1、我国能源需求及新能源产业发展机遇我国能源需求及新能源产业发展机遇国家发展改革委能源研究所 时璟丽2011年4月28日1长江商学院新能源行业高峰论坛长江商学院新能源行业高峰论坛能源发展面临的形势能源发展面临的形势世界能源形势世界能源形势世界能源供需平衡趋紧，传统能源发世界能源供需平衡趋紧，传统能源发展模式难以持续展模式难以持续当前世界能源结构仍然以化石能源为当前世界能源结构仍然以化石能源为主主世界能源消费格局开始由发达国家和世界能源消费格局开始由发达国家和发展中国家共享市场发展中国家共享市场发达国家在优质能源消费仍然占据主发达国家在优质能源消费仍然占据主要份额要份额国际能源供需平衡，仍然只能满足
2、少国际能源供需平衡，仍然只能满足少数高收入国家的能源需求和全球能源数高收入国家的能源需求和全球能源需求的低速增长需求的低速增长19971997年到年到20092009年全球石油产量平均年年全球石油产量平均年增仅有增仅有1.2%1.2%国际油价的反复高位震荡，说明世国际油价的反复高位震荡，说明世界石油供需平衡十分脆弱界石油供需平衡十分脆弱国际石油资源和地缘政治条件，使国际石油资源和地缘政治条件，使世界石油产量增加受到明显制约，世界石油产量增加受到明显制约，只能维持平均年增只能维持平均年增1%1%左右左右发展中国家大规模使用优质化石能发展中国家大规模使用优质化石能源，将面临资源平衡进一步趋紧，源，
3、将面临资源平衡进一步趋紧，国际能源价格飙升等不利条件，已国际能源价格飙升等不利条件，已经没有使用廉价能源的机会经没有使用廉价能源的机会新能源和可再生能源发展时代背景新能源和可再生能源发展时代背景上世纪七上世纪七十年代十年代第一次石第一次石油危机油危机开启现代开启现代科技开发科技开发可再生能可再生能源之门源之门20052005年京都议定书生效后，气候变化问题关注日甚年京都议定书生效后，气候变化问题关注日甚国际可再生能源发展的推动力国际可再生能源发展的推动力2006-20082006-2008国际油价大起大落，急剧变化国际油价大起大落，急剧变化石油安全问题、能源安全问题石油安全问题、能源安全问题影
4、响可再生能源的发展进程影响可再生能源的发展进程20082008年年9 9月后全球金融危机月后全球金融危机发展可再生能源成为增加就业、恢复经济的手段之一发展可再生能源成为增加就业、恢复经济的手段之一化石能源化石能源资源约束资源约束问题问题环境保护环境保护问题问题近期新的国际形势对可再生能源未来发展的影响近期新的国际形势对可再生能源未来发展的影响石油价格、北非安全、日本地震石油价格、北非安全、日本地震新能源和可再生能源发展技术背景新能源和可再生能源发展技术背景日新月异的现代科技为可再生能源发展提供了支撑日新月异的现代科技为可再生能源发展提供了支撑现代现代机械机械制造制造技术技术信息信息技术技术遥感
5、遥感测量测量技术技术新能源和可再生能源发展与气候变化新能源和可再生能源发展与气候变化世界主要仍走的是高碳发展道路世界主要仍走的是高碳发展道路中国已成为第一大温室气体排放国，虽然人均排放量不算高，但国际压中国已成为第一大温室气体排放国，虽然人均排放量不算高，但国际压力与日俱增力与日俱增新能源和可再生能源发展与能源安全新能源和可再生能源发展与能源安全 能源需求能源需求 20112011年将迈入全球人口年将迈入全球人口7070亿时代，未来亿时代，未来20202020年能源需求将超过年能源需求将超过130130亿吨标亿吨标油，油，20302030年将超过年将超过150150亿吨标油，新能源和可再生能源
6、将逐步成为主力亿吨标油，新能源和可再生能源将逐步成为主力时间时间19711971年年20002000年年20102010年年20202020年年20302030年年煤炭煤炭1449144923552355270227023154315436063606石油石油2450245036043604427242725020.55020.557695769天 然 气天 然 气89589520852085279427943498.53498.542034203核电核电2929674674753753728728703703水电水电104104228228274274320320366366其他可再其他可再
7、生 能 源生 能 源7373233233336336477477618618总计总计5000500091799179111311113113198131981526515265资料来源：国际能源机构（资料来源：国际能源机构（IEAIEA）（单位：百万吨标准油）（单位：百万吨标准油）2121世纪世界能源格局面临重大变化世纪世界能源格局面临重大变化全球气候变化开始推动低碳经济理念，使大规模开发利用各种新能源和可再全球气候变化开始推动低碳经济理念，使大规模开发利用各种新能源和可再生能源能源成为必然生能源能源成为必然先进技术发展使大规模开发利用各种新能源和可再生能源成为可行先进技术发展使大规模开发利用
8、各种新能源和可再生能源成为可行世界能源结构有可能在今后几十年内产生重大变化，进入油、气、煤、可再世界能源结构有可能在今后几十年内产生重大变化，进入油、气、煤、可再生能源、核能五方鼎立的格局，低碳能源的份额将逐渐加大生能源、核能五方鼎立的格局，低碳能源的份额将逐渐加大我国能源消费增长过快，能源结构调整难度大我国能源消费增长过快，能源结构调整难度大经济快速增长造成能源需求的快速增加经济快速增长造成能源需求的快速增加远远超过预期，将远远超过预期，将20032003年前后设想的年前后设想的20202020年的能源消费总量提前了年的能源消费总量提前了1010年年8%8%左右的增长率，远远超过世界平均水平
9、（左右的增长率，远远超过世界平均水平（2%2%）煤炭在能源消费结构中的比例高，出现反复，成为我国能源供应增长的煤炭在能源消费结构中的比例高，出现反复，成为我国能源供应增长的主力主力电力消费超高速增长，电力消费弹性系数从上世纪八九十年代的电力消费超高速增长，电力消费弹性系数从上世纪八九十年代的0.80.8左右左右，提高到平均，提高到平均1.31.3以上，最高达到以上，最高达到1.551.55石油消费平均年增石油消费平均年增7%7%，已经成为世界第二大石油消费国。而同期国内产，已经成为世界第二大石油消费国。而同期国内产量的增长率只有量的增长率只有2.1%2.1%，增加的消费主要靠进口。石油进口量世
10、界第二，增加的消费主要靠进口。石油进口量世界第二20102010年我国超过美国，成为世界第一大能源消费国年我国超过美国，成为世界第一大能源消费国82020年年全面建设小康社会全面建设小康社会2035年年基本实现工业化基本实现工业化发展仍是未来的主要任务发展仍是未来的主要任务2050年年经济社会达到中等发达国家水平经济社会达到中等发达国家水平生活舒适生活舒适交通便利交通便利碧水蓝天碧水蓝天城市化速度加速阶段基本结束城市化速度加速阶段基本结束大规模基础设施建设基本结束大规模基础设施建设基本结束高耗能产品大幅度下降高耗能产品大幅度下降应对气候变化对能源发展提出的新要求应对气候变化对能源发展提出的新要
11、求人均累积排放人均累积排放能源需求预测能源需求预测政府做出的承诺政府做出的承诺非化石能源占比目标非化石能源占比目标20092009年年9 9月月2222日，胡锦涛在联合国气候变化峰会上的日，胡锦涛在联合国气候变化峰会上的讲话：中国将大力发展可再生能源和核能，争取到讲话：中国将大力发展可再生能源和核能，争取到20202020年非化石能源占一次能源消费比重达到年非化石能源占一次能源消费比重达到15%15%左右左右“20202020年单位年单位GDPGDP二氧化碳减排强度目标：二氧化碳减排强度目标：2020 2020年使单位国内生产总值二氧化碳排放比年使单位国内生产总值二氧化碳排放比20052005
12、年年下降下降40%-45%40%-45%新能源和可再生能源将是也必须是中坚力量新能源和可再生能源将是也必须是中坚力量持续发展、能源持续发展、能源安全、气候变化安全、气候变化等要求和约束等要求和约束清洁能源需求相清洁能源需求相应加快应加快 必须以超过预期必须以超过预期的速度发展的速度发展未来清洁能源增未来清洁能源增长速度必须超过长速度必须超过新增能源需求的新增能源需求的增长速度，甚至增长速度，甚至大大超出，才能大大超出，才能实现能源结构的实现能源结构的调整和转变调整和转变国内新能源和可再生能源发展的有利形势国内新能源和可再生能源发展的有利形势国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定国务院关于
13、加快培育和发展战略性新兴产业的决定20102010年年9 9月初，由国务院审议通过。月初，由国务院审议通过。明确节能环保、新一代信息技术、明确节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等七个产业作生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等七个产业作为现阶段的战略性新兴产业重点，要求编制相应的国家战略性新兴为现阶段的战略性新兴产业重点，要求编制相应的国家战略性新兴产业规划，并将在财税、金融等方面采取多项措施，设立战略性新产业规划，并将在财税、金融等方面采取多项措施，设立战略性新兴产业发展专项资金，加速推进新兴产业的发展兴产业发展专项资金，加速推进新兴产业的发展
14、十二五规划纲要十二五规划纲要培育发展战略性新兴产业。培育发展战略性新兴产业。大力发展节能环保、新一代信息技术、大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业产业推进能源多元化发展。推进能源多元化发展。加强电网配套工程，有效发展风电，积极发加强电网配套工程，有效发展风电，积极发展太阳能、生物质能、地热能等其他新能源。促进分布式能源系统展太阳能、生物质能、地热能等其他新能源。促进分布式能源系统的推广应用的推广应用十二五末期，非化石能源达到十二五末期，非化石能源达到11.4%11.4%国际新能
15、源和可再生能源发展形势国际新能源和可再生能源发展形势欧美等国家制定目标，加大了支持力度欧美等国家制定目标，加大了支持力度欧盟欧盟20082008年底可再生能源指令：年底可再生能源指令：20202020年年“20-20-2020-20-20”战略战略20%20%可再生能源目标落实到每一个成员国可再生能源目标落实到每一个成员国典型典型德国：联邦政府能源方案德国：联邦政府能源方案可再生能源可再生能源20202020年年18%18%，20302030年年30%30%，20402040年年45%45%，20502050年年60%60%美国美国清洁能源与安全法案：清洁能源与安全法案：20202020年可再
16、生能源年可再生能源+能效满足能效满足20%20%电力需求电力需求风电、液体燃料目标风电、液体燃料目标千万太阳能屋顶计划千万太阳能屋顶计划实质的资金支持；经济刺激法案实质的资金支持；经济刺激法案日本日本新能源和可再生能源计划：新能源和可再生能源计划：2009-6%2009-6%；2020-9%2020-9%；2030-11.6%2030-11.6%国际新能源和可再生能源发展趋势国际新能源和可再生能源发展趋势新能源尤其是可再生能源成为新增能源市场和替代能源市场的主要力量新能源尤其是可再生能源成为新增能源市场和替代能源市场的主要力量20092009年全球电力装机年全球电力装机66%66%化石能源、化
17、石能源、26%26%可再生能源、可再生能源、8%8%核电核电20092009年全球新增装机年全球新增装机53%53%化石能源、化石能源、47%47%可再生能源可再生能源欧盟欧盟20072007年新增风电位居天然气装机之后，列新增装机技术的第二位年新增风电位居天然气装机之后，列新增装机技术的第二位2008-20092008-2009年风电在新增装机中排名第一年风电在新增装机中排名第一20102010年光伏发电在新增装机中排名第一年光伏发电在新增装机中排名第一各界看好美国可再生能源市场各界看好美国可再生能源市场印度、日本以及其他新兴可再生能源市场国家不容忽视印度、日本以及其他新兴可再生能源市场国家
18、不容忽视传统能源企业纷纷进军新能源和可再生能源市场传统能源企业纷纷进军新能源和可再生能源市场能源开发：大型电力公司和能源企业能源开发：大型电力公司和能源企业制造业：传统能源和其他装备制造企业制造业：传统能源和其他装备制造企业尤其在风电和光电领域尤其在风电和光电领域国际新能源和可再生能源发展趋势国际新能源和可再生能源发展趋势风电风电 生物液体燃料生物液体燃料 光伏光伏 可再生能源投资可再生能源投资传统能源企业纷纷进军新能源和可再生能源市场传统能源企业纷纷进军新能源和可再生能源市场新能源能源开发：大型电力公司和能源企业集中介入新能源能源开发：大型电力公司和能源企业集中介入新能源制造业：传统能源和其
19、他装备制造企业积极进入新能源制造业：传统能源和其他装备制造企业积极进入尤其在风电和光电领域尤其在风电和光电领域我国可再生能源发展总体情况我国可再生能源发展总体情况 可再生能源产业自可再生能源产业自20052005年年可再生能源法可再生能源法颁布后迅速发展颁布后迅速发展 基本建立了促进可再生能源发展的政策框架基本建立了促进可再生能源发展的政策框架 可再生能源技术有了显著进步，产业实力明显提升，市场不断扩大可再生能源技术有了显著进步，产业实力明显提升，市场不断扩大 在在“十一五十一五”末期世界金融危机引发全球经济衰退的宏观背景下，可末期世界金融危机引发全球经济衰退的宏观背景下，可再生能源市场仍然保
20、持了持续发展，风电、太阳能发电、生物质能的再生能源市场仍然保持了持续发展，风电、太阳能发电、生物质能的多样化利用，以及水电发展、农村能源建设等方面，都取得了明显的多样化利用，以及水电发展、农村能源建设等方面，都取得了明显的进展进展 可再生能源开始步入全面、快速、规模化发展的重要阶段可再生能源开始步入全面、快速、规模化发展的重要阶段水电建设积极有序推进，投产规模不断攀升水电建设积极有序推进，投产规模不断攀升水电规模和技术水平位于世界前列水电规模和技术水平位于世界前列水电装机持续增加水电装机持续增加 20102010年底，水电装机年底，水电装机2.132.13亿千瓦，年发电量亿千瓦，年发电量686
21、36863亿千瓦时，占全亿千瓦时，占全国总发电量国总发电量16%16%小水电小水电59005900万千瓦，发电量万千瓦，发电量16001600亿千瓦时，约占水电亿千瓦时，约占水电1/41/42011-01-19国家发改委能源研究所19风电进入规模化发展阶段，技术装备水平迅速提高风电进入规模化发展阶段，技术装备水平迅速提高风电新增装机容量连续多年翻番风电新增装机容量连续多年翻番到到20102010年底，累计年底，累计并网并网装机容量装机容量31073107万千瓦万千瓦，年发电量年发电量501501亿千瓦时，折合标准煤亿千瓦时，折合标准煤15001500万吨万吨陆上风电建设大规模开发，海上风电建设
22、启动陆上风电建设大规模开发，海上风电建设启动风电装备制造风电装备制造也进步显著也进步显著设备制造设备制造能力快速提高，已具备能力快速提高，已具备1.51.5兆瓦以上各类技术类型多种规格产品的制造能兆瓦以上各类技术类型多种规格产品的制造能力，满足陆地和海上风电开发需要力，满足陆地和海上风电开发需要2011-01-19国家发改委能源研究所20太阳能发电技术进步加快，国内应用市场开始启动太阳能发电技术进步加快，国内应用市场开始启动光伏制造业全球第一光伏制造业全球第一电池效率不断提高，多晶硅等上游材料的瓶颈逐步得到缓解，建立起各种太阳能电池效率不断提高，多晶硅等上游材料的瓶颈逐步得到缓解，建立起各种太
23、阳能电池的生产能力，电池的生产能力，20102010年电池产量占到全球光伏电池市场的年电池产量占到全球光伏电池市场的5050在大型光伏电站特许权招标和在大型光伏电站特许权招标和“金太阳金太阳”工程推动下，国内光伏发电工程推动下，国内光伏发电应用市场开始起步应用市场开始起步，20102010年新增年新增5555万千瓦万千瓦2011-01-19国家发改委能源研究所21太阳能热利用日益普及，应用范围和领域不断扩大太阳能热利用日益普及，应用范围和领域不断扩大 市场全球第一市场全球第一 太阳能热水器沿市场化道路快速发展，太阳能热水器沿市场化道路快速发展，“家电下乡家电下乡”扩大了太阳能热水扩大了太阳能热
24、水器在农村地区的应用器在农村地区的应用 到到20102010年底，太阳能热水器安装使用总量达到年底，太阳能热水器安装使用总量达到1.681.68亿平方米，替代化石亿平方米，替代化石能源约能源约20002000万吨标准煤万吨标准煤 制造业全球第一制造业全球第一 真空集热管具有强大技术优势，中高温集热技术取得重大进展，初步具真空集热管具有强大技术优势，中高温集热技术取得重大进展，初步具备产业化发展的条件备产业化发展的条件2011-01-19国家发改委能源研究所22生物质能多元化发展生物质能多元化发展农林废弃物发电发展迅速，其他生物质利用技术市场也在兴起农林废弃物发电发展迅速，其他生物质利用技术市场
25、也在兴起到到20102010年底，生物质发电装机约年底，生物质发电装机约670670万千瓦，沼气年利用量约万千瓦，沼气年利用量约150150亿立亿立方米，成型燃料约方米，成型燃料约250250万吨，生物燃料乙醇利用量万吨，生物燃料乙醇利用量186186万吨，生物柴油万吨，生物柴油利用量约利用量约5050万吨。各类生物质能源总贡献量合计约万吨。各类生物质能源总贡献量合计约15001500万吨标准煤万吨标准煤2011-01-19国家发改委能源研究所23我国可再生能源发展统计总量我国可再生能源发展统计总量20102010年，水电、风电、生物液体燃料等年，水电、风电、生物液体燃料等计入能源统计的可再生
26、能源量为计入能源统计的可再生能源量为2.582.58亿亿吨标准煤，在能源消费总量中约占吨标准煤，在能源消费总量中约占7.9%7.9%计入沼气、太阳能热利用等非商品化品计入沼气、太阳能热利用等非商品化品种，可再生能源年总利用量总计种，可再生能源年总利用量总计2.932.93亿亿吨标准煤，约占当年能源消费总量的吨标准煤，约占当年能源消费总量的9.0%9.0%加上核电，新能源和可再生能源利用量加上核电，新能源和可再生能源利用量占总能源消费总量的占总能源消费总量的9.8%9.8%2011-01-19国家发改委能源研究所24可再生能源占能源消费比例可再生能源占能源消费比例可再生能源贡献量（万吨标准煤）可
27、再生能源贡献量（万吨标准煤）“十二五十二五”新能源和可再生能源发展重点新能源和可再生能源发展重点 十二五期间，新能源市场十二五期间，新能源市场 核电核电确保安全为基础确保安全为基础开工建设开工建设40004000万千瓦万千瓦 水电水电生态保护和移民安置为前提生态保护和移民安置为前提开工建设开工建设1.21.2亿千瓦亿千瓦 风电风电有效发展有效发展新增装机新增装机70007000万千瓦以上万千瓦以上 太阳能发电太阳能发电积极发展积极发展新增装机新增装机500500万千瓦以上万千瓦以上 积极发展生物质能、地热能积极发展生物质能、地热能 推广分布式能源系统推广分布式能源系统2011-01-19国家发
28、改委能源研究所25 新能源产业新能源产业 新一代核电装备新一代核电装备 大型风电机组及零部件大型风电机组及零部件 高效太阳能发电和热利用组高效太阳能发电和热利用组件件 生物质能转换技术生物质能转换技术 智能电网装备智能电网装备 海上风电、太阳能发电、生海上风电、太阳能发电、生物质能规模化应用示范工程物质能规模化应用示范工程总结：新能源和可再生能源产业机遇总结：新能源和可再生能源产业机遇 国内良好的政策环境国内良好的政策环境 法律法规政策支持法律法规政策支持 可再生能源资源基础可再生能源资源基础 市场规模保障市场规模保障 技术保障技术保障 产业基础产业基础 国际新能源发展环境看国际新能源发展环境看好，未来不断增长的国好，未来不断增长的国际市场际市场2011-01-19国家发改委能源研究所2627
