1、北京美兰德信息公司北京美兰德信息公司 调查部调查部1市场调查实施方案撰写(研究指标客户已定）目目 录录2第一部分 调查实施方案含义与意义 第二部分 调查实施方案设计第三部分 撰写时应注意的问题第一部分第一部分 调查调查实施实施方案含义与意义方案含义与意义一、调查方案设计的含义一、调查方案设计的含义 市场调查方案设计，就是根据调查研究的目的和调查对象的性质,在进行实际调查之前，对调查工作总任务的各个方面和各个阶段进行的通盘考虑和安排，提出相应的调查实施方案，制定出合理的工作程序。u 即调查资料的搜集。u 调查资料的整理和分析等。3第一部分第一部分 调查方案含义与意义调查方案含义与意义二、调查方案
2、设计的意义二、调查方案设计的意义v 第一，从认识上讲，市场调查方案设计是从定性认识过渡到定量认识的开始阶段。v 第二，从实践要求上讲，调查方案设计能够适应现代市场调查发展的需要。是市场调查设计、资料搜集、资料整理和资料分析的一个完整工作过程，调查设计正是这个全过程的第一步。4第二部分第二部分 调查调查实施实施方案设计方案设计5确定调确定调查目的查目的及意义及意义确定调确定调查对象查对象确定调确定调查内容查内容确定调确定调查类型查类型及方法及方法确定抽确定抽样设计样设计确定调确定调查时间查时间进度表进度表调查实调查实施及数施及数据搜集据搜集数据整数据整理提交理提交调查经调查经费预算费预算附录附录
3、调查调查实施实施方案包含的内容方案包含的内容（一）确定调查目的及意义（一）确定调查目的及意义6明确客户的要求，要了解哪明确客户的要求，要了解哪些问题些问题通过调查搜集什么样的资料通过调查搜集什么样的资料搜集的资料将用作什么用途搜集的资料将用作什么用途是否符合客观实际是否符合客观实际（一）确定调查目的及意义（一）确定调查目的及意义（首要问题）（首要问题）阐述调查目的及意义的要点阐述调查目的及意义的要点范例一：居民一日出行项目范例一：居民一日出行项目1、通过调查分析北京市近年来随着城市布局和土地利用结构的变化，城市居民出行源强度、分布、交通结构、出行目的等基本出行特征的变化情况。（要（要了解的内容
4、）了解的内容）2、掌握居民出行规律。（搜集的资料）（搜集的资料）3、本次调查结果用以完善北京市的交通模型，为交通战略研究、交通规划、交通管理提供定量分析平台。（搜集资料的用途）（搜集资料的用途）7范例二：阅读习惯项目范例二：阅读习惯项目1、该调查旨在全面了解我国国民的阅读与购买兴趣、偏好、方式、需求、行为等基本状况，（搜集的资料）（搜集的资料）2、分析、总结我国国民和各省、各地市居民阅读与购买图书、杂志、音像制品、电子出版物以及数字化阅读产品等的变化规律和发展趋势。（要了解的内容）（要了解的内容）3、从而为国家新闻出版管理机关制定新闻出版政策提供决策参考，为各地全民阅读促进机构持续开展全民阅读
5、活动提供数据支持，为出版单位进行科学投资决策、有针对性的制定选题计划、组织营销等提供市场参考。（搜集资料（搜集资料的用途）的用途）8 （二）确定调查对象（二）确定调查对象91、严格规定调查对象的涵义，并指出它与其他有关现象的界限，严格规定调查对象的涵义，并指出它与其他有关现象的界限，以免造成调查时由于界限不清而发生的差错。以免造成调查时由于界限不清而发生的差错。范例：以城市职工为调查对象，就应明确职工的涵义，划清城市职工范例：以城市职工为调查对象，就应明确职工的涵义，划清城市职工与非城市职工、职工与居民等概念的界限。与非城市职工、职工与居民等概念的界限。2、确定调查对象的可行性，指出在什么范围
6、内可以找到目标被确定调查对象的可行性，指出在什么范围内可以找到目标被访者。访者。范例：如公民政策参与项目调查对象为范例：如公民政策参与项目调查对象为“18周岁及以上，调查城市常周岁及以上，调查城市常驻居民（本地连续居住驻居民（本地连续居住1年及以上）。年及以上）。注：调查样本不限居民户籍，注：调查样本不限居民户籍，满足居住年限即可。满足居住年限即可。”（三）确定调查内容（三）确定调查内容10确定的调查问卷应当既是调查任务所需，又是能够确定的调查问卷应当既是调查任务所需，又是能够取得答案的。取得答案的。问卷的表达必须明确，要使答案具有确定的表示形问卷的表达必须明确，要使答案具有确定的表示形式式若
7、是长期调查项目，在确定调查问卷应尽可能做到若是长期调查项目，在确定调查问卷应尽可能做到和以往项目之间相互关联和以往项目之间相互关联调查问卷的涵义要明确、肯定，必要时可附以调查调查问卷的涵义要明确、肯定，必要时可附以调查问卷解释。问卷解释。3 4 2 1（四）确定调查类型及方法（四）确定调查类型及方法11范例一：公民政策参与调查方法范例一：公民政策参与调查方法 入社区/村内面访调查方法。由培训合格的调查员，持结构式问卷逐一向合格被访者发放并指导被访者自填问卷；注意在访问过程中，不向被访者解释题目含义，请其根据自身理解进行填答。范例二：居民一日出行范例二：居民一日出行 在某调查日的前一天，调查员第
8、一次入户留置留置个人出行流水日记，并约定1-2天后再登门取回填好的个人出行流水日记；在该调查日后1-2天内，调查员再次入户回收个人出行流水日记，并对照个人出行流水日记边询问边填写24小时出行调查问卷。12（五）确定抽样设计（五）确定抽样设计定义总定义总体体建抽样框建抽样框定样本量定样本量定抽样方法定抽样方法抽取样本抽取样本13抽样的程序和步骤抽样的程序和步骤第一步：定义总体第一步：定义总体v 总体，也叫全及总体、目标总体，是指所要调查对象的全体。v 样本量是指样本大小或样本规模。是指一个样本中所包含的个体数量的多少。样本量越大抽样误差越小，但费用也越多，时间也越长。14第二步：建抽样框第二步：
9、建抽样框v抽样框的概念：指抽样框的概念：指全部抽样单元的资料全部抽样单元的资料，也叫全及总体的数据目录或名单，从中可以也叫全及总体的数据目录或名单，从中可以抽取到样本。抽取到样本。v准确的抽样框包含两个含义：完整性和不重复性准确的抽样框包含两个含义：完整性和不重复性15电话号码人员名单企业名录居委会块/居民户地图块第三步：定样本量第三步：定样本量 应遵循代表性和经济性相结合的原则，即在达到调研精度、实现研究目标的应遵循代表性和经济性相结合的原则，即在达到调研精度、实现研究目标的基础上，节省和优化客户的研究成本。基础上，节省和优化客户的研究成本。v 样本量的基本公式：样本量的基本公式：n=Z22
10、/d2 （n=样本量 Z=置信区间Z统计量 d=抽样误差范围 =标准差,一般取0.5）16v 范例：某个消费者调查要求置信度为范例：某个消费者调查要求置信度为95%，抽样误差不超过，抽样误差不超过5%，查表得，查表得Z=1.96，=0.5，d=5%因此：因此：n=384，说明此次调查所需最小样本量是，说明此次调查所需最小样本量是384。17不同置信区间和抽样误差下的样本量表不同置信区间和抽样误差下的样本量表 样本量样本量抽样误差抽样误差不同置信区间的不同置信区间的Z统计量统计量90%95%99%1.641.962.5810%67961665%2693846663%74710671849第四步：
11、定抽样方法第四步：定抽样方法18抽样方抽样方法法非概率非概率抽样抽样便利便利抽样抽样判断判断抽样抽样配额配额抽样抽样滚雪球滚雪球抽样抽样概率概率抽样抽样简单简单随机随机系统系统抽样抽样分层分层抽样抽样整群整群抽样抽样多阶多阶抽样抽样PPS抽抽样样概率抽样概率抽样（1）系统抽样：系统抽样：将N个总体单位按一定顺序排列；根据总体单位数和样本单位数n计算出抽样间隔（必须是整数）n；在1和K之间随机选一个数字，称为随机起点r；根据r和从总体中抽取n个样本单位；总体中第r个单位即作为第一个样本单位，r加一个间隔即为第二个样本单位，其余类推。这样总体中中选的n个单位号码依次为：r，r+K，r+2K，r+3
12、K，r+(n-1)K。v 范例：范例：从某学校2701个学生（即N=2701）中用系统抽样方法抽取n=300人，抽样间隔在之间n=2701/300=9,用抽签法抽得随机起点r，则中选的学生号码为：6，15，24，33，2697。19概率抽样概率抽样（2）整群抽样：整群抽样：以“分群”为抽样单位。例如以学校、班级等为“整群”进行抽样。v 范例：范例：假设某中学有100个班级，每班都是30名学生，总共有3000名学生。现在要抽300名学生作为样本进行调查。为此，我们不要直接去抽一个一个的学生，而是从全学校100个班级中，采取简单抽样或等距抽样的方法抽取10个班级，这10个整班的学生就构成我们调查的
13、样本。20概率抽样概率抽样（3）分层抽样：分层抽样：先按某种特征将总体分为若干组（类型、区），统称为“层”，再从每一“层”中进行随机抽样。v 范例：范例：一个单位的职工有6000人，其中不到35岁有3000人，35岁至49岁的有2500人，50岁以上的有500人.为了了解这个单位职工与身体状况有关的某项指标，要从中抽取一个容量为600的样本，由于职工年龄与这项指标有关，决定采用分层抽样方法进行抽取.。21概率抽样概率抽样（4）多阶段抽样：多阶段抽样：按照元素的隶属关系后层次关系，把抽样过程分为几个阶段进行。适用于总体规模特别大，或者总体分布的范围特别广时。v 范例范例 在市（区、县）中先以乡镇
14、（街道）为整群进行抽样，再在乡（街道）中以管理区（村）、居委会为整群进行抽样。22概率抽样概率抽样（5）PPS抽样抽样 PPS 抽样是指按概率比例抽样，属于概率抽样中的一种。是指在多阶段抽样中，尤其是二阶段抽样中，初级抽样单位被抽中的机率取决于其初级抽样单位的规模大小，初级抽样单位规模越大，被抽中的机会就越大，初级抽样单位规模越小，被抽中的机率就越小。23美兰德项目范例美兰德项目范例雇主雇员项目雇主雇员项目1、抽样方法：PPS抽样2、具体操作：v 搜集全国省会城市、直辖市、地级市的二三产业的从业人数，累计加和。v 在0至最大值之间，使用EXCEL中RAND函数抽取随机数。v 在表格中用随机数乘
15、以最大值，找出所得数值在累计加和的区间，即为抽中城市。v 搜集抽中的十个城市的经济统计普查数据，删除无电话和小微企业，剩余企业名单为抽样框。注明：此项目还可以采用分层抽样，但不能保证从业人员数量多的城市被抽注明：此项目还可以采用分层抽样，但不能保证从业人员数量多的城市被抽到的几率大。到的几率大。24公民政策参与项目公民政策参与项目1、抽样方法：分层抽样2、具体操作：v第一阶段：将全国抽样地区划分为5大区域，即直辖市、东部地区、中部地区、东北地区和西部地区。v第二阶段：以国家统计局2010年发布的2009年全国各省、直辖市GDP经济数据为依据，在5大区域内进行排名，选择排名居中的省份或直辖市作为
16、抽样的第一层次。其中，西部地区在选择过程中预先排除了新疆和西藏2个省。v第三阶段：直辖市内区县、省会及地级市的抽取。v第四阶段：调查省内区、县或县级市的抽取。v第五阶段：社区（村）的抽选。v第六阶段：社区、村内户的抽取。v第八阶段，样本户内被访者的抽取。（配额抽样）25（六）确定调查时间进度表（六）确定调查时间进度表序号序号任务名称任务名称所需时间（天）所需时间（天）1前期准备阶段52试调查及资料印刷63项目培训14实地调查305问卷审核、复核146问卷提交1合 计5726（七）调查实施及数据搜集（七）调查实施及数据搜集调查前调查前准备准备试调查试调查项目培训项目培训现场调查现场调查流程流程质
17、量控制质量控制保密原则保密原则27现场数据收集流程如下：现场数据收集流程如下：（八）数据整理及提交（八）数据整理及提交v 一般情况下，按照客户要求提交原始资料与数据电子版（原始调查问卷，电子版调查数据包括SPSS和EXCEL两种版本）。v 数据在提交之前，需经过录入、清理、调整等方式进行整理，或者进行简单的数据分析，包括频次分析，数据对比等。28（九）调查经费预算（九）调查经费预算29总体总体方案方案策划策划费或费或设计设计费费 抽样抽样方案方案设计设计费费调查调查问卷问卷设计设计费费调查调查问卷问卷印刷印刷费费 调查调查实施实施费费数据数据录入录入费费数据数据统计统计分析分析费费 调研调研报
18、告报告撰写撰写费费 资料费、资料费、复印费、复印费、通讯联通讯联络等办络等办公费用公费用 专家专家咨询咨询费费 劳劳务务费费管理管理费费和和税金税金 鉴定鉴定费、费、新闻新闻发布发布会及会及出版出版印刷印刷费用费用等。等。调查经费所包含的内容调查经费所包含的内容范例：公民政策参与项目预算范例：公民政策参与项目预算30项 目细项内容预算（元）1、实施、抽样方案设计免费2、问卷印刷费1元/份*6000份60003、培训费500元/城市*10市5,0004、现场调查4-1、访问费38元/份*6000份228,0004-2、礼品费8元/份*6000份48,0004-3、交通费（地级市及县差旅）4000
19、元/城市*16市64,0004-4、交通费（社区、村交通费）2元/样本*6000份12,0004-5、督导巡查（随机抽选10个城市）2500元/城市*10市25,0005、审核、复核4元*6000份24,0006、管理费10%41,2007、税金6.26%24,926合 计478,126（十）附录（十）附录v 调查计划书的最后还应附上与调查主题有关的各种有价值的附录。v 比如：调研项目负责人及主要参加者名单及团队成员的基本情况介绍，抽样方案细节及技术说明，问卷及有关参数技术说明，数据处理所用软件等等。31第第三三部分部分 撰写时应注意的问题撰写时应注意的问题注意完整性，注意完整性，内容应扼要、内容应扼要、重点突出重点突出尽量简洁朴实，尽量简洁朴实，文字应简短中肯，文字应简短中肯，用字避免晦涩用字避免晦涩可操作原则，可操作原则，力求客观力求客观32北京美兰德信息公司北京美兰德信息公司 调查部调查部33
