1、个版酒会操作流程宣导片一、幸福新品发布会中支操作、新闻发布会模式、准股权认购操作点：10万期交（高件均），签约仪式（验资配资）二、幸福升级报告会四级机构操作、五步模式优化+双升级发布、财富账户配额抢购操作点：5万期交（中高件均），财富配额（缴费确认）三、幸福感恩答谢会业务员自办、双表彰（邀约理由）+双发布（主体内容）操作点：2万起（1:1释放配额），亲友配额释放收回规则介绍四、幸福客户联谊会针对新人的专属支持，“新人四个一”中拿出产品训练+专场产说会操作点：独立职场专属用于新人专场产说会、亲友配额发布认购2016幸福相伴消化模式简介幸福相伴消化模式简介2016年如何增加业务员和客户之间的粘度？
2、什么方式最直接？最接地气？最易操作？送礼物？客户不稀罕发信息？情谊太轻吃顿饭？没啥意思2015年太保感恩季亲情巨献年太保感恩季亲情巨献让客户在感受尊重中参与会议；让客户在感动感恩中购买产品！感恩答谢酒会三大创新感恩答谢酒会三大创新第一个创新：巧借“双表彰”公司表彰业务员，业务员表彰客户，营造氛围，满足心里需求。第二个创新：重在“接地气”操作流程，工具使用，会议安排，更接地气，更易落地第三个创新：制造“连环促”官微绑定、合影留念，祝酒促成，问卷服务，更多细节巧妙把握，看点十足。如何做？如何做？难不难？难不难？既要细嚼慢咽，更要批量消化！既要细嚼慢咽，更要批量消化！客户来源邀约路径会议现场会后回访
3、四步流程，轻松达成！四步流程，轻松达成！客户来源客户来源1、记事本推送长险老客户名单；、记事本推送长险老客户名单；2、记事本推送车险老客户名单；、记事本推送车险老客户名单；3、个人梳理老客户名单；4、转介绍新客户（参会老客户带新客户）5、其他途径获取的新客户客户来源邀约路径会议现场 会后回访分公司将存量客户按阶段、按险种整理客户名单并匹配至营销员；分公司通过EMS系统创建客户积累活动，并推送至外勤记事本，具体时间安排如下：阶段客户客户数量推送时间11.1-11.18金佑8000010月31日11.19-12.3金佑5000011月20日12.4-12.20安行宝、爱无忧、利赢6000011月3
4、0日12.21-12.31鸿发、东方红、状元红8000012月20日27.6万客户名单，盆满钵满！万客户名单，盆满钵满！每天推送三个客户最少每人配发十个客户名单！你的宝藏有多少黄金？！你的宝藏有多少黄金？！项目项目2年加保率年加保率金佑人生金佑人生20%安行宝安行宝25%爱无忧爱无忧14%心安怡心安怡17%平均老客户加保平均老客户加保6.9%有权不使，过期作废！有权不使，过期作废！考核人员考核条件支持奖罚标准拥有老客户营销员分阶段、分险种将符合条件老客户资源信息导入记事本，外勤按照要求的时间对客户进行拜访拜访随手礼1、未按照时间要求完成拜访的随手礼费用自担；2、未绑定官微订阅电子信函的客户，按
5、照4元/个扣罚3、名单发放3日后无响应，将不再推送第二批名单；登录记事本公司推送主题活动后出现客户姓名-竞赛活动字样点击客户竞赛活动0/4，代表公司本次竞赛活动推送的客户数及业务员与客户已取得联系的数量。记事本客户推送记事本客户推送公司提供活动信息模板，可根据会议需求，在此处修改为感恩答谢会内容。王先生：11月1日-11月18日期间，公司开展“财福驾到”大型客户服务活动，活动期间有精美礼品相送，欢迎届时参加，让我们共创财富，幸福相伴！太平洋保险*记事本记事本短信推送短信推送 尊敬的XXX先生/女士，您的保险代理人在2015年度被评为先进个人，公司将与XX月XX日对优秀员工个人及其客户进行表彰。
6、以感谢员工的辛苦付出，客户的信赖支持，欢迎届时参加，让我们感恩当下，幸福相伴！短信发送成功，请点击关闭，寻找下一个触点吧！尊敬的XXX先生/女士，您的保险代理人在2015年度被评为先进个人，公司将与XX月XX日对优秀员工个人及其客户进行表彰。以感谢员工的辛苦付出，客户的信赖支持，欢迎届时参加，让我们感恩当下，幸福相伴！“财福驾到财福驾到”年末客户年末客户大回访大回访记事本记事本短信推送短信推送要点提示要点提示筛选客户标准：1、每场以10-20人为佳2、以客户良好感受为中心，对于邀约的客户进行个性化的层次邀约表彰业务员使用名称：1、爱心大使2、服务明星3、敬业模范。邀约路径邀约路径电话约访电话约
7、访当面邀约当面邀约请柬邀约请柬邀约1+1到会到会客户来源邀约路径会议现场 会后回访电话约访电话约访电话约访：哥/姐，公司发给您的活动短信您收到了吧。是的，我在2015年表现比较优异，被评为先进个人，公司要为我和我的客户组织表彰酒宴，我特别高兴，活动内容很丰富，您看什么时间方便，我来跟你介绍一下这个活动！逐一约访，逐一面见，确保到场！逐一约访，逐一面见，确保到场！当面邀约当面邀约邀约金句：哥/姐，2015年马上就要过去了，因为这一年有你的支持，我工作上取得了一些成绩！公司特意为我组织了一次表彰酒宴，表彰我的优异表现，感恩我的众位亲友客户，我最好的朋友，最敬爱的客户都会来，一定不能少了你，而且这次
8、正好赶上我们公司25周年司庆，公司大力度回馈客户，我这次正好借东风，让您也分享一下我们公司司庆的收益，您一定能不虚此行。就这周X晚上在XXX酒店，我等着你啊！请柬邀约请柬邀约递送请柬金句：XX哥（姐）您好：真高兴我们又见面了，您接到我们公司的活动短信了吧，今天我是特意给您送公司的邀请函的。因为这一年有你的支持，我工作上取得了一些成绩！公司特意为我组织了一次表彰酒宴，表彰我的优异表现，感恩我的众位亲友客户，我最好的朋友，最敬爱的客户都会来，一定不能少了你，而且这次正好赶上我们公司25周年司庆，公司大力度回馈客户，我这次正好借东风，让您也分享一下我们公司司庆的收益，您一定能不虚此行。这是这次活动的
9、请柬。（递上请柬）您看，这上面写明了时间地点，您一定要准时参加啊！1+1到会到会1+1到会邀约：哥/姐，这次的活动特别的好，您平时对我的帮助特别大，这次就带个朋友一起来参加，到场就有精美礼品赠送，我也可以多认识一个朋友，这样我以后一定能够做的更优秀的，谢谢！以老带新，更好的转介绍，更快的促成！以老带新，更好的转介绍，更快的促成！发布会流程 会议现场会议现场客户来源邀约路径会议现场 会后回访时间 答谢会流程10:00-10:05开场10：05-10：10宣读表彰决定10：10-10:15业务代表感言10:1510:20表彰客户10:2011:10专题时间11:1011:30沟通时间11:3011
10、:35合影留念12:00答谢午宴充分准备充分准备物品物品条幅条幅个人易拉宝个人易拉宝业务代表荣誉证书业务代表荣誉证书大保单复印件或截屏大保单复印件或截屏充足的礼品充足的礼品人员人员沟通领导或同事到场沟通领导或同事到场业务代表家属出席业务代表家属出席提前沟通积极客户提前沟通积极客户摄像人员摄像人员准备给每位客户敬酒的理由！准备给每位客户敬酒的理由！你敢于张口，客户才勇于松手！你敢于张口，客户才勇于松手！1、主持人开场互动（小游戏）2、宣读表彰：（公司领导或同事）包括业务代表荣誉体系、此次所获荣誉称号！开场开场 业务员感言业务员感言 今天我很激动，我做保险已经X年的时间了，这些年，因为做保险，我这
11、个人成长了很多，从原来见人都张不开嘴，出个门连路都找不到，到现在手底下管着XX人，还有X个大学生，全国各地名胜古迹也走了一个遍，成了公司的优秀员工，每年都被评为服务明星，我现在已经有了786786个客户，这些人都是我生命中的贵人，在坐的各位，都是我人生路上的良师益友，我也会不断努力，给大伙提供更好的、更专业的服务，争取在明年，让自己的客户数量突破一千人，冲击美国百万圆桌会冲击美国百万圆桌会议的！议的！我为什么做保险我为什么做保险自己的变化（突出自己是百自己的变化（突出自己是百万圆桌特训营会员）万圆桌特训营会员）客户突破多少人客户突破多少人对客户的感恩对客户的感恩自己接下来的目标自己接下来的目标
12、嘉宾表彰嘉宾表彰奖品建议：选择一些有一定含义、日常会用到的普通物品，但是一定要品质精良。例如：水杯（一辈子）围巾（贴心温暖）。操作要点：1、感恩客户支持两三个客户大力支持的案例2、分发客户奖品奖品双手递送至客户手中，表示谢意。3、做出服务承诺，明细个人目标。时间：时间：25分钟介绍产品准备：准备：事前告知客户（邀约金句），避免客户临时遇到，出现抵触情绪。发布人：发布人：业务员本人发布时间发布时间沟通时间沟通时间促成三板斧1、听明白了吗？说白了，就好像您有了一个工作稳定，收入高，而且还会理财，让资产二次增值的孝顺孩子，没事儿他就在那儿给您挣钱，需要用钱了随时灵活支取，多好啊，还有什么好犹豫的呢？
13、2、幸福相伴利益好吧？你看，一份投入，多重收益，享受国家重点项目投资收益，多好啊！3、您决定储备多少？这次升级还有额外好礼赠送，升级10万，可以享受台湾游！沟通时间沟通时间业务员促成升级三把剑：产品：这款产品一份投入，三代受益，不怕市场波动，不惧银行降息，还能分享铁路发展基金高额收益，可以说是把您和家人送上了通往财富的高铁专列，实在是再合适不过的了。时间：您看，刚才也告诉您了，是否选择升级必须在今天做决定，也就是说，之后您想升级都没有机会了，还犹豫什么呢，请在这里签字吧！（让客户现场确认）；观念：将来比现在更重要，习惯比金额更重要，方式比结果更重要，分流比集中更重要，选择比努力更重要，您因为选
14、择了正确的投资工具才有了今天的成就。您看，您是升xxx万元，还是更多？合影留念合影留念为二次拜访和与客户的亲密度创造更多的理由和空间为二次拜访和与客户的亲密度创造更多的理由和空间奖也领了，课也听了，酒也喝了，饭也吃了，相也照了，礼品也拿了，小鸡儿也炖了，你看。名单筛选邀约路径会议现场会后回访面访理由：理由：会后客户感受回访（公司要求）工具：满意度调查问卷 递送合影照片 讲解他人签单经过。面访动作：1、已签单：会后走访，索取转介绍。2、未签单：会后走访，再次讲解促成。会后回访会后回访工具支持工具支持让您轻松回访让您轻松回访年度感恩年度感恩 恰逢盛事恰逢盛事最暖心的邀约最简单的流程最微小的投入最走心的服务
