1、武汉东湖高新集团股份有限公司武汉东湖高新集团股份有限公司战略澄清报告战略澄清报告九略九略-博思联合项目组博思联合项目组2001年年11月月郑重声明：郑重声明：仅供客户内部使用，未经九略博思书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。指导思想指导思想核心内容核心内容一、集团产业环境扫描一、集团产业环境扫描二、集团产业战略定位二、集团产业战略定位三、集团产业战略调整三、集团产业战略调整四、集团组织架构设计四、集团组织架构设计五、附：行业背景分析五、附：行业背景分析1993-19971998-20012001-？战略起步：国有企业战略起步：国有企业战略转型：上市公司战略转型：上市公司 战略发展：
2、？战略发展：？经过集团上市三年的产业探索和整合，资源集中度进一步经过集团上市三年的产业探索和整合，资源集中度进一步提高，但资源配置目的性、有效性不足；提高，但资源配置目的性、有效性不足；房地产产业与生物产业的两大产业框架初具形态，但仍需房地产产业与生物产业的两大产业框架初具形态，但仍需进一步整合；进一步整合；集团的产业运作能力得以提升，但产业分析和产业管理能集团的产业运作能力得以提升，但产业分析和产业管理能力相对较弱。力相对较弱。涉及地产、房产、物业及相关的配套涉及地产、房产、物业及相关的配套服务产业，初步形成了较完整的房地产产业链条；服务产业，初步形成了较完整的房地产产业链条；具备了一定的产
3、业综合竞争能力，但专业化经营能力相具备了一定的产业综合竞争能力，但专业化经营能力相对较弱；对较弱；主要限定在武汉东湖高新技术开发区内，地域性强，产主要限定在武汉东湖高新技术开发区内，地域性强，产业规模较小，政府资源利用不充分。业规模较小，政府资源利用不充分。涉及农药、兽药、渔药、人药等生物制涉及农药、兽药、渔药、人药等生物制药产业，形成了较长的产业链条；药产业，形成了较长的产业链条；集团生物产业尚处于培育期，具有一定的市场影响力，集团生物产业尚处于培育期，具有一定的市场影响力，但产业但产业“各环各环”之间尚未形成良性循环，无法形成有效拉动；之间尚未形成良性循环，无法形成有效拉动；产业发展缺乏整
4、体规划，资源整合力度不够，对集团过产业发展缺乏整体规划，资源整合力度不够，对集团过于依赖于依赖。我国经济发展已接近小康，房地产产业的发展将我国经济发展已接近小康，房地产产业的发展将进入增长拐点，发展空间和发展速度将加大；进入增长拐点，发展空间和发展速度将加大；生物产业将是继信息产业之后的又一快速发展产生物产业将是继信息产业之后的又一快速发展产业，发展潜力将极大。业，发展潜力将极大。产业特征：产业特征：高投入、高风险，高收益；高投入、高风险，高收益；竞争特点：竞争特点：受区域政策、区域市场、区域消费影响大；受区域政策、区域市场、区域消费影响大；区域环境：区域环境：科技园区背景和科技园区背景和“光
5、谷光谷”城的规划；城的规划；发展趋势：发展趋势：未来五年，房地产行业仍将保持高增长和高收益未来五年，房地产行业仍将保持高增长和高收益 态势。态势。产业特征：产业特征：新兴前沿产业，产业规模小，市场营销成本昂贵；新兴前沿产业，产业规模小，市场营销成本昂贵；竞争特点：竞争特点：主要依赖对高端技术的垄断和市场可接受程度，市主要依赖对高端技术的垄断和市场可接受程度，市 场竞争无序；场竞争无序；发展趋势：发展趋势：产业处于培育期，未来发展空间大。产业处于培育期，未来发展空间大。经营思想与经营观念的转变经营思想与经营观念的转变 产业管理产业管理产业运作产业运作产业经营产业经营 企业管理企业管理 企业运作企
6、业运作企业经营企业经营 东湖高新集团需整合一切资源，专注于东湖高新集团需整合一切资源，专注于房地产产业和生物科技产业两大产业，实房地产产业和生物科技产业两大产业，实施产业经营。施产业经营。一、一、集团产业环境扫描集团产业环境扫描二、集团产业战略定位二、集团产业战略定位三、集团产业战略调整三、集团产业战略调整四、集团组织架构设计四、集团组织架构设计五、附：行业背景分析五、附：行业背景分析 未来三年，集团宜以资本市场为依托，以房未来三年，集团宜以资本市场为依托，以房地产产业和生物产业为两大核心产业，以产业经地产产业和生物产业为两大核心产业，以产业经营和产业竞争为手段；以改善和提高居民的生存营和产业
7、竞争为手段；以改善和提高居民的生存环境为己任；发展成为全国知名的综合房地产服环境为己任；发展成为全国知名的综合房地产服务提供商和全球知名的生物产品服务提供商。务提供商和全球知名的生物产品服务提供商。集团总营业收入：集团总营业收入：8-10亿元亿元战略定位战略定位房地产产业房地产产业 战略定位战略定位生物产业生物产业根据集团目前的资源和产业经营现状，我们建议东根据集团目前的资源和产业经营现状，我们建议东湖高新集团采用湖高新集团采用集团管理模式：集团管理模式：核心发展房地产产业：直接进行产业经营，构建集核心发展房地产产业：直接进行产业经营，构建集团的核心竞争能力和产业比较优势；团的核心竞争能力和产
8、业比较优势；培育扶持生物科技产业：以控股方式实施产业管理。培育扶持生物科技产业：以控股方式实施产业管理。产业分析能力产业分析能力即：即：产业运作能力产业运作能力 产业管理能力产业管理能力 继续剥离非核心产业的业务，提高集团资源集中度；继续剥离非核心产业的业务，提高集团资源集中度；按照集团的经营控股型管理模式，为实现专业化经营按照集团的经营控股型管理模式，为实现专业化经营和运作，构建以事业部管理为核心的集团组织架构；和运作，构建以事业部管理为核心的集团组织架构；对其它参股公司做为集团的产业投资进行管理，将集对其它参股公司做为集团的产业投资进行管理，将集团资源向核心产业转移。团资源向核心产业转移。
9、为构建房地产产业的核心优势，建议按照产业的产品属性实施为构建房地产产业的核心优势，建议按照产业的产品属性实施专业化经营；专业化经营；充分依托政府关系，发挥协同效应，以科技园业务为基础，以充分依托政府关系，发挥协同效应，以科技园业务为基础，以住宅业务为核心，以两大业务衍生的配套服务为支撑，整合产业资源，住宅业务为核心，以两大业务衍生的配套服务为支撑，整合产业资源，理顺产业关系；理顺产业关系；整合现有的科技园业务，构建具有特定功能的园区房地产业务整合现有的科技园业务，构建具有特定功能的园区房地产业务单元；以自然房地产公司为基础，强化住宅业务能力，构建集团房地单元；以自然房地产公司为基础，强化住宅业
10、务能力，构建集团房地产产业的核心业务单元；对上述两类业务的配套服力产品进行整合，产产业的核心业务单元；对上述两类业务的配套服力产品进行整合，构建科技园服务业务单元。构建科技园服务业务单元。生物科技产业以产业培育为主，集团实施控股管理；生物科技产业以产业培育为主，集团实施控股管理；以生物产业研究院为产业研究中心，以科诺生物农药公司为以生物产业研究院为产业研究中心，以科诺生物农药公司为产业培育重点，以中博生化作为种子业务，进一步催生产业培育重点，以中博生化作为种子业务，进一步催生“生物生物”概概念的成熟，另外宜适时退出医药行业；念的成熟，另外宜适时退出医药行业；为了分散产业培育风险，加大产业培育力
11、度，集团宜与国内、为了分散产业培育风险，加大产业培育力度，集团宜与国内、外知名大公司加强合作，高位嫁接，实施生物科技产业经营。外知名大公司加强合作，高位嫁接，实施生物科技产业经营。东湖高新集团需要构建的三个核心能力：东湖高新集团需要构建的三个核心能力：产业分析能力产业分析能力 产业运作能力产业运作能力 产业管理能力产业管理能力第一步第一步：强化基础管理：强化基础管理 按照上市报表要求，指导各事按照上市报表要求，指导各事业部统一报表，并合并报表；业部统一报表，并合并报表；构建大预算管理能力；指导各构建大预算管理能力；指导各事业部实施大预算管理；事业部实施大预算管理；构建财务分析、经营分析、投构建
12、财务分析、经营分析、投资分析、企业价值分析能力；资分析、企业价值分析能力；指导各事业部实施综合财务管指导各事业部实施综合财务管理；理；实现集团财务由传统会计管理实现集团财务由传统会计管理向现代财务管理的过渡。向现代财务管理的过渡。第二步第二步：实现集团内资金统一结算，：实现集团内资金统一结算，提高资金使用效率，降低资金使提高资金使用效率，降低资金使用成本；用成本；设计结算中心体系；设计结算中心体系；构建结算中心基础环境：建设信构建结算中心基础环境：建设信息化平台，强化预算管理体系；息化平台，强化预算管理体系；培养结算中心运作人才；展开结培养结算中心运作人才；展开结算中心试运行；算中心试运行；统
13、一各事业部结算业务；统一各事业部结算业务；第三步第三步：实现财务管理内部市场化，：实现财务管理内部市场化，完成集团财务管理体系的再造。完成集团财务管理体系的再造。遵循战略决定流程，流程决定组织架构的原则：遵循战略决定流程，流程决定组织架构的原则：东湖高新集团采用经营控股型集团管理模式，东湖高新集团采用经营控股型集团管理模式，即：房地产产业构建直接经营能力；生物产业构建即：房地产产业构建直接经营能力；生物产业构建产业控股管理能力。产业控股管理能力。房地产产业按照产品属性实施专业化经营、生房地产产业按照产品属性实施专业化经营、生物产业以产业培育为主的原则。物产业以产业培育为主的原则。遵循强化战略执
14、行能力的原则：遵循强化战略执行能力的原则：未来未来3年采用首席执行官的治理方式；压缩决策层级，强年采用首席执行官的治理方式；压缩决策层级，强化战略实施能力。化战略实施能力。建立资产建立资产/资源责任人的原则：资源责任人的原则：为优化管理幅度，集团分两个层级进行管理，采用事业部为优化管理幅度，集团分两个层级进行管理，采用事业部管理架构，并设事业部总裁或执行总裁；事业部执行总裁是该管理架构，并设事业部总裁或执行总裁；事业部执行总裁是该事业部所辖资产事业部所辖资产/资源使用效果与效率、并达成战略经营目标的资源使用效果与效率、并达成战略经营目标的直接责任人。直接责任人。强化战略沟通的原则：强化战略沟通
15、的原则：首席执行官办公例会：首席执行官办公例会为集团日常经营管首席执行官办公例会：首席执行官办公例会为集团日常经营管理决策的最高权力机构；由首席执行官、各事业部执行总裁及相当理决策的最高权力机构；由首席执行官、各事业部执行总裁及相当于事业部执行总裁级的部门最高责任人组成。于事业部执行总裁级的部门最高责任人组成。强化过程管理的原则：强化过程管理的原则：房地产板块经营管理工作例会：房地产板块经营管理工作例会：参会范围：首席执行官、相关事业部执行总裁、各公司经营班参会范围：首席执行官、相关事业部执行总裁、各公司经营班子、事业部各部门负责人及相关职能部门负责人。子、事业部各部门负责人及相关职能部门负责
16、人。会议主题：工作计划完成情况及相关协调事项。会议主题：工作计划完成情况及相关协调事项。生物板块经营管理工作例会生物板块经营管理工作例会：同上。：同上。综合管理综合管理事业部事业部生物科技生物科技事业部事业部科技园发科技园发展事业部展事业部住宅发展住宅发展事业部事业部科技园服科技园服务事业部务事业部投资管理投资管理事业部事业部财务财务中心中心行政部行政部人力资源部人力资源部证券部证券部审计部审计部法务部法务部武武汉汉科科诺诺生生物物农农药药有有限限公公司司武武汉汉华华琦琦药药业业有有限限公公司司武武汉汉中中博博生生化化股股份份有有限限公公司司生生物物产产业业研研究究院院房房产产开开发发部部招招
17、商商部部成成本本管管理理部部地地产产开开发发部部住住宅宅研研究究室室工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部武武汉汉自自然然房房地地产产有有限限公公司司武武汉汉新新城城物物业业管管理理有有限限公公司司市市政政建建设设部部服服务务拓拓展展部部武武汉汉安安通通电电讯讯有有限限公公司司武武汉汉高高新新热热电电股股份份有有限限公公司司武武汉汉市市商商业业银银行行日日本本先先端端株株式式会会社社武武汉汉东东湖湖新新技技术术开开发发进进出出口口公公司司武武汉汉迈迈驰驰科科技技实实业业发发展展股股份份有有限限公公司司武武汉汉东东湖湖先先达达条条码码技技术术有有限限公公司司武武汉汉华华阳阳装装饰饰工工程程有有
18、限限公公司司先先达达汽汽车车产产品品有有限限公公司司武武汉汉NE C中中原原移移动动通通信信有有限限公公司司综合管理综合管理事业部事业部执行总裁执行总裁科技园发展科技园发展事业部事业部执行总裁执行总裁住宅发展住宅发展事业部事业部执行总裁执行总裁科技园服务科技园服务事业部事业部执行总裁执行总裁财务财务总监总监投资管理投资管理事业部事业部执行总裁执行总裁审审计计部部部部长长/总总审审计计师师证证券券部部部部长长法法务务部部部部长长人人力力资资源源部部部部长长行行政政部部部部长长招招商商部部经经理理成成本本管管理理部部经经理理房房产产开开发发部部经经理理地地产产开开发发部部经经理理工工程程管管理理部
19、部经经理理成成本本管管理理部部经经理理住住宅宅研研究究室室主主任任武武汉汉自自然然房房地地产产有有限限公公司司服服务务拓拓展展部部经经理理武武汉汉科科诺诺生生物物农农药药有有限限公公司司武武汉汉华华琦琦药药业业有有限限公公司司武武汉汉中中博博生生化化股股份份有有限限公公司司生生物物产产业业研研究究院院院院长长市市政政建建设设部部经经理理武武汉汉新新城城物物业业管管理理有有限限公公司司其其它它各各参参股股公公司司日日本本先先端端株株式式会会社社武武汉汉高高新新热热电电股股份份有有限限公公司司武武汉汉新新技技术术开开发发进进出出口口公公司司生物科技生物科技事业部事业部执行总裁执行总裁财财务务中中心
20、心主主任任/财财务务总总监监园区事务园区事务执行总裁执行总裁综合管理事业部综合管理事业部 负责对集团行政、人力资源、审计、证券和法务的职能负责对集团行政、人力资源、审计、证券和法务的职能 管理；管理；负责为集团各经营事业部提供相关职能服务和管理支持。负责为集团各经营事业部提供相关职能服务和管理支持。负责集团的行政、后勤、宣传、保卫工作；负责集团的行政、后勤、宣传、保卫工作；负责集团的非经营性资产管理。负责集团的非经营性资产管理。综合管理事业部综合管理事业部 负责集团人力资源的整体规划，为各经营事业部提供人力负责集团人力资源的整体规划，为各经营事业部提供人力 资源职能服务和管理支持；资源职能服务
21、和管理支持；构建集团经营、技术、管理高级人才库；构建集团经营、技术、管理高级人才库；负责集团人力资源的培训管理工作；负责集团人力资源的培训管理工作；负责进行集团绩效考评体系的制定和协作管理；负责进行集团绩效考评体系的制定和协作管理；在薪酬委员会授权下进行集团薪酬体系的制定和监督管理；在薪酬委员会授权下进行集团薪酬体系的制定和监督管理；综合管理事业部综合管理事业部 收集、整理、分析、研究集团股票市场信息；收集、整理、分析、研究集团股票市场信息；处理证券监管及相关部门的联络工作；处理证券监管及相关部门的联络工作；协助财务中心做好中报和年报的发布；协助财务中心做好中报和年报的发布；执行战略导向的资本
22、运作和投资管理。执行战略导向的资本运作和投资管理。综合管理事业部综合管理事业部 对集团内部的经营、投资、财务、预算进行审计管理；对集团内部的经营、投资、财务、预算进行审计管理；对集团各事业部的经营管理目标实施监督管理；对集团各事业部的经营管理目标实施监督管理；综合管理事业部综合管理事业部 为集团内部提供法律咨询和支持服务；为集团内部提供法律咨询和支持服务；负责集团对外的法律事务；负责集团对外的法律事务；综合管理事业部综合管理事业部科技园发展事业部科技园发展事业部 负责集团在高新科技园区内的地产、房产业务的公关、负责集团在高新科技园区内的地产、房产业务的公关、规划、设计、建设和经营管理规划、设计
23、、建设和经营管理；科技园发展事业部科技园发展事业部 负责集团在高新科技园区的地产业务的公关、规划、设负责集团在高新科技园区的地产业务的公关、规划、设 计、建设和过程管理；计、建设和过程管理；科技园发展事业部科技园发展事业部 负责集团在高新科技园区的房产业务的公关、规划、设负责集团在高新科技园区的房产业务的公关、规划、设 计、建设和过程管理计、建设和过程管理；协调与住宅事业部的业务关系；协调与住宅事业部的业务关系；科技园发展事业部科技园发展事业部 负责事业部房地产业务的规划、设计、建设和营销预算负责事业部房地产业务的规划、设计、建设和营销预算 和决算；和决算；承担事业部房地产业务工程招标和过程监
24、控管理；承担事业部房地产业务工程招标和过程监控管理；承担事业部的财务职能。承担事业部的财务职能。科技园发展事业部科技园发展事业部 负责事业部房地产业务营销策划和招商管理；负责事业部房地产业务营销策划和招商管理；负责事业部的公共关系和行政人事管理。负责事业部的公共关系和行政人事管理。负责集团的住宅业务的规划、开发、负责集团的住宅业务的规划、开发、建设、营销和经营建设、营销和经营 管理；管理；住宅发展事业部住宅发展事业部 负责集团房产业务的营销策划和销售业务；负责集团房产业务的营销策划和销售业务；承担事业部的行政、人力资源和财务职能。承担事业部的行政、人力资源和财务职能。住宅发展事业部住宅发展事业
25、部 负责事业部房产业务的整体规划、设计职能；负责事业部房产业务的整体规划、设计职能；住宅发展事业部住宅发展事业部 负责事业部住宅业务的规划、设计、建设和营销预算负责事业部住宅业务的规划、设计、建设和营销预算 和决算；和决算；承担事业部住宅业务的工程招标及过程监控管理；承担事业部住宅业务的工程招标及过程监控管理；承担事业部的财务职能。承担事业部的财务职能。住宅发展事业部住宅发展事业部 负责事业部住宅业务的工程施工建设和过程质量管理；负责事业部住宅业务的工程施工建设和过程质量管理；住宅发展事业部住宅发展事业部 负责集团房地产的市政建设、物业管理及其它配套服务负责集团房地产的市政建设、物业管理及其它
26、配套服务 业务；业务；科技园服务事业部科技园服务事业部 负责集团房地产的物业管理及其它配套服务业务；负责集团房地产的物业管理及其它配套服务业务；承担事业部行政、人力资源、财务职能。承担事业部行政、人力资源、财务职能。科技园服务事业部科技园服务事业部 负责科技园区市政代建工程的规划、建设业务；负责科技园区市政代建工程的规划、建设业务；科技园服务事业部科技园服务事业部 负责房地产新型服务项目的开发、经营和管理工作；负责房地产新型服务项目的开发、经营和管理工作；科技园服务事业部科技园服务事业部 负责集团生物产业的产业研究、产业培育、产业经营和负责集团生物产业的产业研究、产业培育、产业经营和 产业管理
27、；产业管理；生物科技事业部生物科技事业部 负责集团生物产业的产业信息收集、产业分析、产业研负责集团生物产业的产业信息收集、产业分析、产业研 究职能，为产业决策提供支持；究职能，为产业决策提供支持；对事业部各控股公司实施产业管理。对事业部各控股公司实施产业管理。生物科技事业部生物科技事业部 负责集团生物农药产业的培育和经营；负责集团生物农药产业的培育和经营；生物科技事业部生物科技事业部 负责集团的兽药、渔药和生物疫苗产业的培育和经营；负责集团的兽药、渔药和生物疫苗产业的培育和经营；生物科技事业部生物科技事业部 负责集团的中医药产业的培育和经营；负责集团的中医药产业的培育和经营；生物科技事业部生物
28、科技事业部 负责集团的财务管理和各事业部委派财务总监的管理；负责集团的财务管理和各事业部委派财务总监的管理；合并集团财务报表，作为集团对外财务信息发布的窗口合并集团财务报表，作为集团对外财务信息发布的窗口；参与制订集团公司经营计划及投资计划，并监督执行年参与制订集团公司经营计划及投资计划，并监督执行年 度财务预算度财务预算；分析集团公司的经营状况，为决策提供支持分析集团公司的经营状况，为决策提供支持。财务中心财务中心 负责集团的产业投资管理和资本运作职能；负责集团的产业投资管理和资本运作职能；负责集团有关进出口业务的运作和管理。负责集团有关进出口业务的运作和管理。投资管理事业部投资管理事业部科
29、技园发展事业部科技园发展事业部 负责集团有关进出口业务的运作和管理。负责集团有关进出口业务的运作和管理。集团目标管理采用两级目标管理的模式集团目标管理采用两级目标管理的模式 一级目标管理：一级目标管理：事业部总裁或执行总裁对集团事业部总裁或执行总裁对集团资产资产/资源的效益以及经营目标负责；资源的效益以及经营目标负责；二级目标管理：二级目标管理：事业部根据产业的不同情况，事业部根据产业的不同情况，对下属的部门及控股公司，实行不同的绩效管理模对下属的部门及控股公司，实行不同的绩效管理模式式部门考核遵循职能考核的模式，控股公司遵部门考核遵循职能考核的模式，控股公司遵循经营目标考核的模式。循经营目标
30、考核的模式。集团目标管理集团目标管理 农药行业的背景分析农药行业的背景分析 兽药行业的背景分析兽药行业的背景分析 渔药行业的背景分析渔药行业的背景分析 医药行业的背景分析医药行业的背景分析 房地产行业背景分析房地产行业背景分析 进出口行业背景分析进出口行业背景分析我国农药行业现状及发展趋势我国农药行业现状及发展趋势 全球农药行业业态全球农药行业业态 全球农药行业概况全球农药行业概况 全球农药技术开发现状全球农药技术开发现状 全球农药行业集中度全球农药行业集中度 全球农药市场区域分布全球农药市场区域分布全球农药行业的现状全球农药行业的现状全球农药行业发展趋势全球农药行业发展趋势 全球农药产品结构
31、全球农药产品结构 全球农药生产工艺特点全球农药生产工艺特点 全球农药政策全球农药政策 全球农药行业已进入成熟期；全球农药行业已进入成熟期；新产品开发的风险和难度加大；新产品开发的风险和难度加大；主要依靠规模和技术创新进行竞争。主要依靠规模和技术创新进行竞争。全球农药行业业态全球农药行业业态总产量：总产量：全球农药的年总产量约稳定在180-200万吨万吨左右；销售额：销售额：90年代稳定在270-310亿美元亿美元；增长率：增长率：20世纪80年代年代，全球农药销售额年平均增长率为6%；进入90年代年代，全球农药销售额年平均增长率为1%左左 右右，部分年份出现负增长；利润率：利润率：农药行业的利
32、润率已由80年代年代的11%降至90年代年代的 8%左右左右。全球农药行业概况全球农药行业概况全球农药技术开发现状全球农药技术开发现状技术开发投入：技术开发投入：年总投入约30多亿美元，占总销售额的总销售额的10%左左 右右；生物农药生物农药的开发费用一般为化学农药的1/40，登记费用为化学农药的登记费用为化学农药的1/100。技术开发投资：技术开发投资：约约7-10年年，耗资上亿甚至几亿美元；技术开发成功率：技术开发成功率：90年代初为1/30000；2000年为1/100000；新品种的销售额：新品种的销售额：90年代约占整个市场销售额的14%-15%；技术开发方向：技术开发方向：“三高三
33、高”：安全性高、生物活性高、选择性高；“两低两低”：低毒、低残留；“一无一无”：无污染。0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%1972年1972年1988年1988年1992年1992年1998年1998年全球全球前十前十位农位农药公药公司的司的销售销售额占额占全球全球总额总额的比的比例例全球农药行业集中度全球农药行业集中度273.57/310=88.25%41.5241.5240.3240.3231.5631.5628.9728.9724.1024.1022.7322.73 22.6622.6621.9421.94
34、21.3221.3219.4519.450 05 510101515202025253030353540404545诺华诺华杜邦杜邦艾格福艾格福罗纳.普朗 克罗纳.普朗 克陶氏.益农陶氏.益农诺华诺华孟山都孟山都杜邦杜邦捷利康捷利康艾格福艾格福拜耳拜耳罗纳.普朗 克罗纳.普朗 克氰胺氰胺陶氏.益农陶氏.益农巴斯夫巴斯夫亿美元亿美元合计：合计：273.57 按地区划分，1999年北美及东南亚销售额成增长态势，欧洲市场萎缩；北美已成为全球最大的农药市场。全球农药市场区域分布全球农药市场区域分布世界农药区域分布世界农药区域分布30%30%26%26%25%25%15%15%4%4%北美北美东南亚东南
35、亚欧洲欧洲拉美拉美其它其它全球农药产品结构（销售额）全球农药产品结构（销售额）10%10%90%90%20%20%80%80%2000年年预计预计2005年年代表化学农药代表生物农药生物农药中：生物农药中：转基因作物：转基因作物：1994年美国EPA将转基因作物列入农药范畴；1999年转基因作物的销售额达到23.7亿美元亿美元，五年增长了30倍，占全球年农药总销售售额的7.8%；但主要是由于欧洲国家的抵制和市民忧虑情绪的冲击，2000年销售总量下降了23%；预计未来仍将快速发展；其它生物农药：其它生物农药：1999年约6亿美元。全球农药产品结构全球农药产品结构全球农药生产工艺特点全球农药生产工
36、艺特点 全球发达国家农药生产工艺正向着高科技、精细高科技、精细化、自动化及生物技术化、自动化及生物技术方向发展，在微机自控、高效催化、高度纯化、定向主体合成、生物技术应用方面得到了长足的发展；在制剂生产方面国外向着水基化、固体化、超微水基化、固体化、超微化、无溶剂、无粉尘和控制释放化、无溶剂、无粉尘和控制释放的方向发展；全球农药政策全球农药政策美国美国EPA登记：登记：美国环保局在对农药做EPA登记登记时，对一般的常规农药审批时间为3年，而对生物农药和低风险的常规农而对生物农药和低风险的常规农药实施快速登记程序，审批时间只需一半，即药实施快速登记程序，审批时间只需一半，即18个月。个月。全球农
37、药政策全球农药政策 “PIC公约公约”:联合国粮农组织（FAO）、联合国环境规划署（UNEP）联合制定的，即对某些危险化学品及农药在国际贸易中彩事先敌情同意程序，已有61个国家签署；我国于1999年开始执行该公约；“POPs公约公约”：UNEP正加紧制订，限制某些持久性有机污染物的具有法律约束力的国际文书；1993年欧盟推出欧盟推出“登记指南登记指南”，对农药产品实施共同评价，已在15个成员国中推广，现正扩大到20个国家。北美也通过了北美自由贸易协定（NAFTA），也规定了类似的合作管理原则；南美洲、中东、东南亚和南亚南美洲、中东、东南亚和南亚也开始向一体化管理推进；1996年美国政府发布了食
38、品质量保证条例食品质量保证条例，公布了一批不能重新登记而被淘汰的非环境友好的农药品种。我国农药行业业态我国农药行业业态 我国农药行业概况我国农药行业概况 我国农药技术开发现状我国农药技术开发现状 我国农药行业竞争格局我国农药行业竞争格局 我国农药市场地域分布我国农药市场地域分布 我国农药生产工艺现状我国农药生产工艺现状我国农药行业的现状我国农药行业的现状我国农药行业发展趋势我国农药行业发展趋势我国农药行业未来五年的发展趋势我国农药行业未来五年的发展趋势我国农药未来快速发展的品种我国农药未来快速发展的品种我国农药行业业态我国农药行业业态 农药产品总量供大于求农药产品总量供大于求 技术开发、新品创
39、新能力弱技术开发、新品创新能力弱 企业规模小而散，重复建设严重企业规模小而散，重复建设严重 市场竞争无序、产品结构急需调整市场竞争无序、产品结构急需调整 产品老化、剂型传统、生产工艺落后产品老化、剂型传统、生产工艺落后我国农药行业概况我国农药行业概况总产量：总产量：1998年为40.74万吨；1999年为42.2万吨万吨，仅次于美国，总产量位居全球第二全球第二；销售额：销售额：1999年约约250亿人民币亿人民币，占全球销售额的8%左右；增长率：增长率：1995年以来，平均每年增长率在3.5%左右，略高于全球 平均水平；未来五年销售额的增长率约为2-3%，产销 量基本保持不变；利润率：利润率：
40、我国农药行业平均利润率约在平均利润率约在6%左右；25.325.326.226.223.123.126.426.434.934.938.138.139.439.440.740.742.242.20 05 5101015152020252530303535404045451991199119931993199519951997199719991999万吨万吨年份年份我国农药各年总产量我国农药各年总产量(年平均增长率为年平均增长率为6.6%)我国农药各品种分布情况：我国农药各品种分布情况：67%67%12%12%17%17%4%4%26%26%18%18%47%47%9%9%全球全球我国我国我国农
41、药技术开发现状我国农药技术开发现状研究机构少：研究机构少：“九五”期间国家成立了南北两个国家级的农药创制中心，“北方农药创制中心”和“南方农药创制中心”研发投入低：研发投入低：我国每年投入新农药开发的资金约为1500-2000万元人民 币，不到农药总销售额的0.1%，远远不能满足发展的需 要；创新能力差：创新能力差：严格地说目前我国尚未真正形成一个自主创制新农药的体 系，也没有一个农药研究院所达到全球公认的GLP水平，创新能力急待提高。我国农药行业竞争格局我国农药行业竞争格局 企业规模小：企业规模小：我国现有农药生产企业近近2000家家，万吨级的仅2、3家，5000吨以上的有十多家，重复建设严
42、重。最大的农药生产企业“沙隆达”的销售额约13亿元人民币；产品品种少：产品品种少：我国现生产农药原药约250种，其中产量较大仅10余种，制剂1000多种；国际上经常使用的农药品种约500种，原药与制剂的比例约为1：10；制剂剂型老：制剂剂型老：乳油、粉剂等传统剂型占传统剂型占72.3%（其中乳油占46.7%),制剂技术落后；由于大量使用有机溶剂，环境污染严重；高毒比例高：高毒比例高：在我国生产的农药中，70%是杀虫剂，杀虫剂中70%以上是有机磷，有机磷中有70%以上是高毒有机磷。我国农药市场地域分布我国农药市场地域分布据统计，2000年我国各省农药需求如下：超过超过2万吨：万吨：山东、广东；1
43、万吨以上万吨以上：河北、江苏、河南、安徽、湖南、湖北、广西、黑龙江、江西、辽宁5000吨以上：吨以上：浙江、福建、四川、云南；5000吨以下：吨以下：其它省份。生产技术生产技术 制剂技术制剂技术我国我国单缸、间歇、手工操作；单缸、间歇、手工操作；微机自控、高效催化、高度纯化、微机自控、高效催化、高度纯化、定向主体合成、生物技术和世界定向主体合成、生物技术和世界发达国家差发达国家差20-30年；年；乳油、可湿性粉剂、粉剂、水剂；乳油、可湿性粉剂、粉剂、水剂；国外国外高科技、精细化、自动化及生物高科技、精细化、自动化及生物技术方向发展；技术方向发展；无溶剂、水基、固体化；无溶剂、水基、固体化；我国
44、农药生产工艺现状我国农药生产工艺现状我国农药行业未来五年的发展趋势我国农药行业未来五年的发展趋势 企业规模：企业规模：根据农药行业“十五”发展规划，我国将农药生产企业控制在500-600家，其中骨干企业40家，大型厂家15个；在三年内只保留销三年内只保留销售额在售额在2000万元以上的农药厂万元以上的农药厂；到2005年，农药的总产能将控制在60万吨，产量约产量约40万吨，年销售额为万吨，年销售额为300亿亿元人民币，出口量为10万吨；到2015年，将农药生产厂家控制在30家左右，组成10个大型农药生产集团，控制全国80%的农药原药市场；产品品种：产品品种：每年开发四到五个新品种，创制一个新品
45、种，将农药原药品种提高到约270种，制剂约2000多种；高毒比例：高毒比例：在我国生产的农药中，到2005年，高毒农药产量降至总产量的5%，既由目前的约15万吨减少至2万吨。我国农药未来快速发展的品种我国农药未来快速发展的品种 生物农药：生物农药：未来五年，我国将大力发展生物农药，将生物农药的比例由现在的由现在的2%提高至提高至7%，年增长率超过，年增长率超过25%；转基因作物：转基因作物：我国的转基因作物面积仅为全球转基因作物总面积的1%，预计未来几年将成倍增长；总产值：总产值：国内兽药1999年总产值约150亿元人民币；总销量：总销量：1999年约200亿，其中兽药添加剂100亿，化学兽药
46、约 80亿，生物制品20亿；国外进口约30亿。行业增长率：行业增长率：九十年代销售额平均年增长率为8；动物疫苗 的年增长率约在15左右；行业利润率：行业利润率：兽药行业毛利率在20-30；动物疫苗的毛利 率约在40-50；生产特征：生产特征：全国兽药生产厂家2600多家，90以上是中小企业，30是手工作坊式生产；产值上亿的厂家约17家，2000万元以上的厂家约170家；达到GMP生产认证的不到十家；产品特征：产品特征：约1840家是制剂厂，原料药厂仅150多家；生产品种约3600多种；原药：制剂约为1：2-3，国外达到1：5-7；研发特征：研发特征：我国现有研究人员不足1000人，1987年至
47、1999年我国共批准新兽药283种，其中化学药162种，生物制品119种，167种新化学药类，属于我国自主创新的一类药只有两种，仅占1，其余均为仿制；市场特征：市场特征：目前兽药经营单位约61000多家，销售渠道混乱不畅，营销体系尚未完善，主要依靠代理和经销，没有形成良好的生产、代理、基层的市场三级网络。化学兽药市场：化学兽药市场：全国我国兽药生产企业主要集中在北京、上海、山东、河北、江苏等地，目前，国外大型的跨国公司纷纷进入，建立合资兽药厂，发展势头很猛，如德国拜耳、上海诺华、苏州普强、北京里莱等。生物疫苗市场：生物疫苗市场：疫苗行业按规模和实力分为四大集团：第一集团为国家队，中牧股份公司每
48、年疫苗销售3亿以上；第二集团为沿海富裕地区及东三省等13家省级厂和科研院所；第三集团为包括中博在内的内陆地区省级厂，年销售1000万以下；第四集团为偏远省分和某些科研院所，年销售500万以下。其中中牧集团占具了约50的市场份额。行业环境：行业环境：随着我国入世的临近，市场竞争必将更加残酷；但也为进入国际市场提供了机遇；国外兽药厂家更注重科研的投入和新剂型的开发，产品更趋向于靶向给药和定位给药制剂；政策导向：政策导向：国家规定到2005年没有通过GMP认证的生产企业，取消其生产资格；未来三、四年是兽药行业大洗牌、大淘汰的时期；进入行业壁垒较高。市场趋势：市场趋势：未来几年市场会更加动荡，80左右
49、的中小企业会出局或被兼并，因此也给资金实力雄厚的企业带来了机遇。但由于生物疫苗基本仍属国家控制，营销渠道也主要是各省兽防体系、大型集约化养殖厂、一般规模的养殖厂，便于已入围的企业稳步成长。生产情况：生产情况：国内渔药只是近十年才快速发展，成为一个新兴产业，生产企业约250多家，渔药品种约500多种，总产值1999年约4亿元；最大的渔药企业产值约2000万元。竞争格局：竞争格局：渔药行业产值过1000万元的企业不多，行业进入壁垒低，整个产业处于快速增长期，市场管理比较混乱。行业利润率：行业利润率：全行业利润率很高，平均净利润率在30以上。在国家政策上，到2005年度，所有生产企业必须通过国家GM
50、P认证，否则将被淘汰。未来几年，将是渔药企业快速发展的时期，产业发展空间可达到60亿元左右；在技术开发上，新渔药开发将由简单移植向安全、高效、实用方向发展；在竞争格局上，重在寻求和把握市场机遇，一些有实力的企业通过裂变发展方式成为第一方阵。医药产业是高投入、高风险、高技术、高医药产业是高投入、高风险、高技术、高竞争、高回报的产业，一直是发达国家竞争的竞争、高回报的产业，一直是发达国家竞争的焦点，随着经济全球化的发展，我国医药行业焦点，随着经济全球化的发展，我国医药行业竞争将更加惨烈！竞争将更加惨烈！国际市场概况：国际市场概况：1998年全球药品销售额约为3029亿美元（以出厂价计），近五年预计
