1、第六章 企业竞争情报系统现状和开发 一、CIS的概念 CIS是企业竞争战略管理的新概念，目前还没有统一的定义。美国竞争情报从业者协会（SCIP），美国已茨堡大学教授John E.Prescott博士认为企业竞争情报系统是一个持续演化中正规和非正规化操作流程相结合的企业管理子系统，它的主要功能是为组织成员评估行业关键发展趋势，跟踪正在出现的非连续变化，把握行业结构的演化以及分析现有潜在竞争对手能力和动向，从而协助企业保持恶化发展可持续性的竞争优势。（1）它是个管理系统：为企业的经营战略和竞争决策服务。（2）它是个信息系统：发展与信息技术的进步密切相关。（3）它是个人机系统：以人为主。（4）它是个
2、开放系统：与外界环境保持密切联系。（5）它是个战略系统：是通过企业内外信息资源开发与利用来赢得和发展企业的竞争优势的战略应用系统。（1）是企业感知外部环境的预警系统，能帮助企业及时洞悉政治，经济，社会，市场的变化及这些变化对企业可能构成的威胁和机遇。（2）是企业为适应外部环境变化而作出战略决策和竞争战略的支持系统。（3）是现代企业经营管理的智囊系统。CIS的作用CIS把握产业结构的演化评估行业的发展趋势预警市场上正在出现的重要变化分析现有和潜在竞争对手的能力和功能协助企业获得可持续性竞争优势 CIS的发展已有近二十年。国际状况（1）1986年 美国竞争情报从业者协会（SCIP)成立。（2）19
3、90年 欧洲由35家公司发起了一个竞争情报专业人员协会SCIPEUROPE（3）1992年 日本工商竞争情报与家协会成立（4）1993年 澳大利亚成立竞争情报从业者协会 特别是美国许多大中型企业除了建立自己CIS外，还好社会外部开放，推销自己的一些公用性软件产品。由于INTERNET信息巨大，入网企业很难从这些海量信息中获得自己需要的信息，因此美国企业开始建立INTERNET和EXTRANET，1995年后全力加速趋势。日本的三中物综合商社建立了62万公里的通讯网，把国内50办事处和国外84个国家和地区的146各办事处连接起来，形成庞大的环球竞争情报网络，在几秒中内就可以国内外任何一个分支信息
4、系统机构联系。日本中小型企业主要借助有生产协作的大企业，建立企业竞争情报系统。以内联网为平台，作到组织网络，信息网络，人际网络相结合（1）组织网络要有核心机构；人才；遍布整个企业的组织对象。（2）信息网络应在企业信息系统的基础上，以INTERNET为平台，包括竞争情报收集，竞争情报分析，竞争情报服务三个子系统。（3）人际网络内部人际网络和外部人际网络。六大功能（1）环境监视宏观环境，行业环境（2）市场预警（3）技术跟踪（4）对手分析未来目标，现行目标，自我评价，企业实力。（5）策略判定战略性，战术性（6）信息安全 早期很多对决策支持的软件有些可以被认为是竞争情报软件的前身，比如上世纪60年代到
5、70年代出现的决策支持系统（Decision Support System），70年代到80年代的总裁信息系统（Executive Information System），目的都是为了提升决策的质量，但当时技术的发展超越了企业实际需要，并且系统分析需要的数据和信息也很缺乏，使得这些软件运行结果不理想，应用不能普遍推广。90年代以后出现的以数据仓库（Data warehouse）和站线实时分析（OLAP）为主的商业智能分析系统（Business Intelligence System）在企业实践应用中获得了巨大的成功，很多软件提供商为了增加销售份额，在营销时亦把这些软件称为竞争情报软件，同时期，
6、互联网的发展诞生了大量搜索引擎，许多相关公司在此技术上开发了定制信息搜索工具，用户可以自己设置需要监视的竞争环境、竞争对手的关键条目，目前这些产品也被称为竞争情报软件。不同的研究机构和学者对竞争情报软件的认识也有很大的差距，由此也产生了很多评价方法。Fuld咨询公司被公认为竞争情报咨询业中的权威，由美国著名的竞争情报先驱人物Fuld创建。Fuld认为把BI看成是CI是一种对竞争情报不正确的理解，BI应用的技术非常先进，以定量分析方法为主，利用了大量的人工智能分析算法和模型，在当前先进的数据采集工具配合下，这些技术能发挥到最好的性能。但是BI不能称为真正的竞争情报软件，因为它们使用的信息以企业内
7、部数据为主，比如CRM系统（Customer Relationship Management System），而CI强调的是竞争对手、竞争环境的信息，CI分析以定性为主，适当用一些定量工具来辅助分析。Fuld从1998年开始每年推出竞争情报软件白皮书，该白皮书把竞争情报活动周期划分为情报规划、二次信息搜集、初始信息搜集、信息分析、情报发布五个阶段，2004-2005年的白皮书根据软件对竞争情报活动周期的支持侧重点不同，把竞争情报软件分为四大类 即CI准备工具（至少支持竞争情报活动两个阶段以上的工具）、低价格工具（价格低廉但能迅速支持情报活动的小型分析软件）、文本挖掘工具（能进行结构化和非结构化
8、信息分类的软件）以及可视化情报工具，评价时把软件的最高得分设定为50分，软件得分是由支持各情报活动阶段的表现得分累计相加获得。五个活动阶段的最高得分依次为5、10、10、15、10，对每个阶段都有具体的评价条目，比如情报规划用是否提供关键情报主题（KIT）和关键情报问题（KIQ）的框架、是否接受公司员工提出的竞争情报需求、是否提供CI合作团队共同完成CI项目的管理平台三个标准进行评价；二次信息搜索用能否通过内联网络对企业已有的数据库、文档库、可视文件（图片、图像）进行查找、监视竞争对手网站、根据预先定义的主题或关键字用搜索工具在网络上查找、对获得的信息进行正确分类、对采集的信息进行正确性和相关
9、性评价等标准构成 信息分析标准包括能否提供分析模型（比如SWOT、波特的五力分析）、对搜集到的信息相互关系进行分析（即揭示人、地方、时间、事件信息之间关系）、能否提供文本挖掘等。根据这些标准，Fuld比较了当前流行的12家公司的产品 竞争情报软件类型软件开发公司产品名称CI准备工具CipherStrategyTractionWinciteKnowledge.Works 6.0Acuity 1.0Acuity.NET 1.0Strategy 4.0Tempage 3.0Wincite 8.3低价格工具BotBox ABCopernicHapax Information Systems ABBot
10、boxCopernicFindAgent文本挖掘工具MegaputerQL2TextAnalystWeb QL可视化情报工具IntelliseekNetrocityBrandPulseReal Time EventRadar(rtER)Intelligent News Networks 从评价结果可以发现，当前国外竞争情报软件在情报规划和信息分析两个环节上总体水平不高。情报规划在竞争情报生命周期中非常重要，它决定情报需求，确定情报研究内容和范围。该阶段的活动主要是通过情报工作人员调查和访问相关的决策人员进行，完全是一种以人为主体的非结构化活动，软件对其支持大都是以规划流程规范化表现。目前这种支
11、持形式并不能很好体现人机交互、人机协同，即使得分最高的Strategy 4.0也只是提供简单的关键情报主题和关键情报问题的框架，情报工作人员不能对已有的分析框架进行定制修改。另外，情报规划本质上是一个多目标复杂决策问题，规划实现要通过多个目标反复权衡论证。虽然目标的劣解排除是简单的，但是非劣解集合中的元素是大量的，每个情报工作人员对目标的重要性有自己的看法，这就给确定最优目标带来了困难。信息分析是情报产生的核心步骤。近几年竞争情报软件在此方面有了很大的进步，很多软件在分析上引进了大量的先进信息技术，如人工智能算法、数据挖掘工具，但是这些工具以定量分析为主，是否能提供正确的情报仍然让广大的情报工
12、作者怀疑，有些分析也非常简单，只是把几组数据用图形进行对比描述，也没有相应的应对策略提供。由此，很多被称为竞争情报的软件根本不能让使用者满意，许多情报专家甚至对它们的作用失去信心，比如著名的情报咨询专家Nikkel认为情报分析只能依靠人的大脑，不可能把人的习惯思维用软件模拟出来50，Werther和Walle也认为情报分析是一个定性分析过程，主要依靠人的智能 软件名称功能评价Astragy competitor能提供战略竞争情报服务，能把竞争对手的相关信息用图表或可度量的方式展现出来，同时给予竞争行动的建议Attensity 文本分析套装工具是文本分析软件中的佼佼者，能从结构化和非结构化文本或
13、数据中提取有价值的信息，特别能对客户关系、信用管理、反欺诈提供全面解决方案BIZ360市场竞争情报系统360度全方位对竞争对手、供应商、顾客、股东、财务、产业发展等进行实时跟踪，并提供战略分析情报和预警Camo多变量分析套装软件是多变量统计分析、人工智能分析领域的专家，结合企业产品生命周期的特点进行信息搜集和分析CompetitiveVision是基于B/S的系统软件，提供了一个通用的竞争情报活动流程平台，情报工作者可以自己创建需要的定制系统，同时该软件提供了分析框架和一些常用的竞争情报分析模型（SWOT、价值链、市场细分等）StrategyLeader是一款性价比很好的软件，能提供合并、清算
14、、合作等战略性决策思考和分析的框架，能对当前已有的企业自己、竞争对手、供应商、顾客的竞争战略进行评估。Webfocus Business Intelligence是当今世界领先的企业信息集成平台，具有多元异构信息源的整合检索和处理、非结构化信息内容挖掘、智能关联技术以及统计分析工具，能进行销售分析、财务分析、地理分析、在线分析，并能提供多种文件格式（EXECL、PDF、HTML、XML）的报告 一个能支持竞争情报全部活动的软件是非常少的。一般来说，市场上被称为竞争情报的软件大都是在某一个或两个环节上对竞争情报工作者给予帮助，通用工具平台虽然能在每个情报活动步骤上给予支持，但是其效果要比只支持单
15、一环节的工具要差，如Attensity搜索能力非常强大，不仅能搜索常规的网络数据库资源还能对网络上的BBS、BLOG、RSS进行24小时监视，同时能对这些非结构文本进行挖掘研究，而这对于CompetitiveVision、StrategyLeader这些通用流程平台软件是不能实现的。国内对竞争情报的研究和实践比较晚，相应的竞争情报信息化进程也是最近几年才开始悄悄兴起。根据赛迪竞争情报市场预测当前我国竞争情报软件市场的规模一般，每年只有3000万左右，相比全球的100亿美元的市场是非常小的 目前中国市场上提供的竞争情报软件已经有十多种，软件系统的名称还不统一，功能也各不相同。和国外软件一样，有的
16、以提供分析报告或数据库内容为主，代表软件有赛迪数据、万方咨询、数据中华；有的在定制内容和主题上有优势，比如以搜索引擎技术为代表的百度eCIS，有的综合实现了多个情报活动环节的支持，比如TRS、易地平方。评价软件评价标准eCISTRS易地平方情报规划（5分）提供专业的KIT/KIQ模型，使企业竞争情报计划有章可循，系统能对KIT/KIQ进行分解和分析，自动将符合该主题的最新情报推送供用户参考（4分）提供竞争情报分类体系的定义和维护功能，实现分类的增加、删除、修改、导入和导出等功能；支持完整的KIT/KIQ模型；解决情报组织分级授权的问题，满足了集中采集、分布加工、个性化门户服务的需求（4分）将K
17、IT/KIQ按项目来管理，包括任务分解、人员周期分配、执行以及归档完成等都有相应的功能支持（3分）二次信息搜集（10分）根据用户指定的情报源，利用百度先进的信息采集技术在互联网、内部网、数据库、文件系统等多种信息源中全面、实时的获取各种所需的情报信息，并将这些信息进行归一化处理后，传送至情报加工模块进行处理（7分）支持Internet上的网页信息、企业内部Intranet上的信息、企业Mail、用户已经具有的行业法律法规信息（光盘或数据库形式存在）、纸质文件等多种采集源。还支持网页图片和表格采集，利用网页结构分析的方法自动分析与正文内容相关的图片和表格（7分）能进行自动网络采集、电子邮箱、网站
18、监视、自动摘引等功能，能对文件分类和导入，支持不同格式的文件存储（7分）初始信息搜集（10分）能进行人际信息的录入（3分）没有查阅到相关功能（0分）能支持论坛信息的采集，提供知识地图来对人的知识和技能索引，支持即时在线交流（5分）信息分析（15分）对采集的各种情报进行自动分类、过滤、去重，与各种信息自动建立关联。之后推送至用户端，供其进行情报编辑、整理、分析、存储等操作（5分）能自动分类、过滤、去重，与各种信息自动建立关联。维护人员可以人工筛选有价值的情报，为发布模块提供内容，情报人员可以自行编写情报，并发布到指定情报频道（5分）能自动分类、过滤、去重，能通过自动特征提取、分类、聚类、自动文摘、统计等方式进行文件挖掘（6分）（1）C-4-V scoat (http:c-4-)是一个跟踪网站变换的一个程序（2）competitive intelligence spider(http:/)网络爬行者软件（3）market sigual analyeer(http:/www.docere )能信息收集，分析，报告，通知（4）wisdombuilder 2.3.0为数不多的有规划和方向功能的C5
