1、济南市（历下区）零售市场商圈调研报告1.零售商圈调研意义2.济南市（历下区）零售商圈分类及调研重点3.济南市（历下区）市场大数据调研4.零售商圈渠道管理与评估体系搭建CONT ENTS3零售商圈调研意义花瑞原创文档1.1 商圈定义 是指以其所在地点为中心，沿着一定的方向和距离扩展，吸引顾客的辐射范围，简单地说，也就是来店顾客所居住的区域范围。无论大商场还是小商店，销售客群总是有一定的地理范围。这个地理范围就是中心向四周辐射至可能来店购买的消费者所居住的地点。花瑞原创文档1.2 零售商圈调研的作用科学选址营销竞争商圈分析有助于企业制定科学的竞争策略和营销组合策略商圈分析是科学的选择店址的前提资源
2、投放战略依据商圈分析利于加快公司资金的合理投放;商圈分析是公司制定市场发展战略的依据花瑞原创文档6品牌战略 零售运营渠道匹配 商品指导市场化需求合理化需求科学化需求分级化需求1.3 零售商圈调研的意义花瑞原创文档1.4 零售商圈分析要点测算 品牌连锁是零售发展的共性，复制性是连锁拓展渠道的重点，将成功开出的店，复制到不同城市、商圈、店铺，需要一个科学的测算方法。市场容量=城市人口总数目标顾客占比平均年消费额20%市场容量测算40%市场商圈大小测算销售额=路过人数进店率成交率零售价销售折扣连带率100%拓展新店流水测算（某类商品）零售饱和度指数=商圈（某类商品）容量/（某类商品）营业面积80%商
3、圈饱和度测算商圈容量（年）=意向人口总数目标客户占比平均年消费额60%商场商圈容量测算8济南市（历下区）零售商圈分类及调研重点行政分类商圈明细数量市区市区恒大帝景商圈恒大帝景商圈泉城路商圈泉城路商圈会展中心商圈会展中心商圈玉函银座商圈玉函银座商圈燕山银座商圈燕山银座商圈5 52.1 济南市（历下区）零售商圈行政划分注：恒大帝景商圈、泉城路商圈为核心商圈注：核心商圈：吸纳全市场，辐射性最强最具影响力的顶级步行街及商业区；辐射全市场范围内商业投入成本最高的商业区，商业战略高地，品牌形象推广的重要阵地。次级商圈：市场内可辐射市场内大部分消费者的商业区，在特定区域中具有商业影响力；（如高校区、工业厂矿
4、街区等）；辐射4-5个社区及以上的商业区，可影响消费者加强品牌意识并能拉动销量增长；三级商圈：新生和正在发展中有潜力的商业区（如学校、社区型商业街等）；可辐射1-2个居民区及以上的商业街，消费人群覆盖相对较窄。2.2 济南市（历下区）商圈等级划分等级分类商圈明细数量核心核心恒大帝景商圈恒大帝景商圈泉城路商圈泉城路商圈2 2次级次级会展中心商圈会展中心商圈玉函银座商圈玉函银座商圈燕山银座商圈燕山银座商圈3 32.3 济南市（历下区）商圈属性划分属性分类商圈明细数量成熟成熟钢城银座商圈钢城银座商圈里辛镇家家悦商圈里辛镇家家悦商圈2 2衰退衰退会展中心商圈会展中心商圈玉函银座商圈玉函银座商圈燕山银座
5、商圈燕山银座商圈3 3注：商圈的另外一个重要属性是成熟度，据此可以分为新生（计划）商圈、发展商圈、成熟商圈、衰退商圈。目前全国各地的城市面貌正发生天翻地覆的变化，很多传统商圈都被改造得面目全非了。兴起了很多新商圈还不够成熟。衰退商圈是指因城市改造或市场竞争等原因，在未来几年逐渐衰退甚至消失的商圈，但衰退商圈并不常见。成熟商圈客流大，风险也比较小，但成本较高。最难掌握的是计划商圈，这些商圈往往因为一、二个新商业项目而成立，如果这些商业项目成功了，新生（计划）商圈就会变为成熟商圈。如果商业项目不成功，就会“未老先衰”，变成衰退商圈。2.5 济南市（历下区）零售商圈调研重点商圈范围说明：一般说来，商
6、圈范围是以这某点为中心，以12公里为半径，画一个圆，作为它的商圈。随着商圈发展及交通便利度，本次调研调研为（市场5公里）商圈范围。人口调研:济南市（历下区）常住人口、商圈内常住人口、旅游入境过夜人口经济状况调研：济南市（历下区）人均GDP、人均消费支出、人均可支配收入、人均月薪资消费客群调研:济南市（历下区）常住居民区数量、商圈内写字楼数量、商圈学校数量、消费场所调研：济南市（历下区）酒店数量、餐饮数量、购物中心数量、医院数量、公交站数量2.6 济南市（历下区）零售商圈调研一览注：钢城银座商圈为核心商圈市区/县行政区划商圈简称主路段/位置辅路段/位置商圈划分商圈形态商圈发展济南市历下区省会恒大
7、帝景商圈 山大路（山大北路至文化东路）历山路（山大南路至文化西路），大润发历下店、家乐福、核心 混合区 成熟泉城路商圈泉城路（青龙桥至西门）、泺源大街（历山路至饮虎池），贵和商厦、恒隆广场，世贸、银座地下广场、银座商城总部店芙蓉街核心 混合区 成熟会展中心商圈工业南路（崇华路至颖秀路），丁豪广场、银座高新店、万达广场高新店-次级 混合区 发展玉函银座商圈经十路（姚家东路至玉函立交桥），万象城、银座商城玉函店、大润发省博店-次级 商业体 发展燕山银座商圈窑头路（二环东路至浆水泉路），银座商城燕山店解放东路次级 商业体 发展14济南市（历下区）市场大数据调研花瑞原创文档3.1 济南市（历下区）市场
8、大数据调研15人口调研区常住人口：65.76W商圈内常住人口：163.06W国内旅游人数：9980W市场经济调研人均GDP：10.64W人均消费支出：3.34W人均可支配收入：5.19W人均月薪资：0.72W消费客群调研消费场所调研常住居民区数量：569个商圈内写字楼数量：418个商圈学校数量：795个幼儿园：92个小学：38个中学：24个酒店数量：232个餐饮数量：2921个购物中心数量：19个医院数量：50个公交站点：339个注：市场经济、旅游入境过夜数据参考济南市;商圈内常住人口为核心商圈5公里半径范围16零售商圈渠道管理与评估体系搭建花瑞原创文档维度一：市场渠道竞争与发展维度二：市场客
9、户满意度维度三：品牌财务管理能力维度四：分公司渠道分销能力市场渠道管理搭建01市场占有率渠道资源整合力项目执行力渠道竞争力02是否遵守价格策略是否遵守区域约定渠道商誉度03员工流失率员工平均服务年限员工学习能力团队建设能力市场渠道竞争与发展04渠道形象花瑞原创文档客户满意度与财务管理能力191、资金利润管理资金周转率、收益率、渠道利润率回款天数2、费用管理渠道费用比率3、库存管理库存周转率、天数4、销售销售完成率、增长率财务管理能力1、信息系统完善程度系统对接程度、数据准确率2、渠道服务效率订单满足率、平均送货时长、缺货率3、客户投诉情况投诉率、投诉响应时间、拒绝合作客户比率客户满意度管理花瑞原创文档渠道分销能力1、经营能力市场占有率、铺货率、加权铺货率2、拓展能力渠道拓展速度渠道拓展广度、宽度、长度、深度3、渠道掌控能力收款力、渠道客户流失率4、渠道配合度及时准确提供渠道销售数据、活动参与度谢谢
