1、中国邮政储蓄银行中国邮政储蓄银行研究报告研究报告第四小组成员（第四小组成员（12人）人）赵志雄 李响 黄亚元 任明 李竹影 孙雪瑛 田颖 张若溪 张莹 王佳宁 刘雅琪 山田美纪(日本)一、发展历史一、发展历史二、今日邮储二、今日邮储三、主要业务三、主要业务四、市场定位四、市场定位五、小额贷款五、小额贷款六、问题六、问题七、国际经验七、国际经验八、构建品牌优势八、构建品牌优势九、总结九、总结目目 录录一、发展历史一、发展历史发展历史发展历史二、今日邮储二、今日邮储今日邮储今日邮储规模规模今日邮储今日邮储规模规模 10亿多个账户 760万笔小额贷款，超过4300亿元 净利润从6.5亿到284亿元今
2、日邮储今日邮储网点网点今日邮储今日邮储网点网点今日邮储今日邮储网点网点今日邮储今日邮储治理结构治理结构邮政企业的内设机构邮政企业的内设机构独立的现代企业公司治理结构独立的现代企业公司治理结构今日邮储今日邮储治理结构治理结构今日邮储今日邮储业务结构业务结构 资产业务以低风险资产为主，信贷类资产仅占比19，资金营运资产占比58。加快业务结构转型，在突出零售业务的基础上，形成一个多业务支持核心业务发展的框架。储蓄零售银行全能型商业银行今日邮储今日邮储产权结构产权结构 股份制银行 国有独资企业 中邮集团为其独一股东今日邮储今日邮储经营模式经营模式邮储银行独立经营自营邮政网点代理经营代理今日邮储今日邮储
3、风险管理风险管理风险管理架构图风险管理架构图今日邮储今日邮储风险管理风险管理 持续推进全面风险管理体系建设建设，着力健全风险管理组织。强化董事会在风险管理战略制定和执行监督方面的关键作用，加强风险管理部门的组织、协调和推动职能。保障风险可控前提下的业务快速健康发展。今日邮储今日邮储风险管理风险管理 特别的成长方向：推进代理金融合规内生机制建设，促进代理金融风险管控能力的提升，推动代代理金融管理理金融管理“银行化银行化”。今日邮储今日邮储上市筹划上市筹划2012年股改完成引进战略投资者上市募集资金今日邮储今日邮储上市筹划上市筹划 贷款规模年均增长40以上；存款规模年均增长超过20；2013年第一
4、季度，邮储银行各项存款余额4.99万亿元，同比增长435亿元；各项贷款余额9744亿元，同比增长188亿元；账户数约12.3亿户，同比增长约1.4亿户；客户数6.1亿户，同比增长约0.5亿户。今日邮储今日邮储上市筹划上市筹划 批发性贷款无不良记录，小额贷款、小企业贷款不良率均低于同行业平均水平。目前贷款拨备覆盖率为507。关键指标已达到银行同业优秀水平，评级机构也给出了主体信用、债券信用两个“3A”的较高评级。行长吕家进认为这从物质上从物质上为上市做好了准备。今日邮储今日邮储上市筹划上市筹划 显然，邮储银行在这一点上无法满足要求。今日邮储今日邮储上市筹划上市筹划今日邮储今日邮储企业文化企业文化
5、尚未建立起系统的企业文化三、市场定位三、市场定位 延伸城乡金融服务最后一公里 小额贷款：破解农村融资服务难题 高度重视国家推行的“新农保”“新农合”项目市场定位市场定位城乡居民城乡居民中小中小企业企业三农三农服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行市场定位市场定位优势定位优势定位 资源融合资源融合优势 企业组织优势 规模优势 区位优势区位优势市场定位市场定位经营定位经营定位 平民化路线：广覆盖、低门槛、小金额特色的“大众银行大众银行”。同质化和差异化并重：将潜在能力转化为差异化竞争实力。构建邮政金融经营体系市场定位市场定位合作定位合作定位 机构合作机构合作：邮银合作、邮保合作
6、、邮证合作 市场合作：互补优化市场战略 区域合作：城市、农村 国际合作市场定位市场定位产品定位产品定位 继续积极拓展负债业务 积极稳妥的推进“零售+批发”的资产业务 全方位大力拓展中间业务四、主要业务四、主要业务主要业务主要业务主要业务主要业务个人业务个人业务储蓄存款个人结算银行卡主要业务主要业务公司业务公司业务本币业务外币业务主要业务主要业务信贷业务信贷业务信贷业务个人信贷业务个人经营性贷款个人消费性贷款公司信贷业务银团贷款银团贷款主要业务主要业务理财业务理财业务国债人民币理财基金贵金属保险五、小额贷款五、小额贷款小额贷款小额贷款 定义：“金额较小”的贷款 主要需求方：中小企业；城乡创业人员
7、；农民（特征：需求“短、频、快”）41小额贷款小额贷款背景与现状背景与现状2.4亿农户 1.2亿户有贷款需求 农村信用社有小额信贷的农户：0.8亿户 对小额贷款的需求空间巨大对小额贷款的需求空间巨大小额贷款小额贷款背景与现状背景与现状一 网点分布+客户构成二 市场定位三 小额贷款43小额贷款小额贷款发展历程发展历程12007年年6月月22日在河南新乡长垣县启日在河南新乡长垣县启动试点动试点22007年末七省试点开办年末七省试点开办32008年初全国推广年初全国推广42008年年6月月24日覆盖全国各分行日覆盖全国各分行小额贷款小额贷款背景与现状背景与现状 截至2010年累计发放小额贷款330多
8、万笔、1980多亿元 2011年近700万笔获得了4000多亿的小额贷款，约70%的在县以及县以下农村地区。截至2012年底突破1000万笔、金额6500多亿元01000200030004000500060007000201020112012累计发放（万笔）累计金额（亿元）45小额贷款小额贷款业务介绍业务介绍 期限：最长1年；无需抵质押；利率：15.8%（以当地邮储银行规定为准）流程：提出申请提出申请实地调查实地调查审查审批审查审批签订合同签订合同放款放款46小额贷款小额贷款业务介绍业务介绍贷款贷款品种品种农户农户保证保证商户商户联保联保农户农户联保联保商户商户保证保证小额贷款小额贷款风险控制
9、风险控制 对象对象担保方式担保方式农户农户商户商户担保贷款担保贷款最高最高5 5万；万；两个担保人两个担保人最高最高1515万；万；两个担保人两个担保人联保贷款联保贷款3-53-5名农户；名农户；每人最多贷每人最多贷5 5万万3 3名商户；名商户；每人最多贷每人最多贷1515万万48小额贷款小额贷款风险控制风险控制 调查严格细致，确保数据真实贷前 审查，财务报表分析；风险评估，确定贷款额和期限贷中 定期贷款审查，询问、查看现金流走向贷后49小额贷款小额贷款学习创新学习创新 信贷核心技术方面，邮储银行借鉴了德国模式 在开发信用市场方面，借鉴了信用社的信用村模式 对民国时期高利贷的研究与借鉴小额贷
10、款小额贷款学习创新学习创新 5张照片法 不计成本保资产，树立一种文化（有效降低了不良率，不良贷款回转率超40%）51小额贷款小额贷款与与GTZ合作合作中国邮政储蓄银行与德国技术合作公司（GTZ）合作的小额信贷和零售银行业务项目获GTZ国际合作项目最高成就奖小额贷款小额贷款孟加拉经验孟加拉经验以穷人为对象，提供以免担保贷款为主体的综合服务以自愿为原则，建立穷人自己的组织和相应的运行机制以政府支持为前提，主动与政府保持密切合作和良好关系以非政府组织为主体，建立依赖于市场化经营的组织体系小额贷款小额贷款创富大赛创富大赛小额贷款小额贷款问题问题 1、信贷业务成本收益不匹配 2、经营管理水平低下 3、缺
11、乏高素质专门人才 4、邮政储蓄信贷业务品种单一 5、市场定位单一小额贷款小额贷款建议建议 1、建立小额信贷的风险控制机制 2、完善小额信贷的担保机制，分散贷款风险 3、开展灵活多样的小额信贷业务从小额贷款到小企业贷款从小额贷款到小企业贷款 三年三产品2007年，年，小额贷小额贷款款2008年，年，个人商个人商务贷款务贷款2009年，年，小企业小企业法人贷法人贷款款从小额贷款到小企业贷款从小额贷款到小企业贷款 小额贷款平均单笔只有5.9万元，小企业主贷款平均单笔仅为26万元，小企业法人贷款平均单笔不到200万元。小额贷款单户授信上限为20万元；小企业法人贷上限1000万元，在400-500万元之
12、间的较多，占比39.31%；个人商务贷款单户上限为500万元，在50-100万元之间最多，占比24%。小企业贷款小企业贷款现状现状 额度循环支用的贷款模式 灵活的还款方式“集中作业、专业经营”的理念 建立了300 多家小企业信贷中心，覆盖了全国98%的地市。小企业贷款小企业贷款现状现状 累计发放小微企业贷款超过1.3 万亿元，惠及700 多万农户和小微企业主；小微企业贷款结余达4191.55 亿元，319.37 万户；贷款结余金额年增长率达39%，比全部贷款增长率高1.53 个百分点。60小企业贷款小企业贷款现状现状六、问六、问 题题问题问题体制弊病体制弊病 很难做到真正独立，被束缚手脚，前进
13、受阻改善方案改善方案1、银监会已有相关规定，由邮政控制的所有网点将全部移交邮储银行全权掌控，将于2013年内完成。2、进一步理顺管理体制，严格规范二类支行和代理网点，继续推进二类支行改革问题问题人才急缺人才急缺 从人员的专业素质上看，如果说其他银行是解放军的第三、四野战军，那么，邮储银行还算不上“敌后武工队”。前任行长陶礼明问题问题人才急缺人才急缺 信贷从业人员业务水平低，经验缺乏 人才管理模式亟待发展成熟 人员年龄结构不合理 员工招募存在问题 招聘的新员工分配不合理问题问题人才急缺人才急缺 绩效考核系统不完善绩效管理认知存在误区绩效管理脱离企业战略目标人为因素干扰绩效评估反馈沟通机制亟待完善
14、问题问题公司治理机制不完善公司治理机制不完善 法人治理结构不完善邮储的根本缺陷在于只有唯一一家股东。监事会的权力和职责界限不够明确。问题问题内控和风险防范内控和风险防范 内控执行不到位 内部审计效力低 内部控制评价制度不完善 风险管理制度尚未完善问题问题业务范围窄业务范围窄 盈利模式失衡：资产业务短板 4万亿资产结构中，与贷款业务相关的个人贷款、公司贷款、专项融资占比分别为9.7%、5.6%和8.3%。三者相加不足34%。问题问题融资渠道单一融资渠道单一 目前邮政储蓄银行融资渠道还是很单一的，主要依靠的就是储蓄。由于融资单一，间接造成我国目前邮政储蓄资金流向问题严重，很多农村资金流向城市。问题
15、问题信息技术落后信息技术落后 信息技术人才严重匮乏，总行没有一支专门的信息技术和系统研发队伍。储蓄统版系统、公司业务系统等核心业务系统大多外包完成。这在其他大型银行是没有也是不允许存在的！解决措施解决措施 大力引进并培养属于自己的信息技术和科技研发人才 与信息技术前沿公司、信息咨询公司建立合作伙伴关系，联合开发应用于银行业务的软件包。为客户提供科技含量高、安全性高的互联网支付平台问题问题资本充足率低资本充足率低 除最早2007年邮储银行设立之初的200亿元资本金，中邮集团曾于2008年、2009年底和2010年底，连续三次向邮储银行追加资本金，分别为100亿元、100亿元和110亿元。邮储银行
16、资本充足率10.39%，对于银监会资本充足率10.5%和核心资本充足率8%的要求还未达标。这些不良贷款的消化和资本金补充来源最终是财政买单还是自身消化解决？邮政储蓄银行会不会利用国家考虑财政买单而更加飞速扩张？以巨大的存款规模而“胁迫”国家财政买单？还要单独继续成立新的资产管理公司来为邮政储蓄银行的不良资产处置服务这些难题如何解决无疑是在成立邮政储蓄银行时必须要考虑的问题问题问题资本充足率低资本充足率低问题问题市场地位的尴尬市场地位的尴尬 与商业银行分支机构相比，在许多大中城市里邮政储蓄相对落后。与城市金融机构相比，大中城市的邮政储蓄存款总额占份额很小。农村、低收入居民市场份额大，但总量和利润
17、空间有限，限制邮政储蓄银行的进一步积累和扩张。监管博弈的损耗监管博弈的损耗 根据邮政体制改革方案，邮政集团控股邮政储蓄银行，银监会对邮政储蓄银行进行业务上的监管。银监会、邮政集团、邮政储蓄银行“一仆二主”的三方将展开监管上的博弈。农村金融资源农村金融资源“抽水机抽水机”问题问题 我国农村经济发展十年来相对城市有所停滞，农村的金融风险远高于城市而资金回报率则普遍低于城市。若以金融风险和盈利性为首要目标，基于信息不对称和逆向选择的原因，邮政储蓄银行将继续吸收居民储蓄存款尤其主要是农村地区的资金到城市，进行投资、拆借、放款等资金运用。邮储的应对方式邮储的应对方式 自成立以来，邮储银行始终把“三农”金
18、融服务工作放在改革发展的首要位置，为广大城乡居民提供基础金融服务，为服务农村经济提供了强有力的金融保障，逐步形成了具有邮储银行特色的服务“三农”战略。打通农村支付结算渠道打通农村支付结算渠道1.通存通兑“绿卡”行遍天下2.助农取款 破解提现难题3.“新农保”“新农合”保障农村民生4.手机支付 泽被四方乡镇5.代发补贴 确保政策落地6.特色服务 彰显人性关怀7.国际汇款 联通跨境支付破解农村融资服务瓶颈破解农村融资服务瓶颈4.助力农业产业化进程5.关注中西部地区融资业务发展1.优化农村金融生态环境2.优先发展涉农贷款业务3.积极发展农村消费贷款业务七、国际经验七、国际经验国际经验国际经验发展历程
19、发展历程荷兰荷兰1968年，股年，股改，邮政银改，邮政银行独立行独立1986年，邮年，邮政银行上市政银行上市1991年，与年，与一家保险公一家保险公司和商业银司和商业银行合并成行合并成ING1993年年投资投资物业管理公物业管理公司司（以网点（以网点为物业）为物业）发展历程发展历程德国德国1988年，年，邮电分离邮电分离1997年，年，邮政持有邮政持有邮政银行邮政银行17.5%股份股份1999年，年，邮政银行邮政银行并入德国并入德国邮政邮政并入后的并入后的邮政银行邮政银行保持经营保持经营的独立性的独立性发展历程发展历程日本日本发展历程发展历程启示启示 结论：荷兰与德国的邮政储蓄银行发展模式值得
20、借鉴，当前邮政储蓄从邮政系统中分离出来就是改革的第一步，然后将邮政储蓄银行股份化，进而可以引入国内外的战略投资者，最终上市。在这个过程中，中国邮政集团公司完全可以处于控股股东的位置，但关键是要看监管当局的态度及其对邮政储蓄银行的发展政策。主要业务主要业务荷兰荷兰 与普通商业银行无差别，其服务一般体现在零售业务不断创新和发展上，以齐全、新颖的业务种类吸引客户并稳定客户群 所有网点都由红蓝两色组成，蓝色蓝色部门是邮政银行的业务服务区域，而红色红色部分则是邮政业务的服务范围主要业务主要业务德国德国 零售银行业务（90%）为其他银行(德意志银行、德累斯顿银行以及裕宝联合银行)办理支付业务 公司银行业务
21、、保理业务、租赁业务等只占到很小的一部分主要业务主要业务日本日本 存款业务 贷款业务 有价证券投资业务 国内汇兑业务 国外汇兑业务 主要附带业务主要业务主要业务启示启示 我国的邮政储蓄银行主要业务可以借鉴德国，发挥其覆盖广、门槛低、金额小的优势特点，着力发展零售银行业务，走平民化道路，成为主要的为大众提供基础金融服务的银行。信贷风险控制信贷风险控制荷兰荷兰 荷兰邮政银行通过不断与商业银行进行合并以扩充自己的业务范围，增强竞争实力。但贷款业务方面发展远不如普通商业银行。信贷风险控制信贷风险控制德国德国 德国邮政银行通过收购德国第十大银行DSL银行发展了个人贷款业务，但对发展企业贷款业务相当谨慎。
22、只有年利润在1000万欧元以上的中大型企业才有资格进入它的贷款程序，所以公司业务只占它全部业务的8%。信贷风险控制信贷风险控制日本日本 日本邮政银行设立之初奉行“只存不贷”原则，并没有发展任何贷款业务。近两年来才开始出现抵押贷款业务，并于2012年开展了房屋贷款业务，逐渐向商业银行靠拢。信贷风险控制信贷风险控制启示启示 我国邮政储蓄银行小额贷款业务可借鉴其他国家在信贷风险控制方面的做法，建立小额信贷的风险控制机制，建立和完善邮政储蓄的相关法律法规，完善小额信贷的担保机制，开展灵活多样的小额信贷业务，并且积极建立保证贷款偿还机制。从而对信贷风险进行有效的控制。市场定位市场定位-荷兰荷兰“水晶般的
23、服务”，市场开发实行标准化、简单化、多样化和层次化 普通营业网点+顾问网点 自销+代销 三条基本的经营原则市场定位市场定位德国德国 以零售业务为中心,以创新和科技为突破口；专注国内市场；只做自身擅长的业务,而对于不擅长的领域,则采取并购的方式。市场定位市场定位日本日本 注重引进一般商业银行的经营管理手段，提高资金的运用效益，重视资金的自主运用。奉行“重视安全性”的政策。确保持续、稳定、健全的经营方针，让顾客放心。具体做法市场定位市场定位启示启示 中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位，发挥邮政网络优势，强化内部控制，合规稳健经营，为广大城
24、乡居民及企业提供优质金融服务。部门设置部门设置荷兰荷兰 荷兰邮政银行没有自己的营业网点,全部利用控股公司的网点,又带有邮政普遍服务的性质。荷兰邮政银行全国设有一个计算机中心,负责全国邮政金融服务的软件开发、硬件维护等工作。还设有邮政银行电话客户服务中心。通过计算机中心,还设有网上银行业务。部门设置部门设置德国德国 德国邮政银行的最高机构是监事会 其次是管理委员会 管理委员会下设战略规划、投资决策、企业联络和内部审计四个专门委员会 邮政银行总部下设七个大部门，其下设若干个小部门。邮政银行还有清算公司、保险公司、理财咨询公司等 11 个子公司。部门设置部门设置日本日本 日本的邮政储蓄机构由邮政省内
25、设的储金局、12个地方性储金中心及遍及全国的24000处邮政局所构成。日本邮政公社公司治理结构情况总体如下：邮政公社由总裁、副总裁、理事构成理事会。邮政公社还设有经营战略委员会。经营委员会下设有各专门委员会，负责各专门事项。八、构建品牌优势八、构建品牌优势构建品牌优势构建品牌优势构建品牌优势构建品牌优势意义：在经济全球化、市场化、信息化进程不断加快的背景下，银行金融产品和服务的差异性主要通过品牌产品、企业形象得以体现，银行之间的竞争实际上表现银行之间的竞争实际上表现为品牌竞争为品牌竞争。构建品牌优势构建品牌优势优秀金融品牌的主要特征：1、确立差异性，正确定位品牌 Eg：大通银行“你的选择、你的
26、大通”主题广告活动 让大家认识到大通一直在身边，陪伴成长。树立了“一生的金融伙伴、值得信赖、平民化”的品牌形象。构建品牌优势构建品牌优势优秀金融品牌的主要特征：2、充分考虑顾客需求，确定能带给顾客的核心品牌价值。Eg：花旗银行投资 1 亿美元启动“生活富有”广告行动，关注客户梦想的实现。构建品牌优势构建品牌优势优秀金融品牌的主要特征：3、重视品牌要素设计，实现品牌要素互补构建品牌优势构建品牌优势优秀金融品牌的主要特征：4、品牌等级和品牌组合的战略规划构建品牌优势构建品牌优势优秀金融品牌的主要特征：5、综合运用多种营销沟通方式构建品牌优势构建品牌优势优秀金融品牌的主要特征：6、通过公益营销增加品牌资产构建品牌优势构建品牌优势邮储的品牌宣传：品牌要素 品牌产品 公益营销实施中的问题实施中的问题 缺乏有效的品牌管理体系和总体规划 品牌战略没有很好地与邮储银行整体战略相结合 市场细分笼统，品牌定位不清晰 品牌形象的宣传与开发利用不到位 以品牌产品为主，品牌服务较为缺乏 重外部建设，轻内部建设品牌建设的建议品牌建设的建议 强化品牌意识，加强品牌的管理和保护 注重市场细分，实现品牌定位的差异化 注重邮储银行品牌形象的统一性 充分利用各种渠道提升邮储银行品牌 注重品牌的创新和长期发展 丰富邮储银行品牌的文化内涵总结总结 年轻 陈暮 庞大 幸运 隐秘 可敬
