物流行业研究报告课件.ppt

1、物流行业研究报告物流行业研究报告1引言引言物流行业研究报告是为制定集团整体发展战略和物流板块发展战略所作的基础性工作（行业现状如何，行业前景如何，竞争态势如何，行业和企业成功的关键因素是什么？等等）；本行业报告深入分析了国内外物流行业的现状和发展趋势；本报告的“成功模式借鉴”部分分析了世界物流企业前十强的业务结构和盈利模式的共性，研究了华润物流、宝供物流和中远物流的发展之路和发展特色，同时也研究了中外运的大客户模式，希望通过这些分析和研究，为制定新华锦集团的物流板块发展战略打下一个坚实的基础；最后，本报告总结了物流行业和企业发展的关键成功因素，为我们寻求物流板块的成功之道提供一个借鉴。2目录目

2、录 2.2.物流行业的国内外现状物流行业的国内外现状 3.3.物流行业的发展趋势物流行业的发展趋势 4.4.物流行业成功模式借鉴物流行业成功模式借鉴 5.5.第三方物流企业成功关键因素第三方物流企业成功关键因素 1.1.物流的概念和特征物流的概念和特征3物流的概念物流的概念物流的概念：是供应链运作中，以满足客户要求为目的，对货物、服务和相关信息在产出地和销售地之间物流的概念：是供应链运作中，以满足客户要求为目的，对货物、服务和相关信息在产出地和销售地之间实现高效率和低成本的正向和反向的流动和储存所进行的计划、执行和控制的过程实现高效率和低成本的正向和反向的流动和储存所进行的计划、执行和控制的过

3、程 第一方物流第一方物流第二方物流第二方物流第三方物流第三方物流第四方物流第四方物流由卖方、生产者或供应方组织的物流，这些组织的核心业务是生产和供应商品，为了自身生产和销售业务需要而进行物流自身网络及设施设备的投资、经营与管理是由买方、销售者组织的物流，这些组织的核心业务是采购并销售商品，为了销售业务需要投资建设物流网络、物流设施和设备，并进行具体的物流业务运作组织和管理供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式。为客户提供所有的或一部分供应链物流服务，以获取一定的利。服务范围很广：它可以简单到只是帮助客户安排一批货物的运输，也可以复杂到设计、实施和运作一个公司的整个分销和物流系统 第四方

4、物流供应商是一个供应链的集成商，它对公司内部和具有互补性的服务供应商所拥有的不同资源、能力和技术进行整合和管理，提供一整套供应链解决方案业务形态业务形态概念概念4物流的地位和作用物流的地位和作用物流在生产经营中的地位物流在生产经营中的地位 第三利润源泉第三利润源泉 物流的各个环节，如仓储、运输、配送、包装、装卸等等，在时间和空间上，创造了公认的价值。企业可以利用物流在创造价值方面的功能，提高产品的附加值，寻求第三个利润来源利润来源 成本中心成本中心 物流的各个环节，诸如仓储、运输、配送、装卸、包装等，属于成本环节成本中心既是指主要成本的产生点，又是指降低成本的关注点，物流是“降低成本的宝库”供

5、应链物流中的仓储、保管环节，直接影响产品的供应链物流中的仓储、保管环节，直接影响产品的质量，而运输环节对产品和物料的供应起着关键性质量，而运输环节对产品和物料的供应起着关键性作用，供应链的正常运转，成为企业生产经营正常作用，供应链的正常运转，成为企业生产经营正常运转的前提，也是顾客评价企业服务质量与竞争力运转的前提，也是顾客评价企业服务质量与竞争力的一项指标的一项指标 竞争优势的关键一环竞争优势的关键一环 物流开支一般在销售额的5%35%之间，物流成本通常被解释为是业务工作中的最高成本之一，仅次于制造过程中的材料费用或批发、零售产品的成本。很明显，物流对业务的成功至关重要，但也是昂贵的 物流对

6、企业的关键作用物流对企业的关键作用 时间与速度时间与速度 作为竞争优势的主要来源被企业高度重视。快速、可靠的运输送货可以使公司减少备货时间或周转时间，从而减少存货和堆存成本。物流将在满足快速反应要求的系统中起到越来越重要的作用 质量质量 公司重视质量问题不仅是对生产产品的质量，也包括公司的所有领域。客户所感受到服务质量最为重要，如客户期望准时、高质量、反应快速、更精确的提货和送货服务。物流应成为全面质量管理的关注点由于存货投资是资产占用的一大方面，改进资产生由于存货投资是资产占用的一大方面，改进资产生产率要重视存货水平的减少和存货周转的加快。同产率要重视存货水平的减少和存货周转的加快。同时在固

7、定设施如仓库、长途运输车队等的投资也会时在固定设施如仓库、长途运输车队等的投资也会影响资产生产率。加强物流管理，强调与客户合作影响资产生产率。加强物流管理，强调与客户合作共享数据，更可以减少整个物流管道的存货共享数据，更可以减少整个物流管道的存货 5物流的特征物流的特征物流是成本中心物流是成本中心 物流特征物流特征详述详述物流服务对经济活物流服务对经济活动具有依赖性动具有依赖性 物流具有服务性物流具有服务性物流是新的利润物流是新的利润源泉源泉 物流具有综合性物流具有综合性 管理集约化管理集约化信息化信息化 从企业成本构成来看，物流的仓储、保管、运输、配送、装卸、包装以及信息追踪等都是成本发生的

8、环节，并不直接实现价值，国际平均物流成本占总成本构成比例10%-40%，国内物流成本占总成本构成比例30 从社会整体物流来说，物流的水平取决于社会整体经济的活力和规模，美国多年统计结果表明，物流的整体经营规模大概相当于国民经济GDP的10%左右，而物流产业的增长速度也大致相当于国内GDP的增长速度物流的根本目标是“以尽可能低的成本为企业提供物质资料在时间和空间上转移的服务”。物流活动最大的作用，并不在于为企业节约了消耗，降低了成本或增加了利润，而是在于提高企业对用户的服务水平，进而提高企业的竞争能力 物流的根本目标是“以尽可能低的成本为企业提供物质资料在时间和空间上转移的服务”。物流活动最大的

9、作用，并不在于为企业节约了消耗，降低了成本或增加了利润，而是在于提高企业对用户的服务水平，进而提高企业的竞争能力 首先，多种运输方式的集成，把传统运输方式下相互独立的海、陆、空的各个运输手段按照科学、合理的流程组织起来；其次，物流把仓储、运输、装卸、包装、信息追踪等环节综合，形成紧密配合的整体，为节约中间环节的成本，提供了切实的解决方案；物流通过供应链的概念建立起对企业供产销全过程的计划和控制，从整体上完成最优化的生产体系设计和运营，在利用现代信息技术，实现了货物流、资金流和信息流的有机统一 物流是成本中心的特点，决定了物流的管理必然进行集约化。电子商务的推广，加快了世界经济的一体化，使国际物

10、流在整个商务活动中占有举足轻重的地位。电子商务带来对物流的巨大需求，推动了物流的进一步发展，而物流也在促进电子商务的发展，因此可以说二者互相依存，共同发展 6物流管理的目标和物流管理的特征物流管理的目标和物流管理的特征Right 时间时间Right 地点地点Right 状态状态Right 成本成本Right 用户用户Right 产品产品/服务服务Right 数量数量以实现顾客满意为第一目标；以实现顾客满意为第一目标；着眼于整个流通渠道的商品运动着眼于整个流通渠道的商品运动，而不是一个环节；，而不是一个环节；以企业整体最优为目的；以企业整体最优为目的；既重视效率更重视效果；既重视效率更重视效果；

11、现代物流是一种以信息为中心的现代物流是一种以信息为中心的实需对应型商品供应体系；实需对应型商品供应体系；现代物流是一种对商品的一元化现代物流是一种对商品的一元化管理管理 物流管理的特征物流管理的特征物流管理的目标物流管理的目标7企业使用第三方物流服务的原因及其第三方物流的服务内容企业使用第三方物流服务的原因及其第三方物流的服务内容享受专业分工的经济效益集中于本业简化物流作业、提高物流质量突出成本优势降低成本投入提高渠道的可视性缩短订单周期解决高峰期设施拥挤问题提高灵活性、缩短反映时间提高企业的赢利水平、赢利能力增值服务 1）分拣与打包：贴标签、刷牌等 2）退货与回收 3）包装与重新包装 4）废

12、品处理 5）组装、加工、修理和安装等 6）协助简化作业流程 7）提高服务质量、生产率与快速反映能力核心内容核心内容 1）运输 2）仓储 3）存货管理、控制 4）信息系统、订单处理 5）集运与分拨 6）运费管理 7）咨询及其它企业使用第三方物流的原因企业使用第三方物流的原因第三方物流服务的内容第三方物流服务的内容8目录目录 2.2.物流行业的国内外现状物流行业的国内外现状 1.1.物流的概念和特征物流的概念和特征 3.3.物流行业的发展趋势物流行业的发展趋势 4.4.物流行业成功模式借鉴物流行业成功模式借鉴 5.5.第三方物流企业成功关键因素第三方物流企业成功关键因素9目录目录 二二.物流行业的

13、国内外现状物流行业的国内外现状市场份额和市场份额和增长趋势增长趋势服务需求服务需求竞争环境竞争环境法规政策法规政策信息技术信息技术 全全 球球 中中 国国10全球物流外包市场全球物流外包市场2000年达到年达到US$1900亿亿，且增长稳定，且增长稳定全球物流外包市场份额全球物流外包市场份额(2000)由生产商、批发商和零售商自主进行的企业内部物流(如拥有自己的车队、仓库等)离散的运输和生产商、批发商和零售商外包的相关服务（如公共仓储)第三方物流服务供应商提供的运输及相关服务US$3,837 Bn外包外包US$190 Bn全球运输及其全球运输及其相关支出相关支出全球外包运输全球外包运输及其相关

14、服务及其相关服务全球物流外包市场全球物流外包市场US$Bn全球不同地区的运输及其相关指数全球不同地区的运输及其相关指数(2000)其他其他:-1.4%亚 洲亚 洲:2.2%欧洲欧洲:2.6%北美洲北美洲:4.0%91511021396941107312528409561092729706649199620002006E3,4243,8374,389CAGR=2.3%CAGR=2.8%CAGR 2000-200611注:亚洲包括中国、日本、香港、南韩、新加坡和台湾亚洲的物流外包市场亚洲的物流外包市场-营业收入营业收入(US$十亿十亿)154112826042312316199920002001E

15、2002E2003E2004E2005E2006ECAGR(99-01)=38%CAGR(99-01)=38%CAGR(01-06)=39%CAGR(01-06)=39%亚洲的物流外包市场亚洲的物流外包市场2001年达到年达到US$310亿，并且在以后亿，并且在以后5年内以年内以 39%的平均速度增长的平均速度增长12传统的运输、仓储和分销（配送）仍然是第三方物流的重点传统的运输、仓储和分销（配送）仍然是第三方物流的重点最常用的第三方物流外包项目最常用的第三方物流外包项目2%7%7%11%11%25%30%32%32%32%41%41%50%55%0%10%20%30%40%50%60%美国公

16、司使用美国公司使用3PL服务的百分比服务的百分比%货主间的整合货主间的整合费率的谈判费率的谈判船队管理船队管理承运商的选择承运商的选择货物的退货货物的退货贴标签贴标签订单管理订单管理订单过程订单过程顾客服务顾客服务库存补充库存补充产品测量产品测量产品的组装产品的组装/装饰装饰物流信息系统物流信息系统仓库管理仓库管理13电子电子/高科技，汽车和医疗用品等行业是第三方物流服务经常所涉及的高科技，汽车和医疗用品等行业是第三方物流服务经常所涉及的高高中中高高电信电信电子电子高科技高科技汽车汽车医疗用品医疗用品中中易接近的程度易接近的程度对第三方物流对第三方物流的需求的需求哪些行业最常用物流服务哪些行业

17、最常用物流服务?高科技和电信业是外包市场中成长最快毛利很高的行业从外包历史角度来看,汽车业是最有吸引力的行业在成本减少方面，医药行业还有一定的余地其他行业也有一定的机会14全球物流服务行业增长的主要驱动因素是：企业物流外包的趋势和供应链管理能力的提升全球物流服务行业增长的主要驱动因素是：企业物流外包的趋势和供应链管理能力的提升物流市场物流市场的增长的增长 贸易壁垒的减少 全球和区域市场的开放、管制放开 电子商务和IT网络的应用带来广阔的前景（租金降低、订单的增加以及服务速度的加快）成本降低和运行效率的提高成本降低和运行效率的提高全球化和区域化全球化和区域化技术技术 企业竞争的重点将从外部的价格

18、和服务竞争转向对内部成本的控制 将非核心业务外包集中于核心竞争力集中于核心竞争力 减少运行资本 降低库存15目录目录 二二.物流行业的国内外现状物流行业的国内外现状市场份额和市场份额和增长趋势增长趋势服务需求服务需求竞争环境竞争环境法规政策法规政策信息技术信息技术 全全 球球 中中 国国16中国物流服务市场在中国物流服务市场在2000年只有很小的份额，约年只有很小的份额，约6.1亿美元，但是在以后亿美元，但是在以后5年内将以年内将以35的的速度快速增长速度快速增长物流外包市场物流外包市场收入总额收入总额(2000,US$十亿十亿)0.610.610.820.821.111.111.51.52.

19、032.032.742.743.693.6920002001E 2002E 2003E 2004E 2005E 2006ECAGR=35%全球全球亚洲亚洲中国中国190230.61中国物流服务市场中国物流服务市场(US$,十亿十亿)17从物流分行业市场需求分析：从物流分行业市场需求分析：汽车工业、汽车工业、零售业以及机场、邮政、港口的基础建设等零售业以及机场、邮政、港口的基础建设等将为将为中国现代物流系统产业的发展提供更大的市场空间中国现代物流系统产业的发展提供更大的市场空间行业举例行业举例物流服务需物流服务需求的增长求的增长基基础础物物 流流 建建设设汽汽车车行行业业我国每年汽车保有量增长率

20、将达到15.6,每年汽车产量增长率将达到25.6汽车产量按5左右的年增长率统计物流基础设施的建设。使得机场、邮政、港口等物流中转站对现代生产物流系统产生较大需求，如：邮件处理自动化成套设备、智能运输系统、机场行李输送系统等 零零售售业业商业零售业的政策放开，沃尔玛、家乐福、普尔斯马特等开始了新的“圈地运动”，对高层仓储货架、先进的物料搬运设备、完备的自动化控制系统产生巨大需求 18中国的物流服务业仍然处于初级阶段中国的物流服务业仍然处于初级阶段 呈现物流外包的需求 运输、仓储等低附加值的服务是主要的外包服务类型 物流对物流的需求快速增长，并要求扩大服务范围和提高质量 众多的物流服务供应商进行客

21、户和人才竞争 免费提供高附加值的服务，并以此为卖点 物流外包成为主流 出现一些供应链整合服务领导者 物流渗透到供应链，并代替传统的业务模式 全球化的物流服务供应商提供一站式的全球解决方案 全球物流服务供应商专业化和进行亲密合作 沿着供应链对资源进行最优的配置和整合阶段阶段进入进入成长成长渗透渗透全球化全球化世界领先世界领先(US)中国现状中国现状19其表现特征为：其表现特征为：中国物流中国物流服务处于服务处于初级阶段初级阶段第三方物流市场份额较小第三方物流市场份额较小 生产企业原材料物流的执行主体第三方只占18 商业企业物流执行主体第三方参与比例仅为5.9，商业企业物流社会化程度不高 第三方物

22、流企业规模偏小第三方物流企业规模偏小 目前我国生产企业和商业企业物流“外包”主要以“分包”为主，不同的供应商会采用不同的第三方，总代理比例很小，2002年仓储协会的调查中没有一家被访谈的物流服务商拥有超过2的市场份额，一定程度上限制了物流服务功能的多样化 第三方物流供应商提供的服务第三方物流供应商提供的服务功能单一功能单一 目前第三方物流服务商的收益85来自基础性服务，如运输管理和仓储管理 货物拆拼箱、重新包装、测试和修理等增值服务，以及物流信息服务与支持物流的财务服务的收益只占15 物流供给质量不高物流供给质量不高 所有物流企业提供的物流耗损率都高于2，运输准时率都低于90，整体服务水平不高

23、 20中国的运输及其相关费用与大部分发达国家和新工业经济国家相比高很多，标志着在中国中国的运输及其相关费用与大部分发达国家和新工业经济国家相比高很多，标志着在中国存在着重大的发展机遇存在着重大的发展机遇增值服务增值服务5%其他其他29%仓储仓储24%运输运输42%236724856879414%12%23%11%10%Hong KongKoreaChinaJapanUS总体运输及相关支出占GDP的百分比总体运输及相关支出和总体运输及相关支出和GDP增长增长(2000)Note:其他包括包装、管理、信息服务等等Source:Chinainfobank;中国物流常用外包项目细分中国物流常用外包项目

24、细分(2000)US$Bn(1)(2)21中国宏观经济的持续增长和物流外包趋势的增加，成为中国物流服务行业增长的主要驱动中国宏观经济的持续增长和物流外包趋势的增加，成为中国物流服务行业增长的主要驱动因素因素中国物流中国物流市场的有市场的有效增长效增长物流外包服务需求的增长物流外包服务需求的增长 国家财政对物流基础建设的支持为物流服务供应商扩张提供了机遇 加入WTO逐步取消对国外物流服务供应商的政策限制，他们的进入将带动物流产业的国际化运作国家政策和财政的支持国家政策和财政的支持 电子商务和IT网络的应用带来广阔的前景（租金降低、订单的增加以及服务速度的加快）快速增长的B2B市场，为物流服务带来

25、了广阔的市场IT技术和电子商务的发展技术和电子商务的发展 中国的宏观经济发展在未来5年内预计仍保持7的增长 国内外贸易的增长拉动对物流的需求宏观经济发展的促进作用宏观经济发展的促进作用 国内企业对物流服务外包的增长趋势 国外企业将其供应链深入扩张到中国22但是，由于不易但是，由于不易吸引物流需求客户，以及人才缺乏和政府限制，中国市场吸引物流需求客户，以及人才缺乏和政府限制，中国市场的第三方物流供应商（包括外商）要想获取利润并快速成长是一件难事的第三方物流供应商（包括外商）要想获取利润并快速成长是一件难事 中国第三中国第三方物流难方物流难以快速成以快速成长长吸引物流需求客户存在三大障吸引物流需求

26、客户存在三大障碍碍 生产及流通企业有较大物流能力，物流外包就意味着裁员和资产出售 客户对第三方物流缺乏认识 客户对现在的物流企业能否降低成本，能否提供优质服务缺乏信心，第三方物流服务商普遍希望改善物流发展环境 中方物流供应商中方物流供应商 的的挑战挑战 缺乏物流人才是他们面临的最大挑战 物流发展环境有待改善物流发展环境有待改善 第三方物流服务商普遍希望改善物流发展环境 外国物流供应商的挑战外国物流供应商的挑战 “政策限制”是首要挑战，希望政府出台产业政策。政策环境涉及到运营许可、跨省运输、登记注册、税收政策、行业标准等 为获得迅速进入中国市场的机会，但大多数国际物流供应商很难找到合适的本地合作

27、伙伴，原因在于：国内的物流供应商非常需要从国际同行那里获得运作知识及国际网络，但并不愿意让国际合作方获得他们的资产所有权和管理权 23目录目录 二二.物流行业的国内外现状物流行业的国内外现状市场份额和市场份额和增长趋势增长趋势服务需求服务需求竞争环境竞争环境法规政策法规政策信息技术信息技术 全全 球球 中中 国国24传统上，成本的降低是企业选择物流外包的最主要原因传统上，成本的降低是企业选择物流外包的最主要原因物流外包的八大原因物流外包的八大原因1.减少和控制运作成本减少和控制运作成本2.集中于核心业务集中于核心业务3.获得世界级的物流能力获得世界级的物流能力.企业内部没有可利用的资源企业内部

28、没有可利用的资源.促进流程再造促进流程再造.难于管理或者控制企业的物流功能难于管理或者控制企业的物流功能.现金回笼现金回笼.分担风险分担风险25当今，客户关注的服务需求是：高质量的服务和当今，客户关注的服务需求是：高质量的服务和“一站式一站式”的解决方案，如的解决方案，如供应链的整合供应链的整合733333333475353536666667373808087劳动力成本的节省运输成本的节省技术的使用集中于核心竞争力固定资产的流动性资金回笼项目管理改进的客户服务存货成本的减少信息系统的使用系统整合周转的降低全球化全球化简化的供应链管理简化的供应链管理供应链管理的整合供应链管理的整合管制的放开其他

29、过去的服务需求过去的服务需求当前的服务需求当前的服务需求%百分比百分比3242637453899510010010010074849510010095%百分比百分比期望的服务需求期望的服务需求%百分比百分比2033939310053666673666646537366666026“推推”的原则会越来越被的原则会越来越被“拉拉”的原则所代替，需求的拉动要求物流服务供应商提供灵活的原则所代替，需求的拉动要求物流服务供应商提供灵活服务，并且控制整个供应链或者供应链的部分环节服务，并且控制整个供应链或者供应链的部分环节供应商生产商通过预测确定产量，需求间接的影响产量仓储批发商/零售商“供应推供应推”的

30、供应链的供应链供应商B2B交换生产制造直销“需求需求-拉拉”的供应链的供应链以需定产 供应量是由生产商根据需求预测事先确定的 这就要求物流供应商确保及时供应 产量是在现实的需求基础上确定的 当“以需定产”这个模型很有效时，要求物流进行有效地整合，使得所有的物流操作在一个有序的过程中进行27物流服务供应商开发了一站式的物流服务从原材料供应到产成品的递送物流服务供应商开发了一站式的物流服务从原材料供应到产成品的递送原材料供应生产计划工厂能力分析生产控制质量保证出口单据运输客户客户发放订单接受产成品全面服务的提供全面服务的提供28目录目录 二二.物流行业的国内外现状物流行业的国内外现状市场份额和市场

31、份额和增长趋势增长趋势服务需求服务需求竞争环境竞争环境法规政策法规政策信息技术信息技术 全全 球球 中中 国国29中国市场，物流服务的需求仍然是运输和仓储等基本服务中国市场，物流服务的需求仍然是运输和仓储等基本服务22%30%45%3%包装包装纯仓储纯仓储市内配送市内配送主干线运输主干线运输29%53%53%9%包装包装纯仓储纯仓储市内配送市内配送主干线运输主干线运输来源：Chinainfobank,中国仓储协会调查报告生产企业物流外包生产企业物流外包(2003)商业企业物流外包商业企业物流外包(2003)30但是，中国物流企业提供的服务质量不高，服务内容和物流信息服务成为企业对现行物流但是，

32、中国物流企业提供的服务质量不高，服务内容和物流信息服务成为企业对现行物流运作不满意的主要方面运作不满意的主要方面0 00.050.050.10.10.150.150.20.20.250.250.30.30.350.35服务内容残缺服务内容残缺信息不及时不准确信息不及时不准确作业速度慢作业速度慢没有网络服务没有网络服务服务态度差服务态度差运作成本高运作成本高作业差错率高作业差错率高不能满足需求波动不能满足需求波动货损率高货损率高生产企业生产企业商业企业商业企业来源：Chinainfobank,中国仓储协会调查报告31企业对物流服务的满意度在降低企业对物流服务的满意度在降低其他10%满意67%不满

33、意23%生产企业（生产企业（2003）商业企业（商业企业（2003）其他27%满意55%不满意18%其他44%满意32%不满意24%生产企业（生产企业（2000）商业企业（商业企业（2000）来源：Chinainfobank,中国仓储协会调查报告其他39%满意54%不满意7%32不满意的内容由运作质量的不满转为服务内容残缺的不满以及信息服务的质量，说明不满意的内容由运作质量的不满转为服务内容残缺的不满以及信息服务的质量，说明大部大部分企业对第三方物流的服务提出了更高的要求分企业对第三方物流的服务提出了更高的要求0 00.050.050.10.10.150.150.20.20.250.250.3

34、0.30.350.350.40.4信息不及时不准确信息不及时不准确作业速度慢作业速度慢没有网络服务没有网络服务作业差错率高作业差错率高服务内容不全服务内容不全货损率高货损率高运作成本高运作成本高服务态度差服务态度差不能满足需求波动不能满足需求波动生产企业生产企业商业企业商业企业0 00.050.050.10.10.150.150.20.20.250.250.30.30.350.35服务内容残缺服务内容残缺信息不及时不准确信息不及时不准确作业速度慢作业速度慢没有网络服务没有网络服务服务态度差服务态度差运作成本高运作成本高作业差错率高作业差错率高不能满足需求波动不能满足需求波动货损率高货损率高生产

35、企业生产企业商业企业商业企业来源：Chinainfobank,中国仓储协会调查报告33同时，一半以上的调查企业在寻求新的第三方物流代理商同时，一半以上的调查企业在寻求新的第三方物流代理商(3PL)，说明物流供求关系极不说明物流供求关系极不稳定，第三方物流公司的市场机会广阔且变数较大稳定，第三方物流公司的市场机会广阔且变数较大 选择新的物流代理55%不选择新物流代理45%选择新的物流代理59%不选择新物流代理41%生产企业选择新的生产企业选择新的3PL的意愿的意愿（2003）商业企业选择新的商业企业选择新的3PL的意愿的意愿（2003）来源：Chinainfobank,中国仓储协会调查报告34企

36、业选择新型物流代理商首先关注作业质量，其次是综合物流满足能力企业选择新型物流代理商首先关注作业质量，其次是综合物流满足能力作业质量31%综合物流满足能力28%没有考虑22%经济性19%作业质量28%综合物流满足能力38%没有考虑18%经济性16%生产企业选择新的生产企业选择新的3PL的标准的标准（2003）商业企业选择新的商业企业选择新的3PL的标准的标准（2003）来源：Chinainfobank,中国仓储协会调查报告35并且，调查企业期望新的物流服务商提供以物流系统再设计、干线运输、仓储保管、市内并且，调查企业期望新的物流服务商提供以物流系统再设计、干线运输、仓储保管、市内配送、物流总代理

37、为主的服务内容配送、物流总代理为主的服务内容 来源：Chinainfobank,中国仓储协会调查报告36目录目录 二二.物流行业的国内外现状物流行业的国内外现状市场份额和市场份额和增长趋势增长趋势服务需求服务需求竞争环境竞争环境法规政策法规政策信息技术信息技术 全全 球球 中中 国国37物流服务行业由众多不同类型的公司组成物流服务行业由众多不同类型的公司组成供应链供应链管理管理销售功能销售功能-集中集中于货运于货运运作资产运作资产提供资产提供资产货运代理货运代理船公司船公司终端操作终端操作公司公司港口、集装港口、集装箱的出租人箱的出租人物流服务物流服务供应商供应商物流服务的提供物流服务的提供服

38、务供应商的类型服务供应商的类型差别化的能力差别化的能力核心业务 扩展业务整合者整合者38四种力量作用于物流服务的竞争环境，并促使物流行业加快整合步伐四种力量作用于物流服务的竞争环境，并促使物流行业加快整合步伐规模规模规模是扑获高端市场的关规模是扑获高端市场的关键因素键因素竞争环境竞争环境新的能力和业务的全球化新的能力和业务的全球化行业特定的技术和地理覆盖范行业特定的技术和地理覆盖范围是不断增长的重要能力围是不断增长的重要能力“需求拉需求拉”物流服务物流服务“推推”的原则会越来越被的原则会越来越被“拉拉”的原则所代替，对的原则所代替，对综合物流公司的需求将增综合物流公司的需求将增加加“一站式一站

39、式”服务服务客户趋向于将物流外包业客户趋向于将物流外包业务集中于核心物流服务供务集中于核心物流服务供应商应商123439近几年，并购行为在欧美盛行近几年，并购行为在欧美盛行另外另外,亚洲的并购行为将增长，特别是中国加入亚洲的并购行为将增长，特别是中国加入WTPO之后之后227提供卡车服务和联合运输的市场提供卡车服务和联合运输的市场服务服务Ocean Group plc并购并购Mark VII1999年年07月月27日日1,140成为美国领先的货运代理商成为美国领先的货运代理商Air Express Inc.Deutsche Post/Danzas1999年年11月月04日日136信息技术为基础

40、的第三方物流服信息技术为基础的第三方物流服务供应商务供应商美国美国Backhaulers公司并购公司并购C.H.Robinson Worldwide1999年年11月月18日日N.A.成为在智利的航空货运代理成为在智利的航空货运代理Cargo LimitadaEagle USA Airfreight,Inc1999年年12月月16日日650成为汽车行业的物流服务商成为汽车行业的物流服务商TNT并购并购Customized Transport,Inc2000年年07月月03日日934成为卡车服务供应商成为卡车服务供应商FedEx并购美国并购美国 Freightways公司公司2000年年11月月

41、13日日600成为世界最大的货运代理商之一成为世界最大的货运代理商之一Kuehne&Nagel 并购胜科并购胜科物流物流Sembcorp Logistics2000年年22月月28日日382成为北美卡车承运商成为北美卡车承运商M.S.Carriers 并购并购Swift Transportation 2000年年12月月12日日450成为领先的货运代理、报关和物成为领先的货运代理、报关和物流公司流公司lUPS并购并购Fritz（飞驰）飞驰）2001年年01月月10日日并购价格(千万 美元)Target/Acquirer宣布日期商业目的40目录目录 二二.物流行业的国内外现状物流行业的国内外现状

42、市场份额和市场份额和增长趋势增长趋势服务需求服务需求竞争环境竞争环境法规政策法规政策信息技术信息技术 全全 球球 中中 国国41在中国，运输和货运代理公司主要由大型国有企业构成在中国，运输和货运代理公司主要由大型国有企业构成海运或船运代理公司海运或船运代理公司以中外运、中远等国有企业为主 航空货运航空货运主要由国家民航总局批准的航空货运代理公司组成 货运代理办事处货运代理办事处主要是由国际货运代理公司在中国的分之机构构成 铁路运输铁路运输铁路货运运输是由铁道部控制管理 陆运运输陆运运输大部分的陆运公司承揽内陆的运输业务，以及大陆到香港的运输任务 报关行报关行为了重整货代行业，海关总署已于199

43、8年停止颁发报关行的营业执照国内主要国内主要公司公司42存在着存在着5种类型相互竞争的服务供应商种类型相互竞争的服务供应商运输公司运输公司,国家邮政国家邮政,生产流通企生产流通企业业,新兴物流公司和国外物流公司新兴物流公司和国外物流公司类型类型传统的运输传统的运输和仓储公司和仓储公司（中远、中外运）国家邮政国家邮政生产与流通企业生产与流通企业内内部物流部门部物流部门（海尔、TCL等)国外物流公司国外物流公司(马士基、APL等)新兴物流公司新兴物流公司（宝供）战略优势战略优势 拥有仓库和车辆等物流资源 建立了全国的分销网络主要为内部客户服务，具有专长 全球的网络和规模效益 品牌信誉，广阔的服务内

44、容和好的服务质量 强大的资源整合能力，丰富的实际运营经验 来自总部的长期投资的财政资源 缺少本地化的业务技巧 缺少国内网络和资源 缺少本地的客户关系 一定的政策限制 客户以长期运输客户为主拥有全国性网络、运输、仓储资产等资源优势与中央与地方政府关系良好，如：港务局、海关等政府部门 国内广阔的网络优势,并拥有众多的仓库和运输车辆 作为政府职能部门，有着特权优势 已经与Dell,IBM,HP 等公司建立了合作关系 很强的资源整合能力，业务地域和客户相对集中 良好的内部管理及投资人力资源和IT系统的意愿效率相对较高，增长极快 目标目标借用网络和资产加速增长；重组增加功能，提高效率 中国邮政或加强或剥

45、离物流部门 通过收购或合作，加强在中国市场的地位 依靠引入战略合作伙伴或投资者保持高增长率 战略劣势战略劣势 有限的服务内容，效率低，不是以客户和绩效为导向，冗余人员比例高 由于缺少有经验的物流专家和IT平台，服务质量有待提高 缺少海外网络 由于缺少有经验的物流专家和IT平台，服务质量不高 相关管理经验缺乏 很难获得规模效益,难于吸引更多的外部客户 没有集中于核心业务和竞争力战略和未来定位受到母公司的极大影响 缺少政府或者政策的支持 缺少特有的物流资源和设备 较难获得规模效益43对国外公司进入对国外公司进入的限制等级的限制等级分类分类国外公司进入的实例国外公司进入的实例当前当前,由于政策的限制

46、逐步放开由于政策的限制逐步放开，国外的物流企业蓄势等待大规模的进入中国的自由贸易国外的物流企业蓄势等待大规模的进入中国的自由贸易区区Pacific East Asia 航空公司与地方航空公司建立合作DHL与中外运成立合资公司，在全国各大城市运作国际快递业务长荣、马士基、OOCL一些报关行与自由贸易区的海关和银行建立了电子对接系统国外公司在自由贸易区建立了仓库APL 提供整合服务与中远合资的一公司,运作一个集装箱车队，服务于主要港口和主要工业城市飞驰在烟台投资一个物流中心，整合了仓库、车队运输的功能联邦快递和UPS获准直飞中国OOCL进入船舶系统4国际快递5航空3船公司5 报关行2 仓储4整合服

47、务4内陆运输2 物流中心4空运货运代理4国际货运代理44主要的全球物流服务供应商在中国开始极度扩张，这将给国内的物流企业带来重大的威胁主要的全球物流服务供应商在中国开始极度扩张，这将给国内的物流企业带来重大的威胁公司公司中国运作中国运作1995年在中国成立，通过年在中国成立，通过13个物流中心提供多系列的物流服个物流中心提供多系列的物流服务，上海成立的第一个分拨中心是马士基全面控制中国物流分务，上海成立的第一个分拨中心是马士基全面控制中国物流分拨网络的重要一步拨网络的重要一步APL 物流通过与欧美物流公司的并购扩张其在亚洲的强有力的物流通过与欧美物流公司的并购扩张其在亚洲的强有力的基地（如在中

48、国建立基地（如在中国建立10个物流中心）；个物流中心）；APL 物流将集中于中物流将集中于中国和印度，在此进行零售业务和本地化分拨国和印度，在此进行零售业务和本地化分拨OOCL 在中国运作在中国运作4个物流中心个物流中心UPS于于1988在中国开始业务运作在中国开始业务运作,1996年与中国外运首次成立年与中国外运首次成立合资公司，计划在二十一世纪初建立合资公司，计划在二十一世纪初建立40个办事处，并且，有个办事处，并且，有6个直飞中国的航班个直飞中国的航班Fedex计划计划5年内从目前服务的年内从目前服务的200个城市扩张至个城市扩张至300个城市，个城市，并且在深圳和上海建立合资公司并且在

49、深圳和上海建立合资公司45除了企业竞争外除了企业竞争外,区域竞争区域竞争硝烟四起硝烟四起,全国许多地区把物流业当作一个支柱产业来发展，加全国许多地区把物流业当作一个支柱产业来发展，加大对物流产业的基础性投入，出台相关政策，鼓励当地物流企业的发展大对物流产业的基础性投入，出台相关政策，鼓励当地物流企业的发展 广东省已将发展物流产广东省已将发展物流产业作为经济领域四大主业作为经济领域四大主攻方向之一攻方向之一,广州市欲广州市欲做华南物流中心做华南物流中心,制定制定物流规划，一些物流基物流规划，一些物流基础设施建设已启动础设施建设已启动 深圳市明确把发展现深圳市明确把发展现代物流业作为深圳三代物流业

50、作为深圳三大支柱产业之一，规大支柱产业之一，规划建设八个物流园区划建设八个物流园区 青岛把发展现代物流作为青岛把发展现代物流作为“以港兴市以港兴市”、建设北方国际、建设北方国际航运中心的切入点，准备在航运中心的切入点，准备在全国率先培育一批第三方物全国率先培育一批第三方物流企业，建设六个物流园区流企业，建设六个物流园区，形成与国际接轨的物流服，形成与国际接轨的物流服务网络体系务网络体系 中国物流中国物流服务处于服务处于初级阶段初级阶段上海打造国际物流中上海打造国际物流中心，并出台了上海心，并出台了上海市市“十五十五”现代物流现代物流产业发展规划，提产业发展规划，提出着重发展三类物流出着重发展三