（2）选聘的条件不同）选聘的条件不同（3）对业主的投标书的处理方式不同）对业主的投标书的处理方式不同（4）公布结果的方式不同）公布结果的方式不同 11/22/202255（二）采购的方式（二）采购的方式 1、招标采购、招标采购 由需方提出招标条件和合同条件，由许多供应商由需方提出招标条件和合同条件，由许多供应商同时报价投标。同时报价投标。（1）公开竞争性招标）公开竞争性招标（2）有限竞争性招标）有限竞争性招标 2、非招标采购、非招标采购（1）询价采购）询价采购（2）直接采购）直接采购11/22/202256v招投标的相关知识招投标的相关知识 1、招投标的概
49、念、招投标的概念 招标人对工程建设、货物买卖、劳务承担等交易招标人对工程建设、货物买卖、劳务承担等交易业务，事先公布选择分派的条件和要求，招引他人业务，事先公布选择分派的条件和要求，招引他人承接；当若干或众多投标人做出愿意参加业务承接承接；当若干或众多投标人做出愿意参加业务承接竞争的意思表示时，招标人按照规定的程序和办法竞争的意思表示时，招标人按照规定的程序和办法择优选定中标人的活动。择优选定中标人的活动。2、招投标的特点、招投标的特点 平等性、竞争性、开放性平等性、竞争性、开放性11/22/2022573、招标投标的一般程序、招标投标的一般程序（1）招标准备阶段（八个步骤）招标准备阶段（八个
50、步骤）（2）投标准备阶段）投标准备阶段（3）开标评标阶段）开标评标阶段（4）决标签约阶段）决标签约阶段4、招标方式、招标方式（1）公开招标）公开招标（2）邀请招标）邀请招标（3）两段招标）两段招标（4）协商议标）协商议标（5）国际招标）国际招标11/22/202258（三）采购决策（三）采购决策 1、自购和外租的分析、自购和外租的分析 在项目中需要一些的设备，即可购买长期在项目中需要一些的设备，即可购买长期使用，又可以采用短期租借的方式使用。使用，又可以采用短期租借的方式使用。选择的方法：平衡点分析。选择的方法：平衡点分析。（例如：（例如：P 108 例例3-1）11/22/2022592、短
