1、举办自己的小交会2什么是小交会？莫非你说的是大型个人酒会产说会规模较小，客户人数少，成本低，收益大，更有针对性、同类性专家交流、沟通、促成以会议为形式的温馨交流平台3 以个人或者小组为单位，地点建议选在酒店包间，邀请1-2围左右的客户（包括客户本人、家属、朋友等），营造温馨、轻松的氛围，通过展示成长经历、荣誉表彰等内容包装举办的小型聚会，主题多样，岁末建议以答谢客户对举办个人或小组的支持为主题，最终达到签单及转介绍的目的。1、一举多得：客户的支持和积累至关重要，年关将至，邀请老客户及朋友参加，既可以集中感谢客户，也可以通过邀请客户朋友参会，从而拓展新客户！2、无压力：小交会是一种无压力式的沟通
2、方式，重在交流，更贴近客户！3、操作灵活：相对片区、营业区、部门统一组织的大型产说会，小交会场地、流程、形式、内容更加简单、灵活！4、成本低：小交会参与人数少、规模小，场地、餐费、奖品成本更低！5、效果好：小交会参会的都是自己的亲朋好友，沟通内容更具有针对性，同时认同感更强，举办的效果更好！什么是小交会：小交会的特点：4举办小交会的好处 个人品牌形象的提升；以个人答谢的名义宴请，没有压力，更容易邀约，到座率更高；针对性强，形式更多样，环节更轻松；一带一，一带多参加获取更多转介绍准主顾；一次性大量集中拜访，批量销售，节省时间成本，全年都有客户可跟进，促使客户加保，加强信任度；有助新人提升信心和留
3、存5小交会的优势因为 1、与客户并肩而坐，距离不再遥远；2、环境好，氛围佳，便于沟通；3、运用礼品，容易促成；。66事前规划及筹备需明确事项 由头必须明确感恩老客户、汇报平安及个人成绩、个人荣誉表彰、保单年检、理财讲座、客户服务等。举办时间、地点的确定需提前10天确定要举办的酒店与围数，一旦确定就不要更改。参会对象及人数的确定根据活动目的和主讲内容，列出适合的客户及准客户名单，逐一邀约。主讲内容的确定以家庭理财观念为主，引出保险理财，适当点出个别产品。重点在于转介绍和会后的跟进。工作人员的确定需提前确定的角色有主讲、主持、桌长和发表感言的客户代表。77事前规划及筹备邀约业务员：王哥您好！我是中
4、国平安小陈，有个好消息跟您分享，我今年刚晋升主任，为感谢您长期来对我事业的支持，在*月*日在*酒店*楼*厅设立答谢宴，邀请您参加共同分享我的喜悦！请问您跟家人过来？还是跟朋友过来？客户：我带我老婆一起去。业务员：好，随后为您送去邀请函。您看是送到家里？还是送到公司？客户：送到公司吧。业务员：您看您是明天上午还是下午方便？客户：明天下午过来，我正好有时间。业务员：王哥您好！我是中国平安小陈，在各位朋友的关心和帮助下，本人在平安取得了不错的成绩，时值岁末，为感谢您长期来对我事业的支持，在*月*日在*酒店*楼*厅设立答谢宴，邀请您参加共同分享我的喜悦！请问您跟家人过来？还是跟朋友过来？客户：我带我一
5、个朋友去，正好他也想了解一下保险。业务员：好，随后为您送去邀请函。您看是送到家里？还是送到公司？客户：送到公司吧。业务员：您看您是明天上午还是下午方便？客户：明天下午过来，我朋友正好也在。88事前规划及筹备客户邀约1、电话邀约的唯一目标是约客户到会，最好是邀请客户夫妻共同到场2、邀约时选择安静及舒适的环境3、准备好纸和笔记录每一次邀约情况4、最少尝试三次邀请前往参会5、给客户一个确定的参会理由（如要求带朋友捧场）6、确定递送邀请函的时间（递送时再次要求带朋友捧场）9会务准备1、会议流程及主要工作人员的确定；2、工作人员具体工作安排，注意事项提醒，要求准时到场；3、会议流程整体熟悉及串场；4、“
6、全真彩排”；5、桌长沟通会。1、串场灯片、主办人成长历程灯片或VCR、主办人致辞稿、主讲灯片、主持稿、串场音乐、客户代表发言稿等；2、奖品、礼品、个人荣誉证书、彩页、客服报、促成工具、转介绍工具等；3、电脑、投影笔和个人易拉宝；4、公司APP海报、展架1010会中操作（1/2）1 1开场前桌长向客户介绍公司APP，引导客户注册现场体验2 2主持人开场，简单介绍会议内容3 3开场活动，调动现场气氛4 4主持人APP体验访谈：抽取几名会前安装体验了APP的客户上台领取小奖品，并访谈体验感受5 5个人风采展示（成长历程、所获奖项等）6 6本人致感谢辞7 7客户代表发言8 8活动环节：注册APP人员抽
7、奖9 9晚宴环节1010活动环节：注册APP人员抽奖1111理财讲座1212自由交流及促成1313客户满意度调查1414活动环节：注册APP人员抽奖奖111、确保工作人员准时就位，着深色职业套装，桌长礼仪画淡妆；2、主办人在签到处迎接，与嘉宾合影，引领入场（有条件时为来宾戴胸花）；3、开场前由桌长介绍公司APP，介绍“平安有约健康行”、“问医生”、“优惠多”等模块，推荐客户即刻安装体验；4、总控现场调度、协调工作人员，确保各环节顺畅进行；5、总控提前30分钟与酒店沟通上菜时间；6、主办人致答谢辞时，尽量脱稿、配合背景音乐感情自然流露；7、主讲时间控制在3040分钟；8、晚宴开始，主办人逐桌敬酒
8、，感谢客户；9、现场自由交流及促成：（1）促成时间不宜过长；（2）桌长适当的时候敢于向客户提出投保要求；（3）对于一些理性的客户，桌长也可以了解其心理，告之主办人，便于后期的跟踪；（4）桌长要认真对待转介绍工具，并将转介绍工具交回主办人；（5）总控要及时安排主办人与意向客户合影留念；（6）引导客户认真填写调查问卷，并写上转介绍名单。会中操作（2/2）1212会后跟进（1/2）1、会议结束当天短信感谢客户出席本次会议；2、短信给未出席的客户表示遗憾，并表明将登门拜访，赠送纪念品；3、召开工作人员沟通会，总结本次会议的亮点和不足；4、召开桌长沟通会，桌长向主办人说明本桌客户情况，主办人及时整理、记
9、录客户相关信息，将客户按签单意愿分类；5、会后一周内跟进客户，询问客户参会感受，积极、快速收单；1313会后跟进（2/2）追踪目的：争取转介绍名单追踪要点：恭喜客户提出转介绍要求 王先生，您好！非常恭喜您为您小孩投保，相信它会为您小孩带来一生好运。好东西是要与朋友分享的，您看您身边有没有跟你一样有责任心、有爱心的朋友介绍给我，我也想把这个理财方案和您的朋友分享一下。不过您放心，我绝对不会让您的朋友为难，更不会给您丢面子。我会随时和您汇报我与您朋友的沟通进度的。追踪目的：收取保费追踪要点：恭喜客户提出见面请求 二择一法促成 陈姐，您好！非常感谢您昨晚能抽时间来参加我的答谢会，也衷心地祝贺您选择了
10、一份对您的家庭很重要的理财计划，现有公司有一份正本需要您签名，您看是今天下午3：00方便还是明天上午10点？追踪目的：了解原因并争取面谈机会追踪要点：关心客户描述会议火爆情况提出见面请求业务员：李总您好，昨天我在门口一直等半个小时，电话又打不通，真让我急死了，您是不是临时有事了？有没有什么我可以帮得到您的？客户：真不好意思，我临时有点事，所以没能赶过去。业务员：李总，没关系的。昨晚的讲座实在是太精彩了，使我们对家庭理财和家庭风险管理有了一个全新的认识，而且到场嘉宾感觉也很好，我很想跟您分享一下，您看我什么时候去好呢，今天下午3：00方便还是明天上午10点？客户：明天上午10点吧追踪目的：争取见面并创造签单机会追踪要点：感谢并赞美客户询问满意度提出要求（签单或转介绍）王先生，你好！非常感谢您昨天参加我的答谢会。那天晚上时间太仓促了，没能好好地单独跟您聊一聊。我特别想听听您的想法，看我们有哪些地方做得不够好？以便我们改正。您看是今天下午3：00方便还是明天上午10点？14 根据今天所学，请尝试规划并细化只属于自己的个酒会或小交会。时间：10分钟15什么是小交会小交会的事前准备小交会的事中及事后根据
