1、主主 講講 人：安光蘭人：安光蘭報報 告告 人：新光人壽人：新光人壽 副總經理副總經理(商品開發部商品開發部/數理部數理部/資產負債管理部資產負債管理部/綜合企劃部綜合企劃部)日日 期期:99年年12月月10日日2台灣壽險業經營概況台灣壽險業經營概況 人口結構人口結構 保險認同度保險認同度 市場開放與整併市場開放與整併 財務面概況分析財務面概況分析 業務面概況分析業務面概況分析 通路面概況分析通路面概況分析台灣壽險業挑戰與契機台灣壽險業挑戰與契機 新契約價值的挑戰與機會新契約價值的挑戰與機會 與國際接軌政策挑戰與契機與國際接軌政策挑戰與契機 壽險產業的穩健經營壽險產業的穩健經營目錄目錄3人口結
2、構老化人口結構老化資料來源：資料來源：1920年來自於台灣省五十一年來統計提要，年來自於台灣省五十一年來統計提要，1947，台灣行政長官公署。，台灣行政長官公署。1951與與2003年來自於中華民國台閩地區人口統計，年來自於中華民國台閩地區人口統計，2004，內政部。，內政部。2046年來自中華民國台灣地區民國年來自中華民國台灣地區民國93年至年至140年人口推計，年人口推計，2004，行政院經濟建設委員會人力規劃處。，行政院經濟建設委員會人力規劃處。台灣壽險業台灣壽險業經營概況經營概況4台灣壽險台灣壽險(含年金險含年金險)國人投保率國人投保率&普及率普及率%人壽保險及年金保險投保率：人壽保險
3、及年金保險有效契約件數對人口數之比率人壽保險及年金保險投保率：人壽保險及年金保險有效契約件數對人口數之比率人壽保險及年金保險普及率：人壽保險及年金保險有效契約保額對國民所得之比率人壽保險及年金保險普及率：人壽保險及年金保險有效契約保額對國民所得之比率資料來源：資料來源：財團法人保險事業發展中心財團法人保險事業發展中心台灣壽險業台灣壽險業經營概況經營概況5台灣保險滲透度台灣保險滲透度20072009蟬聯世界第一蟬聯世界第一保險滲透度：保費收入對保險滲透度：保費收入對GDP之比率之比率(%)資料來源：資料來源：摘譯自摘譯自 Swiss Re,Sigma No.2/2010台灣壽險業台灣壽險業經營概
4、況經營概況6台灣早年壽險市場的開放台灣早年壽險市場的開放 19611994資料來源：保險局市場管理組資料來源：保險局市場管理組1999年達高峰：年達高峰：外商外商18家家全部全部34家家台灣壽險業台灣壽險業經營概況經營概況7台灣近年壽險公司的整併台灣近年壽險公司的整併 20042010時間時間出走外商出走外商買家買家內容內容2004.08蘇黎世人壽蘇黎世人壽遠雄人壽遠雄人壽雙方以業務移轉之方式，承諾參與雙方以業務移轉之方式，承諾參與15億元增資，億元增資，遠雄人壽承受蘇黎世人壽在台所有保單與資產遠雄人壽承受蘇黎世人壽在台所有保單與資產負債負債2007.10瑞泰人壽瑞泰人壽中國人壽中國人壽中國人
5、壽以中國人壽以4億元概括承受瑞泰人壽台灣分公司億元概括承受瑞泰人壽台灣分公司資產負債及全部業務資產負債及全部業務2008.10ING安泰人壽安泰人壽富邦金控富邦金控富邦金控以約富邦金控以約195億元併購億元併購ING安泰人壽，成為安泰人壽，成為台灣第二大壽險公司台灣第二大壽險公司2009.02保誠人壽保誠人壽中國人壽中國人壽中國人壽以象徵性的中國人壽以象徵性的1元購買保誠人壽在台灣的元購買保誠人壽在台灣的資產負債資產負債2009.04全球人壽全球人壽中瑋一公司中瑋一公司全球人壽將台灣的子公司以全球人壽將台灣的子公司以31億元售予中瑋一億元售予中瑋一公司公司2010.10三商美邦人壽三商美邦人壽
6、三商行三商行美國萬通集團以總價不到美國萬通集團以總價不到1億美元出售三商美邦億美元出售三商美邦人壽股權給三商行人壽股權給三商行2010南山人壽南山人壽/大都會人壽大都會人壽/紐約人壽紐約人壽/?表明離開台灣市場的意願表明離開台灣市場的意願台灣壽險業台灣壽險業經營概況經營概況8台灣壽險業資產總額台灣壽險業資產總額(兆元兆元)&佔金融業資產比率佔金融業資產比率壽險業資產總額佔金融機構資產比率從壽險業資產總額佔金融機構資產比率從2002年年12.5%成長到成長到2009年年23%，7年內成長幅度達年內成長幅度達2倍。倍。資料來源：資料來源：行政院主計處行政院主計處(中華民國統計月報中華民國統計月報5
7、29期期);財團法人保險事業發展中心財團法人保險事業發展中心台灣壽險業台灣壽險業經營概況經營概況9壽險業稅後損益壽險業稅後損益單位：新台幣億元單位：新台幣億元資料來源：資料來源：財團法人保險事業發展中心財團法人保險事業發展中心台灣壽險業台灣壽險業經營概況經營概況10壽險業新契約預定利率壽險業新契約預定利率&市場利率市場利率 1994年隨著壽險市場的開放，新契約預定利率大於市場利率年隨著壽險市場的開放，新契約預定利率大於市場利率 2000年起利率急遽下降，造成利差損惡化年起利率急遽下降，造成利差損惡化註：預定利率為新契約主力商品的預定利率、市場利率為主要行庫平均利率註：預定利率為新契約主力商品的
8、預定利率、市場利率為主要行庫平均利率1994年年台灣壽險業台灣壽險業經營概況經營概況11壽險業業主權益對資產總額比率壽險業業主權益對資產總額比率資料來源：資料來源：財團法人保險事業發展中心財團法人保險事業發展中心台灣壽險業台灣壽險業經營概況經營概況12台灣壽險業業主權益概況台灣壽險業業主權益概況資料來源：資料來源：財團法人保險事業發展中心財團法人保險事業發展中心降幅降幅83%增資約增資約1400億億台灣壽險業台灣壽險業經營概況經營概況13台灣的監理制度：風險基礎資本額台灣的監理制度：風險基礎資本額2010上半年資本適足率上半年資本適足率RBC家數家數佔率佔率說明說明300%以上以上930%中泰
9、、友邦等外商公司以及合庫人壽、第一金人壽中泰、友邦等外商公司以及合庫人壽、第一金人壽等中外合資公司等中外合資公司200%至至300%之間之間1447%國泰、富邦、新光及南山等大型公司國泰、富邦、新光及南山等大型公司低於低於200%723%國華、幸福、國寶、遠雄、朝陽（原興農人壽）、國華、幸福、國寶、遠雄、朝陽（原興農人壽）、宏泰及法國巴黎人壽。宏泰及法國巴黎人壽。註：安達人壽註：安達人壽2010年併入安達產險，故無計算年併入安達產險，故無計算RBC台灣壽險業台灣壽險業經營概況經營概況資料來源：資料來源：各公司資訊公開網站各公司資訊公開網站142010年年1-10月壽險業公司別總保費收入彙整月壽
10、險業公司別總保費收入彙整億元億元前五大公司前五大公司總保費合計總保費合計佔率佔率67%其餘其餘24家家公司總保公司總保費不足費不足2%資料來源：資料來源：財團法人保險事業發展中心財團法人保險事業發展中心台灣壽險業台灣壽險業經營概況經營概況152010年年1-10月壽險業公司別初年度保費收入彙整月壽險業公司別初年度保費收入彙整億元億元前五大公司前五大公司初年度保費初年度保費合計佔率合計佔率73%資料來源：資料來源：財團法人保險事業發展中心財團法人保險事業發展中心台灣壽險業台灣壽險業經營概況經營概況1699年年1-10月壽險業公司別初年度保費收入通路別彙月壽險業公司別初年度保費收入通路別彙整整資料
11、來源：資料來源：財團法人保險事業發展中心財團法人保險事業發展中心台灣壽險業台灣壽險業經營概況經營概況17台灣壽險業務員人數台灣壽險業務員人數每萬人每萬人資料來源：資料來源：財團法人保險事業發展中心財團法人保險事業發展中心業務員人數業務員人數逐年下降逐年下降台灣壽險業台灣壽險業經營概況經營概況18台灣壽險銀行銷售通路初年度保費佔率台灣壽險銀行銷售通路初年度保費佔率銀行通路銀行通路銷售佔率銷售佔率逐年上升逐年上升資料來源：資料來源：財團法人保險事業發展中心財團法人保險事業發展中心台灣壽險業台灣壽險業經營概況經營概況19台灣壽險新契約平均保額台灣壽險新契約平均保額 台灣保險滲透度台灣保險滲透度200
12、72009蟬聯世界第一，蟬聯世界第一，但新契約平均保額不足但新契約平均保額不足100萬元萬元資料來源：資料來源：財團法人保險事業發展中心財團法人保險事業發展中心台灣壽險業台灣壽險業經營概況經營概況20新契約價值的挑戰與契機新契約價值的挑戰與契機台灣壽險業台灣壽險業挑戰與契機挑戰與契機21巴塞爾巴塞爾資本協定資本協定保險公司清償保險公司清償能力監理標準能力監理標準國際保險國際保險監理官協會監理官協會國際清算銀行國際清算銀行國際會計國際會計準則委員會準則委員會國際會計準則國際會計準則與國際接軌政策挑戰與契機與國際接軌政策挑戰與契機台灣壽險業台灣壽險業挑戰與契機挑戰與契機22強化資本適足強化資本適足提高投資績效提高投資績效創造創造新契約價值新契約價值提升提升經營管理綜效經營管理綜效因應國際因應國際接軌政策接軌政策壽險產業壽險產業穩健經營穩健經營台灣壽險產業穩健經營台灣壽險產業穩健經營台灣壽險業台灣壽險業挑戰與契機挑戰與契機專業人才專業人才加入與培育加入與培育23l開創良性循環開創良性循環l追求三者平衡追求三者平衡資本資本風險風險報酬報酬台灣壽險業台灣壽險業挑戰與契機挑戰與契機總結總結
